汽車配件產(chǎn)業(yè)分析

1、汽車配件產(chǎn)業(yè)分析一、汽車配件的概念和定義 汽車配件是指用于新車裝配的原部件、售后零配件及汽車用品。汽車配件種類繁多，現(xiàn)如今汽車品牌越來越多，汽車類型也越來越多。汽車可以分為乘用車與商用車兩種，其中乘用車指的是車輛座位少于九坐（含駕駛員位），以載客為主要目的的車輛。具體來說，乘用車又分為基本乘用車即轎車，MPV車型，SUV車型以及其他車型比如皮卡等。商用車指車輛座位大于九座（含駕駛員位）或者以載貨為主要目的的車輛。具體又分為：客車、載貨車、半掛車、客車非完整車、載貨非完整車。隨著人們生活水平的提高，人們對汽車的消費也越來越多，汽車配件這個市場變得也越來越大。近些年汽車配件制造廠也在飛速的發(fā)展。

2、汽車零部件的種類名目非常多，一般情況，載貨汽車的零部件總數(shù)達(dá)到7000個8000個，而轎車的零部件總數(shù)更多，達(dá)到1萬個以上。在一輛汽車總成本中，零部件成本要占到70%80%。如果我們從汽車零部件的使用材質(zhì)、使用用途、結(jié)構(gòu)功能、科技含量等方面來看，大致可以分為以下幾類：1零部件按材質(zhì)分類，可分為金屬零部件和非金屬零部件。目前，金屬零部件所占比重約6070%，非金屬零部件約占3040%，其中塑料零部件占到510%。從發(fā)展趨勢來看，金屬零部件比重逐漸下降，塑料零部件逐漸增加。2按零部件使用用途分類，可分為汽車制造用零部件和汽車維修養(yǎng)護(hù)用零部件，例如維修檢測診斷設(shè)備、噴漆防腐及保養(yǎng)設(shè)備、清洗及加油站設(shè)

3、備、潤滑油與潤滑劑等。各自所占比重決定于汽車產(chǎn)量和保有量，以及汽車維修量的多少。從世界總的狀況來看，兩類零部件的大體比例為80:20。3按零部件的性質(zhì)分類，可分為：發(fā)動系統(tǒng)（包括發(fā)動機(jī)總成、濾清器、氣缸及部件、油封、油泵油嘴、節(jié)油器、氣門挺柱、油管、連桿總成、曲軸凸輪軸、軸瓦及連桿瓦、氣門及部件、油箱、活塞、飛輪齒圈、漲緊輪、皮帶、增壓器、化油器、三元催化器、燃油噴射裝置、起動機(jī)及配件、其他發(fā)動系統(tǒng)等汽車發(fā)動系統(tǒng)配件），行走系統(tǒng)（包括前橋、后橋、減震系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、橋殼、半軸、平衡塊、緩沖器、輪輞、輪轂、車架總成、汽車輪胎、農(nóng)用車輪胎、工程機(jī)械輪胎及其他行走系統(tǒng)等汽車配件），車身附件（包括車殼

4、、車門、汽車玻璃、車鏡、車牌架、座椅及附件、汽車軸承、扶手、把手、拉手、中網(wǎng)、葉子板、駕駛室及配件、安全氣囊、汽車安全帶、玻璃升降器、汽車天線、雨刮器、汽車消聲器、汽車?yán)取④囉妹芊鈼l保險杠、行李箱、行李架、擠壓件、沖壓件、排氣管、其他車身附件等汽車配件），轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（包括橫拉桿總成、拉桿、拉桿球頭、中心拉桿、轉(zhuǎn)向主動臂、轉(zhuǎn)向從動臂、轉(zhuǎn)向器防塵套、轉(zhuǎn)向機(jī)總成、轉(zhuǎn)向減振器、轉(zhuǎn)向助力泵、轉(zhuǎn)向器墊片修理包、動力轉(zhuǎn)向油箱、拉桿調(diào)節(jié)螺栓、轉(zhuǎn)向從動臂襯套、動力轉(zhuǎn)向管、轉(zhuǎn)向節(jié)、轉(zhuǎn)向盤、其他轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等汽車配件）。4從零部件模塊化供應(yīng)的角度來看，汽車零部件可分為 “模塊總成組件零部件” 幾個層次，在理論上一般依次

5、稱為一級零部件供應(yīng)商、二級零部件供應(yīng)商、三級零部件供應(yīng)商。但由于目前受零部件技術(shù)水平及傳統(tǒng)生產(chǎn)方式的影響，這種真正意義上的“模塊”化生產(chǎn)即使在歐美發(fā)達(dá)國家也很少見。5按科技含量，汽車主要零部件分類如下表。 主要汽車零部件按科技含量分類表科技含量零部件名稱高科技類發(fā)動機(jī)總成、齒型帶、V型泵、排氣催化轉(zhuǎn)化器、風(fēng)扇離合器、空調(diào)設(shè)備、后視鏡、座椅系統(tǒng)、油封、中央接線盒、汽車儀表、汽車鑄件、模具、軟內(nèi)飾件、安全氣囊 特種油品、安全玻璃、燃油噴射裝置、自動變速箱總成、制動防抱死系統(tǒng)（ABS）、加速防滑調(diào)節(jié)裝置（ASR）、自動平衡系統(tǒng)、四輪轉(zhuǎn)向、四輪驅(qū)動、主動懸架、半主動懸架、全自動空氣懸架系統(tǒng)、全球定位導(dǎo)

6、航系統(tǒng)（GPS）科技類變速箱總成、保險杠（大型塑料件）、活塞、活塞環(huán)、氣門、液壓挺桿、軸瓦、塑料油箱、機(jī)油濾清器、燃油濾清器、離合器、盤式制動器、轉(zhuǎn)向盤、刮水器、門鎖、安全帶、發(fā)電機(jī)、起動機(jī)、組合開關(guān)、分電器、等角速萬向節(jié)、專用緊固件、燈具、汽車鍛件、軸承、音響設(shè)備、車載電視、特種帶材（軸瓦、散熱器用）一般類高壓油管、散熱器、制動軟管、轉(zhuǎn)向器、傳動軸、后橋齒輪、減振器、鋼板、彈簧、輪輞、玻璃升降器、風(fēng)扇洗滌器、暖風(fēng)機(jī)、點火線圈、火花塞、喇叭、電線束、燈泡、隨車工具、蓄電池二、汽車配件產(chǎn)業(yè)鏈介紹汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)瞧嚠a(chǎn)業(yè)鏈的一部分，它的上游是原材料行業(yè)，涉及鋼鐵、塑料、橡膠、石油、布料等生產(chǎn)

7、原材料。下游是汽車整車行業(yè)，主要是針對整車裝配方面。從其上游說，涉及的行業(yè)較多，尤其是鋼鐵、石油等產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要戰(zhàn)略地位，零部件行業(yè)的發(fā)展可以有效帶動此類行業(yè)的發(fā)展；從其下游說，汽車零部件工業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，汽車零部件工業(yè)是基礎(chǔ)，沒有強(qiáng)大的零部件工業(yè)做基礎(chǔ)，就不會擁有獨立完整和具備國際競爭力的汽車工業(yè)?？偟膩碚f，汽車零部件行業(yè)能夠直接或間接的帶動國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要的戰(zhàn)略地位。圖1 汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡圖汽車零部件行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)包括鋼鐵行業(yè)、石油行業(yè)、天然橡膠、合成橡膠及塑料行業(yè)等，其中影響最大的行業(yè)為鋼鐵行業(yè)及合成橡膠行業(yè)。作為零部件上游產(chǎn)業(yè)的鋼鐵行業(yè)是

8、一個較為成熟的行業(yè)，對于零部件行業(yè)來說，其供給量及價格情況直接影響零部件行業(yè)的發(fā)展，而合成橡膠行業(yè)的價格則決定了零部件行業(yè)利潤空間的大小。（一）鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況分析 2012年鋼鐵業(yè)持續(xù)低迷格局，第三季度創(chuàng)下2008年以來的贏利低點，短期來看，未來兩個季度仍將繼續(xù)虧損為主，且產(chǎn)量高企，中間及下游需求低迷，使鋼鐵業(yè)回暖彈性不足，預(yù)計鋼鐵業(yè)最早可能在明年第二季度才能重新實現(xiàn)贏利。今年全年產(chǎn)能可能突破10億噸。而今年前10個月，全國鋼產(chǎn)量達(dá)6億多噸，月平均產(chǎn)量5000萬噸，平均日產(chǎn)193萬噸。預(yù)計今年鋼鐵產(chǎn)量可達(dá)7.2億噸，比去年增長2.1%。初步統(tǒng)計產(chǎn)能利用率只占70%左右。結(jié)合目前國內(nèi)外的形勢，

9、世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍緩慢，將在穩(wěn)定中尋求經(jīng)濟(jì)增長；國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍將保持一定增速，剛性需求依然強(qiáng)盛。主要用鋼行業(yè)如建筑、機(jī)械、交通、家電、造船等下游制造產(chǎn)業(yè)仍呈發(fā)展態(tài)勢，為鋼鐵工業(yè)發(fā)展提供了市場空間；聯(lián)合重組、淘汰落后、節(jié)能減排、行業(yè)規(guī)范等政策措施的推進(jìn)和實施，為鋼鐵行業(yè)和鋼鐵市場的平穩(wěn)運行創(chuàng)造有利條件。同時，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力加大，鋼材消費強(qiáng)度下降；國際市場競爭激烈，鋼材出口形勢不容樂觀，更由于大宗原燃料仍呈上漲趨勢，鋼鐵生產(chǎn)成本將繼續(xù)加大，在新的一年中，鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營將面臨更加嚴(yán)峻的局面。 近幾年來，國內(nèi)高強(qiáng)鋼的使用比例不斷提高，特別是由于汽車輕量化與被動安全的要求，未來強(qiáng)度高于590MPa級別的

10、超高強(qiáng)鋼比例將進(jìn)一步提高，將逐漸與國際接軌。汽車輕量化技術(shù)是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù)。當(dāng)前，與國外同類車型相比，全國自主品牌轎車自重約比同類轎車平均重8%10%，商用車平均重10%15%。汽車用鋼中高強(qiáng)鋼比例僅僅26%，國外平均40-50%。輕量化需要更高強(qiáng)度級別的鋼材。高強(qiáng)度鋼是汽車上最主要的輕量化材料，是汽車輕量化后保證碰撞安全性的最主要材料，高強(qiáng)度鋼的用量直接決定著汽車輕量化的水平。（二）合成橡膠行業(yè)發(fā)展情況分析“十一五”時期是我國合成橡膠產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的黃金階段。無論是在品種牌號、裝置能力及產(chǎn)量等各個方面均呈現(xiàn)較快的發(fā)展勢頭。我國合成橡膠生產(chǎn)能占世界18.8%，產(chǎn)量占17.7%，消費量

11、占26%。長期來看，由于國內(nèi)外合成橡膠市場產(chǎn)量增長速度較快，合成橡膠行業(yè)產(chǎn)能過剩將日漸明顯，這將減少汽車零部件行業(yè)上游原材料供應(yīng)量壓力，促進(jìn)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。（三）汽車行業(yè)情況分析 中國汽車工業(yè)協(xié)會公布，2012年，全國汽車產(chǎn)銷1927.18萬輛和1930.64萬輛，同比分別增長4.6%和4.3%，比上年同期分別提高3.8個百分點和1.9個百分點，增速穩(wěn)中有進(jìn)。中汽協(xié)指出，去年我國汽車產(chǎn)銷突破1900萬輛創(chuàng)歷史新高，再次刷新全球紀(jì)錄，連續(xù)四年蟬聯(lián)世界第一。我國汽車產(chǎn)量已連續(xù)三年超過1800萬輛，汽車工業(yè)已進(jìn)入總量較高的平穩(wěn)發(fā)展階段。中汽協(xié)預(yù)計，今年全年汽車市場需求約2080萬輛，汽車全年銷

12、量2065萬輛，增長率在7%左右，其中國內(nèi)銷量將達(dá)1935萬輛，出口130萬輛。數(shù)據(jù)顯示，2012年12月汽車產(chǎn)銷分別為178.49萬輛和180.99萬輛，環(huán)比分別增長1.34%和1.05%，同比分別增長5.49%和7.12%。全年累計汽車產(chǎn)銷分別為1927.18萬輛和1930.64萬輛，同比分別增長4.63%和4.33%。去年汽車整車出口量成功突破100萬輛，達(dá)到105.61萬輛。2012年，我國更多的關(guān)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的鼓勵政策將出臺，這將刺激新能源類汽車零部件需求量的快速提高，新能源類零部件企業(yè)將得到快速發(fā)展。此外，汽車零部件核心技術(shù)是制約汽車行業(yè)未來發(fā)展的主要因素之一，在汽車行業(yè)快速發(fā)

13、展的背景下，國家必將出臺一系列政策鼓勵零部件核心技術(shù)方面的發(fā)展，這將促進(jìn)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。（四）售后服務(wù)市場分析 國際上成熟市場而言，我們認(rèn)為整車制造是一個高投入和低回報的行業(yè)。汽車制造業(yè)的上下游業(yè)務(wù)：零部件制造、汽車經(jīng)銷、汽車服務(wù)，包括汽車金融的整體盈利性都好于汽車制造業(yè)本身。在成熟的國際汽車市場，5060的利潤是在其服務(wù)領(lǐng)域中產(chǎn)生的。因此，緊隨中國汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展之后，一個巨大的汽車售后服務(wù)市場人們謂之“汽車后市場”正在形成。一般使用49年的車輛，其售后服務(wù)市場是最大的。因此從現(xiàn)在開始，中國將進(jìn)入“汽車后市場”的一個快速增長期。三、國外汽車配件發(fā)展?fàn)顩r和趨勢 國外市場整體概述 目前全球

14、整車配套的配件總產(chǎn)值約為10000億美元，汽車配件市場總額約為13500億美元，配套市場約占70%，售后市場約占30%。配套市場中，歐洲和北美約占60%，亞洲和大洋洲占30%以上。其中世界97家大的汽車配件供應(yīng)商，年銷售額都在10億美元以上，合計超過了5000億美元。隨著全球化競爭的日益加劇，世界發(fā)達(dá)國家的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)生了新的變化，汽車配件行業(yè)也呈現(xiàn)出組織集團(tuán)化、技術(shù)高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營全球化等新特點。近年來，世界各大汽車公司紛紛改革供應(yīng)體制，實行全球生產(chǎn)、全球采購，即由向多個汽車配件廠商采購轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛏贁?shù)系統(tǒng)供應(yīng)商采購；由單個汽車配件采購轉(zhuǎn)變?yōu)槟K采購；由實行國內(nèi)采購轉(zhuǎn)變?yōu)槿虿少?。整車廠商

15、采購體制的變革，要求汽車配件廠商不斷地與之相適應(yīng)，不但要求汽車配件生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)大自己實力、提高產(chǎn)品開發(fā)能力，做到系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)供應(yīng)，同時還要求其縮短開發(fā)周期，提供優(yōu)質(zhì)廉價產(chǎn)品。這一變革，推進(jìn)了全世界汽車配件行業(yè)并購、重組的進(jìn)程。整車廠日漸趨于模塊化和系統(tǒng)化采購，供應(yīng)商之間的協(xié)作更加緊密，從而使得全球汽車配件供應(yīng)商系統(tǒng)逐漸向?qū)毸徒Y(jié)構(gòu)演變，由一級廠商對整條供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)管理，使得供應(yīng)鏈之間的合作更加規(guī)范。各大汽車配件廠商紛紛把航天、航空和電子等技術(shù)應(yīng)用于汽車配件和集成上，安全技術(shù)、電子技術(shù)、節(jié)能技術(shù)和環(huán)保技術(shù)已在汽車上得以廣泛應(yīng)用。尤其是以電子信息技術(shù)為代表的新技術(shù)，不僅在汽車產(chǎn)品上得以廣泛應(yīng)用，而且

16、還延伸到開發(fā)設(shè)計、試制、生產(chǎn)以及管理等各個方面；不僅僅應(yīng)用于單個汽車配件，而且已應(yīng)用于系統(tǒng)集成。為了降低成本，占領(lǐng)市場，許多汽車配件跨國公司紛紛向國際化發(fā)展。歐洲汽車配件生產(chǎn)企業(yè)紛紛向海外投資，進(jìn)行國際化生產(chǎn)；北美汽車配件廠家則紛紛投資歐洲，意欲占領(lǐng)迅速擴(kuò)展的東歐市場；日本汽車企業(yè)也不斷地在全球范圍內(nèi)建立自己的分支生產(chǎn)機(jī)構(gòu)。新興的亞洲市場是各大汽車配件跨國公司競爭的焦點，中國更是其必爭之地。世界排位前20名的著名汽車配件公司幾乎都已在北京或上海設(shè)立辦事處或投資控股機(jī)構(gòu)，例如德爾福、天合、博世公司等。日前，德爾福公司已在中國建立了15家合資企業(yè)，生產(chǎn)制造100多種汽車配件和系統(tǒng)，成為目前中國市場

17、實力最強(qiáng)的汽車配件集團(tuán)。世界汽配生產(chǎn)（1）世界主要汽車零部件制造商剖析：現(xiàn)階段的國際汽車零部件市場還是美、歐、日等國的天下，中國的零部件企業(yè)在國際市場中所占的份額很小。這與一個國家汽車工業(yè)的整體水平成正比。中國汽車配件行業(yè)面臨的競爭對手更多的是來自同樣具有成本優(yōu)勢的國家和地區(qū)，比如印度、泰國等東南亞國家，巴西、阿根廷、墨西哥等中南美國家，波蘭、捷克等東歐國家。據(jù)統(tǒng)計，世界前42家頂級汽車零部件制造商的銷售額占了全球市場的50%以上。這些企業(yè)包括：丹納、德爾福、輝門、電裝、博世、西門子、本特勒、石橋等。它們絕大多數(shù)都集中于12個領(lǐng)域。這說明汽車行業(yè)是技術(shù)含量很高的行業(yè)，也是對投資規(guī)模要求較大的行

18、業(yè)，一般的企業(yè)很難同時涉足多個領(lǐng)域。從目前的市場規(guī)模來看，北美、歐洲和日本分列前3位。與此相對應(yīng)，在上面提到的42家頂級汽車零部件制造商中，美國占54%，歐洲占35%，日本占11%。但隨著發(fā)展國家車市的持續(xù)低迷導(dǎo)致對零配件的需求進(jìn)一步委縮，中國、印度以及其他新興市場將會成為新的需求增長點。（2）2004-2007年度，全球十大汽車配件出口國出貨情況單位：百億美元剖析： 據(jù)09年汽車配件行業(yè)報告顯示，全球主要汽車配件出口國中德國所占比例最高，其次是美國、日本。04-06年各國汽車配件出口額漸增，其中英國的增幅最大，但在07年，各國出口額都有不同程度的下降。以中國和英國的降幅比例最大。世界汽配消費

19、（1）世界主要汽配制造商（世界500強(qiáng)汽車配件企業(yè)）剖析： 據(jù)以上09年數(shù)據(jù)顯示，世界500強(qiáng)汽車配件企業(yè)中博世企業(yè)營收額最高，遠(yuǎn)超過第二名江森自控近3億美元，而大陸企業(yè)，電裝企業(yè)也表現(xiàn)較好，營收額略低于江森自控。四、我國汽車配件發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢“十一五”期間是繼整車高速發(fā)展后零部件快速發(fā)展的高峰期。整車產(chǎn)量的上升，汽車保有量的增加，不斷增長的中國零部件海外市場等因素都給我國零部件的發(fā)展帶來機(jī)遇。整車市場的激烈競爭迫使整車生產(chǎn)企業(yè)調(diào)整與零部件廠的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，在降低采購價格的同時，也通過提高和深化國產(chǎn)化率，加大國內(nèi)采購量等渠道降低其成本，給零部件廠擴(kuò)大配套帶來契機(jī)。目前我國汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)

20、約有2.2萬家，其中規(guī)模以上企業(yè)約7580家。我國汽車行業(yè)近五年來平均以20%以上的增長速度向前發(fā)展，目前已成為世界最大的汽車生產(chǎn)和消費國。汽車工業(yè)的發(fā)展，為汽車配件企業(yè)的發(fā)展提供了龐大的市場空間。但也要看到在如此龐大的市場和消費潛力背后，我國零部件企業(yè)整體實力仍然偏弱，“散、亂、差”的局面亟待改變。與此同時，眾多跨國零部件企業(yè)如博世、電裝、德爾福、偉世通、大陸集團(tuán)等正在不斷加大在華擴(kuò)張步伐，搶占我國汽車零部件市場。我國汽車零部件投資呈現(xiàn)三大特點（1）產(chǎn)業(yè)并購方式形成擴(kuò)張能力。伴隨著國際市場需求嚴(yán)重萎縮，國內(nèi)零部件行業(yè)需求快速增長的走勢，各大跨國汽車零部件公司，抓緊搶灘布局，加速來華投資擴(kuò)展。

21、然而，就國內(nèi)本土零部件企業(yè)而言，如何在能源和原材料價格上漲之時，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，從而與國際零部件企業(yè)競爭并贏得市場份額，也成為本土零部件企業(yè)的全新挑戰(zhàn)。而國內(nèi)龍頭企業(yè)也加大反向收購力度。（2）新能源汽車將帶來零部件產(chǎn)業(yè)新的投資契機(jī)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的實施使汽車零部件產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。新能源汽車涉及到發(fā)動機(jī)技術(shù)、材料技術(shù)、機(jī)械技術(shù)等前沿領(lǐng)域的全面變革，我國造車計劃便是融合了全球最先進(jìn)新能源零部件研發(fā)制造能力。新能源汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略將帶動汽車零部件產(chǎn)業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。引發(fā)了汽車新材料和零部件相關(guān)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)升級。（3）風(fēng)投和PE將加大對汽車零部件產(chǎn)業(yè)的投資。外資零部件巨頭們壟斷了

22、高端電子控制、燃油噴射系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、傳感器、制動系統(tǒng)等產(chǎn)品。而我國汽車零部件企業(yè)卻少有建樹，其中最關(guān)鍵的一個原因是我國企業(yè)資金的缺乏。而我國汽車零部件市場在高速發(fā)展的情況下，很多企業(yè)已經(jīng)有了一定的的人才和技術(shù)研發(fā)儲備。由此可見，汽車零部件產(chǎn)業(yè)市場前景廣闊，打造核心競爭力、發(fā)展自主品牌、形成大規(guī)模的生產(chǎn)能力將成為我國汽車零部件企業(yè)的首要目標(biāo)。汽配企業(yè)在未來的發(fā)展中應(yīng)該把目光市場定位到高新技術(shù)上去，保持可持續(xù)發(fā)展，從小到大再到強(qiáng)。汽車銷售的快速增長使汽車后市場也日益呈現(xiàn)出前所未有的活力，成為汽車行業(yè)又一新的利潤增長點，同時以迅猛的速度朝著產(chǎn)業(yè)化、專業(yè)化方向發(fā)展，是產(chǎn)業(yè)鏈上的超級奶酪。 在一個完全

23、成熟的國際化的汽車市場，汽車的銷售和零部件供應(yīng)利潤約占整個汽車業(yè)利潤的40%，而其售后維修保養(yǎng)等服務(wù)領(lǐng)域的利潤將占到50%至60%。隨著我國汽車保有量的不斷擴(kuò)大，將帶來一個龐大的汽車售后市場和巨大的就業(yè)機(jī)遇。我國汽車零部件工業(yè)發(fā)展趨勢作為我國汽車工業(yè)發(fā)展的支撐，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)四大趨向。（1）產(chǎn)業(yè)集群初具雛形隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，各地紛紛把汽車零部件產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點，也有越來越多的整車企業(yè)開始重視零部件的研發(fā)和制造。粗略統(tǒng)計，目前主要的零部件園區(qū)有103個，大部分分布在東部沿海地區(qū)，生產(chǎn)的零部件產(chǎn)品具有鮮明的地域特色。近年吉林長春、湖北十堰、安徽蕪湖、廣東花都、京津冀環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈等

24、汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地的迅速崛起，我國現(xiàn)已基本形成東北、京津、華中、西南、長三角、珠三角等六大零部件的集中區(qū)域。從發(fā)展背景和規(guī)劃看，大部分的零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)在建立之初就是依托整車建設(shè)發(fā)展的，以實現(xiàn)就近配套和集群優(yōu)勢。園區(qū)內(nèi)部的配套關(guān)系、資源互補(bǔ)已經(jīng)初步體現(xiàn)。雖然我國零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)的單個企業(yè)絕大部分屬于中小企業(yè)，規(guī)模不大，但有些園區(qū)卻占有很高的市場占有率，并表現(xiàn)出很強(qiáng)的集群優(yōu)勢。（2）創(chuàng)新能力提升近幾年，國內(nèi)有一批創(chuàng)新型零部件企業(yè)迅速崛起，深耕專業(yè)化細(xì)分市場，通過持續(xù)創(chuàng)新，從而掌握了先進(jìn)產(chǎn)品的核心競爭力。據(jù)統(tǒng)計，目前中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)已有7家國家級高新技術(shù)企業(yè)和近百家省級高新技術(shù)企業(yè)。創(chuàng)新能力的提升

25、，尤其是關(guān)鍵零部件創(chuàng)新能力提升，使自主品牌汽車零部件擁有新的市場位置。（3）兼并重組步伐加快我國零部件企業(yè)規(guī)模明顯偏小。目前中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)較整車行業(yè)更加零散，有超過5000家零部件生產(chǎn)商，自主零部件企業(yè)生存狀況堪憂。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)零部件行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)的市場份額僅占整個行業(yè)的50%，遠(yuǎn)低于其他國家(地區(qū))的集中度。盡管2008年零部件行業(yè)整體收入達(dá)到8370億元，但規(guī)模以上企業(yè)中有80%銷售收入不足1億元，行業(yè)中只有43%的零部件企業(yè)擁有專利，不到20%的企業(yè)擁有發(fā)明專利。在這樣的背景下，零部件產(chǎn)業(yè)若想快速發(fā)展，必須加快兼并重組，形成規(guī)模效應(yīng)（4）海外并購迎來好機(jī)遇全球汽車市場的持續(xù)低迷對中國

26、的汽車零部件產(chǎn)業(yè)意味著將有更多走出去的好機(jī)會。如果將正在進(jìn)行中的零部件海外收購案計算在內(nèi)，2009年下半年發(fā)生的本土零部件公司海外收購案多達(dá)10余起，全球金融危機(jī)給了本土零部件商最好的跳躍式發(fā)展機(jī)會，但總體上對中國零部件企業(yè)并非有利。本土零部件商最好做到未雨綢繆，利用最佳時機(jī)收購海外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)或技術(shù)，使自身更快成長，為迎接未來的大整合做好準(zhǔn)備。 中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇（1）中國市場具有廣闊的發(fā)展前景中國已成為汽車行業(yè)世界最大的潛在市場之一，并且這個市場正在由潛在的市場轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實的市場。中國2009年一月份汽車銷量達(dá)到79萬輛，而美國一月份的汽車銷量是66.8萬輛，這是歷史上中國首次超過美國

27、?？梢哉f，潛力巨大的中國汽車市場為汽車零部件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了廣闊的空間。中國市場作為一個新興的市場，有著非常廣闊的機(jī)遇。近幾年來，世界汽車和汽車零部件行業(yè)大型跨國公司紛紛將全球采購中心建立在中國或?qū)⒉少彽闹攸c放在了中國，全球都在討論中國即將成為世界汽車生產(chǎn)基地。實際上，隨著中國國內(nèi)政策方面的變化，汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化定位，資本市場的不斷成熟，業(yè)界管理者和廣大投資者認(rèn)定，眼下正是投資零部件的最佳時機(jī)。中國實際上也將會成為世界汽車零部件工業(yè)的生產(chǎn)基地。（2）全球化采購給中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的機(jī)會近幾年來，世界汽車和汽車零部件行業(yè)大型跨國公司紛紛將全球采購中心建立在中國或?qū)⒉少彽闹攸c放在了中國，中國即

28、將成為世界汽車零部件產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)基地。德爾福公司2000年的全球銷量有小幅下降，但中國的市場卻始終保持了強(qiáng)勁的勢頭，近年來，德爾福在中國的產(chǎn)銷量始終保持著兩位數(shù)的高增長，這是德爾福在全球各地的40多個國家和地區(qū)的業(yè)務(wù)中絕無僅有的。2003年通用、福特等世界汽車巨頭給中國的汽車零部件采購訂單就達(dá)50億美元。汽車工業(yè)競爭日益激烈，為了降低成本生產(chǎn)商必然將眼光投向低成本國家。目前全世界每年的汽車零部件采購量高達(dá)數(shù)千億美元，2001年美國汽車零部件年收入1800億美元，博世公司年全球銷售總額達(dá)620億馬克，將近2300億元人民幣，如此巨大的市場，我們完全可以爭取拿到一部分訂單4。中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)面臨的

29、挑戰(zhàn)我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在擁有以上機(jī)遇的同時，有面臨以下的挑戰(zhàn)。（1）關(guān)稅全面下調(diào)和取消進(jìn)口配額 根據(jù)加入認(rèn)月，O的承諾，中國汽車零部件進(jìn)口關(guān)稅在2006年7月1日下調(diào)到10%，2005的取消配額。這樣，國外的零部件將以直接貿(mào)易進(jìn)口方式來侵占我們的市場。關(guān)鍵零部件將受到國外產(chǎn)品的沖擊。（2）整車行業(yè)對零部件行業(yè)的要求越來越高汽車工業(yè)全球化的概念是九十年代提出來的，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)已成為繼整車之后全球化的另一重要領(lǐng)域。目前跨國公司全球采購的比例越來越高，自制率越來越低，像通用公司甚至把全球規(guī)模最大的一個零部件生產(chǎn)集團(tuán)德爾福分離出去。因此，中國要成為世界重要零部件生產(chǎn)基地的關(guān)鍵是能夠加入跨國公司的

30、全球采購體系。然而，要做到這一點卻非常不容易，一方面國際汽車產(chǎn)品、汽車技術(shù)特別是電子、環(huán)保、新能源技術(shù)發(fā)展迅速，汽車生產(chǎn)方式向平臺化、模塊化轉(zhuǎn)變，這就迫使汽車零部件產(chǎn)業(yè)也必須緊緊跟上這些變化，而國內(nèi)大多數(shù)汽車零部件廠商都不具備這一能力;另一方面，市場的發(fā)展對汽車零部件供應(yīng)商提出了越來越高的要求，比如質(zhì)量要求零缺陷，成本每年降低百分之十五，零物流事故，百分之百的服務(wù)效率，要求參與共同開發(fā)等。在國內(nèi)汽車零部件核心競爭力還相對較弱的情況下，難以應(yīng)對整車企業(yè)日益提高的要求。提高我國汽車配件產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策經(jīng)過上章節(jié)的分析，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境已經(jīng)不錯，我國零部件工業(yè)近年來也取得了長足的進(jìn)步，但是從全

31、球市場看，我國零部件行業(yè)散亂，產(chǎn)業(yè)集中度不高，絕大多數(shù)的小規(guī)模企業(yè)既沒有充足的運作資金，也缺乏研發(fā)能力，根本無法研制出先進(jìn)的適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品。這些諸如低效率的結(jié)構(gòu)性等問題不但妨礙了中國的零部件行業(yè)的健康發(fā)展同時也對整車制造行業(yè)產(chǎn)生了相當(dāng)?shù)臓恐??？傮w來說，我國零部件制造技術(shù)目前仍然是屬于中低技術(shù)水平，一些高新和核心技術(shù)仍然掌握在國外廠商手中。例如減振器、動力轉(zhuǎn)向、安全氣囊、全球定位系統(tǒng)和自動變速器等產(chǎn)品的生產(chǎn)處于初步發(fā)展階段，甚至有一些是屬于起步階段，為此提出以下參考建議：（一）加大研發(fā)投入，提升研發(fā)創(chuàng)新能力研發(fā)創(chuàng)新能力是零部件企業(yè)最重要的核心競爭力之一。國際零部件供應(yīng)商十分重視研發(fā)能力的建設(shè)

32、和投入，每年在研發(fā)上的投入一般都達(dá)到銷售收入的6%7%，同時建立了一套科學(xué)、完善的研發(fā)體系。我國汽車零部件企業(yè)研發(fā)投入僅占銷售收入的2%，研發(fā)能力僅僅停留在適應(yīng)性水平上，主要集中在科技含量相對較低的機(jī)械零部件方面；國內(nèi)近70%的零部件企業(yè)缺乏國際競爭力，特別是一些高科技含量的關(guān)鍵模塊或系統(tǒng)。30%的零部件供應(yīng)商具有相當(dāng)?shù)膰H競爭力，但多數(shù)屬于勞動力密集型和原材料密集型的零部件。目前，汽車零部件的開發(fā)正在由汽車整車廠轉(zhuǎn)向汽車零部件廠。必要的基礎(chǔ)研發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)能力是成為一級供應(yīng)商的必要條件。另外，我國汽車零部件企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量上不去，一個很重要的原因是硬件建設(shè)未跟上，造成本土零部件質(zhì)量低下，企業(yè)研發(fā)能

33、力不足，缺乏國際競爭力。要扭轉(zhuǎn)這種被動局面，必須加大投入。(1)投入大力資源，培養(yǎng)優(yōu)秀的研發(fā)與技術(shù)人才，我國目前大缺是設(shè)計人才及技工。(2)本土零部件企業(yè)自身要想辦法籌措資金，加大數(shù)控化、現(xiàn)代化設(shè)備的投入，在硬件設(shè)施建設(shè)上確保能達(dá)到用戶滿意的要求。(3)要借助政府及主管部門，積極爭取政策支持，依靠政府的扶植強(qiáng)化硬件建設(shè)。2006年以來，我國政府在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向的引導(dǎo)方面加強(qiáng)了力度，一系列政策即將出臺，汽車零部件企業(yè)要抓住機(jī)遇，乘勢而上，盡快提高自主研發(fā)能力，形成自己的特色和品牌，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營和多品種配套。（二）中國企業(yè)集團(tuán)化和品牌化全國零部件企業(yè)過萬家，但大多數(shù)規(guī)模較小，沒有形成實力強(qiáng)大的企

34、業(yè)集團(tuán)。2005年中國較大零部件企業(yè)（不含發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠）銷售收入最大的為幾十億人民幣，而國外大的汽車零部件公司銷售收入均過百億，如美國德爾福2004年銷售收入286.2億美元（世界500強(qiáng)第179位），美國江森公司2004年銷售收入265.5億美元（世界500強(qiáng)第200位等）。另外，我國在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上高附加值產(chǎn)品少，高消耗、低附加值產(chǎn)品多。努力改變我國汽車零部件生產(chǎn)規(guī)模小、效率低、高新技術(shù)零部件落后、開發(fā)能力弱的狀況，改變在系統(tǒng)化、模塊化供貨、汽車電子化零部件，外資企業(yè)配套占優(yōu)的局面，使汽車零部件產(chǎn)業(yè)真正起到支撐自主發(fā)展汽車工業(yè)的作用。零部件企業(yè)集團(tuán)化發(fā)展是適應(yīng)系統(tǒng)開發(fā)、模塊化供貨的有效組織形式。我國目前汽車零部件工業(yè)對整車企業(yè)依賴性過高、配套產(chǎn)品單一等現(xiàn)狀制約了零部件工業(yè)的自身發(fā)展。因此企業(yè)必須擺脫原有的零部件配套格局，實現(xiàn)集團(tuán)化、社會化發(fā)展。在關(guān)鍵零部件領(lǐng)域逐步形成系統(tǒng)開發(fā)能力，促使有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)形成專業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力，并努力進(jìn)入到國際零部件采購體系當(dāng)中。（三）國家政策予以更多支持汽車工業(yè)全球化是經(jīng)濟(jì)全球化的重要表現(xiàn)形式，它包括汽車開發(fā)全球化、采購全球化、制造全球化、銷售全球化、服務(wù)全球化、人力資源全球化、管理全球化等等，國家應(yīng)在優(yōu)化資源配置，降低綜合成本，增強(qiáng)汽車產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)的合作與競爭能力等方面出臺相關(guān)