庫存業(yè)務(wù)需求分析報告v

1、嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告嘉寶莉 NC 升級 V6 項目需求分析報告庫存管理作者：嘉寶莉 NC 升級項目組創(chuàng)建日期：2013-03-05最后修訂日期：2013-04-02當前版本：2.0確認并簽署：嘉寶莉項目總監(jiān)：日期：嘉寶莉項目監(jiān)理：日期：項目總監(jiān)：日期：項目經(jīng)理：日期：第 1頁 共 50 頁嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告文檔更改審閱第 2 頁 共 50 頁日期職位2013-03-26唐劭輝項目經(jīng)理2013-03-26鄧玲玲嘉寶莉成本業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理員2013-04-02陳澤峰嘉寶莉項目經(jīng)理日期作者版本更改2013-03-02許明圓1.0初稿2013-03-18許明圓、朱俊華1.2現(xiàn)

2、狀流程圖整合2013-03-26許明圓1.5公司關(guān)鍵用戶意見修訂2013-04-02許明圓2.0子公司關(guān)鍵用戶意見修訂嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告目錄文檔. 21文檔說明51.1和目的51.2階段工作回顧61.3閱讀范圍61.4流程圖說明62庫存管理需求詳細分析82.1庫存管理組織及主要職責（以嘉寶莉成品倉為例）82.2庫存管理整體框架說明92.3庫存業(yè)務(wù)流程. 92.4入庫業(yè)務(wù)需求分析11原材料采購入庫業(yè)務(wù)112.4.1包裝物、輔料、易耗品采購入庫業(yè)務(wù)132.4.2委外入庫業(yè)務(wù)152.4.3產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)172.4.4調(diào)撥入庫業(yè)務(wù)182.4.5其它入庫業(yè)務(wù)202.4.6銷售退貨入庫業(yè)務(wù)

3、222.4.72.5出庫業(yè)務(wù)需求分析24銷售出庫業(yè)務(wù)242.5.1生產(chǎn)領(lǐng)料出庫262.5.1OEM 倉銷售發(fā)貨流程272.5.2調(diào)撥出庫業(yè)務(wù)292.5.3委外發(fā)料業(yè)務(wù)292.5.4其他出庫業(yè)務(wù)312.5.5原材料采購?fù)素洏I(yè)務(wù)322.5.6包裝物、輔料、易耗品采購?fù)素洏I(yè)務(wù)342.5.7第 3 頁 共 50 頁嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告2.5.8委外退貨業(yè)務(wù)362.6庫存調(diào)整業(yè)務(wù)需求分析382.6.1轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)382.6.1形態(tài)轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)392.6.2盤點業(yè)務(wù)412.7原 IT 系統(tǒng)及應(yīng)用效果評價432.7.1原 IT 系統(tǒng)基本情況432.7.2原 IT 系統(tǒng)應(yīng)用現(xiàn)狀432.7.3原 IT 系

4、統(tǒng)應(yīng)用問題及需求分析442.8庫存管理需求分析總結(jié)472.9庫存管理需求分析遺留問題50第 4 頁 共 50 頁嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告1文檔說明1.1和目的項目實施計劃 需求分析報告系統(tǒng)解決方案系統(tǒng)配置方案系統(tǒng)測試報告系統(tǒng)上線報告系統(tǒng)驗收報告項目啟動會會議 里程碑確認單里程碑確認單里程碑確認單里程碑確認單里程碑確認單里程碑確認單n本需求分析報告是項目方案設(shè)計階段的項目里程碑文檔。n本需求分析報告是項目組此次嘉寶莉 NC 升級項目調(diào)研活動的報告成果，其中描述了嘉寶莉各子公司（注：不含自然涂與正高，下同。）的業(yè)務(wù)管理流程現(xiàn)狀、功能需求及分析、優(yōu)化建議。n本需求分析報告是以對嘉寶莉、嘉寶

5、莉、上海嘉寶莉、河北嘉寶莉公司進行的調(diào)研成果為基礎(chǔ)，并參照現(xiàn)有各公司的業(yè)務(wù)流程及管理制度內(nèi)容進行撰寫。為保證報告的統(tǒng)一性，在業(yè)務(wù)流程上以公司為標準和代表，其它子公司屬共性的業(yè)務(wù)不再作單獨說明；同時為體現(xiàn)報告的完整性，在業(yè)務(wù)范圍上包括各子公司的關(guān)鍵業(yè)務(wù)模式；對于子公司中個性化的業(yè)務(wù)和需求，我們也在需求分析中盡可能補充。n在成文過程中，得過了項目組總監(jiān)李曉敏、監(jiān)理龍啟文、經(jīng)理陳澤峰、系統(tǒng)管理員朱俊華等同仁的大力幫助和支持，以及各公司業(yè)務(wù)部門關(guān)鍵用戶的鼎力配合，在此特別向各位表示感謝！由于調(diào)研范圍有限，調(diào)研時間緊迫，差錯和不足之處在所難免，請大家及時補充和糾正。n下一步，項目組與嘉寶莉 NC 升級項

6、目組、嘉寶莉相關(guān)部門關(guān)鍵需求成員將依據(jù)本需求分析報告內(nèi)容制作嘉寶莉 NC 升級項目業(yè)務(wù)解決方案。第 5 頁 共 50 頁階段成果階段嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告n所列需求并不表示已承諾滿足，具體解決方案將在方案設(shè)計階段進行詳細討論與確認。n本文檔經(jīng)過雙方項目經(jīng)理簽字、加蓋公章后，確認所述內(nèi)容是真實可靠的；并表示需求分析階段已經(jīng)結(jié)束，達到客戶需求目標，實施進入下一階段工作。1.2階段工作回顧在嘉寶莉及子公司的重視和項目組的積極配合下，在一內(nèi)對公司及公司銷售相關(guān)部門進行了業(yè)務(wù)訪談，訪談嘉寶莉業(yè)務(wù)部門共 4 人次!1.3閱讀范圍本文檔的傳閱范圍包括：嘉寶莉公司業(yè)務(wù)關(guān)鍵用戶及管理者、嘉寶莉公司項

7、目組成員、項目組、項目管理辦公室（PMO）。1、嘉寶莉公司業(yè)務(wù)關(guān)鍵用戶及管理者：主要確認本文檔內(nèi)容的相對準確及完整，是嘉寶莉 NC 升級系統(tǒng)的最終使用者。2、嘉寶莉公司項目組成員：包括項目總監(jiān)、項目監(jiān)理、項目經(jīng)理與系統(tǒng)管理員，是整個項目需求確立、設(shè)計、實施求、需求分析及解決思路。、執(zhí)行與，主要關(guān)心本文檔的業(yè)務(wù)范圍、需3、項目組：是嘉寶莉 NC 升級項目的實施組織者和進度推動者，也是實際業(yè)務(wù)與嘉寶莉 NC 升級系統(tǒng)匹配的實現(xiàn)者。其主要關(guān)心的實施范圍、項目的邊界、需求的滿足、管理的要求，以便能夠確實地理解用戶需求。4、項目管理辦公室（PMO）:包括項目總監(jiān)或?qū)嵤┛偙O(jiān)，PMO 評審專員，PMO管理專

8、員。負責本項目文檔的質(zhì)量評審，權(quán)責確認，績效評價，從過程管理的角度確保項目質(zhì)量。1.4 流程圖說明開始準備符：流程的開始，例如：項目啟動第 6 頁 共 50 頁日期部門調(diào)研方式被對象2013-01-18嘉寶莉生產(chǎn)部鄒勇 IT 專員2013-01-17上海嘉寶莉生產(chǎn)部張武君、程剛、石新科、陳超2013-02-22嘉寶莉生產(chǎn)部郭長枝 、鄧祥興 、劉祎2013-02-20河北嘉寶莉生產(chǎn)部高中祥嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告結(jié)束終結(jié)符：流程圖的結(jié)束，例如：項目結(jié)束系統(tǒng)流程：系統(tǒng)流程的關(guān)鍵步驟系統(tǒng)表單：系統(tǒng)流程的該步驟所使用的表單系統(tǒng)外流程：系統(tǒng)流程的關(guān)鍵步驟系統(tǒng)外表單：系統(tǒng)流程的該步驟所使用的表單

9、判定：流程中的步驟，如：是否進行下一步動態(tài)連接線：流程步驟之間的(根據(jù)業(yè)務(wù)的需要可對動態(tài)線進行設(shè)置，如虛線、雙線、無端點、箭頭方向或文字敘述)批注：用于流程關(guān)鍵步驟的要求與注意；如 KPI：是否在規(guī)定時間內(nèi)完成涉及到的別的流程：此流程若涉及到了別的流程，則用此功能框涉及的流程第 7 頁 共 50 頁嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告2庫存管理需求詳細分析2.1庫存管理組織及主要職責（以嘉寶莉成品倉為例）第 8 頁 共 50 頁職務(wù)業(yè)務(wù)職能描述備注物流經(jīng)理負責與生產(chǎn)、銷售、采購的協(xié)調(diào)工作，同時監(jiān)管成品倉的出入庫業(yè)務(wù)，并對部門 進行考核。1. 成品倉庫存業(yè)務(wù)的所有操作權(quán)限，2. 成品倉庫存業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

10、權(quán)限。物流經(jīng)理助理負責協(xié)助物流經(jīng)理的工作。1. 成品倉庫存業(yè)務(wù)的所有操作權(quán)限，2. 成品倉庫存業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)權(quán)限。成品倉主管負責與部門發(fā)貨計劃協(xié)調(diào)，跟蹤與執(zhí)行發(fā)貨計劃。1. 成品倉庫存業(yè)務(wù)的所有操作權(quán)限，2. 成品倉庫存業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)權(quán)限。成品倉副主管負責與生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)計劃，監(jiān)管發(fā)貨出庫成品倉庫存業(yè)務(wù)的所有操作嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告2.2庫存管理整體框架說明唐總完善。2.3庫存業(yè)務(wù)流程第 9 頁 共 50 頁流程編號一級流程流程三級流程流程簡要說明JBL-KC庫存管理JBL-KC-01入庫流程JBL-KC-01-01原材料采購入庫需要質(zhì)檢的原材料采購入庫的過程JBL-KC-01-02包裝物

11、、輔料、五金采購入庫包裝物、輔料、五金等物資采購入庫過程JBL-KC-01-03委外入庫流程委托別的公司進行入庫的過程業(yè)務(wù)。權(quán)限。倉庫領(lǐng)班負責指導(dǎo)倉庫的出入庫業(yè)務(wù)。.成品倉庫存業(yè)務(wù)的所有操作權(quán)限。文員負責生產(chǎn)計劃計劃的，到貨入庫的指導(dǎo)， 提交成品倉臺賬。1. 成品倉庫存業(yè)務(wù)的所有操作權(quán)限，2. 成品倉庫存業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)權(quán)限。ERP 文員負責成品倉、OEM 倉的系統(tǒng)出入庫操作。成品倉庫存業(yè)務(wù)的所有操作權(quán)限。分貨組將生產(chǎn)完工的進行分類堆放，方便。無系統(tǒng)操作權(quán)限。配貨組根據(jù)配貨單進行配貨，并對配貨情況進行與反饋。無系統(tǒng)操作權(quán)限。發(fā)貨組負責與物流公司的交接無系統(tǒng)操作權(quán)限。叉車組負責將生產(chǎn)車間完工搬運到成品倉

12、無系統(tǒng)操作權(quán)限。嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告第 10 頁 共 50 頁JBL-KC-01-04產(chǎn)成品入庫流程配方、油漆等生產(chǎn)完工入庫過程JBL-KC-01-05調(diào)撥入庫流程公司之間的入庫過程JBL-KC-01-06其它入庫流程因特殊需要入庫的過程JBL-KC-01-07銷售退貨流程銷售的退貨過程JBL-KC-02出庫流程JBL-KC-02-01銷售出庫流程銷售出庫的過程JBL-KC-02-02OEM 倉銷售發(fā)貨從OEM 廠直接發(fā)貨給客戶的過程JBL-KC-02-03生產(chǎn)領(lǐng)料流程生產(chǎn)過程中發(fā)原料、包裝物等過程JBL-KC-02-04調(diào)撥出庫流程公司之間的出庫JBL-KC-02-05委外發(fā)料

13、流程OEM 廠發(fā)包裝物的過程JBL-KC-02-06其他出庫流程因特殊需要做出庫業(yè)務(wù)的過程JBL-KC-02-07原材料采購?fù)素浽腺|(zhì)檢不或別的的退貨過程JBL-KC-02-08包裝物、輔料、五金采購?fù)素洶b物、輔料、五金采購等質(zhì)檢不或別的原因的退貨過程JBL-KC-02-09委外退貨流程委外質(zhì)檢不或別的JBL-KC-03其他業(yè)務(wù)JBL-KC-03-01轉(zhuǎn)庫流程實現(xiàn)或材料在不同的倉庫質(zhì)檢進行轉(zhuǎn)庫JBL-KC-03-02形態(tài)轉(zhuǎn)換流程實現(xiàn)不同物質(zhì)形態(tài)之間的轉(zhuǎn)換過程，包括換包裝物、換、換規(guī)格等情況JBL-KC-03-03盤點流程月底倉庫進行庫存盤點的過程嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告2.4 入庫

14、業(yè)務(wù)需求分析2.4.1原材料采購入庫業(yè)務(wù)2.4.1.1現(xiàn)狀描述供應(yīng)商送貨后，倉庫驗收數(shù)量，質(zhì)量部門到貨檢驗，倉庫根據(jù)檢驗結(jié)果對入庫的流程。流程圖：JBL-KC-01-01_原材料采購入庫V1.0編制：IT管理部更新日期：2013-03-15供應(yīng)商收貨員倉庫文員質(zhì)檢員開始送貨單驗收單收貨維護到貨單采購入庫質(zhì)檢流程維護采購入庫單結(jié)束流程說明：第11 頁 共 50頁序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明相關(guān)單據(jù)處理狀態(tài)01供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨到公司，拿送貨單去原料倉辦單處交接送貨單系統(tǒng)外處 理02原料倉文員開驗收單原料倉文員根據(jù)送貨單開具驗收單，包括名稱、應(yīng)收數(shù)量等信息驗收單系統(tǒng)外處理嘉寶莉 NC 升級項目

15、需求分析報告2.4.1.2需求分析需要解決的現(xiàn)實問題與需求：1.原材料的庫存帳由倉庫手工記。由于原材料的檢驗時間過長，而造成實物已經(jīng)入庫，但是 ERP 系統(tǒng)還未作入庫，因此倉庫做手工帳庫存。2.原材料的庫存。主要是系統(tǒng)做單不及時造成實物庫存與賬面庫存。比如：實物原材料已經(jīng)入庫，但是采購還未下采購訂單或者倉庫還未在系統(tǒng)做入庫。3.原材料需要實現(xiàn)保質(zhì)期管理。目前原材料到貨后，倉庫 ERP 文員將供應(yīng)商批次與本公司的原材料批次在存貨的備注行進行錄入，系統(tǒng)統(tǒng)一的批次都是 1，沒有體現(xiàn)每筆采購入庫的數(shù)量、生產(chǎn)日期等信息。4.需實現(xiàn)原材料的安全庫存管理。目前原材料未啟用安全庫存，需系統(tǒng)實現(xiàn)低于安全庫存后。

16、5.需要實現(xiàn)原材料的庫齡。3未領(lǐng)用的原材料，給倉庫進行。6.需要實現(xiàn)原材料的庫存周轉(zhuǎn)率分析。7.目前原材料倉中的品與不品無法區(qū)分。第 12 頁 共 50 頁03收貨員收貨收貨員根據(jù)驗收單收貨，在驗收單上填寫對應(yīng)的實收數(shù)量和批次號。驗收單系統(tǒng)外處理04原材料文員維護到貨單原料倉文員根據(jù)驗收單在系統(tǒng)找到對應(yīng)的采購訂單，新增到貨單，填上實入數(shù)量并報檢到貨單系統(tǒng)處理05質(zhì)檢員檢驗質(zhì)檢員對進行質(zhì)檢，質(zhì)檢合格后通知原料倉文員，并審核到貨單質(zhì)檢單系統(tǒng)處理06原料倉文員入庫原料倉文員根據(jù)批次質(zhì)檢結(jié)果在系統(tǒng)中維護采購入庫單單，將供應(yīng)商批次與公司的原材料批次維護到對應(yīng)的備注行中。采購入庫單系統(tǒng)處理嘉寶莉 NC 升

17、級項目需求分析報告2.4.1.3優(yōu)化建議管理1.規(guī)范存貨質(zhì)檢的流程。采購到貨后，對待檢或者在檢的存貨進行分區(qū)管理，該部分的存貨不納入庫存，通過系統(tǒng)的到貨未入庫數(shù)量體現(xiàn)。2.規(guī)范采購流程的操作。規(guī)定采購員向供應(yīng)商下達計劃以后，必須要在系統(tǒng)錄入采購訂單；實際采購到貨后，由倉庫 ERP 文員在系統(tǒng)參照采購訂單做采購到貨單，然后報檢；檢驗完成后，倉庫 ERP 文員必須及時在系統(tǒng)做入庫操作。保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時性，從而確保賬面庫存的準確。3.建議啟用原材料的批次管理制度。對原材料進行效期管理，提高原材料的庫存管理水平。具體參照系統(tǒng)實現(xiàn)。4.建立原材料的安全庫存機制。常用的原材料，結(jié)合歷史用量，設(shè)置安全庫存

18、，減少缺貨情況。5.建議原料倉啟用不品倉管理。在系統(tǒng)中建立不品倉，在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)或者盤點中發(fā)現(xiàn)不的，通過轉(zhuǎn)庫，將原材料的不品轉(zhuǎn)移到不品倉。系統(tǒng)實現(xiàn)1.ERP 系統(tǒng)提供原材料的批次管理功能。原材料啟用批次管理后，同時維護原材料的效期，在采購入庫時，錄入對應(yīng)的生產(chǎn)時間，系統(tǒng)自動計算失效日期，實現(xiàn)對原材料的效期管理。2.ERP 系統(tǒng)提供安全庫存管理功能。在存貨管理中，維護存貨的安全庫存，對低于安全庫存的存貨進行，倉庫與采購在登陸時進行提醒。3.ERP 系統(tǒng)提供庫齡分析功能。根據(jù)不同的倉庫，設(shè)置不同的條件，倉庫在登陸時進行提醒。4.ERP 提供提供庫存周轉(zhuǎn)率報表功能。2.4.2包裝物、輔料、易耗品采

19、購入庫業(yè)務(wù)2.4.2.1現(xiàn)狀描述對只進行外觀現(xiàn)場檢驗的包裝物、輔料、易耗品的入庫業(yè)務(wù)。供應(yīng)商送貨后，倉庫 ERP 文員開具驗收單，質(zhì)檢對質(zhì)量進行抽檢，倉庫根據(jù)質(zhì)量檢測結(jié)果進行入庫處理。第 13 頁 共 50 頁嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告流程圖：JBL-KC-01-02_包裝物、輔料、易耗品采購入庫編制：IT管理部更新時間：2013-03-15供應(yīng)商倉庫文員質(zhì)檢員倉管員開始送貨單驗收單現(xiàn)場抽檢實收數(shù)量采購入庫單結(jié)束流程說明：第 14 頁 共 50 頁序號崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)01供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨到公司，拿送貨單去原料倉辦單處交接。送貨單系統(tǒng)外處理02倉庫文員開驗收單原料

20、倉文員根據(jù)送貨單開具驗收單，包括名稱、應(yīng)收數(shù)量等信息。驗收單系統(tǒng)外處理03質(zhì)檢員檢驗質(zhì)檢員在現(xiàn)場對 進行質(zhì)檢， 質(zhì)檢不 的 不做接收。只有包裝物做質(zhì)檢，五金、資料等不做質(zhì)檢。質(zhì)檢單系統(tǒng)外處理04收貨員收貨收貨員根據(jù)驗收單收貨，在驗收單上填寫對應(yīng)的實收數(shù)量， 對應(yīng)質(zhì)檢不 的 不 到實收數(shù)量，直接退回供應(yīng)商。驗收單系統(tǒng)外處理05倉庫文員采購入庫單倉庫文員根據(jù)驗收單中的實收數(shù)量，做采購入庫單。采購入庫單系統(tǒng)處理嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告2.4.2.2需求分析需要解決的現(xiàn)實問題與需求：1. 資料的采購入庫流程需要優(yōu)化。資料的采購入庫由原料倉收貨員接收，再交由資料倉入庫。2. 資料的采購業(yè)務(wù)錄入

21、不及時造成無法出庫的問題。目前由于采購部未及時錄入采購訂單，造成資料出庫時，倉庫先做其他入庫單，后續(xù)補錄采購入庫單后，再刪除其他入庫單。2.4.2.3優(yōu)化建議管理建議1. 建議規(guī)范各倉庫的職權(quán)。資料倉的采購入庫，由資料倉的負責到貨驗收，以及入庫操作。2. 建議規(guī)范采購業(yè)務(wù)的操作規(guī)范。采購員向供應(yīng)商下單后，就需在 NC 系統(tǒng)錄入采購訂單，并審核。到貨后，倉庫根據(jù)實際的入庫數(shù)量，在系統(tǒng)做入庫操作。保證庫存的及時性。2.4.3委外入庫業(yè)務(wù)2.4.3.1現(xiàn)狀描述委托供應(yīng)商生產(chǎn)產(chǎn)成品，生產(chǎn)完工以后，送貨到公司，倉庫入庫的業(yè)務(wù)。流程圖：第 15 頁 共 50 頁嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告JBL-I

22、T管理部更新時間：2013-03-15供應(yīng)商倉庫文員質(zhì)檢開始采購入庫質(zhì)檢送貨單確認送貨數(shù)量委外入庫單結(jié)束流程說明：2.4.3.2需求分析需要解決的現(xiàn)實問題與需求：參照采購業(yè)務(wù)需求分析報告 V2.0中委外業(yè)務(wù)需求分析。第 16 頁 共 50頁序號崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)01供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨到公司，拿送貨單去成品倉辦單處交接送貨單系統(tǒng)外處理02成品倉ERP 文員收貨成品倉文員根據(jù)送貨單進行收貨，并填寫實收數(shù)量送貨單系統(tǒng)外處理03質(zhì)檢員質(zhì)檢質(zhì)檢員對進行質(zhì)檢，質(zhì)檢合格后通知成品倉進行入庫質(zhì)檢單按系統(tǒng)外處理04成品倉ERP 文員委外入庫成品倉文員根據(jù)送貨單在系統(tǒng)中做委外入庫單，填上批次。

23、委外入庫單系統(tǒng)處理KC-01-03_委外入庫流程編制：嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告2.4.3.3優(yōu)化建議系統(tǒng)實現(xiàn)參照采購業(yè)務(wù)需求分析報告 V2.0中委外業(yè)務(wù)的優(yōu)化建議。2.4.4產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)2.4.4.1現(xiàn)狀描述車間生產(chǎn)完工后，叉車司機將完工從車間轉(zhuǎn)移到成品倉，成品倉文員收貨入庫的業(yè)務(wù)。流程圖：JBL-KC-01-04_產(chǎn)成品入庫流程V1.0編制：IT管理部更新時間：2013-03-15車間文員叉車司機成品倉文員開始完工報告產(chǎn)成品入庫結(jié)束流程說明：第 17頁 共 50 頁序號崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)01車間文員生產(chǎn)完工根據(jù)隨行卡在系統(tǒng)中做完工報告后，選擇入庫，并輸入入庫數(shù)量

24、，系統(tǒng)自動生成產(chǎn)成品入庫單。若是掃描入庫，則掃描上的條碼，輸入入庫數(shù)量，系統(tǒng)自動生成完工報告和入庫。完工報告、產(chǎn)成品入庫系統(tǒng)處理產(chǎn)成品入庫簽字嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告2.4.4.1需求分析需要解決的現(xiàn)實問題與需求：產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)的需求，與條碼系統(tǒng)的對接。2.4.4.1優(yōu)化建議系統(tǒng)實現(xiàn)產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)的需求，在條碼系統(tǒng)中解決。2.4.5調(diào)撥入庫業(yè)務(wù)2.4.5.1現(xiàn)狀描述公司間調(diào)撥入庫或者調(diào)撥退貨入庫。調(diào)入公司根據(jù)實際到貨情況在系統(tǒng)參照調(diào)撥出庫單做調(diào)撥入庫單，并錄入實收數(shù)量與批次號的業(yè)務(wù)。流程圖：第 18 頁 共 50 頁02叉車司機叉車司機在車間門口，將已經(jīng)完工的拉入成品倉。跟蹤卡系統(tǒng)外

25、處理03成品倉文員倉庫收貨入庫成品倉文員不定期查看系統(tǒng)的產(chǎn)成品入庫單，手工入庫的產(chǎn)成品入庫單填上實收數(shù)量并簽字。掃描入庫的則直接簽字產(chǎn)成品入庫單系統(tǒng)處理嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告JBL-KC-01-05_調(diào)撥出入庫流程V1.0 編制：IT管理部更新時間：2013-03-15調(diào)入公司調(diào)出公司倉庫文員倉管、客戶倉庫文員倉管開始調(diào)撥配貨單調(diào)撥出庫單配貨調(diào)撥入庫單收貨確認結(jié)束流程說明：第 19 頁 共 50 頁序號崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)01調(diào)出公司倉管配貨調(diào)出公司倉管根據(jù)配貨單情況進行配貨，在配貨單上填上實發(fā)數(shù)量和對應(yīng)批次配貨單系統(tǒng)外處理02調(diào)出公司倉庫文員系統(tǒng)發(fā)貨調(diào)出公司文員根

26、據(jù)配貨單填寫系統(tǒng)調(diào)撥出庫單實發(fā)數(shù)量和批次，并打印給司機帶走調(diào)撥出庫單、運輸系統(tǒng)處理03調(diào)入公司或客戶收貨公司間調(diào)撥的業(yè)務(wù)，由調(diào)入公司倉管根據(jù) 進行收貨。直運調(diào)撥業(yè)務(wù)由客戶直接收貨。系統(tǒng)外處理嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告2.4.5.2需求分析需要解決的現(xiàn)實問題與需求：參照采購業(yè)務(wù)需求分析報告 V2.0中內(nèi)部需求分析。2.4.5.3優(yōu)化建議系統(tǒng)實現(xiàn)參照采購業(yè)務(wù)需求分析報告 V2.0中內(nèi)部優(yōu)化建議。2.4.6其它入庫業(yè)務(wù)2.4.6.1現(xiàn)狀描述除采購、委外、調(diào)撥、產(chǎn)成品入庫的其他入庫業(yè)務(wù)。比如盤盈入庫、流程圖：破損入庫等。第 20 頁 共 50 頁04調(diào)入公司倉庫文員填寫調(diào)撥入庫單調(diào)入公司文員根

27、據(jù) 和實收數(shù)量，在系統(tǒng)做調(diào)撥入庫單， 并填寫實入數(shù)量，批次。確認簽字如果入庫 中，有破損，則先按照 進行入庫，在對破損的做調(diào)撥退貨處理。調(diào)撥入庫單系統(tǒng)單據(jù)嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告JBL-IT管理部更新時間：2013-3-15倉庫倉庫文員倉管開始其它入庫單簽字其它入庫申請其它入庫單結(jié)束流程說明：第頁 共 50 頁21序號崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)01倉管其它入庫申請倉管因盤點問題或其它問題，發(fā)現(xiàn)實物有貨，系統(tǒng)無貨的情況， 填寫其它入庫申請單，需要注明入庫 。其它入庫申請系統(tǒng)外處理02倉庫文員其它入庫單倉庫文員根據(jù)倉管申請入庫的產(chǎn)品和數(shù)量，填寫其它入庫單，選擇對應(yīng)的收發(fā)類別。其

28、它入庫單系統(tǒng)外處理03倉庫主管簽字倉庫主管核對入庫，簽字后方可入庫。其它入庫單系統(tǒng)外處理04車間文員其它入庫單車間文員根據(jù)其它入庫單，在系統(tǒng)中新增其它入庫單，選擇對應(yīng)的收發(fā)類別，錄入實收數(shù)量。簽字。其它入庫單系統(tǒng)處理KC-01-06_其它入庫流程V1.0 編制：嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告2.4.6.2需求分析需要解決的現(xiàn)實問題與需求：目前系統(tǒng)流程能滿足業(yè)務(wù)需要。2.4.6.3優(yōu)化建議系統(tǒng)實現(xiàn)目前功能能匹配當前業(yè)務(wù)需求。2.4.7銷售退貨入庫業(yè)務(wù)2.4.7.1現(xiàn)狀描述客戶因質(zhì)量問題、破損或者換貨的，將退回公司的業(yè)務(wù)。流程圖：JBL-KC-01-07_銷售退貨流程V1.0編制：IT管理部更

29、新時間：2013-03-12客戶成品倉油漆車間文員開始退貨單退貨卸貨紅字銷售出庫單結(jié)束流程說明：第 22頁 共 50頁序號崗位步驟流程說明輸出單據(jù)備注01客戶退貨客戶與事業(yè)部貨客戶后，講退回公司。嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告2.4.7.2需求分析需要解決的現(xiàn)實問題與需求：1. 成品倉的退貨流程需優(yōu)化。是由油漆車間的倉庫 ERP 文員做銷售退貨操作與倉庫管理。2. 資料倉的退貨操作不規(guī)范。資料銷售退貨現(xiàn)在直接在原單上修改。2.4.7.3優(yōu)化建議管理建議1. 建議對退貨流程進行明確。目前退貨流程中，由油漆車間待處理倉的收貨，根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)車間再退回到各生產(chǎn)車間的倉庫，實際業(yè)務(wù)與當前系統(tǒng)的處理

30、流程一致。對該業(yè)務(wù)還是沿用該流程。2. 建議規(guī)范退貨操作。銷售退貨的業(yè)務(wù)，統(tǒng)一由做退貨申請單發(fā)起。具體參照系統(tǒng)實現(xiàn)。系統(tǒng)實現(xiàn)ERP 系統(tǒng)提供退貨申請功能。在系統(tǒng)錄入退貨申請單，倉庫根據(jù)實際的退貨入庫情況，參照退貨申請單，做紅字的銷售出庫單。第 23 頁 共 50 頁02成品倉卸貨客戶退回公司后，由成品倉進行卸貨。03油漆車間文員接收成品倉文員根據(jù)退貨情況，填寫退貨，信息和數(shù)量退貨單系統(tǒng)外單據(jù)04油漆車間文員做銷售退貨單油漆車間文員根據(jù)退貨單，在系統(tǒng)中做負數(shù)的銷售出庫單。銷售出庫單系統(tǒng)單據(jù)嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告2.5 出庫業(yè)務(wù)需求分析2.5.1銷售出庫業(yè)務(wù)2.5.1.1現(xiàn)狀描述流程圖

31、：JBL-KC-02-01_銷售出庫流程V1.0編制：IT管理部更新時間：2013-03-15資料倉文員資料倉倉管文員成品倉倉管成品倉文員開始銷售訂單銷售出庫單銷售配貨單訂單與出庫單是否一致銷售配貨單是配貨否銷售配貨統(tǒng)計件數(shù)發(fā)貨銷售單協(xié)議結(jié)束流程說明：第頁 共50 頁24序號崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)填寫銷售出庫單發(fā)貨單填寫銷售出庫單嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告第 25 頁 共 50 頁01文員下計劃根據(jù)客戶要求，下銷售計劃， 并在下午 2 點半-3 點打印三天后發(fā)貨的銷售配貨單給成品倉。銷售訂單，銷售配貨單系統(tǒng)處理02文員確認發(fā)貨計劃文員在當天下午 4 點半前做好下一個工作日

32、的銷售出庫單， 通過 OA 發(fā)發(fā)貨明細給成品倉。如果有銷售訂單和銷售出庫單不一致的情況，需要重新打印銷售發(fā)貨單，一致的情況則不需要重新打印。銷售出庫單、銷售配貨單、發(fā)貨明細表系統(tǒng)處理03成品倉倉管配貨成品倉倉管根據(jù)銷售配貨單或銷售發(fā)貨單進行配貨，在單據(jù)上填寫批號及配貨數(shù)量銷售配貨單、銷售發(fā)貨單系統(tǒng)外處理04資料倉倉管配貨資料倉在當天下午 4 點半收到客服下一個工作日發(fā)貨的銷售配貨單進行配貨。配貨需要將產(chǎn)品包裝好，并統(tǒng)計包裝數(shù)量，然后拉到成品倉。銷售配貨單系統(tǒng)外處理05資料倉文員填寫銷售出庫單資料倉文員根據(jù)配貨情況，填寫銷售出庫單的實發(fā)數(shù)量，并打印銷售單，然后交給成品倉文員。銷售出庫單，銷售單系

33、統(tǒng)處理06成品倉倉管發(fā)貨成品倉發(fā)貨組根據(jù)配貨情況，再 次核查配貨數(shù)量，并與司機交接， 清點數(shù)量。確認無誤后講銷售配貨單交給成品倉文員。銷售配貨單、銷售發(fā)貨單系統(tǒng)外處理07成品倉文員打印協(xié)議成品倉文員根據(jù)配貨情況，填寫實發(fā)數(shù)量，并打印協(xié)議給司機。協(xié)議系統(tǒng)處理嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告2.5.1.1需求分析需要解決的現(xiàn)實問題與需求：1.歷史開發(fā)需求：銷售出庫單的單據(jù)日期需要在系統(tǒng)默認的單據(jù)日期的基礎(chǔ)上增加一天。當天會參照銷售訂單做明天需要出貨的銷售出庫單，因此銷售出庫單的日期比實際出庫的日期早一天。2. 條碼數(shù)據(jù)的出庫數(shù)據(jù)回寫。3. 銷售出庫單的簽字權(quán)限需要規(guī)范。目前資料倉對銷售出庫單簽字

34、后，其他會有取消簽字的權(quán)限，對銷售出庫單進行修改。2.5.1.2優(yōu)化建議系統(tǒng)實現(xiàn)1.ERP 系統(tǒng)保留銷售出庫單單據(jù)日期的開發(fā)功能。在銷售發(fā)貨單審核日期的基礎(chǔ)上，增加一個工作日，形成銷售出庫單的單據(jù)日期。2.參照生產(chǎn)條碼系統(tǒng)方案。3.ERP 系統(tǒng)提供按鈕權(quán)限分配的功能。只是對倉庫分配銷售出庫單的簽字權(quán)限。如果銷售出庫單需要調(diào)整，需要相關(guān)通知倉庫進行取消簽字后，再進行調(diào)整。2.5.1生產(chǎn)領(lǐng)料出庫2.5.1.1現(xiàn)狀描述參照原材料直接領(lǐng)料需求分析中的現(xiàn)狀描述。2.5.1.2需求分析需要解決的現(xiàn)實問題與需求：1.實際領(lǐng)料與系統(tǒng)出庫不匹配，造成原材料的庫存。a)未及時更新的 BOM,造成倉庫實際出庫與系統(tǒng)

35、出庫不一致。比如：包裝物發(fā)料存在系統(tǒng)發(fā) A 桶，實物發(fā) B 桶的情況。b)包裝物領(lǐng)錯，并且已經(jīng)包裝。發(fā)現(xiàn)包裝物錯誤之后需要重新領(lǐng)包裝物，沒有將領(lǐng)錯第 26 頁 共 50 頁嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告的包裝物在系統(tǒng)中體現(xiàn)。2.技術(shù)中心領(lǐng)料未開領(lǐng)料單，也未在系統(tǒng)出庫，造成原材料倉的庫存。3.返工處理的配方，原材料的領(lǐng)用沒有體現(xiàn)在系統(tǒng)中。2.5.1.3優(yōu)化建議管理建議1.建議啟用車間倉領(lǐng)料管理。將原材料從原料倉轉(zhuǎn)庫到車間倉，車間生產(chǎn)完工后，根據(jù)實際的使用情況做材料出庫。2.建議完善基礎(chǔ)信息維護的制度。技術(shù)部及時對的 BOM 進行維護和更新，保證倉庫實際領(lǐng)料的與系統(tǒng)的配方一致。3.建議規(guī)范領(lǐng)料

36、業(yè)務(wù)。倉庫的每一筆出庫，都需要錄入到系統(tǒng)中，保證庫存數(shù)據(jù)的準確性。2.5.2OEM 倉銷售發(fā)貨流程2.5.2.1現(xiàn)狀描述委外供應(yīng)商根據(jù)委外需求生產(chǎn)完工后，直接發(fā)貨給客戶的業(yè)務(wù)。流程圖第 27 頁 共 50 頁嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告JBL-IT管理部更新時間：2013-3-15供應(yīng)商文員成品倉文員開始委外訂單委外入庫單銷售訂單銷售出庫單發(fā)貨結(jié)束流程說明：第 28頁 共 50 頁序號崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)01文員錄入委外訂單文員根據(jù)實際情況，在系統(tǒng)中做委外訂單。委外訂單系統(tǒng)處理02成品倉文員委外入庫成品倉文員根據(jù)通知 OEM 產(chǎn)品發(fā)貨數(shù)量，在系統(tǒng)做委外入庫單。委外入庫單系

37、統(tǒng)處理03文員銷售出庫通知文員根據(jù)客戶要求，在系統(tǒng)中做銷售訂單，并做銷售出庫單。銷售訂單、銷售出庫單系統(tǒng)處理04供應(yīng)商發(fā)貨供應(yīng)商接到通知，直接發(fā)貨給客戶送貨單系統(tǒng)外處理銷售出庫單簽字KC-02-02_OEM倉銷售出庫流程V1.0 編制：嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告2.5.2.1需求分析需要解決的現(xiàn)實問題與需求：需解決 OEM 倉包裝物的入倉不及時，造成 OEM 倉庫庫存確。因為采購沒有錄入采購訂單，有時候甚至?xí)霈F(xiàn)跨月之后再入系統(tǒng)。2.5.2.2優(yōu)化建議管理建議1. 建議規(guī)范采購業(yè)務(wù)流程。采購員向供應(yīng)商下單后，需及時在系統(tǒng)錄入采購訂單并審核，采購到貨后，倉庫根據(jù)采購訂單入庫，保證庫存數(shù)據(jù)

38、的及時性。系統(tǒng)實現(xiàn)目前功能能匹配當前業(yè)務(wù)需求。2.5.3調(diào)撥出庫業(yè)務(wù)參照銷售出庫業(yè)務(wù)。2.5.4委外發(fā)料業(yè)務(wù)2.5.4.1現(xiàn)狀描述委外發(fā)料業(yè)務(wù)是委外材料發(fā)料的過程，涉及到委外訂單的審核、備料計劃的審核、委外發(fā)料和包裝物的轉(zhuǎn)庫過程。本流程適用于范圍內(nèi)有委外業(yè)務(wù)的倉庫。涉及崗位有：文員、包裝倉文員。流程圖：第 29 頁 共 50 頁05成品倉文員銷售出庫成品倉文員根據(jù)通知，直接在系統(tǒng)填寫銷售出庫單的實發(fā)數(shù)量，并簽字銷售出庫單系統(tǒng)處理嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告JBL-IT部更新時間：2013-03-15文員包裝倉OEM倉開始備料計劃委外訂單審核是否公司倉發(fā)貨轉(zhuǎn)庫單NY其它出庫其它入庫委外發(fā)料

39、結(jié)束流程說明：c第30 頁 共 50 頁序號崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)01文員委外訂單審核文員確認委外已經(jīng)入庫后，需要審核委外訂單。委外訂單系統(tǒng)單據(jù)02包裝物倉文員備料計劃審核包裝物倉文員不定期查看系統(tǒng)備 料計劃，有備料計劃則直接審核。生成委外發(fā)料單備料計劃、委外發(fā)料單系統(tǒng)單據(jù)03包裝物倉文員發(fā)料如果包裝物在公司，則直接做委外 發(fā)料，發(fā)料倉庫是包裝物倉；如果包裝物在 OEM 倉，則先做轉(zhuǎn)庫單由包裝物倉轉(zhuǎn)到 OEM 倉，再發(fā)料轉(zhuǎn)庫單、其它出庫、其它入庫、委外 發(fā)料系統(tǒng)單據(jù)KC-02-05_委外發(fā)料流程V1.0編制：嘉寶莉 NC 升級項目需求分析報告2.5.4.2需求分析需要解決的現(xiàn)實問題與需求：目前系統(tǒng)流程能滿足業(yè)務(wù)需要。2.5.4.3優(yōu)化建議系統(tǒng)實現(xiàn)目前功能能匹配當前業(yè)務(wù)需求。2.5.5其他出庫業(yè)務(wù)2.5.5.1現(xiàn)狀描述部門領(lǐng)用、倉庫盤虧等業(yè)務(wù)，通過直接在系統(tǒng)錄入其他出庫單的業(yè)務(wù)。流程圖流程說明：第 31 頁 共 50 頁序號崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)01領(lǐng)用人領(lǐng)用申請領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單，注明領(lǐng)用產(chǎn)品名稱、數(shù)量等信息領(lǐng)料單系統(tǒng)外單 據(jù)JBL-KC-02-06_其它出庫V1.0編制：IT管理部更新時間：2