海洋工程行業(yè)分析

1、第一章海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)概述 21.1 海洋工程裝備基本概述 21.1.1 海洋油氣資源開(kāi)發(fā)過(guò)程 21.1.2 海洋工程設(shè)備分類 21.2 海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 31.2.1 世界海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 31.2.2 中國(guó)海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 41.2.3 天津海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 61.3 海洋工程裝備行業(yè)的發(fā)展地位與意義.71.3.1 油氣資源：能源緊缺，陸降海增 71.3.2 我國(guó)將大力推動(dòng)海洋工程行業(yè)發(fā)展 10第二章海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈 1.22.1 上游產(chǎn)業(yè)鏈 132.2 中游產(chǎn)業(yè)鏈 152.3 下游產(chǎn)業(yè)鏈 17第三章中國(guó)船舶行業(yè)進(jìn)軍海洋工程裝備領(lǐng)域分析 183.1 船舶設(shè)備行業(yè)發(fā)

2、展情況簡(jiǎn)析 1.83.2 船舶設(shè)備在海洋工程中的應(yīng)用與發(fā)展 193.2.1 鉆井 M193.2.2 FPSO（浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油船）203.2.3 輔助船舶 2.1第四章海洋工程裝備重點(diǎn)企業(yè)狀況分析 214.1 地域分布 214.2 實(shí)力層次 224.3 上市公司 224.4 天津地區(qū)公司 23第五章中國(guó)海洋工程裝備市場(chǎng)投資潛力分析 25第六章中國(guó)海洋工程裝備市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)分析 28附表一天津海工重點(diǎn)推動(dòng)建設(shè)項(xiàng)目表 29第一章海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)概述1.1 海洋工程裝備基本概述1.1.1 海洋油氣資源開(kāi)發(fā)過(guò)程海洋油氣資源開(kāi)發(fā)主要包括物探、鉆探、開(kāi)發(fā)三個(gè)過(guò)程。物探過(guò)程是用地球物理勘探船，采用地震勘探法對(duì)海底

3、地層進(jìn)行（二維、三維和四維）物理勘探，了解海底地質(zhì)構(gòu)造，尋找儲(chǔ)油構(gòu)造，為鉆探提供依據(jù)；鉆探過(guò)程是在物探確認(rèn)的區(qū)域打勘探井，利用勘探資料，對(duì)可能有油氣的地質(zhì)進(jìn)行鉆井、取芯，以決定是否鉆評(píng)價(jià)并，以及評(píng)價(jià)井的個(gè)數(shù)和井位；開(kāi)發(fā)過(guò)程是計(jì)算油藏儲(chǔ)量，制定開(kāi)發(fā)方案，包括資源、工程與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，然后確定采用固定式平臺(tái)或浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油裝置（FPSO）進(jìn)行生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)取?.1.2 海洋工程設(shè)備分類海洋油氣開(kāi)發(fā)裝備劃分為鉆井裝備、采油裝備和配套裝備。鉆井裝備包括海洋鉆井平臺(tái)（船）即鉆井完井裝備，可細(xì)分為鉆井駁船、鉆井船、內(nèi)陸駁、自開(kāi)式鉆井平臺(tái)、平臺(tái)鉆機(jī)、半潛式鉆井平臺(tái)、坐底式鉆井平臺(tái)和鉆井模塊 8 種；采油裝備包

4、括浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油裝置（FPSO）、半潛式平臺(tái)生產(chǎn)系統(tǒng)（含張力腿平臺(tái)生產(chǎn)系統(tǒng)TLP）、自升式平臺(tái)生產(chǎn)系統(tǒng)、駁船式生產(chǎn)系統(tǒng)等移動(dòng)式海上采油生產(chǎn)裝備（MOPU）、油氣水分離處理系統(tǒng)等；配套設(shè)備包括修井設(shè)備、試油設(shè)備、測(cè)井設(shè)備、錄井設(shè)備、供應(yīng)和維修設(shè)備等。圖表1海洋石油鉆井和完井采油平臺(tái)（船）分類一敘曼二A套三總縣手注1：春植好水笨”洋屆，詠昌.風(fēng)連*海謔人工島用于靶也二仙.It 電防錯(cuò)地用葡統(tǒng)人表枳品姑物固定華令州于塞尚_15由.luii=18m，二 60皿&二 3皿 4水是空力半含同子來(lái)通.J?thii,03IIL.A0iua沙 Ouib源格鋼搪恂,三干白用于 E通0150m,產(chǎn)叫30iUi 二仙

5、3導(dǎo)帶霞大小出用于離詁二OOHL三 OdituiJ-Oiu.LJUIS阻力理平臺(tái)（TLP）S（ur+&用于我淪用子工通J(*0-2(KXiin.昨本區(qū)./Om、三 Mm3上 3m$2000auIF冰區(qū).30nin60uii.聯(lián)皮式中臺(tái)惘麻出底大半音M于或油站洋餐油f(KXOOni.小冰瓜-30m、2(S0m,、Jui9匚 Om,CJHU3。1口、fGOin&-,二 jig、平包炳叱士藤械行人*站算兵油Mnu2IO,5IIU30tfi.三 60mJIBS力什尤平希普通白片或帖畀平臺(tái)般人）1昭于帖芹口 OOmi1非泳區(qū)胄三 IBE、SOPISTMni，著中（|府武術(shù)牛啻 1幅竄氏 1自自航式拈井J

6、*-臺(tái)自什般.般式,砧洋4臺(tái)用于靠油用于岫#用于枯井LI-OUI-仙詠 U.】gui440坨 3UJH，工】二 0tHi-非辨!3.上1XIL60fii3.學(xué)曲、喧 loom*蔣琳DS0w,5.wlnMs濟(jì)科丸平臺(tái)半潛丸牛吉而之住*豆砧*平長(zhǎng)用于砧停TCM.IIii1,if*u 二 30iii.三NIIU1怪海之隹牛，咨式*油平臺(tái)用于我通2l?WJJ等省區(qū).30ou:60m工二 m%h擾修淌定值年凈我.&年平臺(tái)用于 q#I5OCuie非*I!Ifiiiiu60EILfth、工!工動(dòng)力士/工懾泊京江豐國(guó)九始畀平告用于 44井i4OOOiiii算冰(i.三 30m、三 fiOni*.2皿抬動(dòng)力士行

7、梅泊古行半潛 KW；由平吉酊干提曲LJGOCIJJ,非水區(qū).0m.孫力之便半港式.站界平音配力之以年晤式油斗片di*JIJL用于泵油SCKkWOQinE昨冰區(qū)EjOni0三士：n$*(K)-40(HJIII-昨冰HF30WJB三 Mm、2m5.物力安位半海兒帖畀 E油干古站弄尺油5(KMOOOiu-力冰 g.LJOUJ.一加皿 4浮般堂算他 7福信芝（i 站密艙用于砧井SCKhn.非冰區(qū)，lSm.6Qm.15三占口一幅由笠住 FPSOUftiLNG-FPSO鉆鼻聿湎站畀乘七工 1506小非冰區(qū).=鈍 011Mm，1500wi,#冰區(qū).161114i.-uis枯洋般#&1非由賦FPSO4143（

8、H 自航 1用于貼#-站并聚油OOChni.蔣本區(qū)18maSOXDIE-IIgZniis1_IOXUD非水瓜._18U1H_50m、，二 111、動(dòng)力生慎鉆井電動(dòng)力宅住 FFSQ用 1于帖井站科象尚400*40QQtKl.T 舜/區(qū)冷,50tH&hEmajtKMWonh酢冰區(qū).門(mén)加)，:fom、.二in*時(shí)力定位 1Mli-FPSO七限制工作亂辭衲枯#器北裝置站井*用于發(fā)湎JoO-J-OCOm-年求區(qū)E301Hr去 qQm 黯文?I500TO.#冰區(qū).E30m,SMtait.SZulv注：綠色標(biāo)明設(shè)備用于鉆井、藍(lán)色是鉆井采油都可以，黑色是專用于采油。1.2 海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展1.2.1 世

9、界海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展全球海工裝備市場(chǎng)已形成三層級(jí)梯隊(duì)式競(jìng)爭(zhēng)格局，歐美壟斷了海工裝備研發(fā)設(shè)計(jì)和關(guān)鍵設(shè)備制造，韓國(guó)和新加坡在高端海工裝備模塊建造與總裝領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，而中國(guó)和阿聯(lián)酋等主要從事淺水裝備建造、開(kāi)始向深海裝備進(jìn)軍。海口裝備具有高技術(shù)含量、高投入、高風(fēng)險(xiǎn)的特征，對(duì)生產(chǎn)廠商的技術(shù)能力和資金實(shí)力要求非常高，行業(yè)進(jìn)入壁壘高筑。目前，全球海工裝備市場(chǎng)已經(jīng)形成了三層級(jí)梯隊(duì)式競(jìng)爭(zhēng)格局。圖表2全球海工裝備市場(chǎng)形成三梯隊(duì)金字塔格局第一梯隊(duì)，美國(guó)及歐洲，是全球最早發(fā)展海洋工程的國(guó)家，具備超強(qiáng)的研發(fā)和設(shè)計(jì)能力，隨著當(dāng)?shù)睾Ｑ蠊こ坍a(chǎn)業(yè)的升級(jí)，逐漸退出了海工裝備制造領(lǐng)域，但仍壟斷海工裝備的研發(fā)、前期設(shè)計(jì)、工程

10、總包以及關(guān)鍵設(shè)備供貨，同時(shí)建造少量深水高技術(shù)裝備。主要公司包括美國(guó) McDermott 公司、 法國(guó) Technip 公司、 意大利 JSaipem 公司、 和 Subsea 公司等。第二梯隊(duì)，韓國(guó)和新加坡，具備超強(qiáng)的建造和改裝能力，較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計(jì)能力和工程總包能力，主要從事高端海洋油氣鉆采裝備的模塊建造與總裝，設(shè)備安裝調(diào)試，部分產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與工程總包。其中，韓國(guó)壟斷了鉆井船市場(chǎng)，市場(chǎng)占有率達(dá) 94%;另外， 在FPSO新建市場(chǎng)的占有率高達(dá)82%0而新加坡在FPSO改裝市場(chǎng)的份額也高達(dá)67%。第三梯隊(duì)，中國(guó)、阿聯(lián)酋等，具備一定的建造能力和研發(fā)設(shè)計(jì)能力，主要從事淺水裝備的建造，開(kāi)始進(jìn)軍深水裝備建造

11、領(lǐng)域，并從事裝備的改裝和修理。其中，新加坡、中國(guó)和阿聯(lián)酋在自升式鉆井平臺(tái)和半潛式鉆井平臺(tái)建造領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，自升式鉆井平臺(tái)市場(chǎng)占有率 77%,半潛式鉆井平臺(tái)市場(chǎng)占有率 85%?？傮w而言，在全球海工裝備制造市場(chǎng)，韓國(guó)占據(jù)了一半以上份額，新加坡次之，而巴西和中國(guó)作為后起之秀，追趕勢(shì)頭強(qiáng)勁。2010 年全球海工裝備新接訂單方面，韓國(guó)市場(chǎng)份額為 51%,穩(wěn)居首位；新加坡次之，市場(chǎng)份額為 19%;巴西和中國(guó)的市場(chǎng)份額分別為 16%、10%;日本和阿聯(lián)酋的市場(chǎng)份額分別為 3%、1%。1.2.2 中國(guó)海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展(1)設(shè)計(jì)能力向國(guó)際先進(jìn)水平靠攏鉆井平臺(tái)的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)是整個(gè)設(shè)計(jì)制造過(guò)程中最難的環(huán)節(jié)。以

12、前我國(guó)海工企業(yè)不具備獨(dú)立進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)計(jì)的能力。雖然我國(guó)曾建造眾多自升式平臺(tái)，但平臺(tái)的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)基本是來(lái)自國(guó)外設(shè)計(jì)公司或先購(gòu)買(mǎi)國(guó)外公司的圖紙然后自行轉(zhuǎn)化。最近幾年，包括中集萊福士、大連重工等一批國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)基本掌握了獨(dú)立自主進(jìn)行自升式平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)的能力。振華重工的母公司中交建集團(tuán)更是全資收購(gòu)了全球三大鉆井平臺(tái)設(shè)計(jì)商F&G,通過(guò)國(guó)際并購(gòu)迅速獲得了國(guó)際領(lǐng)先的設(shè)計(jì)能力。(2)設(shè)備配套能力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品檔次不斷提升根據(jù)上海海洋石油局 2003 年的實(shí)地考察，1984 年我國(guó)第一座自開(kāi)建造的第一座半潛式鉆井平臺(tái)勘探三號(hào)”上設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率總體比較低。國(guó)產(chǎn)化率高的主要是船體等技術(shù)含量相對(duì)較低的部分，而在水下設(shè)備、

13、輪機(jī)和鉆井機(jī)械等高端領(lǐng)域，按設(shè)備數(shù)量計(jì)算的國(guó)產(chǎn)化率非常低。事實(shí)上，高端設(shè)備的價(jià)值量也大。因此，如果按金額計(jì)算，勘探三號(hào)的國(guó)產(chǎn)化率可能會(huì)更低。(3)國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)機(jī)會(huì)多國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)能趨緊，訂單或?qū)⒓铀傧蛑袊?guó)轉(zhuǎn)移。目前韓國(guó)的鉆井船訂單和新加坡的自升式訂單基本都已接近歷史頂峰，產(chǎn)能趨緊。如果國(guó)際海工訂單持續(xù)火熱，為趕交付進(jìn)度，一些國(guó)際訂單可能會(huì)加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移。中國(guó)企業(yè)逐步獲得國(guó)際認(rèn)可， 國(guó)際訂單開(kāi)始增加。 根據(jù) ODS 統(tǒng)計(jì)， 截至 2011 年 4 月，中國(guó)共建造完成移動(dòng)式鉆井平臺(tái) 26 座，其中僅有 7 座的客戶是海外客戶。到 2012 年中國(guó)企業(yè)共有 31 座移動(dòng)平臺(tái)在手訂單，其中自升式平臺(tái) 1

14、4 座、半潛式 9 座、鉆井船 5 條,分別占全球訂單總量的 21%、33%和 10%,另有 3 座為輔助平臺(tái)。所有在手訂單中，預(yù)計(jì)只有711 座的所有者為國(guó)內(nèi)企業(yè)，表明中國(guó)企業(yè)逐步為國(guó)際市場(chǎng)所接受。(4)與韓國(guó)和新加坡相比仍有不足雖然我國(guó)海工企業(yè)已取得重大進(jìn)步，但與新加坡和韓國(guó)的國(guó)際一流企業(yè)相比，我國(guó)企業(yè)在平臺(tái)整體設(shè)計(jì)、核心部件配套、制造過(guò)程控制以及售后服務(wù)國(guó)際網(wǎng)絡(luò)方面仍有一定差距。完全趕上國(guó)際先進(jìn)水平尚需一定時(shí)日。1)總體設(shè)計(jì)水平尚難達(dá)到國(guó)際一流并獲得廣泛認(rèn)可。雖然我國(guó)已有相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)掌握了自開(kāi)式、甚至半潛式平臺(tái)的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)能力，但由于鉆井平臺(tái)在國(guó)際上是非常成熟的產(chǎn)品，主流型號(hào)經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐

15、的檢驗(yàn)與完善，已被客戶廣泛認(rèn)可。中國(guó)企業(yè)的設(shè)計(jì)能力相當(dāng)一部分還停留在理論階段，尚未經(jīng)實(shí)踐大規(guī)模檢驗(yàn)，下游客戶較難有足夠的動(dòng)力去冒險(xiǎn)拋棄成熟設(shè)計(jì)而選用中國(guó)的創(chuàng)新設(shè)計(jì)。2)未形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，蘭頭在外”，無(wú)法體現(xiàn)中國(guó)制造優(yōu)勢(shì)。韓國(guó)和新加坡生產(chǎn)的鉆井平臺(tái)本地配套率非常高，主要是因?yàn)橄喈?dāng)比例的歐美主供貨商在韓國(guó)和新加坡就地設(shè)廠，就地供貨。而中國(guó)廠商現(xiàn)在還需要到歐洲等國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)行大量采購(gòu)，加大了配套成本，抵消了中國(guó)人工、土地便宜的成本優(yōu)勢(shì)。最終，形成平臺(tái)設(shè)計(jì)、配套和最終用戶都在國(guó)外的局面，未能充分發(fā)揮中國(guó)制造的優(yōu)勢(shì)。3)高端配套設(shè)備尚難國(guó)產(chǎn)化。平臺(tái)用的發(fā)電機(jī)、動(dòng)力定位系統(tǒng)、以及高性能防火絕緣材料等高端設(shè)備

16、和配件，國(guó)內(nèi)企業(yè)還不能生產(chǎn)，或者即使能夠?qū)崿F(xiàn)與國(guó)外設(shè)備相同的性能，也存在設(shè)備自身超重的問(wèn)題，進(jìn)而影響平臺(tái)整體性能。4)行業(yè)整體尚未形成與國(guó)際接軌的制造管理體系和文化理念。海工平臺(tái)的建造是極為復(fù)雜的系統(tǒng)工程，制造難度遠(yuǎn)超過(guò)造船。以海工和造船最常見(jiàn)的焊接工序?yàn)槔浩脚_(tái)對(duì)于焊接質(zhì)量的要求很高，結(jié)構(gòu)要求焊透的區(qū)域多，全船的探傷量很大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，一座BinGO9000 平臺(tái)的探傷量相當(dāng)于三十余艘十五萬(wàn)噸原油船的探傷量總和。為了能夠按時(shí)交付出合乎安全規(guī)范和性能指標(biāo)的平臺(tái)，需要制造商有高超的項(xiàng)目管理能力(主要是嚴(yán)格的制造流程控制體系、文檔備案體系和采購(gòu)管理體系)以及以人為本的制造理念。國(guó)際船級(jí)社和平臺(tái)的最終用

17、戶通常會(huì)對(duì)制造商進(jìn)行嚴(yán)格的文檔評(píng)審和細(xì)致地現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，國(guó)內(nèi)能夠通過(guò)此類評(píng)審的公司目前較少。1.2.3 天津海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展天津是我國(guó)海洋工程裝備制造的發(fā)源地之一。2013 年，全市海洋工程裝備制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 730 億元，海洋工程裝備制造、海洋工程總承包和服務(wù)領(lǐng)域位居全國(guó)前列。中海油自升式鉆井平臺(tái)、半潛式鉆井平臺(tái)和模塊化鉆機(jī)建造能力國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。海水淡化日產(chǎn)能力占全國(guó)的 35%o 海洋循環(huán)經(jīng)濟(jì)起步較早，成效明顯，北疆電廠形成了發(fā)電-海水淡化-濃海水制鹽循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。天津是國(guó)家海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)地區(qū)之一， 聚集了國(guó)家海洋技術(shù)中心、 中船重工 707 所、天津修船技術(shù)研究所、 海水淡化研究所等一批

18、國(guó)家級(jí)專業(yè)研究院所， 涉海研究高校 10 余所。海洋科技人才隊(duì)伍數(shù)量及海洋科技成果位居國(guó)內(nèi)前列，積累了一批重要海洋科技成果，300米水深以內(nèi)油氣田開(kāi)發(fā)裝備實(shí)現(xiàn)了自主研發(fā)，在導(dǎo)航通信自動(dòng)化、海洋工程船舶探測(cè)、海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域形成了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。借助臨海和港口優(yōu)勢(shì)，天津市聚集了中海油服、博邁科、太重臨港重裝、鑫正海工等海洋工程裝備龍頭企業(yè)，以及 TPCO 等配套企業(yè)及海洋工程總承包等上下游企業(yè)，初步形成了以臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)為核心的造修船和海洋工程裝備制造基地。東疆港保稅區(qū)在融資租賃、離岸金融、啟運(yùn)港退稅和國(guó)際航運(yùn)稅收等方面的政策優(yōu)勢(shì)，為海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)創(chuàng)造了條件。我市海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨一些

19、問(wèn)題。一是海洋工程裝備制造業(yè)整體規(guī)模還不大，企業(yè)數(shù)量不多，產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用不強(qiáng)。二是具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵核心技術(shù)缺乏，科研機(jī)構(gòu)創(chuàng)新成果本地轉(zhuǎn)化產(chǎn)業(yè)化率低。三是本地配套能力和系統(tǒng)集成能力亟需提高，大部件配套明顯不足，下游工程總承包發(fā)展相對(duì)滯后。天津市海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃目標(biāo)： 到 2020 年， 天津市海洋工程裝備總產(chǎn)值突破 1300 億元，年均增速達(dá)到 10%左右。引進(jìn)和培育年銷售收入超 10 億元企業(yè) 15 家，超億元企業(yè) 120 家，打造一批具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的標(biāo)志性產(chǎn)品，初步形成以海工成套裝備為核心、以基礎(chǔ)部件為支撐、以工程服務(wù)為延伸的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展達(dá)到國(guó)內(nèi)

20、一流水平，成為我國(guó)北方重要的海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。推動(dòng)海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈高端發(fā)展、開(kāi)發(fā)一批海洋工程裝備殺手銅產(chǎn)品、建設(shè)一批海洋工程裝備制造和研發(fā)服務(wù)基地、打造四大海洋工程裝備創(chuàng)新與服務(wù)支撐平臺(tái)。重點(diǎn)發(fā)展海洋油氣開(kāi)采裝備、海上油氣儲(chǔ)卸裝備、海水綜合利用與海洋化工裝備、臨港機(jī)械、海洋環(huán)保裝備、填海圍島及航道疏浚工程裝備、跨海橋梁及海底隧道工程裝備、海洋礦產(chǎn)資源勘探開(kāi)發(fā)工程裝備等十大海洋工程裝備；大力發(fā)展四大領(lǐng)域基礎(chǔ)部件、全面提升總承包能力和專業(yè)化分包能力；重點(diǎn)提高新型自升式鉆井平臺(tái)、大型海洋鋼結(jié)構(gòu)等大型海洋工程裝備的總裝集成能力。繞發(fā)展重點(diǎn)，組織實(shí)施海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目 47 項(xiàng)，總投資 4

21、41.8 億元， 其中海工成套裝備項(xiàng)目 24 項(xiàng)， 總投資 387.3 億元， 預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年形成銷售收入 885 億元；配套基礎(chǔ)部件項(xiàng)目 18 項(xiàng)，總投資 46 億元，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年形成銷售收入 105 億元；研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 5 項(xiàng)，總投資 8.5 億元，建成后將帶動(dòng)本市海工裝備領(lǐng)域自主創(chuàng)新能力全面提升。附表一可見(jiàn)天津市海工建設(shè)重點(diǎn)推動(dòng)建設(shè)項(xiàng)目1.3 海洋工程裝備行業(yè)的發(fā)展地位與意義1.3.1 油氣資源：能源緊缺，陸降海增(1)全球能源需求持續(xù)增長(zhǎng)據(jù) IEA世界能源展望 2009預(yù)測(cè)，全球能源需求在 2007 年至 2030 年間將以平均每年 1.5%的增速持續(xù)增長(zhǎng)，到 2030 年將達(dá)到 168

22、 億噸原油(折合)，較目前增長(zhǎng) 40%o 盡管核電、光伏等新能源發(fā)展迅速，但傳統(tǒng)化石能源仍將在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占據(jù)主導(dǎo)地位。在 2030 年前，原油仍將是最大的能源消費(fèi)品種，占據(jù) 34%的份額。圖表3全球能源需求長(zhǎng)期增長(zhǎng)情況(2)陸地油氣開(kāi)發(fā)進(jìn)入衰退期，海洋資源空間巨大陸地石油勘探開(kāi)發(fā)的歷史迄今已經(jīng)超過(guò) 130 年，而對(duì)海洋石油的開(kāi)發(fā)則是1960 年代后逐漸展開(kāi)。陸地油氣資源經(jīng)過(guò)多年的開(kāi)采，即將進(jìn)入衰退期，未來(lái)新增油氣產(chǎn)量將主要來(lái)源于海洋。 根據(jù) Energyfiles 測(cè)算， 2010 年陸地石油供應(yīng)量約為 52000 千桶/日，隨著陸上新增油田的逐漸減少，在 2015 年前后達(dá)到峰值 600

23、00 千桶/日，并在 2020 年后開(kāi)始緩慢下降。而陸地天然氣供應(yīng)量也將在 2025 年前后達(dá)到峰值?？傮w而言，隨著陸地主要油氣田勘探開(kāi)發(fā)進(jìn)入晚期，陸地油氣供應(yīng)量將逐漸趨于平穩(wěn)。1B0001NucleaiOtherrereEiblei1&W0Biomass1*003-Hydro1200010000-BOW-Oil6瞅I4Mo20000193019W2Q0Q20102D2Q2030國(guó)際能源署對(duì) 800 個(gè)陸地油田的歷史產(chǎn)量進(jìn)行詳細(xì)地逐一分析，結(jié)果表明:在世界每個(gè)主要的地區(qū)，綜合遞減率(從石油生產(chǎn)中觀察到的產(chǎn)量下降)從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看很可能會(huì)顯著增加， 以產(chǎn)量加權(quán)的綜合遞減率將從 2007 年的 6.7%

24、上升到 2030 年的 8.6%,而且伴隨著產(chǎn)量向更小的油田轉(zhuǎn)移，下降速度將更快。陸地油氣產(chǎn)量的下滑將對(duì)能源需求構(gòu)成遠(yuǎn)期威脅。(3)海洋油氣資源潛力巨大，尚待發(fā)掘全球石油最終可采資源量為 4138 億噸，其中，陸地石油儲(chǔ)量 2788 億噸，已探明儲(chǔ)量約占 75%;海洋石油資源量約 1350 億噸，已探明儲(chǔ)量?jī)H占約 28%。全球天然氣最終可采資源量 436 萬(wàn)億立方米，其中，陸地儲(chǔ)量 296 萬(wàn)億立方米，已探明儲(chǔ)量約占 58%;海洋天然氣資源量約 140 萬(wàn)億立方米，已探明儲(chǔ)量?jī)H占約 29%。與陸地油氣勘探逐步進(jìn)入衰退期形成對(duì)照，海洋油氣近年來(lái)開(kāi)始快速發(fā)展。根據(jù) Energy 巾 les 測(cè)算，

25、2015 年海洋石油供應(yīng)量從2010 年的 28000 千桶/日快速提升至 38000 千桶/日。而海上天然氣供應(yīng)量將從 2010 的16000 千桶/日快速提升至 2025 年的 39000 千桶/日，增長(zhǎng)空間巨大。圖表4陸地油氣長(zhǎng)期供應(yīng)情況ONSHORE;Simplesupplyd號(hào)t70C0CWliMSIOOIM196019S519701975168019B519901S95200020C520102c152V2C2325203DqiEnergyfilesLtdYi&flrAll國(guó)liquidsAJImarketedgasJKJK星考5 5若C一禹。=圖表5陸地油田綜合遞減率情況歐保盍國(guó)

26、家非歐蝌克國(guó)家規(guī)模越來(lái)越小。由于深海油氣資源豐富，深海油氣田的平均儲(chǔ)量明顯大于淺海，并且深海油氣田單位儲(chǔ)量的綜合成本并不高于淺海，隨著原油價(jià)格逐步上升，未來(lái)將逐漸成為勘探開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)。據(jù) Energy 巾les 測(cè)算，深海石油供應(yīng)量將從 2011 年的7000 千桶/日提升至 2020 年的 12000 千桶/日； 深海天然氣供應(yīng)量將從 2011 年的 7000 千桶/日提升至 2025 年的 9000 千桶/日。圖表7深海油氣長(zhǎng)期供應(yīng)情況nowimaoo11DOO1ODOO&oooBDOO700aaooo5M043003D00?D0010000mo1i&7n停 7s旭日 01岫 sio通第?e

27、oc?翻冶?oio州歸JAMM?S空 3 小享EnergyfilesLtd(4)海洋油氣開(kāi)發(fā)迎來(lái)黃金時(shí)期， 深海勘探成為重點(diǎn)根據(jù)道格拉斯統(tǒng)計(jì)，全球海洋油氣勘探開(kāi)采支出方面的支出從 2007 年的2540 億美元增加到 2012 年的 3610 億美元，增幅為 42.13%。而其中，淺水區(qū)增幅為 32%左右，深水區(qū)增幅 74%左右，可見(jiàn)深水的增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)淺水，成為未來(lái)五年海洋油氣支出的重要部分。 深海鉆井支出占當(dāng)年全球海上鉆井總支出的份額已從 2001 年的 16.2%上升到2005年的18.2%,2010年將上升到 27.4%,全球海上油氣勘探開(kāi)發(fā)向深海轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)十分明顯。從目前海洋油氣勘探開(kāi)

28、發(fā)市場(chǎng)可以發(fā)現(xiàn)，深海已經(jīng)成為油氣勘探的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。2000英尺水深以下勘探設(shè)備市場(chǎng)逐漸萎縮，在前幾年已經(jīng)退出；2000-4000Year圖表6海洋油氣長(zhǎng)期供應(yīng)情況全球淺海經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的勘探開(kāi)發(fā),重大油氣發(fā)現(xiàn)的數(shù)量已越來(lái)越少,DEEPWATER(noNGLs):SamplesupplyforecastAlloHliquidsAllrnarkeledQSS英尺水深勘探設(shè)備利用率較高，但新增合同數(shù)量逐漸減少；4000-7500 英尺深水市場(chǎng)的利用率呈現(xiàn)快速提升的態(tài)勢(shì)；7500 以上的深海市場(chǎng)已經(jīng)啟動(dòng)，新增合同近幾年內(nèi)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，將主導(dǎo)未來(lái)的海洋油氣勘探開(kāi)發(fā)市場(chǎng)。(5)能源緊缺，跑船圈海，油氣爭(zhēng)奪日趨

29、激烈我國(guó)石油資源量 1072.7 億噸，已探明儲(chǔ)量 225.6 億噸，探明率為 21%,其中海洋石油資源量 246 億噸， 已探明儲(chǔ)量 30 億噸， 探明率為 12.3%,遠(yuǎn)低于世界平均探明率 73%左右；天然氣資源量 54.54 萬(wàn)億立方， 已探明 12.5 萬(wàn)億立方， 探明率為 23%,其中海洋天然氣資源量 15.79 萬(wàn)億立方，已探明 1.74 萬(wàn)億立方，探明率為 11%,遠(yuǎn)低于世界平均探明率的 60%左右，尚處于勘探的早中期階段。近些年，隨著我國(guó)對(duì)于海洋石油資源開(kāi)發(fā)的日益重視，海洋石油勘探開(kāi)發(fā)從僅能在 300 米水深內(nèi)進(jìn)行，步入到更廣闊的 300 米3000 米深海區(qū)域，這對(duì)于擁有 7

30、0 萬(wàn)平方公里 300 米到 3000 米深海區(qū)域的我國(guó)來(lái)說(shuō)，具有十分重要的意義。1.3.2 我國(guó)將大力推動(dòng)海洋工程行業(yè)發(fā)展(1)國(guó)家及地方政策從戰(zhàn)略上講，開(kāi)發(fā)海洋是中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的組成部分，開(kāi)發(fā)海洋油氣是中國(guó)能源開(kāi)發(fā)的迫切需要，海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的崛起勢(shì)在必然；從機(jī)遇上講，目前海洋工程裝備市場(chǎng)前景被普遍看好，加上融資機(jī)構(gòu)的青睞，發(fā)展海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)正當(dāng)其時(shí)。近幾年，中國(guó)相繼出臺(tái)了多項(xiàng)國(guó)家和區(qū)域性政策措施，沿海各地區(qū)也紛紛頒布了地方性政策，為海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有利的政策支持。中國(guó)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要中明確提出了“培育壯大海洋工程裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)”。一些行業(yè)和區(qū)

31、域規(guī)劃也提出了支持海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，相關(guān)政策達(dá) 16 個(gè)(見(jiàn)圖表8)0沿海地方結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，落實(shí)國(guó)家政策，紛紛出臺(tái)相關(guān)地區(qū)政策，扶植海洋工程裝備制造業(yè)發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，相關(guān)政策有 14 個(gè)(見(jiàn)圖表 9)。的康卮工二有工上用桿粕杜圭龍理第十.小五歷邑R1L用曼.klfUM；!II之乜/二I_匚*0由Ci.一忙二nr.空”1忙睨里用E11#物國(guó)Rft*Mt親友及俄十二十五年=(i：.-1;UIJI3”茁十：小五中且用要能二.打,一汴.總我/率I二十：一里占.蝌t右向電+.+“華*卜西委廣東/由整工加4算t卜rk彳；FE舊國(guó)K15，i計(jì)生的料率十.一h第展t膿普用#|七

32、；1W二氣廠；I-1盧鵬魴措1火力匾與.HI鼻陽(yáng)化*-耳*一THfji；-ft.111t&七底甲川：t.V(dVl.UJI11111M.Ll鼠firdX$I,蟲(chóng) fl(胃IT導(dǎo)用I點(diǎn)宜MEI口務(wù)電1-I；JV內(nèi)容F裝ii理坨m七桂lf-斗MI，叫：.，？：*,Jrj濕屏用+HEMm懼知匐心H、i.七冷芹RI各斗Li|4L.-；AWHt發(fā)聯(lián)嶷洋1氣開(kāi) M-林總r史晟尊廊評(píng)T中,才7的旭充系說(shuō)一#入：rK乜哂/，醒表會(huì)產(chǎn)乩.打百碑治祥鷲這黃業(yè)劇打徉工程萩*馬地等捷Ht“人力息祥I：。鞍皆二一心鼻鼻重遍航航密L：程總本酎+事岫*fTWffMt”零性二僧房 K.串LL.理那二人屈沏4J_丹君*副應(yīng)堆是

33、，培帕jjHKJ石。嗡rUU*A俄力加11程聾*.JUM彈/氣，#他壽神我*工白祝出“市貨氣耐徉11，氏*，:作:5和造尊帝技車”可SHI1-n氏星-h3gl里全由oa元律r右岫缶產(chǎn)值冊(cè)H,刊2n匕年*岸油井聚會(huì)/一/徉L/fH*.器和*胤給.埠揖工朝吳鬟有費(fèi)粕配性也外累二K長(zhǎng)小，睛,114L-r,“”All.f.ts3X4-1I：+駕法/小H化fl上亂*H均2fHBW.I1，碑H帆世hiLM1網(wǎng)先顯京下.可.內(nèi)土腳內(nèi)外邑有蚯也心則力晌海沖I：就*H焙星班政堂內(nèi)嘉-un/嚕溝？tLH會(huì)備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)*規(guī)舞出育電工二瞬，產(chǎn)克向-裳及的加畸白。.他暗里luij4日月.r.ternv：i弛工發(fā)r 菱,心柱

34、卸磔潭措醇口53期擇算應(yīng)物青-謁修K2m*r2n*.要1/優(yōu)，M*啡所切中羋AAKFIMMR*NRIE劃期K61修-3沖靶.J.長(zhǎng) F*注討Jfc制武/但差1同鍍出F7海洋。:k葉氣.跟林魁立理.，北林忘.加m；rL工縻IS速品工umn2U0:謝亨%(S1棺， . F 處M譬QHB4加13叫鳳 ； 二 三 有 產(chǎn) 叫4山 革 焦ilUfllS船事工北更盤(pán)小依。現(xiàn)h心!.L.：-14-、，：山務(wù)C 月色；儲(chǔ)*，*情規(guī)，嘴忖海注與淋、而甑E現(xiàn)輔*科修陣徐計(jì)比起悝文社氓到.M/j/也將用H備L.11riUJ.1J,：ir.LT.Lifr.F-l*T”等疑W開(kāi)曼H肝門(mén)*知識(shí)產(chǎn)業(yè)睥斯平中“，南心*n.-

35、JCHf*在舞祚工聶二收看制實(shí)闈夬航，用我世外注*大巾點(diǎn)*扶軸岳上班:產(chǎn)業(yè)達(dá)通“V振出”逃過(guò)和改口生翅用.開(kāi)森身歧*u*fe上，r.，土可，t：,#，/“.，.：-義卜一印一圖翦.片面魁的富占，*武大*修逆修尿制#依我苦鵬也”熨陽(yáng)小”雕展宦fML也*四回輪制15.曲H值卜鷺柒曾芍產(chǎn)也mi”用41吐卡南它中自， 死惘卜平臺(tái)汗式+一油長(zhǎng)司.丁木玄卜匕*招就i叫埴取用夬M7.依IU具， 鼻上二*撲“， 等用苴壬,嶷找柱心心口箝出;|也汴 代依山此，力”*符一外甯xr嘉kH曲工巖逑*4VAIt大就真乂曰itgiiana：靠b弓W1U：5IMil電1“?fliifrin2(11J牝工域的*茗.電二和，尊

36、蔣濟(jì)屬咽目毋餐軾務(wù)產(chǎn)業(yè)。M 畀按4*J-升履*艇件生聲加上能rfrAfr株出4算和一守任ifl左穎向忤L禹落薜川手，九gi尸61n；.JiAi,.J.：只1交源成伸諸量評(píng)M井口，麻底酣.水卜檢清“潛忒器供應(yīng)船,起審骷.鋪汽相.生材料供：ZV用材/硅膠/化學(xué)制品/光纖/.技海水隹比耐島低溫/耐高壓.技術(shù)支苻/設(shè)il基： ：；案?jìng)淞鞒淘O(shè)計(jì)配套系統(tǒng)詫汁科技支撐1程瞿備姑樹(shù)格工裝齊設(shè)iR 隆吊塊構(gòu)建專用配新設(shè)*遇同配款設(shè)務(wù)FHS仇白干太平仇羋褶式平臺(tái).、鉆井船.足色制裁海洋工程乳備體系汴輸營(yíng)城,理篇的照.（T邦鼎曲）（外珀索魏裝備制造業(yè)將進(jìn)入高速發(fā)展階段，海洋工程用鋼需求量也將隨之大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)“十二

37、五”期間各類海洋工程用鋼年需求量將達(dá)到 300350 萬(wàn)噸。從近年建成的海洋平臺(tái)來(lái)看，所用鋼材品種主要為 AH-EH 級(jí)船板，其中 E級(jí)船板占全部用鋼量的 70%-80%,交貨狀態(tài)一般為 TMCP 鋼板，寬度規(guī)格16002500mm 的鋼板用量較大。目前我國(guó)大多數(shù)造船板生產(chǎn)企業(yè)均能滿足以上要求，并能夠穩(wěn)定生產(chǎn)，EH36（屈服強(qiáng)度 355MPa）及以下級(jí)別品種國(guó)產(chǎn)鋼材完全可滿足應(yīng)用要求，海洋平臺(tái)用鋼國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)到 90%左右，寶鋼、鞍鋼、湘鋼、南鋼、濟(jì)鋼等先進(jìn)企業(yè)已具備 F 級(jí)船板生產(chǎn)能力。雖然我國(guó) EH36 及以下級(jí)別的海洋工程用高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼材已基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，但一些關(guān)鍵部位所用高品質(zhì)鋼材的

38、性能與國(guó)外先進(jìn)水平都還有較大差距，如F 級(jí)以上、高強(qiáng)度、大厚度鋼板（100mm 以上），抗層狀撕裂的 Z 向鋼、深海大然氣工程用的海底大壁厚管線鋼等，國(guó)內(nèi)只有個(gè)別鋼廠能夠生產(chǎn)或尚處在研發(fā)試制階段，特別是屈服強(qiáng)度在 690MPa 以上、高韌性、耐腐蝕、易焊接的海洋工程用鋼完全依賴進(jìn)口。海洋油氣鉆采與輸送用鋼方面，國(guó)內(nèi)高品質(zhì)油井管如碳鋼和中低合金鋼油套管系列產(chǎn)品已經(jīng)能夠穩(wěn)定批量化生產(chǎn)，但一些特殊產(chǎn)品還不能滿足需要，主要包括各種不銹鋼油井管、鍥基合金油井管、抗硫抗擠油套管以及各種高性能鉆桿和特殊絲扣等；雖然國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的輸送用管線鋼已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平，但特殊環(huán)境使用的高強(qiáng)管線管產(chǎn)品的質(zhì)量還需進(jìn)一步提高

39、，如抗 HIC 和抗 SSCC 腐蝕的高強(qiáng)度管線鋼。（2）裝備設(shè)計(jì)海洋工程設(shè)計(jì)公司主要從事海洋工程平臺(tái)設(shè)計(jì)和平臺(tái)配套設(shè)備設(shè)計(jì)、制造業(yè)務(wù)，以及其他海洋結(jié)構(gòu)物的設(shè)計(jì)與制造服務(wù)。我國(guó)在裝備設(shè)計(jì)方面與歐美存在較大差距。2000 年以來(lái)，我國(guó)建造完成和在建鉆井平臺(tái) 40 余座，70%以上為歐美公司設(shè)計(jì)。其中自升式平臺(tái)的設(shè)計(jì)公司主要有美國(guó) F&G 公司、荷蘭 GustoMSC 公司；半潛式鉆井平臺(tái)的設(shè)計(jì)公司主要有美國(guó) F&G公司、挪威 GM 公司、SEVAN 公司、意大利 Saipem 公司等。目前我國(guó)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的海洋工程裝備很少，且基本局限于淺海海洋工程裝備，主要開(kāi)展后期生產(chǎn)設(shè)計(jì)工作，而深水海工裝

40、備的前端設(shè)計(jì)還是空白，深水工程技術(shù)和高端裝備技術(shù)對(duì)國(guó)外依賴性強(qiáng)，核心技術(shù)研發(fā)能力較弱。雖然目前國(guó)內(nèi)多家研究單位都在針對(duì)高端裝備設(shè)計(jì)開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)，但受到國(guó)外專利技術(shù)壟斷的限制，取得開(kāi)創(chuàng)性成果仍尚需時(shí)日。大型國(guó)企旗下分支設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)與優(yōu)秀民企共享國(guó)內(nèi)海工設(shè)計(jì)市場(chǎng)：目前，國(guó)內(nèi)只有為數(shù)不多的企業(yè)能開(kāi)展海工設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。其中，從事鉆采平臺(tái)設(shè)計(jì)的機(jī)構(gòu)主要是中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)重工、中海油、中石油等行業(yè)龍頭旗下的分支設(shè)計(jì)單位；而從事輔助船舶設(shè)計(jì)的主要是以上海佳豪為代表的少數(shù)杰出民營(yíng)企業(yè)。2015 年，我國(guó)海工裝備設(shè)計(jì)市場(chǎng)容量達(dá)到 6 億美元。2011-2015 年中國(guó)海工裝備年均市場(chǎng)容量約為 120 億美元，而裝

41、備設(shè)計(jì)的價(jià)值量占比分別為 5%0據(jù)此測(cè)算，2011-2015 年中國(guó)海工裝備設(shè)計(jì)年均市場(chǎng)容量達(dá)到 6 億美元。圖表11國(guó)內(nèi)外主要的海工設(shè)計(jì)類公司國(guó)外海工設(shè)計(jì)公司美國(guó)F&G公司，荷蘭MSC公司、瑞典公司、新加坡古寶集團(tuán)等；.e,中船工業(yè)集團(tuán)70S所、中海油、中石鉆采平臺(tái)設(shè)計(jì)山國(guó)作空.國(guó)內(nèi)海工設(shè)計(jì)公司咕“八化、,國(guó)五4輔助船舶地計(jì)上海佳豪、涕圳惠爾海洋工程公司等:2.2 中游產(chǎn)業(yè)鏈海洋工程裝備制造處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，整個(gè)裝備體系主要由五大部分組成，包括平臺(tái)結(jié)構(gòu)、定位系統(tǒng)、外輸系統(tǒng)、水下設(shè)備和工程船舶。海洋工程裝備按用途分類主要分為鉆井裝備、生產(chǎn)設(shè)備、輔助船舶。(1)鉆井設(shè)備鉆井平臺(tái)是整個(gè)海洋油氣

42、裝備體系中較為重要的一類，其工作深度集中體現(xiàn)了技術(shù)的先進(jìn)程度。海洋鉆井平臺(tái)若按照運(yùn)移性可分為固定式和移動(dòng)式兩種類型，固定式包括樁機(jī)式、重力式、張力式和棚繩塔式；移動(dòng)式可分為坐底式、自升式、半潛式和鉆井船。若將鉆井平臺(tái)按照鉆井方式來(lái)劃分怎可分為浮式平臺(tái)和穩(wěn)式平臺(tái)。圖表12海洋鉆井平臺(tái)分類就目前來(lái)看由于各類型的鉆井平臺(tái)適宜的使用環(huán)境各不相同，且海洋油氣開(kāi)采的大趨勢(shì)是面向深海因此以固定式鉆井平臺(tái)為代表的“淺海平臺(tái)”實(shí)際正在逐步退出歷史舞臺(tái)，市場(chǎng)前景較差。當(dāng)前市場(chǎng)主流是以自升式平臺(tái)(jackup)、半潛式鉆井平臺(tái)（semi-sub及鉆井船（drillship）為代表的移動(dòng)式平臺(tái)為主，其中由于自升式平臺(tái)

43、同樣只適用于淺海，因此半潛式平臺(tái)及鉆井船將會(huì)是未來(lái)市場(chǎng)的“寵兒”。在實(shí)際鉆探中海上鉆井平臺(tái)的選擇是一個(gè)需要綜合考量的問(wèn)題，有諸多的因素。一般來(lái)說(shuō)應(yīng)該考慮鉆井類型，是鉆勘探井還是生產(chǎn)井、是直井還是叢式井以及完井方式等。同時(shí)還應(yīng)該考慮作業(yè)海區(qū)的海洋環(huán)境條件，其中包括水深、風(fēng)、波、潮流、海底地質(zhì)、離岸距離等海洋情況。也應(yīng)該考慮經(jīng)濟(jì)條件的限制，主要是各類裝備的建造成本、租金等方面。韓國(guó)壟斷鉆井船，市場(chǎng)占有率超過(guò) 90%;新加坡領(lǐng)跑半潛式鉆井平臺(tái)，市場(chǎng)占有率30%以上；中國(guó)自升式鉆井平臺(tái)手持訂單量全球第一。目前，韓國(guó)和新加坡是全球深水鉆井設(shè)備的制造強(qiáng)國(guó)，其中，在鉆井船市場(chǎng)，韓國(guó)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，大宇造船、三星重

44、工、現(xiàn)代重工等手持鉆井船訂單高達(dá) 30艘，市場(chǎng)占有率達(dá)到 91%;其中，三星重工是全球鉆井船市場(chǎng)龍頭，2000 年以來(lái)全球共建造了 46 艘鉆井船，三星重工獲得 29艘，占全球市場(chǎng)份額的 63%。同時(shí)，中國(guó)也已在鉆井船領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，2010 年我國(guó)中遠(yuǎn)船務(wù)成功獲得 1 艘鉆井船訂在半潛式鉆井平臺(tái)市場(chǎng)，新加坡處于領(lǐng)先地位，吉寶和勝科海事兩大集團(tuán)的手持訂單量為 10 座，市場(chǎng)占有率 30%以上。中國(guó)也緊隨其后，截止目前，建造交付的半潛式鉆井平臺(tái)超過(guò) 15 座。在自升式鉆井平臺(tái)市場(chǎng)，中國(guó)、新加坡和阿聯(lián)酋三足鼎立，其中，中國(guó)的手持訂單量達(dá)到 23 座，居于全球首位。（2）生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備也可以分為固定

45、式生產(chǎn)設(shè)備與浮動(dòng)式生產(chǎn)設(shè)備，固定式生產(chǎn)設(shè)備由于其相對(duì)作業(yè)深度較淺且一次性建成無(wú)法移動(dòng)的特性，未來(lái)市場(chǎng)前景并不大。而70 年代以來(lái)浮動(dòng)式平臺(tái)發(fā)展較快。它以移動(dòng)式浮體為主體，在其上放置生產(chǎn)和處理設(shè)施，收集、計(jì)量和處理來(lái)自海底井的油氣。這種生產(chǎn)系統(tǒng)的出現(xiàn)，不僅加快了海上油氣田的開(kāi)發(fā)速度，而且可作為早期生產(chǎn)系統(tǒng)”以降低開(kāi)發(fā)費(fèi)用，及早回收投資。使過(guò)去用固定平臺(tái)開(kāi)發(fā)不經(jīng)濟(jì)的邊際油田也能開(kāi)發(fā)利用。浮動(dòng)式平臺(tái)主要包括自升式生產(chǎn)平臺(tái)、張力腿式生產(chǎn)平臺(tái)（TLP）、單圓柱式生產(chǎn)平臺(tái)（Spar）、半潛式生產(chǎn)平臺(tái)及浮式生產(chǎn)存儲(chǔ)及卸貨裝備（FPSO）。目前市場(chǎng)上約 90%以上的 Spar 生產(chǎn)平臺(tái)和 60%以上的 TLP

46、 平臺(tái)都在墨西哥灣作業(yè)，而其他海域則以 FPSO 為主。由于 FPSO 不僅能夠生產(chǎn)而且可以儲(chǔ)存和裝卸、適合復(fù)雜水域環(huán)境，不僅可以新建也可由油輪改造而成，因此成為近年來(lái)在深海作業(yè)的主要裝備。除 FPSO 外半潛式生產(chǎn)平臺(tái)雖然穩(wěn)定性較好，也可適應(yīng)惡劣的海況但其甲板面積小，相對(duì)承載能力差，成本也叫 FPSO 來(lái)的高。浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油輪 FPSO 市場(chǎng)，韓國(guó)在 FPSO 新建市場(chǎng)占據(jù)壟斷地位，三星重工、現(xiàn)代重工、大宇造船等手持訂單量市場(chǎng)占有率高達(dá) 82%。而新加坡 FPSO改裝能力超群，手持訂單量市場(chǎng)占有率達(dá)到 67%。日本、中國(guó)和巴西在 FPSO 新建市場(chǎng)也各自占有一席之地。半潛式生產(chǎn)平臺(tái) Semi-

47、FPS 市場(chǎng)， 韓國(guó)的現(xiàn)代重工、 大宇造船， 以及新加坡的 PPL船廠是最主要的制造企業(yè)，另外還包括俄羅斯、日本和歐洲的部分船廠。立柱式生產(chǎn)平臺(tái) SPARfl?場(chǎng)，主要是美國(guó)的 McDermott 公司、Technip 公司等占據(jù)。張力腿生產(chǎn)平臺(tái) TLP 市場(chǎng)，總體保有量和建造量較少，主要應(yīng)用于美國(guó)的墨西哥灣海域，市場(chǎng)份額主要被韓國(guó)、新加坡，以及美國(guó)、荷蘭等歐美國(guó)家占據(jù)圖表13全球海工生產(chǎn)設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)格局新加坡FPSO改裝能力超群,手持訂單市場(chǎng)占有率達(dá)到2/3：韓國(guó)居FPSO新建領(lǐng)導(dǎo)地位.二星重工、現(xiàn)代重工，大宇造船等手持訂單市場(chǎng)占有率達(dá)82%；新加坡、日本、中國(guó)、巴西等也各自占有一席之地.,韓國(guó)

48、現(xiàn)代重工和大宇造船，新加坡PPL船廠，以及Sen，1-FPS俄羅斯、日本和歐洲船廠。主要由RayMaDermott公司、Technip公司、LittonIngalls公司建造主要由韓國(guó)的三星重工、大宇造船，美國(guó)的GulfLP海事、Aker-Gulf海事,荷蘭Heerem公司.新加坡FELS,以及其他歐美公司建造(3)輔助船舶輔助設(shè)備主要包括各類型的輔助船舶，當(dāng)然其種類繁多用途也極為廣泛，絕不僅僅限于海洋油氣工程中，在其他的海洋工程領(lǐng)域中都能見(jiàn)到不同種類的輔助船只，一般來(lái)說(shuō)主要包含勘探船、起重船、鋪管船、拖曳船及多功能化船只等。目前從輔助船舶的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看隨著國(guó)家油氣企業(yè)希望壓低整體深水艦隊(duì)運(yùn)作

49、成本，單一輔助船舶的多功能化是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。歐美國(guó)家壟斷了高端輔助船舶制造，而中低端市場(chǎng)以中國(guó)、新加坡、印度、巴西等國(guó)家為主，其中，中國(guó)占據(jù)領(lǐng)先地位。海工輔助船舶領(lǐng)域，歐美國(guó)家壟斷了高端輔助船舶制造，尤其在 2 萬(wàn)馬力以上的三用工作船 AHTS 和起拋錨拖船 AHT 市場(chǎng)，歐美船廠幾乎全部壟斷。中低端市場(chǎng)以中國(guó)、新加坡、印度、巴西等國(guó)家為主，其中，中國(guó)占據(jù)領(lǐng)先地位，在 1 萬(wàn)馬力以下的三用工作船 AHTS 和起拋錨拖船 AHT 市場(chǎng)，中國(guó)新接訂單占有率全球第一，而在平臺(tái)供應(yīng)船 PSV 市場(chǎng)，中國(guó)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，福建馬尾船廠、太平洋造船等排名位居前列。我國(guó)海洋工程裝備技術(shù)水平和研發(fā)能力還遠(yuǎn)不

50、能適應(yīng)國(guó)內(nèi)國(guó)際深海油氣開(kāi)發(fā)的需要，與國(guó)外先進(jìn)水平相比仍存在較大差距，突出表現(xiàn)在：主流裝備的自主設(shè)計(jì)能力不足；新型高端裝備的設(shè)計(jì)建造仍屬空白；基礎(chǔ)共性技術(shù)整體薄弱；配套設(shè)備發(fā)展明顯滯后等四個(gè)方面。2.3 下游產(chǎn)業(yè)鏈海洋石油鉆井服務(wù)和采油服務(wù)處于產(chǎn)業(yè)鏈的下游，主要負(fù)責(zé)從海洋工程裝備建造商定制鉆井平臺(tái)和生產(chǎn)平臺(tái)，持續(xù)為石油公司提供勘探、鉆井和采油服務(wù)以及相關(guān)租賃服務(wù)。FPSOSPAR石油需求和價(jià)格的保證，是行業(yè)需求源頭的保證，從而大型石油公司開(kāi)始進(jìn)行石油勘探開(kāi)支，從而帶動(dòng)相關(guān)油田服務(wù)，海洋石油勘探以及相關(guān)海洋工程裝備制造活動(dòng)，同時(shí)會(huì)使得海洋工程裝備的訂單恢復(fù)，以及租金率恢復(fù)。從世界各地的海洋油田勘探

51、和開(kāi)發(fā)情況可以看出， 除了 2009 年勘探開(kāi)發(fā)費(fèi)用出現(xiàn)了小幅下滑之外，海洋油田勘探和開(kāi)發(fā)費(fèi)用一直呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，并且預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)會(huì)保持下去。圖標(biāo)14世界各地區(qū)資本與勘探費(fèi)用支出201UmtJJ7U0L200/劉UU20093L1D2U112U12201i第三章中國(guó)船舶行業(yè)進(jìn)軍海洋工程裝備領(lǐng)域分析3.1 船舶設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況簡(jiǎn)析近兩年來(lái)船舶制造業(yè)繼續(xù)低迷的走勢(shì)，全球運(yùn)力過(guò)剩和造船產(chǎn)能過(guò)剩并存，未來(lái)幾年市場(chǎng)需求將持續(xù)低迷；同時(shí)，國(guó)際航運(yùn)和造船新規(guī)范、新公約、新標(biāo)準(zhǔn)密集出臺(tái)，船舶需求結(jié)構(gòu)加快向高端化升級(jí)，造船業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家加大政策扶持和市場(chǎng)開(kāi)拓力度，世界船舶工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新一輪的深度調(diào)整期。(1)我國(guó)船舶

52、工業(yè)發(fā)展形勢(shì)依然嚴(yán)峻我國(guó)船舶工業(yè)出口船比例連續(xù)多年高達(dá) 80%左右，受國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)影響大。隨著整個(gè)行業(yè)的不景氣，我國(guó)船舶工業(yè)主要造船指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)下滑，企業(yè)交船難、接單難、融資難、盈利難等依然突出，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。多年粗放式發(fā)展積累的創(chuàng)新能力不強(qiáng)、高端產(chǎn)品薄弱、配套發(fā)展滯后、產(chǎn)業(yè)集中度不高等結(jié)構(gòu)性問(wèn)題逐漸凸顯。(2)我國(guó)船舶工業(yè)與世界先進(jìn)造船國(guó)家相比仍然有明顯差距與世界先進(jìn)造船國(guó)家相比，我們?nèi)杂幸欢ú罹啵绕涫桥c造船強(qiáng)國(guó)韓國(guó)相比，我們?cè)诟呒夹g(shù)高附加值船舶以及海工裝備方面，仍有較大差距。但是我們欣喜的看到，我們的船舶企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到轉(zhuǎn)型的重要性，在高技術(shù)高附加值船舶以及海工裝備領(lǐng)域，ATTC

53、SAsiaAjgliuLksimEdttynEiiLf上=SUaUtiriAmericaMKMtEflMtworthAmericaWMILIWEUIUVG-gb-gb0 0三-cE=*士0 0PKPKA-FA-F。我們已經(jīng)可以看到明顯的進(jìn)步，一批具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力的骨干企業(yè)正在逐步成長(zhǎng)。我國(guó)船舶行業(yè)在技術(shù)方面取得一定的突破，在逐步擺脫之前過(guò)分依賴低附加值船舶的局面，目前我國(guó)船舶企業(yè)在 LNG 船、大型集裝箱船、節(jié)能環(huán)保型船承接方面取得突破。(3)未來(lái)船舶制造行業(yè)將向高技術(shù)、高附加值、節(jié)能環(huán)保方向發(fā)展船舶制造屬于強(qiáng)周期性行業(yè)，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響明顯。目前造船市場(chǎng)供求關(guān)系嚴(yán)重失衡，雖然受益于海洋工程

54、發(fā)展、蛟龍?zhí)柹顫摗⒑侥溉肓械仁录则?qū)動(dòng)以及國(guó)家對(duì)海洋經(jīng)濟(jì)及船舶制造業(yè)的政策性支持，但是在全球經(jīng)濟(jì)、航運(yùn)業(yè)低迷的大環(huán)境下，資本密集且技術(shù)附加值低的國(guó)內(nèi)船舶制造業(yè)走勢(shì)短期難以出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。未來(lái)船舶制造行業(yè)將向高技術(shù)、高附加值、節(jié)能環(huán)保方向發(fā)展。關(guān)鍵船用配套設(shè)備、海洋工程裝備專用系統(tǒng)和設(shè)備以及特種材料的制造將是未來(lái)的發(fā)展方向之一；從另一個(gè)角度來(lái)看，目前我國(guó)軍工行業(yè)處于加速發(fā)展的階段，尤其是海軍和空軍的發(fā)展受到國(guó)家的高度重視，軍用船舶制造目前處于高景氣度時(shí)期，推進(jìn)軍民融合發(fā)展是船舶行業(yè)未來(lái)的另一條可行之路。3.2 船舶設(shè)備在海洋工程中的應(yīng)用與發(fā)展3.2.1 鉆井船鉆井船(Drillship)是浮船式鉆

55、井平臺(tái)，由船體和上部結(jié)構(gòu)兩大部分組成，通常是在機(jī)動(dòng)船或駁船上布置鉆井設(shè)備。平臺(tái)是靠錨泊或動(dòng)力定位系統(tǒng)定位。按其推進(jìn)能力，分為自航式、非自航式；按船型分，有端部鉆井、舷側(cè)鉆井、船中鉆井和雙體船鉆井；按定位分，有一般錨泊式、中央轉(zhuǎn)盤(pán)錨泊式和動(dòng)力定位式。鉆井船的建造集中期分三個(gè)階段：一是 1975-1977 年，二是 1981-1983 年,三是1998-2000 年。目前的鉆井船中，船齡 10-15 年和 20-30 年的各占一半。鉆井船的主要分布地區(qū)在巴西、西非和南亞等地。主要建造國(guó)家為韓國(guó)和日本，韓國(guó)主要有三星重工、現(xiàn)代重工、大宇造船，日本主要是三菱重工、三井造船、日立造船等，而鉆井船設(shè)計(jì)公司

56、主要有荷蘭 MSC 公司，OffshoreDiscoverer 公司。當(dāng)前市場(chǎng)主流是以自升式平臺(tái)(jackup)、半潛式鉆井平臺(tái)(semi-sub及鉆井船(drillship)為代表的移動(dòng)式平臺(tái)為主，其中由于自升式平臺(tái)同樣只適用于淺海，因此半潛式平臺(tái)及鉆井船將會(huì)是未來(lái)市場(chǎng)的寵兒”。圖表15主要海洋鉆井平臺(tái)適宜工作水深平臺(tái)類型平臺(tái)類型工作水深工作水深固定鉆井平臺(tái)300米跳底式鉆井平臺(tái)FSO、平臺(tái)供應(yīng)船、鋪管船、豪華游艇及其他工程設(shè)施的建造。振華重工：2009 年 5 月由振華港機(jī)更名為振華重工，大力發(fā)展海工裝備業(yè)務(wù)。公司目前做的有三大類海工項(xiàng)目，分別為海洋工程船、采油或勘探平臺(tái)、高技術(shù)海工配件。

57、2009 年 7 月，公司與西班牙 ADHK 公司簽訂了總價(jià)值為 22 億美元的海工產(chǎn)品供貨合同，包括 10 臺(tái)海上自升式鉆井平臺(tái)、7 臺(tái)陸地鉆機(jī)、2 艘浮吊等項(xiàng)目。這是公司也是上海市裝備制造業(yè)當(dāng)前最大的一個(gè)出口合同。中國(guó)船舶：公司旗下的外高橋造船以大型船舶和海洋工程為核心的市場(chǎng)定位，在船廠建設(shè)的同時(shí)全面參與海洋工程的研制和開(kāi)發(fā)，到 2009 年已成功完工交付三條 FPSO,目前在建深水半潛式半潛式鉆井平臺(tái)是“十一五”期間國(guó)家重點(diǎn)支持的“863”項(xiàng)目之一，同時(shí)也是我國(guó)繼 1983 年成功自主開(kāi)發(fā)“勘探三號(hào)”半潛式鉆井平臺(tái)后時(shí)隔 20 余年再次斥巨資設(shè)計(jì)建造最新一代的深水半潛式鉆井平臺(tái)。寶德股份

58、：公司開(kāi)發(fā)的海洋深水鉆機(jī)絞車智能控制系統(tǒng)，是針對(duì)于海洋鉆井平臺(tái)和鉆井船的絞車升沉補(bǔ)償系統(tǒng)，是繼美國(guó) NOV 之后，世界上第二家開(kāi)發(fā)出該類產(chǎn)品的公司。該系統(tǒng)的研制成功，標(biāo)志著公司已掌握了海洋鉆機(jī)電控系統(tǒng)最核心部分的技術(shù)，并達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平，公司已具備全面進(jìn)軍海洋鉆機(jī)電控系統(tǒng)領(lǐng)域的能力。神開(kāi)股份：公司于 09 年 7 月 IPO4600 萬(wàn)股，籌集資金約 7.34 億元。公司有三類產(chǎn)品涉及海洋鉆采：1、U 型防噴器，此次公司籌集資金的主要項(xiàng)目之一，目前已完成U 型防噴器的可行性論證和樣機(jī)設(shè)計(jì)， 在所有硬件條件達(dá)到的情況下， 公司可迅速實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；2、采油（氣）樹(shù)，目前有部分用于海油作業(yè)；3

59、、綜合錄井儀、鉆井儀表，產(chǎn)品通過(guò)挪威船級(jí)社、中國(guó)船級(jí)社、國(guó)家級(jí)儀器儀表防爆安全監(jiān)督檢驗(yàn)站等權(quán)威機(jī)構(gòu)的船檢4.4 天津地區(qū)公司海油工程：海油工程是中國(guó)唯一一家總承包海洋石油、天然氣開(kāi)發(fā)工程建設(shè)項(xiàng)目的公司。2009 年公司 35 個(gè)大中型工程項(xiàng)目同步運(yùn)行，工程量之大，在全球海洋工程界備受矚目。并完成了我國(guó)首座萬(wàn)噸級(jí)海上平臺(tái)旅大 27-2/32-2 項(xiàng)目組塊的陸地建造和牽引裝船；“藍(lán)鯨”船成功完成渤中 28-2S 項(xiàng)目 4800 噸 CEP 組塊的海上安裝。圖表17海油工程近5年財(cái)務(wù)信息MS-12-31301M2-M設(shè) ElMH由哥口局成束曜曲fllPSCTH344Z.931rD4.EL拉若1.沁M(jìn)

60、M3降】阪】列必2瓦104rM產(chǎn)W血口加工必圮U息116皿居17上33,氣16處磔即2a工1233封工心口一口】lt.IMJit9979】謝3E21L5T匚日州昨233總102m2加SA1涮由M5i由ttM1匚.元1期上建口1如Wa$1mi-1241J營(yíng)眄3+工溝而工口珥JL4Q9g例包,02910,257IfUq34222工2DJ29r217j8J2.?4工聲工刈再式工緒竹川九日 工a3m工皿副6加拈132州明就孫廣應(yīng)73.用2-糊冢工ErEfRB才EJ1mi2Mli.1才加沖麻坪=:*史產(chǎn)擰目王-E*Ji酬HI也啾*擊掌印JCH加熱X.FJ4.43M 逑】舞暈箝般后制32.41輒“叫郭ZS