西非汽車市場分析.doc

有限公司BEIJING AUTOMOBILE WORKS CO.,LTD. 海外銷售公司西非汽車市場分析1 西非汽車市場概況西非位于非洲的西部，通常包括尼日利亞、毛里塔尼亞、塞內(nèi)加爾、馬里、幾內(nèi)亞、塞拉利昂、利比里亞、科特迪瓦、加納、多哥、尼日爾等17個國家和地區(qū)以及加那利群島。面積638萬平方千米，占非洲五分之一。人口2.6億，約占全非總人口三分之一，多為蘇丹語系黑人，其次為阿拉伯人。自北向南有撒哈拉沙漠、蘇丹草原、上幾內(nèi)亞高原，沿海有平原。大部地區(qū)旱、雨季分明，北部屬熱帶沙漠氣候，中部為熱帶草原氣候，南部則是熱帶雨林氣候，內(nèi)地與西部干熱，沿海多雨。該地區(qū)經(jīng)濟以農(nóng)礦業(yè)為主，發(fā)展水平在非洲居中?，F(xiàn)有16個成員國加入西非國家經(jīng)濟共同體，該組織是非洲最大的區(qū)域性經(jīng)濟合作組織，其成員國總面積達511萬平方公里，占全非洲的17%。2006年GDP規(guī)模達1000億美元，占全非洲的13%。對外貿(mào)易額1228億美元，占全非洲的20%。西非國家汽車市場年新車銷量不大，更多的是進口二手車，因此價格低廉的中國新車對二手車具有較為明顯的替代作用。此外，隨著西非國家基礎設施建設逐步發(fā)展，以及居民公共交通需求的難以滿足，這也將為中國商用車發(fā)揮其性價比優(yōu)勢提供需求動力。特別是，尼日利亞是西非最大的汽車市場，其中2007年中國向尼日利亞出口了整車6263輛。此外科特迪瓦、加納、加蓬等國家經(jīng)濟較好，也擁有較強的汽車市場潛力，值得公司持續(xù)關注。2008年，公司共向西非市場出口整車223輛，其中出口尼日利亞整車138輛，加納39輛，西非市場占公司海外市場的份額較小。2009年111月，公司向西非市場出口整車658輛，同比增長195%，占公司出口總量的23.25%，重要性凸現(xiàn)。特別是尼日利亞市場迅速發(fā)展，公司出口整車587輛，同比增長355%，包括輕客420輛，輕卡122輛，皮卡44輛。此外，多哥市場也進口公司整車50輛（08年多哥公司汽車銷量為24輛），擁有較好的潛力。其它市場暫時未全面啟動。2 尼日利亞汽車市場分析2.1 尼日利亞汽車市場背景1) 國家概況：尼日利亞人口為1.46億人，位于西非東南部，面積為92.38萬平方公里，東鄰喀麥隆，東北隔乍得湖，西接貝寧，北臨尼日爾，南瀕大西洋幾內(nèi)亞灣，邊界線長約4035公里，海岸線長800公里。地勢北高南低。境內(nèi)河流眾多。屬熱帶季風氣候，全年分為旱季和雨季，年平均氣溫為2627。2) 經(jīng)濟情況：尼日利亞資源豐富，已探明石油儲量362億桶，為非洲第一、世界第十一大產(chǎn)油國。已探明天然氣儲量達5.3萬億立方米。煤儲量約27.5億噸，為西非唯一產(chǎn)煤國。森林覆蓋率為17%。石油工業(yè)是尼日利亞國民經(jīng)濟的支柱，2008年石油出口收入628.6億美元，約占出口總收入的91.5%。其農(nóng)業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)總值中所占比重為40%左右，全國70%的勞動力從事農(nóng)業(yè)。2008年尼日利亞國內(nèi)生產(chǎn)總值為1802億美元，人均GDP為1234美元。2.2 尼日利亞汽車市場概況由于尼日利亞交通運輸以公路為主，尼日利亞汽車市場具有較好的潛力，尼日利亞是非洲撒哈拉以南第二大汽車市場，僅次于南非。2009年前8個月，尼日利亞進口汽車2.4萬輛，據(jù)預測，2009年尼日利亞新車銷量將達到5.5 萬輛，比2008年同比下降30%。尼日利亞城市的交通壓力極大，大量在使用老舊面包車作為城市運輸工具，并且超載嚴重。面包車主要銷售給公交公司，類似于政府采購，銷售主要靠政府關系，多數(shù)采用賒銷或銀行貸款方式買車，要求新車的質(zhì)量和服務要好。新車和二手車的價格差距很大，大約在4倍左右。2.3 尼日利亞汽車產(chǎn)業(yè)和競爭情況1）汽車產(chǎn)業(yè)：尼日利亞原本有6個本土汽車組裝廠，但目前僅有2個繼續(xù)運營，1個為標致尼日利亞汽車公司，另一個為阿南布拉汽車制造有限公司（梅賽德斯品牌，商用車公司）。尼日利亞本土工廠生產(chǎn)的汽車僅占總銷量的19 。尼日利亞的汽車產(chǎn)業(yè)存在一些問題，如基礎設施差（路況不好，電力供應不可靠），缺乏大量汽車零部件，因此當?shù)厣a(chǎn)的汽車比進口的更貴。2) 競爭情況：在2008年，在起亞汽車迅速崛起之前，豐田汽車公司占據(jù)尼日利亞市場份額的40，占據(jù)全年的新車進口70。而2009年1-8月的汽車銷量中，6971輛是起亞汽車，4952是豐田汽車，排名第三的是本田汽車。2.4 尼日利亞汽車消費特點受經(jīng)濟發(fā)展和國民收入水平的限制，尼日利亞汽車市場上，來自歐洲市場的二手車占了相當大的比重，占到總量的三分之二以上，其中二手客車和卡車的進口量遠遠高于新車。與經(jīng)濟收入相對應，尼日利亞人在選擇汽車方面兩極分化嚴重，高收入家庭和大企業(yè)以奔馳為主，還有些官員一人擁有多輛車，低收入家庭和出租公司則主要選擇低價車和二手車，其中很多是豐田和本田。2.5 中國汽車品牌在尼日利亞市場情況在尼日利亞中國各品牌汽車制造公司已經(jīng)進入市場，包括：力帆，奇瑞，金杯，吉利，福田，中興汽車和江淮等。在這些公司之中，奇瑞公司計劃建立年生產(chǎn)1萬輛汽車組裝廠，生產(chǎn)的品牌有：瑞虎SUV，QQ小型車，風云系列和Eastar轎車等。吉利國際銷售部的執(zhí)行副總裁透露，吉利很快會在尼日利亞建立汽車組裝廠。遼寧曙光汽車集團和尼日利亞BMG汽車集團已確定在尼日利亞翁多州建立汽車裝配廠，將于2010年6月完工，年生產(chǎn)能力將達到1萬輛黃海皮卡。金龍汽車在尼日利亞設有組裝廠，年銷量1000輛左右。此外福迪汽車也在尼日利亞生產(chǎn)皮卡。2.6 尼日利亞汽車產(chǎn)業(yè)政策尼日利亞政府多年前已經(jīng)制定了全套至2017年實現(xiàn)本土汽車生產(chǎn)的計劃，但由于創(chuàng)立必要的鋼鐵和塑料工業(yè)支持汽車產(chǎn)業(yè)延遲，該戰(zhàn)略計劃已經(jīng)更改了，變成實現(xiàn)至少80汽車零部件在本國組裝生產(chǎn)，實現(xiàn)目標的可能性很高，該國已經(jīng)有54個本地零部件制造商，除此之外，09年政府已展開了其他一系列行動拯救汽車工業(yè)，諸如汽車公司私有化，對汽車公司進行注資，但這些政策的作用不大。 3 加納汽車市場分析3.1 加納汽車市場背景1）國家概況：加納人口約為2350萬，官方語言為英語。位于非洲西部、幾內(nèi)亞灣北岸，西鄰科特迪瓦，北接布基納法索，東臨多哥，南瀕大西洋，海岸線長約562公里。沿海平原和西南部阿散蒂高原屬熱帶雨林氣候，沃爾特河谷和北部高原地區(qū)屬熱帶草原氣候。4至9月為雨季，11至翌年4月為旱季。各地降雨量差別很大，西南部平均年降雨量2180毫米，北部地區(qū)為1000毫米。 2）經(jīng)濟情況：加納礦產(chǎn)資源豐富，主要礦物有黃金約17.5億盎司，鉆石約1億克拉，居世界第四位，鋁礬土約4億噸。經(jīng)濟以農(nóng)業(yè)為主。礦產(chǎn)品、可可和木材為三大支柱產(chǎn)業(yè)。2007年，加發(fā)現(xiàn)石油資源，探明儲量約20億桶，預計于2010年產(chǎn)油。2008年國內(nèi)生產(chǎn)總值為143億美元，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值為608美元。3.2 加納汽車市場概況2003年至2007，共有28.06萬輛汽車進口到加納，平均每年7.01萬輛，大部分是二手舊車，車齡大都超過10年。據(jù)報道，2007年所有進口新車中，至少有4000新車是來自中國和印度。2007年加納銷售的新車中至少25是豐田品牌，其余的市場份額有其他22個汽車品牌共享。目前，豐田加納有限公司，日本汽車公司（日產(chǎn)），Rana汽車公司（起亞）和野馬汽車公司（本田）是加納最大的三家汽車經(jīng)銷公司。此外，許多之前銷售高檔昂貴的歐洲品牌汽車的經(jīng)銷商現(xiàn)在轉向銷售成本較低的品牌，特別是來自中國的汽車。3.3 汽車產(chǎn)業(yè)情況及市場政策汽車產(chǎn)業(yè)：加納年銷售汽車中不到10是新車，正因為如此，目前并沒有外國公司設立汽車組裝廠。然而，2008年政府聯(lián)合當?shù)卮髮Ｔ盒＿M行汽車研發(fā)，專門設立一個汽車組裝廠。市場政策：政府征收高額汽車進口關稅，不鼓勵進口新車，大量的加納國民非常抱怨。政府也認識到由于車輛質(zhì)量差導致每年大量車禍發(fā)生，因此成立專門的機構培訓專業(yè)維修技師，2009年11月政府推出了一個方案，所有車主必須在車管所指定地點每年兩次檢查車輛，其目的是減少非法被盜車輛在道路上的沖擊。3.4 加納汽車市場消費特點加納是一個自由市場經(jīng)濟體，消費者購買不依賴于政府的政策及其采購，而是面向產(chǎn)品市場。因此，大多數(shù)汽車企業(yè)（如豐田）如果不進行諸如衛(wèi)生，體育，教育和道路安全等方面的品牌推廣活動很難取得成功。此外，由于大量進口質(zhì)量差的二手車輛，道路狀況差及缺乏嚴格高標準的駕照考試，加納司機出事故極多（每年超過1600人死于車禍），這些車禍至少減少國家1.6的GDP。為了激發(fā)加納顧客大量采購的傳統(tǒng)習慣，諸多汽車公司開展促銷活動。例如，從08年的9月初至10月底，豐田汽車大折扣促銷產(chǎn)品；汽車廣場有限公司（銷售現(xiàn)代汽車）贊助著名的加納國家足球隊。每當球隊獲得了汽車作為獎品獎勵的時候，該款車型的私人客戶需求就會大量上升。3.5 中國汽車出口情況過去3年中國汽車公司非常積極進入加納市場。2007年11月，長城汽車與尼汽車經(jīng)銷商Sneda汽車公司（也銷售奇瑞汽車）合作銷售皮卡車；Hyra汽車銷售公司于2008年12月在加納設立其第一家經(jīng)銷商，銷售吉利和華晨（中華）汽車；2009年3月，北汽福田與加納政府共同正式發(fā)布系列產(chǎn)品，主要是輕卡車；2009年8月，力帆汽車公司與當?shù)仄嚱?jīng)銷商Modern汽車服務有限公司合作，在加納市場分銷三款車型。 4 科特迪瓦汽車市場分析4.1 科特迪瓦汽車市場背景1）國家概況：科特迪瓦人口約為1960萬，官方語言為法語。位于非洲西部。西與利比里亞和幾內(nèi)亞交界，北與馬里和布基納法索為鄰，東與加納相連，南瀕幾內(nèi)亞灣，海岸線長約550公里?？铺氐贤弑本?以南為熱帶雨林氣候，年平均氣溫25；北緯7以北為熱帶草原氣候，年平均氣溫略高于南部。全年分為四個季節(jié)：4月至7月中旬為大雨季，7月中旬至9月為大旱季，9月至11月小雨季，12月至來年3月為小旱季。 2）經(jīng)濟情況：科特迪瓦主要礦藏有鉆石、黃金、錳、鎳、鈾、鐵和石油。農(nóng)業(yè)是科特迪瓦的經(jīng)濟基礎，農(nóng)業(yè)從業(yè)人口占全國勞動力的49，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的26%。2005年工業(yè)產(chǎn)值約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的22.3%，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是主要工業(yè)部門。2002年以來，石油產(chǎn)量迅猛增長，其中60的石油出口美國。2008年國內(nèi)生產(chǎn)總值為197.4億美元，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值為1040美元。4.2 科特迪瓦汽車市場概況科特迪瓦年進口二手車超過2萬輛，占總進口量的80%左右?？铺氐贤哌M口的新車銷量較好，其中小型新汽車（不超過2升的）最流行。2006年，進口1.69萬輛汽車，2007年上升到1.88萬輛，大多數(shù)是二手車。4.3 汽車產(chǎn)業(yè)情況及政策由于該國政局不穩(wěn)，因為該國北部60的領土由叛亂分子控制，因此科特迪瓦沒有汽車產(chǎn)業(yè)。最近政府宣布了一項新的法律禁止進口7年以上的二手車。由于糟糕的政府監(jiān)管和嚴重的腐敗，但大多數(shù)公民仍然無視這一措施。4.4 汽車消費特點 正如在西非每個國家都遭受類似的問題，科特迪瓦路況非常差，車輛很容易出現(xiàn)損害。科特迪瓦很少人能夠開得起車，因此經(jīng)常超載。汽油價格非常高，并且人們還得擔心社會動蕩。5 塞內(nèi)加爾汽車市場分析5.1 塞內(nèi)加爾汽車市場背景塞內(nèi)加爾人口為1240萬，官方語言為法語，位于非洲西部凸出部位的最西端。北接毛里塔尼亞，東鄰馬里，南接幾內(nèi)亞和幾內(nèi)亞比紹，西瀕大西洋。海岸線長約500公里。塞內(nèi)加爾屬熱帶草原氣候，年平均氣溫29。塞內(nèi)加爾是西非地區(qū)工業(yè)最發(fā)達的國家之一，2007年工業(yè)產(chǎn)值約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的19.4%。農(nóng)業(yè)產(chǎn)值約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的16%。農(nóng)業(yè)人口占全國總人口的70%以上。此外，塞內(nèi)加爾具有西非地區(qū)最優(yōu)良的公路網(wǎng)，截至2007年底，全國公路總長14314公里。2008年塞內(nèi)加爾國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）為103億美元，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值為830美元。5.2 塞內(nèi)加爾汽車市場概況塞內(nèi)加爾沒有汽車組裝廠，主要進口法國標致汽車。2006年，塞內(nèi)加爾進口1.8萬輛汽車，2007年，進口減少至1.74萬輛，進口車大部分是二手車。與周邊國家相比，塞內(nèi)加爾的新車市場算不上很大，但是發(fā)展較快，并呈現(xiàn)較穩(wěn)定的上升趨勢。據(jù)分析主要有以下原因：1）塞汽車經(jīng)銷商千方百計降低銷售成本，不斷推出價格相對合理的車型；2）汽車經(jīng)銷商與銀行聯(lián)手推出購車貸款；3）得益于2002年出臺的關于禁止車齡在五年以上的二手車進口的規(guī)定。塞內(nèi)加爾現(xiàn)有汽車的車齡嚴重老化，其中車齡16年以上的共18.5萬輛，占69.9%；11-15年車齡的共2.8萬輛，占10.3%。2007年塞內(nèi)加爾新車銷量為6327輛，2008年共銷售了6765輛新車（2007-2008塞內(nèi)加爾汽車銷量見下表）。其中轎車、皮卡及越野車占據(jù)主導份額。2008年汽車銷量（單位：輛）2007年汽車銷量（單位：輛）車型當?shù)劁N售轉口總量當?shù)劁N售轉口總量轎車2124143226718858919744*4越野車17381341872179413819324*2皮卡1571317010601064*4皮卡1685262194715992691868客貨兩用車16361691635168小卡車（小于3.5噸）6056557764小車總量5927563649056045086112大卡車（大于3.5噸）12251271140114小巴（9-22座）105410967370中巴（22座）3723927431重型卡車及大巴264112752087215總計61915746765581251563275.3 中國汽車出口情況2007年中國生產(chǎn)的多種小型汽車沖破歐、美、日名牌車的合圍，其銷量出現(xiàn)較快增長勢頭，全面超過了韓國汽車在塞的銷量。目前，在塞內(nèi)加爾汽車市場熱銷的中國品牌有奇瑞和長城，其它品牌還有吉利、福田、長安、亞星、中大、JMC等。2008年，中國品牌汽車銷售量為809輛，占12%的市場分額，其中，長城473輛，占7%；奇瑞202輛，占3%；福通67輛，占1%；躍進66輛，占1%。2008年中國汽車在塞內(nèi)加爾銷售整車809輛，超過法國、德國，位于日本（銷量3109輛，市場份額46%）、美國（銷量878輛，市場份額12.9%）之后，位列第三位。5.4 塞內(nèi)加爾汽車消費前景盡管塞汽車市場新車銷量增長較快，但總的來說，當前在塞內(nèi)加爾全國道路上正在行駛的車輛大部分狀況極差。尤其是公交車、出租車，幾乎絕大部分都有20年以上的車齡。塞政府和居民都非常希望能盡快更新這些車輛，以方便百姓的出行和保證交通安全。但是，由于受國家經(jīng)濟發(fā)展水平和百姓消費能力的限制，短期內(nèi)塞新車市場出現(xiàn)高速增長的可能性不大，每年能維持在10%左右的增長就已經(jīng)非常樂觀了。6 馬里汽車市場分析6.1 馬里汽車市場背景馬里人口為1430萬，位于非洲西部撒哈拉沙漠南緣，為內(nèi)陸國。北部為熱帶沙漠氣候，干旱炎熱。中、南部為熱帶草原氣候。經(jīng)濟以農(nóng)牧業(yè)為主，系非洲主要產(chǎn)棉國和產(chǎn)金國。2007年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）為68.4億美元，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值為478美元。6.2 馬里汽車市場概況2005年，馬里進口1.21萬輛汽車，2006年進口上升到1.24萬輛，2007年進口則減少到1.11萬輛，進口車大多是二手車。其中二手車占了相當大的比重，客運和小轎車占到進口總量的主要部分。奔馳牌車的市場占有率為最高，其余依次為豐田，日本牌車約占到市場三分之一。當前，馬里在國際金融組織的援助下大力發(fā)展道路建設，交通基礎設施得到了很大的改善，國內(nèi)公路網(wǎng)絡初具規(guī)模。按照政府規(guī)劃，將逐步淘汰占全部車輛57%、車齡在15年以上的二手舊車，并在進口車輛方面采取了一些措施，鼓勵進口新車。此外，隨著馬里公路設施建設的發(fā)展和人民生活水品的逐步改善，國外進口車輛的數(shù)量在不斷增加。但大眾購買力有限，絕大多數(shù)人買不起法國、德國和日本的新車，因此，進口商開始把注意力轉向中國。6.3 中國汽車出口情況 從2006年開始，中國在馬里銷售的汽車有：吉奧4X4越野車和皮卡車，長城越野車，此類車售價在1.5萬美元2.6萬美元。由于這類型的車價格比日本豐田的同類越野車便宜一半還多，加上車型美觀，銷售前景看好。此外，中興汽車公司產(chǎn)的皮卡車、福田貨車以及奇瑞QQ轎車也在馬里有所銷售，這些汽車的價格一般在1.5萬2.2萬美元之間。7 加蓬汽車市場分析7.1 加蓬汽車市場背景加蓬人口為140萬，官方語言為法語。位于非洲中西部，跨越赤道，西瀕大西洋，東、南與剛果（布）為鄰，北與喀麥隆、赤道幾內(nèi)亞交界。海岸線長800 公里。加蓬屬典型的熱帶雨林氣候，全年高溫多雨，年平均氣溫26。加蓬因盛產(chǎn)石油，獨立后經(jīng)濟一度發(fā)展迅速，以石油為主的采掘業(yè)發(fā)展較快，加工業(yè)和農(nóng)業(yè)基礎薄弱。石油、錳、鈾和木材為加蓬經(jīng)濟四大支柱。2008年國內(nèi)生產(chǎn)總值為150.12億美元，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值為11116美元。7.2 加蓬汽車市場概況據(jù)加蓬最大汽車