浙交所與銀行合作開展并購貸款業(yè)務(wù)

1、浙交所與銀行合作開展并購貸款業(yè)務(wù)受理及運作流程一、并購及并購貸款的含義并購，是指境內(nèi)并購方企業(yè)通過受讓現(xiàn)有股權(quán)、認購新增股權(quán)，或收購資產(chǎn)、承接債務(wù)等方式以實現(xiàn)合并或?qū)嶋H控制已設(shè)立并持續(xù)經(jīng)營的目標企業(yè)的交易行為。并購貸款，是指商業(yè)銀行向并購方或其子公司發(fā)放的，用于支付并購交易價款的貸款。二、并購貸款的法律依據(jù)2008年12月6日，中國銀監(jiān)會發(fā)布了商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險管理指引（銀監(jiān)發(fā)200884號）。該指引明示，允許商業(yè)銀行在依法合規(guī)、審慎經(jīng)營、風(fēng)險可控、商業(yè)可持續(xù)的原則下，積極穩(wěn)妥地開展并購貸款業(yè)務(wù)，并且在構(gòu)建并購貸款全面風(fēng)險管理框架、有效控制貸款風(fēng)險的基礎(chǔ)上，滿足合理的并購融資需求。三、貸款條

2、件、額度、期限和利率1、并購方企業(yè)申請并購貸款必須具備銀行規(guī)定的條件。2、并購的資金來源中并購貸款所占比例不應(yīng)超過50%。 3、并購貸款期限一般不超過5年。4、屬于下列情形之一的，貸款期限可以適當延長：（1）屬于國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策鼓勵發(fā)展行業(yè)的，建設(shè)銀行信貸政策優(yōu)先支持類客戶的并購；（2）能夠享受政府財政補貼或稅收優(yōu)惠的并購；（3）經(jīng)銀行核準的其他情形。5、并購貸款利率、計息、結(jié)息等按照各銀行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四、并購貸款實施流程申請人填寫并購貸款需求登記表，向浙交所提出支持并購貸款申請。貸款申請人（并購主體）提出申請由浙交所組織專業(yè)團隊提供設(shè)計與策劃方案。浙交所提供并購實施初步方案浙交所與銀

3、行簽訂項目合作協(xié)議。浙交所向合作的銀行推薦實施方案銀行對申請人進行法律審查、風(fēng)險評估及估價、貸款評審等審查審批，并將相關(guān)信息及時反饋給浙交所。申請人按銀行要求向銀行提交相關(guān)材料及提供股權(quán)質(zhì)押、第三方保證等條件。銀行對申請人進行專項審查 審批不通過繼續(xù)跟蹤（暫不予發(fā)放貸款）銀行審批結(jié)果審批通過1、受讓方支付不低于50%收購價款；2、銀行發(fā)放不超過收購價格50的并購貸款。銀行與貸款人辦理并購貸款相關(guān)手續(xù)并購資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）通過浙交所交易企業(yè)并購貸款需求登記表申請人基本信息企業(yè)全稱成立日期注冊地址注冊資本經(jīng)濟性質(zhì)國有 民營 多元混合 其他 所屬行業(yè)法定代表人聯(lián)系電話手機聯(lián)系人及職務(wù)聯(lián)系電話手機并購企業(yè)基

4、本情況標的名稱項目類別注冊地址經(jīng)濟性質(zhì)國有 民營 多元混合 其他 所屬行業(yè)項目類別協(xié)議轉(zhuǎn)讓項目 掛牌轉(zhuǎn)讓項目項目涉及相關(guān)情況并購貸款需求情況并購項目交易總額（萬元）申請并購貸款金額（萬元）貸款金額/交易總額（占比）%擬貸款期限申請人同意采用以下保證方式股權(quán)質(zhì)押 資產(chǎn)抵押 第三方擔(dān)保 信譽擔(dān)保其他 其他需要補充的說明我公司保證上述填報的信息及提交的相關(guān)文件均是真實、有效、合法的，無誤導(dǎo)性內(nèi)容。并同意在申請并購貸款成功后，一旦出現(xiàn)償貸困難，依與貸款銀行所簽的協(xié)議（合同），將所質(zhì)押的股權(quán)在浙交所交易處置。申請人（蓋章）： 法定代表人（簽字）： 年 月 日 浙江產(chǎn)權(quán)交易所制四、并購貸款業(yè)務(wù)咨詢浙交所股權(quán)交易中心 鄭女士交所市場信息部 陳小姐