鈦白粉行業(yè)分析

1、鈦 白 粉 行 業(yè) 分 析一、鈦白粉概述1、鈦白粉描述鈦白粉學(xué)名為二氧化鈦.它有金紅石型和銳鈦型二種結(jié)構(gòu).鈦白粉的制備主要原料：鈦礦石.2、制造工藝鈦白粉既可用鈦鐵礦、金紅石制取,也可用鈦渣制取.鈦白粉生產(chǎn)工藝有兩 種：即硫酸鹽工藝和氯化物工藝,硫酸鹽法的技術(shù)比氯化物法簡單,可以用品位 低和比擬廉價的礦物.目前世界上約有 47%產(chǎn)能采用硫酸鹽工藝,53%產(chǎn)能為 氯化物工藝.我國目前大多數(shù)企業(yè)采用硫酸鹽法生產(chǎn).兩種制法中最為突出的差異就是白度, 氯化法制出的幾乎不含鐵離子,白度 通常很好,硫酸法就參差不齊,通常較好的硫酸法生產(chǎn)的鈦白粉也達不到任何一 個氯化法生產(chǎn)的白度.其次就是細度和分散性,氯化

2、法的粒子分布均勻,細度較 細,分散力普遍好.3、鈦白粉的用途二氧化鈦或稱鈦白粉廣泛用于各類結(jié)構(gòu)外表涂料、紙張涂層和填料、塑料 及彈性體,其它用途還包括陶瓷、玻璃、催化劑、涂布織物、印刷油墨、屋頂鋪 粒和焊劑.據(jù)統(tǒng)計,2006年全球二氧化鈦需求達460萬噸,其中涂料行業(yè)占58%、塑料行業(yè)占23%、造紙10%、其他9%鈦白粉在橡膠行業(yè)中既作為著色劑,又具有補強、防老化、填充作用.鈦白粉在化裝品中應(yīng)用也日趨廣泛. 由于鈦白粉無毒,遠比鉛白優(yōu)越,各種 香粉幾乎都用鈦白粉來代替鉛白和鋅白.用鈦白粉制得的瓷釉透明度強,具有質(zhì)量小、抗沖擊力強、機械性能好、色 彩鮮艷、不易污染等特點.4、鈦白粉生產(chǎn)原料概況鈦

3、白粉生產(chǎn)需要鈦礦等資源.解決原料長期穩(wěn)定地供給,是我國鈦白粉工業(yè) 開展的根底.近幾年在經(jīng)濟高速開展等因素的刺激下, 我國鈦白粉產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了超 過兩位數(shù)的市場需求增幅,原料供給緊張的局面不但沒有緩解,而且越來越嚴重. 我國鈦精礦儲量主要集中在四川、廣西、云南等地,礦石二氧化鈦的含量較低, 且礦區(qū)選礦企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模偏小.鈦精礦供給水平的增長一直落后于國內(nèi)鈦 白粉生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能的擴張.此前,一些鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)從國外進口原料. 但近年 以來,作為我國鈦礦主要進口國之一的越南, 將鈦礦列入其希望保存用于國內(nèi)生 產(chǎn)的原料名單之中,大幅減少對中國的出口,使我國鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的原料緊張 狀況加劇.根據(jù)?202

4、1年關(guān)稅實施方案?中國從2021年1月1日起將進一步調(diào)整進 出口關(guān)稅稅那么.就鈦白粉而言,其主要原料,鈦精礦、高鈦渣和硫酸出現(xiàn)在了調(diào) 整行列之中.根據(jù)方案,2021年高鈦渣二氧化鈦質(zhì)量分數(shù)大于 70%的進口 由原來的最惠國稅率6.5%繼續(xù)下調(diào)為0,硫酸由原來的最惠國稅率5.5%下調(diào)為0,與此同時,鈦礦砂及其精礦出口 2021年的暫定關(guān)稅上調(diào)為10%新的關(guān)稅方案實施后,國內(nèi)鈦精礦出口將受到限制,而硫酸、高鈦渣進口應(yīng) 有所增長.對于國內(nèi)原料供給企業(yè)而言,資源量的增長意味著競爭的加劇,尤其 在當(dāng)前產(chǎn)品消費需求疲軟的時期,國內(nèi)價格或?qū)⒁虼讼禄?對于使用其作為原料 的鈦白粉行業(yè)而言,原料價格下降直觀來看

5、無疑是利好的, 本錢的下降為銷售壓 力巨大而價格已降至本錢線的企業(yè)又提供了一線價格操作余地, 企業(yè)利潤空間有 所增加.二、國內(nèi)鈦白粉行業(yè)目前的狀況1、鈦白粉生產(chǎn)技術(shù)鈦白粉的生產(chǎn)主要有硫酸法和氯化法兩種生產(chǎn)工藝.截至目前,全球氯化法鈦白粉與硫酸法鈦白粉的產(chǎn)能比例大約為56:44,氯化法鈦白粉的生產(chǎn)主要集中在歐美, 硫酸法鈦白粉主要集中在亞太.目前國內(nèi)鈦 白粉根本都采用硫酸法生產(chǎn)工藝,氯化法產(chǎn)品僅占金紅石型鈦白粉產(chǎn)量的 3.75%,占鈦白粉總量的1.5%.氯化法生產(chǎn)工藝與硫酸法工藝相比,通常認為 具有工藝流程短、自動化程度高、主廢排量小和基建投資相對較低等優(yōu)點.現(xiàn)在歐美國家的硫酸法鈦白粉生產(chǎn)工藝正

6、在逐漸退出市場,但是造紙、化纖、搪陶瓷、化裝用品等行業(yè)對硫酸法生產(chǎn)的銳鈦型鈦白粉依然保持旺盛的需求,這就為國內(nèi)銳鈦型鈦白粉提供了生存空間.我國鈦白粉生產(chǎn)工藝水平與歐美國家目前仍在使用的硫酸法生產(chǎn)工藝比擬, 通常被認為處于國外90年代末的水平.硫酸法工藝與國外先進水平的的時差大 約2030年.現(xiàn)在的國情是以硫酸法為主,以氯化法為輔,近幾年內(nèi)也不會有 多大程度的改觀.氯化法國際上鈦白工業(yè)的總體開展趨勢,但這個開展趨勢在我國受方方面面 的因素制約.關(guān)鍵技術(shù)難以引進,自主開發(fā)又無實質(zhì)性進展,這是氯化法工藝未 能在我國推廣的重要原因.硫酸法技術(shù)成熟,簡單模仿較快,但產(chǎn)品的質(zhì)量普遍 不高.氯化法技術(shù)忙于攻

7、關(guān)、穩(wěn)定運行,產(chǎn)品的檔次也待提升2、產(chǎn)業(yè)分布2.1、 產(chǎn)業(yè)布局全球鈦白粉產(chǎn)能集中在歐美國家,這些國家主打高端產(chǎn)品,如美國的杜邦公司.截至2021年末,全球鈦白粉產(chǎn)能主要分布不包括中國大陸如下：表1 2021年全球鈦白粉產(chǎn)能分布除中國大陸地區(qū)北美地區(qū)172.1萬噸/年南美6.6萬噸/年西歐137.4萬噸/年非洲/中東12.5萬噸/年亞太67萬噸/年我國鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能隨著需求的增長同步增長,根據(jù)省份分我國鈦白粉行業(yè)2021年11月的分布情況為:表2 全國鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)水平省份企業(yè)數(shù)總生產(chǎn)水平/萬t/年生產(chǎn)工藝sp為硫法 cp為氯法黑龍江12.0SP遼寧省13.0 (6.0)CP山東省5

8、33.30SP河南省210SPy肅14.0SP江蘇省717.2SP上海巾22.0SP安徽13.0SP江西18.0SP湖南38.0SP湖北23.5SP24.5SP廠四720.5SP浙江18.0CP公南520SP/CP四川1555SP海南1(5.0)SP合計572102.2、 企業(yè)情況08年我國鈦白粉主要生產(chǎn)廠家及產(chǎn)量統(tǒng)計表3 2021年排名前10位的鈦白粉生產(chǎn)廠家及其產(chǎn)量單位：萬噸企業(yè)名稱金紅后型非顏料級綜合產(chǎn)量山東東佳集團7.461.098.55四川龍蟒集團鈦業(yè)公司5.685.68河南佰利聯(lián)股份3.901.502005.60江蘇太白化工集團4.044.04攀鋼集團重慶鈦業(yè)股份3.903.90安

9、徽安納達鈦業(yè)股份2.950.253.20中核華原鈦白股份0.712.492.38濟南裕興化工有限責(zé)任公司1.871.002.87云南大互通工貿(mào)2.862.86漂河市興茂鈦業(yè)1.401.402.80表4 2021年中國鈦白粉暢銷產(chǎn)品排行榜企業(yè)名稱暢銷產(chǎn) 品暢銷指數(shù)攀枝花鋼鐵有限責(zé)任公司鈦白粉四川龍蟒集團有限責(zé)任公司鈦白粉925753.31中核華原鈦白股份鈦白粉417986.26濟南裕興化工有限責(zé)任公司鈦白粉391636.34攀鋼集團重慶鈦業(yè)股份鈦白粉385527.25鎮(zhèn)江鈦白粉股份鈦白粉269860.72攀鋼集團錦州鈦業(yè)鈦白粉241681.9河南省佰利聯(lián)化學(xué)股份鈦白粉219751.992.3、

10、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及地理分布進入21世紀,我國鈦白工業(yè)開展進入了新的開展時期,鈦白粉行業(yè)重心逐 步向鈦原料豐富的中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移.近年中西部湖南、湖北、廣東、廣西、云南 和四川攀西地區(qū)陸續(xù)新建、擴建鈦白粉裝置達 20多家,產(chǎn)能超過70萬噸,預(yù) 計20212021年,國內(nèi)鈦白粉產(chǎn)能增加量的 70%將集中在中西部原料產(chǎn)區(qū).3、市場情況1、需求情況在經(jīng)歷全球金融危機洗禮之后,鈦白粉行業(yè)如今已逐步走出困境,顯露出復(fù) 蘇跡象.在宏觀政策驅(qū)動下,無論是鈦白粉制造業(yè)還是其應(yīng)用領(lǐng)域復(fù)蘇勁頭將會 越來越足.國內(nèi)鈦白粉需求穩(wěn)步增長.行業(yè)開工率提升.2021年在金融危機的影響下,全球的鈦白粉行業(yè)都面臨著開展的機遇與挑戰(zhàn).202

11、1年全球鈦白粉市場需求到達510萬噸,按這個需求量來看,我國的鈦白粉的銷售空間應(yīng)該還是 很大的,但由于全球市場上主要需求的高檔專用型鈦白粉產(chǎn)品,我國的鈦白企業(yè)根本提供不了,因此主要供給商還是國外的鈦白生產(chǎn)企業(yè),而我國的鈦白企業(yè)只能扎堆在中低端市場進行瘋狂的角逐,導(dǎo)致同質(zhì)化的惡性競爭異常嚴重.2、供給近10多年來,我國鈦白粉產(chǎn)量持續(xù)大幅上升. 鈦白生產(chǎn)量以年均25%的速 度增長,而表觀消費量也以高達 23%的年均增長率上升.表5 1998-2007年鈦白產(chǎn)量及表觀消耗量工程名 稱年份年平均1998199920002001200220032004200520062007鈦白粉 總產(chǎn)量 (kt/a

12、)140181289330390480600700850100025年增長 率()29.359.614.118.223.125.016.721.417.6鈦白粉 表觀消 耗量(kt/a )1882473764005006307577719131139年增長 率()31.452.26.425.02620.21.818.424.822.9國內(nèi)鈦白工業(yè)產(chǎn)能連續(xù)擴大,但從根本上說,都還屬于中低檔產(chǎn)品的規(guī)模放大,高檔產(chǎn)品仍依賴進口,而出口那么是以中檔甚至低端產(chǎn)品為主, 這與世界第二大鈦白粉生產(chǎn)國的地位不太相稱. 主要原因是國產(chǎn)金紅石型鈦白粉在白度、 消色 力、粒徑和粒徑分布、研磨分散性、耐候性等方面與國

13、外進口產(chǎn)品有較大的差距.2021年下半年,受金融危機的嚴重沖擊,下游市場急劇萎縮,致使鈦白粉企業(yè)的庫存量不斷增加、價格持續(xù)下滑,一度有20%30%的工廠處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài),其中銳鈦型產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)全部虧損, 金紅石型產(chǎn)品企業(yè)利潤大幅下降甚至虧損.2021年末,鈦白粉市場開始逐漸改觀,積壓的庫存產(chǎn)品逐漸被消化.2021年初,這種趨勢更為明顯,一度停產(chǎn)或半停產(chǎn)的企業(yè)重新恢復(fù)生產(chǎn),行業(yè)開工率逐漸提升.全行業(yè)開工率在二三季度間提升到了80%.3、價格走勢最近幾個月,全球的鈦白粉生產(chǎn)原料價格都有所攀升,特別是近期,硫酸、鈦鐵礦原料價格上漲勢頭較猛,這無疑大大增加了鈦白粉廠商的生產(chǎn)本錢, 大大 縮減了他們

14、本已萎縮的利潤空間,給其企業(yè)的生存和開展帶來嚴重的威脅, 有的 企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損的情況,再不適度提價,可能會在困境中倒閉.從 09年年4 月份來,國內(nèi)局部企業(yè)金紅石型產(chǎn)品一直都有300-500每月的漲幅,銷售狀況依然保持平穩(wěn),尤其臨近7月,漲幅更加大.小范圍內(nèi),漲價風(fēng)潮取得了初步的 成效.同時,行業(yè)內(nèi)的其他觀望企業(yè)都開始方案適度抬價, 這勢必帶來整個鈦白 行業(yè)售價攀升的浪潮.4、鈦白粉產(chǎn)業(yè)開展前景分析最近一段時間,鈦白粉全球鈦白粉行業(yè)在金融危機中經(jīng)歷了長達一年的冰凍 期后,已經(jīng)出現(xiàn)了初步解凍的信號,鈦白粉的市場狀況有所回暖,產(chǎn)品漲價的勢 頭逐漸凸顯.四、鈦白粉產(chǎn)業(yè)政策1、出口退稅政策調(diào)整2021年關(guān)稅實施方案?,根據(jù)方案,中國從2021年1月1日起將進一步