2017年新零售投融資調(diào)研報告

.2017年新零售投融資調(diào)研報告 在創(chuàng)投圈兒里，2017年要是不說“新零售”，有時候都不好意思跟別人打招呼，自共享單車和充電寶以及雨傘、按摩椅、睡眠倉、衛(wèi)生紙等各種共享后，新零售中的開放貨架也開始主打共享概念了，呃，老祖宗其實(shí)很早就玩兒共享經(jīng)濟(jì)了，齊相管仲是高手中的高手，開創(chuàng)“共享女朋友”的新模式就讓齊國稱了霸。 風(fēng)口之下心里發(fā)慌，為啥？每次看到那么多新聞都會覺得很酸爽，再感受一下：“天貓涉足美妝產(chǎn)品的無人零售機(jī)領(lǐng)域“餓了么正式啟動無人值守貨架項(xiàng)目”“京東到家布局無人貨架”“每日優(yōu)鮮內(nèi)部孵化便利購“今年1月7日，無人貨架領(lǐng)域已披露融資項(xiàng)目25個，累計(jì)金額超過28億，包括果小美、領(lǐng)蛙、猩便利、哈米科技、怪獸家、七只考拉、番茄便利、CITYBOX”“百果園宣布與七只考拉、好品、領(lǐng)蛙等聯(lián)合發(fā)起大百果聯(lián)盟，發(fā)力辦公室無人零售市場”“繽果盒子與兆佳業(yè)物業(yè)集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議”“馬云的無人超市7月9日杭州開業(yè)”“8月17日，梅花天使吳世春說五年內(nèi)中國會出現(xiàn)一億臺無人自助服務(wù)設(shè)備”“武漢“幾個果農(nóng)”項(xiàng)目獲徐小平500萬投資”“葡吧在餐廳和街邊用自動售酒機(jī)賣酒”“優(yōu)衣庫首批自動售衣機(jī)落地美國，取名Uniqlo to Go”“萊杯咖啡9個月完成3輪融資”“馬云軍師曾明：無人售貨機(jī)未來想象空間巨大”“美團(tuán)點(diǎn)評將大舉投資線下零售服務(wù)”“前大眾點(diǎn)評高管進(jìn)軍無人值守貨架，起名猩便利”“無人零售貨架項(xiàng)目“閑呀”獲投資”“繽果盒子完成億元融資”“小麥便利店首輪融資1.25億”“CITYBOX完成1500萬美元融資”“F5未來商店獲創(chuàng)新工場3000萬元投資” 看得累死了 零售一直是杠杠滴剛需市場，自2016年10月馬爸爸提出“新零售”概念后，各種玩家以“新零售”的名義，進(jìn)入市場掘金，從阿里的財(cái)報顯示零售是整個阿里布局里唯一賺錢的業(yè)務(wù)，不難看出未來這是大中小玩家高度聚集的地方，在移動支付普及率高漲的情況下，視覺識別、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、傳感器融合技術(shù)等各種新技術(shù)催生了各種創(chuàng)新業(yè)態(tài)，加上資本高漲的熱情助力，新零售成為2017年投資領(lǐng)域最重要的風(fēng)口，對于這一年多的了解算是做個小結(jié)吧。一、新零售最重要的幾個前臺角色1、連鎖便利店 便利店是基于人均GDP超過3000美元后，興起的新型零售業(yè)態(tài)，離消費(fèi)者更近體驗(yàn)更舒適，從日系便利店品牌進(jìn)入中國以來，目前全國已有10萬家連鎖便利店（包括加油站的連鎖便利店、7-11、全家、東莞的地方品牌美宜佳等等），參考日本的成熟市場數(shù)據(jù)，每家便利店服務(wù)3000人，中國未來可能存在50-80萬家便利店，這個品類成為資本的寵兒也就是再自然不過的事情了。但未來便利店的運(yùn)營能力是否可以超越7-11、全家，這是最大的挑戰(zhàn)，隨著房租成本高企不下，向供應(yīng)端的效率要利潤或許是需要最重點(diǎn)考慮的問題。2、無人便利店 可以說是Amazon Go開啟了國內(nèi)無人便利店的風(fēng)潮，伴隨著阿里的淘咖啡、繽果盒子的落地，無人便利店越來越炙手可熱。無人便利店從成本入手解決零售的問題，但需要面對技術(shù)成熟度的考驗(yàn)，對人的識別和物品的識別目前還處于摸索階段，遠(yuǎn)不到大規(guī)模商用落地的程度。阿里可謂是通吃的心態(tài)布局新零售，一方面推進(jìn)無人便利店的布局，一方面針對中國600萬小店（夫妻老婆店、煙酒店等）拋出提升計(jì)劃，希望全面改造中國最廣泛的零售末端業(yè)態(tài)。未來更多的無人便利店是否能抵擋住馬爸爸如潮水般的傾軋態(tài)勢，一切尚未可知。3、開放式貨架 自從資本借鑒了共享的概念，開放式貨架最近尤其火爆，低成本快速占據(jù)寫字樓場景、挖掘精準(zhǔn)用戶數(shù)據(jù)，在未來持續(xù)升級設(shè)備直至完全達(dá)到智能要求。但不得不說的是開放式貨架的貨損問題，有項(xiàng)目方透露貨損率只有5%，說實(shí)話我是不太敢相信的，且不說國人素質(zhì)是否達(dá)到那樣的高度，配送小哥路上消耗一些零食也是很有可能的，這種“挑戰(zhàn)3快錢的人性”的模式暫時還是過渡階段，這也讓我極其佩服一些項(xiàng)目方財(cái)務(wù)處理能力和數(shù)據(jù)處理水平。4、智能零售機(jī) 智能零售以占地面積小、智能化管理的優(yōu)點(diǎn)可以幫助眾多商家打開各種零售新場景，眾多玩家的技術(shù)解決方案各有差異，需要考量是否具備大規(guī)模商用落地的能力，否則美好的技術(shù)只能活在PPT里。日本是零售機(jī)市場最成熟的國家，如果按照相應(yīng)的人機(jī)比例計(jì)算并考慮到中國城市化比率的問題，未來5年中國的智能零售機(jī)數(shù)量可能超過1000萬臺，在零售機(jī)渠道產(chǎn)生的零售市場規(guī)?？蛇_(dá)到7000億。面對這樣的市場，馬爸爸怎么能不參與呢？支付寶已經(jīng)聯(lián)合智能零售機(jī)廠家推出合約機(jī)計(jì)劃，未來在中國市場布局超過100萬臺設(shè)備，這無疑也是支付寶線下支付戰(zhàn)略中另一個重要場景，貌似微信支付緩行了一小步。二、新零售玩家的技術(shù)范兒 既然講新零售，就一定少不了新技術(shù)的身影，既有炫酷到一聽名字就莫名興奮的技術(shù)，也有十分接地氣靠人自助的解決方案，甭管啥技術(shù)還是得商用起來看看行不行得通，技術(shù)發(fā)展無止境，也沒有絕對的壁壘，從商業(yè)角度而言客觀的講：沒有最好的技術(shù)只有更好用的方案。1、Amazon Go 主要是三個技術(shù)：機(jī)器視覺技術(shù)、深度學(xué)習(xí)算法、傳感器融合技術(shù)（紅外傳感、壓力傳感、荷載傳感等），從兩份專利申請的情況也可以看出來一些端倪：偵測物體互動和移動、物品從置物設(shè)備上的轉(zhuǎn)移。目前Amazon Go造價貴技術(shù)上不成熟，還沒有真正商用。2、阿里淘咖啡 也是三個有格調(diào)的技術(shù)：生物特征自主感知和學(xué)習(xí)系統(tǒng)、結(jié)算意圖識別和交易系統(tǒng)、目標(biāo)檢測與追蹤系統(tǒng)。不得不說馬爸爸的務(wù)實(shí)精神，如果單純依靠技術(shù)識別恐怕是難以實(shí)現(xiàn)商用，但結(jié)算門和支付寶賬號的結(jié)合確實(shí)優(yōu)于Amazon Go的思路，雖然我不是支付寶的優(yōu)質(zhì)用戶，但是看好馬爸爸。3、深藍(lán)科技 這是我見過技術(shù)最炫目的，搞不懂的去問問度娘吧，估計(jì)問了也問不明白：卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)、機(jī)器視覺、生物識別之靜脈識別、生物支付、定向聲源識別算法。深藍(lán)先是跟馬爸爸合作落地?zé)o人零售項(xiàng)目“快貓”，后跟宗大爺合作Take Go無人商店，我還是蠻期待的，這一系列的名詞也激發(fā)了我“末梢神經(jīng)性名詞崇拜綜合癥”，每天默念五遍還是沒記住。4、繽果盒子 超高頻RFID掃描技術(shù)加人臉識別技術(shù)，超高頻RFID的特性導(dǎo)致物品識別準(zhǔn)確率不算太高，而且每次只能掃描5件商品，不要嫌麻煩哦。經(jīng)過上海高溫關(guān)店的小風(fēng)波后，繽果盒子繼續(xù)高歌挺進(jìn)，現(xiàn)在都已經(jīng)開到北京郊區(qū)的古鎮(zhèn)里了，其實(shí)我蠻期待開到北京國貿(mào)樓下的。5、思貓 超高頻RFID掃描技術(shù)，突破不了準(zhǔn)確率和多條碼掃描的速度問題，水和金屬的不可穿透性則是超高頻RFID的物理特性，也是死穴。6、幫團(tuán) 機(jī)器雙目視覺技術(shù)和重量傳感技術(shù)融合的方案，目前尚未規(guī)模量產(chǎn)，下周上海的展會可以一睹芳容。7、螞蟻盒子 高頻RFID多條碼掃描、機(jī)器視覺、傳感器融合技術(shù)，外加支付寶和微信免密后支付的支持。是目前唯一一家大規(guī)模商用落地的開門自取式智能零售機(jī)。8、F5 前臺是無人便利店形態(tài)，后端是智能倉儲，機(jī)器人自動理貨售貨。無人店的坪效或許是個挑戰(zhàn)，智能倉儲的解決方案反倒比較有價值。9、Yi Tunnel 看一眼就能結(jié)賬的智能機(jī)器人，機(jī)器視覺和卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)系統(tǒng)，技術(shù)大牛加上多項(xiàng)專利技術(shù)。公司名字的中文意思是“易經(jīng)隧道”，看來公司是信奉中國古老的智慧和現(xiàn)代科技的結(jié)合，這個機(jī)器人要是會算命就更好了。10、Easy Go 超高頻RFID+微信小程序，有機(jī)會在無人便利店領(lǐng)域成為繽果盒子的競爭者，自從聽說有人體驗(yàn)過免費(fèi)購物后，深深對其貨損的控制感到擔(dān)憂，識別率和準(zhǔn)確率低就是超高頻RFID的主要弊端。11、Wheelys 瑞典的初創(chuàng)公司的無人便利店作品，AI控制+全息商店助理，比較厲害的地方是可以使用無人機(jī)送貨。12、羅森無人店 用戶自主掃碼和RFID智能購物籃，這個購物籃是很有意思的東西，在傳統(tǒng)便利店里完全可以將高峰期的用戶吞吐再提升一倍以上。13、7-11 RFID智能購物籃+無人機(jī)，夠?qū)嵲谝矇蛳胂罅Γ浀媒o7-11的送貨無人機(jī)開窗啊。14、甘來 兩個產(chǎn)品：智能零售機(jī)和智能微超，AI技術(shù)和觸屏技術(shù)，主要是解決賣標(biāo)品問題。15、智佳科技 觸屏技術(shù)+OEM生產(chǎn)，來自友寶的團(tuán)隊(duì)，更注重三四線市場的加盟和運(yùn)營。16、邦馬特 觸屏技術(shù)，在傳統(tǒng)零售機(jī)上升級迭代，主要符合標(biāo)品銷售。17、徐老師投的武漢項(xiàng)目 號稱RFID視頻技術(shù)+圖像識別技術(shù)，但出街的BP模板和很多圖片元素竟然來自某個競爭對手的BP。18、小E微店 二維碼自助掃描+微信小程序，如果我免費(fèi)拿了，我肯定也不告訴你。19、便利蜂 升級版便利店，采用了掃碼的技術(shù)20、友寶科技 傳統(tǒng)零售機(jī)的龍頭，聽聞最近研發(fā)了RFID技術(shù)的智能零售機(jī)，未睹真容。 關(guān)于以上提及的多種技術(shù)，原則上沒有任何一種技術(shù)是“包治百病”的，也沒有任何一種技術(shù)是終極形態(tài)，目前高頻RFID多條碼掃描的技術(shù)解決方案是落地商用最好的，超高頻RFID技術(shù)暫時的弊端比較多，生物識別、機(jī)器視覺、卷積神經(jīng)也還需要繼續(xù)完善和積累學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)體量，在目前的情況下，以高頻RFID疊加其他技術(shù)的解決方案有可能是最佳方案，借此，順便梳理下RFID的分類和屬性： 低頻RFID：頻段范圍10KHz-1MHz，常見的使用規(guī)格是125KHz/135MHz，價格低廉，受到金屬和液體的影響小，但讀取距離非常短，信息存儲量小，目前都在一些較低端的場景下應(yīng)用，比如門禁卡等。 高頻RFID：頻段范圍1MHz-400MHz，主要使用13.54MHz這個頻段，傳輸速度快，存儲容量大，安全性較高，準(zhǔn)確率高，受到金屬和液體的影響小，讀取距離在30-50CM之間，缺點(diǎn)是目前對于高頻應(yīng)用的開發(fā)人員和技術(shù)儲備比較少，相對開發(fā)的難度較大。 超高頻RFID：頻段范圍400MHz-1GHz，主要使用的是433MHz/850MHz-928MHz，屬于開源技術(shù)，技術(shù)積累和應(yīng)用非常普及，傳輸速度快，讀取距離長，金屬和液體的干擾程度非常高基本屬于致命傷，準(zhǔn)確率低，安全性不高，十幾年一直廣泛應(yīng)用于物流、倉儲等領(lǐng)域。三、新零售部分項(xiàng)目融資情況1、智能零售及無人貨架2、細(xì)分品類智能零售機(jī)3、便利店4、零售機(jī)運(yùn)營商及設(shè)備商四、關(guān)于新零售的幾個話題1、是否未來真的是無人模式的天下？ 在大家紛紛討論無人模式的時候，我也經(jīng)常問自己，未來是否都是無人服務(wù)的場景成為主流，把自己完全作為消費(fèi)者的角度去考慮，可能未必會喜歡完全無人的便利店或者無人服務(wù)的餐廳，那給人的感覺確實(shí)少了一些溫度。從成本和效率的角度考慮，是最佳的解決方案嗎？答案或許未必。如果一個服務(wù)行業(yè)的商業(yè)模式只考慮如何用機(jī)器替代人的話是不完善的，某些情況下一定會損害消費(fèi)者的體驗(yàn)，應(yīng)該多考慮考慮如何用機(jī)器代替人做一些低附加值的工作，把人的精力釋放出來做一些高附加值的服務(wù)，這樣既兼顧到成本也不損害體驗(yàn)。2、是要革命還是賦能？ 在整個零售里，有多種分工：生產(chǎn)、物流、倉儲、配送、渠道、銷售、金融服務(wù)、營銷等，但很多創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的思維是革命式的，也就意味著自己的成功會導(dǎo)致其他人的破產(chǎn)和失業(yè)，所謂一將功成萬骨枯？我覺得未來的商業(yè)創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)還是要考慮“賦能”：為B端賦能，讓B端更好的賺錢自己也同時賺錢；為C端賦能，讓用戶享受更好的產(chǎn)品和服務(wù)。五、零售的發(fā)展路徑 說完新零售，還得回過頭看看以前的零售，再酷炫的技術(shù)、再誘人的商業(yè)模式擺在面前，我們還是得回歸行業(yè)本身、回歸生意本身。 以前的零售方式是集市和百貨商店，后來出現(xiàn)超級市場后迅速發(fā)展壯大，消費(fèi)者也覺得周末去趟沃爾瑪是不錯的選擇，再后來電商從3C產(chǎn)品、服裝逐步滲透，已經(jīng)發(fā)展到線上開店的成本高過線下店面租金的情況，當(dāng)中國的人均GDP達(dá)到3000美元后，便利店開始大規(guī)模進(jìn)場，目前屬于蓬勃發(fā)展的階段，外賣和送貨上門則以另一種姿態(tài)一路狂奔，除了這些，全國還有600萬家小店默默地存在于我們身邊。 加上現(xiàn)在新零售的種種創(chuàng)新之舉，有理由相信，未來的零售會是線下實(shí)體店、智能零售機(jī)器（可能還包括家里的智能家電）、電商、外賣無縫的融合，讓我們隨時享受科技與服務(wù)帶來的便利體驗(yàn)。六、零售的三要素 零售最重要的三個要素是：成本、效率、體驗(yàn)，而這三個因素是三角不成立的關(guān)系，并不存在某個最佳的零售商業(yè)模型，或許最好的方案應(yīng)該是：在特定場景下，針對某部分目標(biāo)用戶提供“成本、效率、體驗(yàn)”相對均衡的零售模式。三要素分別有更細(xì)分的內(nèi)容，新的零售模式要能在具體的環(huán)節(jié)中體現(xiàn)出價值。 成本：包含生產(chǎn)成本、倉儲配送成本、營銷成本、貨損、綜合運(yùn)營成本。 效率：產(chǎn)品研發(fā)效率、生產(chǎn)效率、倉儲配送效率、運(yùn)營效率、用戶價值管理的效率。 體驗(yàn)：消費(fèi)者在零售過程中的綜合體驗(yàn)，包括產(chǎn)品信息獲取體驗(yàn)、產(chǎn)品獲取的便捷性體驗(yàn)、購物環(huán)境與場景的體驗(yàn)、服務(wù)人員的服務(wù)體驗(yàn)、設(shè)備及操作的體驗(yàn)、產(chǎn)品包裝的體驗(yàn)、產(chǎn)品品質(zhì)的體驗(yàn)、價格感知、品牌感知等。七、未來零售的關(guān)鍵詞 智能與智慧：智能的感知能力、智慧的學(xué)習(xí)能力、大數(shù)據(jù)分析能力。 互聯(lián)互通：物物互聯(lián)和數(shù)據(jù)互聯(lián)，消除跨領(lǐng)域的疆界。 協(xié)作與整合：人與人的跨行業(yè)協(xié)作，物與物的協(xié)作整合，人與物的協(xié)作。八、關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)巨頭的猜想 阿里毫無疑問是未來零售的巨頭之一，線上零售、線下無人零售、線下智能零售及百萬小店升級改造的結(jié)合，我們想逃脫馬爸爸的視線是非常難的事情。 京東入局開放式貨架，要織一張寫字樓渠道網(wǎng)，加上多年積累的供應(yīng)鏈、倉配的網(wǎng)絡(luò)，劍指阿里意圖明顯。 除了微信支付的加快落地以外