的供給發(fā)展戰(zhàn)略ppt課件

1、 的供應(yīng)開展戰(zhàn)略2005.08 莫斯科. 預(yù)測信息的風(fēng)險(xiǎn)要素 此次演講的預(yù)測資料數(shù)據(jù)由公司現(xiàn)狀研討任務(wù)室提供，未來情況的開展充斥著不定要素，因此這些信息有一定的風(fēng)險(xiǎn)性和不定要素。 在這次演講中包括的信息有關(guān)于公司管理戰(zhàn)略，投資方案，無縫管消費(fèi)開展前景，國際開展趨勢，及國際油氣開采投資程度。 TMK公司對這些資料不負(fù)有法律上的責(zé)任。 .內(nèi)容 是俄羅斯管材領(lǐng)域的指點(diǎn)者國際石油類無縫管市場的評定和前景開展動(dòng)態(tài) 的階段性戰(zhàn)略方針及銷售手段. 一致了俄羅斯四家最大的管材工廠，成為俄羅斯管材市場的主導(dǎo)西奈爾管廠伏爾加管廠塔干洛克冶金工廠北方管廠 20042005年 1 季度 2001 TMK制造工廠的地理

2、戰(zhàn)略優(yōu)勢使其能更好地效力于國內(nèi)和國際市場 廢品組合 是TMK的競爭優(yōu)勢資料來源: .有效的成果一定了TMK 的競爭位置和消費(fèi)的效能千噸2002年 2003年2004年鋼管產(chǎn)品,總計(jì)2 04 02 4702 500無縫管產(chǎn)品1 5401 6701 760出口產(chǎn)品480560780鋼管類產(chǎn)品無縫管類產(chǎn)品出口產(chǎn)品千噸消費(fèi)增長 22.5%出口增長 62.5%資料來源: . 有四大運(yùn)營工程，無縫管是其主導(dǎo)產(chǎn)品，石油天然氣領(lǐng)域是TMK的戰(zhàn)略市場 運(yùn)營工程油田用管 (石油公用管OCTG 和管線用管)工業(yè)用無縫管大口徑保送用管基建用焊管無縫管焊管石油天然氣領(lǐng)域用管.石油天然氣用管是TMK 穩(wěn)定的收入來源200

3、4年 凈銷售額 000 USD1 844 627油氣用管, 總計(jì)1 157 625 - 石油無縫專用管 OCTG611 126 - 無縫管線275 743 - 大口徑輸送管道270 756工業(yè)和基建用管 (無縫和焊接 )589 319半成品和其它產(chǎn)品976 8337%63%23%24%53%37%63%資料來源: . 統(tǒng)治著俄羅斯無縫石油管市場2004年TMK在國家出口總量中所占的份額 2004 年TMK在外鄉(xiāng)市場所占份額 石油天然氣用管是TMK的 “旗艦 產(chǎn)品資料來源: .TMK的出口市場變化圖國際的大型油氣公司是TMK的主要用戶 TMK的管材出口 - 占俄羅斯無縫石油公用管出口總量的85%

4、以上，管線用無縫管出口總量的97%國家石油天然氣公司 印度石油天然氣公司 ONGC 科威特石油公司 伊朗國家石油公司 阿拉伯國家石油公司 SAUDI ARAMCO 敘利亞石油公司 阿爾及利亞國家石油天然氣公司 土耳其國家石油公司 CNPC- 哈薩克斯坦工程 (中國阿塞拜疆SOCAR國家石油公司 哈薩克斯坦國家石油公司 烏克蘭國家石油天然氣公司 土庫曼斯坦國家石油天然氣公司 烏茲別克斯坦國家石油 天然氣公司大型專業(yè)油氣公司荷蘭殼牌石油公司SHELL 道達(dá)爾石油公司TOTAL 意大利阿吉普石油公司AGIP 德國WINTERSHALL石油公司 奧地利 OMV石油公司 美國OCCIDENTAL石油天然

5、氣公司 美國阿納達(dá)卡 石油公司ANADARKO 挪威國家石油公司STATOIL 丹麥莫克斯石油公司MAERSK OIL 澳大利亞WOODSIDE PETROLEUM石油公司 西班牙REPSOL石油公司三年內(nèi)出口增長 - 62%以上2004年 出口 78 萬噸資料來源： Kt.內(nèi)容 俄羅斯管材領(lǐng)域的指點(diǎn)國際石油類無縫管市場的評定和前景開展動(dòng)態(tài) 的階段性戰(zhàn)略方針及銷售手段.過去十年中在全球無縫產(chǎn)品中的年均增長值大于4%年均增長 4.1%資料來源: IISI, Preston Pipe Reports, Wirtschaftsvereinigung Stahlrohre.近幾年里TMK在全球無縫管銷

6、售中建立了本人的位置，特別是石油公用管，采用最先進(jìn)的消費(fèi)工藝和價(jià)值組合全球無縫管消費(fèi)劃分全球無縫石油公用管消費(fèi)劃分 的今天: 占全球無縫管消費(fèi)才干的9% 占全球無縫管產(chǎn)品的8% 全球石油石油公用管的15%，最先進(jìn)的消費(fèi)工藝和價(jià)值組合資料來源: .世界石油公用管貿(mào)易是高度一致和全球化的。這種情況為象TMK這樣的完善而強(qiáng)大的供應(yīng)商發(fā)明了開展條件。21%79% 5大供應(yīng)商控制了世界80%的石油公用管產(chǎn)品資料來源: Preston Pipe Reports世界50%的石油公用管產(chǎn)品涉及到地域間貿(mào)易.無縫石油用專管消費(fèi)商的勝利要素技術(shù)的不斷開展循環(huán)性無縫石油公用管行業(yè)的特征有吸引力的開展前景勝利要素全球

7、商務(wù)參與和價(jià)值鏈的延伸價(jià)錢競爭，產(chǎn)品多樣化，研討開發(fā)和革新靈敏和強(qiáng)大的金融調(diào)控有效的商務(wù)管理一致化和全球化 消費(fèi)無縫石油公用管可以為工業(yè)指點(diǎn)者帶來豐厚的利潤，但是對外來者沒有那么大的吸引力，由于這一行業(yè)壁壘很高。.在未來的十年里，全球?qū)τ蜌庥霉艿男枨髮⑦h(yuǎn)遠(yuǎn)超越供應(yīng)。世界勘探與消費(fèi)的支出預(yù)示著不斷增長。資料來源: IFP/IEA2007-2021間全球油氣公司每年勘探與消費(fèi)的預(yù)算期望值在8% .勘探與開發(fā)預(yù)算的70%以上 用于鉆探和完善預(yù)算的15%以上用于滿足完善和石油公用管需求資料來源: ExxonMobil 全世界對碳?xì)?化合物的需求 現(xiàn)有油氣田的產(chǎn)量 以每年4-6% 的速度下降需求新的消費(fèi)

8、空間現(xiàn)有油田總產(chǎn)量MlnBOE.石油天然氣鉆探量是直接決議全球油氣用管需求的主導(dǎo)要素備注: 包括獨(dú)聯(lián)體和中國大陸資料來源: Spears & Associates 現(xiàn)有油井增長速度將有節(jié)制，每年到5% 但是，現(xiàn)有全年平均鉆探量到2021年前具有很重要的意義。 石油公用管的需求前景仍將增長 全球需求取決于這些領(lǐng)域要素： - 現(xiàn)有的油井安裝的數(shù)量和位置- 海上或陸地- 已有井的數(shù)量和類型 油井或氣井- 井的深度和復(fù)雜程度資料來源: Preston Pipe Reports, Baker Hughes Rig Counts.需求 增長速度最快的是近東和獨(dú)聯(lián)體最大的石油公用管運(yùn)用者是北美地域備注: 2

9、021 . 預(yù)測. 資料中的北美僅包括美國和加拿大. 墨西哥劃屬到拉丁美洲資料來源: Spears & Associates北美拉丁美洲歐洲和獨(dú)聯(lián)體中國以外的亞洲地域非洲近東中國2021年全球石油公用管材OCTG區(qū)域需求預(yù)測 (百萬噸)+0.189+0.129+0.221+0.046+0.096+0.170+0.085 到2021年，估計(jì)世界對石油用管材的需求到達(dá)940 000 噸.油田復(fù)雜的開采條件給油管的要求帶來難度2003 .2021 .情況復(fù)雜的油井比率添加2倍 消費(fèi)高工藝程度產(chǎn)品的消費(fèi)才干增長綜合供貨系統(tǒng) 技術(shù)效力 添加科學(xué)研討和實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)任務(wù)的預(yù)算 共同決議資料來源： ExxonMo

10、bil.石油公用管的綜合供貨系統(tǒng)和技術(shù)效力提高了產(chǎn)品的補(bǔ)充價(jià)值和用戶的誠信 得到的最大補(bǔ)充價(jià)值經(jīng)過價(jià)值鏈得到伸展供貨綜合體系的構(gòu)造和管理技術(shù)效力世界石油公用無縫管消費(fèi)商世界油氣公司.已在俄羅斯建立起本人強(qiáng)大的消費(fèi)運(yùn)營體系，TMK目前仍把開展作為戰(zhàn)略目的200320042005-獲得最大的利潤到達(dá)最大的消費(fèi)才干新的開展視點(diǎn)客觀戰(zhàn)略要素: 經(jīng)過價(jià)錢優(yōu)勢和帶給客戶的價(jià)值來發(fā)明 本身價(jià)值 經(jīng)過全球商業(yè)活動(dòng)獲取價(jià)值團(tuán)結(jié)一致2001-2002獲得建立.做為油氣用管的強(qiáng)勢供應(yīng)商，TMK有本人的開展道路和途徑俄羅斯作為外鄉(xiāng)市場成為TMK開展的起始點(diǎn)成為油氣用管領(lǐng)域的指點(diǎn)者完善和充足產(chǎn)質(zhì)量量和售后效力經(jīng)過獲取和

11、聯(lián)盟實(shí)現(xiàn)全球化目的經(jīng)過出口和商務(wù)參與進(jìn)展全球化延伸加強(qiáng)在俄羅斯油氣管領(lǐng)域供應(yīng)商中的統(tǒng)治位置在俄羅斯建立穩(wěn)定的消費(fèi)制造基地合并俄羅斯管材工業(yè)資產(chǎn).TMK的戰(zhàn)略執(zhí)行要素在2021年前實(shí)現(xiàn)宏大的資本投資，來提高煉鋼，冶金，軋管，廢品管的質(zhì)量監(jiān)控繼續(xù)提高和延伸商業(yè)貿(mào)易，市場開展工程，加強(qiáng)與客戶聯(lián)絡(luò)。 向下轉(zhuǎn)移價(jià)值鏈，加強(qiáng)分配和供應(yīng)鏈的管理才干 加強(qiáng)研討，開發(fā)和革新5. 有選擇地國外獲取.正確的戰(zhàn)略抉擇使TMK在財(cái)政上獲得顯著效果2004年上半年2004年下半年2004年12個(gè)月2005年上半年最近12個(gè)月120 824151 671272 496241 554393 225 EBITDA 增長earning before income tax depreciation and amortization2004年上半年2004年下半年2004年12個(gè)月2005年上半年最近12個(gè)月848 390996 2371 844