中國銀行業(yè)發(fā)展狀況和未來五年展望

中國銀行業(yè)發(fā)展狀況和未來五年展望

中國加入wto五年后，銀行在過去五年中發(fā)生了變化。在未來五年中，中國銀行可能會發(fā)生什么變化？總結過去的發(fā)展和前景預測是值得關注的問題。外資銀行的規(guī)模預測外資銀行在過去五年中發(fā)展很快,數(shù)量幾乎增加了100家,主要分布在東部沿海城市,上海、北京、深圳等等,外資銀行的總資產(chǎn)增長很快，利潤增加了一倍，在專項產(chǎn)品方面也很強，但是從市場份額來看，外資銀行的擴張并不如想象那么快，市場份額從1.32%增長到1.66%左右。但是目前外資銀行的市場份額沒有達到預測的10%，并不是因為外資銀行很弱，而是這五年來外資銀行在中國重點進行戰(zhàn)略布局，給未來快速發(fā)展夯實了基礎。截止2006年9月末,外資銀行共有269個營業(yè)機構(17家合、獨資銀行,191家分行和61家支行),比入世之初增加98家。截止2006年9月末,外資銀行在國內(nèi)設立了242家代表處,這些代表處未來可能升格為營業(yè)性機構。商業(yè)銀行的發(fā)展歷程中資銀行過去五年奮起直追,苦練內(nèi)功,并遠遠超過國內(nèi)銀行業(yè)在任何期間的發(fā)展速度,存款規(guī)模幾乎翻一番;不良貸款率從19.6%降到7%左右;資本充足率也提高了,最主要的是中間業(yè)務收入提高很快,規(guī)模從200多億提高到500多億,稅前利潤增長得也很快。2004、2005兩年,國內(nèi)主要商業(yè)銀行都進行了大規(guī)模的股份制改造,建立了公司治理機制和問責機制,同時對組織架構、盈利模式、財務管理進行了一系列力度較大的改革,強化了內(nèi)控和風險管理。近兩年來,中國主要銀行在國內(nèi)外陸續(xù)成功上市,交通銀行上市融資116億;建行上市融資716億;中國銀行融資500億;工行融資1000億。如果按照市值計算排名,工行現(xiàn)在是全世界第4大銀行,中國銀行是第8大銀行,建行是第11大銀行。外資銀行的進入引發(fā)了中國銀行業(yè)激烈的競爭,中資銀行不但進行了大規(guī)模的整頓和改革,并且已經(jīng)展開了和外資銀行大規(guī)模的競爭。今天和五年前相比,中國的銀行業(yè)強大了很多,中國銀行業(yè)總資產(chǎn)從2003年年底的27.66萬億元增長到2006年9月末的42.09億元,近三年年平均增長12.07%。中國的金融體系也比五年前健康了很多。進行合作競爭從2003年開始,外資銀行更多地通過入股國內(nèi)銀行進行合作競爭。目前,幾乎國內(nèi)所有的主要銀行都有外資銀行進行戰(zhàn)略持股,這是中國銀行業(yè)非常重要的變化，現(xiàn)在中外資銀行已經(jīng)形成你中有我、我中有你的市場格局。持股外資銀行2001年12月29日,匯豐銀行成為中國入世后首先以參股的方式購買國內(nèi)銀行股權的外資銀行。斥資5.18億元購買上海銀行2.08億股股權,占其總股份的8%。清水投資集團2002年9月27日,深圳發(fā)展銀行公告稱將引入美國新橋投資集團作為國外戰(zhàn)略投資者,將持有深發(fā)展近18%的股份,并成為第一大股東。2004年6月23日,新橋終以12.34億購得深發(fā)展17.89%的股份。案例三：百萬人民幣購買浦發(fā)行2003年1月2日,花旗集團與浦發(fā)行達成初步參股協(xié)議。9月30日，花旗出資6700萬美元購買浦發(fā)行占總股份4.62%的18075萬股法人股，成為第5大股東。2006年11月，浦發(fā)銀行定向增發(fā)結束，花旗并未如外界預期出現(xiàn)在受增發(fā)名單中。相反，中國平安以近20億元出資增持浦發(fā)，成為第三大股東。濫用廣發(fā)行是首家向國外買家出售多數(shù)股權的中國銀行,吸引了以花旗、法國興業(yè)銀行和中國平安集團為首的三方投外資持股興業(yè)銀行達24.98%。未來十年內(nèi)中外銀行競爭的格局中國銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模從2001年到2005、2006年翻一番,未來中國銀行業(yè)還會保持快速發(fā)展。從2005年、2006年到2010年中國銀行業(yè)規(guī)模還可以翻一番。中國銀行和波士頓曾經(jīng)進行合作研究,認為中國整個銀行市場的收入很快會成為全世界第二大市場,中國的增長速度很快,銀行收益的規(guī)模也在不斷擴大。未來中國銀行業(yè)市場是一個充滿巨大的發(fā)展?jié)摿Α⒍野l(fā)展很快的市場,重要原因是經(jīng)濟增長、人口老齡化和個人、企業(yè)對產(chǎn)品的需求,所以中國銀行業(yè)市場一定是在未來五到十年內(nèi)世界上發(fā)展最好的銀行業(yè)市場。隨著中國全面開放,中國銀行業(yè)市場競爭會非常激烈。從銀行資產(chǎn)占GDP的比重來看,美國是0.88,日本是1.47,而中國比例則達到了2.01,可見中國銀行業(yè)占GDP比重之大、銀行數(shù)量之多,銀行競爭激烈的態(tài)勢就非常直觀了。過去五年更多的競爭是反映在外資銀行之間的競爭,但是現(xiàn)在競爭的主體已經(jīng)發(fā)生很大的變化,今后的競爭首先是中資銀行之間的競爭;其次將是中資銀行和外資銀行的競爭;第三是中資銀行的戰(zhàn)略投資者相互之間的競爭,也就是中資銀行和外資銀行合作之后你中有我、我中有你的競爭,這是未來競爭會形成的主要格局。目前,外資銀行入股中資銀行雖然已經(jīng)告一個段落,但是下一階段外資銀行在中小型銀行的入股和并購會有更大規(guī)模的發(fā)展。中外資銀行真正的競爭領域還沒有正式開始,那就是知識產(chǎn)權方面的競爭。外資銀行剛剛進入中國就占領了知識產(chǎn)權這個高度。花旗、匯豐是最早在中國注冊金融產(chǎn)品專利的外資機構。未來的市場競爭如果沒有知識產(chǎn)權,就沒有自己的技術,沒有利潤。在外資銀行全面進入中國后,這個問題將會變成競