儲(chǔ)能和動(dòng)力電源產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)可行性報(bào)告

1、.儲(chǔ)能和動(dòng)力電源產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)可行性報(bào)告（鉛酸蓄電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目）2011ENDUN INTERNATIONAL目 錄一、項(xiàng)目背景1.1 項(xiàng)目名稱1.2 項(xiàng)目單位1.3 項(xiàng)目擬建地區(qū)二、首期開(kāi)發(fā)鉛酸蓄電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目概述2.1儲(chǔ)能和動(dòng)力電源概述2.1.1鉛酸蓄電池概述2.1.2鉛酸蓄電池的應(yīng)用2.2鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)管理體制與主要法律法規(guī)2.3鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)容量與競(jìng)爭(zhēng)格局2.4鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及市場(chǎng)份額2.5 鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)行業(yè)進(jìn)入壁壘2.6鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)的利潤(rùn)水平2.7鉛酸蓄電池生產(chǎn)及使用的環(huán)保與治理 2.7.1全續(xù)存周期的環(huán)保治理 2.7.2國(guó)外對(duì)鉛酸蓄電池環(huán)保

2、治理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)三、影響項(xiàng)目發(fā)展的主要因素3.1、有利因素3.2、不利因素四、項(xiàng)目的技術(shù)水平與經(jīng)營(yíng)模式4.1、鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)的技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)4.2、行業(yè)的一般經(jīng)營(yíng)模式4.3、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性五、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)項(xiàng)目的影響5.1、上游行業(yè)對(duì)鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)的影響 5.2、下游行業(yè)對(duì)鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)的影響六、鉛酸蓄電池在混合動(dòng)力汽車中的應(yīng)用前景 七、項(xiàng)目的行業(yè)地位與競(jìng)爭(zhēng)能力 7.1、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手簡(jiǎn)要情況7.2、項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 八、項(xiàng)目的主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)劃8.1、主要產(chǎn)品的生產(chǎn)生產(chǎn)規(guī)模及生產(chǎn)工藝流程8.2、主要業(yè)務(wù)模式8.3、銷售模式九、環(huán)境保護(hù)9.1、廢水及其處理措施 9.2、

3、粉塵、廢氣及其處理措施9.3、固體廢棄物及其處理措施9.4、噪聲9.5、安全生產(chǎn) 9.6、職業(yè)健康9.6.1采用先進(jìn)的設(shè)備和工藝防塵、防毒和防酸霧 9.6.2改善廠房環(huán)境條件9.6.3綜合治理，加強(qiáng)管理十、項(xiàng)目用地規(guī)劃十一、項(xiàng)目投資預(yù)算一、 項(xiàng)目背景1.1 項(xiàng)目名稱：儲(chǔ)能和動(dòng)力電源產(chǎn)業(yè)基地（國(guó)家級(jí)）建設(shè)項(xiàng)目 （首期開(kāi)發(fā)鉛酸蓄電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目）1.2 項(xiàng)目單位：1.3 項(xiàng)目擬建地區(qū)：二、首期開(kāi)發(fā)鉛酸蓄電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目概述 2.1動(dòng)力和儲(chǔ)能電源概述 儲(chǔ)能和動(dòng)力電源是一種直接把化學(xué)能轉(zhuǎn)變成電能的裝置，屬于化學(xué)電源。 儲(chǔ)能和動(dòng)力電源按是否可以循環(huán)使用劃分為兩大類：一次電源和二次電源。一次電源是活性物質(zhì)

4、僅能使用一次的電源，又稱原電池（干電池），如鋅錳電池，堿錳電池等；二次電源可充電、循環(huán)使用，又稱蓄電池（可充電池）。蓄電池按電極材料和工作原理的不同，應(yīng)用最廣泛的包括鉛酸蓄電池、鎳鎘電池、鎳氫電池、鋰離子電池等四類。這四類電池的性能和優(yōu)缺點(diǎn)比較如下： 性能等指標(biāo)鉛酸蓄電池鎳鎘電池鎳氫電池鋰離子電池電池容量3Ah-3000Ah100mAh-7Ah10mAh-3Ah50mAh-50Ah重量比能量35 Wh/Kg50 Wh/Kg70 Wh/Kg120 Wh/Kg體積比能量90 Wh/L100 Wh/L140 Wh/L360 Wh/L工作溫度-4060-4050-4050-2060大電流放電性能高較高

5、較低較低充放電壽命較低一般高高記憶效應(yīng)無(wú)有略有無(wú)安全性高較高較高較低回收循環(huán)利用高低低低技術(shù)成熟度高較高較高一般成本低較低較高高 鉛酸蓄電池的主要優(yōu)點(diǎn)是技術(shù)成熟、成本低、容量大、大電流放電性能好、使用溫度范圍廣、安全性高，并且能夠做到完全回收和再生利用，缺點(diǎn)是重量大、比能量低。鎳鎘電池、鎳氫電池、鋰離子電池目前都存在大容量制造技術(shù)不成熟的問(wèn)題，只能實(shí)現(xiàn)中小容量電池的規(guī)模化生產(chǎn)，不能滿足大功率動(dòng)力的需求。 各種主要類型蓄電池在性能、技術(shù)特點(diǎn)和成本價(jià)格方面的不同優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，決定了它們的不同應(yīng)用領(lǐng)域，各類蓄電池在一定范圍內(nèi)也存在相互替代性。下圖是各主要類型蓄電池的應(yīng)用領(lǐng)域： 根據(jù)工業(yè)和信息化部及中國(guó)

6、電池工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2009年國(guó)內(nèi)電池行業(yè)中，原電池產(chǎn)量為290.4億只（折R20標(biāo)準(zhǔn)只），實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值約580億元；鉛酸蓄電池產(chǎn)量為1.2億kVAh，產(chǎn)值約540億元；鋰離子電池產(chǎn)量為18.75億只，產(chǎn)值約205億元；鎳鎘、鎳氫等其他蓄電池產(chǎn)量3.8億只，產(chǎn)值約80億元。各類電池的市場(chǎng)份額如下圖所示： 數(shù)據(jù)來(lái)源：工業(yè)和信息化部、中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)和賽迪顧問(wèn) 2.1.1 鉛酸蓄電池概述 鉛酸蓄電池自1859年由普蘭特（Plante ）發(fā)明以來(lái)，至今已有150年的歷史，技術(shù)十分成熟，是世界上使用最廣泛的化學(xué)電源。盡管近年來(lái)鎳鎘電池、鎳氫電池、鋰離子電池等新型電池相繼問(wèn)世并得以應(yīng)用，但鉛酸蓄電池仍然

7、憑借大電流放電性能強(qiáng)、電壓特性平穩(wěn)、溫度適用范圍廣、單體電池容量大、安全性高和原材料豐富且可再生利用、價(jià)格低廉等一系列優(yōu)勢(shì)，在絕大多數(shù)傳統(tǒng)領(lǐng)域和一些新興的應(yīng)用領(lǐng)域，占據(jù)著牢固的地位。 2009年，鉛酸蓄電池產(chǎn)量達(dá)到1.2億kVAh，產(chǎn)值約540億元，在整個(gè)電池行業(yè)中占據(jù)38%的市場(chǎng)份額，在蓄電池行業(yè)中占比達(dá)到65%，保持著較高的市場(chǎng)占有率。近年來(lái)，隨著汽車、電動(dòng)自行車和通訊等幾個(gè)主要應(yīng)用領(lǐng)域的快速增長(zhǎng)，鉛酸蓄電池行業(yè)一直處在高速增長(zhǎng)階段。根據(jù)工業(yè)和信息化部及中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，20082009年，鉛酸蓄電池產(chǎn)量同比增幅分別達(dá)到19.04%和38.66%，年均增幅達(dá)到28.85%。 下圖是2

8、0062009年鉛酸蓄電池的產(chǎn)量和增速： 隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展，鉛酸蓄電池產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)也在經(jīng)歷著不斷的進(jìn)步和升級(jí)，一些過(guò)去相對(duì)落后的性能指標(biāo)由于新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用而持續(xù)得到改進(jìn)。 在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，傳統(tǒng)的鉛酸蓄電池放置在開(kāi)口容器中使用，電解液容易流失，需要定期加液維護(hù)，酸霧的外溢會(huì)對(duì)環(huán)境造成一定污染。近年來(lái)，行業(yè)內(nèi)技術(shù)、工藝先進(jìn)的生產(chǎn)企業(yè)，正逐步將產(chǎn)品升級(jí)換代至普通免維護(hù)和全密封免維護(hù)結(jié)構(gòu)，這類產(chǎn)品在使用過(guò)程中失水率低，壽命周期內(nèi)不需要進(jìn)行加液維護(hù)，消除了酸霧外溢對(duì)環(huán)境的不利影響。 在技術(shù)和工藝方面，傳統(tǒng)的重力澆鑄極板技術(shù)已經(jīng)逐步被連鑄連軋技術(shù)、連續(xù)擴(kuò)展成網(wǎng)技術(shù)、連續(xù)雙面涂板技術(shù)、

9、高精度沖壓技術(shù)等先進(jìn)工藝所代替。這些先進(jìn)工藝技術(shù)的應(yīng)用，在節(jié)能增效、降低鉛耗和單位產(chǎn)品成本的同時(shí)，提高了產(chǎn)品的比能量、放電性能和循環(huán)壽命，從而進(jìn)一步提高了鉛酸蓄電池的性價(jià)比。 今后，隨著技術(shù)、材料、結(jié)構(gòu)的不斷開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新，鉛酸蓄電池將向高比能量、高性價(jià)比、寬溫度適應(yīng)性、長(zhǎng)使用壽命方向發(fā)展，在原有性能弱點(diǎn)不斷改善的同時(shí)，固有的優(yōu)勢(shì)繼續(xù)得到加強(qiáng)?？梢?jiàn)，盡管已經(jīng)擁有了150年的歷史，但鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)仍然在煥發(fā)著勃勃生機(jī)，在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，在主要的應(yīng)用領(lǐng)域仍然具有不可替代的地位。 2.1.2鉛酸蓄電池的應(yīng)用 鉛酸蓄電池由于適用范圍廣、安全穩(wěn)定和優(yōu)良的性價(jià)比，被廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、通訊、電力、鐵路、礦山、

10、港口、國(guó)防、計(jì)算機(jī)、科研等國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要。從應(yīng)用領(lǐng)域的角度來(lái)看，主要可分為：汽車起動(dòng)電池（包括汽車、摩托車、拖拉機(jī)、船舶、內(nèi)燃機(jī)等點(diǎn)火、起動(dòng)、照明用）；動(dòng)力電池（包括電動(dòng)助力車、電動(dòng)叉車、電動(dòng)道路車等動(dòng)力用）；后備與儲(chǔ)能（固定）電池三大類別。各類電池的用途和性能特點(diǎn)如下： 項(xiàng)目用途放電深度放電性能壽命汽車起動(dòng)電池起動(dòng)時(shí)點(diǎn)火和照明用電源淺放電電流放電特性好一般動(dòng)力電池電動(dòng)車輛的動(dòng)力電源深放電放電能量大較長(zhǎng)通信基站的備用電源以及后備與儲(chǔ)能電池太陽(yáng)能光伏電站和風(fēng)能電站深放電深度放電池性能好長(zhǎng)儲(chǔ)能電源汽車起動(dòng)電池和動(dòng)力電池的在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面的主要區(qū)別如下： 項(xiàng)目極板隔板電解液汽車起動(dòng)電池較薄電阻較低的P

11、E 隔板富液結(jié)構(gòu)動(dòng)力電池較厚吸附式玻纖隔板膠體電解液或貧液結(jié)構(gòu) 在汽車起動(dòng)電池領(lǐng)域，蓄電池主要作為起動(dòng)時(shí)點(diǎn)火和照明用電源。汽車在起動(dòng)點(diǎn)火時(shí)要求電池能在短時(shí)間內(nèi)提供較大電流，而且汽車電池的使用環(huán)境比較復(fù)雜，要求即使在零下20度以下的低溫時(shí)也能正常工作。鉛酸蓄電池恰好以其大電流放電性能好、環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)、安全穩(wěn)定、性價(jià)比高的優(yōu)勢(shì)，滿足了這一領(lǐng)域的需求。而其他蓄電池產(chǎn)品，無(wú)論在容量、安全性還是環(huán)境適應(yīng)性上均較鉛酸蓄電池有一定的差距，加之比鉛酸蓄電池高幾倍的成本，在汽車起動(dòng)電池領(lǐng)域難以與鉛酸蓄電池形成實(shí)質(zhì)性的競(jìng)爭(zhēng)。 在動(dòng)力電池領(lǐng)域，蓄電池主要作為電動(dòng)車輛的動(dòng)力電源。電動(dòng)車輛主要包括純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力

12、汽車、電動(dòng)助力車、電動(dòng)叉車和其他小型電動(dòng)車輛。純電動(dòng)汽車對(duì)蓄電池比能量要求高，因此純電動(dòng)汽車的動(dòng)力電源以鋰離子電池為主攻方向，但該方面研究至今還存在若干技術(shù)瓶頸，離大規(guī)模商業(yè)化還有較長(zhǎng)的距離；混合動(dòng)力汽車是當(dāng)前商業(yè)應(yīng)用比較成熟的產(chǎn)品，它將現(xiàn)有內(nèi)燃機(jī)與一定的儲(chǔ)能元器件通過(guò)先進(jìn)控制系統(tǒng)相結(jié)合，可以大幅度降低油耗、減少污染物排放，由于其技術(shù)相對(duì)較成熟、對(duì)現(xiàn)有汽車動(dòng)力系統(tǒng)改進(jìn)要求較低且價(jià)格便宜，因此將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)成為新能源汽車的主要類型，目前混合動(dòng)力汽車動(dòng)力電源的主流發(fā)展方向即為鉛酸蓄電池和鎳氫電池；另外，以電動(dòng)助力車為主的小型電動(dòng)車輛目前也主要以鉛酸蓄電池作為動(dòng)力電源，在這一市場(chǎng)上，鉛酸蓄電池由于具

13、備突出的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了95%以上的市場(chǎng)份額。 在后備與儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，蓄電池主要是作為通信基站的備用電源以及太陽(yáng)能光伏電站和風(fēng)能電站的儲(chǔ)能電源，因此又稱為固定用蓄電池。備用電源和儲(chǔ)能電源對(duì)蓄電池的要求是容量高、安全穩(wěn)定性好。鋰離子電池和鎳氫電池目前在大容量制造技術(shù)方面還不成熟，在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，鉛酸蓄電池仍將是后備和儲(chǔ)能領(lǐng)域的主要產(chǎn)品。 下圖是2009年鉛酸蓄電池主要應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)： 小型電動(dòng)車用2%電動(dòng)助力車用26%汽車啟動(dòng)用48%后備與儲(chǔ)能用15%其他9%數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)鉛酸蓄電池分會(huì) 汽車起動(dòng)電池是鉛酸蓄電池最傳統(tǒng)也是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占整個(gè)鉛酸蓄電池市場(chǎng)的一半左右。 汽車

14、起動(dòng)電池作為整車配件之一，其需求量將隨著汽車工業(yè)的高速發(fā)展而持續(xù)快速增長(zhǎng)。2009年，我國(guó)汽車銷量首次突破1,000萬(wàn)輛，達(dá)到1,364萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)45.42%，我國(guó)也首次超越美國(guó)成為全球第一大新車銷售市場(chǎng)。2010年，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)仍然繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，汽車產(chǎn)銷雙雙超過(guò)1800萬(wàn)輛，分別達(dá)到1,826.47萬(wàn)輛和1,806.19萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)32.44%和32.37%，穩(wěn)居全球產(chǎn)銷第一。 2009年我國(guó)汽車保有量已經(jīng)達(dá)到7,619萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.81%，公司預(yù)計(jì)2010年我國(guó)汽車保有量將達(dá)到8,838萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約16%。汽車起動(dòng)電池是汽車使用的消耗件，需要定期更換，汽車保有

15、量的提升，也疊加了需求的增長(zhǎng)。 在汽車產(chǎn)銷量和保有量屢創(chuàng)新高的良好市場(chǎng)環(huán)境下，汽車起動(dòng)電池市場(chǎng)正在迎來(lái)一輪穩(wěn)定的快速增長(zhǎng)期，為行業(yè)帶來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇。 2.2 鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)管理體制與主要法律法規(guī) 2.2.1、鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)管理體制 鉛酸蓄電池行業(yè)的管理體制是在國(guó)家宏觀指導(dǎo)之下的行業(yè)自律管理體制。行業(yè)的宏觀管理部門是工業(yè)和信息化部，行業(yè)的自律管理組織是中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)鉛酸蓄電池分會(huì)、中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)鉛酸蓄電池分會(huì)和中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)酸性蓄電池分會(huì)。行業(yè)協(xié)會(huì)的主要職責(zé)是協(xié)助政府對(duì)電池行業(yè)進(jìn)行管理與協(xié)調(diào)、參與制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、編制行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、制定行規(guī)行約、促進(jìn)電池行業(yè)自律等。 2.2

16、.2、鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 電池行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃中指出，鉛酸蓄電池重點(diǎn)發(fā)展密封免維護(hù)電池，提高和改進(jìn)防酸隔爆型鉛酸蓄電池的性能，減少與淘汰傳統(tǒng)的開(kāi)口式與排氣式電池。鼓勵(lì)膠體鉛酸蓄電池、圓柱型鉛酸蓄電池和雙極性等新型鉛酸蓄電池的研究與發(fā)展，鼓勵(lì)對(duì)36V/42V汽車體系電池的研究開(kāi)發(fā)，提高鉛酸蓄電池比能量和鉛的利用率。加快鉛酸蓄電池企業(yè)的技術(shù)改造，采用先進(jìn)的設(shè)備和工藝，有效控制生產(chǎn)過(guò)程的環(huán)境污染問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）中規(guī)定，高技術(shù)綠色電池產(chǎn)品制造，包括無(wú)汞堿錳電池、氫鎳電池、鋰離子電池、高容量密封型免維護(hù)鉛酸蓄電池、燃料電池、鋅空氣電池、太

17、陽(yáng)能電池等屬于鼓勵(lì)類，開(kāi)口式普通鉛酸蓄電池屬于限制類。 外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2007年修訂）中規(guī)定，包括高容量全密封免維護(hù)鉛酸蓄電池在內(nèi)的高技術(shù)綠色電池制造屬于鼓勵(lì)外商投資的產(chǎn)業(yè)，開(kāi)口式（即酸霧直接外排式）鉛酸電池屬于禁止外商投資的產(chǎn)業(yè)。 根據(jù)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例的規(guī)定，全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室2007年發(fā)布了鉛酸蓄電池產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則（第二版），對(duì)鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保設(shè)施提出明確要求，將鉛酸蓄電池生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)保不達(dá)標(biāo)列為否決項(xiàng)，任何設(shè)施不健全，或雖有設(shè)施，但環(huán)境監(jiān)測(cè)不合格的企業(yè)均將被否決，從而失去生產(chǎn)該類產(chǎn)品的資格。 國(guó)家環(huán)保部頒布的清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)廢鉛酸蓄電池鉛回收業(yè)（

18、HJ 510-2009）和廢鉛酸蓄電池處理污染控制技術(shù)規(guī)范（HJ 519-2009 ）已于2010年1月1日和3月1日分別實(shí)施。這兩項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范了廢舊鉛酸蓄電池收集和處理過(guò)程，為廢舊鉛酸酸蓄電池回收業(yè)開(kāi)展清潔生產(chǎn)提供了技術(shù)支持和導(dǎo)向，為防止廢舊鉛酸蓄電池處理過(guò)程的環(huán)境污染制定了標(biāo)準(zhǔn)。 2.3 鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)容量與競(jìng)爭(zhēng)格局 2.3.1、汽車起動(dòng)電池的市場(chǎng)容量和發(fā)展前景 汽車起動(dòng)電池是鉛酸蓄電池最傳統(tǒng)也是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，該產(chǎn)品市場(chǎng)前景主要取決于汽車行業(yè)的發(fā)展前景。 2.3.1.1汽車起動(dòng)鉛酸電池與新車產(chǎn)量和汽車保有量之間的關(guān)系 鉛酸蓄電池是汽車使用中的消耗品，根據(jù)銷售對(duì)象不同可以劃分為配

19、套市場(chǎng)和維護(hù)市場(chǎng)。配套市場(chǎng)主要為汽車整車廠商的新車配套，每輛新車需配一只電池。維護(hù)市場(chǎng)主要用于存量車維修和保養(yǎng)時(shí)更換起動(dòng)電池，汽車起動(dòng)電池的平均使用壽命為2年，每年有1/2的存量汽車需要更換起動(dòng)電池，維護(hù)市場(chǎng)每年的對(duì)電池的需求量約為汽車保有量的一半。因此，汽車起動(dòng)電池年需求數(shù)量（只）約為每年的新車產(chǎn)量與汽車保有量一半之和，換算為電池容量kVAh，大約是數(shù)量（只）的1.2倍。 2.3.1.2新車產(chǎn)量和汽車保有量增長(zhǎng)分析 2003年至今，隨著經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)和人均GDP的不斷提高，我國(guó)的汽車產(chǎn)量始終處在高速增長(zhǎng)的通道中，平均增長(zhǎng)率達(dá)到24.65%。在增長(zhǎng)較快的2003和2009年均超過(guò)了35%，而2

20、0042007年也保持了19%的平均增長(zhǎng)率。2010年，我國(guó)汽車產(chǎn)量1,826.47萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)達(dá)到32.44%。我們估計(jì)，未來(lái)5年我國(guó)的汽車產(chǎn)量可以保持16%左右的增長(zhǎng)速度。20062010年我國(guó)汽車保有量的平均增長(zhǎng)率約為15.40%，謹(jǐn)慎估計(jì)，未來(lái)5年我國(guó)汽車保有量的平均增長(zhǎng)率仍可保持13%以上。 從日本、韓國(guó)等國(guó)家汽車消費(fèi)的歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，人均GDP達(dá)到3,000美元時(shí)，汽車消費(fèi)進(jìn)入普及階段。2008年，我國(guó)人均GDP達(dá)到3,456美元，首次跨入3,000美元的門檻?？梢灶A(yù)見(jiàn)，在未來(lái)較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)的產(chǎn)銷將保持較快穩(wěn)定的增長(zhǎng)。 2.3.1.3汽車起動(dòng)電池市場(chǎng)容量分析 根據(jù)新車產(chǎn)量和

21、汽車保有量的歷史數(shù)據(jù)和估算數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)20112015年汽車起動(dòng)電池市場(chǎng)容量的及其增長(zhǎng)趨勢(shì)如下表： 數(shù)據(jù)來(lái)源：公安部網(wǎng)站、Wind資訊，其中2010年汽車保有量數(shù)據(jù)，及2011年以后的數(shù)據(jù)為我們預(yù)測(cè)。 可見(jiàn)，未來(lái)5年，汽車起動(dòng)電池的市場(chǎng)需求量仍將保持平均每年13%左右的增長(zhǎng)。在汽車產(chǎn)銷量和保有量屢創(chuàng)新高的良好市場(chǎng)環(huán)境下，汽車起動(dòng)電池市場(chǎng)正迎來(lái)一輪穩(wěn)定的快速增長(zhǎng)期，為行業(yè)帶來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇。 2.3.2 鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局 我國(guó)汽車起動(dòng)電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)： 2.3.2.1鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)化程度高、競(jìng)爭(zhēng)充分 汽車起動(dòng)電池行業(yè)的市場(chǎng)化程度很高，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。我國(guó)汽車起動(dòng)電

22、池生產(chǎn)廠商近2,000家（中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)鉛酸蓄電池分會(huì)統(tǒng)計(jì)），分布較為集中的地區(qū)是浙江長(zhǎng)興、河北保定、廣東珠三角、福建泉州、河南濟(jì)源、江蘇蘇北、山東膠東半島等。隨著我國(guó)市場(chǎng)開(kāi)放程度進(jìn)一步加大，很多外資電池生產(chǎn)企業(yè)，如臺(tái)灣統(tǒng)一、日本湯淺（Yuasa ）和松下（Matzushita ）、美國(guó)江森（Johson ）和德?tīng)柛＃―elco ）等也紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，并逐漸加快本土化的進(jìn)程。 2.3.2.2鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)的集中度有待提高 本世紀(jì)初，由于環(huán)保監(jiān)管寬松，汽車起動(dòng)電池的生產(chǎn)廠家曾經(jīng)達(dá)到近3,000家，全國(guó)幾乎每一個(gè)縣都有鉛酸蓄電池廠。近年來(lái)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈和環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，通過(guò)關(guān)停并轉(zhuǎn)

23、等方式，汽車起動(dòng)電池生產(chǎn)廠家已下降近2,000家。但是，目前整個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)能力仍然相對(duì)分散，集中度有待進(jìn)一步提高。中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)鉛酸蓄電池分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)整理的20072009年汽車起動(dòng)電池行業(yè)市場(chǎng)集中度如下： 可見(jiàn)，我國(guó)汽車起動(dòng)電池行業(yè)的市場(chǎng)集中度目前還處于相對(duì)較低水平，但近年來(lái)逐步提高的趨勢(shì)也非常顯著。國(guó)外鉛酸蓄電池行業(yè)的集中度相當(dāng)高，目前整個(gè)歐洲僅有4家大的蓄電池生產(chǎn)企業(yè)，美國(guó)的情況也是如此。 今后，隨著行業(yè)環(huán)保治理的規(guī)范，工業(yè)生產(chǎn)許可證制度的嚴(yán)格執(zhí)行，市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量要求的提高，不規(guī)范、不環(huán)保的小型企業(yè)生存空間將被逐步壓縮，而行業(yè)龍頭企業(yè)將憑借技術(shù)、質(zhì)量、規(guī)模和環(huán)保治理等優(yōu)勢(shì)逐步擴(kuò)大

24、市場(chǎng)份額，提高行業(yè)集中度，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)能力和環(huán)保治理能力的整體提升。 2011年，在"血鉛"事件出現(xiàn)后,浙江273 家鉛酸蓄電池企業(yè)中,有213家已被停產(chǎn)整頓;廣東191家企業(yè)中,防護(hù)距離不足300米的企業(yè)將全部關(guān)停;安徽省環(huán)保廳對(duì)全省百余家涉鉛等重金屬企業(yè)進(jìn)行了集中整治,八成企業(yè)被關(guān)閉或停產(chǎn)整頓。根據(jù)工信部即將出臺(tái)的鉛酸蓄電池準(zhǔn)入條例, 未來(lái)3年該行業(yè)將有三分之二落后產(chǎn)能面臨淘汰,目前鉛酸蓄電池的廠商為2000家左右, 預(yù)期到2015年全國(guó)鉛酸蓄電池企業(yè)總量不會(huì)超過(guò)300家。2.3.2.3國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)水平和市場(chǎng)地位不斷提高 上世紀(jì)末，一些國(guó)際知名

25、的蓄電池生產(chǎn)企業(yè)先后進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品還難以和國(guó)外品牌競(jìng)爭(zhēng)。經(jīng)過(guò)10多年來(lái)對(duì)生產(chǎn)工藝、制造技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、安全和環(huán)保性能等方面的不斷改進(jìn)，國(guó)內(nèi)企業(yè)與國(guó)際水平的差距已逐漸縮小，特別是在免維護(hù)蓄電池技術(shù)方面取得了巨大進(jìn)步。目前，國(guó)內(nèi)大型汽車起動(dòng)電池制造企業(yè)的制造技術(shù)和制造裝備已接近國(guó)際先進(jìn)水平，產(chǎn)品相對(duì)于國(guó)外品牌具備更高的性價(jià)比，并逐步蠶食原由合資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位的配套市場(chǎng)。 2.4 鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及市場(chǎng)份額 目前，國(guó)內(nèi)汽車起動(dòng)電池生產(chǎn)企業(yè)中年產(chǎn)量超過(guò)300萬(wàn)kVAh的除本公司外，還包括駱駝股份、風(fēng)帆股份、山東瑞宇、成都川西、天津統(tǒng)一、上海江森等，均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

26、根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)鉛酸蓄電池分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，20072009年汽車起動(dòng)電池前5名企業(yè)的市場(chǎng)份額如下： 注：市場(chǎng)份額是依據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)鉛酸蓄電池分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算而來(lái)。 2.5 鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)行業(yè)進(jìn)入壁壘 鉛酸蓄電池是最早出現(xiàn)并獲得廣泛應(yīng)用的二次電池，技術(shù)和工藝相對(duì)成熟，進(jìn)入門檻低。近年來(lái)，隨著工業(yè)生產(chǎn)許可證制度的實(shí)施，行業(yè)環(huán)保治理的規(guī)范，在規(guī)模、品牌、技術(shù)、工藝、環(huán)保等各方面處于劣勢(shì)的小企業(yè)正加速被淘汰，行業(yè)的進(jìn)入壁壘正逐步形成，主要表現(xiàn)在以下幾方面： 2.5.1政策壁壘 2005年開(kāi)始，我國(guó)對(duì)鉛酸蓄電池行業(yè)實(shí)行生產(chǎn)許可證制度，新開(kāi)辦的企業(yè)需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批過(guò)程，一般較難獲得生產(chǎn)許可證

27、。2007年生效的鉛酸蓄電池產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則（第二版）對(duì)環(huán)境設(shè)施提出明確要求，規(guī)定地方環(huán)保部門對(duì)企業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)合格是企業(yè)通過(guò)生產(chǎn)許可證現(xiàn)場(chǎng)審查的先決條件，并詳細(xì)規(guī)定了環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告所必須包括的內(nèi)容，由此進(jìn)一步提高了鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保要求。 2.5.2市場(chǎng)壁壘 在配套市場(chǎng)，作為客戶的汽車生產(chǎn)廠商均有較大的規(guī)模和完善的管理體系，對(duì)供應(yīng)商均實(shí)行嚴(yán)格的認(rèn)證機(jī)制，需要對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)能力、物流能力、質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)穩(wěn)定性、社會(huì)責(zé)任、環(huán)保能力等方面進(jìn)行嚴(yán)格的認(rèn)證。要想成為該類企業(yè)的供應(yīng)商，必須經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的市場(chǎng)開(kāi)拓和認(rèn)證過(guò)程，小企業(yè)和新企業(yè)很難進(jìn)入這一領(lǐng)域。 在維護(hù)市場(chǎng)，隨著近年來(lái)汽車銷售的快速增長(zhǎng)，各汽車廠

28、商均加大了對(duì)銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的投入，已逐步形成了以4S和3S為主導(dǎo)的規(guī)范售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，汽車起動(dòng)電池銷售“以配套市場(chǎng)帶動(dòng)維護(hù)市場(chǎng)”的趨勢(shì)已十分明顯；與此同時(shí)，完備的銷售渠道和良好的品牌效應(yīng)也需要長(zhǎng)時(shí)間的建設(shè)和維護(hù)。 2.5.3資金壁壘 傳統(tǒng)的鉛酸蓄電池生產(chǎn)廠商屬于勞動(dòng)密集型企業(yè)，但近年來(lái)隨著工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步，行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)通過(guò)技術(shù)改造、引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備，在提高產(chǎn)品性能和質(zhì)量的同時(shí)，降低了原材料的消耗，提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率，形成了規(guī)模優(yōu)勢(shì)。另一方面，工業(yè)生產(chǎn)許可證制度的實(shí)施和環(huán)保管理的日益規(guī)范，使企業(yè)必須加大環(huán)保設(shè)備和環(huán)保治理的投入。不論要實(shí)現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)還是取得合規(guī)生產(chǎn)的資格，都要

29、求在資金上有較大的投入。 2.5.4工藝和技術(shù)壁壘 傳統(tǒng)的開(kāi)口式電池向普通免維護(hù)再到全密封免維護(hù)電池的升級(jí)，以及寬幅溫度適用范圍、高比能量、長(zhǎng)壽命等更高市場(chǎng)要求的滿足都來(lái)源于企業(yè)長(zhǎng)期和大量的技術(shù)積累，而且企業(yè)成本控制和規(guī)模效應(yīng)等競(jìng)爭(zhēng)力的形成也需要企業(yè)持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝。若沒(méi)有技術(shù)和工藝的積累，市場(chǎng)新進(jìn)入者的產(chǎn)品很難形成競(jìng)爭(zhēng)力。 2.6鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)的利潤(rùn)水平 汽車起動(dòng)電池行業(yè)的利潤(rùn)水平主要受宏觀經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)需求變動(dòng)（汽車產(chǎn)銷量和保有量）、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況以及原材料價(jià)格波動(dòng)等因素的影響。其中，原材料價(jià)格波動(dòng)因素的影響最為直接。鉛及鉛合金作為鉛酸蓄電池的主要原材料，占鉛酸蓄電池生產(chǎn)成本的70%

30、以上，鉛價(jià)大幅波動(dòng)，將直接影響鉛酸蓄電池的生產(chǎn)成本，從而影響企業(yè)的利潤(rùn)水平。為此，行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)均建立了鉛價(jià)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，這在總體上降低了鉛價(jià)波動(dòng)對(duì)行業(yè)利潤(rùn)水平的影響，使行業(yè)的毛利率保持在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的水平。當(dāng)然，近年來(lái)由于受國(guó)際和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化以及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求變動(dòng)等因素的影響，行業(yè)利潤(rùn)水平也出現(xiàn)了一定波動(dòng)。 2.7鉛酸蓄電池生產(chǎn)及使用的環(huán)保與治理 2.7.1全續(xù)存周期的環(huán)保治理 鉛酸蓄電池的物理存續(xù)周期由生產(chǎn)、使用和回收處理三個(gè)環(huán)節(jié)組成，若環(huán)保不到位，這三個(gè)環(huán)節(jié)都有可能對(duì)環(huán)境造成污染。 生產(chǎn)環(huán)節(jié)。鉛酸蓄電池生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污染物主要是鉛煙、鉛塵、硫酸霧及含鉛廢水，在技術(shù)和方法上我國(guó)對(duì)這

31、幾種污染源的處理已十分成熟。通過(guò)技術(shù)改造、更新工藝設(shè)備和專用環(huán)保處理設(shè)備，在技術(shù)上可以將各種污染物做到完全安全排放，不對(duì)環(huán)境造成影響。 2005年開(kāi)始，我國(guó)對(duì)鉛酸蓄電池行業(yè)實(shí)行生產(chǎn)許可證制度，2007年生效的鉛酸蓄電池產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則（第二版）對(duì)環(huán)境設(shè)施提出明確要求，并規(guī)定地方環(huán)保部門對(duì)企業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)合格，作為企業(yè)通過(guò)生產(chǎn)許可證現(xiàn)場(chǎng)審查的先決條件，詳細(xì)規(guī)定了環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告所必須包括的內(nèi)容，不符合規(guī)定者皆不能通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核。通過(guò)生產(chǎn)許可證制度的實(shí)施和環(huán)保部門的持續(xù)監(jiān)管，國(guó)內(nèi)目前大型的鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)均能嚴(yán)格按照環(huán)保要求進(jìn)行治理，污染排放均已達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 使用環(huán)節(jié)。近年來(lái)，行業(yè)中技術(shù)、工藝先進(jìn)

32、的生產(chǎn)企業(yè)，正逐步將產(chǎn)品升級(jí)換代至全密封免維護(hù)結(jié)構(gòu)，這類產(chǎn)品完全消除了酸霧外溢對(duì)環(huán)境的不利影響。 回收處理環(huán)節(jié)。與原電池、鎳鎘電池、鎳氫電池、鋰離子電池等其他主要的電池產(chǎn)品相比，只有鉛酸蓄電池能夠做到接近完全的回收利用。廢舊鉛酸蓄電池殘值高，幾乎所有材料都可以全部回收利用，不會(huì)隨意丟棄，因此在市場(chǎng)上已經(jīng)形成了廢舊鉛酸蓄電池的回收系統(tǒng)。只要做到規(guī)范管理，廢舊蓄電池在收集、運(yùn)輸、處理過(guò)程中，能夠降低對(duì)環(huán)境的污染和從業(yè)人員的危害，從而使鉛酸蓄電池不僅在整個(gè)生產(chǎn)和使用周期中對(duì)環(huán)境無(wú)危害，還能夠做到充分的循環(huán)再利用，最大限度地降低資源的消耗和廢舊電池對(duì)環(huán)境的長(zhǎng)期性污染。 國(guó)家環(huán)保部已將廢舊鉛酸蓄電池回收

33、再生的污染控制列入正式工作范圍，清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)廢鉛酸蓄電池鉛回收業(yè)（HJ 510-2009 ）和廢鉛酸蓄電池處理污染控制技術(shù)規(guī)范（HJ 519-2009 ）已于2010年1月1日和3月1日分別實(shí)施。相關(guān)政策措施的出臺(tái)勢(shì)必對(duì)廢舊鉛酸蓄電池回收產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到規(guī)范及促進(jìn)作用，引導(dǎo)該產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，從而使鉛酸蓄電池真正成為高技術(shù)綠色電池。 2.7.2國(guó)外對(duì)鉛酸蓄電池環(huán)保治理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn) 在發(fā)達(dá)國(guó)家，對(duì)鉛酸蓄電池的生產(chǎn)、銷售、使用、日常維護(hù)和保養(yǎng)、廢舊電池復(fù)原技術(shù)處理、廢舊電池的回收再利用等，都有一套極其嚴(yán)格和規(guī)范的管理體系。經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的管理及法律法規(guī)的控制，鉛酸蓄電池行業(yè)污染問(wèn)題已經(jīng)有了極大的改善。鉛酸蓄電

34、池的污染是可治理的，鉛酸蓄電池的污染與其它污染相比其污染總量相對(duì)較小三、影響項(xiàng)目發(fā)展的主要因素 3.1、有利因素 3.1.1向好的產(chǎn)業(yè)政策，為行業(yè)提供了有力支持 我們生產(chǎn)的鉛酸蓄電池產(chǎn)品全部為免維護(hù)類型，其中高技術(shù)含量和高毛利的高容量低鉛耗全密封免維護(hù)產(chǎn)品占到2010年產(chǎn)量的69%，本次投資項(xiàng)目 “年產(chǎn)600萬(wàn)kVAh新型高性能低鉛耗免維護(hù)蓄電池項(xiàng)目”擬生產(chǎn)的鉛酸蓄電池也全部為此類產(chǎn)品。高容量密封型免維護(hù)鉛酸蓄電池作為“高技術(shù)綠色電池產(chǎn)品”被列入國(guó)家發(fā)改委的產(chǎn)業(yè)調(diào)整鼓勵(lì)類目錄（2005年本）；中國(guó)電池行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃要點(diǎn)也鼓勵(lì)發(fā)展全密封免維護(hù)鉛酸蓄電池，要求減少與淘汰傳統(tǒng)的開(kāi)口式與排氣式

35、電池；另外，外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2007年修訂）將高容量全密封免維護(hù)鉛酸蓄電池列為屬于鼓勵(lì)外商投資的產(chǎn)業(yè)。 3.1.2汽車行業(yè)高速增長(zhǎng)，為行業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)空間 汽車起動(dòng)電池行業(yè)的市場(chǎng)需求主要取決于下游行業(yè)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，近年來(lái)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速穩(wěn)定的增長(zhǎng)期，汽車產(chǎn)銷量和保有量不斷創(chuàng)造新高，為汽車起動(dòng)電池帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。詳情參見(jiàn)2.3、汽車起動(dòng)電池行業(yè)的市場(chǎng)容量和發(fā)展前景”。 3.1.3新技術(shù)的應(yīng)用，使行業(yè)具有持續(xù)發(fā)展的潛力 資源節(jié)約型技術(shù)、環(huán)保技術(shù)等代表市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的新技術(shù)的應(yīng)用，將減少鉛酸蓄電池的資源消耗量（尤其是鉛消耗量），降低人工維護(hù)成本，減少環(huán)境污染。高容量密封型免維護(hù)汽車

36、用鉛酸蓄電池技術(shù)的應(yīng)用使鉛酸蓄電池向高比能量、高性價(jià)比、寬溫度適應(yīng)性、長(zhǎng)使用壽命方向發(fā)展，在原有性能弱點(diǎn)不斷改善的同時(shí)，固有的優(yōu)勢(shì)繼續(xù)得到加強(qiáng)，使汽車用鉛酸蓄電池再次成為“朝陽(yáng)行業(yè)”。 3.2、不利因素 影響鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展的主要不利因素是原材料價(jià)格的大幅波動(dòng)。2006年以前，鉛價(jià)相對(duì)比較穩(wěn)定。自2006年下半年開(kāi)始，由于大量的投機(jī)資金進(jìn)入國(guó)際大宗商品市場(chǎng)進(jìn)行炒作，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)鉛價(jià)從10,000元/噸左右大幅度上漲，至2007年10月超過(guò)25,000元/噸。此后，由于國(guó)際金融危機(jī)的影響，鉛價(jià)又快速下降至2008年底的9,000多元/噸。2009年，鉛價(jià)出現(xiàn)反彈，從年初的12,000元/噸一路上升

37、至年底的16,000元/噸。2010年，鉛價(jià)在13,700元/噸至18,200元/噸之間波動(dòng)。 由于鉛及鉛合金在鉛酸蓄電池的生產(chǎn)成本中占據(jù)70%以上的比重，鉛價(jià)的劇烈變化導(dǎo)致汽車起動(dòng)電池行業(yè)的成本控制難度加大，生產(chǎn)廠商必須嫻熟運(yùn)用鉛價(jià)聯(lián)動(dòng)機(jī)制以持續(xù)改善其盈利水平。 四、項(xiàng)目的技術(shù)水平與經(jīng)營(yíng)模式 4.1、鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)的技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn) 鉛酸蓄電池雖然自發(fā)明以來(lái)已有150年的歷史，屬于傳統(tǒng)類型產(chǎn)品，但無(wú)論國(guó)內(nèi)還是國(guó)外對(duì)于鉛酸蓄電池產(chǎn)品技術(shù)的改進(jìn)和提升卻始終沒(méi)有停止。我國(guó)鉛酸蓄電池工業(yè)的發(fā)展已有超過(guò)30年的歷史，從最初技術(shù)落后、設(shè)備陳舊、污染嚴(yán)重的狀況發(fā)展到今天，已逐漸縮小了與國(guó)際領(lǐng)先技術(shù)水

38、平的差距。尤其是在“九五”、 “十五”期間，我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)的主流企業(yè)通過(guò)“引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng)新”的手段，運(yùn)用國(guó)際新型的節(jié)能型鉛粉機(jī)、鑄板機(jī)和充電機(jī)等裝備，實(shí)現(xiàn)了“低耗型”產(chǎn)品技術(shù)，并在部分核心技術(shù)方面達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。當(dāng)然，在國(guó)際領(lǐng)域內(nèi)鉛酸蓄電池產(chǎn)品的技術(shù)水平也仍在不斷提高和更新，既包括對(duì)傳統(tǒng)鉛酸蓄電池生產(chǎn)技術(shù)的改進(jìn)和提升，也包括新型鉛酸蓄電池產(chǎn)品的成功開(kāi)發(fā)，其中特別值得關(guān)注的領(lǐng)域是使用先進(jìn)新材料的納米碳鉛酸蓄電池、石墨泡沫鉛酸蓄電池以及通過(guò)改進(jìn)蓄電池結(jié)構(gòu)、工藝而推出的卷繞式閥控鉛酸蓄電池、薄極板純鉛/錫蓄電池。因此，鉛酸蓄電池這一傳統(tǒng)產(chǎn)品依然保持著旺盛的生命力。 4.2、行業(yè)的一般

39、經(jīng)營(yíng)模式 汽車起動(dòng)電池行業(yè)的一般經(jīng)營(yíng)模式為訂單化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，即客戶下達(dá)訂單后，企業(yè)組織原材料采購(gòu)、生產(chǎn)產(chǎn)品，最后銷售給客戶。在采購(gòu)環(huán)節(jié)，企業(yè)一般結(jié)合訂單情況進(jìn)行采購(gòu)，由于鉛等原材料成本占比較高，對(duì)資金的占用較多，因此原材料的采購(gòu)具有采購(gòu)頻率高、單次采購(gòu)量小的特點(diǎn)。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，一般是以銷定產(chǎn)，按訂單組織生產(chǎn)。在銷售環(huán)節(jié)，配套市場(chǎng)主要采取直銷的方式，而維護(hù)市場(chǎng)則主要采取經(jīng)銷的模式。 4.3、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性 4.3.1行業(yè)的周期性 汽車起動(dòng)電池行業(yè)與下游的汽車行業(yè)密切相關(guān)，行業(yè)的周期性主要受汽車行業(yè)的周期性影響。近年來(lái)，隨著汽車保有量的不斷增多，維護(hù)市場(chǎng)的替換需求總量持續(xù)增長(zhǎng)，相對(duì)于

40、新車的配套需求，這一市場(chǎng)的需求量更大且更加穩(wěn)定，因此，汽車起動(dòng)電池行業(yè)的周期性并不明顯，需求增長(zhǎng)相對(duì)穩(wěn)定。 4.3.2行業(yè)的區(qū)域性 在配套市場(chǎng)，汽車整車生產(chǎn)廠商對(duì)供應(yīng)商有嚴(yán)格的認(rèn)證機(jī)制，只有少數(shù)大型企業(yè)能夠進(jìn)入這一市場(chǎng)，區(qū)域性特征不明顯。在維護(hù)市場(chǎng)，生產(chǎn)廠家眾多，區(qū)域分布廣泛，由于受到運(yùn)輸、市場(chǎng)推廣成本的影響，中小廠商具備比較明顯的區(qū)域性特征，而一些大型企業(yè)，由于具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)和品牌影響力，而且一般擁有自己的物流配套，產(chǎn)品銷售不存在明顯的區(qū)域性限制。 4.3.3行業(yè)的季節(jié)性 在配套市場(chǎng)，汽車起動(dòng)電池的銷售無(wú)明顯的季節(jié)性特征，其銷售隨汽車整車生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)計(jì)劃而變動(dòng)。在維護(hù)市場(chǎng)，由于汽車起動(dòng)電池的

41、使用頻率、工作環(huán)境在一定程度上受到氣溫的影響，氣溫較低的秋、冬季屬于相對(duì)銷售旺季。 五、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)項(xiàng)目的影響 5.1、上游行業(yè)對(duì)鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)的影響 汽車起動(dòng)電池行業(yè)的上游行業(yè)主要是鉛冶煉行業(yè)，鉛及鉛合金成本占產(chǎn)品成本比重的70%以上，鉛價(jià)的波動(dòng)直接影響行業(yè)的資金占用及利潤(rùn)水平。目前，行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)已基本建立了鉛價(jià)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，穩(wěn)定了行業(yè)的毛利水平。 5.2、下游行業(yè)對(duì)鉛酸蓄電池生產(chǎn)行業(yè)的影響 汽車起動(dòng)電池行業(yè)的下游行業(yè)是汽車整車制造行業(yè)和汽車維護(hù)行業(yè)。目前，在汽車工業(yè)高速發(fā)展，汽車需求不斷增長(zhǎng)，汽車產(chǎn)銷量和保有量屢創(chuàng)新高的良好市場(chǎng)環(huán)境下，汽車起動(dòng)電池市場(chǎng)正在迎來(lái)一輪穩(wěn)定的快速增長(zhǎng)

42、期，為行業(yè)帶來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇。 六、鉛酸蓄電池在混合動(dòng)力汽車中的應(yīng)用前景 雖然鉛酸蓄電池當(dāng)前在汽車領(lǐng)域主要是作為起動(dòng)用電池，但隨著鉛酸蓄電池產(chǎn)品性能的提高和新型鉛酸蓄電池產(chǎn)品的推出，鉛酸蓄電池也逐步開(kāi)始作為汽車動(dòng)力電源得以應(yīng)用，尤其是隨著環(huán)保節(jié)能要求在汽車領(lǐng)域的不斷提升，鉛酸蓄電池在混合動(dòng)力汽車領(lǐng)域的市場(chǎng)空間正在打開(kāi)。 按照使用電動(dòng)機(jī)與內(nèi)燃機(jī)的搭配比例來(lái)看，混合動(dòng)力汽車可分為弱混、中混和強(qiáng)混三種類型。最早的混合動(dòng)力技術(shù)出現(xiàn)在20世紀(jì)80年代末，經(jīng)過(guò)20年的探索，逐步實(shí)現(xiàn)了從弱混到中、強(qiáng)混，從低效到高效的升級(jí)。混合動(dòng)力汽車按混合度分類的特點(diǎn)及電池應(yīng)用類型如下表： 數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)整理 2010

43、.08 從上表可以看出，伴隨混合動(dòng)力汽車動(dòng)力系統(tǒng)混合度的提高，其節(jié)油性能也相應(yīng)提升。但在實(shí)際運(yùn)用中，受到電池價(jià)格和使用壽命的影響，混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)化的初期，市場(chǎng)中能夠迅速成熟應(yīng)用的將會(huì)是中低端市場(chǎng)的汽車，也就是配備了BSG/STT系統(tǒng)的弱混動(dòng)力汽車。由于弱混動(dòng)力汽車僅是在汽車上增加了一個(gè)BSG/STT系統(tǒng)和相應(yīng)的小容量電池，這類新增系統(tǒng)與傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)系統(tǒng)能輕易實(shí)現(xiàn)匹配，傳統(tǒng)汽車底盤不需要任何改動(dòng)就能給BSG/STT系統(tǒng)提供空間，汽車生產(chǎn)企業(yè)在不改變傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)線的情況下就可以生產(chǎn)BSG/STT弱混動(dòng)力汽車，因此弱混（BSG/STT ）技術(shù)是各種節(jié)能減排技術(shù)路徑中比較簡(jiǎn)單可行的一種。此外，從成本上

44、來(lái)看，弱混技術(shù)幾乎不對(duì)汽車生產(chǎn)企業(yè)與消費(fèi)者新增過(guò)多負(fù)擔(dān)，是當(dāng)前汽車生產(chǎn)企業(yè)迅速達(dá)成環(huán)保節(jié)能要求的最現(xiàn)實(shí)選擇。目前，國(guó)內(nèi)主要汽車生產(chǎn)企業(yè)都有針對(duì)BSG/STT系統(tǒng)的相應(yīng)弱混車型規(guī)劃。 弱混動(dòng)力汽車所用的電池中，平板式閥控鉛酸蓄電池和純鉛薄極板卷繞式閥控鉛酸蓄電池價(jià)格較低，具有較好的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。平板式閥控鉛酸蓄電池的電池隔板采用超細(xì)玻璃棉材料（AGM ）代替?zhèn)鹘y(tǒng)鉛酸蓄電池的PE或PVC隔板，電解液大部分吸附于隔板的玻璃纖維膜之中，并且通過(guò)采用緊裝配、高內(nèi)壓、全密封的結(jié)構(gòu)，在提高電池比能量的同時(shí)，減小了電池內(nèi)阻，使電池具備了壽命長(zhǎng)、大電流放電能力強(qiáng)、充電接受能力好的特性，而純鉛薄極板卷繞式閥控鉛酸蓄

45、電池BSG 系統(tǒng)的英文為“Belt Driven Starter Generator”，即驅(qū)動(dòng)啟動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)。BSG 系統(tǒng)是在發(fā)動(dòng)機(jī)前端用皮帶傳遞結(jié)構(gòu)，將一體化啟動(dòng)/發(fā)電機(jī)與發(fā)動(dòng)機(jī)相連接，實(shí)現(xiàn)了混合動(dòng)力系統(tǒng)的一體化。STT 系統(tǒng)的英文為 “Smart Start-Stop”，即智能啟停系統(tǒng)。STT 系統(tǒng)只是更改原有車輛的啟動(dòng)機(jī)，可以實(shí)現(xiàn)汽車在紅燈或堵車時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)完全暫停工作，由蓄電池供給電能；當(dāng)車輛接收到駕駛員起步指令后，快速地啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)。 即弱度混合動(dòng)力汽車，以內(nèi)燃機(jī)為主要?jiǎng)恿υ矗邆渫＼嚨∷偻C(jī)功能，在車輛加速和爬坡時(shí)，電動(dòng)機(jī)可向車輛行駛系統(tǒng)提供輔助驅(qū)動(dòng)力矩，但不能單獨(dú)驅(qū)動(dòng)車輛行駛。則通過(guò)采用

46、獨(dú)特的卷繞式結(jié)構(gòu)，形成了極高的裝配壓力和工作壓力，因此這兩類電池均符合弱混動(dòng)力汽車發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)頻繁并需要回收汽車制動(dòng)所消耗能量的要求，同時(shí)又具備低成本的優(yōu)勢(shì)，從而成為BSG/STT弱混動(dòng)力汽車用電池的主要選擇。而且，純鉛薄極板卷繞式閥控鉛酸蓄電池以其更優(yōu)異的高低溫放電性能、更高的安全性、更高的起動(dòng)功率和更好的快速充電能力等優(yōu)點(diǎn)，不僅適用于弱混動(dòng)力汽車，在中混動(dòng)力汽車電池市場(chǎng)上，也極具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。未來(lái)隨著中混動(dòng)力汽車的發(fā)展和推廣，純鉛薄極板卷繞式閥控鉛酸蓄電池的應(yīng)用范圍還將得到進(jìn)一步擴(kuò)大。 由此可見(jiàn)，鉛酸蓄電池未來(lái)將逐步跨越汽車起動(dòng)用這一傳統(tǒng)汽車電池領(lǐng)域，向著混合動(dòng)力汽車的動(dòng)力電源方向邁進(jìn)，最終將在

47、汽車動(dòng)力電源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更為廣闊的應(yīng)用前景。七、項(xiàng)目的行業(yè)地位與競(jìng)爭(zhēng)能力 7.1、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手簡(jiǎn)要情況 （1）風(fēng)帆股份 風(fēng)帆股份有限公司（600482.SH）主要從事各類蓄電池及配套產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，主要產(chǎn)品包括汽車起動(dòng)電池、工業(yè)用密閉式蓄電池、特種蓄電池、蓄電池殼體、隔板等。風(fēng)帆股份2009年汽車起動(dòng)電池產(chǎn)量726萬(wàn)kVAh，行業(yè)排名第一。 （2）駱駝股份駱駝蓄電池公司是一家專業(yè)從事鉛酸蓄電池研發(fā)、制造、銷售和回收的高科技綜合企業(yè)，不僅生產(chǎn)汽車、摩托車、船舶、拖拉機(jī)等啟動(dòng)用鉛酸蓄電池，而且還生產(chǎn)牽引用、電動(dòng)助力車用、工業(yè)用閥控密閉型以及鋰離子動(dòng)力蓄電池等200多個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品?，F(xiàn)擁有年產(chǎn)1000萬(wàn)

48、余只各類型電池的生產(chǎn)能力, 并具有20萬(wàn)噸/年的廢舊電池處理能力。目前公司已成為通用、東風(fēng)、福特、現(xiàn)代等30多家知名汽車廠的主要供應(yīng)商之一。駱駝品牌已經(jīng)被國(guó)家工商總局認(rèn)定為國(guó)家馳名商標(biāo)。公司還獲得了美國(guó)UL和歐洲CE證書(shū)，已在英國(guó)、意大利、澳大利亞和亞洲地區(qū)建立起了銷售渠道。 隨著公司的不斷發(fā)展和市場(chǎng)需求的增加，駱駝公司于2009年投資5億元，在襄樊深圳工業(yè)園建立新的生產(chǎn)基地。新生產(chǎn)基地占地面積28.6萬(wàn)平方米，年產(chǎn)800萬(wàn)只免維護(hù)汽車蓄電池，工業(yè)園主要采用進(jìn)口設(shè)備，分別來(lái)自美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)、意大利、加拿大、奧地利、瑞士等地。項(xiàng)目建成后，公司將成為中國(guó)乃至亞洲最大的汽車啟動(dòng)用鉛

49、酸蓄電池制造基地，屆時(shí)公司年將實(shí)現(xiàn)銷售收入50億元行業(yè)排名第二。（3）山東瑞宇 山東瑞宇蓄電池有限公司是以汽車起動(dòng)電池為主導(dǎo)產(chǎn)品的專業(yè)廠商之一，主要生產(chǎn)各類鉛酸蓄電池極板以及三大系列約45種規(guī)格的鉛酸蓄電池產(chǎn)品。山東瑞宇2009年汽車起動(dòng)電池產(chǎn)量540萬(wàn)kVAh，行業(yè)排名第三。 （4）成都川西 成都川西蓄電池（集團(tuán)）有限公司是生產(chǎn)汽車起動(dòng)電池的大型生產(chǎn)企業(yè)。成都川西2009年汽車起動(dòng)電池產(chǎn)量379萬(wàn)kVAh，行業(yè)排名第四。 （5）上海江森 上海江森自控國(guó)際蓄電池有限公司是美國(guó)江森自控集團(tuán)的全資子公司，前身為上海德?tīng)柛?guó)際蓄電池有限公司，專業(yè)生產(chǎn)并銷售汽車起動(dòng)電池。上海江森 2009年汽車起動(dòng)電

50、池產(chǎn)量306萬(wàn)kVAh，行業(yè)排名第五。 （6）天津統(tǒng)一 天津統(tǒng)一工業(yè)有限公司由日本湯淺株式會(huì)社和臺(tái)灣統(tǒng)一企業(yè)集團(tuán)共同出資設(shè)立，主要生產(chǎn)高性能的汽車電池，摩托車電池，以及UPS 電源用中、小型密閉電池。天津統(tǒng)一2009年汽車起動(dòng)電池產(chǎn)量283萬(wàn)kVAh，行業(yè)排名第六。 7.2、項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 7.2.1、專業(yè)的團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì) 基地設(shè)立后，我們將專注于汽車用電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，發(fā)展戰(zhàn)略明晰，業(yè)務(wù)定位明確。在發(fā)展過(guò)程中，基地將培養(yǎng)一批與基地價(jià)值觀趨同、忠誠(chéng)度高、長(zhǎng)期穩(wěn)定合作的優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)。其次，基地在建立初期將實(shí)現(xiàn)管理層持股，基地高級(jí)管理人員及中層以上的關(guān)鍵人員既是基地業(yè)績(jī)的創(chuàng)造者，同時(shí)也是基地的股東

51、。 7.2.2、規(guī)模優(yōu)勢(shì) 基地將打造中國(guó)華南地區(qū)最大規(guī)模的蓄電池公司，由于本行業(yè)已經(jīng)逐步從勞動(dòng)密集型向資金和技術(shù)密集型過(guò)渡，行業(yè)集中化趨勢(shì)顯著，具有規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)在產(chǎn)品性能、質(zhì)量和成本控制等方面都優(yōu)于其他中小企業(yè)?；氐囊?guī)模效應(yīng)和行業(yè)地位使得基地具有較高的產(chǎn)品定價(jià)權(quán)。 7.2.3、成本優(yōu)勢(shì) 汽車起動(dòng)電池屬于汽車零部件中的消耗品，面向的直接客戶主要是汽車整車生產(chǎn)廠商和汽車維修保養(yǎng)客戶，在性能和質(zhì)量滿足要求的前提下，價(jià)格往往成為客戶選擇的關(guān)鍵因素?；貙殉杀竟芾矸旁谑滓恢茫呀?jīng)形成了一套適合自身實(shí)際情況、涵蓋全員和全業(yè)務(wù)鏈的成本控制體系，基地的毛利率、存貨周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)將

52、高于行業(yè)平均水平。 7.2.4、設(shè)備和工藝優(yōu)勢(shì) 基地成立以后，我們將從美國(guó)、意大利、奧地利、德國(guó)和英國(guó)引進(jìn)先進(jìn)的制粉、合膏、裝配生產(chǎn)設(shè)備及進(jìn)連鑄連軋極板生產(chǎn)線，進(jìn)一步提高了產(chǎn)品性能，并持續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)工藝的改進(jìn)。由于，國(guó)際先進(jìn)的設(shè)備和工藝技術(shù)在生產(chǎn)上的運(yùn)用，基地將大幅度降低了原材料鉛的消耗量，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升。 7.2.5、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì) 基地生產(chǎn)的汽車起動(dòng)電池產(chǎn)品將有9大系列，300多個(gè)型號(hào)，基本覆蓋了機(jī)動(dòng)車輛的各類產(chǎn)品，是汽車起動(dòng)電池行業(yè)產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)最齊全的企業(yè)。基地產(chǎn)品全部是免維護(hù)電池，其中超過(guò)2/3是高性能低鉛耗的全密封免維護(hù)產(chǎn)品，屬于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)的高技術(shù)綠色電池，此類產(chǎn)品供不應(yīng)求，利潤(rùn)

53、較高。7.2.6品牌與質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì) 基地注重產(chǎn)品質(zhì)量的保證，我們將申領(lǐng) ISO9001、ISO/TS16949質(zhì)量體系認(rèn)證、ISO14001 環(huán)境體系認(rèn)證和OHSAS18000 職工健康安全體系認(rèn)證的企業(yè)之一。并樹(shù)立在行業(yè)內(nèi)高品質(zhì)、高性價(jià)比的良好形象，打造國(guó)家“馳名商標(biāo)”。 八、項(xiàng)目的主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)劃8.1、主要產(chǎn)品的生產(chǎn)生產(chǎn)規(guī)模及生產(chǎn)工藝流程8.1.1主要產(chǎn)品的生產(chǎn)生產(chǎn)規(guī)?；厥灼谕懂a(chǎn)的汽車起動(dòng)電池產(chǎn)品將有9大系列，300多個(gè)型號(hào)，基本覆蓋了機(jī)動(dòng)車輛的各類產(chǎn)品。設(shè)計(jì)產(chǎn)能800萬(wàn)KVAH汽車啟動(dòng)用蓄電池的生產(chǎn)線可保障基地年產(chǎn)600萬(wàn)余只各類型電池的生產(chǎn)能力, 并具有20萬(wàn)噸/年的廢舊電池處理能力。8.

54、1.2基地首期主要產(chǎn)品汽車起動(dòng)電池的生產(chǎn)工藝流程如下：(1)擴(kuò)展板柵制造：將合金鉛熔化后根據(jù)要求鑄成不同寬度和厚度的鉛帶，將連鑄成卷后的鉛帶送至連續(xù)擴(kuò)展機(jī)擴(kuò)展成連續(xù)的網(wǎng)狀板柵。(2)鉛粉制造：將鉛錠切成鉛片后，再切成鉛粒、磨成鉛粉。(3)和膏：將鉛粉稱量后加入和膏機(jī)內(nèi)，再加水、稀硫酸（負(fù)鉛膏還需加輔料）混合成膏狀，將鉛膏儲(chǔ)存在儲(chǔ)存斗內(nèi)，待涂板用。(4)涂板、分片：混合好的鉛膏流入涂板機(jī)的料斗中暫存，將擴(kuò)展板柵送入雙面涂板機(jī)中，將鉛膏均勻的涂在連續(xù)的網(wǎng)狀板柵上。(5)固化干燥：將切好的極板送入干燥窯中進(jìn)行表面干燥處理后在固化室內(nèi)經(jīng)高溫、高濕蒸汽處理和固化處理，使游離鉛進(jìn)一步氧化和鉛膏發(fā)生重結(jié)晶，使鉛膏牢固地粘在板柵上。(6)裝配：將固化、干燥后的正、負(fù)極板以及隔板包封配組，經(jīng)鑄焊機(jī)鑄焊成極群，然后將極群置入電池槽，進(jìn)行短路測(cè)試、穿壁焊、熱封、氣密性檢查、端柱焊接等工序后組裝成電池。(7)電池化成：將裝配好的蓄電池自動(dòng)灌酸后通直流電，即在正極上生成二氧化鉛，在負(fù)極上生成海綿狀鉛。(8)電池后處理：電池后處理裝配線工序