銀行關于ⅩⅩ水產(chǎn)場商戶集群授信方案評審報告

1、銀行關于XX水產(chǎn)市場商戶集群授信方案評審報告上報支行：九亭支行申報額度：10000萬元客戶經(jīng)理：支行行長：產(chǎn)品經(jīng)理：風險經(jīng)理：評審員以及評審時間：XX.12.19.XX.12.21第一部分：授信資料的審查、核實和評價本筆授信由支行調查（以下簡稱“調查人”與借款人進行面談，對用款企業(yè)經(jīng)營場所進行 了實地調查，并撰寫了商戶集群調查報告調查人對上報資料的真實性進行了核實復印件 與原件進行了核對，并在商戶集群調查報告上簽字。商業(yè)集群調查報告和申請資料的真 實性由經(jīng)辦支行負責。風險經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理根據(jù)商戶集群調查報告支行申報材料反映的情況分別出具了風險評價 報告以及項目授信意見。評審員對申報材料進行了審查

2、，申報材料基本齊全、基本合規(guī)。第二部分：重要信息補充和提示一、市場基本情況（一）上海XX水產(chǎn)市場概況上海XX水產(chǎn)市場位于浦東新區(qū)楊高南路4188號，北鄰世博會園區(qū)，南臨中環(huán)線，周邊交通便 利，軌道交通6號線高清路站，780、795、572、219、83等公交線路均可到達市場。（市場地理位置如上圖所示）上海XX水產(chǎn)市場是上海浦東XX市場的一部分是由上海XX集團主辦的一座綜合性大型水產(chǎn)批 發(fā)市場，占地面積2萬余平方米，是浦東新區(qū)“十二五”重點計劃之一市場內現(xiàn)有常駐商戶600 余戶，臨時性及拼湊商戶1000余戶，是上海成熟的特大專業(yè)水產(chǎn)市場之一，日吞吐量約五百 噸，每到河蟹銷售旺季，單河蟹日銷售量即

3、達百余噸，市場年銷售額20余億元。*補充說明上海浦東XX市場創(chuàng)建于997年12月，是上海XX（集團公司下屬市場體系中的 重要組成部分。三大市場板塊分別為以陶瓷建材市場XX石材交易市場XX水產(chǎn)交易市場。（二）市場產(chǎn)權情況經(jīng)支行調查，市場內現(xiàn)有600多個固定鋪位，每個鋪位的營業(yè)面積約0-25平方米左右，鋪位 的使用形式均為向市場方租賃，租約期限一般為一年，租金約8萬元/年，支付方式為現(xiàn)金。 目前市場鋪位滿租，若要轉租，租賃權的轉讓費最高可達0萬元以上，且市場內鋪位屬稀缺 資源，遠遠供不應求。（三）市場內商戶概況市場內商戶主要來自福建、江浙、東北等省份，其中福建籍商戶在市場內占上50%。市場內 商戶

4、大多為個體工商戶，其經(jīng)營模式以批發(fā)為主，零售為輔，批發(fā)額占總銷售收入以上， 輻射至上海以及周邊、華東地區(qū)。下游客戶主要以市場內商戶、各類飯店、上海市內及周邊地 區(qū)各大農副產(chǎn)品市場為主。同時，市場內部分商戶兼營水產(chǎn)品深加工，主要以加工節(jié)日大禮包 等產(chǎn)品為主。水產(chǎn)品的銷售額受季節(jié)影響較大，旺季主要是上半年的第季度，以及每年9月到新年元宵假 期、以及各個法定節(jié)假日，淡季主要是在每年的元宵后到清明節(jié)和每年的盛夏季節(jié)。市場內水產(chǎn)品主要分為活鮮和凍品。從每日的經(jīng)營狀況看，經(jīng)營活鮮類客戶早晨主要以批發(fā)為 主，上午主要工作是零售并統(tǒng)計上午完成的發(fā)貨量和剩余的庫存量，下午主要工作是處理各大 酒店訂貨及準備第二天

5、的進貨工作；經(jīng)營凍品類客戶一般不從事零售，全天正常營業(yè)，接受客 戶批發(fā)采購及電話訂單采購，部分為酒店供貨的商戶一般經(jīng)營會持續(xù)到晚上0點以后。目前市場內的商戶大部分已在市場內經(jīng)營10年以上，且銷售收入具有一定規(guī)模，年銷售額超 過2000萬元。每個鋪位有6名左右員工。市場內商戶的存貨主要是存放在自建或租賃的國有 冷庫內。市場內商戶絕大多數(shù)為個體工商戶，并沒有正規(guī)的報表，銀行個人對賬單體現(xiàn)的流水 也較少，主要因為其結算方式現(xiàn)金為主，大部分當天銷售的現(xiàn)金直接用于晚上進貨。二、目標商戶情況（一）目標商戶調研情況支行對目標市場中較有規(guī)模的經(jīng)營戶進行實地走訪考察，共完成調查問卷0份，具體商戶情 況如下：序號

6、商戶實際控制人注冊資金（萬元）從業(yè)年限（年）租賃面 積（平 米）庫存量（噸）年銷售額（萬元）經(jīng)營模式主營產(chǎn)品產(chǎn)品類型本市房產(chǎn) 數(shù)（套）1南區(qū)076號謝先軒010241002000批發(fā)鰻魚凍品02南區(qū)058號江傳平08255慶1500批發(fā)黃鱔、甲魚活鮮03西區(qū)036號梁建華015254002000批發(fā)班a 帶魚凍品14明亮水產(chǎn)楊志亮01450300-4003000批發(fā)各類水產(chǎn)、左旦 凍口口05大國水產(chǎn)行崔立國015255-10/天6000批發(fā)雜魚活鮮06北區(qū)122號張福根01025300-5005000批發(fā)進口水產(chǎn)、左旦 凍口口17小潘水產(chǎn)行潘龍海018125500-8008000-12000批

7、發(fā)龍蝦、石斑等、左旦 凍口口58郎頭水產(chǎn)衛(wèi)國強018253005000批發(fā)蟹、左旦 凍口口19南區(qū)077號金波06242-3慶2000批發(fā)甲魚、牛蛙活鮮110一統(tǒng)水產(chǎn)沈兵01325300-5008000批發(fā)各類水產(chǎn)、左旦 凍口口311南區(qū)175號鄭崇建09243003000批發(fā)梭子蟹、比 目魚、鰣魚、左旦 凍口口112西區(qū)025號管海濤01024300-4004000批發(fā)香魚、鰣 魚、夏夷貝、左旦 凍口口113北區(qū) 008-009號袁永勝0125040-502000批發(fā)蟹、左旦 凍口口114蔣記水產(chǎn)行蔣立文01425300-5008000批發(fā)蝦菇、蟹、左旦 凍口口115北區(qū)125號黃旺其010

8、24200-3004000批發(fā)黃魚、帶 魚、鰣魚、左旦 凍口口116南區(qū)074號張昌武010242-3慶2500批發(fā)黃鱔、甲魚活鮮117南區(qū)170號高琳06253002000批發(fā)各類水產(chǎn)、左旦 凍口口118西區(qū) 097-098號高云濤014504004000批發(fā)南美白蝦、草蝦、左旦 凍口口119西區(qū)24號黃輝強01324200-3003500批發(fā)銀鱈魚、左旦 凍口口120小輝水產(chǎn)吳云輝08242002000批發(fā)蝦、左旦 凍口口121南區(qū)071號楊小龍0425200-4003000批發(fā)草蝦、左旦 凍口口222吳剛水產(chǎn)行吳剛0525100-2002500批發(fā)黃魚、左旦 凍口口123玉海水產(chǎn)行陳玉海

9、01124200-3003000-4000批發(fā)蝦、蟹、左旦 凍口口124樹光水產(chǎn)陳樹光01025100-2002000批發(fā)比目魚、左旦 凍口口125西區(qū)023號林云輝010251303000批發(fā)夏貽貝、左旦 凍口口126海珍水產(chǎn)行林云海01325100-3003000批發(fā)蝦、蟹、魚、左旦 凍口口227福海水產(chǎn)高云飛013500-8006000-8000批發(fā)海蜇、草蝦、左旦 凍口口428阿健水產(chǎn)陳長健012100-2001500批發(fā)黃魚、左旦 凍口口129王俊水產(chǎn)王俊08256000-8000箱3000-4000批發(fā)海蜇、左旦 凍口口130光頭水產(chǎn)行黃國華01524200-4005000批發(fā)蝦、

10、鯧魚、左旦 凍口口4(1)經(jīng)營產(chǎn)品種類產(chǎn)品類型戶數(shù)比例活鮮413.33%凍品2686.67%總計30100%(2)年銷售收入統(tǒng)計(以下為商戶口述數(shù)據(jù)，支行未提供相關銷售收入佐證)年銷售金額戶數(shù)比例10003000 萬元（含）1756.67%3000 5000 萬元（含）826.67%5000萬元以上516.66%總計30100%（3 ）庫存量統(tǒng)計庫存量戶數(shù)比例200噸以下723.33%200-400 噸（含）1343.34%400噸以上620%其他（活鮮）413.33%總計30100%（4）家庭房產(chǎn)統(tǒng)計上海房產(chǎn)戶數(shù)比例無房產(chǎn)413.33%1套2066.67%2套以上620%總計30100%（二

11、）目標商戶經(jīng)營模式據(jù)調查，市場商戶主要經(jīng)營品種有：石斑魚、鱸魚、鱈魚、鰣魚、香魚、大小黃魚等魚類，南 美對蝦、草蝦、明蝦等蝦類，梭子蟹、大閘蟹、膏蟹等蟹類，貝殼類及海蜇等凍品，以及甲魚、 黃鱔、大閘蟹等活鮮，除了較大的幾家具有壟斷品種經(jīng)營外，大多都綜合經(jīng)營，并無明顯的品 第5頁共11頁 簽名：種區(qū)分。（1 ）上游進貨情況市場商戶的進貨渠道面向全國，以福建、大連等地的水產(chǎn)養(yǎng)殖場為主，部分也有從國外進口， 大多為現(xiàn)款現(xiàn)貨交易，無拖欠、賒賬情況，進貨渠道比較穩(wěn)定。（2）主要經(jīng)營模式及貿易流程主要經(jīng)營模式市場內商戶的交易對象主要以全市各大酒店、農副產(chǎn)品市場為主，以及市場內各批發(fā)商間的調 貨，同時客戶范

12、圍輻射上海周邊及華東地區(qū)，為中小批發(fā)零售商、超市供貨只占小部分。市場商戶雖多為綜合性經(jīng)營，但是實際庫存多為單一或者集中幾個品種，交易方式多為場內調 度，賺取差價，占整體交易量比重較大。貿易流程本次項目目標授信客戶為市場內經(jīng)營凍品及冷藏品批發(fā)的商蕨類商戶大多數(shù)為一級批發(fā)商，貿易流程大致為進貨（全國各地）一運輸（合作物流）一存儲（合作的物流倉儲加工（包裝等深加工）一銷售（現(xiàn)金結算。）銷售環(huán)節(jié)一般為酒店及農貿市場的直銷，部分也通過中間人（即二級批發(fā)商）再銷往各農貿市 場及酒店。也有部分批發(fā)商戶采購原料后在當?shù)鼗虍惖刂虚g地進行初加工，成品后發(fā)貨至上海 倉庫備貨，或者直接發(fā)往二線城市如嘉興等地的水產(chǎn)批發(fā)

13、市場。（3）貿易和結算方式店面零售：以現(xiàn)款交易方式為主，現(xiàn)款現(xiàn)貨；場內批發(fā)：一般以現(xiàn)款或支票方式結算，現(xiàn)款現(xiàn)貨，一般不開具發(fā)票；向上游訂貨：一般以現(xiàn)金劃付支付，一般不開具發(fā)票；向酒店直接供應：一般以現(xiàn)金現(xiàn)貨交易為主，如果是長期合作的客戶，可以給予對方一定時間 的1到2個月帳期；庫存結構：市場內活鮮每日需進貨次，活鮮在鋪面內的存貨保存不多，保持極快的流動性。凍品及冷藏品按照水產(chǎn)品種不同，進貨頻次也不同，一般一次進貨入庫后分多次提貨銷售，有 的可銷售半年到一年。總的庫存量占銷售規(guī)模的比率按商戶的不同及銷售品種的不同而不同， 通常在20%左右。（4）盈利水平根據(jù)調查人員對市場的走訪了解情況市場內商戶

14、平均一年銷售水平在2000-3000萬以上，規(guī)模大的可以達到1億左右。利潤水平如下表所示：產(chǎn)品種類目前市場價格批發(fā)交易價格進貨價格毛利（%）鯧魚95 （元/斤）60 （元/斤）48 （元/斤）25明蝦10 （元/只）5 （/只）4 （/只）25海蜇30 （元/斤）20 （元/斤）15（元/斤）33扇貝5 （元/個）3 （元/個）2.5 （元/個）20由上述數(shù)據(jù)可見，市場內凍品批發(fā)商戶的平均毛利在約為0-25%?？鄢N售成本、租金成本、 人工費用、定額稅一年5萬、采購運輸倉儲費用和水電煤等費用實際凈利潤水平在10%-15% 左右。（三）倉儲情況經(jīng)支行調查市場內商戶的凍品存貨多集中在上海茂昌食品有

15、限公司楊思冷庫東方國際水產(chǎn)中心冷庫、上海瀑波食品有限公司冷庫等，這三家冷庫的具體情況如下：1、上海茂昌食品有限公司楊思冷庫（國有）地址：上海市浦東新區(qū)楊新東路04號成立時間：1998年面積：占地28畝，總建筑面積共2萬平方米管理模式：貨品入庫后，冷庫方給與客戶冷庫棧單，不記貨品具體品種，但會詳細登記入庫貨 品重量、數(shù)量、入庫時間、庫存，出庫時冷庫方會在棧單上登記出庫貨品重量、數(shù)量、出庫時 間、剩余庫存，直至該批次貨品全部出清，商戶交回棧單注銷，倉儲費用為元/天/噸。2、東方國際水產(chǎn)中心冷庫（國有）地址：上海軍工路2866號成立時間：2006年面積：三期共占地600畝，總建筑面積35萬平方米管理

16、模式：商戶存入或者提出貨品冷庫方都會給與商戶入貨單和出貨單詳細記錄貨品名稱，數(shù)量，重量，時間等要素，每天根據(jù)單據(jù)核總賬。倉儲費用為元/天/噸。3、上海瀑波食品有限公司冷庫（民營）地址：上海市浦東新區(qū)康梧路3號廠址：上海市南匯區(qū)周祝公路3208號分銷地址：上海市虹口區(qū)寶源路09弄23號成立時間：2007年面積：建筑面積共3000平方米管理模式：商戶存入或者提出貨品冷庫方都會給與商戶入貨單和出貨單詳細記錄貨品名稱， 數(shù)量，重量，時間，倉庫號等要素，每天根據(jù)單據(jù)核總賬。倉儲費用為元/天/噸。三、支行上報集群授信方案1、商戶金融需求分析市場內商戶普遍存在融資需求，主要資金用途為：一是彌補上游貨源采購資

17、金，逐漸擴大經(jīng)營 規(guī)模，二是彌補因老客戶賒賬出現(xiàn)暫時性流動資金缺口；三是補充水產(chǎn)品季節(jié)性屯貨所需流動 資金。但由于商戶傳統(tǒng)觀念覺得銀行貸款門檻太高，且習慣于采用現(xiàn)金交易結算方式，銀行融資使用 較少。目前，市場內商戶的融資渠道主要是通過民間個人進行資金拆借，商戶拆借資金的費用 在年利率20%左右，遠遠高于向銀行融資所需的費用。據(jù)調查，市場內的商戶主要分幾類：A、從業(yè)年限比較長，主要經(jīng)營凍品，年銷售量比較大，囤貨量比較大，上下游客戶資源非常 多，可接出口訂單，在自己加工廠加工后出口，可能有多個鋪位。該類型業(yè)務利潤比較好，行 業(yè)風險相對較小，風險比較分散。此類客戶資金有一定資金需求，并且在上海一般都

18、有房產(chǎn)，屬于市場內的優(yōu)質客戶，我行應積 極介入。B、本市場經(jīng)營年限5年以上，主要經(jīng)營凍品，有自己獨立的鋪位，有穩(wěn)定的上下游客戶，客 戶資源相對豐富，一部分在上海有房產(chǎn)，屬于一般優(yōu)質客戶。此類客戶資金需求一般，和銀行的合作關系不多，我行應有選擇性的介入或初步建立合作。C、有一定的客戶資源，主要經(jīng)營活鮮，但年銷售量不大，合租鋪位經(jīng)營，支行現(xiàn)階段暫不介 入。2、市場開發(fā)規(guī)劃與營銷目標整體規(guī)劃：市場總共有商戶約1600戶，經(jīng)辦支行現(xiàn)階段擬開發(fā)商戶總量比例10 %，為期2 年。由于市場1600家商戶中較有規(guī)模的專營凍品及冷藏品的經(jīng)營戶約為50戶，是我行主要目標 客戶，因此我行整體市場規(guī)劃總量約為0%。本

19、年度擬開發(fā)60家商戶，商戶貸款投放量10000萬元，并配套結算賬戶開立、超級網(wǎng)銀、 信用卡、樂收銀、代發(fā)業(yè)務等。我行擬后續(xù)開發(fā)該市場，做深做透，在該市場樹立“商戶融資” 品牌，積極擴大民生銀行商圈內影響力，為商戶融資深入拓展奠定良好基礎，提升民生銀行營 銷綜合效益。第四部分：評審結論同意上報支行申請給予上海XX水產(chǎn)市場商戶集群授信總額度億元，額度有效期1年。擔保方式為共同擔保、聯(lián)保。授信方案如下：（一）借款人準入條件1、借款人從事水產(chǎn)行業(yè)5年（含）以上，在上海XX水產(chǎn)市場內持續(xù)經(jīng)營3年（含）以上；2、借款人家庭實物凈資產(chǎn)不低于50萬元；3、借款人年齡加授信期限最長不超過50年（含）；4、僅介入XX水產(chǎn)市場內水產(chǎn)凍品、冷藏