某公司ERP總體規(guī)劃——IFS分布實施方案

1、紅塔仁恒紙業(yè)有限公司信息化管理系統(tǒng)(ERP)總體規(guī)劃分步實施方案(初稿)廣州萬迅電腦軟件有限公司2001年12年20日目錄一.分步實施方案3第一階段4進度計劃5項目預(yù)算5第二階段6進度計劃7項目預(yù)算8第三階段9進度計劃9項目預(yù)算10二.項目實施方法11項目管理Project Administration11項目組織Project Organization11實施方法15IFS AIM的目的和目標(biāo)15簡短說明16實施調(diào)研(IMPLEMENTATION STUDY)16實施調(diào)研動員大會和培訓(xùn)（Implementation Study Kickoff and Training）17描述應(yīng)用系統(tǒng)解決方

2、案18描述實施平臺18實施(IMPLEMENTATION)20實施動員大會20實施應(yīng)用系統(tǒng)解決方案21實施工作程序21在生產(chǎn)平臺上進行培訓(xùn)21培訓(xùn)培訓(xùn)員21應(yīng)用系統(tǒng)解決方案測試22管理IFS-LINK呼叫和客戶支持22上線GO LIVE23召開系統(tǒng)上線座談會23準(zhǔn)備客戶解決方案測試24客戶解決方案測試24培訓(xùn)最終用戶24客戶解決方案的上線運行24管理IFS-LINK呼叫和客戶支持25項目完成并移交25一. 分步實施方案根據(jù)紅塔仁恒目前狀況，我們建議紅塔仁恒ERP系統(tǒng)的實施分三個階段進行：· 第一階段目標(biāo)是使銷售、供應(yīng)、財務(wù)部門的信息整合為統(tǒng)一整體，目標(biāo)是提高應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率、降低庫存資

3、金占用、規(guī)范現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。主要實施的系統(tǒng)包括：銷售管理、供應(yīng)管理、財務(wù)管理（應(yīng)收/應(yīng)付）、質(zhì)量管理、文檔管理系統(tǒng)；· 第二階段目標(biāo)是整合生產(chǎn)、設(shè)備及財務(wù)部門的信息，優(yōu)化生產(chǎn)計劃安排、降低生產(chǎn)成本及設(shè)備運行和維護成本。主要實施的系統(tǒng)包括：生產(chǎn)管理、設(shè)備管理、財務(wù)管理（固定資產(chǎn)/成本核算/總帳）管理系統(tǒng)；1111122233· 第三階段目標(biāo)是整合人力資源系統(tǒng)和電子商務(wù)系統(tǒng)，優(yōu)化人力資源配置、擴展企業(yè)門戶，加強與供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的聯(lián)系，使企業(yè)通過優(yōu)化供應(yīng)鏈獲取更大的效益。主要實施的系統(tǒng)包括：人力資源管理、電子商務(wù)系統(tǒng)。紅塔仁恒系統(tǒng)總圖第一階段本階段作為實施

4、ERP系統(tǒng)的基礎(chǔ)階段，其主要任務(wù)包括：· 對銷售、供應(yīng)、財務(wù)三大部門進行業(yè)務(wù)流程調(diào)整，使現(xiàn)有的管理模式能適應(yīng)將ERP系統(tǒng)的運作要求；· 借鑒ERP系統(tǒng)所引入的先進管理思想，建立完善的合同管理、價格管理、客戶管理及銷售獎勵制度，以此提高應(yīng)收帳款的周轉(zhuǎn)率，降低壞帳損失風(fēng)險；· 通過系統(tǒng)的整合性與銷售、財務(wù)部門建立緊密的聯(lián)系，利用ERP系統(tǒng)的提供的多種原材料采購訂貨策略，降低現(xiàn)有原材料的庫存；· 通過集成的質(zhì)量管理系統(tǒng)，使成品的質(zhì)量得以控制和跟蹤，提高對客戶的服務(wù)水平；· 統(tǒng)一銷售、供應(yīng)、財務(wù)三大部門的編碼體系，規(guī)范銷售、供應(yīng)部門業(yè)務(wù)流程，為進一步實

5、施生產(chǎn)管理、設(shè)備管理提供基礎(chǔ)。進度計劃本階段實施估計需7個月時間，進度計劃如下：項目預(yù)算項目金額（人民幣）（1）應(yīng)用軟件系統(tǒng)合計1,298,774（2）系統(tǒng)實施服務(wù)合計1,232,000（3）系統(tǒng)軟件及硬件合計1,231,597第一階段系統(tǒng)投資預(yù)算總計3,762,371應(yīng)用軟件系統(tǒng)IFS 應(yīng)用系統(tǒng)IFS Applications人民幣(元)IFS開發(fā)平臺Base License166,000IFS/通用General會計規(guī)則Accounting Rules文檔管理Document Management質(zhì)量管理Quality ManagementSub-total79,680IFS/財務(wù)IFS

6、Financials應(yīng)收帳Accounts Receivable應(yīng)付帳Accounts PayableSub-total39,840IFS/分銷IFS Distribution庫存Inventory采購Purchasing客戶訂單Customer Orders發(fā)票Invoicing供應(yīng)商排程Supplier Scheduling客戶排程Customer SchedulingSub-total298,800(a)應(yīng)用系統(tǒng)小計584,320(b)用戶許可費30用戶,每用戶149,40元448,200(c)系統(tǒng)年維護費(a)+(b)*18%185,854IFS應(yīng)用系統(tǒng)合計(a)+(b)+(c)1,2

7、18,374Oracle 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)（企業(yè)版）30用戶，每用戶2,680元80,400軟件系統(tǒng)合計1,298,774系統(tǒng)實施服務(wù)實施項目實施人日實施費率（元/人日）費用合計系統(tǒng)培訓(xùn)405,600224,000客戶化修改1005,600560,000顧問指導(dǎo)805,600448,000合計2201,232,000硬件及系統(tǒng)軟件參見紅塔仁恒紙業(yè)有限公司信息化管理系統(tǒng)（ERP）總體規(guī)劃（文檔編號：2001-HTRH-05）4.3硬件及系統(tǒng)軟件。第二階段本階段作為實施ERP系統(tǒng)的完善階段，其主要任務(wù)包括：· 使生產(chǎn)計劃、設(shè)備維護也納入到ERP系統(tǒng)之中，使企業(yè)的產(chǎn)供銷業(yè)務(wù)完全在ERP系統(tǒng)上運行

8、；· 通過銷售-生產(chǎn)-財務(wù)、生產(chǎn)-供應(yīng)-財務(wù)、生產(chǎn)-設(shè)備維護-財務(wù)、供應(yīng)-設(shè)備維護-財務(wù)的緊密相聯(lián)，優(yōu)化生產(chǎn)計劃按排，以達(dá)到提高設(shè)備利用率、降代產(chǎn)成品及原材料庫存、降低設(shè)備維護成本的效果；· 借鑒ERP系統(tǒng)所引入的先進的設(shè)備管理手段，建立更加完善的設(shè)備維修與保養(yǎng)制度。進度計劃本階段實施估計需8個月時間，進度計劃如下：項目預(yù)算項目金額（人民幣）（1）應(yīng)用軟件系統(tǒng)合計1,072,799（2）系統(tǒng)實施服務(wù)合計1,232,000第二階段系統(tǒng)投資預(yù)算總計2,304,799應(yīng)用軟件系統(tǒng)IFS 應(yīng)用系統(tǒng)IFS Applications人民幣(元)IFS/通用General業(yè)務(wù)績效Busi

9、ness PerformanceSub-total79,680IFS/財務(wù)IFS Financials總帳General Ledger報表生成器Report Generator固定資產(chǎn)Fixed Assets合并帳Consolidated AccountsSub-total179,280IFS/制造IFS Manufacturing車間訂單Shop Orders能力計劃CRP物料需求計劃MRP主生產(chǎn)計劃Master Scheduling成本核算CostingSub-total278,880IFS/維護IFS Maintenance設(shè)備臺帳Equipment工作單Work Orders預(yù)防維護P

10、reventive Maintenance設(shè)備性能Equipment Performance設(shè)備監(jiān)控Equipment MonitoringSub-total199,200(a)應(yīng)用系統(tǒng)合計737,040(b)用戶許可合計+10用戶,每用戶149,40元149,400(c)系統(tǒng)年維護費(a)+(b)*18%159,559IFS應(yīng)用系統(tǒng)合計(a)+(b)+(c)1,045,999(d)Oracle8.16企業(yè)版+10用戶，每用戶2,680元26,800總計1,072,799系統(tǒng)實施服務(wù)實施項目實施人日實施費率（元/人日）費用合計系統(tǒng)培訓(xùn)405,600224,000客戶化修改1005,600560

11、,000顧問指導(dǎo)805,600448,000合計2201,232,000第三階段本階段作為實施ERP系統(tǒng)的優(yōu)化階段，其主要任務(wù)包括：· 將人力資源管理納入到ERP系統(tǒng)中，使企業(yè)能采用更合理科學(xué)的方法對管理人力資源；· 引入電子商務(wù)系統(tǒng)，將企業(yè)的邊界擴展到企業(yè)的供應(yīng)商和客戶，使企業(yè)通過優(yōu)化供應(yīng)鏈獲取更大的效益。進度計劃本階段實施估計需7個月時間，進度如下：項目預(yù)算項目金額（人民幣）（1）應(yīng)用軟件系統(tǒng)合計508,665（2）系統(tǒng)實施服務(wù)合計448,000第三階段系統(tǒng)投資預(yù)算總計956,665應(yīng)用軟件系統(tǒng)IFS 應(yīng)用系統(tǒng)IFS ApplicationsCNYIFS/電子商務(wù)IFS

12、 e-biz協(xié)作門戶Web Collaboration/SellingSub-total159,360IFS/人力資源IFS Human Res.考勤管理Time&Attendance工資管理Payroll AdministrationgSub-total99,600(a)應(yīng)用系統(tǒng)合計258,960(b)用戶許可合計+10用戶,每用戶149,40元149,400(c)系統(tǒng)年維護費(a)+(b)*18%73,505IFS應(yīng)用系統(tǒng)合計(a)+(b)+(c)481,865(d)Oracle8.16企業(yè)版+10用戶，每用戶2,680元26,800總計508,665系統(tǒng)實施服務(wù)實施項目實施人日實

13、施費率（元/人日）費用合計系統(tǒng)培訓(xùn)205,600112,000客戶化修改505,600280,000顧問指導(dǎo)305,600168,000合計100448,000二. 項目實施方法項目管理Project Administration項目組織Project Organization對于此項目，我們希望和紅塔仁恒方共同負(fù)責(zé)實施工作。建立這種合作伙伴關(guān)系的目的基于下面的考慮：· 確保相關(guān)技能能成功轉(zhuǎn)移給紅塔仁恒方的項目組。· 確保紅塔仁恒方和廣州萬迅/IFS公司方項目組能按時完成任務(wù)。· 通過雙方合作，在目標(biāo)日期內(nèi)成功實施項目。為達(dá)到上述目標(biāo)，所以我們建議由紅塔仁恒方和廣

14、州萬迅/IFS公司顧問共同組成項目組，由紅塔仁恒方項目經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)。廣州萬迅/IFS公司方項目經(jīng)理負(fù)責(zé)建議和輔助紅塔仁恒方項目經(jīng)理。建議的項目組組成如下：指導(dǎo)委員會（Steering Committee）該委員會由紅塔仁恒方項目主持人、高級管理層以及廣州萬迅/IFS公司組成。指導(dǎo)委員會定期舉行會議，每個月評估項目進展并對項目進展中的重要決策作出決定。項目經(jīng)理不定期的向指導(dǎo)委員會匯報項目進展情況，在必要時尋求指導(dǎo)委員會對某些問題作出決策。雙方項目經(jīng)理都是指導(dǎo)委員會的成員。紅塔仁恒方項目經(jīng)理紅塔仁恒方項目經(jīng)理同廣州萬迅/IFS公司方項目經(jīng)理在下面各方面負(fù)有共同責(zé)任：· 負(fù)責(zé)項目的整體進度

15、。· 負(fù)責(zé)跟進項目，做出適當(dāng)?shù)臎Q定或者將問題反映給指導(dǎo)委員會尋求決定。· 將項目的進展?fàn)顟B(tài)報告給紅塔仁恒方指導(dǎo)委員會和管理層其他成員。· 確保項目人員及管理到位。· 負(fù)責(zé)資源的分配。· 監(jiān)控項目的預(yù)算。· 在實施策略階段，雙方項目經(jīng)理負(fù)責(zé)定義項目交付的關(guān)鍵點，這些關(guān)鍵點包括項目計劃和控制項目的相關(guān)因素。· 他是紅塔仁恒方同廣州萬迅/IFS公司方進行聯(lián)系的主要接觸人。· 紅塔仁恒方項目經(jīng)理負(fù)責(zé)確保所有雙方達(dá)成時間框架內(nèi)的交付計劃已經(jīng)審閱并簽署了。廣州萬迅/IFS公司項目經(jīng)理廣州萬迅/IFS公司項目經(jīng)理的作用在于輔助紅

16、塔仁恒方項目經(jīng)理。他的職責(zé)如下：· 確保任務(wù)準(zhǔn)時完成并可交付。· 計劃和協(xié)調(diào)項目進展過程中的各項事務(wù)。· 確保廣州萬迅/IFS公司方資源的合理使用。· 為所有廣州萬迅/IFS公司活動完成和交付提供質(zhì)量保證。· 從廣州萬迅/IFS公司的角度準(zhǔn)備和交付項目進展?fàn)顟B(tài)報告。· 擔(dān)當(dāng)同其他廣州萬迅/IFS公司分部進行有關(guān)培訓(xùn)、支持、銷售和市場方面事務(wù)的聯(lián)系人。· 更新項目計劃并報告項目總體進展。核心用戶組（User Core Teams ）每一個核心用戶組由一個小組組長和小組成員組成。我們建議紅塔仁恒方按業(yè)務(wù)分組。小組成員的組成在不同

17、的階段可以是不同的，但是我們建議在整個項目過程中小組組長應(yīng)該保持是同一個人。關(guān)鍵用戶支持（Key User Champions）用戶支持只是部分的參與項目，但是他們在監(jiān)督他們部門的利益是否在項目中得到了最好的闡述方面負(fù)有責(zé)任。他們在下面各方面負(fù)有責(zé)任：· 批準(zhǔn)主要決定（如材料、零件編碼的轉(zhuǎn)換和科目表定義）.· 強調(diào)高級管理層對項目的承諾。· 確保項目小組成員到位。· 確保項目小組成員在實施項目中的資源。用戶組組長（User Team Leader ）用戶組組長在下面各個方面負(fù)有責(zé)任：· 做決定和定義需求。· 審核和確認(rèn)項目的交付。&#

18、183; 協(xié)調(diào)小組成員的活動。· 確保項目需要的資源在需求時間內(nèi)的可用性，保證項目的時間框架不受影響。· 負(fù)責(zé)相關(guān)項目交付文件的簽署。用戶組成員（Team Members）各個項目小組按照具體任務(wù)定義范圍由一個或幾個小組成員組成。他們的作用和職責(zé)如下：· 確認(rèn)和編制需要的報告。· 收集歷史數(shù)據(jù)，錄入并確認(rèn)轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)。· 幫助小組組長定義需求。· 準(zhǔn)備業(yè)務(wù)系統(tǒng)測試數(shù)據(jù)。· 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)測試并確認(rèn)結(jié)果。· 準(zhǔn)備用戶文檔。· 負(fù)責(zé)用戶培訓(xùn)。IFS產(chǎn)品顧問（IFS Product Consultants）每一個小

19、組至少要有一名IFS系統(tǒng)顧問。IFS系統(tǒng)顧問在實施過程中負(fù)責(zé)的事務(wù)如下：確認(rèn)需求：· 根據(jù)需求在應(yīng)用系統(tǒng)中找出對應(yīng)功能。· 確認(rèn)差異，并對差異提出建議解決方案。· 確認(rèn)并提出系統(tǒng)轉(zhuǎn)換的解決方案。· 確定切換方法和途徑。· 準(zhǔn)備測試計劃。· 解決實施過程中的問題。技術(shù)小組（Technical Team）技術(shù)小組應(yīng)該包括紅塔仁恒方的MIS人員。但是如果小組成員很新，并且在小組成員的相關(guān)技能的構(gòu)建方面需要協(xié)助，那么在實施過程中有些職能人員可以由廣州萬迅/IFS公司資源擔(dān)當(dāng)。項目需求確認(rèn)的職能必須包括一個技術(shù)組長和一個負(fù)責(zé)廣州萬迅/IFS公司

20、應(yīng)用系統(tǒng)管理的數(shù)據(jù)庫管理員。實施所有階段的主要目標(biāo)是力求實施快速，因此客戶化將按項目假設(shè)部分的定義盡量保持最小化。技術(shù)組組長（Technical Team Leader）應(yīng)該擁有安裝和實施過程中系統(tǒng)的所有權(quán)。· 負(fù)責(zé)IFS應(yīng)用系統(tǒng)實施過程中技術(shù)方面的事務(wù)。· 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)不同系統(tǒng)間的接口處理。· 負(fù)責(zé)審核和簽署有關(guān)技術(shù)方面的交付工作。· 協(xié)調(diào)項目小組成員的活動。· 負(fù)責(zé)支持應(yīng)用系統(tǒng)的軟，硬件的構(gòu)建。數(shù)據(jù)庫管理員（Database Administrator）紅塔仁恒方在小組中應(yīng)該有一個數(shù)據(jù)庫管理員。· 負(fù)責(zé)ORACLE數(shù)據(jù)庫所有管理工作。

21、· 監(jiān)控數(shù)據(jù)庫的運行性能并調(diào)整數(shù)據(jù)庫。· 數(shù)據(jù)庫的所有者。· 擔(dān)當(dāng)IFS應(yīng)用軟件系統(tǒng)管理員角色。廣州萬迅/IFS公司支持經(jīng)理(/IFS Support Manager)廣州萬迅/IFS公司支持經(jīng)理是項目組在實施過程中解決有關(guān)問題和事務(wù)如軟件錯誤，產(chǎn)品版本，產(chǎn)品兼容性或者其他技術(shù)事務(wù)時的主要聯(lián)系人。廣州萬迅/IFS公司支持經(jīng)理在下面各個方面負(fù)有責(zé)任：· 解決技術(shù)問題。· 確保軟件錯誤和修補程序的正確管理。· 確保同廣州萬迅/IFS公司研發(fā)中心聯(lián)系的必要性。· 在軟件規(guī)模大小，構(gòu)建或調(diào)校方面提供技術(shù)建議和意見。概要在建議時間框架

22、范圍內(nèi)，小組成員必須確保項目事務(wù)處理在他們的工作事務(wù)中是處于最優(yōu)先地位的。擔(dān)當(dāng)上述職責(zé)的人員必須具備處理相關(guān)事務(wù)所需的技能。此份關(guān)于IFS應(yīng)用系統(tǒng)實施的實施建議的基礎(chǔ)是我們最初的理解。建議下列項目組成員由廣州萬迅/IFS公司公司人員擔(dān)當(dāng)：· IFS項目經(jīng)理。· IFS產(chǎn)品顧問。· IFS技術(shù)顧問。· IFS支持經(jīng)理。下列項目組成員由紅塔仁恒方人員擔(dān)當(dāng)：· 紅塔仁恒方項目經(jīng)理。· 用戶組組長（每一個業(yè)務(wù)一個組長）· 每一階段項目組成員。· 數(shù)據(jù)庫管理員。· 技術(shù)組組長。· 其他支持技術(shù)組組長的技術(shù)

23、組成員（如有必要）。實施方法IFS AIM的目的和目標(biāo)IFS AIM（應(yīng)用系統(tǒng)實施方法論）的主要目的是確保IFS應(yīng)用系統(tǒng)的成功交付使用，并藉此深化IFS的業(yè)務(wù)目標(biāo)。提出IFS AIM的原因是在安裝IFS應(yīng)用系統(tǒng)、支持項目的成功交付、促進IFS商業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)等各方面有一個標(biāo)準(zhǔn)的實施方法論。IFS商業(yè)目標(biāo)包括：· 以集靈活性和成本效率于一身的標(biāo)準(zhǔn)化IT商業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)支持紅塔仁恒方的商業(yè)概念、流程、機會和遠(yuǎn)景。· 相關(guān)客戶解決方案的交付包括滿足客戶當(dāng)前需求并提供了未來發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)模塊和部件。· 快速實施標(biāo)準(zhǔn)模塊和部件，并在必要時實施客戶化。· 交付的產(chǎn)品和服務(wù)在實

24、施包中進行定義。一個實施包包括有IFS標(biāo)準(zhǔn)的模塊和部件、客戶化（增加，修改等）、硬件環(huán)境、培訓(xùn)資料和課程安排，甚至包括諸如定義和描述用戶職責(zé)或數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移等服務(wù)。重點是有關(guān)項目快速實施的闡述，IFS注重并行快速實施，而不是一次性交付所有整個系統(tǒng)。這對紅塔仁恒來說，顯然是有好處的。· 快速實施，快速回報。· 簡化安裝，降低失敗風(fēng)險。· 更易于適應(yīng)工作流程。· 更有效的培訓(xùn)：培訓(xùn)課程不一定大而全、關(guān)鍵在于用戶學(xué)習(xí)的有效性。· 因為紅塔仁恒方可以很快看到回報，會更加積極的參與后面新的模塊的實施。· 復(fù)雜性的簡化使得系統(tǒng)生命周期的支持和維護成為可

25、能。說明在整個AIM中，有很多可能的項目情形。但實際上，沒有完全相同的兩個項目，因此，會有無數(shù)多的項目情形。既然情況如此，我們的策略就是展示一種情景。目的是實施人員必須利用他的合理判斷將場景進行調(diào)整以適應(yīng)當(dāng)前客戶的實際情景。AIM要求我們要力求簡捷。AIM的三個階段可以概括如下：* 實施調(diào)研：我們要實施的是什么？(Implementation Study)* 實施：讓我們開始實施。 (Implementation)* 上線：讓我們的實施運作起來（Go Live）* 用戶管理：讓我們協(xié)同工作(Account Management)簡單，直接，快速。這是IFS在市場競爭中立足之本。簡短說明AIM分

26、為三個主要階段：實施調(diào)研、實施和上線。在實施調(diào)研階段，定義整個項目的目的、目標(biāo)、階段目標(biāo)和長遠(yuǎn)目標(biāo)。經(jīng)常的，整個項目會被分成幾個子項目，每一個子項目對應(yīng)的是一個組件、模塊或者一組組件或模塊的安裝，子項目綜合起來組成客戶解決方案。就像示圖中的標(biāo)識，這些子項目在實施過程中彼此并行運行和上線。通過減少各個子項目間的相關(guān)性，整個實施過程實現(xiàn)快速實施，同時項目實施的復(fù)雜性和成本得到降低，紅塔仁恒方從中獲利。項目的項目管理和實施及系統(tǒng)上線過程是平行進行的。項目的最終結(jié)構(gòu)是所有子項目綜合在一起形成上線并運行的，符合實施調(diào)研報告文檔所定義的合同和規(guī)則內(nèi)容的客戶解決方案。實施調(diào)研(IMPLEMENTATION

27、STUDY)說明實施調(diào)研是項目的第一個階段。實施調(diào)研階段為項目的其他階段奠定了基礎(chǔ)。實施調(diào)研是項目最重要的階段。業(yè)務(wù)解決方案流程模型在這個階段明確和清晰的定義下來。實施調(diào)研的第一步是做準(zhǔn)備。這一步包括估計成本，定義項目范圍和項目成員。最理想的是在銷售階段做一個預(yù)實施調(diào)研以便更好的定義客戶訂單的大小和范圍。一般來說，這個工作由銷售代表和項目交付組織（PDO）的某個成員完成。但是，即使已經(jīng)進行了預(yù)實施調(diào)研，還是有必要進行正式的實施調(diào)研，因為預(yù)實施調(diào)研的重點不同于實施調(diào)研，而且它的調(diào)研范圍是有限的和不夠全面的。實施調(diào)研同時還必須澄清項目所需的紅塔仁恒方和廣州萬迅/IFS公司方人員。在實施調(diào)研階段還要

28、準(zhǔn)備第一版本的項目質(zhì)量文檔（PQD）。實施調(diào)研的結(jié)果在PQD中進行歸檔管理。實施調(diào)研得出的實施調(diào)研報告對IFS應(yīng)用系統(tǒng)解決方案進行闡述，該解決方案包括紅塔仁恒方的業(yè)務(wù)模式、IFS應(yīng)用系統(tǒng)模塊、客戶化工作、應(yīng)用系統(tǒng)平臺（硬件和系統(tǒng)軟件）、培訓(xùn)需求等。實施調(diào)研好高務(wù)遠(yuǎn)不僅是項目接下來的階段的平臺，它同時還提供客戶解決方案在項目結(jié)束時上線運行時的衡量規(guī)則。當(dāng)實施調(diào)研階段結(jié)束時，項目管理組和其他利益方以PPT和其他文檔的形式對調(diào)研結(jié)果進行口頭匯報?；谏鲜龇N種結(jié)果，最后對項目大小和范圍作出明確的決策。目的實施調(diào)研的主要目的是：定義目標(biāo)、背景和前提條件、項目實施目的。實施調(diào)研的總目標(biāo)是確?？蛻艚鉀Q方案的

29、交付/實施。實現(xiàn)這個目的客觀條件：- 說明項目的背景。- 通過IFS應(yīng)用系統(tǒng)的使用，確保紅塔仁恒方財務(wù)或非財務(wù)收益得以實現(xiàn)。- 應(yīng)用系統(tǒng)：確認(rèn)紅塔仁恒方關(guān)于組件功能、功能增加、整合和切換方面的需求。- 業(yè)務(wù)流程：在紅塔仁恒方流程和需求的基礎(chǔ)上定義紅塔仁恒方的業(yè)務(wù)模型。- 技術(shù)：確定技術(shù)平臺，合適的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和硬件設(shè)備。- 時間：定義項目實施介紹和實施階段粗略時間表。簡而言之，實施調(diào)研階段的目的不是提出解決方案。目的是問如什么？怎樣？這樣的問題，而這些問題遲些將用來定義項目。實施調(diào)研動員大會和培訓(xùn)（Implementation Study Kickoff and Training）說明一般地，除應(yīng)

30、該在項目開始前需要召開一個項目動員大會外，建議還應(yīng)該召開一次實施調(diào)研工作會議。核心小組成員參加關(guān)于IFS應(yīng)用系統(tǒng)，業(yè)務(wù)模式，項目管理等方面的培訓(xùn)。工作組需要的各種資源應(yīng)該在合同中列明。在實施調(diào)研動員大會前準(zhǔn)備一份核查表對工作很有幫助。借助計劃綱要的幫助，實現(xiàn)有關(guān)項目動員大會和培訓(xùn)的詳細(xì)計劃工作。項目動員大會最少應(yīng)該確定整個項目的目標(biāo)，實施調(diào)研階段的計劃人員，里程碑計劃和日程安排。有關(guān)業(yè)務(wù)模式，IFS應(yīng)用系統(tǒng)，項目管理等方面的培訓(xùn)工作和安排可以進行較大程度的調(diào)整。至于實施調(diào)研動員工作大會的時間安排可以視項目的特征、合同的內(nèi)容為1到5天不等，但是項目動員大會通常來說需要一天的時間。目的實施調(diào)研動員

31、大會的目的是給予項目一個好的開端。業(yè)務(wù)建模工作會議說明業(yè)務(wù)建模工作會議的主要任務(wù)是對紅塔仁恒方的業(yè)務(wù)流程進行建模，以便將紅塔仁恒方的業(yè)務(wù)流程同IFS的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)模型進行比較和匹配。比較和匹配工作通過運行不同的情景完成，這樣可以同時做到演示IFS應(yīng)用系統(tǒng)提供的解決方案，同時確認(rèn)IFS標(biāo)準(zhǔn)流程和紅塔仁恒方的業(yè)務(wù)流程之間的差異。在業(yè)務(wù)建模工作會議期間，同時實現(xiàn)知識的互相傳遞。紅塔仁恒方加深了對IFS應(yīng)用系統(tǒng)的理解，而IFS人員則進一步的增強了對紅塔仁恒方業(yè)務(wù)流程的理解。業(yè)務(wù)模型為確認(rèn)紅塔仁恒方需求和進行流程比較及匹配提供了一個重要的平臺。目的業(yè)務(wù)建模工作會議的目的是：* 確認(rèn)IFS應(yīng)用系統(tǒng)支持紅塔仁恒

32、方業(yè)務(wù)流程，就業(yè)務(wù)模型，包括理解項目中涉及到的業(yè)務(wù)模型的各個點對紅塔仁恒方人員進行教育。* 讓紅塔仁恒方理解IFS應(yīng)用系統(tǒng)是怎樣構(gòu)建的，以及是怎樣運行的。描述應(yīng)用系統(tǒng)解決方案說明應(yīng)用系統(tǒng)解決方案的定義包括下列事務(wù)：確認(rèn)客戶化之需要確認(rèn)整合之需要確認(rèn)遷移之需要目的此流程的目的是：- 確定將使用IFS應(yīng)用系統(tǒng)那些模塊和組件；- 確定那些客戶化（增加、數(shù)據(jù)遷移、整合、修改等）是必須的。- 明確系統(tǒng)和第三方產(chǎn)品的接口。結(jié)果：數(shù)據(jù)遷移的基礎(chǔ)確認(rèn)第三方系統(tǒng)集成要求確認(rèn)IFS應(yīng)用系統(tǒng)要求描述實施平臺說明在定義了系統(tǒng)平臺后，就應(yīng)該明確了所有有關(guān)構(gòu)建系統(tǒng)的關(guān)鍵參數(shù)：*用戶數(shù)*服務(wù)器數(shù)*網(wǎng)絡(luò)如何構(gòu)建*客戶端類型，

33、例如終端，PCs，互聯(lián)網(wǎng)瀏覽器等。目的定義應(yīng)用系統(tǒng)平臺的目的是確定確保實施完成后IFS應(yīng)用系統(tǒng)穩(wěn)定的，高效的運行所需的硬件和系統(tǒng)軟件環(huán)境，簡化系統(tǒng)維護和支持工作，保證系統(tǒng)具有一定的擴展空間適應(yīng)未來業(yè)務(wù)的發(fā)展。確認(rèn)培訓(xùn)需求說明培訓(xùn)開始于實施調(diào)研階段。核心項目組成員接受有關(guān)IFS業(yè)務(wù)建模工具和IFS應(yīng)用系統(tǒng)方面的培訓(xùn)。實施階段的重點是對紅塔仁恒方在系統(tǒng)上線階段負(fù)責(zé)培訓(xùn)終端用戶的人員進行培訓(xùn)。在系統(tǒng)上線階段，除了對終端用戶進行培訓(xùn)之外，還要對紅塔仁恒方支持組人員進行關(guān)于用戶支持，日常事物支持，數(shù)據(jù)管理，系統(tǒng)安全和整體事務(wù)以及其他類似事務(wù)的培訓(xùn)。視用戶能力水平情況，可能需要使用應(yīng)用系統(tǒng)平臺進行培訓(xùn)。如

34、果用戶處于從主機終端的環(huán)境到分布的Windows NT客戶服務(wù)器環(huán)境，那么可能需要使用Windows NT 進行培訓(xùn)。某些項目還可能需要在Oracle 中對各人員進行培訓(xùn)。目的確認(rèn)培訓(xùn)之需要也就是定義誰需要進行培訓(xùn)，培訓(xùn)的內(nèi)容是什么，什么時間進行培訓(xùn)。培訓(xùn)的中心在于確保項目目標(biāo)和最終目標(biāo)的實現(xiàn)。結(jié)果：已經(jīng)確認(rèn)的紅塔仁恒方培訓(xùn)計劃的前提條件、培訓(xùn)范圍和內(nèi)容。實施(IMPLEMENTATION)說明實施是面向解決方案的，而實施調(diào)研是面向問題的。在實施過程中，諸如怎樣做？交付什么？這樣的問題在合同中已經(jīng)在實施調(diào)研和項目管理的結(jié)論基礎(chǔ)上進行了明確定義。實施是逐步進行的，逐步的使實施原型投入使用，這在實

35、施計劃階段進行了明確的定義。一般地，實施原型周期大約會需要足一個月的時間才能完成。通過使用實施原型可以：· 減低復(fù)雜性; · 加速項目的完成; · 增強項目交付質(zhì)量; · 簡化項目管理; · 促進了紅塔仁恒方的參與和承諾。目的實施流程的目的是對客戶解決方案進行實施。實施結(jié)果是客戶解決方案準(zhǔn)備就緒上線運行。實施動員大會說明實施動員大會需要半天到一天時間。一般來說，實施動員大會在紅塔仁恒方地點舉行，但偶爾，可能會在廣州萬迅/IFS公司公司進行，目的是介紹廣州萬迅/IFS公司人員給紅塔仁恒方人員認(rèn)識。目的實施動員大會的目的是介紹負(fù)責(zé)實施調(diào)研和PQD定

36、義的項目的新項目組成員。實施應(yīng)用系統(tǒng)解決方案說明流程包括屬于IFS應(yīng)用系統(tǒng)的一部分的任何事務(wù)的實施。很顯然，安裝和交付在先后順序、大小和范圍上可以進行較大調(diào)整。例如：§ IFS應(yīng)用系統(tǒng)模塊的交付，例如通過交付流程交付標(biāo)準(zhǔn)或客戶化的IFS模塊。§ 交付項目過程中所定義的實施原型中的組件。一個實施原型包含一個或多個功能模塊的代碼，這些代碼用于支持流程控制、與其它系統(tǒng)整合，甚至也包括用戶手冊等。應(yīng)用系統(tǒng)解決方案的更改會影響紅塔仁恒方的業(yè)務(wù)流程模型。在實施過程中，紅塔仁恒方的業(yè)務(wù)流程模型的適當(dāng)調(diào)整是正常的。這些調(diào)整是在實施調(diào)研階段描述以及對這些相關(guān)流程的深入透切的了解基礎(chǔ)上進行的。

37、應(yīng)用系統(tǒng)解決方案的實施，是從在紅塔仁恒方的實施平臺上安裝IFS應(yīng)用系統(tǒng)開始的。之后，交付和實施計劃相應(yīng)的實施軟件包。AIM中說明的情景是一種典型的中型規(guī)模的安裝。它假設(shè)紅塔仁恒方將有兩種環(huán)境。第一種是在實施階段建立的培訓(xùn)和測試環(huán)境，用于培訓(xùn)和連續(xù)的測試實施效果，這同時也是在IFS系統(tǒng)安裝后進行軟件包客戶化的環(huán)境。1) 包括IFS應(yīng)用系統(tǒng)安裝的培訓(xùn)/測試環(huán)境，以及2) 包括按交付計劃的后續(xù)客戶化修改培訓(xùn)/測試環(huán)境。在整個實施過程中，此環(huán)境將用于在紅塔仁恒方進行培訓(xùn)和測試。在系統(tǒng)上線階段，將是最終交付的運行環(huán)境。實施工作程序說明工作程序的實施需要對工作程序進行說明并以書面的形式記錄下來。然后將這些

38、工作程序進行連接定義用戶的工作職責(zé)。文檔的準(zhǔn)備由紅塔仁恒方項目經(jīng)理和子項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。在生產(chǎn)平臺上進行培訓(xùn)說明一般地，在應(yīng)用系統(tǒng)平臺上進行的培訓(xùn)指的是培訓(xùn)未來的系統(tǒng)管理員。其他的培訓(xùn)（例如在Windows NT環(huán)境下的培訓(xùn)）由紅塔仁恒方單獨準(zhǔn)備。如果需要安裝應(yīng)用系統(tǒng)平臺進行培訓(xùn)，那么就到等到應(yīng)用系統(tǒng)平臺交付之后才能進行?；蛘撸瑑烧呖梢酝瑫r進行。培訓(xùn)培訓(xùn)員說明最好廣州萬迅/IFS公司只是對紅塔仁恒方一小組人員進行培訓(xùn)。這些人員是核心項目組的成員，或者是那些必須將來要負(fù)責(zé)培訓(xùn)其他人的人員，他們將是紅塔仁恒方的內(nèi)部教員和教練。教員在或不在廣州萬迅/IFS公司人員的支持下負(fù)責(zé)培訓(xùn)終端用戶。這種方式的最明

39、顯的好處是當(dāng)培訓(xùn)終端用戶的教員從紅塔仁恒方進行抽調(diào)時，這些人員不僅可以回答有關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)方面的問題，而且還可以回答關(guān)于業(yè)務(wù)方面的問題。選擇擔(dān)當(dāng)教員角色的合適人選非常重要，因為這些人員將擔(dān)當(dāng)廣州萬迅/IFS公司和IFS應(yīng)用系統(tǒng)的大使角色，這可以擴大未來IFS的應(yīng)用。標(biāo)準(zhǔn)功能的培訓(xùn)在實施階段的初期立即開始進行，因為培訓(xùn)經(jīng)常將同時負(fù)責(zé)對實施軟件包進行測試和確認(rèn)。接下來，培訓(xùn)還會測試客戶化后的系統(tǒng)，提煉新的工作程序，給開發(fā)者提供反饋以做相應(yīng)的修改。應(yīng)用系統(tǒng)解決方案測試說明驗收測試指的是整個應(yīng)用系統(tǒng)解決方案應(yīng)該使用測試數(shù)據(jù)進行測試。如果形式比較樂觀，那么測試可以使用實驗數(shù)據(jù)。在客戶化測試前需要完成數(shù)據(jù)的遷

40、移，因為部分客戶化需先完成數(shù)據(jù)的遷移。這里需要注意的是，要為測試做好充分的準(zhǔn)備，測試還會涉及到業(yè)務(wù)關(guān)鍵流程。下列是要回答的問題：*測試什么？*測試數(shù)據(jù)是什么？*誰負(fù)責(zé)測試？（在廣州萬迅/IFS公司和紅塔仁恒方一起進行的工廠測試）*所有的流程已經(jīng)完成了嗎？*所有必須的文檔文件準(zhǔn)備好了嗎？*測試的結(jié)果是否要做出行還是不行的決定？目的實施驗收測試的目的是對IFS應(yīng)用系統(tǒng)解決方案進行最后的測試。這樣做的原因主要有兩點：1. 沒有遷移數(shù)據(jù)的測試方案，可能會出問題。2. 在正式上線運行前給紅塔仁恒方批準(zhǔn)程序的最后機會。但是，如果紅塔仁恒方只是對交付的軟件包進行確認(rèn)測試，那么這種測試就顯得不是那么必要。管理

41、IFS-LINK呼叫和客戶支持說明紅塔仁恒方項目經(jīng)理和廣州萬迅/IFS公司項目經(jīng)理共同負(fù)責(zé)這部分工作。IFS-LINK不僅僅是紅塔仁恒方和廣州萬迅/IFS公司之間進行交流的媒介。它是項目有效，完整的管理文檔。當(dāng)項目結(jié)束時，所有和應(yīng)用系統(tǒng)有關(guān)的文檔應(yīng)該全部在IFS-LINK中進行了存檔。但是，千萬不要將IFS連接看做是紅塔仁恒方和IFS公司之間的障礙。紅塔仁恒方在遇到緊急事務(wù)時應(yīng)該樂于通過電話聯(lián)系。上線GO LIVE說明整個項目在上線階段匯合。各個實施軟件包到位，終端用戶接受了培訓(xùn)，數(shù)據(jù)遷移完成了，系統(tǒng)交換已經(jīng)開始。上線的目標(biāo)是一個運行良好的業(yè)務(wù)解決方案。不管解決方案的運行是同文檔要求是否一致，它應(yīng)該是可操作性的，是可以根據(jù)需求規(guī)格、項目構(gòu)建報告、還有業(yè)務(wù)解決方案流程模型進行評估的。在上線階段，應(yīng)該對PQD進行調(diào)整發(fā)布和支持有關(guān)的重要事務(wù)。應(yīng)該對接手系統(tǒng)管理和維護責(zé)任的支持組織進行清晰而明確的定義和充分的培訓(xùn)。幾個星期后，紅塔仁恒方的抱怨越來越少，經(jīng)過觀察，紅塔仁恒方應(yīng)該簽署批準(zhǔn)整個系統(tǒng)（客戶解決方案）的交付。這之