腫瘤患者發(fā)病率及腫瘤藥發(fā)展趨勢(shì)分析

腫瘤患者發(fā)病率及腫瘤藥發(fā)展趨勢(shì)分析

隨著人口增長(zhǎng)和老齡化程度加劇,中國腫瘤患者發(fā)病率和死亡率持續(xù)走高.2019年1月,國家癌癥中心發(fā)布了最新一期的全國癌癥統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2015年惡性腫瘤發(fā)病約392.9萬人,死亡約233.8萬人,平均每天超過1萬人被確診為癌癥,每分鐘有7.5個(gè)人被確診為癌癥（由于全國腫瘤登記中心數(shù)據(jù)一般滯后3年,發(fā)布數(shù)據(jù)為2015年登記資料）.惡性腫瘤（癌癥）已經(jīng)成為嚴(yán)重威脅中國人群健康的主要公共衛(wèi)生問題之一,癌癥中心數(shù)據(jù)顯示,惡性腫瘤死亡占居民全部死因的23.91％,且近十幾年來惡性腫瘤的發(fā)病死亡均呈持續(xù)上升態(tài)勢(shì),近10多年來,惡性腫瘤發(fā)病率每年保持約3.9％的增幅,死亡率每年保持2.5％的增幅,估計(jì)目前每年新增腫瘤患病人數(shù)已突破400萬人.

在過去的10余年里惡性腫瘤生存率呈現(xiàn)逐漸上升趨勢(shì),目前中國惡性腫瘤的5年相對(duì)生存率約為40.5％,與10年前相比,中國惡性腫瘤生存率總體提高約10個(gè)百分點(diǎn),但是與發(fā)達(dá)國家還有很大差距.

除了惡性腫瘤發(fā)病人數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)以外,生存率的提高也將成為助推腫瘤藥市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)容的重要因子,隨著醫(yī)療醫(yī)藥水平的提升,未來中國惡性腫瘤病人的生存期十分有望進(jìn)一步提升,從而以用藥時(shí)間延長(zhǎng)的方式來擴(kuò)大腫瘤市場(chǎng),較為典型的例子為恒瑞2018年獲批藥物吡咯替尼.

中國腫瘤5年現(xiàn)患人數(shù)約為城市460萬人,農(nóng)村289萬人,以腫瘤治療滲透率60%計(jì),則中國腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)年存量規(guī)模為2500億元以上.目前中國人民經(jīng)濟(jì)與生活水平不斷提升,消費(fèi)升級(jí)在醫(yī)療行業(yè)也不例外,這一數(shù)字仍有較大提升空間.中國腫瘤患者年增量及存量

目前狹義的腫瘤醫(yī)療服務(wù)包括腫瘤診斷、腫瘤治療和姑息治療三個(gè)階段,其市場(chǎng)份額約分別為5%、80%和15%.其中,腫瘤治療又主要包括手術(shù)治療、放療和藥物治療三部分,由于中國醫(yī)療體制和醫(yī)療水平的限制,藥物治療仍占據(jù)較大份額；但隨著中國醫(yī)改取消藥品加成的進(jìn)展和腫瘤篩查、治療水平的上升,這三者的市場(chǎng)份額比例可參考美國等發(fā)達(dá)國家,達(dá)到化療市場(chǎng)30%-40%、手術(shù)35%-40%、放療25%-30%的合理比例.

作為嚴(yán)重威脅人類生命健康的惡性疾病,人們往往“談癌色變”,在較為剛需的醫(yī)藥行業(yè),腫瘤藥可以說是“剛需中的剛需”,病人往往對(duì)療效確切、具備高臨床價(jià)值的腫瘤藥有著極強(qiáng)的支付意愿.事實(shí)上,中國腫瘤藥市場(chǎng)確實(shí)增長(zhǎng)迅猛,弗若斯特沙利文指出中國腫瘤藥市場(chǎng)由2013年834億人民幣增至2017年1394億人民幣,復(fù)合年增長(zhǎng)率為13.7%；2017年至2022年以13.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至2621億元.同時(shí),全球腫瘤患者人數(shù)持續(xù)增加,全球抗腫瘤藥物市場(chǎng)也隨之激增.自2013之后的五年間,全球抗癌藥物市場(chǎng)從729億美元增長(zhǎng)到1280億美元,并且有望在2022年突破2000億美元.公司主營(yíng)業(yè)務(wù)深耕腫瘤領(lǐng)域,有望充分享受腫瘤市場(chǎng)持續(xù)飛速增長(zhǎng)的紅利.2013-2030年中國腫瘤藥市場(chǎng)及發(fā)展趨勢(shì)（單位：億美元）

腫瘤藥市場(chǎng)不僅整體處于持續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),其內(nèi)部也存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì).當(dāng)前腫瘤治療已由最初的手術(shù)、放化療發(fā)展到如今的靶向治療和免疫治療.2018年全球十大腫瘤藥,幾乎都是靶向藥物或免疫治療藥物.全球top10腫瘤藥幾乎皆為靶向藥排名藥品靶點(diǎn)適應(yīng)癥公司2018年銷售

額（億美元）趨勢(shì)1來那度胺免疫調(diào)節(jié)劑多發(fā)性骨髓瘤等Celgene96.8518.3%2OpdivoPD-1黑色素瘤、NSCLC等BMS/小野75.736.0%3帕博利珠單抗PD-1黑色素瘤、NSCLC等默沙東71.7188.0%4曲妥珠單抗HER2乳腺癌、胃癌羅氏69.510.0%5貝伐珠單抗VEGFRNSCLC、結(jié)腸直癌等羅氏68.332.4%6依布替尼BTKCLL/SLL、MCL、GVHD強(qiáng)生/艾伯

維62.0538.9%7利妥昔單抗CD20CLL、NIIL羅氏51.79-8.0%8培非格司亭CSF3R中性粒細(xì)胞減少癥安進(jìn)、協(xié)和

發(fā)酵麒麟46.84-0.7%10哌柏西利CDK4/6乳腺癌輝瑞41.1832.0%11恩雜魯胺非甾體類激素

受體拮抗劑前列腺癌等輝瑞

/Astellas36.2416.3%

腫瘤靶向藥和免疫治療藥物在患者中的滲透率仍然較低.PDB樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)顯示,小分子靶向藥占全部腫瘤藥