新能源汽車調(diào)研匯總分析

1、新能源純電動汽車市場調(diào)研分析報告市場調(diào)研于1月23日開始，過對鄒城市區(qū)及濟寧市區(qū)專營新能源汽車市場進行詳細調(diào)研，走訪專營店18家，新能源汽車城3處，調(diào)研品牌近10個，初步形成市場調(diào)研報告，現(xiàn)將市場現(xiàn)狀上報如下：一.新能源行業(yè)背景分析：(1)當?shù)匦问椒治觯弘S著新能源汽車掛牌的利好消息出臺，給高速純電動汽車以合法的身份，新能源汽車逐漸被廣大消費者認可，不管是新能源汽車的實用性、經(jīng)濟性和舒適性都與傳統(tǒng)的燃油車正在縮小著差距，2018年1月26日，濟寧啟用新能源汽車專屬號牌，當天包括濟寧市車管所在內(nèi)的14處新能源汽車專用號牌辦理點均開展號牌發(fā)放業(yè)務(wù)。截至當天下午5點20分,濟寧市車管部門已經(jīng)受理新能源

2、號牌業(yè)務(wù)1491筆。從這一點上分析消費者對與新能源汽車的關(guān)注及熱忱度正在提高，據(jù)濟寧市車管所統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全市目前共有輛新能源汽車12687輛，其中小型載客汽車8680輛，大型普通客車 3946輛，輕型普通貨車 61輛。從2016年至今，短短兩年多的時間市場保有量達到過萬的數(shù)字無疑讓經(jīng)營新能源汽車的商家和廠家都看到了希望和未來。跟 隨著新能源汽車專屬號牌的上路，從而會大大激發(fā)廣大消費者的好奇心和專注力，對此我們也對 這一行業(yè)充滿了信心。在此基礎(chǔ)上濟寧地區(qū)為了推動新能源行業(yè)的健發(fā)展還對未取得國家公信部 認可的低速電動三輪及低速電動四輪將要進行大力度的整治，嚴格要求無證無牌車輛上路，這又 是對新能

3、源汽車的另一利好消費，讓我們拭目以待。(2)大背景形式分析：基于日益嚴重的環(huán)境污染問題，新能源汽車的推廣及普及近兩年來越來越重要。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2017年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為 79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增 長53.8%和53.3%。其中，乘用車產(chǎn)銷量分別為59.2萬輛和57.9萬輛，同比分別增長71.9%和72%。 商用車產(chǎn)銷量分別為20.2萬輛和19.8萬輛，同比分別增長17.4%和16.3%。新能源汽車代表著 電力及動力電池代替石油及內(nèi)燃機的時代，新能源汽車核心配件是電池，電池成本通常會占到整車成本的50%,特斯拉最低也在25%左右;同時新能源汽車的驅(qū)動能源是電力

4、，極度依賴線下充電樁基礎(chǔ)設(shè)施布 點建設(shè);因此新能源汽車商業(yè)模式與傳統(tǒng)燃油車存在極大區(qū)別，呈現(xiàn)出以下特征：其一，整車銷售：這種模式典型代表是美國的特斯拉，它源于西方人對電動汽車發(fā)展的最初思考， 即每家都有電，每家都有車庫，只要晚上找到電源充電，就可以實現(xiàn)自由出行；但是這種模式除了過于理 想化情景判斷，還面臨著充電標準化管理的問題，其國內(nèi)商業(yè)化運營并不容易實現(xiàn)，同時由于電池價格的高昂，隨著三元鋰電池的技術(shù)不斷突破成本的不斷降低，現(xiàn)今才進入價格親民的普通家用車型；其二，整車租賃：這種模式典型代表是比亞迪電動汽車，它有傳統(tǒng)燃油車汽車租賃商業(yè)模式演變而 來，其最初是進入公共交通領(lǐng)域，它服務(wù)于機構(gòu)融資和個

5、人用車兩端，即服務(wù)于機構(gòu)融資的直租和售后 回租等形式的融資租賃，以及個人用車的以租代購、合約租賃、短租及分時租賃等用車租賃方式；這種模 式獲得整車企業(yè)的認可，現(xiàn)今市場上北汽新能源，奇瑞新能源，知豆新能源也己開始效仿。其三，裸車銷售及電池租賃：這種模式通過分拆電動汽車銷售和動力電池銷售，以實現(xiàn)電動汽車銷 售價格下降，解決電池充換兼容問題，同時可以協(xié)調(diào)車企、電池技術(shù)企業(yè)、國家電網(wǎng)及充電樁布點的利 益，因此得到了國內(nèi)學者及有關(guān)部門的重視及支持，深圳市公交系統(tǒng)首先采用這個模式，江蘇省也在極 力推廣這種模式。新能源汽車在2016年銷量實現(xiàn)40萬臺，預(yù)計到2018年銷量實現(xiàn)100萬臺，到2020年全國電

6、動汽車保有量實現(xiàn)500萬臺，其背后既有政府環(huán)境保護指標及購買補貼等政策驅(qū)動，也有車企油耗積分推動，更有傳統(tǒng)燃油車限購、限行及車牌上漲等汽車消費成本驅(qū)動；新能源車未來商業(yè)模式分為整車銷售、 整車租賃、“裸車銷售+電池租賃”三種形態(tài)，急需破解“電機、電控和電池”三電核心技術(shù)難題，創(chuàng) 建電動汽車產(chǎn)業(yè)標準及政策法規(guī)，同時完善電動汽車配套措施。(3)品牌排行分析：2017年車企新能源車銷量排行201陣2017 年增長率10.01113613.4%5.210.3100%24.4121%24.2109%3.693.690%1733.68113%156392%0.492.9487%1.832.8253.8%1

7、.72.545%單位:萬輛網(wǎng)上車市cheshi.sm排名品牌1 比亞迪2 北;現(xiàn)就源3 上汽藕用車4 如五5 眾泰汽主67 江鈴汽生89 網(wǎng)心10 吉利汽軍部分瀏居來自乘聯(lián)會1 .比亞迪：在國內(nèi)車企中，比亞迪率先以新能源車作為企業(yè)發(fā)展的重點，這條路線顯得超前而與眾不 同。2017年的新能源車冠軍又被比亞迪汽車收入囊中， 全年累計售出新車113,669輛，同比增長13.4%, 不僅奪得國內(nèi)新能源車銷量四連冠， 而且成為最快達成新能源車產(chǎn)銷規(guī)模超 30萬輛的國內(nèi)車企。止匕外, 比亞迪囊獲全球新能源車銷量三連冠，截至2017年底，比亞迪在全球新能源車市場的占有率已經(jīng)達到13%左右。在車型方面，比亞迪

8、在插混車型方面占據(jù)市場領(lǐng)先地位，累計銷量達到66,241輛，占據(jù)比亞迪新能源汽車6成份額。宋DM累計銷量達到30,911輛，奪得月銷五冠王，并成為 2017插混市場 銷量冠軍車型。比亞迪E5在今年銷量也達到22,423輛，同比增長五成，比亞迪秦則收獲 19,701輛的 銷售成績。2 .北汽新能源：2017年，北汽新能源共銷售新車103,199輛，同比增長100% ,排名新能源車銷量第二的位置，同時蟬聯(lián)國內(nèi)純電動汽車市場銷量冠軍。以北京市場為原點，北汽新能源在微型純電動車領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，EC系列在2017年累計銷量達到78,079輛，同比增長率也達到令人咋舌的1791.4% ,成為純電動車市場上當

9、之無愧的銷量冠軍。北汽新能源計劃到2022年累計投資100億元，在全國建成3000座光儲換電站，投放換電車輛50萬輛。另外，在新能源汽車網(wǎng)絡(luò)的擴展上，北汽新能源梳理了新能源車型與燃油車的混網(wǎng)銷售模式。2018年將是北汽新能源產(chǎn)品大年，至少會有 3款純電動新車型上第3頁共8頁市， 包括全新緊湊型SUV、 全新緊湊型轎車以及全新小型轎車，隨著新品的頻密投放以及相關(guān)配套設(shè)施的逐漸完善，北汽新能源有望在市場銷量上再下一城。3 . 上汽乘用車：上汽乘用車近兩年開始在新能源車上發(fā)力，在 2017 年先后推出了榮威ei6 插電混動轎車、榮威eRX5插電混動SUV、榮威ERX5純電動SUV等新能源車型，新品的

10、投放取得了不錯的市場反響 。 2017 年全年銷量達到44,236 輛，同比大增121% ，其中榮威eRX5 全年銷量達19,510 輛，榮威ERX5上市半年銷量達10,436輛，兩款車銷量超3萬。同時，上汽乘用車旗下的另一品牌名爵今年也將涉足新能源車市場，全新名爵6 插電混動版將打響起新能源車布局的第一槍。隨著雙品牌新能源車規(guī)劃的陸續(xù)展開，上汽乘用車在該領(lǐng)域的產(chǎn)品優(yōu)勢也將逐步凸顯出來。4 .知豆： 作為中國最早一批新生代電動汽車品牌，知豆已經(jīng)在新能源車領(lǐng)域闖蕩了十余個年頭。在 2017年，知豆銷量累計達到42,484 輛，同比增長109% ，占據(jù)新能源車市場第四位。知豆D2 也以一己之力撐起

11、了知豆的品牌，位列新能源單車銷量的第二位。除了在國內(nèi)市場火爆以外，從2012 年至今，知豆已遠銷意大利、捷克、斯洛伐克、法國、德國等18 個國家。在去年10 月份，知豆正式獲得純電動車乘用車生產(chǎn)資質(zhì)。同時，知豆品牌的銷售網(wǎng)絡(luò)布局也已遍布全國226 個地級市，成本服務(wù)半徑達到10km 以內(nèi)。 11 月份，知豆D3 正式上市，新車在外觀和內(nèi)飾上升級換代，并在尺寸上有所增加。憑借在微型電動車市場上積累的優(yōu)勢，知豆在今年也將是一股不可忽視的力量。5 .眾泰汽車：去年，眾泰汽車在車市上表現(xiàn)有所掙扎，不過由 E200、云100以及大邁芝麻組成的電動車版塊表現(xiàn)不俗，全年新能源車銷量達到36,979 輛。眾泰

12、E200 全年銷量達到16,751 輛，同比增長27% 。 2018 款 E200 已于去年11 月正式上市，新車外觀和內(nèi)飾細節(jié)處做出調(diào)整，且配置也進行了大幅提升，將成為今年眾泰新能源車戰(zhàn)場的主力。對于眾泰汽車來說，去年的一大事件是與福特的聯(lián)姻，在華組建第三家合資公司，主攻純電動車市場。雙方已經(jīng)在浙江金華建立工廠，新工廠規(guī)劃年產(chǎn)能30 萬輛，其中一期10 萬輛，總投資50 億元，預(yù)計將于2019 年 9 月正式投產(chǎn)。隨著與福特汽車的合作，眾泰汽車在新能源車領(lǐng)域?qū)⒂懈蟮淖鳛椤? .奇瑞汽車：在 2015 年，奇瑞汽車便啟動了新能源發(fā)展規(guī)劃，力爭2020 年實現(xiàn)產(chǎn)銷20 萬輛戰(zhàn)略目標。在去年，奇

13、瑞新能源板塊取得了突飛猛進的增長，全年累計銷量為36,882 輛，同比暴漲113，遠超行業(yè)53.3的平均增速，超額完成全年3 萬輛的銷量目標，完成率達123。目前，奇瑞新能源汽車共推出包括小螞蟻eQ1、2017款eQ、艾瑞澤7e以及艾瑞澤5e在內(nèi)的四款純電動車型。具體車型方面，以小螞蟻為主打的eQ 系列銷售了近0.57 萬輛，環(huán)比增長67.6% ，顯示了不錯的銷量潛力。7 . 江鈴汽車：成立于 2015 年初的江鈴新能源，現(xiàn)已推出包括E200 在內(nèi)的共4 款電動車，覆蓋微型和小型車細分市場。在2017 年，江鈴新能源全年銷量達到30,015 輛，旗下的江鈴E200 在 2017 年累計銷量達到

14、15,980 輛，同比增長167% ，新能源板塊逐漸成為江鈴汽車的“第二戰(zhàn)場”。8 . 長安汽車：去年， 長安汽車在新能源發(fā)放面的腳步也明顯提速，全年銷量達到29,063 輛， 相較于 2016年的 4,952 輛，同比暴增487% 。具體車型方面，純電動車長安奔奔銷量不俗，全年累計達14,549 輛，逸動純電動版銷量也有3,435 輛。到 2025 年，長安汽車將開始全面停止銷售傳統(tǒng)意義的燃油車，實現(xiàn)全譜系產(chǎn)品的電氣化。2025 年累計推出轎車、SUV、 MPV 等 30 余款新能源產(chǎn)品，續(xù)航里程達到600公里，實現(xiàn)“充電 5 分鐘，續(xù)航百公里”。而在今年，長安汽車也將新能源車銷量目標翻了一

15、倍，達到6 萬輛。 為此， 長安汽車成立了新能源汽車部，并將在今年推出一款緊湊型插電混動SUV 和一款純電動MPV 車型。9. 江淮汽車：去年， 江淮汽車整體市場表現(xiàn)平平，而新能源汽車的增長成為其發(fā)展亮點。以 iEV4、 iEV6E、iEV7 以及 iEV7S 組成的新能源汽車版塊去年銷量達到28,263 輛，同比增長53.8。由此，新能源車在江淮乘用車中的份額占比由2016 年的5提升至12.7。江淮計劃在2020 年前將推出7 款新能源車型， 并計劃在2020 年完成 20 萬輛的新能源汽車銷量目標。在 2018 年， 江淮乘用車將繼續(xù)加速布局電動車市場，將推出緊湊型轎車iEV7T 和 i

16、EV7E SUV 兩款新品。江淮iEV7T 綜合續(xù)航里程為385km ，上市后將成為江淮新能源旗下續(xù)航最高的產(chǎn)品。第 5 頁 共 8 頁10 .吉利汽車：在傳統(tǒng)汽油車市場春風滿面的吉利汽車在新能源車領(lǐng)域也可圈可點，吉利汽車全年新能 源車累計銷量達到24,866輛，同比增長45%,位列第十。具體車型方面，帝豪EV全年銷量達到23,324 輛，成為銷量主力。根據(jù)吉利汽車的規(guī)劃，將發(fā)展純電動、混合動力、插電式混合動力、甲醇汽車等多類型的新能源車型，預(yù)計到2020年，吉利新能源將形成近40款油電混動、插電式混動和純電動的產(chǎn)品矩陣。此外，吉利 還積極地探索商業(yè)模式的創(chuàng)新，打造了曹操專車平臺，為用戶提供綠

17、色出行服務(wù)。今年，吉利汽車預(yù)計 將有6款新能源車，帝豪EV系列在續(xù)航能力方面將有非常明顯的升級。隨著在汽油車領(lǐng)域的優(yōu)勢逐漸 確立，吉利汽車在新能源車市場的布局也將逐漸發(fā)力。二.限制新能源汽車發(fā)展的因素：(1)配套設(shè)施限制：新能源純電汽車與傳統(tǒng)燃油車的主要區(qū)別在于動力系統(tǒng)。傳統(tǒng)燃油車的動力 來源是傳統(tǒng)燃油發(fā)動機，以燃燒汽油、柴油等能源燃料為發(fā)動機提供動力。而新能源純電汽車的動力系 統(tǒng)和動力來源則是電機、電控、電池系統(tǒng)。 眾所周知，汽車續(xù)航對于新能源汽車是目前發(fā)展的一個 最大瓶頸。提升續(xù)航里程無外乎兩個方面，使用更大容量的電池，或者提升單塊電池的能量密度。目前而言一些高端純電動汽車綜合續(xù)航里程僅僅

18、可達400公里以上。一般的車型也僅僅在200-300公里水平以上，僅僅能滿足城際間交通，對于長途出行而言，只能依仗于現(xiàn)在發(fā)展完善成熟的燃油車。 因此，個人購買新能源汽車時對動力來源的補充級為關(guān)注，對與充電是否快捷、方 便、安全等各方面進行均衡考量，以及城市推廣新能源汽車的最大阻礙因素是充電樁設(shè)施的配套問題。據(jù)鄒城市充電樁的配套而言可謂是鳳毛麟角，在市場近有1000臺保有量的鄒城市僅有兩個充電站，分別位于鄒城市峰山風景區(qū)快充電村樁 8個，另一處位于鄒城市會展中心停車場快充電樁 8個，以上兩處 均為國家電網(wǎng)設(shè)立及持有。這樣對于一個近有100萬人口的全國百強縣的充電配套顯的格格不入。這也是新能源汽車

19、制約發(fā)展的主要根源，急需解決的頭等要事。(2)市場經(jīng)營現(xiàn)狀限制：隨著新能源汽車的不斷成熟和發(fā)展，消費者漸漸對純電動汽車不斷提升 了關(guān)注度，更有甚者對一些剛剛上市的車型進行試乘試駕，表現(xiàn)出了極大的購買熱情，但在現(xiàn)有的經(jīng)營 商家中還繼續(xù)沿用銷售低速三輪或低速四輪的銷售方法，一些夫妻店或是家簇店的經(jīng)營性質(zhì)，對所售車 量性能不夠了解，對車輛的配置參數(shù)并不是很清楚，造成消費者的信任度無法提升，在店面的選址、裝 修、接待和金融產(chǎn)品上未能與傳統(tǒng)燃油車相媲美，店內(nèi)車輛的陳列與擺放更是雜亂無彰，對于車輛的售 后服務(wù)的跟蹤不到位。使消費者的體驗感降至冰點。(3)價格因素：隨著我國新能源汽車補貼不斷退坡，相比技術(shù)成

20、熟的燃油汽車而言，新能源 汽車往往成購買本相對很高，同時后續(xù)維護保養(yǎng)成本較大，由于電池衰減嚴重，汽車在電驅(qū)系 統(tǒng)，電池管理系統(tǒng)后續(xù)維護難度也較大。另外一個障礙其實也和電動車市場規(guī)模擴大有相當大 的關(guān)聯(lián)。沒有大量電動車市場產(chǎn)銷，電動車市場的價格很難有一個大幅度降低。價格是也制約 電動車市場發(fā)展的一個重要原因?，F(xiàn)將本地區(qū)域各經(jīng)營品牌的部分車輛價格整理如下:產(chǎn)品品牌售價(萬元)容量載客人數(shù)是否支持快充三電質(zhì)保是否帶牌促銷方案奇瑞EQ1小螞蟻6.58-6.1818.2三門兩座快充8年或12萬否贈交強險江淮IEV6E5.38-5.922五門四座否(8-9)小時8年或15萬是過戶贈交險8力帆 330EV-C5.725五門四座否（6-8 ）小時8年或12萬是無贈品長安奔奔MINI4.3817.3三門四座否8年或12萬是過戶