VisualRules行業(yè)應用商業(yè)渠道返點政策(共34頁).ppt

1、1代理商利益核算系統(tǒng)代理商利益核算系統(tǒng)管理與運行指南管理與運行指南 VisualRulesVisualRules制造業(yè)應用制造業(yè)應用 旗正信息旗正信息 20092009年年8 8月月2目目 錄錄第一部分第一部分 需求說明需求說明第四部分第四部分 操作流程操作流程第三部分第三部分 規(guī)則應用規(guī)則應用第二部分第二部分 系統(tǒng)設計系統(tǒng)設計3第一部分第一部分 需求說明需求說明4背景商務在進行業(yè)績和利益計算時,面對如下挑戰(zhàn):計算基數(shù)來源分散,手工比例大，規(guī)則不夠清晰。計算結果與政策依據(jù)關聯(lián)性不直觀，核算過程透明度低。例外事項、異常情況調整記錄未保存，版本差異無法體現(xiàn)記錄發(fā)布過程依靠郵件,缺乏統(tǒng)一的發(fā)布、存儲

2、及查詢平臺。缺乏有力的數(shù)據(jù)分析工具。因此迫切的需要有一個統(tǒng)一的平臺來進行業(yè)績與利益的核算。5項目范圍打通公司發(fā)貨數(shù)據(jù)（ERP、DMS）、渠道進銷存數(shù)據(jù)（CBS）、商務基礎數(shù)據(jù)（CDIP），統(tǒng)一核算基礎數(shù)據(jù)來源。在系統(tǒng)中保存各類業(yè)績利益核算政策、調整備忘錄和例外調整的依據(jù)，供稽核部門追溯。根據(jù)各類業(yè)績和利益核算政策及調整備忘錄等，提供靈活的核算邏輯配置功能。提供統(tǒng)一的業(yè)績利益發(fā)布、存儲及查尋平臺,滿足商務、渠道、銷售管理、財務等部門的不同需求6業(yè)績核算總流程每季度進行一次業(yè)績核對工作，主要通過進銷存的平衡來進行。首先確認庫存，然后確認salesin，最后通過進銷存平衡報告確認salesout。在

3、進銷存都確認后，我司商務會輸入手工調整項，最后輸出最終業(yè)績。7總代出貨業(yè)績獎勵8總代促銷獎勵計算9總代價保計算10總代進貨業(yè)績獎勵11差價補償12二代返點計算13二代促銷計算14第二部分第二部分 系統(tǒng)設計系統(tǒng)設計15總體功能業(yè)績核算功能包括CBS數(shù)據(jù)、手工數(shù)據(jù)、庫存、salesin、Salesout利益核算功能我司對合作伙伴的利益核算政策是比較靈活的，因此在系統(tǒng)中不能將所有核算規(guī)則均固化下來，需要有靈活配置的功能。我們對我司的利益核算政策進行了分析，可以將其抽象為數(shù)據(jù)模型和規(guī)則模型。每一種利益計算用的基礎數(shù)據(jù)(一般是業(yè)績)可以看作數(shù)據(jù)模型的實例，而計算用到的規(guī)則(一般是政策)可以看作是規(guī)則模型

4、的實例，規(guī)則作用于基礎數(shù)據(jù)最后生成利益數(shù)據(jù)。16數(shù)據(jù)模型17規(guī)則模型18功能模塊19權限控制權限控制控制與設計約束控制與設計約束1、一種利益對應一個規(guī)則包，政策與以及描述與規(guī)則包關聯(lián)。2、規(guī)則包發(fā)布后，進入提交審核狀態(tài)，此時規(guī)則包不能修改， 直到審核人駁回或批準。3、利益發(fā)布時采用本季度最新版本的規(guī)則包和基礎數(shù)據(jù)重新運 算寫入正式表并覆蓋本季度原利益數(shù)據(jù)。4、利益審核完畢后，該季度利益即不能發(fā)布新的版本，直到該 利益被失效5、開發(fā)人員可以執(zhí)行規(guī)則也可以查看執(zhí)行結果，但結果數(shù)據(jù)不 會被寫入正式表，僅作為測試參考。20權限控制權限控制控制方法控制方法利益核算系統(tǒng)的權限控制分為兩部分,業(yè)績核算權限控

5、制與利益核算權限控制.業(yè)績核算權限控制業(yè)績核算權限控制:基于基于CDIP原權限控制機制原權限控制機制,可按程序模塊和操可按程序模塊和操 作部門進行權限控制作部門進行權限控制.利益核算權限控制利益核算權限控制:采用基于規(guī)則包的權限控制機制采用基于規(guī)則包的權限控制機制,以規(guī)則包和以規(guī)則包和 針對規(guī)則包的操作進行二維權限控制針對規(guī)則包的操作進行二維權限控制. 對于規(guī)則包的操作有以下幾種對于規(guī)則包的操作有以下幾種 創(chuàng)建創(chuàng)建,開發(fā)開發(fā),查詢查詢,發(fā)布發(fā)布,審核審核,執(zhí)行執(zhí)行. 針對利益計算的結果操作有以下幾種針對利益計算的結果操作有以下幾種 發(fā)布利益，審核利益，失效利益發(fā)布利益，審核利益，失效利益21數(shù)

6、據(jù)控制數(shù)據(jù)控制業(yè)績數(shù)據(jù)控制業(yè)績數(shù)據(jù)控制1、業(yè)績數(shù)據(jù)按計算期（一般是季度）和版本進行控制。任何業(yè) 績記錄都必須包含版本號和計算期兩個字段。2、業(yè)績記錄的版本生成由業(yè)績核算模塊控制。3、業(yè)績數(shù)據(jù)若生成新的版本，則當期用到此業(yè)績數(shù)據(jù)的利益結 果將失效。22數(shù)據(jù)控制數(shù)據(jù)控制利益基礎數(shù)據(jù)控制利益基礎數(shù)據(jù)控制1、業(yè)績數(shù)據(jù)按計算期（一般是季度）進行控制。每個計算期僅 保留一份數(shù)據(jù)，每次導入新的利益基礎數(shù)據(jù)，將會覆蓋該計 算期的利益基礎數(shù)據(jù)。2、若利益基礎數(shù)據(jù)重新導入，則當期用到此基礎數(shù)據(jù)的利益結 果的基礎數(shù)據(jù)將失效。23數(shù)據(jù)控制數(shù)據(jù)控制規(guī)則數(shù)據(jù)控制規(guī)則數(shù)據(jù)控制規(guī)則數(shù)據(jù)按版本和計算期進行控制，版本號由規(guī)則數(shù)據(jù)

7、按版本和計算期進行控制，版本號由 “大版本大版本.小版本小版本”形式組成。形式組成。1、規(guī)則開發(fā)人員可對規(guī)則進行編輯和修改。也可打版本標記， 打過版本標記的規(guī)則將被記入數(shù)據(jù)庫。規(guī)則開發(fā)人員每次 打版本標記則 小版本自動+1。2、規(guī)則包審核通過后，大版本自動+1，小版本自動歸03、規(guī)則包的計算期有規(guī)則開發(fā)人員設定，默認值為該規(guī)則包上 一個版本的計算期。24第三部分第三部分 規(guī)則應用規(guī)則應用25權限控制權限控制操作操作對象操作主體操作內容創(chuàng)建規(guī)則包規(guī)則包IT可新建規(guī)則包,定義規(guī)則包中的數(shù)據(jù)對象.原則上一種利益對應一種規(guī)則包.開發(fā)規(guī)則包規(guī)則包業(yè)務操作對已有的規(guī)則包中的邏輯進行修改和補充查詢規(guī)則包規(guī)則

8、包業(yè)務操作可查詢某規(guī)則包發(fā)布規(guī)則包規(guī)則包業(yè)務操作將編輯完成的規(guī)則包提交審核。審核規(guī)則包規(guī)則包業(yè)務稽核審核已提交發(fā)布的規(guī)則包，審核結果有“通過”和“駁回”兩種。執(zhí)行規(guī)則包規(guī)則包業(yè)務操作可以運行已發(fā)布或未發(fā)布的規(guī)則包，并查看運行結果，結果全部記入臨時表，僅為規(guī)則包測試時使用發(fā)布利益規(guī)則包業(yè)務操作系統(tǒng)自動獲取當期最高版本的業(yè)績基數(shù)和各項基礎數(shù)據(jù)計算利益結果，并將結果放入正式表，將結果置于待審核狀態(tài)。審核利益利益結果業(yè)務稽核審核利益結果，分為“通過”和“駁回”失效利益利益結果業(yè)務操作失效已發(fā)布的或已審核的利益權限劃分權限劃分26功能描述功能描述權限管理模塊權限管理模塊用戶管理用戶管理管理用戶基本信息，

9、包含登陸名，用戶姓名，所屬部門，密碼設管理用戶基本信息，包含登陸名，用戶姓名，所屬部門，密碼設置，擁有角色等信息。置，擁有角色等信息。角色管理角色管理管理角色基本信息，包括角色名稱，角色描述，操作權限，規(guī)則管理角色基本信息，包括角色名稱，角色描述，操作權限，規(guī)則權限。其中操作權限對應與系統(tǒng)頁面，規(guī)則權限分為規(guī)則創(chuàng)建，權限。其中操作權限對應與系統(tǒng)頁面，規(guī)則權限分為規(guī)則創(chuàng)建，規(guī)則編輯，規(guī)則查看，規(guī)則審核，規(guī)則發(fā)布功能。規(guī)則編輯，規(guī)則查看，規(guī)則審核，規(guī)則發(fā)布功能。27規(guī)則管理模塊規(guī)則管理模塊1、規(guī)則創(chuàng)建、規(guī)則創(chuàng)建 規(guī)則包的創(chuàng)建工作由IT完成. 規(guī)則包的創(chuàng)建需完成以下內容 1、數(shù)據(jù)對象定義，將數(shù)據(jù)庫名

10、稱轉換成業(yè)務可理解的名稱 2、編寫該規(guī)則包的執(zhí)行頁面，結果查看頁面。 3、指定該規(guī)則包的結果數(shù)據(jù)存放位置。 4、指定該規(guī)則包用到的基礎數(shù)據(jù)表名稱。 5、配置該規(guī)則包輸入參數(shù)，一般為計算期、代理商編碼。 2、規(guī)則編輯、規(guī)則編輯 由業(yè)務人員執(zhí)行 ,可對規(guī)則邏輯進行修改。 功能描述功能描述283、規(guī)則發(fā)布、規(guī)則發(fā)布 由規(guī)則編輯人員執(zhí)行，當規(guī)則編輯人員認為某個規(guī)則已修改完畢時，可提交發(fā)布，此時規(guī)則進入待審核狀態(tài)。4、規(guī)則審核、規(guī)則審核 由審核人員執(zhí)行，審核人員可看到所有待審核的規(guī)則，若某規(guī)則被審核后，則該規(guī)則即可用來正式計算利益數(shù)據(jù)。5、規(guī)則查詢、規(guī)則查詢 由規(guī)則審核人員或編輯人員執(zhí)行。可查看規(guī)則邏輯

11、或規(guī)則流圖。功能描述功能描述296、規(guī)則執(zhí)行、規(guī)則執(zhí)行 1、規(guī)則的執(zhí)行由業(yè)務人員操作。 2、不同的規(guī)則具有不同的執(zhí)行界面。 3、可選擇不同規(guī)則版本，計算期，某家代理商進行計算。 4、可選擇是否記錄執(zhí)行軌跡，若記錄執(zhí)行軌跡，則可在執(zhí)行完畢后查看。 5、規(guī)則執(zhí)行完畢后立即跳轉到執(zhí)行結果查看頁面。7、利益發(fā)布、利益發(fā)布 1、利益的發(fā)布由業(yè)務人員操作。 2、利益發(fā)布時僅需選擇規(guī)則包，系統(tǒng)自動用此規(guī)則包對應的最新發(fā)布版本， 計算期，業(yè)績基礎數(shù)據(jù)，生成結果數(shù)據(jù)。并將改季度原利益結果數(shù)據(jù)覆蓋。 8、利益審核、利益審核 審核過的利益不能被覆蓋、發(fā)布。直到此利益被失效。功能描述功能描述30第四部分第四部分 操作流程圖操作流程圖31操作流程圖操作流程圖32核算規(guī)則流程利益核算規(guī)則管理系統(tǒng)用于對代理商的業(yè)績進行核算。包括數(shù)據(jù)采集、規(guī)則定制、規(guī)則審批和規(guī)則執(zhí)行等功能。涉及的內容包括：基礎數(shù)據(jù)（存儲了每個季度的代理商業(yè)績等信息）、核算規(guī)則、執(zhí)行規(guī)則、核算后數(shù)據(jù)、核算日志。合作伙伴業(yè)績數(shù)據(jù)利益核算規(guī)則管理系統(tǒng)合作伙伴利益數(shù)據(jù)33利益核算管理流程政策分析技術部門需要協(xié)同業(yè)務部門，分析政策對應的數(shù)據(jù)和規(guī)則的改動。列出數(shù)據(jù)準備和規(guī)則改動的清單，以及校驗數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)準備技術部門需要根據(jù)政策的需要，準備數(shù)據(jù)。規(guī)則