外資銀行近五年在廣東的發(fā)展概況new

1、隨著上周廣東自貿(mào)區(qū)的金融支持政策陸續(xù)出臺，廣東迎來了外資行發(fā)展布局的新趨勢。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近期，隨著包括臺灣銀行、玉山銀行等外資 HYPERLINK gol/zt/jrjg.html t gol/c/2015-12-21/_blank 金融機(jī)構(gòu)的進(jìn)駐，多家 HYPERLINK gol/wzyh/ t gol/c/2015-12-21/_blank 外資銀行在廣東逐漸加大投入，其中， HYPERLINK gol/index_6.html t gol/c/2015-12-21/_blank 匯豐銀行近日在香港宣布將重磅布局廣東市場?！?HYPERLINK gol/index_6.html t go

2、l/c/2015-12-21/_blank 匯豐銀行目前在香港地區(qū)的零售業(yè)占其盈利的40%，而目前在廣東的支行一直在擴(kuò)展。匯豐廣東總部工商金融總經(jīng)理王立偉透露，匯豐在廣東中期目標(biāo)是五年后稅前利潤達(dá)到10億美元，是現(xiàn)在利潤的10倍。多家外資行看中廣東市場據(jù)了解，目前外資行在內(nèi)地的整體份額仍不超過2%，發(fā)展空間很大。而近期，多家外資行都在積極布局廣東市場，如臺灣銀行入駐廣州，玉山銀行將在深圳開設(shè)分支機(jī)構(gòu)，而包括 HYPERLINK gol/index_2.html t gol/c/2015-12-21/_blank 東亞銀行在內(nèi)的外資銀行也在廣州擴(kuò)大規(guī)模。自貿(mào)區(qū)或?qū)⒃O(shè)立的利好進(jìn)一步加強(qiáng)了廣東外資行

3、戰(zhàn)略重心的地位。在近期發(fā)布的央行支持津閩粵自貿(mào)區(qū)金改新政中，最大的亮點在于三地自貿(mào)區(qū)將實行限額內(nèi)資本項目可兌換。據(jù)了解，傳統(tǒng)銀行是以利差、規(guī)模為導(dǎo)向的業(yè)務(wù)模式，外資行在內(nèi)地因為種種限制并無優(yōu)勢，而自貿(mào)區(qū)金融改革使得 HYPERLINK gol/yhyw/ t gol/c/2015-12-21/_blank 銀行業(yè)務(wù)更多轉(zhuǎn)向跨境融資、資金集中收付等財資管理中間業(yè)務(wù)，外資行可以引入其海外核心客戶，可以專注進(jìn)行差異化經(jīng)營。記者在采訪中，多位業(yè)內(nèi)人士也表示，隨著未來資本項下的進(jìn)一步開放，外資行在利用境外低成本的資金為內(nèi)地的企業(yè)融資方面將會有較大的優(yōu)勢。此外，在廣東“金改30條”（自貿(mào)區(qū)：自由貿(mào)易區(qū)有六

4、大部分30條）中，央行對港澳地區(qū)的外資機(jī)構(gòu)，敞開了支付和征信領(lǐng)域的大門，也對未來外資在內(nèi)地的發(fā)展打開了更多的大門和渠道。二、外資行大舉布局零售銀行外資銀行大多為國際上經(jīng)營的百年老字號要想真正成為外資銀行的對手，中資銀行要走的路還很長。外資行今后幾年內(nèi)將繼續(xù)走錯位競爭路線，定位于高端客戶，專注于零售業(yè)務(wù)。以高端理財為先鋒上面兩家分支行最顯著的特色就是以高端理財取勝?；ㄆ炖鲋惺腔ㄆ煦y行在中國地區(qū)開展環(huán)球貴賓優(yōu)遇服務(wù)及財富管理金三角的網(wǎng)點，以拓展其原有的貴賓理財服務(wù)。中國是花旗全球的重要戰(zhàn)略市場?；ㄆ鞂⑼ㄟ^建立更多的世界級零售網(wǎng)點，開發(fā)更多的新產(chǎn)品，吸引、服務(wù)更多的本地客戶。而北京昆侖支行就是構(gòu)

5、筑這一長遠(yuǎn)目標(biāo)的第一步。而匯豐銀行(中國)有限公司沈陽分行也是匯豐本地注冊以來開設(shè)的首家分行。新分行集對公和個人金融服務(wù)于一身。除向外資和本地企業(yè)提供商業(yè)融資、企業(yè)存貸、資金管理、貿(mào)易服務(wù)和托管與清算等服務(wù)外，還特別側(cè)重卓越理財服務(wù)，客戶通過專屬客戶經(jīng)理一對一服務(wù)、多項優(yōu)惠服務(wù)費率、優(yōu)先獲得最新理財產(chǎn)品信息及免費使用匯豐的24小時電話和網(wǎng)上理財服務(wù)等。外資銀行首先會在重點城市重點區(qū)域建立他們的精英型金融機(jī)構(gòu)，來與中國的銀行競爭。最終還是會通過高端客戶這一焦點與中資銀行競爭。當(dāng)前銀行的同質(zhì)化競爭十分激烈，商業(yè)銀行和外資銀行都在尋覓能夠給銀行帶來最大價值的優(yōu)質(zhì)客戶。外資銀行積極進(jìn)駐，大部分外資銀行

6、都把它們在國際上銷售得非常成熟的產(chǎn)品，如理財產(chǎn)品、私人銀行產(chǎn)品直接引進(jìn)中國，它們的理財思路引導(dǎo)了相當(dāng)大一批客戶，也讓中資銀行頗受啟發(fā)。三、外資銀行加快業(yè)務(wù)拓展步伐外資銀行加快業(yè)務(wù)拓展步伐一邊是積極拓展?fàn)I運網(wǎng)絡(luò)，一邊是新業(yè)務(wù)的不斷推出，幾家外資銀行業(yè)務(wù)拓展的步伐明顯加快。渣打銀行（中國）有限公司同月內(nèi)有家支行投入服務(wù)。而花旗銀行（中國）有限公司則推出了一款新的房貸產(chǎn)品花旗轉(zhuǎn)加按揭貸款，成為外資銀行面向國內(nèi)居民推出的首個同類產(chǎn)品。匯豐中國為拓展東北網(wǎng)點，將本地注冊以后開設(shè)的首家分行，落戶在沈陽?；ㄆ煦y行則在當(dāng)日成立了在京的第五家支行，并推出花旗財富管理，進(jìn)一步拓展高端客戶市場，分享財富管理的盛宴。

7、渣打銀行的網(wǎng)點擴(kuò)建速度創(chuàng)了歷史新高。在位于成都、南京、北京、天津和深圳的五家支行開業(yè)后，將提供全部的外匯業(yè)務(wù)和部分人民幣業(yè)務(wù)，渣打也成為在中國分支網(wǎng)絡(luò)最廣的外資銀行之一，目前在中國擁有19家分行、52家支行和1家村鎮(zhèn)銀行?；ㄆ煦y行在上海推出的房貸產(chǎn)品轉(zhuǎn)加按揭貸款，貸款幣種有人民幣和外幣可供選擇，客戶可以釋放按揭房產(chǎn)的潛含融資功能，獲取更多的資金供自由支配，或者將其在他行的現(xiàn)有住房按揭非人民幣貸款轉(zhuǎn)到花旗銀行以獲得更優(yōu)惠的利率。如客戶現(xiàn)有的房貸為人民幣貸款，則可申請延長貸款期限，最長可達(dá)年。隨著南京分行的設(shè)立,匯豐中國的服務(wù)網(wǎng)點達(dá)到103個,其中包括23家分行和80家支行,遍布內(nèi)地26個主要城市

8、,是中國內(nèi)地覆蓋地域范圍最廣、網(wǎng)點最多的外資銀行;同時,匯豐在長三角的網(wǎng)點達(dá)23家,包括6家分行和17家支行,分別設(shè)于上海、蘇州、杭州、寧波、合肥和南京。四、2010年外資銀行不良貸款情況第二節(jié)2010年外資銀行的發(fā)展特點分析一、市場份額增長市場份額各外資銀行資產(chǎn)總額穩(wěn)步增長；在2010年，各外資銀行資產(chǎn)總額再次增長，整體市場份額從2009年的1.7%增長到2010年的1.83%。在華外資銀行的母公司堅決致力于開拓中國市場，這一點是顯而易見的。如果用1到10來給各銀行集團(tuán)對中國市場的重視度打分，10為最高分，那么外資銀行整體的重視度在8分或8分以上。比如，設(shè)立境內(nèi)法人外資銀行的分?jǐn)?shù)達(dá)到了8.8

9、分，而亞洲的銀行分?jǐn)?shù)達(dá)到了9.1分。到2014年，其母公司的重視度將會達(dá)到9分或者更高。二、資產(chǎn)6年翻3倍2004年到2010年的1.7萬億人民幣，增長近300%。而在市場份額方面，在華開展業(yè)務(wù)的127家外資銀行僅占市場份額的1.83%，與6年前的1.84%大致相同。外資銀行在華市場份額占比并非始終不變。數(shù)據(jù)顯示，在2007年，外資銀行占國內(nèi)商業(yè)銀行總資產(chǎn)比例一度達(dá)到2.38%的峰值。而后受國際金融危機(jī)影響，外資行開拓市場乏力，資產(chǎn)增長速度也有所放緩。而中資銀行則受影響較輕，擴(kuò)張加速。外資行市場份額因此回落。三、在華貸款激增國際清算銀行(BIS)最近發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)字顯示，2010年，向國際清算銀

10、行申報控股狀況的外資銀行在華貸款規(guī)模經(jīng)匯率調(diào)整后達(dá)到770億美元2010年，中國新增貸款總量約合1萬零4百億美元。按照國際清算銀行的統(tǒng)計，外資銀行770億美元的在華貸款約占7%。2010年，中國接受的跨境貸款約占全球跨境貸款總量的1.1%。外資銀行不良貸款比率從2010年第一季度末的0.74%下降至2011年第一季度末的0.5%。而5家大型銀行同期的不良貸款率從2010年第一季度末的1.59%下降至2011年第一季度末的1.20%。同樣，超過一半外資銀行認(rèn)為，消費信貸也是穩(wěn)定的。根據(jù)央行上海總部公布的最新數(shù)據(jù)，外資銀行人民幣存款增長較快，外資銀行法人存款增加明顯。2010年，外資銀行新增人民幣

11、存款816.1億元，同比多增206.8億元，存款增長34.5%，增幅高出中資金融機(jī)構(gòu)17.6個百分點，新增存款呈前低后高態(tài)勢。其中第三、四季度存款分別增加311.8億元和441.27億元，同比分別多增146.1億元和82億元。外資銀行自取得牌照以來，網(wǎng)點建設(shè)一直處于劣勢，即使是匯豐、花旗、渣打等支行發(fā)展較為成熟的外資銀行，相對于中資銀行，來講也并不占優(yōu)勢。央行統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，外資銀行2007年人民幣新增貸款達(dá)1704億，而2008年，外資銀行人民幣額度僅為628億元，較2007年減少63.15%，到了2009年，貸款額度再次直線下降，僅18億，較前一年縮水了97.13%。外資銀行的貸款額度似乎已

12、經(jīng)減無可減。第三節(jié)2010年在華外資銀行的發(fā)展分析一、截至2010年末中國已有在華外資法人銀行2010年，中國銀行(2.99,0.02,0.67%)業(yè)對外開放進(jìn)一步擴(kuò)大，在華外資銀行營業(yè)性機(jī)構(gòu)資本和撥備充足、資產(chǎn)質(zhì)量良好，流動性和盈利狀況較好。截至2010年末，有45個國家和地區(qū)的185家銀行在華設(shè)立了216家代表處；有14個國家和地區(qū)的銀行在華設(shè)立了37家外商獨資銀行(下設(shè)分行223家)、2家合資銀行(下設(shè)分行6家，附屬機(jī)構(gòu)1家)。外商獨資財務(wù)公司有1家，另有25個國家和地區(qū)的74家外國銀行在華設(shè)立了90家分行。截至2010年末，共有32家中資商業(yè)銀行引進(jìn)41家境外投資者，引進(jìn)外資余額為38

13、4.2億美元，其中2010年引進(jìn)外資54.2億美元；16家新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)引進(jìn)5家境外投資者，引進(jìn)外資余額為0.8億美元，2010年引進(jìn)外資0.3億美元；9家中資銀行在海外上市，引進(jìn)資金余額為630.8億美元，其中2010年海外上市引進(jìn)資金137.4億美元。2010年，中國銀監(jiān)會新批準(zhǔn)1家外資法人銀行從事人民幣零售業(yè)務(wù)，允許符合條件的外資法人銀行辦理國債承銷業(yè)務(wù)，允許外資31家法人銀行發(fā)行銀行卡。截至2010年底，獲準(zhǔn)經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的外國銀行分行44家、外資法人銀行35家，獲準(zhǔn)從事金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的外資銀行機(jī)構(gòu)56家。截至2010年末，在華外資銀行資產(chǎn)總額1.74萬億元，同比增長29.13

14、%，占全國金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額的1.85%；各項貸款余額9103億元，同比增長26.4%，占全部金融機(jī)構(gòu)各項貸款余額的1.79%；各項存款余額9850億元，同比增長40.3%。在華外資法人銀行平均資本充足率為18.98%，核心資本充足率為18.56%。外資金融機(jī)構(gòu)在黃金市場的交易量增長較快。三、2010年上海外資銀行人民幣存貸款表現(xiàn)突出滬外資銀行2010年各項業(yè)務(wù)恢復(fù)性增長。截至2010年末，上海轄內(nèi)外資銀行資產(chǎn)總額、存款和貸款分別達(dá)到8657.3億元、4360.8億元和4311.8億元，同比分別增長19%、33%和18%，業(yè)務(wù)增幅均大于2009年。在經(jīng)歷了2009年金融危機(jī)的低潮后，外資銀行在2

15、010年各項業(yè)務(wù)恢復(fù)性反彈。上海銀監(jiān)局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2010年末，滬外資法人銀行資產(chǎn)總額、存款和貸款分別達(dá)到12678.33億元、8636.98億元和6478.97億元，同比分別增長31%、42%和28%。上海外資銀行在規(guī)模結(jié)構(gòu)增強(qiáng)的同時，業(yè)務(wù)發(fā)展也有新的提高。閻慶民表示，上海外資銀行在人民幣債券發(fā)行、衍生交易和理財業(yè)務(wù)方面都有突破和不錯的增長，人民幣業(yè)務(wù)占比進(jìn)一步提升，對中資企業(yè)和境內(nèi)居民貸款業(yè)務(wù)比重提高。同時，不良貸款繼續(xù)保持雙降勢頭，撥備覆蓋水平大幅提升。貸存比持續(xù)下降，流動性狀況不斷改善。上海銀監(jiān)局統(tǒng)計顯示，上海已有21家外資法人銀行，77家外國銀行分行，92家支行，外資銀行分行5

16、家，其中2家籌建中，支行13家，另有外資銀行代表處89家。目前，上海外資法人銀行機(jī)構(gòu)數(shù)量占全國外資法人銀行總數(shù)一半以上，資產(chǎn)總額、存款、貸款占全國外資法人銀行的市場份額分別為83%、85%、82%。上海轄內(nèi)外資銀行資產(chǎn)總額、存款和貸款占上海銀行業(yè)的市場份額分別為12%、9%和13%，遠(yuǎn)高于同期全國外資銀行占全國銀行業(yè)市場份額。不過，當(dāng)前上海外資銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營仍將受到內(nèi)外部因素的影響。國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍具有一定不確定性，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境也面臨經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的壓力，通脹預(yù)期、經(jīng)濟(jì)波動和宏觀調(diào)控頻率都可能加大。上海率先進(jìn)入經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，正式步入后工業(yè)化階段，十二五期間上海產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國資證券

17、化率的提高，將對有效信貸需求帶來挑戰(zhàn)，并壓縮商業(yè)銀行貸款定價的主動權(quán)和議價能力。國內(nèi)的銀行盈利普遍來源于利差收入，中間業(yè)務(wù)收入一般占比在10%，而國外銀行能達(dá)到30%至40%。二、外資銀行在中國的股權(quán)擴(kuò)張外資銀行在大舉擴(kuò)張網(wǎng)點的同時，還積極參股中資銀行，通過股權(quán)投資迅速提高他們在中國銀行業(yè)市場的份額。目前，股權(quán)投資已經(jīng)逐漸成為外資進(jìn)軍中國銀行業(yè)的主要手段。截至2010年末，共有32家中資商業(yè)銀行引進(jìn)41家境外投資者，引進(jìn)外資余額為384.2億美元，其中2010年引進(jìn)外資54.2億美元；16家新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)引進(jìn)5家境外投資者，引進(jìn)外資余額為0.8億美元，2010年引進(jìn)外資0.3億美元；9家中資

18、銀行在海外上市，引進(jìn)資金余額為630.8億美元，其中2010年海外上市引進(jìn)資金137.4億美元。2010年在華外資銀行的流動性風(fēng)險分析一、外資銀行流動性風(fēng)險未真正顯現(xiàn)1、由于外資銀行還未完全能夠經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)，所以其流動性風(fēng)險顯現(xiàn)甚微2、外資銀行的經(jīng)營理念和資金化的全球運作，為防范和化解流動性風(fēng)險提供了有力的支撐保障3、外資銀行多實施混業(yè)經(jīng)營，而中國的銀行業(yè)目前實施的是分業(yè)經(jīng)營我國的銀行業(yè)基本上實行的是單一的銀行存貸業(yè)務(wù)。雖然隨著銀行新興業(yè)務(wù)的不斷拓展，銀行業(yè)逐步開展了多項新興業(yè)務(wù)，比原先經(jīng)營的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)前進(jìn)了一大步，但仍未破除銀行分業(yè)經(jīng)營的邊界。而外資銀行實施的是混業(yè)經(jīng)營模式，分業(yè)經(jīng)營的邊界早

19、已被打破，除經(jīng)營銀行原有的業(yè)務(wù)之外，還經(jīng)營著保險、投資銀行、基金等多種業(yè)務(wù)。這就使傳統(tǒng)業(yè)務(wù)存貸差所產(chǎn)生的流動性風(fēng)險像一條小溪流入大江大河中一樣顯得有些無足輕重。因此，外資銀行從多種渠道獲取效益的混業(yè)經(jīng)營模式在一定程度上抵消和沖淡了因存貸差而發(fā)生的流動性風(fēng)險。4、傳統(tǒng)的存貸業(yè)務(wù)在先進(jìn)的外資銀行業(yè)務(wù)中中已經(jīng)占據(jù)了較小的位置，這無疑使存貸差式的流動性風(fēng)險降低了系數(shù)就銀行本身的業(yè)務(wù)而言，外資銀行資產(chǎn)運作的渠道也是多元化的，如：除發(fā)放貸款外，還可以投資票據(jù)、國債、金融債券和企業(yè)短期融資券等。服務(wù)以及中間業(yè)務(wù)的收費也為它們提供了利潤來源，貸款占總資產(chǎn)的比重日益下降，存貸比指標(biāo)也不那么顯著。二、入股合作，與中資銀行共擔(dān)風(fēng)險2001年12月，匯豐銀行宣布以持有8的股權(quán)八股上海銀行開創(chuàng)了外資銀行八股中資銀行的先河三年后又以19.9的股權(quán)再次八股中國另一家銀行一交通銀行。繼而外資銀行入股中資銀行的序幕拉開了。2002年世界金融業(yè)巨頭花旗銀行在上海宣布八股上海浦東發(fā)展銀行。2005年，在