特種紙行業(yè)市場分析

特種紙行業(yè)市場分析第一節(jié)特種紙行業(yè)概述一、特種紙定義及分類特種紙是融入高技術，通過特殊工藝生產的紙產品，與傳統(tǒng)的紙及紙制品具有較大不同。特種紙，也叫特種加工紙，源于1945年美國國立現(xiàn)金出納機公司研制成功的無碳復寫紙，一般需要經過特殊的制造工藝或添加特殊的原料，通過特殊工序（例如涂布、復合或加工等），生產出具有某些特殊性能，可以滿足特定用途的紙張。特種紙是造紙工業(yè)的高技術產品，具有對生產設備要求高、生產技術難度大、資金投入多、附加值高的顯著特點。特種紙采用特殊工藝技術生產專門制造，具有較高附加價值。特種紙需要獨特的生產工藝和技術制造，加工工序較為復雜，技術難度較大，行業(yè)進入門檻較高。行業(yè)需要配備特殊的生產設備，由于客戶對其特殊性能需求，因此具有較高附加值。特種紙種類繁多、用途針對性較強，與普通紙相比市場容量偏小。特種紙種類繁多，往往針對性某一特定需求而生產，因此相對于普通紙品，每一種特種紙的應用面相對狹窄，單品種需求量較小。特種紙細分領域較多，客戶往往是專業(yè)化的，涉及建材、航天、醫(yī)療、食品、裝飾、金融、物流、服裝等眾多行業(yè)，且應用領域仍然在不斷擴大。二、特種紙行業(yè)生命周期及產業(yè)鏈分析特種紙生命周期變化加快，產業(yè)更新?lián)Q代加速。特種紙是為了滿足特定用途而研發(fā)的紙種，隨著現(xiàn)代科學技術發(fā)展，其生命周期變化加速，多種之前具有優(yōu)質性能的紙品現(xiàn)已被逐漸淘汰出局，如辦公蠟紙、復寫紙已被激光打印、電腦制版、無碳復寫紙所取代。特種紙生產企業(yè)必須時刻了解市場需求和技術發(fā)展，更新已有產品線，引入發(fā)展新技術，才能在行業(yè)中扎根發(fā)展。相較于普通紙及紙板，特種紙具備獨特性質和特定功能。普通紙主要由植物纖維制成，制造工序相對比較簡單。特種紙原料除了傳統(tǒng)的植物纖維外，還往往更具其性能需求加入非植物纖維或特殊化學品，應用特殊的加工技術，以彌補原紙一些缺點，改變紙張結構以提升質量和性能。特種紙的標準化產線為“原料—造紙—下游用紙”。按照所用紙機以及造紙工序的不同，特種紙的生產可分為單缸紙機生產線和多缸紙機生產線。單缸紙機生產線主要生產煙草行業(yè)用紙、鍍鋁原紙、食品包裝紙、熱轉印用紙等紙種；多缸紙機生產線主要用于生產壁紙原紙、無碳紙、醫(yī)用包裝紙、格拉辛用紙、電解電容器紙、圣經紙等紙種。圖表2：特種紙產業(yè)鏈分析第二節(jié)特種紙行業(yè)細分市場分析近十年來我國特種紙及紙板產銷齊升，2019年達增速峰值。隨著中國經濟不斷發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提高，下游娛樂、物流、商務交流等各領域需求日益旺盛，拉動特種紙產量的持續(xù)增長。2017年我國特種紙產量突破300萬噸，2019年達380萬噸。根據(jù)中國造紙協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年我國特種紙及紙板生產量405萬噸，同比增長6.58%；消費量330萬噸，同比增長6.80%。在2018~2019年，特種紙及紙板產銷量快速增長，生產量同比增長18.75%，消費量同比增長18.39%，產銷量增速達到峰值，即使在造紙行業(yè)整體產量下滑的階段，特種紙仍保持正增長。圖表3：2011-2020年國內特種紙產銷情況分析我國特種紙行業(yè)產銷差額持續(xù)收窄，行業(yè)發(fā)展?jié)摿κ?。根?jù)中國造紙業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2011~2020年全國特種紙生產量年均復合增長率為7.57%，消費量年均增長率達7.03%。就增速而言，特種紙及紙板消費量的平均增速略快于生產量，產銷差額持續(xù)收窄，并在2020年實現(xiàn)產銷平衡。我國特種紙及紙板市場上需求增長速度高于產能增長速度，特種紙市場正處于快速發(fā)展階段，產能提升有待加強，市場需求仍存在較大發(fā)展空間，行業(yè)發(fā)展?jié)摿κ?。特種紙各細分品種增速分化，成長性受下游需求等多因素影響。隨著國民經濟水平不斷發(fā)展，消費者需求朝著多樣化、復雜化演變，下游需求催生各類不同用途下的特種紙品種。如金融、電信、物流、酒店、旅游等各行業(yè)需求旺盛，這些行業(yè)對防盜紙、熱敏紙、裝修用紙等特種紙需求較大，帶動特種紙產量和消費量所占比重逐步提升，而隨著互聯(lián)網電子商務的持續(xù)發(fā)展，網購、外賣等繼續(xù)向中小城市及農村地區(qū)普及，包裝類、標簽類等特種紙的需求量不斷增加，將進一步推動我國特種紙行業(yè)的發(fā)展。各細分品種下游需求受宏觀經濟水平、產業(yè)政策、消費者觀念等多因素影響增速分化，紙企根據(jù)市場需求決定生產線布局，各細分品種成長性呈現(xiàn)多樣化發(fā)展。圖表4：2011-2020年國內特種紙消費量占行業(yè)總體比例情況分析第三節(jié)特種紙行業(yè)發(fā)展趨勢分析一、國內外經濟持續(xù)增長，特種紙景氣度釋放潛力充分特種紙發(fā)展與經濟水平息息相關，我國特種紙行業(yè)起步晚需求增量空間大。特種紙興起于20世紀60年代的美國、歐洲和日本地區(qū)，由無碳復寫紙逐漸延伸為具有獨特性能、用途廣泛的高性能紙種。我國20世紀90年代開始陸續(xù)引進特種紙，行業(yè)起步較晚，由于行業(yè)資金投入高、技術含量大的特點，國內特種紙產量小且與國際標準存在一定差距，市場長期被國外企業(yè)占據(jù)。近年來特種紙國產力量不斷崛起，紙企通過創(chuàng)新、引進先進技術設備和人才等方式，不斷推進國產特種紙量、質齊升，縮短與國際間技術差異，逐步實現(xiàn)進口替代乃至出口海外。特種紙在世界范圍內普及度不斷增加，目前占世界紙和紙板產量比重不斷提升，已成為各行各業(yè)不可或缺的重要材料。國民經濟穩(wěn)定增長帶動特種紙消費需求提升，城鎮(zhèn)化進程加快為居民消費整體升級注入新動能。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年我國GDP同比增長12.7%，國民經濟穩(wěn)定運行帶動居民消費支出的提升進而促進特種紙消費需求提升。隨著疫情管控步入常態(tài)化階段，受疫情影響的全球經濟開始反彈恢復，各行各業(yè)正常開工生產，推動特種紙需求回升?！笆奈濉币?guī)劃指出，到2025年預計中國城鎮(zhèn)化率將達65%左右，我國城鎮(zhèn)化進程將繼續(xù)快速推進。隨著我國城鎮(zhèn)化進程不斷加快，居民消費規(guī)模、品種及檔次顯著提升，將帶動特種紙需求快速增長。二、電商經濟深度繁榮，大消費、醫(yī)療衛(wèi)生促進包裝特種紙蓬勃發(fā)展電商經濟繁榮發(fā)展為特種紙需求打造新增長點。隨著互聯(lián)網技術和物流運輸不斷發(fā)展，電商經濟騰飛、網上購物模式成為居民消費常態(tài)。近幾年受疫情影響，消費者出行受疫情管控限制，傳統(tǒng)實地購物方式受挫，助推電商經濟深度發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015~2020年期間，我國網絡配售額從3.9萬億元攀升至24.9萬億元，2020年網絡銷售渠道端實物商品消費達24.9%。線上消費渠道的繁榮不僅為特種紙消費者提供更多產品選擇，而且突破消費的地域、時間限制，在物流快遞行業(yè)中需要熱敏紙、標簽紙、防水防潮包裝紙等特種紙支撐，因此快遞業(yè)務的高速增長也給特種紙行業(yè)帶來發(fā)展契機。離型紙基紙代表格拉辛紙廣泛用于物流電商，電子面單使用量提升帶動下游需求旺盛。格拉辛紙是制作包括條形碼在內的各類標簽、各類不干膠制品和膠帶或有黏性工業(yè)用品等的常用離型材料。紙張經過機器超壓后，質地緊密、均勻，有很好內結合強度和透明度，近年來隨著物流、外賣、食品包裝等下游行業(yè)發(fā)展態(tài)勢持續(xù)迅猛。我國格拉辛紙國產化開始于2000年，隨著技術瓶頸的逐步突破，各大特種紙企業(yè)紛紛投產，目前產能約為每年45萬噸，已經成為特種紙中的大品種之一。三、外賣餐飲需求量增長迅速，食品用包裝特種紙前景光明生活節(jié)奏逐漸加快，外賣快餐被廣大居民接納，持續(xù)激發(fā)食品級特種紙市場需求。食品包裝紙泛指食品行業(yè)包裝使用的特種紙及紙板，具有防油、防水、耐高溫等特性，廣泛應用于餐飲、外賣食品、沖調類熱飲等的包裝。隨著城鎮(zhèn)居民生活節(jié)奏加快，外賣和快餐的需求量增長迅速，帶動餐飲包裝行業(yè)蓬勃發(fā)展。外賣行業(yè)對熱敏紙、食品包裝紙需求較大，下沉市場打開帶來業(yè)務新增量。隨著一、二線城市外賣滲透逐漸飽和，外賣行業(yè)增長速度逐漸趨于平穩(wěn)，下沉市場成為各外賣平臺的新突破點和布局點。目前頭部外賣平臺技術發(fā)展已經較為成熟，服務質量也逐漸提高，疊加新冠疫情催化，外賣行業(yè)正繼續(xù)向三線及以下城市加速滲透。在外賣行業(yè)中商戶單據(jù)打印需要大量熱敏紙，同時“禁塑令”引導商家采取防潮防水紙碗、紙杯、紙質吸管等進行外賣包裝，以上均屬于特種紙細分領域，隨著外賣服務場景拓展和用戶需求深化，食品類包裝特種紙、熱敏紙等預計未來仍將保持強勁增長態(tài)勢。政策和消費者需求不斷升級，食品用特種紙等環(huán)保材料將替代傳統(tǒng)塑料餐具包裝。消費者對食品包裝的要求逐漸趨于安全、環(huán)保和健康，傳統(tǒng)的塑料包裝