px008第八天8-001培訓(xùn)課件002銷售管理

1、銷售管理目錄普通業(yè)務(wù)流程1特殊業(yè)務(wù)流程（重點(diǎn)）2選項(xiàng)3樣品接單和特殊成本分析4主要帳表（重點(diǎn)）5目錄普通業(yè)務(wù)流程1特殊業(yè)務(wù)流程（重點(diǎn)）2選項(xiàng)3樣品接單和特殊成本分析4主要帳表（重點(diǎn)）5一、普通業(yè)務(wù)流程設(shè)置統(tǒng)計(jì)分析維護(hù)1、普通銷售： 發(fā)貨單出庫單（成本）報(bào)價(jià)單訂單 發(fā)票應(yīng)收賬款（收入）2、退貨兩種情況：只發(fā)貨沒開票:發(fā)貨單退貨單紅字出庫單 發(fā)貨并被參照開了發(fā)票：發(fā)貨單銷售發(fā)票退貨單（無單據(jù)可以參照，手工填寫）紅字銷售發(fā)票（參照退貨單） 注意：有客戶反映，當(dāng)發(fā)貨單被發(fā)票全部參照后，就無法被退貨單參照了。確實(shí)是這樣的。 但是客戶有填制訂單的話，可以再次參照訂單，只是數(shù)量需要修改一下。 當(dāng)然發(fā)貨單被發(fā)

2、票部分參照的話，剩余發(fā)貨部分可以被退貨單參照。核銷的時(shí)候，要先進(jìn)行紅票對(duì)沖（紅藍(lán)發(fā)票對(duì)沖），再進(jìn)行核銷，否則核銷不完全（紅票會(huì)滯留）。 目錄普通業(yè)務(wù)流程1特殊業(yè)務(wù)流程（重點(diǎn)）2選項(xiàng)3樣品接單和特殊成本分析4主要帳表（重點(diǎn)）5二、特殊業(yè)務(wù)流程設(shè)置卡片 處理賬表、維護(hù)和普通銷售做對(duì)比，加深我們對(duì)各類業(yè)務(wù)特殊性的理解，并能靈活運(yùn)用。1、委托代銷2、銷售調(diào)撥3、零售日?qǐng)?bào)4、分期收款5、直運(yùn)銷售二、特殊業(yè)務(wù)流程委托代銷（特殊性：先發(fā)貨再發(fā)票結(jié)算）1、銷售期初委托代銷發(fā)貨單委托代銷報(bào)價(jià)單委托代銷訂單委托代銷發(fā)貨單委托代銷結(jié)算（拷貝發(fā)貨單）結(jié)算單審核后，自動(dòng)生成發(fā)票對(duì)委托代銷發(fā)票審核2、退貨沒有結(jié)算的（只退

3、貨，不牽涉款項(xiàng)）發(fā)貨單委托代銷發(fā)貨退回（參照發(fā)貨單或者訂單）已經(jīng)結(jié)算的（銷售的逆運(yùn)算）先退款：結(jié)算退回單（只參照發(fā)貨單）審核后自動(dòng)生成紅字發(fā)票，對(duì)紅字發(fā)票審核委托代銷退貨單（可以參照發(fā)貨單或者訂單）先退貨：委托代銷退貨單（可以參照訂單或發(fā)貨單，但是發(fā)貨單結(jié)算后，就只能參照訂單）結(jié)算單退回（參照發(fā)貨單）結(jié)算退回單審核后，生成紅字發(fā)票，沖銷應(yīng)收款復(fù)核紅字發(fā)票。實(shí)際上沒有什么先后順序，只是在軟件中的實(shí)現(xiàn)方法不同。注意：如果委托代銷的記賬方式為按發(fā)出商品，則發(fā)貨單（包括期初委托代銷發(fā)貨單）在核算中的發(fā)出商品記賬。如果是按普通銷售記賬，則委托代銷發(fā)貨單不記賬，出庫單正常記賬。二、特殊業(yè)務(wù)流程銷售調(diào)撥（特

4、殊性：單據(jù)不含稅金）1、銷售銷售調(diào)撥單（原始票據(jù)，確認(rèn)銷售收入）調(diào)撥單審核后生成發(fā)貨單2、退貨紅字銷售調(diào)撥單復(fù)核后，生成已經(jīng)審核過的退貨單注意：1、適用于有結(jié)算關(guān)系的內(nèi)部2、銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)必須在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)許可的前提下方可使用，否則處理內(nèi)部銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)必須開具發(fā)票。 二、特殊業(yè)務(wù)流程零售日?qǐng)?bào)（特殊性：只能先開票后發(fā)貨）1、銷售（把原始票據(jù)以零售日?qǐng)?bào)的形式實(shí)現(xiàn)）零售日?qǐng)?bào)復(fù)核后，自動(dòng)生成零售發(fā)貨單（自動(dòng)審核）和銷售出庫單（需要手工審核）2、退貨紅字零售日?qǐng)?bào)復(fù)核后，自動(dòng)生成退貨單（自動(dòng)審核）和紅字銷售出庫單（需要手工審核）注意：1、零售日?qǐng)?bào)無法跟訂單關(guān)聯(lián)2、零售客戶很多時(shí)，可以錄入一個(gè)公共客戶叫零散客

5、戶 二、特殊業(yè)務(wù)流程分期收款（特殊性：先發(fā)貨后開票）一次發(fā)貨，當(dāng)時(shí)不確認(rèn)收入，分次確認(rèn)收入1、銷售銷售訂單發(fā)貨單（參照訂單）（全部貨物）銷售發(fā)票（只能參照發(fā)貨單，不能再次參照訂單）（部分貨款）核銷部分款項(xiàng)，直到全部核銷2、退貨沒有開票的：退貨單（可以參照訂單或者發(fā)貨單）審核后自動(dòng)生成紅字出庫單已開票的：退貨單（只能參照訂單，不能參照發(fā)貨單。因?yàn)榘l(fā)貨單已經(jīng)被發(fā)票參照）審核自動(dòng)生成紅字銷售出庫單紅字銷售發(fā)票（只能參照退貨單。因?yàn)榉制谑湛畹陌l(fā)票只能參照發(fā)貨單）注意：在發(fā)出商品記賬中記賬。二、特殊業(yè)務(wù)流程直運(yùn)銷售（業(yè)務(wù)上供應(yīng)商和客戶直接傳遞，結(jié)算上分別與本企業(yè)結(jié)算）一般流程：銷售訂單采購訂單采購發(fā)票（

6、確認(rèn)應(yīng)付款） 銷售發(fā)票（確認(rèn)應(yīng)收）注意：1、填制了直運(yùn)銷售訂單：采購訂單必須參照銷售訂單沒有填制訂單：直運(yùn)采購發(fā)票和直運(yùn)銷售發(fā)票互相參照2、直運(yùn)不用錄入倉庫二、特殊業(yè)務(wù)流程特別地：按照收入與費(fèi)用配比原則，同一期收入與費(fèi)用應(yīng)同期間確認(rèn)，所以發(fā)票沒到時(shí)，出庫單不應(yīng)確認(rèn)成本。第一種方法：正常單據(jù)記賬時(shí)，不選包含未開票的出庫單，則出庫單不用記賬第二種方法：核算選項(xiàng)銷售出庫單按照發(fā)票計(jì)入成本， 注意： 記賬時(shí)單據(jù)類型選上發(fā)票 在分次開發(fā)票時(shí)可以用這種方法。 會(huì)造成庫存模塊和核算模塊的出庫數(shù)量不一致 （庫存是按照審核后的發(fā)貨單的數(shù)量，核算是按照發(fā)票數(shù)量）目錄普通業(yè)務(wù)流程1特殊業(yè)務(wù)流程（重點(diǎn)）2選項(xiàng)3樣品接

7、單和特殊成本分析4主要帳表（重點(diǎn)）5三、特殊選項(xiàng)1、業(yè)務(wù)控制（結(jié)合軟件）容差：不允許反算的情況： 容差內(nèi)：超出容差：允許反算三、特殊選項(xiàng)信用控制、可用量控制、價(jià)格管理結(jié)合軟件講述。目錄普通業(yè)務(wù)流程1特殊業(yè)務(wù)流程（重點(diǎn)）2選項(xiàng)3樣品接單和特殊成本分析4主要帳表（重點(diǎn)）5四、樣品接單和特殊成本分析1、樣品接單（主要功能）用的不是很多，可以組建模擬bom，制定報(bào)價(jià)；審核后可以轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)bom；必須要?jiǎng)h除bom才能棄審；通過取數(shù)可以獲取子件的成本費(fèi)用；可以添加圖片和附件。2、銷售成本分析用的比較少，可以對(duì)訂單進(jìn)行成本分析與預(yù)測(cè)目錄普通業(yè)務(wù)流程1特殊業(yè)務(wù)流程（重點(diǎn)）2選項(xiàng)3樣品接單和特殊成本分析4主要帳表（重點(diǎn)）5五、主要帳表銷售統(tǒng)計(jì)表：統(tǒng)計(jì)每一筆銷售的發(fā)票金額（包含零售日?qǐng)?bào)、銷售調(diào)撥單）和成本（收發(fā)結(jié)存金額）發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表：期初發(fā)貨、本期發(fā)貨、對(duì)應(yīng)的開票情況、結(jié)存情況（發(fā)貨單未開票情況）發(fā)貨單開票收款勾兌表：按分組條件統(tǒng)計(jì)發(fā)貨、開票、未開票情況，回款（要求：核銷或現(xiàn)結(jié)的發(fā)票在應(yīng)收中審核）（紅字單據(jù)為抵減項(xiàng)）銷售綜合統(tǒng)計(jì)表：各個(gè)客戶部門銷售情況（訂單、發(fā)貨單、發(fā)票數(shù)據(jù)、是否退貨、是否審核）、收款單據(jù)（核銷類型）銷售收入明細(xì)賬和銷售成本明細(xì)賬：