RMCIS預(yù)約管理與客戶關(guān)系管理系統(tǒng)操作流程ppt課件

1、RMCIS約定流程演示.RMCIS簡(jiǎn)介RMCIS 客戶約定管理與客戶信息管理系統(tǒng), 基于桌面的約定管理系統(tǒng)，輕松管理您的客戶，約定記錄，雇員/效力/定位。廣泛的運(yùn)用會(huì)計(jì)人員、針灸中醫(yī)、顧問(wèn)與咨詢、美容美甲、按摩理療、牙醫(yī)、醫(yī)生、心思咨詢、駕駛學(xué)校、寵物店/寵物醫(yī)院、健身房/保健俱樂(lè)部、律師法律效力、按摩師、球場(chǎng)出租、寵物美容師、攝影師、麻將文娛室、紋身任務(wù)室、其他類似行業(yè).我們以一個(gè)典型的運(yùn)用，牙科診所，來(lái)進(jìn)展一次約定之旅.RMCIS約定管理與客戶管理主界面.一、新建約定雙擊或右鍵空白時(shí)間欄.1.查找顧客記錄，選擇確定.1.1假設(shè)是新顧客，可直接創(chuàng)建顧客.1.2假設(shè)要修正顧客信息，可直接修正.

2、2.選擇效力.3.改換醫(yī)生發(fā)現(xiàn)醫(yī)生選錯(cuò)了？可在這里修正。選擇的時(shí)候留意約定沖突，闡明此醫(yī)生在這個(gè)時(shí)間段已有其他約定，請(qǐng)確認(rèn)后再修正.4.添加助手醫(yī)生需求助手嗎？可以添加！選擇的時(shí)候留意約定沖突，同上.5.保管約定.新建約定完成.總結(jié)從約定記錄表開(kāi)場(chǎng)創(chuàng)建約定選擇顧客，假設(shè)是新顧客，可直接創(chuàng)建選擇效力更新醫(yī)生，添加助手保管即可.二、約定操作當(dāng)顧客如約前來(lái)問(wèn)診時(shí)，雙擊或右鍵菜單翻開(kāi)相應(yīng)約定.1、顧客到達(dá)點(diǎn)擊顧客到達(dá)后，效力開(kāi)場(chǎng)。同時(shí)約定進(jìn)入隊(duì)列.2、約定終了當(dāng)效力完成后，再次翻開(kāi)約定，并點(diǎn)擊約定終了.3、完成后顯示約定完成后，隊(duì)列中移除到此，約定流程已完成。.其他操作:約定刪除約定終了前，約定可以被

3、刪除顯示被刪除約定，請(qǐng)選中此復(fù)選框.其他操作:約定恢復(fù)恢復(fù)被刪除的約定，翻開(kāi)約定點(diǎn)擊恢復(fù).總結(jié)為保證正常沖突檢測(cè)，修正或者添加雇員/資源/設(shè)備前請(qǐng)先添加效力。至此，約定流程已終了。下面進(jìn)入收據(jù)與支付.三、收據(jù)與支付翻開(kāi)已終了的約定，點(diǎn)擊生成/翻開(kāi)收據(jù)/支付.1、收據(jù)操作.1.1合并效力假設(shè)此顧客存在有其他已終了但未開(kāi)帳單的效力，會(huì)有提示，翻開(kāi)后，可以將幾個(gè)已終了的效力合并在一同進(jìn)展操作.1.2收據(jù)操作：添加商品商品添加后可被移除.1.3收據(jù)操作：添加其他效力效力添加后可被移除.1.4收據(jù)操作：消費(fèi)店內(nèi)預(yù)存假設(shè)此顧客在本所曾經(jīng)提早購(gòu)買過(guò)相關(guān)效力，如洗牙10次，那么可以進(jìn)展店內(nèi)預(yù)存消費(fèi).1.5收據(jù)

4、操作：保管&下一步點(diǎn)擊保管&下一步保管收據(jù)進(jìn)入下一步約定形狀已開(kāi)帳單.2、支付.2.1、支付方式選擇支付方式，點(diǎn)擊翻開(kāi)修正支付方式修正支付金額添加備注.2.2、支付金額1、全額一次支付默許2、分次支付.2.2.1、全額支付全額支付，直接點(diǎn)擊確定即可.2.2.2、分次支付第一次先支付200.第一次支付后形狀改為：余款未付約定顯示與打印結(jié)果.再次支付支付余款：再次進(jìn)入約定，點(diǎn)擊生成/翻開(kāi)收據(jù)/支付，下一步，再次支付.2.3、支付完成.3、打印收據(jù)支付完成后，可以打印收據(jù)，為PDF文件。.4、收據(jù)PDF.5、收據(jù)與支付完成至此，收所與支付已全部完成約定形狀為全部付清.總結(jié)約定流程新建選擇顧客選擇效力

5、顧客到達(dá)約定終了收據(jù)與支付收據(jù)操作添加商品、效力，消費(fèi)店內(nèi)預(yù)存可合并已終了但未開(kāi)帳單的效力支付：全額一次支付，分次支付.店內(nèi)預(yù)存顧客可以在店內(nèi)預(yù)購(gòu)一定次數(shù)的效力，在以后的消費(fèi)中可以用這些預(yù)存的效力來(lái)抵扣。.一、創(chuàng)建相關(guān)商品窗口商品和效力常規(guī)商品新建.二、銷售對(duì)顧客銷售此商品選擇顧客添加商品保管支付提示：查看收據(jù)編號(hào).三、店內(nèi)預(yù)存工具預(yù)存效力用上一步銷售的收據(jù)編號(hào)載入信息，如商品、顧客選中可選效力，添加至店內(nèi)預(yù)存，次數(shù)由操作員根據(jù)出賣商品來(lái)指定，如10次提交留意：添加預(yù)存是由操作員控制，可以恣意添加，發(fā)票信息只是參考.四、店內(nèi)預(yù)存抵扣當(dāng)約定生成收據(jù)時(shí)，可用店內(nèi)預(yù)存抵扣如收據(jù)有一次洗牙效力選擇店內(nèi)預(yù)存選中預(yù)存的效力洗牙添加即可保管支付查看收據(jù).預(yù)購(gòu)效力管理窗口顧客管理添加同三，可恣意添加刪除可刪除未消費(fèi).總結(jié)創(chuàng)建相應(yīng)的商品建立新銷售，銷售給顧客為顧客創(chuàng)建店內(nèi)預(yù)存運(yùn)用店內(nèi)預(yù)存管理店內(nèi)預(yù)存.公司事件約定記錄中除了添加約定外，還可以添加公司事件，如：暫時(shí)請(qǐng)假，午休等