證券代銷協(xié)議-合同范本

1、證券代銷協(xié)議合同編號：_甲方：_股份有限公司（發(fā)行人）注冊地址：_法定代表人：_職務(wù)：_委托代理人：_身份證號碼：_通訊地址：_郵政編碼：_聯(lián)系人：_電話：_傳真：_賬號：_電子信箱：_乙方：_證券有限公司（主承銷商）注冊地址：_法定代表人：_職務(wù)：_委托代理人：_身份證號碼：_通訊地址：_郵政編碼：_聯(lián)系人：_電話：_傳真：_賬號：_電子信箱：_鑒于：1甲方股東大會會議于_年_月_日召開并通過決議，同意進行本次發(fā)行，授權(quán)公司董事會為此采取一切必要的行動，包括但不限于代表股份公司同意并簽署本協(xié)議；2甲方同意按A股招股說明書和本協(xié)議之規(guī)定，向社會公開發(fā)行_萬A股。3乙方同意組織承銷團，按A股招股

2、說明書和本協(xié)議之規(guī)定，代銷第2項所述之A股。甲、乙雙方就由乙方負責承銷甲方股票事宜，經(jīng)過平等協(xié)商，達成協(xié)議，條款如下：第一條定義1在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，下列詞語具有以下含義：“股份公司”指_股份有限公司；“董事會”：指股份公司的董事會；“股份”：指股份公司章程規(guī)定的股份；“A股”：指股份公司股本中以人民幣認購交易的人民幣股票，均為每股面值為100元人民幣之普通股；“先決條件”：指第二條第1款所列之先決條件；“剩余A股”：指于截止日尚未獲得社會公眾認購的A股?！罢J股款”：指認購本次發(fā)行的A股時須足額繳付的款項，等于本次發(fā)行的A股發(fā)行價乘以認購的A股數(shù)量；“認股款總額”：發(fā)行價乘以本次發(fā)

3、行的A股數(shù)量，亦稱“承銷金額”；“認股款凈額”：認股款總額扣除承銷費后的余額；“主承銷商”：指_證券有限公司。“承銷團”：指主承銷商為A股發(fā)行組織的承銷團；“承銷期”：指自公布日至截止日為止的期間（包括首尾兩日）；“公布日”：指公布A股招股說明書概要之日；“截止日”：指本協(xié)議股票認購辦法中的認股繳款期滿之日。2在本協(xié)議中，除非另有規(guī)定：（1）引用的條、款、項是本協(xié)議的條、款、項；（2）條款的標題只是為了引用的方便，不影響本協(xié)議的解釋；第二條先決條件1乙方在本協(xié)議中的義務(wù)，取決于到公布日下列先決條件的實現(xiàn)：（1）甲方為使A股發(fā)行得以進行而遵守了一切應(yīng)適用的法律，采取了一切適當?shù)牟襟E和行動，并獲得

4、了一切必要的批準和同意，包括但不限于“鑒于條款”第1、2、3項所述之批準和同意；（2）甲方聘請的律師已為A股發(fā)行出具了符合法律規(guī)定的法律意見書；（3）甲方聘請的會計師已為A股發(fā)行出具了符合法律規(guī)定的審計報告；（4）董事會已批準并簽署了A股招股說明書，并向中國證券監(jiān)督管理委員會申請核準；（5）甲方已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會審核通過，批準發(fā)行A股萬股。2甲方承諾作出最大努力，促成各項先決條件的實現(xiàn)。3到公布日，如任何一先決條件沒有實現(xiàn)，乙方在通知甲方后，可行使下列酌定權(quán)：（1）以乙方認為恰當?shù)漠敃r和方式，延長實現(xiàn)該先決條件的期限；（2）放棄該先決條件；（3）本協(xié)議終止。（4）_（根據(jù)合同的具體情

5、況寫）第三條雙方同意，本次股票發(fā)行采用代銷方式。第四條本次發(fā)行的股票名稱為_，均為記名式普通股票，每股面值為人民幣100元，每股發(fā)行價為人民幣_元，本次向社會公眾發(fā)行的A股數(shù)量為_萬股。第五條甲方同意并接受，由乙方組織承銷團（發(fā)行股票票面總值超過五千萬元），負責A股發(fā)行的承銷工作。于承銷截止日，如果存在剩余A股，則由乙方將未售出的股票全部退還給甲方，乙方應(yīng)將認股款凈額按第六條第4款的規(guī)定劃入甲方指定的賬戶。第六條乙方應(yīng)按以下規(guī)定的時間和方式進行A股發(fā)行：1乙方協(xié)助甲方在承銷期開始前的_個工作日，至少在一家中國證券監(jiān)督管理委員會指定的全國性報紙上及甲方選擇的其他報刊上，公布中國證券監(jiān)督管理委員會

6、已批準的A股招股說明書概要和股票認購辦法。2乙方按公布的股票認購辦法，組織發(fā)行工作。3如果股票沒有被全部認購，其余部分由乙方在承銷期結(jié)束之日起_個工作日內(nèi)將未售出的股票全部退還給甲方。4乙方在收到全部認購股款的_個工作日內(nèi)。將認購股款總額中扣除承銷費用后，將認股款凈額劃出乙方賬戶，劃入甲方指定賬戶。5乙方在發(fā)行截止之日起的_個工作日內(nèi)，向甲方提供股東名冊，同時向甲方提供準確、完整、書寫清楚地認購資料。第七條如果乙方?jīng)]有按第六條第3、4款的規(guī)定支付到期應(yīng)付的款項，乙方應(yīng)按要求向甲方支付該筆款項從違約日起到支付日為止，每日_的利息。第八條對于按A股招股說明書規(guī)定的條件繳足認股款，其姓名列于乙方提交

7、之名冊的認股者，甲方應(yīng)予確認并接受其為甲方股東，登記入甲方的股東名冊。第九條甲方同意并接受，乙方在履行了第六條第3、4、5款的義務(wù)后，除第十六條外，乙方在本協(xié)議中的義務(wù)即行終止。第十條基于乙方為A股發(fā)行提供代銷服務(wù)，甲方應(yīng)向乙方支付承銷費，承銷費按照承銷金額（或售出金額）的_支付，承銷費總額為人民幣_萬元，由乙方從甲方所發(fā)行股票的股款中一次性扣除。上述承銷費包括承銷團的分銷費用。第十一條聲明、保證和承諾1甲方向乙方做出下列聲明，保證和承諾，并確認乙方依據(jù)了這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：（1）甲方依法已具備本次股票發(fā)行的一切法定條件，對A股招股說明書所述之股份公司財產(chǎn)享有合法權(quán)益；（2）甲方

8、具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即成為對甲方具有法律約束力的文件；（3）甲方在本協(xié)議中承擔的義務(wù)是合法有效的，其履行不會與甲方目前及未來承擔的其他合同義務(wù)相沖突，也不會違反任何法律；（4）甲方本次發(fā)行A股不會與甲方目前及未來承擔的任何合同義務(wù)相沖突，也不會違反任何法律，A股發(fā)行完成后這些A股將合法的構(gòu)成股份公司股本的一部分；（5）為編制A股招股說明書，甲方已向乙方、會計師、評估師及律師提供一切必要的信息資料，所有信息資料都是真實、準確、完整的，以保證A股招股說明書沒有虛假、嚴重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；（6）除A股招股說明書已披露的以外，不存在對甲方的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況或未來發(fā)展

9、具有重要影響的任何其他重大合同；（7）就甲方所知，不存在涉及甲方的，對其聲譽、業(yè)務(wù)活動、經(jīng)營成果、財務(wù)狀況、未來前景可能產(chǎn)生較大影響的訴訟，甲方的董事、監(jiān)事及高級管理人員也沒有受到刑事起訴；（8）自成立以來，甲方保持著正常經(jīng)營，其財產(chǎn)、財務(wù)狀況沒有發(fā)生實質(zhì)性的不利變化。2乙方向甲方做出下列聲明，保證和承諾，并確認甲方依據(jù)了這些證明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：（1）乙方為依法成立并有效存續(xù)的法人，有從事證券承銷業(yè)務(wù)的資格；（2）乙方具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即成為對乙方具有法律約束力的文件；（3）乙方在本協(xié)議中承擔的義務(wù)是合法有效的，其履行不會與乙方承擔的其他合同義務(wù)相沖突

10、，也不會違反任何法律。（4）乙方向甲方進一步承諾，根據(jù)法律規(guī)定，盡最大努力完成承銷義務(wù)。3甲方、乙方的各項聲明、保證和承諾是根據(jù)本協(xié)議簽署日存在的事實情況而做出的，同時也應(yīng)當被看作是根據(jù)劃款日存在的事實情況而重復(fù)做出的。4甲方、乙方的每項聲明、保證和承諾應(yīng)單獨解釋，不受其他各項聲明、保證和承諾或本協(xié)議其他條款的限制，并且在A股發(fā)行完成后仍有效。5在劃款日之前的任何時候，任何一方了解到使其聲明、保證和承諾不真實或可能產(chǎn)生誤導(dǎo)的事實情況，應(yīng)立即通知對方。第十二條其他費用1經(jīng)雙方協(xié)商，由_支付與本協(xié)議的簽署、履行以及A股發(fā)行有關(guān)的一切法律規(guī)定應(yīng)付的稅費；2由_支付股票發(fā)行中文件制作、散發(fā)與刊登招股說

11、明書等費用；第十三條不可抗力在 本協(xié)議履行過程中，如發(fā)生政治、經(jīng)濟、金融、法律或其他方面的重大變故，而這些重大變故已經(jīng)或可能對雙方的業(yè)務(wù)狀況、財務(wù)狀況、發(fā)展前景及本次股票發(fā)行產(chǎn) 生實質(zhì)性不利影響，則甲、乙雙方均有權(quán)決定暫緩或終止本協(xié)議而無須向?qū)Ψ匠袚`約責任。遭受不可抗力、意外事件的一方應(yīng)在不可抗拒的事由發(fā)生后 _（時間）內(nèi)，通過書面的形式通知對方。第十四條違約責任在本協(xié)議履行過程中，任何一方未能認真履行其在本協(xié)議項下的義務(wù)即構(gòu)成違約，違約方應(yīng)按股款總額的_%向守約方支付違約金，給對方造成損失的，還應(yīng)承擔賠償責任。但無論如何，該等賠償責任均不得超過股款總額的_%。第十五條終止在劃款日之前出現(xiàn)下

12、列情形，合同終止。1若發(fā)生戰(zhàn)爭、動亂、自然災(zāi)害、重大政治和經(jīng)濟政策的變更，或由于主管機關(guān)法規(guī)變更及證券市場發(fā)生重大不利事件等使本協(xié)議難于完成時，甲、乙雙方應(yīng)及時商討應(yīng)急措施，若甲、乙雙方因上述因素致使本次發(fā)行中途中止或難以實現(xiàn)，經(jīng)雙方協(xié)商，可以解除本協(xié)議或推遲進行。2如果甲方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實現(xiàn)；或者出現(xiàn)了任何使甲方的聲明、保證和承諾在實質(zhì)意義上不真實或誤導(dǎo)的事實或情況，乙方有權(quán)在通知甲方之后解除本協(xié)議。3雙方約定的合同終止的其他事由。第十六條保密1本協(xié)議各方對于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的，與下列各項有關(guān)的信息，應(yīng)嚴格保密：（1）本協(xié)議的各項條款；（2）

13、有關(guān)本協(xié)議的談判；（3）各方的商業(yè)機密。（4）但是，按第2款可以披露的除外。2僅在下列情況下，本協(xié)議各方才可披露第1款所述的信息：（1）法律的要求；（2）任何有管轄權(quán)的政府機關(guān)、監(jiān)督機構(gòu)或證券交易所的要求；（3）向該方的專業(yè)顧問或律師披露；（4）非因該方過錯，信息進入公有領(lǐng)域；（5）各方事先給予書面同意。（6）本協(xié)議終止后本條款仍然適用，保密期限為_。第十七條通知1根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。2各方的有關(guān)收件人、地址和傳真號如下：_3一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應(yīng)責任。第十八條轉(zhuǎn)讓1本協(xié)議對各方均有約束力。2本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓它在本協(xié)議中的權(quán)利或義務(wù)。第十九條爭議的解決本協(xié)議受中華人民共和國法律管轄并依其解釋。對由于本協(xié)議引起或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)盡其最大努力通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，則任何一方有權(quán)向_仲裁委員會仲裁，仲裁裁決對爭議雙方具有最終的法律約束力。第二十條效力本協(xié)議自雙方授權(quán)代表