2010年汽車行業(yè)消費趨勢研究報告

2010年汽車行業(yè)消費趨勢研究報告2010年1月執(zhí)行小組XX080801011031XX080801021036XX080801031049XX080801041050目錄一序言3二正文401消費者注重安全性和車輛尺寸和空40282被調(diào)查者有明確購車計劃503接近30的被調(diào)查者購車預(yù)算集中在1220萬元，中級車需求量最大604將近400以上的消費者最鐘情于三廂轎車，表明三廂車市場需求量最大70530以上消費者計劃購中型轎車，表明消費者對公私都適用的中型車需求最強(qiáng)烈806希望購買排量需求集中在1116L之間,表明低油耗車最受消費者青睞1007大氣氣派型車型將成為2010年汽車市場主流1108消費者購買日系車和歐系車意愿強(qiáng)烈1209平均收入與計劃購買車價的關(guān)系是正相關(guān)關(guān)系1310不同性別消費者與希望購買車型分析1411不同性別消費者主要購買因素方面的異同1512消費者希望購買車級別與計劃購車預(yù)算之間不存在關(guān)系1613計劃購車消費者的年齡平均值1714請分析消費者希望購買車型與購車最重要因素的關(guān)系1815不同性別消費者在計劃購買汽車風(fēng)格是否存在顯著差異1916研究不同兩個數(shù)據(jù)之間的關(guān)系，根據(jù)彼此關(guān)系調(diào)整生產(chǎn)戰(zhàn)略20三結(jié)論與對策21一序言1內(nèi)容提要本報告以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬?nèi)容、翔實的數(shù)據(jù)、直觀的圖表從消費者狀況、消費者對品牌認(rèn)知度、消費者購車主要因素等多方面對2009年度我國汽車行業(yè)的整體消費狀況做了全面深入的分析。本報告中的汽車消費年度數(shù)據(jù)報告以權(quán)威的國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計分析方法，是企業(yè)制定正確競爭和投資戰(zhàn)略決策的重要決策依據(jù)。2調(diào)查背景受全球性的金融危機(jī)影響，世界汽車工業(yè)正面臨著嚴(yán)峻的考驗，從北美的汽車巨頭通用、福特、克萊斯勒走向破產(chǎn)的邊緣，到亞洲汽車業(yè)老大豐田汽車出現(xiàn)71年來的首次虧損，全球汽車行業(yè)正面臨著前所未有的劇烈震蕩。在這個大背景下中國消費者的觀念也在發(fā)生著改變，購車也更加注重油耗因素，政府也在小排量車發(fā)展方面給予政策支持，所以有必要對消費者的購車需求等因素進(jìn)行相關(guān)分析。3調(diào)查目的通過對2009年度購車消費者進(jìn)行調(diào)查研究，分析影響購車的各種因素，從而推測出2010消費者最希望購買的車型，有助于汽車企業(yè)制定生產(chǎn)計劃和跟上市場步伐。4執(zhí)行過程時間2010年1月19日地點中國統(tǒng)計網(wǎng)，中國汽車工業(yè)協(xié)會，中國汽車消費網(wǎng)人員安排XX和XX搜集數(shù)據(jù)，分析數(shù)據(jù)，繪制圖表。XX和XX編排報告。最后共同討論撰寫報告。5抽樣方法A總體北京，上海，廣州白領(lǐng)階層B抽樣單位北京，上海，廣州CBD商業(yè)圈寫字樓隨機(jī)攔截訪問C樣本框北京，上海，廣州年收入5萬元以上白領(lǐng)D樣本規(guī)模50份，共隨機(jī)抽選50名被訪者E抽樣方法簡單隨機(jī)抽樣F調(diào)查對象在白領(lǐng)聚集的CBD商業(yè)圈內(nèi)先篩選一部分年收入5萬元以上的白領(lǐng)，然后單純隨機(jī)抽樣選擇被訪者進(jìn)行調(diào)查G選擇該種抽樣方法原因操作簡單，均數(shù)、率及相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)誤計算簡單6數(shù)據(jù)收集采用的方法是自填問卷法中的個別發(fā)送法。將問卷逐一發(fā)放到具體抽取的被訪者手中，講明調(diào)查的目的和要求，請他們當(dāng)場填答后由調(diào)查員收回。因為個別發(fā)送法可以節(jié)省時間，經(jīng)費，人力。而且可以向被調(diào)查者進(jìn)行解釋和說明，保證比較高的回收率。7數(shù)據(jù)審核錄入本次調(diào)查的審核工作是在收集資料過程中進(jìn)行的，即邊收集邊審核。一旦發(fā)現(xiàn)填答錯誤，或漏填誤填，或其他一些有疑問的情況，就及時進(jìn)行詢問核實。這樣，當(dāng)資料的收集工作結(jié)束時，資料的審核工作也已初步完成，即實地審核階段；在資料全部收回后，我們也進(jìn)行了集中審核，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。最后根據(jù)整理分析完畢的數(shù)據(jù)錄入SPSS系統(tǒng)，得出所需的研究報告。二正文1消費者注重安全性和車輛尺寸和空間隨著油價的不斷上漲及燃油稅的實施，汽車消費者越來越重視車輛的油耗。在本次調(diào)查中，油耗的比例超過了傳統(tǒng)的價格、質(zhì)量與安全性的比例，在所有看重因素中看重安全性和車輛尺寸和空間的比例最高。282被調(diào)查者有明確購車計劃08年下半年受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，國內(nèi)汽車消費信心受挫，進(jìn)入09年以來，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)回暖以及政府出臺相關(guān)汽車需求刺激政策的拉動，國內(nèi)汽車需求迅速回升。此次調(diào)查數(shù)據(jù)也體現(xiàn)出目前我國汽車需求旺盛的情況，如下圖所示，在被調(diào)查的50名被調(diào)查者中，有72的被訪者有明確的購車計劃，其中，有100計劃3個月內(nèi)購車，有280計劃6個月內(nèi)購車，有340計劃12個月內(nèi)購車，有100計劃在24個月內(nèi)購車，另外還有180的被調(diào)查者不確定未來購車時間。所以汽車廠商最好在年終或者年末的時候把最新車型推向市場，開展?fàn)I銷計劃。3接近30的被調(diào)查者購車預(yù)算集中在1220萬元，中級車需求量最大調(diào)查顯示，在被訪者當(dāng)中，有40購車預(yù)算在3萬以下，有180購車預(yù)算在35萬元之間，有120購車預(yù)算在58萬之間，有100購車預(yù)算在812萬之間，有120購車預(yù)算在1215萬元之間，有160購車預(yù)算在1520萬之間，有100購車預(yù)算在2030萬之間，有120購車預(yù)算在1520萬之間，有18購車預(yù)算在30萬以上。從上面的數(shù)據(jù)分析我們可以看出，消費者的購車預(yù)算主要集中在35、1520、30萬元以上之間，說明消費者購買汽車的層次明顯，低端，中端，高端車都有自己的細(xì)分市場。4將近400以上的消費者最鐘情于三廂轎車，表明三廂車市場需求量最大（表1、表2）在被調(diào)查的消費者中，有40計劃購買三廂轎車，有18計劃購買SUV，有14計劃購買MPV，有12計劃購買CROSS車型，有16計劃購買二廂轎車。從下面的圖表分析可以看出，三廂轎車的需求比例最大，達(dá)到400以上。表1表2530以上消費者計劃購中型轎車，表明消費者對公私都適用的中型車需求最強(qiáng)烈，在被調(diào)查的消費者中，有320計劃購買中型轎車，有280計劃購買中大型轎車，有180計劃購買緊湊型轎車，有140計劃購買小型轎車，有40計劃購買微型轎車，有40計劃購買其他型轎車。從下圖分析可以看出，中型轎車的需求比例最大，達(dá)到300以上。6希望購買排量需求集中在1116L之間,表明低油耗車最受消費者青瞇調(diào)查顯示，在未來的需求仍以排量為1116L的汽車占主力。如下圖所示，有44的被訪者計劃購買1116L排量汽車。說明在高油價的壓力下，消費者傾向于選擇低油耗車型，這部分車型成為市場汽車銷量的主力。同時也可以從表中看出排量為2630L的高端汽車的占有率也很高，隨著國內(nèi)富人的增多，這部分消費者對汽車的性能，動力要求也高。7大氣氣派型車型將成為2010年汽車市場主流各種汽車風(fēng)格各有千秋，2010年哪種汽車風(fēng)格將最受歡迎呢根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，大氣氣派型汽車的購買意向最為強(qiáng)烈，有260的被訪者計劃購買，其次是豪華尊貴型汽車，有160的消費者計劃購買。并列排在第三位的是穩(wěn)重紳士型汽車、樸實大方型汽車和現(xiàn)代動感型，他們所占的計劃購買比例都是140，接下來的家庭溫馨型汽車的計劃購買比例占100，最后的前衛(wèi)個性型汽車的計劃購買比例為60。說明在中國市場消費者對于汽車的審美觀還是以大氣、豪華為主。8消費者購買日系車和歐系車意愿強(qiáng)烈在本次調(diào)查中，消費者對日系車和歐系車購買的意愿比較強(qiáng)烈，如下圖所示，計劃購買日系車和歐系車的消費者的比例均是260，美系車排在第三，所占比例為180，另外，韓系車占100，自主品牌占140，法系車占40，其它占20。由此分析可見，汽車市場上的主流車仍為日系與歐系所占據(jù)，我國自主品牌還需加把勁。9平均收入與計劃購買車價的關(guān)系是正相關(guān)關(guān)系。從圖中可以看出消費者的平均收入和購買車型價格是呈正相關(guān)的關(guān)系，收入越高，購買車型的價格就越高。10不同性別消費者與希望購買車型分析從表中可以看出男性消費者購買的車型比較中庸，以三廂汽車為主，主要是因為男性消費者的汽車是公私合用的。女性消費者購買汽車車型呈現(xiàn)多樣化，因為女性消費者的汽車主要是家用，所以風(fēng)格車型可以風(fēng)格多樣化。11不同性別消費者主要購買因素方面的異同從表中可以看才出不同性別消費者對于價格因素的考慮是相同的，而男性消費者對于車輛安全性和尺寸空間的關(guān)注度比較高。女性消費者則對汽車的外形設(shè)計和車系最為關(guān)注。12消費者希望購買車級別與計劃購車預(yù)算之間不存在關(guān)系。從圖中可以看出消費車的購車預(yù)算雖然有高低之分，但是這和他們所選擇的購買車級別是沒有關(guān)系的。高預(yù)算可以購買微型車，低預(yù)算也可能購買自主品牌的中大型車。13計劃購車消費者的年齡平均值由圖表所知消費者購車平均年齡大約在35歲38歲左右，說明中年人是購車消費者的主力軍，廠商應(yīng)多關(guān)注中年人購車需求，在車型、汽車風(fēng)格以及汽車廣告等應(yīng)以中年消費者的需求為主。14請分析消費者希望購買車型與購車最重要因素的關(guān)系GRAPHBAR從圖中可以看出消費者最普遍購買的三廂汽車最為看重的是安全性，所以廠家應(yīng)該在汽車的安全性方面加大研發(fā)力度。二廂汽車最為看重的是車系，和外形設(shè)計。MPV汽車因為是商用為主，所以考慮的是車輛尺寸和空間，SUV汽車最為看重的是價格和尺寸，表明現(xiàn)代都市消費者對SUV的要去已經(jīng)不局限于動力方面，CROSS車型注重的是外觀設(shè)計，這以其特殊的車體設(shè)計有關(guān)。15不同性別消費者在計劃購買汽車風(fēng)格上是否存在顯著差異TTEST由圖表所知SIG0124005不同性別消費者在計劃購買汽車風(fēng)格上無顯著差異16研究不同兩個數(shù)據(jù)之間的關(guān)系，根據(jù)彼此關(guān)系調(diào)整生產(chǎn)戰(zhàn)略。計劃購買車價與希望購車排氣量之間存在較強(qiáng)的正相關(guān)（R0598，P0000）收入與希望購車排氣量之間存在較強(qiáng)的正相關(guān)（R0549，P0000）收入與計劃購買車價之間存在較強(qiáng)的正相關(guān)（R0752，P0000）收入與年齡之間存在較強(qiáng)的正相關(guān)（R0410，P0003）根據(jù)偏相關(guān)分析的結(jié)果顯示，計劃購買車價與希望購車排氣量，收入與希望購車排氣量收入與計劃購買車價收入與年齡存在明顯的關(guān)系，廠家在生產(chǎn)汽車與銷售的戰(zhàn)略上可根據(jù)消費者的這些資料組合出適當(dāng)?shù)钠囶愋汀?當(dāng)計劃購買車價越高時，消費者往往喜歡購買較大排氣量的汽車；2當(dāng)收入越高時，希望購買的排氣量會越高；3當(dāng)收入越高時，計劃購買車價會越高，極大地影響著購買的車價；4收入越高，相對年齡會越大，廠家的眼光更需要著重在相對年齡較高的人士身上。總體來說，收入對于購買汽車有著極大的影響性，其次到希望購車排氣量。三結(jié)論與對策1我國轎車市場正在進(jìn)入私人家庭購車時代，轎車總體市場進(jìn)入成長期時間將提前。根據(jù)報告所反應(yīng)的這一市場特征，可以為國內(nèi)汽車廠商提出以下幾點啟示11必須注重私人的服務(wù)需求。私人購車是未來轎車市場發(fā)展的動力，其對銷售服務(wù)的需求明顯有別于集團(tuán)用戶不僅對服務(wù)質(zhì)量要求更高，服務(wù)需求也要更多樣化，例如對汽車關(guān)注的因素呈現(xiàn)多樣化特征。12主動與國際接軌。面對越來越國際化的中國轎車市場，廠商、經(jīng)銷商都應(yīng)主動學(xué)習(xí)國際先進(jìn)汽車生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)驗，調(diào)查報告可以看出國內(nèi)汽車的消費主要集中在進(jìn)口品牌上，所以國內(nèi)自主品牌應(yīng)該提高產(chǎn)品