汽車電子可研報(bào)告

1、汽車電子可研報(bào)告在汽車不斷推陳出新的行業(yè)趨勢(shì)推動(dòng)下，汽車電子的整體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)快速。依據(jù)德勤測(cè)算，2016年全球汽車電子規(guī)模將達(dá)到2,348億美元，2012-2016年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9.8%。我國(guó)是新興的汽車市場(chǎng)，汽車產(chǎn)銷量的增長(zhǎng)帶動(dòng)汽車電子市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，而且汽車電子市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度高于整車市場(chǎng)的增速。2014年，中國(guó)汽車電子市場(chǎng)總規(guī)模同比增長(zhǎng)13.8%，達(dá)579.2億美元。估計(jì)2015-2016年汽車電子市場(chǎng)總規(guī)模將高于汽車產(chǎn)量的增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)13.4%和12.7%，分別超過(guò)650億美元和740億美元。全球汽車電子規(guī)模銷量（億美元）我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模及增速據(jù)統(tǒng)計(jì)，世界100強(qiáng)的汽車零部件

2、企業(yè)中已有70在中國(guó)設(shè)廠，對(duì)中國(guó)投資的外資汽車零部件企業(yè)超過(guò)1200家。我國(guó)本土汽車電子行業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的技術(shù)積累，技術(shù)水平也已有很大提升，依托我國(guó)制造成本較發(fā)達(dá)國(guó)家低廉的優(yōu)勢(shì)，正越來(lái)越多地進(jìn)入到國(guó)際汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈。1 什么是汽車電子汽車電子是車體汽車電子把握裝置和車載汽車電子把握裝置的總稱。車體汽車電子把握裝置，包括發(fā)動(dòng)機(jī)把握系統(tǒng)、底盤把握系統(tǒng)和車身電子把握系統(tǒng)(車身電子ECU)。汽車電子最重要的作用是提高汽車的平安性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性和消遣性。用傳感器、微處理器MPU、執(zhí)行器、數(shù)十甚至上百個(gè)電子元器件及其零部件組成的電控系統(tǒng)。 2汽車電子分類 3. IC在汽車電子

3、的應(yīng)用可以說(shuō)，沒(méi)有芯片汽車就無(wú)法運(yùn)行。除了常見(jiàn)的多媒體消遣系統(tǒng)、智能鑰匙和自動(dòng)泊車系統(tǒng)外，芯片還廣泛應(yīng)用在汽車發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱把握系統(tǒng)、平安氣囊、駕駛幫助系統(tǒng)、電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向、ABS、電子穩(wěn)定性系統(tǒng)（ESP）、行人愛(ài)護(hù)、胎壓把握、電動(dòng)車窗、燈光把握、空調(diào)系統(tǒng)、座椅調(diào)整系統(tǒng)中，堪稱汽車的神經(jīng)。依據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)IC Insights統(tǒng)計(jì)，2014年全球車用芯片市場(chǎng)規(guī)模約214億美元，估計(jì)可在2017年達(dá)到288億美元規(guī)模水平。在計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、通信、汽車、工業(yè)/醫(yī)療和政府/國(guó)防六大主要終端應(yīng)用市場(chǎng)上，2013-2018年期間，來(lái)自汽車工業(yè)對(duì)半導(dǎo)體芯片的需求增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超其他應(yīng)用領(lǐng)域，年均復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR

4、達(dá)到10.8%，穩(wěn)居增長(zhǎng)龍頭地位。中國(guó)大陸汽車相關(guān)芯片2012年市場(chǎng)規(guī)模為38億美元，2013年達(dá)41億美元。據(jù)估量，2014年-2017年大陸汽車芯片市場(chǎng)還將以9%-12%的高速成長(zhǎng)，至2017年時(shí)，產(chǎn)值將達(dá)到61億美元。若以芯片廠角度來(lái)看車用電子市場(chǎng)，大致可以分為車前市場(chǎng)和車后市場(chǎng)，車前市場(chǎng)是透過(guò)系統(tǒng)模塊供貨商（Subsystem）打入品牌車廠，車后市場(chǎng)則是零售市場(chǎng)，車前市場(chǎng)規(guī)模較大，半導(dǎo)體廠進(jìn)入門檻高、技術(shù)高、芯片認(rèn)證時(shí)間也較長(zhǎng)。車后市場(chǎng)門檻較低，但競(jìng)爭(zhēng)激烈。我國(guó)提出的“制造2025”，“中國(guó)芯”等政策，芯片進(jìn)口替代需求猛烈，政府大力支持國(guó)內(nèi)廠商自主研發(fā)芯片，獵取產(chǎn)業(yè)鏈上高附加值，將來(lái)自

5、主研發(fā)汽車芯片企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)突破，打入國(guó)際主流廠商供應(yīng)鏈，逐步取代進(jìn)口芯片。不同汽車中半導(dǎo)體產(chǎn)品平均含量（美元）汽車市場(chǎng)中各類半導(dǎo)體產(chǎn)品的市場(chǎng)占比 4.  傳感器在汽車電子的應(yīng)用目前，一般車身上有幾十只傳感器，高級(jí)轎車有100多只傳感器。依據(jù)傳感器的作用可以分為測(cè)量溫度，壓力，數(shù)量，位臵，氣體濃度，速度，光亮度，干濕度，距離等功能的傳感器，他們各司其職，一旦某個(gè)傳感器失靈，對(duì)應(yīng)的裝臵工作就會(huì)不正常甚至不工作。因此，傳感器在汽車上的作用是格外重要的。車用MEMS傳感器全球出貨量就全球車用傳感器市場(chǎng)規(guī)模來(lái)講，2012年是170億美元，其中中國(guó)是24億美元，據(jù)猜測(cè)2016年全球車用

6、傳感器會(huì)增長(zhǎng)33%，達(dá)到225億美元規(guī)模，中國(guó)則會(huì)翻倍，從24億美元增長(zhǎng)到48億美元。到2020年全球汽車傳感器市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)250億美元，盡管歐洲增長(zhǎng)緩慢，但市場(chǎng)對(duì)傳感器的需求仍將持續(xù)增長(zhǎng)。從數(shù)量上看，中國(guó)車用傳感器總數(shù)在2012年是5億只，到2016年會(huì)翻倍達(dá)到10億只。 5.  連接器在汽車電子的應(yīng)用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球連接器位居前五位的應(yīng)用領(lǐng)域分別是：汽車、電腦及其周邊，通信、工業(yè)設(shè)備和航天與軍用，汽車領(lǐng)域是連接器最大的市場(chǎng)，大約占21.4%。估計(jì)2015年，全球連接器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到660億美元，到2018年，我國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到694.38億元。連接器應(yīng)用端占比

7、而隨著汽車連接器的應(yīng)用越來(lái)越多，汽車的合成化趨勢(shì)使連接器的集成度越來(lái)越高，由于汽車對(duì)空間設(shè)計(jì)的要求，連接器也被要求有更小的體積，不占用較大的空間，單個(gè)連接器要接收的信號(hào)越來(lái)越多。總體來(lái)說(shuō)，汽車連接系統(tǒng)將會(huì)向電子把握模塊方向進(jìn)展，在平安和聯(lián)通的基礎(chǔ)上，小型化、智能化和集成化是連接器將來(lái)的趨勢(shì)。全球汽車連接器市場(chǎng)規(guī)模（億美元）以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言，中國(guó)現(xiàn)在每輛汽車平均用到的連接器成本只有幾百元，與國(guó)外每輛車的連接器125150美元而言，中國(guó)汽車連接器市場(chǎng)還有很大的進(jìn)展?jié)摿Α?lái)每輛汽車將用到600-1,000個(gè)電子連接器，仍有成長(zhǎng)空間。隨著中國(guó)連接器市場(chǎng)逐步成為全球連接器增速最快，市場(chǎng)容量最大的市場(chǎng)，眾

8、多連接器國(guó)際廠商不斷加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投入，全球市場(chǎng)的中心正在向中國(guó)轉(zhuǎn)移。 6.  國(guó)際廠商布局中國(guó)市場(chǎng)我國(guó)作為汽車新興市場(chǎng)，也是汽車電子將來(lái)市場(chǎng)開(kāi)拓重點(diǎn)及利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。眾多國(guó)際領(lǐng)先的汽車電子廠商紛紛布局中國(guó)。如博世（Bosch）、德國(guó)大陸（Continental AG）、德?tīng)柛＃―elphi）等國(guó)際巨頭已經(jīng)中國(guó)擁有數(shù)量眾多的生產(chǎn)基地，而且也在不斷依據(jù)市場(chǎng)需求擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和增加產(chǎn)品種類。在高附加值及高端汽車電子領(lǐng)域，我國(guó)本土汽車電子廠商從技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品性能及市場(chǎng)份額方面均與外資零部件廠商存在較大的差距。此類專業(yè)化汽車電子領(lǐng)域目前主要由歐美零部件巨頭廠商把控，占據(jù)絕大多數(shù)市場(chǎng)份額。近年國(guó)內(nèi)主要汽車電子上市公司海外并購(gòu) 7.  國(guó)內(nèi)汽車電子重點(diǎn)上市公司中國(guó)已經(jīng)成為全球汽車產(chǎn)銷量最大的國(guó)家，在汽車行業(yè)占有重要地位。隨著中國(guó)整車市場(chǎng)的快速進(jìn)展，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈也漸漸完善，涌現(xiàn)出一些優(yōu)秀的汽車零部件廠商。國(guó)內(nèi)一些企業(yè)也開(kāi)頭逐步涉足汽車電子業(yè)務(wù)，通過(guò)外延和內(nèi)生相結(jié)合的方式快速進(jìn)展，呈現(xiàn)出良好的進(jìn)展勢(shì)頭。8.