2007年建材行業(yè)市場(chǎng)供需分析及預(yù)測(cè)

1、2007年建材行業(yè)市場(chǎng)供需分析及預(yù)測(cè)第一節(jié) 2007年建材行業(yè)總體運(yùn)行情況建材工業(yè)在我國(guó)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，改革開(kāi)放以來(lái)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展對(duì)建材工業(yè)的需求呈逐步增長(zhǎng)的趨勢(shì)，特別是近年來(lái)房地產(chǎn)行業(yè)的飛速發(fā)展及奧運(yùn)會(huì)經(jīng)濟(jì)的需求，我國(guó)的建材行業(yè)保持了較高的增長(zhǎng)速度。2006年及2007年建材行業(yè)在工業(yè)總產(chǎn)值中所占的比重見(jiàn)下表。截至2007年11月，建材行業(yè)在工業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)3.85%，較2006年有所上升。建材工業(yè)在工業(yè)總產(chǎn)值中所占比例年度工業(yè)總產(chǎn)值建材工業(yè)總產(chǎn)值比重(%)2006315630.1311722.13.71%2007.11363033.51713975.483.85%數(shù)據(jù)來(lái)源

2、：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局一、建材行業(yè)規(guī)模2007年，我國(guó)建材行業(yè)基本上還是呈現(xiàn)出較為分散、集中不高的特點(diǎn)，在列入統(tǒng)計(jì)范疇的23635家建材企業(yè)中，只有82家大型企業(yè)，占全部企業(yè)總數(shù)的0.35%，這82個(gè)大型企業(yè)的銷售收入僅占行業(yè)全部收入的7.32%，而小型企業(yè)達(dá)到了21745家，其銷售收入占了61.69%，由此可見(jiàn)：我國(guó)建材行業(yè)的集中度還有待提高，未來(lái)中國(guó)建材應(yīng)當(dāng)走產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展道路，在加速建材產(chǎn)業(yè)整合的同時(shí)提高企業(yè)的專業(yè)化水平和生產(chǎn)管理水平。2007年11月建材行業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)企業(yè)規(guī)模企業(yè)數(shù)量（個(gè)）比重(%)銷售收入(億元)比重(%)合計(jì)23635100.0013320.08100.00大型820.35974

3、.387.32中型18087.654128.5831.00小型2174592.008217.1261.69數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)數(shù)據(jù)整理2007年我國(guó)建材行業(yè)企業(yè)數(shù)量按所有制分布圖將建材行業(yè)的企業(yè)數(shù)量按所有制類型分類，私營(yíng)企業(yè)在數(shù)量上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，達(dá)到了55，其次是外商和港澳臺(tái)投資企業(yè)，占12%，而國(guó)有企業(yè)及集體企業(yè)僅占9%，因此我國(guó)的建材行業(yè)市場(chǎng)化程度還是比較高的。數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)數(shù)據(jù)整理2007年我國(guó)建材行業(yè)企業(yè)資產(chǎn)按所有制分布圖將建材行業(yè)的資產(chǎn)按所有制類型分類，雖然還是私營(yíng)企業(yè)占據(jù)最大比例達(dá)26%，但遠(yuǎn)小于其數(shù)量所占據(jù)的比例來(lái)說(shuō)，原因是私營(yíng)企業(yè)一般規(guī)模都不大；而國(guó)有外商和港

4、澳臺(tái)投資企業(yè)、國(guó)有企業(yè)，雖然其數(shù)量比例不大，但在行業(yè)里都處于領(lǐng)頭羊的地位。二、我國(guó)的建材行業(yè)2007年產(chǎn)量繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)2007年，水泥統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量超過(guò)13億噸，同比增幅在10%以上；平板玻璃統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量4.8億重箱，增幅在10%左右；花崗石板材、磚、瓦、陶瓷磚、玻璃纖維紗等增幅都在19%以上，建材行業(yè)產(chǎn)銷量也保持在較高水平。2007年1-11月份建材工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)名稱計(jì)算單位本年累計(jì) 增長(zhǎng)率（）水泥萬(wàn) 噸12084311.77平板玻璃萬(wàn)重量箱4867213.39鋼化玻璃萬(wàn)平方米938329.52玻璃纖維紗萬(wàn) 噸15722.15衛(wèi)生陶瓷萬(wàn) 件1436321.87陶瓷磚萬(wàn)平方米50855720.

5、26花崗石板材萬(wàn)平方米1955227.62石膏板萬(wàn)平方米9976023.22數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)建材統(tǒng)計(jì)網(wǎng)三、繼續(xù)優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)2007年，新型干法水泥比例提高到50%以上，落后產(chǎn)能由于淘汰力度加大進(jìn)一步減少。以海螺、冀東、中國(guó)建材、中材集團(tuán)、吉林亞泰等一批國(guó)家重點(diǎn)支持的大型企業(yè)集團(tuán)發(fā)展勢(shì)頭良好，兼并重組步伐加快，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。平板玻璃中浮法玻璃比重達(dá)到85以上，其中，優(yōu)質(zhì)浮法達(dá)到20，玻璃深加工率達(dá)到25；玻璃纖維產(chǎn)品中大型玻纖池窯工藝所占比例接近70%。新型墻體材料、新型保溫材料、新型防水材料和裝飾裝修材料，得到飛速發(fā)展。四、節(jié)能減排成效明顯全行業(yè)節(jié)能減排意識(shí)提高，水泥生產(chǎn)在建、擬建余熱發(fā)

6、電生產(chǎn)線同比明顯增加，協(xié)同處理和利用廢棄物、垃圾生產(chǎn)水泥項(xiàng)目越來(lái)越受到重視。2007年1-6月建材萬(wàn)元GDP能耗同比下降7.84，水泥單位能耗下降7，這是一個(gè)非常大的進(jìn)步。由于更加嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)水泥生產(chǎn)造成的粉塵及CO2、SO2排放有所下降。與此同時(shí)，水泥、磚瓦等產(chǎn)品生產(chǎn)中綜合利用水平則進(jìn)一步提高。第二節(jié) 供給總量及速率分析我國(guó)的建材行業(yè)經(jīng)過(guò)這幾年高速增長(zhǎng)，到目前我國(guó)已經(jīng)是世界上最大的建材生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，主要建材產(chǎn)品水泥、平板玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、石材和墻體材料等產(chǎn)量連續(xù)多年居世界第一位；同時(shí)，建材產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，各種新型建材不斷涌現(xiàn)，建材產(chǎn)品不斷升級(jí)換代。通過(guò)下圖可以看到，玻璃、

7、水泥等建材指數(shù)的增長(zhǎng)率高于上證指數(shù)，顯示其處于擴(kuò)張階段。數(shù)據(jù)來(lái)源：上海證券交易所2007年建材指數(shù)與上證指數(shù)增長(zhǎng)率一、2007年建材行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長(zhǎng)由下表可以看到，2007年我國(guó)建材類產(chǎn)品產(chǎn)量整體上升，其中增長(zhǎng)較快的有石墨及碳素制品、鋼化玻璃、玻璃纖維紗，增幅達(dá)到29以上。2007年前11個(gè)月全國(guó)建筑產(chǎn)品產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)產(chǎn)品單位產(chǎn)量同比增長(zhǎng)%水泥熟料噸12.63 窯外分解窯熟料(預(yù)分解窯熟料)噸13.87水泥噸13.83水泥排水管千米62621.45(8.39)水泥壓力管千米8000.7516.35水泥電桿根4778194.0815.49商品混凝土立方米22.77平板玻璃重量箱14.11

8、中空玻璃平方米28.19鋼化玻璃平方米29.52夾層玻璃平方米14.29日用玻璃制品噸26.42衛(wèi)生陶瓷件6.50日用陶瓷萬(wàn)件1232908.6721.32耐火材料制品噸27.36石墨及碳素制品噸31.30玻璃纖維紗噸1500967.6429.99數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)具體到水泥行業(yè)和平板玻璃行業(yè)，2007年的水泥和平板玻璃產(chǎn)量均比06年有了較大提高，2007年前11個(gè)月水泥的累計(jì)增長(zhǎng)率稍低于2006年全年累積增長(zhǎng)率，而平板玻璃2007年前11個(gè)月的累計(jì)增長(zhǎng)率則高于2006年。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)研網(wǎng)、世經(jīng)未來(lái)2003年-2007年11月份全國(guó)水泥產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)研網(wǎng)、世經(jīng)未來(lái)2003年至07年11月份全

9、國(guó)平板玻璃產(chǎn)量二、2007年建材行業(yè)利潤(rùn)及工業(yè)增加值增速較大根據(jù)國(guó)家發(fā)改委公布的數(shù)據(jù)，2007年1-11月，主要工業(yè)行業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)較快增長(zhǎng)，其中，建材、冶金、醫(yī)藥、機(jī)械行業(yè)利潤(rùn)增幅超過(guò)50%，煤炭、電力、輕工、煙草、紡織行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)36.9%-49.1%，有色、石化、電子行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)16.3%-28.9%。建材與機(jī)械行業(yè)的工業(yè)增加值均為23.8，并列第一。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委2007年1-11月12個(gè)主要工業(yè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)及增速數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委2007年1-11月12個(gè)主要工業(yè)行業(yè)增加值增速三、建材行業(yè)供給因素分析建材行業(yè)供給的影響因素主要有：行業(yè)盈利能力、行業(yè)周期以及政府各類宏觀調(diào)控措施。由

10、下圖可以看到，基于行業(yè)景氣度的宏觀調(diào)控對(duì)行業(yè)供給的影響較小，其它因素的影響則較強(qiáng)。建材行業(yè)供給影響因素建材行業(yè)供給影響因素影響強(qiáng)弱程度行業(yè)盈利能力強(qiáng)行業(yè)周期強(qiáng)基于行業(yè)景氣度的宏觀調(diào)控弱基于節(jié)能減排的宏觀調(diào)控強(qiáng)建材行業(yè)現(xiàn)實(shí)的盈利能力對(duì)行業(yè)影響很容易理解，行業(yè)盈利能力的增強(qiáng)，不僅會(huì)使行業(yè)內(nèi)企業(yè)加快產(chǎn)能的擴(kuò)張速度，也會(huì)使得更多的新企業(yè)成立。這對(duì)行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)品供給會(huì)產(chǎn)生相當(dāng)大的影響。行業(yè)周期則會(huì)從兩方面影響建材行業(yè)的新增產(chǎn)能。首先，行業(yè)的景氣程度直接影響到企業(yè)的現(xiàn)金流狀況。而作為需要不斷進(jìn)行資本性投資維持企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的行業(yè)，企業(yè)的現(xiàn)金流狀況又直接影響到其下一年度的資本新開(kāi)支，從而影響到產(chǎn)能的投放。其次

11、，行業(yè)的景氣程度直接影響到行業(yè)外資金進(jìn)入建材行業(yè)的意愿。不過(guò)，我們也要關(guān)注政府對(duì)建材行業(yè)的宏觀調(diào)控，因?yàn)槠髽I(yè)基于行業(yè)景氣度的投資意愿將受到國(guó)家宏觀調(diào)控的制約。目前，以發(fā)改委為主導(dǎo)的宏觀調(diào)控政策主要有兩類：一是基于行業(yè)景氣度的調(diào)控，目的是防止行業(yè)利潤(rùn)波動(dòng)過(guò)大。二是基于節(jié)能減排的調(diào)控，目的是為了響應(yīng)我國(guó)減少工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的能源消耗和對(duì)環(huán)境的污染。我們總體上認(rèn)為，基于節(jié)能減排的調(diào)控對(duì)行業(yè)產(chǎn)能的控制力度要大于基于行業(yè)景氣度的調(diào)控力度。宏觀調(diào)控政策措施分類基于行業(yè)景氣度的宏觀調(diào)控：時(shí)間政策措施2006.3國(guó)務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知 2006.1水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策2006.11關(guān)于玻璃行業(yè)

12、準(zhǔn)入條件2007.01國(guó)家重點(diǎn)支持結(jié)構(gòu)調(diào)整的60 戶大型水泥企業(yè)（集團(tuán)）名單 基于節(jié)能減排的宏觀調(diào)控：時(shí)間政策措施2007.Q1深圳、遼寧、北京等多個(gè)地方政府將節(jié)能降耗指標(biāo)納入政府考核體系2007.04發(fā)改委宣布我國(guó)將出臺(tái)系列政策調(diào)控高耗能行業(yè)2008.01單位GDP 能耗統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系實(shí)施方案 數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)由上表可以看出，基于行業(yè)景氣度的宏觀調(diào)控的政策措施與基于節(jié)能減排的宏觀調(diào)控政策措施在2007年有顯著不同。節(jié)能減排的措施集中在2007年，而且我們預(yù)測(cè)其執(zhí)行力度和執(zhí)行效果也要高于前一類政策措施。由于2007年的政策向節(jié)能減排方向傾斜，而且執(zhí)行力度也得以加強(qiáng)，因此我們預(yù)測(cè)本輪的行業(yè)周期將

13、因此拉長(zhǎng)，建材行業(yè)在2008年將繼續(xù)平緩上升。四、建材行業(yè)2007年供給分析根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2007年建材工業(yè)的固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度開(kāi)始加快，截至11月底，建材工業(yè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資2476.53億元，同比增長(zhǎng)56.1%，促進(jìn)了建材行業(yè)產(chǎn)能的提升。1-11月建材行業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目投資額占全國(guó)總計(jì)比重自年初累計(jì)（億元）比上年同期增長(zhǎng)（%）自年初累計(jì)上年同期全國(guó)總計(jì)100604.6126.8100.00 100非金屬礦物制品業(yè)2476.5356.12.46 2數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2007年被中國(guó)擬在建項(xiàng)目網(wǎng)收錄統(tǒng)計(jì)的建材行業(yè)擬在建項(xiàng)目共有共有200個(gè)，規(guī)模達(dá)676.93億元，其中已開(kāi)工建

14、設(shè)60個(gè)。2007年建材行業(yè)擬在建項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表指 標(biāo)數(shù)量規(guī)模(億元)正編可研930.02報(bào)批可研36132.28報(bào)批立項(xiàng)921.78工程設(shè)計(jì)38122.94施工準(zhǔn)備48146.40開(kāi)工建設(shè)60223.51合 計(jì)200676.93數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)擬在建項(xiàng)目網(wǎng)2007年全國(guó)排名前十大擬在建項(xiàng)目投資額排名地區(qū)項(xiàng)目名稱進(jìn)展階段投資總額(萬(wàn)元)1華東木塑新材料生產(chǎn)基地（二期）項(xiàng)目開(kāi)工在建1800002華南水泥（三期）工程施工準(zhǔn)備1300003東北日產(chǎn)萬(wàn)噸水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目報(bào)批可研1200004華中水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)1200005華東日產(chǎn)4500噸熟料水泥生產(chǎn)線工程報(bào)批可研1136136東北日產(chǎn)1萬(wàn)噸水泥

15、熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目開(kāi)工在建1100007華東年產(chǎn)3300萬(wàn)平方米陶瓷生產(chǎn)線項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)1031908華東日產(chǎn)4500噸水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目正編可研1022069華南洛陽(yáng)浮法玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目報(bào)批可研10000010華東水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目開(kāi)工在建98000數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)擬在建項(xiàng)目網(wǎng)2007年建材行業(yè)投資額度大于10億元以上的項(xiàng)目共有九個(gè)，在排名前十的項(xiàng)目中，水泥行業(yè)占據(jù)了七席，新型建材、玻璃、陶瓷行業(yè)各占一席，充分體現(xiàn)了水泥行業(yè)在建材行業(yè)中的龍頭老大地位，同時(shí)也從側(cè)面表明建材行業(yè)在未來(lái)幾年產(chǎn)能擴(kuò)張速度將是最快的。2007年建材行業(yè)擬在建大項(xiàng)目共計(jì)有200個(gè)，總投資為676.93億元，已經(jīng)進(jìn)入工程建設(shè)的有6

16、0個(gè)，占30%。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)擬在建項(xiàng)目網(wǎng)2007年建材行業(yè)擬在建工程分區(qū)域投資額份額分布數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)擬在建項(xiàng)目網(wǎng)2007年建材行業(yè)擬在建工程分區(qū)域數(shù)量分布2007年建材行業(yè)擬在建工程投資額主要集中在華中、華東等地區(qū)，其中華中地區(qū)共投資186億元，占總投資的27.48%，華東地區(qū)共投資181.89億元，占總投資的26.87%。各區(qū)域的在建工程數(shù)量也是華中最多，華東處于第二名。在建工程的規(guī)模和數(shù)量，將直接影響今后相關(guān)地區(qū)的建材產(chǎn)能。因此，我們認(rèn)為，華中和華東兩個(gè)區(qū)域的建材產(chǎn)能增長(zhǎng)速度將穩(wěn)居各區(qū)域中的第一名和第二名。五、建材行業(yè)2008年供給預(yù)測(cè)根據(jù)建材固定資產(chǎn)投資的增速及行業(yè)景氣狀況分析，我們

17、認(rèn)為，2008年隨著固定投資的增加，建材行業(yè)的產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大。不過(guò)由于落后產(chǎn)能的淘汰和需求的快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)產(chǎn)能的提升速度不會(huì)超過(guò)需求的增長(zhǎng)速度，因此08年建材行業(yè)供過(guò)于求的局面將進(jìn)一步緩和。進(jìn)入2008年后，建材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐將加快，新增生產(chǎn)能力以大型先進(jìn)技術(shù)裝備為主，以預(yù)分解技術(shù)為代表的新型干法工藝技術(shù)將成為中國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)生產(chǎn)工藝技術(shù)，主要建材產(chǎn)品如水泥產(chǎn)品中新型干法水泥產(chǎn)量將進(jìn)一步提高，我們預(yù)計(jì)2008年干法水泥的比重將至少提升5個(gè)百分點(diǎn)，而浮法玻璃比重則要提升2個(gè)百分點(diǎn)左右。此外，新型特種水泥、深加工玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、非金屬礦及制品、無(wú)機(jī)非金屬新材料等產(chǎn)品，品種、質(zhì)量和配套水平將

18、有新的提高。在建材行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)方面，我們預(yù)測(cè)2008年水泥行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)如下：數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND、中國(guó)建材信息網(wǎng)水泥行業(yè)新增產(chǎn)能預(yù)測(cè)根據(jù)水泥行業(yè)在建產(chǎn)能的數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)2008年新增水泥產(chǎn)能達(dá)1.8億噸，扣除淘汰的5000萬(wàn)噸落后產(chǎn)能，凈增水泥產(chǎn)能為1.3億噸。平板玻璃行業(yè)的產(chǎn)能增長(zhǎng)則如下圖所示：數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND、中國(guó)建材信息網(wǎng)平板玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能預(yù)測(cè)根據(jù)平板玻璃在建產(chǎn)能的數(shù)據(jù)，我們預(yù)測(cè)2008年新增產(chǎn)能與2007年一致，達(dá)5800萬(wàn)重箱。第三節(jié) 建材行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè)一、需求總量及速率分析（一）建材銷售收入分析數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)建材行業(yè)總體銷售收入及增長(zhǎng)率從2003年開(kāi)始的近五年內(nèi)，建材行業(yè)總體

19、銷售額不斷攀升，從2003年的5223億元增加到2007年（前11個(gè)月）的13320億元。五年的年增長(zhǎng)率均超過(guò)20%，其中2004年的增長(zhǎng)速率最快，達(dá)到33%。（二）固定資產(chǎn)投資促進(jìn)了建材消費(fèi)需求建材產(chǎn)品需求增長(zhǎng)的變化與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)及投資增長(zhǎng)變化密切相關(guān)，建材產(chǎn)品的需求隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、城市建設(shè)的不斷推進(jìn)以及人民生活水平的逐步提高呈逐步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。經(jīng)過(guò)經(jīng)驗(yàn)測(cè)算，水泥消費(fèi)增長(zhǎng)率大體為固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率的一半左右。政府一直將控制固定資產(chǎn)投資作為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展的手段之一，由于次貸危機(jī)的沖擊，美國(guó)和歐洲經(jīng)濟(jì)受到影響，從而導(dǎo)致我國(guó)向相關(guān)地區(qū)的出口受到影響。為了保持經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，預(yù)計(jì)2008年政府

20、對(duì)固定資產(chǎn)投資的控制將趨于緩和，因此我們預(yù)計(jì)08年全國(guó)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率將在24%左右，接近18萬(wàn)億元。固定資產(chǎn)投資帶動(dòng)了對(duì)建材產(chǎn)品的需求，結(jié)合建材銷售額的趨勢(shì)圖，我們預(yù)計(jì)2008年建材需求增長(zhǎng)率在10%以上。二、需求結(jié)構(gòu)變化分析數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)2004至2007年建材行業(yè)各子行業(yè)銷售額上圖表明，在2004年至2007年的四年間，建材行業(yè)各子行業(yè)的銷售額在逐年穩(wěn)步上升。其中增長(zhǎng)幅度最大的是除水泥、玻璃和陶瓷的其它類產(chǎn)品的銷售額。因?yàn)榻ú牡沫h(huán)保主題被提上日程，受到越來(lái)越多公眾的關(guān)注，因此與環(huán)保相關(guān)的各類新型建材的銷售額得到大幅提升。數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)2004至2007年建材行業(yè)各子行業(yè)銷售額占

21、行業(yè)總銷售額百分比通過(guò)上圖可以發(fā)現(xiàn)，在2004至2007年期間，水泥銷售額占建材總體銷售額百分比逐漸下降，由33.75%下跌至27.16%。百分比同樣下降的還有陶瓷銷售額，從8.14%降至6.19%，而玻璃銷售額所占百分比則大致不變。其它建材產(chǎn)品銷售額的百分比則在穩(wěn)步提升，這體現(xiàn)了新型建材的需求份額在逐步加大。三、20082010年需求預(yù)測(cè)房地產(chǎn)行業(yè)在2008年上半年將出現(xiàn)暫時(shí)性的局部調(diào)整，在經(jīng)過(guò)半年的政策消化期之后，房地產(chǎn)行業(yè)將迎來(lái)更為理性發(fā)展的新階段。在房地產(chǎn)行業(yè)的帶動(dòng)下，我們預(yù)計(jì)建材行業(yè)的總體需求在未來(lái)三年內(nèi)將穩(wěn)步上升。數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)2008至2010年我國(guó)建材行業(yè)銷售額總預(yù)測(cè)根據(jù)預(yù)

22、測(cè)，在2008至2010年的未來(lái)三年內(nèi)，建材行業(yè)的銷售收入每年增長(zhǎng)率將在20%以上。數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)2008年水泥、玻璃和陶瓷銷售額預(yù)測(cè)從上圖的預(yù)測(cè)可以看到，2008年的水泥、玻璃和陶瓷銷售額將穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中陶瓷增幅較為平緩，水泥和玻璃的增幅則大體一致。通過(guò)以上分析可以發(fā)現(xiàn)，2008年的建材行業(yè)需求將穩(wěn)步上升，各子行業(yè)中增幅較大的將是新型建材、水泥和玻璃，而陶瓷增長(zhǎng)則較為平穩(wěn)。第四節(jié) 行業(yè)進(jìn)出口分析及預(yù)測(cè)一、建材行業(yè)進(jìn)口分析（一）進(jìn)口量和金額對(duì)比分析2007年建筑行業(yè)進(jìn)出口繼續(xù)增長(zhǎng)，但增幅降低。2007年我國(guó)建材工業(yè)累計(jì)進(jìn)口78億美元，比2006年同期增長(zhǎng)14.7%，但增幅同比下降8.9個(gè)百

23、分點(diǎn)，增長(zhǎng)趨緩，其中壓延玻璃、玻璃纖維原料球、未上釉的陶瓷磚上漲幅度均超過(guò)了60%。2007年1-11月份建筑材料工業(yè)進(jìn)口商品數(shù)量及金額商 品 名 稱商 品 數(shù) 量商品金額（萬(wàn)美元）數(shù)量單位本年累計(jì)累計(jì)增長(zhǎng)率%本年累計(jì)累計(jì)增長(zhǎng)率%建筑材料工業(yè)商品71389415.2一、非金屬礦采選品41636217.4 砂巖噸3358449.7525.961.3 天然磨料噸706658.8454.424.6二、建筑材料及其它非金屬礦制品297532.212.4 纖維素水泥片、板、磚、瓦噸128266.8 花崗石板材噸1594-73.464.7-70.8 玻璃馬賽克噸539-43.9249.216.8 玻璃纖維

24、紗噸7106235.214294.622.5 石棉制品噸9842-13.425753.632.1數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)建材統(tǒng)計(jì)網(wǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)、世經(jīng)未來(lái)2000至2007年建材產(chǎn)品進(jìn)口額從2000年至2007年，建材進(jìn)口額一直穩(wěn)步上升，從20多億美元增長(zhǎng)至接近80億美元，約翻了兩番。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)、世經(jīng)未來(lái)2000至2007年建材產(chǎn)品進(jìn)口占全國(guó)貨物進(jìn)口比例從2000年至2007年，建材進(jìn)口額占全國(guó)貨物進(jìn)口總額的比率總體處于下降趨勢(shì)，由0.97%跌至0.82%。2002年至2003年的跌幅最大，此后建材進(jìn)口額所占比例跌幅緩慢，在進(jìn)口總額中的比率比較平穩(wěn)。我們認(rèn)為，這表明了國(guó)內(nèi)建材行業(yè)的實(shí)

25、力的提升，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品開(kāi)始逐漸替代進(jìn)口產(chǎn)品。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)、世經(jīng)未來(lái)2001年至2007年全國(guó)貨物進(jìn)口增長(zhǎng)率與建材進(jìn)口增長(zhǎng)率比較圖在2001年至2007年期間，建材進(jìn)口增長(zhǎng)率在前四年穩(wěn)步上升，到2005年開(kāi)始回調(diào)，2007年的建材進(jìn)口增長(zhǎng)率達(dá)15%。由上圖可知，建材行業(yè)的進(jìn)口增長(zhǎng)整體上略低于全國(guó)貨物進(jìn)口增長(zhǎng)率，二者的增長(zhǎng)率趨勢(shì)較為相似。（二）2008年進(jìn)口預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)建材進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)1985-2010年建材行業(yè)進(jìn)口總額及預(yù)測(cè)中國(guó)建材進(jìn)口總額在過(guò)去的年度增長(zhǎng)一直相當(dāng)迅速，從1985年的3億美元增長(zhǎng)到了2007年的78億美元。在2001年到2007年的七年中，建材進(jìn)口總額的增長(zhǎng)率從9%提高

26、到了14.7%，其中2004年的增長(zhǎng)率最高，達(dá)到了37%。照此增長(zhǎng)速度，預(yù)計(jì)到2010年，建材進(jìn)口總額將提高到130億元左右。該進(jìn)口額占全國(guó)貨物進(jìn)口總額的百分比約為0.8%。二、建材行業(yè)出口分析（一）出口特點(diǎn)分析2007年我國(guó)建材行業(yè)出口呈如下特征：1出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，高附加值、深加工產(chǎn)品的出口增速加快。以汽車玻璃，玻璃纖維制品為代表的高附加值，深加工商品出口大幅增加，而以花崗石板材為代表的傳統(tǒng)產(chǎn)品出口增速明顯減緩。建材出口產(chǎn)品品種質(zhì)量提升、出口價(jià)格上升、建材商品出口構(gòu)成進(jìn)一步優(yōu)化。2建材技術(shù)裝備出口成為亮點(diǎn)。我國(guó)出口的技術(shù)以我國(guó)日產(chǎn)5000噸級(jí)新型干法水泥生產(chǎn)工藝技術(shù)和以中國(guó)洛陽(yáng)浮法玻璃先進(jìn)技術(shù)

27、為主。通過(guò)技術(shù)和工程總承包帶動(dòng)成套設(shè)備的出口，我國(guó)建材技術(shù)裝備已先后打入東南亞。中東、中亞、歐洲等市場(chǎng)，呈現(xiàn)出較好的發(fā)展勢(shì)頭。3我國(guó)建材出口國(guó)際市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。我國(guó)建材商品出口已覆蓋216個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口市場(chǎng)分布多極化的格局已經(jīng)形成。對(duì)美國(guó)、香港特別行政區(qū)、日本、韓國(guó)和比利時(shí)等五個(gè)國(guó)家地區(qū)建材商品出口占我國(guó)建材商品出口總額50。從出口地區(qū)分布來(lái)看，對(duì)亞太地區(qū)建材商品出口占建材出口總額55，歐盟占19，非洲國(guó)家占4。4建材行業(yè)對(duì)外貿(mào)易順差擴(kuò)大。我國(guó)主要建材進(jìn)口商品是作為國(guó)內(nèi)建筑用石加工業(yè)原材料的大理石和花崗石荒料，以及高檔玻璃纖維及制品、導(dǎo)電玻璃、石英玻璃、石棉密封制品等。近年來(lái)大理石和花崗石荒

28、料進(jìn)口量雖然大幅度增加，但同時(shí)我國(guó)建筑用石制品和其它建材商品出口也大幅度增長(zhǎng)，貿(mào)易順差進(jìn)一步擴(kuò)大。5出口退稅政策變化成為建材出口的重要影響因素。2007年7月1日開(kāi)始，水泥的出口退稅被取消，而部分陶瓷、玻璃及其制品出口退稅率下調(diào)至5%，這將削弱相關(guān)建材產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力減弱，從而抑制建材產(chǎn)品的出口。（二）出口量和金額對(duì)比分析2007年建材類產(chǎn)品出口151億美元，比上年同期增長(zhǎng)17%，增速與上年同期相比回落16個(gè)百分點(diǎn)，在出口連續(xù)5年快速增長(zhǎng)后，首次出現(xiàn)增速明顯回落態(tài)勢(shì)，盡管如此，我國(guó)建材商品出口貿(mào)易依舊十分活躍，總體保持了平穩(wěn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、世經(jīng)未

29、來(lái)2000至2007年建材產(chǎn)品出口額我國(guó)目前出口的建材類產(chǎn)品主要有花崗石板材、墻地磚、釉面磚、平板玻璃、玻璃纖維紗、水泥、夾層玻璃、衛(wèi)生陶瓷等。2007年1-11月份建筑材料工業(yè)出口商品數(shù)量及金額商 品 名 稱商 品 數(shù) 量商品金額（萬(wàn)美元）數(shù)量單位本年累計(jì)累計(jì)增長(zhǎng)率本年累計(jì)累計(jì)增長(zhǎng)率建筑材料工業(yè)商品138543819.1一、非金屬礦采選品2619957.6 砂巖噸124972.5232.35.2 天然磨料噸220383347.7-21.3二、建筑材料及其它非金屬礦制品112344322.2 纖維素水泥片、板、磚、瓦噸594791539.6 花崗石板材萬(wàn)噸114-79.417361.5-86.

30、4 玻璃馬賽克噸13965135.612761.952.3 玻璃纖維紗噸51355541.351347.652 石棉制品噸3813624.813659.935.9數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)建材統(tǒng)計(jì)網(wǎng)我國(guó)的建材出口占全國(guó)貨物出口總額的比率從2000年至2007年一直保持比較平穩(wěn)的趨勢(shì)，維持在1.24%左右，高于建材進(jìn)口占全國(guó)貨物進(jìn)口額的比率。該比率在2006年達(dá)到1.33%的最高點(diǎn)，到2007年又回調(diào)至1.24%。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、世經(jīng)未來(lái)2000至2007年建材產(chǎn)品出口占全國(guó)貨物出口比例2007年前8年間，我國(guó)建材出口額一直穩(wěn)步增加，從2000年的28.69億美元提高至2007年的151億美元，這期間建

31、材出口的增長(zhǎng)率均高于15%，到2005年達(dá)到最高水平為36.27%。其增長(zhǎng)率變動(dòng)趨勢(shì)與全國(guó)貨物出口增長(zhǎng)率變動(dòng)趨勢(shì)較為相似，其變動(dòng)步調(diào)要落后于全國(guó)貨物出口增長(zhǎng)率的變動(dòng)步調(diào)約一年。2001年至2007年全國(guó)貨物出口增長(zhǎng)率與建材出口增長(zhǎng)率年度全國(guó)貨物出口增長(zhǎng)率%建材出口增長(zhǎng)率%20016.8115.09200222.3226.50200334.6526.84200435.3634.35200528.4236.27200627.1832.99200725.6917.05數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、世經(jīng)未來(lái)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、世經(jīng)未來(lái)2001年至2007年全國(guó)貨物出口增長(zhǎng)率與建材出口增長(zhǎng)率（三）2008年出口預(yù)

32、測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)建材進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)1985-2010年建材行業(yè)出口總額及預(yù)測(cè)從1985年到2007年間，中國(guó)建材出口總額從2億美元增長(zhǎng)到了151億美元左右。在2001年到2007年的七年中，建材進(jìn)口總額的增長(zhǎng)率從9%提高到了2004年的37%，然后逐漸回落到2007年的14.7%?？紤]到出口退稅等政策的影響、我國(guó)建材行業(yè)整合及競(jìng)爭(zhēng)力提高的情況，預(yù)計(jì)我國(guó)在2008年至2010年期間，我國(guó)建材進(jìn)口的增長(zhǎng)率將與2007年大體一致。到2010年建材行業(yè)出口總額將達(dá)到13的億元左右。綜合上述進(jìn)出口數(shù)據(jù)，可得出我國(guó)建材進(jìn)出口順差額如下圖所示：數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)建材進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)1985-2010年建材行業(yè)進(jìn)出口順差總

33、額及預(yù)測(cè)通過(guò)圖表可以看出，從2008年至2010年，我國(guó)建材行業(yè)的外貿(mào)順差將持續(xù)增長(zhǎng)，但是年增長(zhǎng)率將明顯降低至15%。建材商品出口已成為拉動(dòng)建材工業(yè)增長(zhǎng)的重要組成部分，充分利用好國(guó)際市場(chǎng)，對(duì)于促進(jìn)建材工業(yè)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展有著重要的意義。從目前建材商品出口情況看，出口商品的結(jié)構(gòu)還不夠合理，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的品牌還很少，出口企業(yè)的集中度還相對(duì)較低，尤其是陶瓷磚和建筑用石出口企業(yè)多而小的局面并沒(méi)有從根本上改變。隨著國(guó)家宏觀調(diào)控力度的加大，靠拼資源、拼價(jià)格的低端競(jìng)爭(zhēng)將難以為繼。出口企業(yè)必須改變粗放式的外貿(mào)增長(zhǎng)方式，正確分析本企業(yè)出口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，搞好市場(chǎng)定位，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，提升產(chǎn)品的品牌，不斷

34、推陳出新。第五節(jié) 供需平衡及價(jià)格分析一、供需平衡分析及預(yù)測(cè)（一）主要產(chǎn)品庫(kù)存量變化2007年建材行業(yè)主要產(chǎn)品庫(kù)存情況表指標(biāo)名稱計(jì)算單位產(chǎn)量累計(jì)累計(jì)產(chǎn)銷率（）累計(jì)庫(kù)存水泥熟料萬(wàn) 噸8746998.421382.01 其中：窯外分解窯熟料萬(wàn) 噸4482798.76555.85 水泥萬(wàn) 噸12084398.172211.43 大理石板材萬(wàn)平方米214797.455.82 花崗石板材萬(wàn)平方米1955297.82426.23 建筑陶瓷萬(wàn)重量箱4867297.81070.78 中空玻璃萬(wàn)平方米127595.3259.67 鋼化玻璃萬(wàn)平方米938397.09273.05 夾層玻璃萬(wàn)平方米253897.271.06 衛(wèi)生陶瓷萬(wàn) 件1436395.33670.75 玻璃纖維紗萬(wàn) 噸15799.890.17 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)建材統(tǒng)計(jì)網(wǎng)2007年我國(guó)建材產(chǎn)品累計(jì)產(chǎn)銷率均高于95%，處于穩(wěn)健水平，因此不會(huì)帶來(lái)太大的庫(kù)存壓力。（二）供需平衡分析及預(yù)測(cè)結(jié)合以上建材需求和供給分析以及行業(yè)進(jìn)出口分析，我們可以發(fā)現(xiàn)建材行業(yè)