鋼鐵協(xié)會(huì)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部-課件

1、19月份鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況分析及應(yīng)關(guān)注的主要問題屈秀莉 中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 主任2008年10月31日一、19月份鋼鐵行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn) 今年以來(lái)，受國(guó)際金融形勢(shì)變化的影響，我國(guó)鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)了較大幅度的變化。 一、二季度：呈現(xiàn)產(chǎn)量增長(zhǎng)、價(jià)格上升、效益增加的良好狀況； 三季度：呈現(xiàn)了產(chǎn)量下降、價(jià)格暴跌、效益減少的困難形勢(shì)。主要特點(diǎn)如下： 1、鋼鐵生產(chǎn)保持增長(zhǎng)，增幅下降 （1）累計(jì)產(chǎn)量增長(zhǎng)情況19月累計(jì)去年同期同比增加（萬(wàn)噸）同比增長(zhǎng)（）上年同期增長(zhǎng)（）粗鋼39095.2736805.132290.146.2217.61生鐵36673.5234910.161763.365.0515.68鋼材445

2、15.0841182.683332.48.0923.97（2）粗鋼月產(chǎn)量變化情況粗鋼、生鐵、鋼材日產(chǎn)水平比較圖（3）累計(jì)增速變化情況12月13月14月15月16月17月18月19月粗鋼6.398.569.099.449.619.338.36.22生鐵7.317.618.268.117.897.656.55.05鋼材12.3312.1611.9912.5212.5111.6910.18.092、鋼材和鋼坯出口下降，三季度反彈 19月上年同期同比增減同比增減 進(jìn)口（萬(wàn)噸）坯材合計(jì)12461317715.4鋼材12321298665.0鋼坯1419526.9 出口（萬(wàn)噸）坯材合計(jì)4963554958

3、610.6鋼材485049531032.1鋼坯11359648381.0 鋼坯、鋼材各月進(jìn)出口情況 單位：萬(wàn)噸3、鋼材價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng) 今年上半年，受原燃材料價(jià)格上漲和國(guó)內(nèi)需求增加的拉動(dòng)，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格逐月上漲，創(chuàng)歷史新高。到6月末，國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)161.47點(diǎn)，比上年同期上漲45.85%，長(zhǎng)材指數(shù)163.95點(diǎn)，上漲59.90%，板材指數(shù)161.31點(diǎn)，上漲39.39%。 進(jìn)入下半年后，受需求減弱、市場(chǎng)預(yù)期信心下降等影響，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格出現(xiàn)沖高回落。10月24日，國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為112.77點(diǎn)，比6月末下跌30.16%。其中，長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)為112.91點(diǎn)，比6月末下跌16.58%；板

4、材價(jià)格指數(shù)111.46點(diǎn)，比6月末下降30.9%。 （1）國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)變化圖（2）國(guó)內(nèi)長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)變化圖（3）國(guó)內(nèi)板材價(jià)格指數(shù)變化圖 鋼材價(jià)格下跌，主要是從8月份開始，到10月份呈現(xiàn)加速下跌之勢(shì)。目前鋼材價(jià)格基本是跌到了成本線以下，有的鋼材品種價(jià)格已經(jīng)低于企業(yè)的制造成本。4、原燃材料價(jià)格上漲，企業(yè)成本大幅上升（1）原燃材料采購(gòu)成本上漲情況9月19月 采購(gòu)成本（元）去年同期（元）同比增加（元）同比增長(zhǎng)（）煉焦煤1831.241354.67724.03630.6487.1噴吹煤1265.16903.76573.48330.2857.59冶金焦2577.52164.171107.851056

5、.3295.35國(guó)產(chǎn)鐵精礦1150.491287.51711.84575.6780.87進(jìn)口鐵礦石1076.51036.65684.47352.1751.45（2）鋼鐵產(chǎn)品成本上升情況9月19月 制造成本（元）去年同期（元）同比增加（元）同比增長(zhǎng)（）煉鋼生鐵3211.922941.641798.631143.0263.55普碳鋼坯4053.993852.822372.821480.0062.37普碳線材4414.94165.542651.741513.857.09螺紋鋼4152.854165.772635.141530.6358.09熱軋卷板4253.323844.312554.221290.

6、0950.51熱軋薄板4390.883748.862740.31008.5636.8冷軋薄板4378.424327.333168.241159.0936.585、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益保持增長(zhǎng)，增幅下降 大中型鋼鐵企業(yè)1-9月份（萬(wàn)元）上年同期（萬(wàn)元）同比增減（萬(wàn)元）同比增減（%）工業(yè)總產(chǎn)值1895913287567242.69銷售收入2098215095588739.00實(shí)現(xiàn)利稅2248.821936.12312.716.15實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1326.261172.36153.913.13銷售利潤(rùn)率（）6.327.761.44百分點(diǎn) 從19月份累計(jì)情況看，鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益保持增長(zhǎng)，但由于原燃材料價(jià)格居高不下和

7、鋼材格逐步走低，下半年鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增幅在7月份達(dá)到高位后，呈大幅下降態(tài)勢(shì)。（1）大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)變化表1月2月3月4月5月6月7月8月9月2008年（億元）120.15103.5210.72180.44189.36178.3175.1596.4132.212007年（億元）93.6197.91151.19144.74157.01123.69116.28109.99118.67同比增長(zhǎng)（）28.255.7039.3724.6620.6044.1550.6212.3472.85（2）大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)變化圖6、國(guó)際市場(chǎng)需求旺盛、價(jià)格高位運(yùn)行（1）世界粗鋼產(chǎn)量保持增長(zhǎng)1-9月份（萬(wàn)噸）

8、上年同期（萬(wàn)噸）同比增減（萬(wàn)噸）同比增減（%）世界粗鋼產(chǎn)量1035859898845974.64扣除中國(guó)644906218323073.71其中：歐盟27國(guó)16012158221901.2 獨(dú)聯(lián)體6國(guó)953392602732.94 北美國(guó)家1037698625145.21 南美國(guó)家377435622125.95（2）國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格處于高位（3）國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格比較二、鋼材市場(chǎng)大幅波動(dòng)的原因分析鋼材市場(chǎng)大幅波動(dòng)的原因鋼材需求減弱市場(chǎng)預(yù)期悲觀市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序不規(guī)范1、鋼材需求減弱上半年的鋼材高價(jià)位，抑制了鋼材的消費(fèi)（由于鋼材價(jià)格不斷上漲，船舶、機(jī)械、家電企業(yè)對(duì)鋼鐵行業(yè)反映強(qiáng)烈，減少了消費(fèi)）。外

9、向型企業(yè)出口受阻，減少了鋼材需求（由于人民幣升值、人工成本提高、資金緊張等影響，廣州、福建、江浙等地以出口為主的企業(yè)出口減少、關(guān)停，相應(yīng)減少了對(duì)鋼材的需求）。國(guó)家控制固定資產(chǎn)投資，減少了對(duì)鋼材的需求（國(guó)家加強(qiáng)宏觀調(diào)控，嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)投資，特別是房地產(chǎn)投資，相應(yīng)減少了對(duì)鋼材的消費(fèi)，尤其是建筑鋼材的消費(fèi)）。我國(guó)成功舉辦奧運(yùn)，鋼材社會(huì)消費(fèi)相對(duì)減弱（奧運(yùn)期間，為保環(huán)境和安全，國(guó)家嚴(yán)格控制生產(chǎn)和交通；奧運(yùn)后相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目基本完工，新建設(shè)項(xiàng)目相對(duì)減少）。全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)變化情況2月3月4月5月6月7月8月9月工業(yè)增加值增長(zhǎng)15.417.815.716.016.014.712.811.4汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)16.021

10、.322.221.714.813.23.33.2家用洗衣機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)10.323.239.528.415.927.017.10.7家用電冰箱產(chǎn)量增長(zhǎng)19.822.917.513.419.314.36.06.5空調(diào)產(chǎn)量增長(zhǎng)20.49.98.416.420.67.718.220.7房地產(chǎn)投資累計(jì)增長(zhǎng)32.932.332.131.933.530.929.123.32、市場(chǎng)預(yù)期比較悲觀國(guó)際金融風(fēng)暴對(duì)世界經(jīng)濟(jì)影響較大，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)后期走勢(shì)較為悲觀 流通企業(yè)：為保效益和資金安全，不敢進(jìn)貨，社會(huì)庫(kù)存一直處于較低水平； 用戶企業(yè)：買漲不買落的心理強(qiáng)烈，都在努力消化庫(kù)存，減少生產(chǎn)采購(gòu)； 生產(chǎn)企業(yè)：由于產(chǎn)品庫(kù)存大幅上

11、升，資金占用增加，為保生產(chǎn)順暢，及時(shí)回籠資金，只有降價(jià)銷售。3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序不規(guī)范 生產(chǎn)企業(yè)：頻繁調(diào)整出廠價(jià)格，未起到穩(wěn)定鋼材市場(chǎng)的主導(dǎo)地位；與流通企業(yè)簽訂開口合同，實(shí)行“保值銷售”、“售后補(bǔ)差”等不規(guī)范的銷售政策，使價(jià)格不斷走低。 流通企業(yè)：利用資金優(yōu)勢(shì)和掌握用戶的優(yōu)勢(shì)，不斷壓低市場(chǎng)價(jià)格，使鋼材市場(chǎng)價(jià)格嚴(yán)重背離產(chǎn)品價(jià)值，價(jià)格信號(hào)扭曲。三、行業(yè)面臨的主要問題及應(yīng)采取的對(duì)策1、行業(yè)運(yùn)行面臨的主要問題需求減弱，定單不足，庫(kù)存上升，資金緊張，企業(yè)面臨減產(chǎn)、停產(chǎn)的威脅。 7、8、9三個(gè)月全國(guó)粗鋼產(chǎn)量連續(xù)環(huán)比下降，9月份粗鋼產(chǎn)量比今年最高6月份已下降15.61%，比去年同期已下降6.94%，許多中小鋼鐵

12、企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，許多大中型鋼鐵企業(yè)也進(jìn)行了限產(chǎn)和減產(chǎn)。 鋼材價(jià)格大幅下降，成本仍處于高位，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯降低，虧損面不斷擴(kuò)大。 由于鋼材價(jià)格下降幅度較大，而企業(yè)使用的又是高價(jià)庫(kù)存原燃材料，致使絕大多數(shù)鋼材品種都處于虧損狀態(tài)，有的品種甚至低于制造成本（沒有毛利）。9月份行業(yè)處于微利水平，虧損企業(yè)明顯增多，大中型鋼鐵企業(yè)虧損面達(dá)到32.4，10月份有可能出現(xiàn)全行業(yè)虧損的嚴(yán)峻形勢(shì)。企業(yè)庫(kù)存、應(yīng)收、應(yīng)付賬款上升，銀行借款增加，資金緊張日趨明顯。9月末與6月末相比 庫(kù)存資金上升643億元，升幅15.13； 產(chǎn)成品資金上升181億元，升幅16.45； 應(yīng)收賬款上升68億元，升幅10.05； 應(yīng)付賬款上升3

13、25億元，升幅13.77； 銀行借款增加575億元，增幅9.06； 資產(chǎn)負(fù)債率60.17，提高1.11個(gè)百分點(diǎn)。2、應(yīng)采取的有關(guān)對(duì)策和建議 （一）堅(jiān)定信心，穩(wěn)定市場(chǎng)。黨中央國(guó)務(wù)院把保持我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)作為當(dāng)前工作的重點(diǎn)任務(wù)，分別出臺(tái)了有針對(duì)性的財(cái)稅、信貸、外貿(mào)等措施，以擴(kuò)大內(nèi)需和鼓勵(lì)出口，必將為穩(wěn)定鋼材市場(chǎng)，緩解供需矛盾起到重要作用。10月15日起，銀行存款準(zhǔn)備金率下調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)；10月9日起，銀行存貸款基準(zhǔn)利率分別下調(diào)0.27個(gè)百分點(diǎn)；10月17日，國(guó)務(wù)院召開常務(wù)會(huì)議，提出了包括強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展、保持進(jìn)出口增長(zhǎng)、加大投資力度、控制物價(jià)上漲等10條措施的保經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)措施。 （二）堅(jiān)持以銷定產(chǎn)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 鋼鐵企業(yè)要轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，克服片面追求產(chǎn)量規(guī)模的經(jīng)營(yíng)理念。根據(jù)市場(chǎng)需求組織生產(chǎn)，做到?jīng)]有合同不組織生產(chǎn)。及時(shí)調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，積極生產(chǎn)適銷對(duì)路產(chǎn)品，大力壓縮庫(kù)存，不形成新的積壓。 （三）開展技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)管理，大力降低成本。成本是企業(yè)管理的永恒主題，要通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、加強(qiáng)管理，不斷改善技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，降低成本和費(fèi)用，真正提高企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。（四）穩(wěn)定出廠價(jià)格，規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。鋼鐵企業(yè)要建立健全內(nèi)部定價(jià)機(jī)制，減少隨意定價(jià)行為；要盡量保持出廠價(jià)格的相