2050年世界與中國能源展望（版）

1、Energy Outlook 2050CNPC ETRI 20192前言能源是人類社會發(fā)展和進步所必需的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。能源技術(shù)的突破、能源行 業(yè)的持續(xù)發(fā)展是推動經(jīng)濟社會發(fā)展和國家強盛的動力。能源發(fā)展需遵循其客觀規(guī)律，促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展與能源供需的協(xié)調(diào)發(fā)展，通過 推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化，降低能源消費強度，實現(xiàn)使用更少的能源支撐經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā) 展是各國共同努力的目標。以建設(shè)人類命運共同體為使命，探索構(gòu)建經(jīng)濟發(fā)展與生 態(tài)文明建設(shè)兼顧的可持續(xù)發(fā)展道路是各國的共同追求。依托本地資源、因地制宜構(gòu) 建適合自身發(fā)展階段的能源發(fā)展之路是各國能源發(fā)展應(yīng)有之義。依托科技進步實現(xiàn) 能源利用效率提升，清潔能源占比提升是能源發(fā)展

2、的內(nèi)生動力。本報告中，我們設(shè)計了不同情景來展望世界與中國能源發(fā)展圖景，以期能夠啟 發(fā)各界對未來能源發(fā)展的思考與討論，更希望有助于能源政策制定者和能源公司更 好地迎接未來。本展望僅供參考。中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院Energy Outlook 20503CNPC ETRI 2019目錄CONTENT世界部分7基準情景設(shè)定11一次能源19終端部門用能25石油31氫能汽車更早突破情景37天然氣42油氣技術(shù)突破情景48煤炭51電力56逆全球化情景經(jīng)濟和人口增長仍是世界能源需求增長的主要動因，2050年前世界一次能源需求 將持續(xù)增長，屆時達182億噸標油。世界能源加快向多元化、清潔化、低碳化轉(zhuǎn)型，2050年

3、清潔能源占比合計達56%。石油作為交通燃料和化工原料未來仍將繼續(xù)增長，并將于2035年后進入峰值平臺 期。2050年世界石油需求49.3億噸，較2015年增加13.7%，其中超過62%的需求增 量來自亞太地區(qū)。天然氣具有清潔低碳、資源豐富、使用便捷等特征，在能源轉(zhuǎn)型中扮演重要角色，其需求將持續(xù)增長，2050年達5.6萬億立方米，其中40%的增量來自亞太地區(qū)。油氣供應(yīng)和需求極不平衡，中東和北美將是未來油氣供應(yīng)的主要增長點，兩地原 油產(chǎn)量增量占世界總增量的82.8%，天然氣占41.8%。2050年，約一半的原油產(chǎn)量 來自待發(fā)現(xiàn)和待開發(fā)資源，投資需求巨大。油氣生產(chǎn)西移貿(mào)易東移趨勢明顯。電氣化水平的不

4、斷提升是未來能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要標志。世界電力需求將持續(xù)增 長，2050年水平將較2015年翻一番，其中發(fā)電增量的78%來自非化石能源發(fā)電。Energy Outlook 20504CNPC ETRI 2019主要結(jié)論世界能源展望與2018年版相比，2019年版報告基于過去一年以來發(fā)生的社會經(jīng)濟格局新變 化、能源政策新調(diào)整、傳統(tǒng)和新興技術(shù)新趨勢更新了模型參數(shù)，設(shè)計了逆全球化 情景，同時，設(shè)置了油氣生產(chǎn)技術(shù)突破和氫能汽車更早突破兩個案例。1、2019年版基準情景中，因貿(mào)易保持主義抬頭對世界能源發(fā)展的影響，世 界一次能源需求較2018年展望報告略有增長；可再生能源技術(shù)競爭力進一步增強， 且天然氣可獲得

5、性的進一步提升，清潔能源占比更高。美國的頁巖油氣革命改變 世界供需和貿(mào)易格局，并且不斷革新對油氣資源供應(yīng)的認知。以天然氣加可再生 能源為特征的低碳綠色轉(zhuǎn)型，正成為未來能源多元化清潔化的一種方向。2018年 全球溫室氣體排放再創(chuàng)新高，巴黎協(xié)定在各國的執(zhí)行也仍受到一定阻礙。但 極端天氣的頻發(fā)，使人們意識到保衛(wèi)全球家園刻不容緩。我們認為化石能源的清 潔化和非化石能源規(guī)?；l(fā)展仍是未來能源發(fā)展大趨勢。2019年版能源展望報告 充分考慮了全球CCUS技術(shù)的發(fā)展與推廣應(yīng)用以及可再生能源需求上升?？傮w上， 能源相關(guān)CO2排放達峰時間將從2035年（2018版）提前到2030年（2019版），2050 年能源

6、相關(guān)CO2排放為330億噸，比2018年版減少60億噸。Energy Outlook 20505CNPC ETRI 2019與2018年世界能源展望對比2、技術(shù)對能源發(fā)展具有決定性作用。2019年版能源展望報告就氫能汽車技 術(shù)突破和油氣生產(chǎn)技術(shù)突破對世界能源發(fā)展的影響進行了專題分析。氫能汽車更 早突破下，交通用油大幅下降，世界能源供應(yīng)更加充足，更加均衡。而油氣生產(chǎn) 技術(shù)突破下，天然氣占比明顯上升，煤炭和其他可再生能源占比下降，世界能源 供應(yīng)充足性和均衡性有所好轉(zhuǎn)，但仍需進一步改善。3、在逆全球化情景中，分析了全球全面貿(mào)易保護對世界能源發(fā)展的影響。 與基準情景比，世界經(jīng)濟發(fā)展受阻，技術(shù)進步速度變

7、慢，拉低世界能源需求，能 源消費強度比基準情景明顯增加。技術(shù)與貿(mào)易依賴性強的能源需求下降，而依賴 于本地資源的能源需求上升。Energy Outlook 20506CNPC ETRI 2019與2018年世界能源展望對比Energy Outlook 20507CNPC ETRI 2019基準情景設(shè)定基準情景下， 世界經(jīng)濟穩(wěn)步增長， 人口持續(xù)增加， 城鎮(zhèn)化和電氣化持續(xù) 推進。當前全球仍然有10億人沒有用上電，迫切需要消除能源貧困，提升生 活質(zhì)量。到本世紀中葉，世界人口將從75億增加到98億，增長主要來自亞太 和非洲地區(qū)。這些地區(qū)多數(shù)將進入工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展進程中，成為 世界能源增長新的引擎

8、。全球貿(mào)易摩擦升級和美國能源獨立影響世界政治經(jīng) 濟以及能源發(fā)展和格局變化。各國同步推動世界能源轉(zhuǎn)型發(fā)展。在新能源技術(shù)發(fā)展不斷取得突破的今天， 發(fā)展中國家具有后發(fā)優(yōu)勢，新增項目可直接采用新技術(shù)，轉(zhuǎn)型成本較低。另一方 面，發(fā)達國家也在積極優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，提升低碳能源占比，以應(yīng)對全球性和地區(qū) 性環(huán)境問題。技術(shù)和政策協(xié)同發(fā)力引導(dǎo)能源變革。多領(lǐng)域能源技術(shù)穩(wěn)步發(fā)展，推動能源生 產(chǎn)和消費變革，重塑經(jīng)濟發(fā)展模式和人類生活方式，改變能源生產(chǎn)和消費格局， 大幅提高能效水平。與此同時，生態(tài)環(huán)保越來越受到全人類的關(guān)注，巴黎協(xié)定 遇到阻力，但大多數(shù)國家堅定不移的向前推進。世界能源呈現(xiàn)多元、清潔、低碳、 安全、高效、智能的

9、發(fā)展特征。Energy Outlook 20508CNPC ETRI 2019基準情景設(shè)定2050年，世界人口將達到97.7億，比2015年增加32.4%，2015-2050年年均增長0.8%。非洲與亞太地區(qū)分別增長13.3億與6.5億，貢獻世界新增人口的82.9%。OECD國家人口占比從2015年的14.7%下降到12.1%，非OECD國家占比從85.3%上升到 87.9%。世界勞動力人口（15-64歲）占比62.8%，較2015年下降2.7個百分點。非洲和亞太主導(dǎo)世界人口持續(xù)增長，勞動人口占比下降Energy Outlook 20509CNPC ETRI 20192050年世界GDP達到2

10、05萬億美元，是2015年的2.72倍，2015-2050年年均增長2.9%。OECD國家GDP將達到93萬億美元，年均增長1.9%，占比從2015年的64.4%下降到 45.2%；非OECD國家GDP為113萬億美元，年均增長4.2%，占比從35.6%上升到54.8%。 非OECD國家人均GDP增長207%，增幅是OECD國家的2.74倍，但二者之差從4萬美元/人擴大至6.5萬美元/人。世界經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，發(fā)展中國家占比上升，但人均差距拉大Energy Outlook 205010CNPC ETRI 2019Energy Outlook 205011CNPC ETRI 2019一次能源一次能源

11、需求維持增長勢頭，能源消費強度持續(xù)下降世界一次能源需求將持續(xù)增長，考慮貿(mào)易摩擦加劇，影響技術(shù)擴散和能源效率提高， 需求總量高于上年預(yù)期，2050年達到182億噸標油，年均增長0.89%。其中，2015- 2035年年均增長1.2%，2036-2050年年均增長0.45%，增速逐漸放緩。展望期內(nèi)，世界僅以36%的能源需求增長支撐了172%的經(jīng)濟增長,能效提高是主要動 因。到2050年，能源消費強度降至0.88噸標油/萬美元，較2015年下降50%，年均下 降2%。0.00.51.01.53.55070901101301501701901990200020102020203020402050世界一

12、次能源需求量及年均增速變化一次能源消費(億噸標油，左軸)年均增速（ ，右軸）0.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82.00204060803.0 1602.5 1401202.0 1001802002015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050世界一次能源需求和消費強度世界一次能源需求（億噸標油，左軸） 能源消費強度（噸標油/萬美元，右軸）Energy Outlook 205012CNPC ETRI 2019亞太地區(qū)將成世界最大一次能源需求地040801201602001990203020402050200020102020亞太北美歐洲及歐

13、亞大陸中南美中東非洲10090807060504030201001990200020102020203020402050發(fā)達國家因人口基本穩(wěn)定、服務(wù)業(yè)占比較高、基礎(chǔ)設(shè)施完善、能源效率不斷提升 等影響，一次能源需求總體下降。大多數(shù)發(fā)展中國家隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速推進，人均收入將有明顯提升，能源 需求將快速增長。亞太地區(qū)人均GDP在2030年前后突破1萬美元，一次能源需求占全球的比重2020年 突破45%，之后長期維持在45%以上。分地區(qū)一次能源需求，億噸標油分地區(qū)一次能源需求結(jié)構(gòu)亞太北美歐洲及歐亞大陸中南美中東非洲Energy Outlook 205013CNPC ETRI 2019世界一次能源

14、消費強度穩(wěn)步下降。其中，亞太、中東等地隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、現(xiàn) 代化步入后期，降幅快于世界其他地區(qū)。各地區(qū)人均能源需求量趨于接近，2050年約1.86噸標油/人。總體上，發(fā)達國家人 均能源需求高于世界平均水平。發(fā)達國家高能耗發(fā)展模式難以復(fù)制0.00.51.01.52.02.53.03.54.02020203020452050一次能源消費強度，噸標油/萬美元中南美2015亞太 中東2025北美 非洲20352040歐洲及歐亞 世界1234568710901990200020102020203020402050人均能源需求，噸標油/人亞太 北美歐洲及歐亞 中南美中東 非洲 世界Energy Outl

15、ook 205014CNPC ETRI 2019展望期內(nèi)，非化石能源與天然氣等清潔能源需求增長50億噸標油，超過一次能源 需求總增量48.5億噸標油。其中，非化石能源增長31.1億噸標油，占總增量的 64.2%。2016-2050年，其他可再生能源（除水電和核電以外的其他非化石能源） 增長最快，年均增長5.5%，天然氣次之，年均增長1.4%。清潔能源將滿足世界能源需求的全部增量20018016014012010080604020019902020203020402050一次能源需求量，億噸標油20002010煤炭石油天然氣水電核電其它可再生能源-20-100102030煤炭石油天然氣水電核電其

16、它可再生分品種一次能源需求變化，億噸標油2016-20202021-20302031-20402041-2050Energy Outlook 205015CNPC ETRI 2019非化石能源占比快速提升，天然氣超過石油成為第一大能源2015203020502040煤炭29石油33天然氣23水電7核電 其它可再生能源53煤炭24石油31天然氣26水電7核電5其它可再生能 源7煤炭20石油29天然氣27水電8其它可再生能 源11核電5煤炭17石油27天然氣28水電8核電5其它可再 生能源 15到2050年，天然氣和非化石能源需求總量占比達到56.0%。其中，非化石能源占比 上升到28.4%，天然

17、氣占比上升到27.6%，超過石油的27%，成為第一大能源品種。Energy Outlook 205016CNPC ETRI 2019隨著非化石能源占比快速提升，以及主要國家加快CCUS技術(shù)的推廣與應(yīng)用，與能 源相關(guān)CO2排放預(yù)計在2030年前后達峰，峰值約400億噸，2030年后，隨著能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化加速，碳排放將快速回落，2050年下降到330億噸。與能源相關(guān)CO2排放預(yù)計2030年前后達峰2002503003504004501990200020102020203020402050能源相關(guān)CO2排放，億噸01020304050607080100901990200020402050能源相關(guān)CO2排

18、放結(jié)構(gòu)，201020202030煤炭石油天然氣Energy Outlook 205017CNPC ETRI 2019能源轉(zhuǎn)型呈現(xiàn)階段性、差別性和地區(qū)性中東亞太非洲中南美北美1008060402001990201020302050604020010080199020102030歐洲及歐亞大陸2050其它可再生能源 核電水電 天然氣 石油 煤炭10080604020019902010203020501005001990201020302050各地區(qū)一次能源需求結(jié)構(gòu)變化Energy Outlook 205018CNPC ETRI 2019Energy Outlook 205019CNPC ETRI

19、2019終端部門用能建筑用能是拉動終端用能需求增長的最大動力30356055504540252015101990199520002005201020152020202520302035204020452050展望期內(nèi)，隨著發(fā)展中國家城鎮(zhèn)化和工業(yè)化推進，終端用能需求穩(wěn)步增長，2050 年達129億噸標油，較2015年增長34%。其中，工業(yè)部門能源需求最高；建筑部門 用能增長最快，需求增量占總增量的52%。終端用能需求（電熱當量法），億噸標油工業(yè)建筑交通Energy Outlook 205020CNPC ETRI 2019終端用能結(jié)構(gòu)將更加清潔、低碳201003040506070100908019

20、90199520002005201020152020202520302035204020452050終端用能中，煤炭與石油占比下降。到2050年，煤炭占比快速下滑至8%左右，石油 占比從2015年的45%降至38%，但在交通運輸中的主體地位難以撼動，繼續(xù)保持最大 終端用能載體地位。天然氣和電力占比較快提升。到2050年，天然氣和電力占比將分別達22%和28%。天 然氣占比提升得益于世界天然氣資源可獲得性的提高；而電力隨著人民生活方式變 革，網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化和智能化的不斷推進，成為增長最快的終端用能載體。終端用能結(jié)構(gòu)其它電力天然氣 石油煤炭Energy Outlook 205021CNPC ETR

21、I 2019-6-4-20246810煤炭石油天然氣電力其它工業(yè)部門能源需求變化，億噸標油2016-20202021-20302031-20402041-2050工業(yè)用能需求增量主要集中在亞洲與非洲的發(fā)展國家，2040年達到56.3億噸標油峰值水平，之后保持相對穩(wěn)定。展望期內(nèi)，工業(yè)部門化石能源需求相繼達峰，電氣化程度不斷提高。煤炭、石油和 天然氣分別于2020年、2040年和2045年達到峰值。到2050年，由于工業(yè)數(shù)字化、網(wǎng) 絡(luò)化和智能化發(fā)展，工業(yè)用電量增長到14.84億噸標油，電氣化率提高到26.7%。工業(yè)用能2040年達峰，電氣化率顯著提升010203040506019902000201

22、02020203020402050工業(yè)部門能源需求，億噸標油其它 電力 天然氣 石油 煤炭Energy Outlook 205022CNPC ETRI 2019在居民生活水平提升與生產(chǎn)生活模式轉(zhuǎn)變的推動下，建筑用能需求將持續(xù)快速增長，2050年達39.3億噸標油，較2015年增長78%。到2050年，建筑部門電力和天然氣需求分別達到21億噸和12億噸標油，展望期年均 增速分別為2.2%和2.1%。其中超過一半以上的能源需求來自電力，2050年電氣化率 達53%。生活水平提升與模式轉(zhuǎn)變拉動建筑用能需求快速增長05101520253035404519902000201020202030204020

23、50建筑部門能源需求，億噸標油其它 電力 天然氣 石油 煤炭-2024681012煤炭石油天然氣電力其它建筑部門能源需求變化，億噸標油2016-20202021-20302031-20402041-2050Energy Outlook 205023CNPC ETRI 2019全球資源配置優(yōu)化以及出行活動需求增長，成為2030年前交通用能較快增長的主 因，2050年交通用能較2015年增長23%。由于航空、航海以及公路客貨運規(guī)模不斷擴大，石油仍是交通部門用能的絕對主 力。到2050年，石油占交通用能的比重仍高達84.1%，但比2015年低7.8個百分點。生產(chǎn)和出行需求增加促進交通用能不斷增長05

24、101520253035401990200020102020203020402050交通部門能源需求，億噸標油10090807060504030201001990200020102020203020402050交通部門能源需求結(jié)構(gòu)，其它 電力 天然氣 石油 煤炭Energy Outlook 205024CNPC ETRI 2019Energy Outlook 205025CNPC ETRI 2019石 油世界石油需求增長逐漸放緩，亞太和非洲是主要增長地非洲Energy Outlook 205026CNPC ETRI 2019中南美010202015 2025 2035 2050亞太010202

25、015 2025 2035 2050北美010202015 2025 2035 2050歐洲及歐亞大陸010202015 2025 2035 2050010202015 2025 2035 2050中東010202015 2025 2035 2050能效提高、新能源汽車快速發(fā)展以及出行方式變革，導(dǎo)致世界石油需求增長逐漸放緩，預(yù)計2035年達到51.1億噸峰值，2050年降至49.3億噸。2015-2050年，亞太與非洲地區(qū)是石油需求增長的主要地區(qū)，主因是發(fā)展轉(zhuǎn)型和人 口增長。非洲轉(zhuǎn)型是能源需求轉(zhuǎn)向現(xiàn)代能源，而亞太則是中等收入群體增加導(dǎo)致 的消費升級。分地區(qū)石油需求變化，億噸標油展望期內(nèi)，主要部

26、門石油需求都有所增長，其中化工原料增長最快，年均增長達 到0.59%，主因是經(jīng)濟和人口帶來的全球化工品需求快速增長。燃油效率提高、新能源汽車快速發(fā)展和出行方式的改變，導(dǎo)致交通部門用油需求 逐步減速，預(yù)計交通用油需求于2030年左右達到30億噸左右峰值水平，2050年緩 慢下降到28.4億噸，但交通部門用油占比仍超過50%。交通用能仍是世界石油需求增長的最主要來源-55152535455519902050分部門石油需求，億噸標油20002010202020302040農(nóng)林漁業(yè)商業(yè)居民工業(yè)化工原料交通其它-2-1012345農(nóng)林漁業(yè)商業(yè)居民工業(yè)化工原料交通其它分部門石油需求變化，億噸標油2016-

27、20202021-20302031-20402041-2050Energy Outlook 205027CNPC ETRI 2019原油產(chǎn)量增長主要來自西半球受技術(shù)創(chuàng)新以及地緣政治因素影響，2030年前，世界原油產(chǎn)量增量的60%來自美洲， 中東只占16%左右；2030年后，中東地區(qū)儲量優(yōu)勢凸顯，成為原油產(chǎn)量增長主要來源。 2030-2050年，中東產(chǎn)量增長1.37億噸，南美產(chǎn)量增長0.27億噸，其他地區(qū)產(chǎn)量下降。展望期內(nèi)，西半球產(chǎn)量增量占世界增量的58.5%（北美占38.9%），中東占43.8%。分地區(qū)原油產(chǎn)量變化，億噸標油1812602015 2025 2035 2050亞太18126020

28、15 2025 2035 2050北美1812602015 2025 2035 2050中南美1812602015 2025 2035 2050中東1812602015 2025 2035 2050非洲0Energy Outlook 205028CNPC ETRI 2019181262015 2025 2035 2050歐洲及歐亞大陸01020304060501990200020102020203020402050原油產(chǎn)量，億噸到2050年，已建成油田原油產(chǎn)量下降到11.9億噸，年均下降3.2%；NGL以及油砂/超 重油持續(xù)增長到峰值平臺期，年均分別增長2.1%和2.7%；致密油先快速增長后緩

29、慢 下降，年均增長2.7%。要維持供需平衡，必須持續(xù)投資發(fā)現(xiàn)新油田，開發(fā)新資源。2050年原油產(chǎn)量中來自 待發(fā)現(xiàn)油田的比重為32%。分資源來源原油產(chǎn)量，億噸標油NGL油砂/超重油致密油待發(fā)現(xiàn)油田待開發(fā)油田在產(chǎn)油田Energy Outlook 205029CNPC ETRI 2019老油田產(chǎn)量急劇衰減，新發(fā)現(xiàn)資源成供應(yīng)主力美國能源獨立導(dǎo)致世界原油貿(mào)易重心東移美國能源獨立將改變世界原油貿(mào)易格局，2035年前世界原油貿(mào)易東移趨勢明顯。 到2025年，亞太地區(qū)成為世界唯一原油凈進口地區(qū)，原油凈進口量將達13.9億噸， 比2015年增長25.3%；2035年凈進口量達15.1億噸，比2015年增長36.

30、2%。2050年， 亞太地區(qū)仍將承接世界95%以上的原油凈進口量。2050年世界原油凈流圖Energy Outlook 205030CNPC ETRI 2019Energy Outlook 205031CNPC ETRI 2019氫能汽車更早突破情景目前，氫能汽車（主要為氫燃料電池汽車）已開始商業(yè)化推廣應(yīng)用，清潔化制氫技術(shù)正面臨技術(shù)突破。在氫能汽車更早突破情景下， 2030年前后氫能汽車可在世界大規(guī)模推廣應(yīng)用，清潔氫氣的制取和儲 運技術(shù)取得重大進展并規(guī)?；虡I(yè)推廣應(yīng)用；2035年前后氫能汽車商 業(yè)化成本和便捷性可與傳統(tǒng)汽車競爭，清潔氫氣的制取和儲運技術(shù)趨 于成熟并大規(guī)模推廣，氫能基礎(chǔ)設(shè)施基本完

31、善。Energy Outlook 205032CNPC ETRI 2019氫能汽車更早突破情景設(shè)定氫能汽車替代燃油車的速度逐步加速5.912.64.421.9535.16.457.314.62.414.116.43.615.419.618.119.620.925.222.7020406080100基準情景氫能汽車突破基準情景氫能汽車突破基準情景氫能汽車突破基準情景氫能汽車突破基準情景氫能汽車突破20302035204020452050氫能汽車更早突破情景下，氫能汽車替代燃油車的速度逐漸加快，呈指數(shù)曲線增 長趨勢。2030年、2040年、2050年因氫能汽車快速發(fā)展，新能源汽車行駛里程占比分別達

32、20%、40%、80%，交通用油需求比基準情景分別減少0.8億噸、4.0億噸和12.5億噸。新能源汽車行駛里程占比，氫能汽車其他Energy Outlook 205033CNPC ETRI 2019到2050年，氫能占交通用能比重達到32.9%，交通領(lǐng)域石油需求降為15.9億噸，占 交通用能的55%，較基準情景下降29個百分點。2050年不同情景交通用能需求比較，億噸標油28.40.94.5基準情景分品種交通用能15.93.59.5氫能汽車更早突破情景分品種交通用能石油 其它 氫能Energy Outlook 205034CNPC ETRI 2019氫能占交通用能比重超3成，石油占比下降29個

33、百分點交通部門能源需求下降而工業(yè)和建筑部門能源需求增加2030405060101990199520002005201020152020202520302035204020452050由于氫能汽車更早突破，整體能源供需狀況好轉(zhuǎn)，節(jié)能力度有所減弱，工業(yè)和建 筑部門能源需求比基準情景增加；氫能汽車效率高，交通部門能源需求下降。2050年工業(yè)和建筑部門終端用能比基準情景分別增長2.7%和2.3%，交通部門下降14.5%。不同情景分部門終端用能比較，億噸標油建筑建筑工業(yè)工業(yè)交通交通Energy Outlook 205035CNPC ETRI 2019展望期內(nèi)，一次能源需求年均增長0.82%，2050年一

34、次能源需求量179億噸油當量， 比基準情景減少1.7%。一次能源需求比基準情景減少3.1億噸012345660801001201401601802001990199520002005201020152020202520302035204020452050不同情景世界一次能源需求比較，億噸標油基準情景-氫能汽車更早突破(右軸)氫能汽車更早突破情景基準情景Energy Outlook 205036CNPC ETRI 2019Energy Outlook 205037CNPC ETRI 2019天然氣天然氣在能源轉(zhuǎn)型中將扮演重要角色，環(huán)境治理與污染物減排助推天然氣需求快速 增長。2050年，世界天然

35、氣需求將升至5.6萬億立方米，較2015年增加61%，是增幅 最大的化石能源，2016-2050年年均增長1.4%。展望期內(nèi)，亞太地區(qū)對世界天然氣需求增長的貢獻達40.5%。環(huán)境約束和資源可獲得性助推天然氣需求較快增長，亞太地區(qū)增量最大01000020000300004000050000600001990200020102020203020402050分地區(qū)天然氣需求，億立方米亞太北美歐洲及歐亞大陸中南美中東非洲-20000200040006000800010000亞太北美歐洲及歐亞大陸中南美中東非洲分地區(qū)天然氣需求變化，億立方米2016-20202021-20302031-20402041-

36、2050Energy Outlook 205038CNPC ETRI 2019展望期內(nèi)，各部門天然氣需求均有所增長，交通部門增長最快，年均增長2.2%，發(fā) 電部門和居民需求增量貢獻最大，分別占總增量的34.3%和22.5%。發(fā)電保持最大天然氣需求部門地位，因天然氣發(fā)電的清潔性以及與可再生能源的融 合發(fā)展，天然氣發(fā)電規(guī)模持續(xù)擴大，需求將由2015年的1.3萬億立方米升至2050年 的2.0萬億立方米。發(fā)展中國家的城鎮(zhèn)化和城鎮(zhèn)管網(wǎng)設(shè)施的改造以及LNG可獲得性和 靈活性提升，使得居民需求成為天然氣需求增長的第二大來源。發(fā)電為最大天然氣需求部門，但需求占比有所下降0100002000030000400

37、005000060000分部門天然氣需求，億立方米1990200020102020203020402050居民商業(yè)交通供熱工業(yè)燃料化工原料發(fā)電其它-1000010002000300040005000600070008000居民商業(yè)交通供熱工業(yè)燃料化工原料發(fā)電其它分行業(yè)天然氣需求變化，億立方米2016-20202021-20302031-20402041-2050Energy Outlook 205039CNPC ETRI 2019技術(shù)進步和旺盛的需求，促進世界天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長。2015-2050年，世界天然氣 產(chǎn)量年均增長1.4%。展望期內(nèi)，除歐洲外其他地區(qū)天然氣產(chǎn)量均有所增長，且各地 區(qū)產(chǎn)

38、量增長相對均衡，增長最大的為北美和中東地區(qū)，產(chǎn)量增量占比均為21%左右。北美天然氣產(chǎn)量始終最高，占比在24%以上，中東、獨聯(lián)體地區(qū)和亞太分別占20%、20%和16%。天然氣產(chǎn)量及產(chǎn)量增量呈現(xiàn)區(qū)域均衡特征02000400060008000100001200014000160001990200020102020203020402050分地區(qū)天然氣產(chǎn)量，億立方米北美 中南美 亞太 歐洲 獨聯(lián)體 中東 非洲-1000010002000300040005000北美中南美亞太歐洲獨聯(lián)體中東非洲分地區(qū)產(chǎn)量變化，億立方米2016-20202021-20302031-20402041-2050Energy Ou

39、tlook 205040CNPC ETRI 2019亞太地區(qū)成天然氣需求與凈進口增長集中地區(qū)中東Energy Outlook 205041CNPC ETRI 2019亞太非洲中南美北美歐洲及歐亞大陸-30000300060002015 2025 2035 2050-30000300060002015 2025 2035 2050-30000300060002015 2025 2035 2050-300003000亞太地區(qū)需求增幅明顯大于產(chǎn)量增幅，將維持天然氣進口規(guī)模最大地區(qū)地位。未來 進口來源更加多元，北美、中東、歐洲及歐亞大陸等地區(qū)資源流向亞太。總體上，天然氣跨洋貿(mào)易更加活躍，全球LNG市場

40、將更加繁榮。2015-2050年全球天然氣凈進口情況，億立方米60002015 2025 2035 2050-30000300060002015 2025 2035 2050-30000300060002015 2025 2035 2050Energy Outlook 205042CNPC ETRI 2019油氣生產(chǎn)技術(shù)突破情景油氣生產(chǎn)技術(shù)突破情景設(shè)定以數(shù)字化、智能化和納米技術(shù)為主要特征的第五次油氣生產(chǎn)技術(shù)革命正在來臨。 與其他技術(shù)相比，數(shù)字化和智能化技術(shù)具有更易在油氣生產(chǎn)領(lǐng)域大規(guī)?？焖贁U散 應(yīng)用潛質(zhì)。數(shù)字化和智能化具有普遍推廣性，不受資源、地域等自然條件限制。 目前油氣生產(chǎn)企業(yè)以及數(shù)字化和智

41、能化企業(yè)對油氣生產(chǎn)數(shù)字化和智能化表現(xiàn)出濃 厚的興趣，很多企業(yè)在推廣應(yīng)用并已取得積極進展。此情景下，2020年，數(shù)字化和智能化技術(shù)開始在油氣生產(chǎn)領(lǐng)域規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用， 2025年前后在全球油氣生產(chǎn)領(lǐng)域大規(guī)模推廣，2030年后得到全面應(yīng)用。數(shù)字化和 智能化技術(shù)在油氣生產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用可以提高油氣采收率20%以上，成本下降20%以 上。這將大大增加全球油氣資源量，提升油氣競爭力。與基準情景比，該情景下油氣生產(chǎn)技術(shù)擴散更迅速，在全球油氣生產(chǎn)行業(yè)大規(guī)模推廣應(yīng)用并取得顯著效果。Energy Outlook 205043CNPC ETRI 2019油氣生產(chǎn)技術(shù)突破導(dǎo)致一次能源需求下降200180160140120

42、100806019901995200020052035204020452050油氣生產(chǎn)技術(shù)突破情景下，一次能源需求比基準情景有所減少，主要因為天然氣 發(fā)電效率比煤炭發(fā)電效率高，以及因數(shù)字化和智能化技術(shù)在油氣生產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用， 油氣生產(chǎn)領(lǐng)域能耗下降等。此情景下，2050年一次能源需求180.8億噸標油，比基準情景減少0.8%。不同情景一次能源需求比較，億噸標油20102015基準情景202020252030油氣生產(chǎn)技術(shù)突破情景Energy Outlook 205044CNPC ETRI 2019終端用能需求略有增加90951001051101151201251302015 2020 2025 20

43、30 2035 2040 2045 2050基準情景油氣生產(chǎn)技術(shù)突破情景20253035404550552015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050油氣生產(chǎn)技術(shù)突破情景下，油氣成本下降競爭力上升，居民天然氣需求以及交通領(lǐng) 域油氣需求增加，使終端能源需求增加。2050年終端能源需求達到129.2億噸標油， 較基準情景高0.4%。和基準情景比，因油氣產(chǎn)業(yè)能耗下降，工業(yè)部門用能需求略有下降；但低成本天然 氣使得建筑部門用能需求上升；油氣在交通領(lǐng)域競爭力增強，交通領(lǐng)域能源需求略 有增加。終端用能比較，億噸標油分部門終端用能比較，億噸標油13560基準情景 工業(yè)部門油氣

44、生產(chǎn)技術(shù)突破 工業(yè)部門基準情景 建筑部門油氣技術(shù)突破 建筑部門基準情景 交通部門油氣技術(shù)突破 交通部門Energy Outlook 205045CNPC ETRI 2019油氣將對其他能源形成一定替代605040302010020152020202520302035204020452050油氣生產(chǎn)技術(shù)突破情景下，天然氣供需較基準情景均顯著提升，2040年高10%，2050年高8%；石油供需受應(yīng)對氣候變化及環(huán)保等因素影響，增幅較低。2050年，煤炭、石油、天然氣和非化石能源占一次能源的比重分別為16.2%、27.4%、30.1%和26.3%，分別比基準情景高-0.8%、0.3%、2.5%和-2.

45、1%。不同情景一次能源需求結(jié)構(gòu)比較，億噸標油基準情景 煤炭基準情景 天然氣基準情景 其它可再生能源 油氣生產(chǎn)技術(shù)突破 煤炭 油氣生產(chǎn)技術(shù)突破 天然氣 油氣生產(chǎn)技術(shù)突破 其它可再生能源Energy Outlook 205046CNPC ETRI 2019油氣生產(chǎn)技術(shù)突破情景下，數(shù)字化和智能化技術(shù)推廣，各地區(qū)油氣產(chǎn)量較基準情 景有所增加。由于資源豐富、能源升級欲望強烈以及靠近市場，亞太地區(qū)天然氣產(chǎn)量占全球的 比重較基準情景明顯提高，2040年達19.2%，提高2.9個百分點；2050年達18.2%， 提高2.1個百分點。由于資源條件限制、能源轉(zhuǎn)型升級需要以及北美地區(qū)的競爭優(yōu)勢等，石油產(chǎn)量結(jié) 構(gòu)相對

46、基準情景變化不大。亞太地區(qū)天然氣產(chǎn)量占比明顯提高0102030405060201520352050201520352050基準情景油氣技術(shù)突破不同情景分地區(qū)石油產(chǎn)量，億噸標油3000020000100000700006000050000400002015 2035 2040 2050基準情景2015 2035 2040 2050油氣技術(shù)突破情景不同情景各地區(qū)天然氣產(chǎn)量，億立方米非洲 中東 獨聯(lián)體 歐洲 亞太 中南美 北美Energy Outlook 205047CNPC ETRI 2019Energy Outlook 205048CNPC ETRI 2019煤 炭亞太地區(qū)主導(dǎo)世界煤炭需求，20

47、25年前后進入峰值平臺期4540353025201510501990200020102020203020402050非洲 中東 中南美歐洲及歐亞大陸 北美亞太-20-15-10-50510亞太北美歐洲及歐亞大陸中南美中東非洲隨著中國煤炭需求下降，世界煤炭需求在2025年左右見頂，峰值水平約80.1億噸，之后不斷減少，到2050年僅為61.6億噸，比2015年低15億噸。2015年，亞太地區(qū)占世界煤炭需求的72.9%，2030年后，盡管亞太地區(qū)煤炭需求大 幅下降，但北美、歐洲及歐亞大陸煤炭需求也不斷下降，其占世界需求的比重總 體維持在80%以上。煤炭是發(fā)展中國家支撐經(jīng)濟發(fā)展的重要能源品種，展望期

48、內(nèi)，非洲和中南美地區(qū) 煤炭需求持續(xù)增長。分地區(qū)煤炭需求，億噸標油分地區(qū)需求變化，億噸標油2016-20202021-20302031-20402041-2050Energy Outlook 205049CNPC ETRI 2019煤炭具有資源豐富、價格低廉、分布廣泛等特征，成為發(fā)展中國家用能首選。在應(yīng) 對氣候變化、生態(tài)環(huán)保水平提升的制約下，規(guī)?；_發(fā)與清潔化利用成為發(fā)展重點。到2050年，電力和工業(yè)是煤炭需求的主要部門，占煤炭需求總量的比重達到94%。 其中，電煤需求占比上升至65%，較2015年提高6個百分點；工業(yè)煤炭需求占比下滑 到28.9%。發(fā)電用煤需求量決定了世界煤炭需求峰值水平5、印

49、度1、美國，2505億噸2、俄羅斯，1604億噸4、中國1387億噸世界煤炭儲量情況（億噸， ）排名國家儲量占比1美國2504.724.22俄羅斯1604.2515.53澳大利亞1449144中國1386.913.45印度972.99.46德國362.253.5973億噸07烏克蘭341.553.319902000201020202030204020508波蘭258.752.59哈薩克斯坦258.752.510印尼227.72.23、澳大利亞，全球103501449億噸102030405060908070分行業(yè)煤炭消費量，億噸其他 建筑 交通 工業(yè) 電力Energy Outlook 20505

50、0CNPC ETRI 2019Energy Outlook 205051CNPC ETRI 2019電 力展望期內(nèi)，電力是終端用能增長最快的能源品種，到2050年，世界電力需求將達到48.4萬億千瓦時，年均增長2.0%，比2015年接近翻倍。建筑部門將保持電力需求最大部門的地位，2050年占比上升至53.8%，較2015年 增加1.1個百分點。所有部門電力需求都有所增長，交通與建筑行業(yè)增速較快， 年均增長4.0%和2.0%。世界電力需求將翻番3020100100908070605040分部門用電結(jié)構(gòu)，20152020202520302035204020452050工業(yè)交通建筑其它0100000

51、2000003000004000005000006000001990200020102020203020402050分部門電力需求，億千瓦時其它建筑 交通工業(yè)Energy Outlook 205052CNPC ETRI 2019展望期內(nèi)，各地區(qū)電力需求都有所增長。受經(jīng)濟和人口增長雙重驅(qū)動，亞太地區(qū)電 力需求增量占世界總增量的58.1%；經(jīng)濟增長、實體經(jīng)濟重振以及低價燃料，北美 地區(qū)電力需求增量占世界的11.9%，排第二。各地區(qū)人均電力需求均有所增長，北美地區(qū)人均電力需求持續(xù)遠高于其他地區(qū)。亞太地區(qū)引領(lǐng)世界電力需求增長050000100000150000200000250000300000201

52、5203020402050各地區(qū)電力需求變化，億千瓦時亞太北美歐洲及歐亞大陸中南美中東非洲050001000015000200002500019902000201020202030各地區(qū)人均電力需求變化，千瓦/人北美 中東20402050歐洲及歐亞大陸 非洲亞太 中南美 世界Energy Outlook 205053CNPC ETRI 2019展望期內(nèi)，得益于技術(shù)進步帶來的成本下降，非化石能源發(fā)電快速增長，年均增長 3.5%。其中，水電年均增長2.0%，核電年均增長1.6%，其他可再生能源發(fā)電年均增 長6.4%。2015-2050年，新增發(fā)電量的54.2%由其他可再生能源提供，78.1%來自非

53、化石能源 發(fā)電；總發(fā)電量的31%來自其他可再生能源，55.9%來自非化石能源。非化石能源發(fā)電量快速增長，貢獻新增電力近8成01000002000003000004000005000006000001990200020102020203020402050分燃料發(fā)電量，億千瓦時油電氣電煤電其它可再生能源核電水電-20000020000 40000 60000 80000 100000 120000 140000水電核電其它可再生能源煤電氣電油電分燃料發(fā)電量變化，億千瓦時2016-20202021-20302031-20402041-2050Energy Outlook 205054CNPC ETR

54、I 2019各地根據(jù)本地資源優(yōu)勢差異化推動發(fā)電結(jié)構(gòu)清潔化各地區(qū)分燃料發(fā)電結(jié)構(gòu)變化，1008060402001990 2010 2030 2050中南美1008060402001990 2010 2030 2050非洲1008060402001990 2010 2030 2050亞太402008020600401001990 2010 2030 20502080歐洲及歐亞大陸0601990 2010 2030 2050中東1001990 2010 2030 2050北美401008060油電 煤電 氣電其他可再生能源 核電水電Energy Outlook 205055CNPC ETRI 2019

55、Energy Outlook 205056CNPC ETRI 2019逆全球化情景逆全球化情景設(shè)定Energy Outlook 205057CNPC ETRI 2019貿(mào)易保護主義破壞國際經(jīng)濟秩序，沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈和國際分工體系，干擾市 場預(yù)期，可能引發(fā)國際金融和大宗商品市場劇烈震蕩，制約全球經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展。 主要特征如下：一是破壞多邊貿(mào)易規(guī)則和國際經(jīng)濟秩序。各國以契約精神共同維護國際規(guī)則， 促進了世界貿(mào)易投資發(fā)展、促進了世界經(jīng)濟增長。而貿(mào)易保護主義將嚴重損害現(xiàn) 行國際經(jīng)濟秩序，阻礙經(jīng)濟發(fā)展。二是阻礙國際貿(mào)易和世界經(jīng)濟復(fù)蘇。隨著全球化進程發(fā)展，貿(mào)易成為經(jīng)濟增 長的重要動力，較大范圍的貿(mào)易摩擦，對經(jīng)

56、濟發(fā)展造成負面影響，或使世界經(jīng)濟 陷入衰退。三是沖擊全球產(chǎn)業(yè)價值鏈。世界經(jīng)濟已經(jīng)深度一體化，各國充分發(fā)揮各自比 較優(yōu)勢分工合作，形成全球優(yōu)化配置資源、運轉(zhuǎn)高效的價值鏈，共同分享價值鏈 創(chuàng)造的經(jīng)濟全球化紅利。貿(mào)易保護主義盛行將破壞甚至割裂全球價值鏈，沖擊正 常的產(chǎn)品貿(mào)易和資源配置，并通過各國經(jīng)貿(mào)的相互關(guān)聯(lián)，產(chǎn)生廣泛的負面溢出效 應(yīng)，降低世界經(jīng)濟的運行效率。在此情景下，地區(qū)沖突、種族問題、區(qū)域競爭等問題頻發(fā)，政策的重點逐漸 轉(zhuǎn)向國家和地區(qū)的安全問題。貿(mào)易壁壘逐漸加強，多數(shù)國家以犧牲發(fā)展速度為代 價，致力于國內(nèi)能源和糧食安全保障。經(jīng)濟發(fā)展放緩，教育、科技、醫(yī)療和衛(wèi)生 投資減少，區(qū)域間的不平等持續(xù)或有

57、所惡化，環(huán)境問題和其它全球性問題得不到 有效的協(xié)調(diào)。與基準情景相比，此情景下有以下突出特點：1、發(fā)達國家人口增長率低而發(fā)展中國家人口急劇增長；2、資源達不到最優(yōu)配置，全要素生產(chǎn)率下降，經(jīng)濟增速放緩；3、先進技術(shù)在全球范圍內(nèi)應(yīng)用緩慢，終端能效較基準降低10%左右。4、世界貿(mào)易成本上升，化石能源交易成本翻一番。5、各國為提升能源自給水平，提升煤炭等化石能源利用水平。Energy Outlook 205058CNPC ETRI 2019逆全球化情景設(shè)定經(jīng)濟增速放緩拉低一次能源需求6080100200180160140120199020052010201520202025203020352040204

58、52050逆全球化情景下，貿(mào)易保護降低經(jīng)濟增長速度。到2050年，世界經(jīng)濟總量為174萬億美元，比基準情景低15.3%。一次能源需求有所下降。到2050年，世界一次能源需求量172億噸標油，比基準情景 低5.8%。貿(mào)易保護使技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)合作受阻，技術(shù)進步速度變慢。2050年，能源消費強度為0.99噸標油/萬美元，比基準情景高12.3%。一次能源需求量，億噸標油基準情景逆全球化Energy Outlook 205059CNPC ETRI 2019受經(jīng)濟增速放緩影響，各部門終端用能需求均有所下降。2050年終端部門用能為120.8億噸標油，較基準情景下降6.2%；2050年，工業(yè)、建筑和交通用能

59、分別為52.2億噸標油、36.3億噸標油和32.3億噸標 油，比基準情景下降6.1%，7.8%和4.4%。各部門終端用能都有所下降150180210240270300201020202030工業(yè)用能，億噸標油基準情景20402050逆全球化12014016018020020102030建筑用能，億噸標油2020基準情景20402050逆全球化90100110120130140150160201020202030交通用能，億噸標油基準情景20402050逆全球化Energy Outlook 205060CNPC ETRI 2019技術(shù)與貿(mào)易依賴性強的能源品種需求下降100908070605040

60、30201002015年基準情景逆全球化基準情景逆全球化2035年2050年先進技術(shù)在世界范圍內(nèi)應(yīng)用受阻，可再生能源需求比基準情景大幅下降。2050年， 可再生能源需求23.5億噸標油，比基準情景下降16.8%。貿(mào)易成本上升，油氣需求比基準情景下降。2050年，石油和天然氣需求量分別為45.6億噸標油和47.1億噸標油，比基準情景分別下降7.7%和6.4%。各國為提升能源自給水平，大力開發(fā)本地優(yōu)勢資源，煤炭、水電和核電比基準情 景增加。2050年，煤炭、水能和核能需求分別為31.3億噸標油、15.5億噸標油和 8.6億噸標油，比基準情景分別增加1.7%、4.5%和0.5%。不同情景能源結(jié)構(gòu)對比