我國(guó)手機(jī)行業(yè)發(fā)展回顧及下年展望

1、2008年我國(guó)手機(jī)行業(yè)發(fā)展回顧和2009年展望2008年，受世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展放慢和國(guó)際金融危機(jī)影響，全球手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)減緩，結(jié)構(gòu)調(diào)整形勢(shì)更加嚴(yán)峻。面對(duì)不利的形勢(shì)，我國(guó)手機(jī)行業(yè)積極拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，推進(jìn)企業(yè)整合和技術(shù)升級(jí)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)發(fā)展，外貿(mào)出口穩(wěn)中有降，產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，繼續(xù)在支撐全國(guó)通信業(yè)和信息化發(fā)展中發(fā)揮積極作用。一、發(fā)發(fā)展特點(diǎn)點(diǎn)(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)規(guī)模繼續(xù)續(xù)擴(kuò)大2008年年，我國(guó)國(guó)移動(dòng)電電話用戶戶新增993922.4萬(wàn)萬(wàn)戶，用用戶總數(shù)數(shù)為6.41億億戶，每每百人移移動(dòng)電話話擁有量量達(dá)到447.33部，比比20007年增增加6.2部。全全行業(yè)手手機(jī)產(chǎn)量量5.66億部，同同比增長(zhǎng)長(zhǎng)2%。據(jù)據(jù)I

2、DCC發(fā)布的的報(bào)告，220088年全球球手機(jī)出出貨量達(dá)達(dá)11.8億部部，同比比增長(zhǎng)33.5%。我國(guó)國(guó)境內(nèi)生生產(chǎn)手機(jī)機(jī)占477.5%，與220077年基本本持平。圖1 20008年我我國(guó)手機(jī)機(jī)生產(chǎn)與與全球出出貨量比比較(億億部)全年手手機(jī)生產(chǎn)產(chǎn)增速呈呈放緩趨趨勢(shì)。11-2月月增長(zhǎng)114.33%，至至三季度度增速降降至7.9%，全全年增速速僅為22%，比比年初下下降100個(gè)百分分點(diǎn)以上上。按月月份看，三三季度起起開始出出現(xiàn)負(fù)增增長(zhǎng)，110月下下降2.6%，111月降降幅高達(dá)達(dá)38%，創(chuàng)下下歷年來(lái)來(lái)的新低低。圖2 20008年11-122月我國(guó)國(guó)手機(jī)每每月生產(chǎn)產(chǎn)及增速速情況(二)出口增增長(zhǎng)穩(wěn)中中有降

3、據(jù)海關(guān)關(guān)統(tǒng)計(jì)，220088年我國(guó)國(guó)手機(jī)出出口5.33億億部，同同比增長(zhǎng)長(zhǎng)10.4%，出出口金額額為3885.44億美元元，同比比增長(zhǎng)88.277%，同同期手機(jī)機(jī)進(jìn)口117711.9萬(wàn)萬(wàn)部，同同比增長(zhǎng)長(zhǎng)5.33%，進(jìn)進(jìn)口金額額為177.211億美元元，同比比下降33.855%。分月份份看，手手機(jī)出口口增速呈呈下降趨趨勢(shì)。前前三季度度，平均均每月增增速超過(guò)過(guò)10%，至110月份份起開始始出現(xiàn)下下滑，111月當(dāng)當(dāng)月下降降11%，122月降幅幅高達(dá)222%。圖3 20008年11-122月我國(guó)國(guó)手機(jī)每每月出口口及增速速情況我國(guó)手手機(jī)產(chǎn)品品出口仍仍然主要要依靠外外商投資資企業(yè)。外外商投資資企業(yè)出出口占整

4、整個(gè)手機(jī)機(jī)出口的的83%，其中中諾基亞亞、摩托托羅拉、索索愛、三三星等跨跨國(guó)公司司占全部部出口量量的711.5%。國(guó)內(nèi)內(nèi)品牌企企業(yè)手機(jī)機(jī)出口664000萬(wàn)部,占出口口的177%，其其中出口口量超過(guò)過(guò)10000萬(wàn)部部的企業(yè)業(yè)有2家家，超過(guò)過(guò)5000萬(wàn)部的的企業(yè)11家。中中興通信信手機(jī)出出口突破破30000萬(wàn)部部,這也也是國(guó)內(nèi)內(nèi)品牌手手機(jī)企業(yè)業(yè)出口量量首次突突破30000萬(wàn)萬(wàn)部，其其CDMMA手機(jī)機(jī)在印度度市場(chǎng)占占有率已已提升至至近300%，超超過(guò)LGG、三星星和摩托托羅拉，躍躍居印度度CDMMA手機(jī)機(jī)市場(chǎng)第第一位。(三)經(jīng)濟(jì)效效益出現(xiàn)現(xiàn)下滑隨著國(guó)國(guó)際金融融危機(jī)影影響逐步步顯現(xiàn)，世世界經(jīng)濟(jì)濟(jì)持續(xù)低

5、低迷，全全球市場(chǎng)場(chǎng)需求增增長(zhǎng)放緩緩，導(dǎo)致致手機(jī)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)增速速?gòu)哪瓿醭蹰_始逐逐月下降降，多數(shù)數(shù)企業(yè)效效益出現(xiàn)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)長(zhǎng)。1-2月，我我國(guó)移動(dòng)動(dòng)通信及及終端設(shè)設(shè)備行業(yè)業(yè)實(shí)現(xiàn)利利潤(rùn)199.8億億元，同同比下降降10%。至111月底底，行業(yè)業(yè)實(shí)現(xiàn)利利潤(rùn)1445.77億元，同同比下降降11.8%。其其中，99-111月，行行業(yè)利潤(rùn)潤(rùn)降幅超超過(guò)500%。圖4 20008年我我國(guó)移動(dòng)動(dòng)通信及及終端設(shè)設(shè)備行業(yè)業(yè)利潤(rùn)增增長(zhǎng)情況況(四)市場(chǎng)結(jié)結(jié)構(gòu)調(diào)整整加快，33G手機(jī)機(jī)成為新新的增長(zhǎng)長(zhǎng)點(diǎn)20008年，部部監(jiān)測(cè)的的百家重重點(diǎn)手機(jī)機(jī)生產(chǎn)企企業(yè)中，GGSM手手機(jī)產(chǎn)量量同比下下降177.1% ，銷銷售同比比下降115.44

6、%，產(chǎn)產(chǎn)銷占全全行業(yè)比比重分別別為744.7%、755.4%，比220077年底分分別下降降了6.7、66.5個(gè)個(gè)百分點(diǎn)點(diǎn)。運(yùn)營(yíng)營(yíng)商的重重組對(duì)CCDMAA手機(jī)產(chǎn)產(chǎn)銷產(chǎn)生生一定的的影響，CCDMAA手機(jī)產(chǎn)產(chǎn)量同比比增長(zhǎng)115.44%，銷銷量同比比增長(zhǎng)115.22%，產(chǎn)產(chǎn)銷比重重為133.5%、133.4%，比220077年底均均提高了了1個(gè)百百分點(diǎn)。33G手機(jī)機(jī)產(chǎn)銷快快速增長(zhǎng)長(zhǎng)，隨著著4月份份TD-SCDDMA開開始試商商用，以以及國(guó)際際市場(chǎng)需需求增加加，拉動(dòng)動(dòng)3G手手機(jī)產(chǎn)銷銷快速發(fā)發(fā)展，全全年共生生產(chǎn)3GG手機(jī)665799萬(wàn)部，同同比增長(zhǎng)長(zhǎng)87.5%，銷銷售66637萬(wàn)萬(wàn)部，同同比增長(zhǎng)長(zhǎng)90%

7、;占行行業(yè)比重重為122.3%，比220077年增長(zhǎng)長(zhǎng)了5.3個(gè)百百分點(diǎn)。從從中國(guó)移移動(dòng)公布布的TDD-SCCDMAA終端招招標(biāo)結(jié)果果看，包包括酷派派、熊貓貓、華為為、中興興、聯(lián)想想、海信信、新郵郵通、華華立等國(guó)國(guó)內(nèi)八家家廠商的的3G手手機(jī)均已已獲得入入網(wǎng)許可可證，國(guó)國(guó)內(nèi)手機(jī)機(jī)占比將將進(jìn)一步步提高。圖5 20007-220088年手機(jī)機(jī)分產(chǎn)品品比重情情況二、值值得關(guān)注注的問(wèn)題題(一)國(guó)際金金融危機(jī)機(jī)對(duì)市場(chǎng)場(chǎng)的影響響正在顯顯現(xiàn)20008年，全全球手機(jī)機(jī)生產(chǎn)雖雖然繼續(xù)續(xù)保持較較快增長(zhǎng)長(zhǎng)，但隨隨著國(guó)際際金融危危機(jī)逐步步從虛擬擬經(jīng)濟(jì)向向?qū)嶓w經(jīng)經(jīng)濟(jì)蔓延延，手機(jī)機(jī)市場(chǎng)也也受到較較大沖擊擊，增速速自三季季度

8、起開開始大幅幅下滑，四四季度全全球手機(jī)機(jī)出貨量量出現(xiàn)負(fù)負(fù)增長(zhǎng)，降降幅高達(dá)達(dá)12.6%。根根據(jù)對(duì)國(guó)國(guó)內(nèi)部分分重點(diǎn)企企業(yè)調(diào)查查，四季季度本是是傳統(tǒng)銷銷售旺季季，但企企業(yè)普遍遍反映訂訂單不增增反減，平平均減少少達(dá)100%以上上，部分分代工企企業(yè)降幅幅高達(dá)330%。圖6 20008年11-4季季度全球球手機(jī)出出貨量增增長(zhǎng)情況況(二)山寨機(jī)機(jī)沖擊日日趨明顯顯目前，山山寨機(jī)已已形成完完整的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，并并日益成成為行業(yè)業(yè)發(fā)展中中不可忽忽視的力力量。據(jù)據(jù)部分企企業(yè)估計(jì)計(jì)，山寨寨機(jī)在國(guó)國(guó)內(nèi)手機(jī)機(jī)市場(chǎng)及及出口量量中的比比重均達(dá)達(dá)10%以上。由由于山寨寨機(jī)不經(jīng)經(jīng)過(guò)入網(wǎng)網(wǎng)認(rèn)證，上上市時(shí)間間和成本本優(yōu)勢(shì)明明顯，款款式也

9、比比較新穎穎，因此此在新增增出口及及農(nóng)村市市場(chǎng)上都都對(duì)品牌牌企業(yè)帶帶來(lái)極大大沖擊。部部分山寨寨機(jī)與品品牌企業(yè)業(yè)新款產(chǎn)產(chǎn)品存在在高度模模仿特征征，從一一定程度度上侵犯犯了后者者的知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)。此此外，由由于山寨寨機(jī)企業(yè)業(yè)良莠不不齊，很很多產(chǎn)品品缺乏嚴(yán)嚴(yán)格檢測(cè)測(cè)直接上上市，也也缺乏后后續(xù)維修修保障，相相關(guān)的質(zhì)質(zhì)量和服服務(wù)問(wèn)題題日趨突突出，近近年來(lái)手手機(jī)一直直是消費(fèi)費(fèi)者投訴訴最多的的產(chǎn)品。(三)企業(yè)虧虧損減產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)象嚴(yán)嚴(yán)重20008年，很很多跨國(guó)國(guó)公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益都出現(xiàn)現(xiàn)大幅下下滑。根根據(jù)各公公司發(fā)布布的財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表看看，三季季度摩托托羅拉、索索愛分別別虧損44和0.3億美美元，四四季度仍仍沒(méi)有扭扭轉(zhuǎn)虧損

10、損局面;國(guó)內(nèi)企企業(yè)中，波波導(dǎo)、夏夏新三季季度分別別虧損00.5和和4.88億元，并并發(fā)出全全年預(yù)虧虧公告。部部分上游游芯片企企業(yè)由于于業(yè)績(jī)下下滑，面面臨的資資金鏈問(wèn)問(wèn)題突出出，正在在引資進(jìn)進(jìn)行新的的整合。目目前，多多個(gè)企業(yè)業(yè)開始減減產(chǎn)或延延長(zhǎng)假期期，部分分外資企企業(yè)從圣圣誕前夕夕到春節(jié)節(jié)期間連連續(xù)多次次放假停停產(chǎn)。(四)渠道競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)日趨趨激烈一方面面，在低低迷的宏宏觀環(huán)境境下，為為應(yīng)對(duì)山山寨機(jī)的的挑戰(zhàn)，國(guó)國(guó)內(nèi)外廠廠商渠道道拓展力力度不斷斷加強(qiáng)。諾諾基亞加加快拓展展農(nóng)村銷銷售渠道道，并針針對(duì)性地地制訂“WWKA計(jì)計(jì)劃”;摩托羅羅拉的復(fù)復(fù)興戰(zhàn)略略為渠道道商提供供每款手手機(jī)巨額額利潤(rùn)空空間，這這些國(guó)際

11、際品牌的的強(qiáng)勢(shì)介介入將使使國(guó)產(chǎn)手手機(jī)和山山寨機(jī)廠廠商面臨臨前所未未有的挑挑戰(zhàn)。國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)業(yè)紛紛選選擇實(shí)行行多品牌牌策略，部部分企業(yè)業(yè)在渠道道模式上上進(jìn)行改改革，把把原分公公司改為為區(qū)域營(yíng)營(yíng)銷中心心，分公公司直供供改為區(qū)區(qū)域代理理模式以以期進(jìn)一一步降低低銷售成成本。這這些都標(biāo)標(biāo)志著新新一輪的的渠道整整合正在在啟動(dòng)。另一方方面，隨隨著3GG時(shí)代到到來(lái)，銷銷售模式式將發(fā)生生深刻變變化。中中國(guó)移動(dòng)動(dòng)和中國(guó)國(guó)聯(lián)通為為了推廣廣新業(yè)務(wù)務(wù)，加強(qiáng)強(qiáng)自身在在產(chǎn)業(yè)鏈鏈中的地地位，應(yīng)應(yīng)對(duì)未來(lái)來(lái)新進(jìn)運(yùn)運(yùn)營(yíng)商的的沖擊，將將更多介介入手機(jī)機(jī)銷售領(lǐng)領(lǐng)域。隨隨著3GG牌照的的發(fā)放，新新進(jìn)移動(dòng)動(dòng)運(yùn)營(yíng)商商面臨迅迅速發(fā)展展用戶的的壓

12、力，也也將采取取類似中中國(guó)聯(lián)通通C網(wǎng)初初期的策策略，通通過(guò)終端端補(bǔ)貼甚甚至入網(wǎng)網(wǎng)送手機(jī)機(jī)等優(yōu)惠惠手段來(lái)來(lái)發(fā)展用用戶。移移動(dòng)運(yùn)營(yíng)營(yíng)商的規(guī)規(guī)模采購(gòu)購(gòu)和捆綁綁銷售將將在手機(jī)機(jī)銷售渠渠道上日日益扮演演重要的的角色。(五)移動(dòng)互互聯(lián)網(wǎng)手手機(jī)市場(chǎng)場(chǎng)潛力巨巨大據(jù)中國(guó)國(guó)移動(dòng)和和有關(guān)研研究機(jī)構(gòu)構(gòu)公布的的數(shù)據(jù)，中中國(guó)移動(dòng)動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)用戶數(shù)數(shù)在2億億左右，其其中活躍躍用戶約約80000萬(wàn)，占占全部手手機(jī)用戶戶的約115%。部部分研究究機(jī)構(gòu)預(yù)預(yù)測(cè)，未未來(lái)移動(dòng)動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)的規(guī)模模將超越越傳統(tǒng)互互聯(lián)網(wǎng)，其其產(chǎn)業(yè)價(jià)價(jià)值也將將后來(lái)居居上。20008年以以來(lái)，以以蘋果iiphoone和和谷歌GG1為代代表的移移動(dòng)互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)概念念的智

13、能能手機(jī)的的問(wèn)世，不不僅吸引引了很多多消費(fèi)者者，同時(shí)時(shí)對(duì)傳統(tǒng)統(tǒng)手機(jī)已已經(jīng)形成成了沖擊擊。諾基基亞收購(gòu)購(gòu)symmbiaan公司司，搶占占另一個(gè)個(gè)智能系系統(tǒng)的橋橋頭堡，也也表明要要在智能能機(jī)基礎(chǔ)礎(chǔ)上開發(fā)發(fā)更多產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)的戰(zhàn)戰(zhàn)略考量量。因此此，手機(jī)機(jī)生產(chǎn)企企業(yè)開發(fā)發(fā)適合移移動(dòng)互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展展、滿足足差異化化消費(fèi)需需求的終終端，將將是今后后的發(fā)展展方向。三、220099年展望望一是全全球市場(chǎng)場(chǎng)形勢(shì)不不容樂(lè)觀觀目前，全全球經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展速速度仍處處于低位位，國(guó)際際金融市市場(chǎng)持續(xù)續(xù)動(dòng)蕩，能能源、原原材料價(jià)價(jià)格急劇劇波動(dòng)，國(guó)國(guó)際貿(mào)易易壁壘花花樣不斷斷翻新等等，導(dǎo)致致出口環(huán)環(huán)境急劇劇惡化。近近期國(guó)際際貨幣基基金

14、組織織預(yù)計(jì)全全球經(jīng)濟(jì)濟(jì)增長(zhǎng)將將降至二二戰(zhàn)以來(lái)來(lái)的最低低水平，其其中歐洲洲和北美美等發(fā)達(dá)達(dá)國(guó)家經(jīng)經(jīng)濟(jì)體將將下降22%，可可以預(yù)見見20009年全全球手機(jī)機(jī)市場(chǎng)的的增長(zhǎng)空空間有限限，甚至至可能出出現(xiàn)自220000年以來(lái)來(lái)的首次次負(fù)增長(zhǎng)長(zhǎng)。據(jù)IIDC、iiSuppplii等研究究機(jī)構(gòu)預(yù)預(yù)測(cè)，220099年全球球手機(jī)出出貨量將將下降22-5%。我國(guó)國(guó)手機(jī)出出口量占占生產(chǎn)量量60%以上，外外需下降降將對(duì)行行業(yè)帶來(lái)來(lái)較大的的影響。二是國(guó)國(guó)內(nèi)品牌牌企業(yè)將將更加困困難近幾年年，外資資企業(yè)在在穩(wěn)定高高端手機(jī)機(jī)市場(chǎng)的的同時(shí)，又又加大了了對(duì)低端端手機(jī)和和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)農(nóng)村市場(chǎng)場(chǎng)的投入入力度;國(guó)內(nèi)企企業(yè)由于于規(guī)模偏偏小、產(chǎn)產(chǎn)

15、業(yè)鏈不不完整、缺缺乏核心心技術(shù)，同同質(zhì)化競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重重，在成成本、品品牌、銷銷售等方方面都難難以與外外資企業(yè)業(yè)抗衡，低低端市場(chǎng)場(chǎng)又受到到山寨機(jī)機(jī)的嚴(yán)重重?cái)D壓。同同時(shí)，隨隨著運(yùn)營(yíng)營(yíng)商定制制手機(jī)力力度加大大、渠道道商介入入制造領(lǐng)領(lǐng)域和發(fā)發(fā)展自主主品牌等等，都使使國(guó)內(nèi)品品牌企業(yè)業(yè)與市場(chǎng)場(chǎng)的聯(lián)系系進(jìn)一步步被削弱弱。因此此，國(guó)內(nèi)內(nèi)品牌企企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)難度仍仍在加大大，20008年年許多出出現(xiàn)虧損損，20009年年仍難以以很快扭扭轉(zhuǎn)這種種局面。三是33G建設(shè)設(shè)帶動(dòng)投投資增加加和國(guó)內(nèi)內(nèi)市場(chǎng)擴(kuò)擴(kuò)大20008年，全全國(guó)電信信業(yè)完成成固定資資產(chǎn)投資資29554億元元，比上上年增加加5000億元以以上。根根據(jù)各企企業(yè)制定

16、定的3GG網(wǎng)絡(luò)建建設(shè)規(guī)劃劃，預(yù)計(jì)計(jì)未來(lái)三三年用于于3G網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)設(shè)投資約約40000億元元，其中中20009年117000億元。中中國(guó)移動(dòng)動(dòng)計(jì)劃新新建TDD-SCCDMAA基站約約6萬(wàn)個(gè)個(gè)，業(yè)務(wù)務(wù)覆蓋范范圍擴(kuò)大大到全國(guó)國(guó)70%的地級(jí)級(jí)市;中中國(guó)電信信在接收收CDMMA網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，積積極開展展CDMMA 11X網(wǎng)絡(luò)絡(luò)擴(kuò)容和和優(yōu)化工工作;中中國(guó)聯(lián)通通將重點(diǎn)點(diǎn)放在22G網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的升級(jí)級(jí)改造，以以滿足與與3G網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)互操操作的需需求。目目前各企企業(yè)正加加緊推進(jìn)進(jìn)3G市市場(chǎng)商用用進(jìn)度：中國(guó)移移動(dòng)計(jì)劃劃年底在在2388個(gè)地級(jí)級(jí)城市提提供3GG服務(wù);3月底底，中國(guó)國(guó)電信將將在1000個(gè)大大中城市市提供33G服務(wù)務(wù);上半半年，中中國(guó)聯(lián)通通計(jì)劃在在55個(gè)個(gè)省會(huì)及及較發(fā)達(dá)達(dá)城市提提供3GG試商用用服務(wù)，年年底將服服務(wù)范圍圍擴(kuò)大到到2822個(gè)城市市。隨著著3G技技術(shù)的成成熟和商商用、手手