家庭理財咨詢服務協(xié)議書

1、家庭理財咨詢服務協(xié)議書 家庭理財咨詢服務協(xié)議書 甲方：_乙方：_公司地址：_公司電話：_傳真：_經(jīng)甲方雙方平等協(xié)商，現(xiàn)就家庭理財咨詢服務的有關事宜達成以下協(xié)議：一、甲乙雙方根據(jù)平等互利的原則，由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財咨詢服務。二、甲方的權利和義務1甲方有權要求乙方為其設計制作符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）。并根據(jù)甲方和市場的變化，指導甲方及時調(diào)整投資理財規(guī)劃。2甲方有權要求乙方根據(jù)家庭理財計劃書的要求，特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經(jīng)涉入市場的投資資訊（如股票、基金、外匯、黃金、郵

2、票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價格等）。3參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。4可登錄公司網(wǎng)站http：/._（網(wǎng)絡實名：_網(wǎng)），享受家庭理財有關問題的咨詢與服務（請輸入密碼進入）。5可通過提前預約，與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。6甲方應按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_元，會員費按年度一次性收取。從入會第2年起，按每月_元交納會費，會費按年度一次性收取。收費時間為第1個年度交費的對應日。7免費贈送價值_元的私人理財圖書一套，包括：_。8甲乙雙方簽訂本協(xié)議，甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員，甲方有權享有本合同規(guī)

3、定的各項權利。三、乙方的權利和義務1乙方有義務在收到甲方完備的家庭背景資料后10個工作日內(nèi)，為甲方量身定做符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書）初稿。經(jīng)甲方反饋意見后5個工作日內(nèi)，乙方將修正稿再次發(fā)給甲方，直至甲方認可。2乙方根據(jù)甲方約定，定期通過電子郵件、網(wǎng)站、電話短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經(jīng)涉入市場的投資資訊。3甲方登錄_網(wǎng)進行家庭理財咨詢，乙方應在2個工作日內(nèi)（節(jié)假日順延），通過_網(wǎng)予以回復。4乙方有義務不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務。5乙方有義務為甲方提供具體的投資建議。6乙方有義務為甲方保守機密。7乙方有根據(jù)本合同規(guī)定，收取會員費（即家庭理財咨詢費）的權利。一個年度終結，若甲方不再交納會費，乙方將終止對其的后續(xù)服務。四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，甲乙雙方任何一方可到_仲裁機構申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字后生效