中石化DCS SIS市場(chǎng)分析

中石化DCS/SIS市場(chǎng)分析目

錄1.

中國(guó)石化DCS/SIS市場(chǎng)概況...2

1.1.

DCS市場(chǎng)的重要特點(diǎn)...2

1.2.

SIS市場(chǎng)的重要特點(diǎn)...3

2.

各重要DCS廠家分析...4

2.1.

霍尼韋爾...7

2.2.

橫河...8

2.3.

艾默生...9

2.4.

英維思–?？怂共_...10

2.5.

浙大中控Supcon.11

2.6.

和利時(shí)Hollysys12

2.7.

西門子...12

2.8.

ABB.13

2.9.

Eamatake上海山武...13

3.

各重要SIS廠家分析...14

3.1.

英維思–Triconex.16

3.2.

HIMA..17

3.3.

霍尼韋爾...18

3.4.

ICS.18

3.5.

西門子...19

3.6.

橫河...19

3.7.

艾默生...19

4.

~DCS/SIS市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)...20

下列文章純屬個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考。

1.

中國(guó)石化DCS/SIS市場(chǎng)概況

中國(guó)石化是現(xiàn)在招標(biāo)模式最為規(guī)范化的中國(guó)公司之一。中國(guó)石化國(guó)際事業(yè)公司自7月開(kāi)展國(guó)際公開(kāi)招標(biāo)以來(lái)，截止至12月底，七年來(lái)共采用國(guó)際公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)DCS和SIS合同累計(jì)170個(gè)，金額1.0755億美元，占其國(guó)際招標(biāo)總金額15億美元的7.2%。其中DCS系統(tǒng)115個(gè)，金額為8936萬(wàn)美元；SIS系統(tǒng)55個(gè)，金額為1819萬(wàn)美元。

是中國(guó)石化集中采購(gòu)的一年，其中重要有天津乙烯、鎮(zhèn)海乙烯、川氣東送項(xiàng)目，通過(guò)國(guó)際公開(kāi)招標(biāo)形式采購(gòu)的DCS和SIS金額達(dá)成4000萬(wàn)美元，占當(dāng)年國(guó)際招標(biāo)3.2億美元的12%。從開(kāi)始啟動(dòng)中國(guó)石化儀表隱患治理項(xiàng)目，僅在上六個(gè)月就已投資1.3億**幣采購(gòu)20套DCS、10套SIS和16套PLC。

1.1.

DCS市場(chǎng)的重要特點(diǎn)

一、大型DCS訂單此起彼伏

1月至4月，隨著鎮(zhèn)海乙烯、天津乙烯、普光氣田、金陵P(guān)X、達(dá)州化肥等大型煉化項(xiàng)目的陸續(xù)啟動(dòng)，以及燕山、齊魯、高橋、洛陽(yáng)等重點(diǎn)改擴(kuò)建項(xiàng)目和儀表隱患治理項(xiàng)目的開(kāi)展，產(chǎn)生了近年來(lái)少見(jiàn)的在國(guó)際公開(kāi)招標(biāo)中DCS大單此起彼伏的現(xiàn)象。

鎮(zhèn)海乙烯MAV項(xiàng)目，霍尼韋爾935萬(wàn)美元；

天津乙烯MAV項(xiàng)目，橫河910萬(wàn)美元；

普光凈化廠，橫河163萬(wàn)美元；

齊魯達(dá)州化肥項(xiàng)目，霍尼韋爾79.7萬(wàn)美元；

齊魯煤氣化項(xiàng)目，?？怂共_79.2萬(wàn)美元；

天津乙烯熱電項(xiàng)目，艾默生

75.8萬(wàn)美元；

高橋3套DCS，?？怂共_79.7萬(wàn)美元；

儀表隱患治理項(xiàng)目1，霍尼韋爾200萬(wàn)美元；

儀表隱患治理項(xiàng)目2，橫河90萬(wàn)美元；

儀表隱患治理項(xiàng)目3，浙大中控81.3萬(wàn)美元；

齊魯、金山、高橋、金陵、洛陽(yáng)等9套重點(diǎn)改擴(kuò)建項(xiàng)目，合同額在50萬(wàn)美元左右。

二、兩家平起平坐，群雄逐鹿中原

在中石化市場(chǎng)上，霍尼韋爾和橫河兩家各占據(jù)40%以上的市場(chǎng)份額，而其它供應(yīng)商，如?？怂共_、艾默生和浙大中控各占據(jù)3~5%左右的市場(chǎng)份額。

1.2.

SIS市場(chǎng)的重要特點(diǎn)

一、大型SIS訂單如期而至

隨著著大型煉化項(xiàng)目的啟動(dòng)和儀表隱患治理項(xiàng)目的開(kāi)展，中石化的SIS大訂單也紛至沓來(lái)，重要的大訂單有：

鎮(zhèn)海乙烯項(xiàng)目，HIMA257萬(wàn)美元；

天津乙烯項(xiàng)目，Triconex308萬(wàn)美元；

青島大煉油項(xiàng)目，霍尼韋爾95.9萬(wàn)美元；

洛陽(yáng)油品改造項(xiàng)目，Triconex90.1萬(wàn)美元；

金陵P(guān)X項(xiàng)目，ICS67.8萬(wàn)美元；

儀表隱患治理項(xiàng)目1，Triconex65.3萬(wàn)美元；

儀表隱患治理項(xiàng)目2，Triconex131.3萬(wàn)美元；

廣州石化催化重整、揚(yáng)子丁二烯等重點(diǎn)改擴(kuò)建項(xiàng)目，合同額在50萬(wàn)美元左右。

二、Triconex一家獨(dú)大，群雄奮起直追

在中石化市場(chǎng)上，Triconex占據(jù)50%以上的市場(chǎng)份額，HIMA23.9%，霍尼韋爾和ICS各占據(jù)10%左右的份額；其它供應(yīng)商如西門子、橫河則相對(duì)較低。

2.

各重要DCS廠家分析

霍尼韋爾、橫河、英維思-福克斯波羅和艾默生是現(xiàn)在中石化的主流DCS供應(yīng)商。中石化自從7月正式開(kāi)始國(guó)際招標(biāo)，截至至4月，累計(jì)進(jìn)行122次DCS系統(tǒng)的國(guó)際招標(biāo)，這4家供應(yīng)商無(wú)論是合同金額還是合同數(shù)量都占據(jù)了94%以上的市場(chǎng)份額。

注：下列統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均以中石化國(guó)際事業(yè)公司進(jìn)行國(guó)際公開(kāi)招標(biāo)為基礎(chǔ)，不涉及國(guó)內(nèi)議標(biāo)的**幣合同（此部分約為總量的30%）。如包含**幣合同，則浙大中控和和利時(shí)的排名將超越西門子位列第五、第六位。

近年來(lái)，除青島大煉油（西門子）和武漢油品質(zhì)量升級(jí)項(xiàng)目（浙大中控）外，大部分國(guó)際招標(biāo)采購(gòu)的DCS都由上述4家供應(yīng)商中標(biāo)。圖1、主流DCS供應(yīng)商在國(guó)際招標(biāo)中的訂單歷年匯總(.7~.4，單位：萬(wàn)美元)

截至至底，中石化大概有900套左右DCS系統(tǒng)先后投入使用。這4家供應(yīng)商占據(jù)了75%的市場(chǎng)份額，其中橫河和霍尼韋爾的市場(chǎng)占有率最高，都在30％左右。盡管福克斯波羅和艾默生的數(shù)量分別只有10%和7%左右，但都有大型煉油和乙烯裝置成功的應(yīng)用業(yè)績(jī)。浙大中控和和利時(shí)兩家國(guó)內(nèi)供應(yīng)商也有6~7%的市場(chǎng)占有率，但重要集中在輔助裝置和公用工程上。序號(hào)供應(yīng)商系統(tǒng)數(shù)量市場(chǎng)占有率1橫河28531.81%2霍尼韋爾24427.23%3英維思-?？怂共_9110.16%4艾默生626.92%5浙大中控（Supcon）616.81%6和利時(shí)（Hollysys）596.58%7其它廠家9410.49%累計(jì)：896表一、重要供應(yīng)商的市場(chǎng)占有率狀況(按系統(tǒng)數(shù)量統(tǒng)計(jì))圖2、各DCS供應(yīng)商在國(guó)際招標(biāo)中的獲得訂單統(tǒng)計(jì)(.1~.4)

1月至4月，總共有99個(gè)(次)廠家參加中石化國(guó)際事業(yè)公司的33個(gè)DCS招標(biāo)項(xiàng)目（累計(jì)56套DCS系統(tǒng)）的競(jìng)爭(zhēng)。如上圖所示，橫河贏得其中14個(gè)、霍尼韋爾12個(gè)、艾默生3個(gè)、?？怂共_和浙大中控各2個(gè)。

1月至4月，橫河和霍尼韋爾是中石化國(guó)際招標(biāo)中最大的贏家，市場(chǎng)份額分別為44.7%和43.0%。?？怂共_、艾默生和浙大中控則相對(duì)較低，分別只占中石化DCS市場(chǎng)的4.7%、4.6%和3.0%。

另外，霍尼韋爾32次進(jìn)入供應(yīng)商短名單，橫河27次、艾默生17次、?？怂共_13次，是現(xiàn)在中石化的主流DCS供應(yīng)商，浙大中控5次、西門子3次、山武2次；而ABB從未進(jìn)入過(guò)短名單，已基本放棄中石化DCS市場(chǎng)。圖3、各DCS供應(yīng)商進(jìn)入供應(yīng)商短名單成功率和獲得訂單成功率(.1~.4)

如上圖所示，在進(jìn)入供應(yīng)商短名單成功率方面除了4家主流供應(yīng)商在40%以上外，其它各家均低于15%；在獲得訂單成功率方面除了橫河43%和霍尼韋爾37%外較高外，其它廠家如福克斯波羅、艾默生和浙大中控都低于10%。

2.1.

霍尼韋爾

1月至今，霍尼韋爾在中石化DCS國(guó)際招標(biāo)中獲得了驕人的業(yè)績(jī)，共贏得11個(gè)項(xiàng)目1400萬(wàn)美元左右；重大的項(xiàng)目涉及鎮(zhèn)海乙烯和儀表隱患治理1項(xiàng)目等?；裟犴f爾的市場(chǎng)份額為43%，進(jìn)入供應(yīng)商短名單成功率為97%，獲得訂單成功率為37%。

霍尼韋爾仍然是現(xiàn)在中石化排名第一位的DCS供應(yīng)商。

在1995至期間，霍尼韋爾憑借其與中石化總公司的合資公司——天津（霍尼韋爾）有限公司——壟斷了大部分DCS重點(diǎn)項(xiàng)目，建立起雄厚的顧客群。霍尼韋爾在相稱一段時(shí)間內(nèi)始終是中石化最大的DCS供應(yīng)商。但是由于這種不正常的壟斷地位，使得項(xiàng)目贏得太多太容易，其工程能力、服務(wù)能力根本不能滿足最后顧客的需求，造成最后顧客對(duì)其產(chǎn)生強(qiáng)烈的抵觸情緒，為霍尼韋爾后來(lái)的發(fā)展留下的隱患。

隨著合資公司合同的到期以及中石化擴(kuò)大國(guó)際招標(biāo)的范疇，至霍尼韋爾接連在海南大煉油、福建煉化、青島大煉油等大型項(xiàng)目上競(jìng)標(biāo)失敗。底，霍尼韋爾不得不調(diào)節(jié)中國(guó)區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)層和銷售隊(duì)伍，并主動(dòng)擴(kuò)充工程服務(wù)隊(duì)伍，提高工程服務(wù)質(zhì)量和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)響應(yīng)能力。

霍尼韋爾終于在重整旗鼓，贏得了鎮(zhèn)海乙烯、普光氣田集輸?shù)纫幌盗写箜?xiàng)目，重新獲得了中石化顧客的承認(rèn)。

總體而言，霍尼韋爾作為世界上第一種DCS制造商，其產(chǎn)品含有廣泛的應(yīng)用基礎(chǔ)和豐富的使用經(jīng)驗(yàn)，其系統(tǒng)已廣泛地應(yīng)用于煉油、乙烯、石油天然氣、煤化工、精細(xì)化工、基礎(chǔ)化工等領(lǐng)域?；裟犴f爾自動(dòng)化產(chǎn)品比較齊全，除了DCS以外，還能提供現(xiàn)場(chǎng)儀表、SIS和APC、MES等，是一種有成功應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的MAV。

霍尼韋爾與中石化已在自動(dòng)化控制、先進(jìn)控制和過(guò)程優(yōu)化軟件、以及生產(chǎn)管理軟件等多個(gè)領(lǐng)域展開(kāi)了廣泛的合作，仍然是現(xiàn)在中石化最重要的DCS、APC和MES的供應(yīng)商。

2.2.

橫河

1月至今，橫河是中石化DCS國(guó)際招標(biāo)中最大的贏家，共贏得14個(gè)項(xiàng)目1500萬(wàn)美元左右；重大的項(xiàng)目涉及天津乙烯、普光凈化廠和儀表隱患治理2項(xiàng)目等。橫河的市場(chǎng)份額為44.7%，進(jìn)入供應(yīng)商短名單成功率為82%，獲得訂單成功率為43%。

橫河是現(xiàn)在中石化排名第二位的DCS供應(yīng)商。

橫河的DCS系統(tǒng)以可靠、穩(wěn)定和易于使用而著稱，同時(shí)開(kāi)發(fā)了針對(duì)煉油和乙烯工藝的解決方案，十分符合中國(guó)顧客的使用習(xí)慣，因此最后顧客再次采購(gòu)橫河DCS系統(tǒng)的比率相稱高。

但是橫河的市場(chǎng)價(jià)格方略有其一定的不一致性和不擬定性。

例如，由于失去了鎮(zhèn)海乙烯項(xiàng)目，在隨即的天津乙烯項(xiàng)目（規(guī)模比鎮(zhèn)海乙烯還要大7.8%）的報(bào)價(jià)上居然比鎮(zhèn)海的報(bào)價(jià)還要低7.7%，這就意味著前后二個(gè)項(xiàng)目的價(jià)格相差高達(dá)15%以上。另外，最后顧客普遍反映：橫河對(duì)于中標(biāo)后新增加產(chǎn)品的價(jià)格偏高，有不實(shí)之嫌；其備品備件價(jià)格水平比同行的價(jià)格要高得多，有時(shí)甚至高得離譜；其售后服務(wù)響應(yīng)時(shí)間較慢且對(duì)服務(wù)內(nèi)容、責(zé)任、收費(fèi)等方面斤斤計(jì)較。

自從7月中石化開(kāi)展國(guó)際招標(biāo)以來(lái)，橫河除了和外，始終被霍尼韋爾壓制著。為了進(jìn)一步拓展中國(guó)市場(chǎng)，今年橫河將原來(lái)的中石化橫河公司與西儀橫河公司合并，并在蘇州建立制造廠和工程公司，這將有助于其提高服務(wù)響應(yīng)能力，擴(kuò)大市場(chǎng)接觸面。

近年來(lái)橫河在重點(diǎn)項(xiàng)目投標(biāo)中的價(jià)格水平都會(huì)處在第一或第二低的位置，含有相稱大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。如果橫河在將來(lái)的項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)中，能夠更加誠(chéng)懇地提供技術(shù)方案和商務(wù)報(bào)價(jià)的話，它將會(huì)在中石化贏得更多更大的DCS合同。

2.3.

艾默生

1月至今，艾默生只是在天津乙烯熱電、廣石化、金陵石化等3個(gè)項(xiàng)目獲得了154萬(wàn)美元合同。艾默生的市場(chǎng)份額為4.6%，進(jìn)入供應(yīng)商短名單成功率為52%，獲得訂單成功率僅為9%。艾默生現(xiàn)在是中石化排名第三位的DCS供應(yīng)商。

艾默生曾經(jīng)在獲得了中石化DCS國(guó)際招標(biāo)中至今最大的單體合同——福建煉化一體化MICC項(xiàng)目，其中DCS部分金額就高達(dá)1400萬(wàn)美元左右。另外，艾默生還曾在上海賽克(SECCO)、揚(yáng)子巴斯夫等中石化合資項(xiàng)目中拿到大型MAV訂單。正是憑借這些超大項(xiàng)目，在后來(lái)艾默生一舉超越?？怂共_成為中石化第三大DCS供應(yīng)商。但是，除了這些可數(shù)的幾個(gè)大項(xiàng)目外，艾默生在諸多時(shí)候都乏善可陳。

艾默生在SECCO項(xiàng)目上推出了世界上第一套大規(guī)模應(yīng)用FF現(xiàn)場(chǎng)總線的DCS系統(tǒng)，這也是它第一套全廠性的乙烯項(xiàng)目。艾默生通過(guò)此項(xiàng)目的執(zhí)行，不僅將DeltaV系統(tǒng)的性能大大地改善與提高，并且更為重要的一點(diǎn)是：在中國(guó)，艾默生鍛煉出一支執(zhí)行大型石化MAV項(xiàng)目的工程隊(duì)伍?？陀^地來(lái)評(píng)價(jià)的話，從技術(shù)角度上講盡管FF現(xiàn)場(chǎng)總線與成熟的HART技術(shù)相比仍然存在種種不穩(wěn)定的因素，但是SECCO還是一次比較成功的大膽嘗試；而從經(jīng)濟(jì)角度來(lái)分析，與常規(guī)DCS相比，現(xiàn)場(chǎng)總線DCS的整體費(fèi)用及后期運(yùn)行的成本要高諸多。

福建煉化一體化項(xiàng)目是中國(guó)第一種采用MICC執(zhí)行模式的合同，也可能是在將來(lái)可預(yù)見(jiàn)的相稱長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)唯一的一種。由于MICC合同簽約時(shí)整個(gè)工程尚處在項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)階段，多個(gè)工藝條件和工藝設(shè)備尚未擬定，因此整個(gè)工程范疇、價(jià)格存在相稱多不擬定因素。從初簽約至今，隨著設(shè)計(jì)的不停進(jìn)一步，供應(yīng)商和各個(gè)EPC、顧客才干逐步擬定供貨范疇、服務(wù)內(nèi)容和具體價(jià)格等?，F(xiàn)在，艾默生整體費(fèi)用已從最初報(bào)價(jià)的2,156.9萬(wàn)美元，簽約價(jià)格的2,718.5萬(wàn)美元調(diào)節(jié)到4,000萬(wàn)美元左右。

總體而言，通過(guò)的方略性調(diào)節(jié)休養(yǎng)，相信艾默生會(huì)以FF現(xiàn)場(chǎng)總線領(lǐng)導(dǎo)者的身份，憑借其在現(xiàn)場(chǎng)儀表市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)地位，在將來(lái)中石化大型煉油、乙烯MAV項(xiàng)目上發(fā)起新一輪強(qiáng)大的攻勢(shì)。

2.4.

英維思–?？怂共_

1月至今，福克斯波羅只是在齊魯煤氣化和上海高橋石化等2個(gè)項(xiàng)目上有所斬獲，合同金額約為159萬(wàn)美元。福克斯波羅的市場(chǎng)份額為4.7%，進(jìn)入供應(yīng)商短名單成功率為39%，獲得訂單成功率僅為6%。

福克斯波羅是現(xiàn)在中石化排名第四位的DCS供應(yīng)商。

?？怂共_于1983年4月在上海成立了中國(guó)第一家高科技合資公司，同時(shí)上海?？怂共_公司也是中國(guó)境內(nèi)第一家通過(guò)ISO9000認(rèn)證的公司。福克斯波羅是世界上第一種推出開(kāi)放式DCS系統(tǒng)的廠家，其先進(jìn)的理念已被其它制造商廣泛接受。

但是由于其研發(fā)環(huán)節(jié)和資金等方面的問(wèn)題，其系統(tǒng)直至后來(lái)才真正進(jìn)入成熟期。同時(shí)，通過(guò)不停地引進(jìn)高級(jí)人才，上海?？怂共_公司建立起一支業(yè)內(nèi)最為專業(yè)、成熟的工程技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍。

在至期間，?？怂共_憑借其成熟產(chǎn)品和強(qiáng)大的工程團(tuán)體，成為唯一一家在中石化市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)持續(xù)五年高速增加的DCS供應(yīng)商。特別是至，?？怂共_接連贏得岳陽(yáng)Shell煤氣化MAV、海南大煉油和廣州煉油聯(lián)合裝置等重大項(xiàng)目，市場(chǎng)份額達(dá)成42.5%，一度成為中石化最大的DCS供應(yīng)商。

但是，隨著石化大客戶經(jīng)理的離職以及隨即進(jìn)行整個(gè)管理層的調(diào)節(jié)，?？怂共_的石化業(yè)務(wù)一落千丈。同時(shí)，由于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在福建煉化一體化、青島大煉油、鎮(zhèn)海乙烯、天津乙烯等項(xiàng)目上的強(qiáng)大攻勢(shì)，?？怂共_甚至沒(méi)有進(jìn)入供應(yīng)商短名單。在至期間，?？怂共_相對(duì)于其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手上千萬(wàn)美元的訂單業(yè)績(jī)面前，其區(qū)區(qū)220多萬(wàn)美元的訂單就顯得微局限性道了。另外，隨著上海?？怂共_公司即將變遷至上海郊區(qū)，其人事的變動(dòng)會(huì)變得更加激烈。

相信像?？怂共_這樣老牌的石化市場(chǎng)DCS公司，只要能穩(wěn)定和發(fā)展其銷售和工程團(tuán)體，加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，在將來(lái)是有能力變化這種困難局面的。

2.5.

浙大中控Supcon

浙大中控自從在武漢煉油項(xiàng)目上獲得了在石化主裝置上的重大突破后，又獲得金陵石化丁二烯項(xiàng)目。，浙大中控獲得了較大的成績(jī)，獲得了儀表隱患治理3項(xiàng)目；同時(shí)反擊敗其重要的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，贏得了儀表隱患治理項(xiàng)目——國(guó)內(nèi)DCS系統(tǒng)改造合同。另外，浙大中控還在中石化贏得了某些輔助裝置和公用工程的項(xiàng)目。

因此，在1月至今，浙大中控實(shí)際的市場(chǎng)份額應(yīng)當(dāng)大致靠近?？怂共_和艾默生。浙大中控進(jìn)入供應(yīng)商短名單成功率為15%，獲得訂單成功率僅為6%。

浙大中控是現(xiàn)在中石化排名第五位的DCS供應(yīng)商。

浙大中控依靠浙江大學(xué)，于1996年正式推出含有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中國(guó)人自己的DCS系統(tǒng)。通過(guò)十年的不懈努力，已從最初應(yīng)用于小型化工裝置，到現(xiàn)在成功地進(jìn)入石化主裝置。

作為國(guó)產(chǎn)品牌，浙大中控能獲得今天的成果已是相稱不容易的。但是如果浙大中控想要獲得更大的成功，就必須突破現(xiàn)在在產(chǎn)品技術(shù)和公司管理等方面的瓶頸，以打消現(xiàn)在大多數(shù)最后顧客在石化主裝置上廣泛應(yīng)用其DCS系統(tǒng)的顧慮。

與國(guó)外DCS廠家相比，浙大中控在人機(jī)界面、服務(wù)響應(yīng)等方面很有特色，但在軟硬件的穩(wěn)定性、先進(jìn)性等方面尚有待于進(jìn)一步提高。像石化這樣高投資、高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，規(guī)定DCS供應(yīng)商不僅要有優(yōu)秀的產(chǎn)品和解決方案，并且要有一整套完善的市場(chǎng)營(yíng)銷和項(xiàng)目管理體制。特別是現(xiàn)在大型的石化與化工項(xiàng)目層出不窮，DCS供應(yīng)商已不僅是在簡(jiǎn)樸地比拼產(chǎn)品的可靠性和先進(jìn)性了，而是在比拼各自的解決方案、項(xiàng)目管理和公司文化等公司內(nèi)功了。

現(xiàn)在中國(guó)政府正在大力推廣高科技產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化，同時(shí)在將來(lái)五年也是石化與化工市場(chǎng)大規(guī)模發(fā)展的時(shí)期，如果浙大中控能較好地運(yùn)用這一良好的發(fā)展契機(jī)，主動(dòng)開(kāi)展與中石化的緊密合作，就有可能在將來(lái)成為中石化的主流DCS供應(yīng)商。

2.6.

和利時(shí)Hollysys

和利時(shí)作為一家國(guó)內(nèi)出名品牌的DCS供應(yīng)商，即使至今尚未曾參加中石化DCS國(guó)際招標(biāo)，但還是通過(guò)有關(guān)渠道將59套DCS系統(tǒng)成功地應(yīng)用于中石化某些公司的輔助裝置和公用工程上。

和利時(shí)運(yùn)用其在電力應(yīng)用方面的優(yōu)勢(shì)，已成功地在不少中石化分公司的自備電廠得到了應(yīng)用，積累了相稱多的的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，并能提供較為成熟且適合石化顧客的電力解決方案。

與國(guó)外DCS廠家相比，和利時(shí)在人機(jī)界面、售后服務(wù)等方面還是有一定的特色，但在軟硬件的合用型、先進(jìn)性等方面尚有待于進(jìn)一步提高。和利時(shí)想要突破國(guó)外DCS廠家的重重包圍，進(jìn)入石化主裝置應(yīng)用領(lǐng)域，不僅要強(qiáng)化其在石化市場(chǎng)上的營(yíng)銷力度，還應(yīng)加強(qiáng)研發(fā)針對(duì)石化工藝過(guò)程的解決方案和對(duì)應(yīng)的工程技術(shù)服務(wù)能力。

和利時(shí)現(xiàn)在在火力發(fā)電和核電的主設(shè)備已有一定的應(yīng)用，如果能較好地借鑒這方面的市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，加上國(guó)家大力推廣高科技產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化之東風(fēng)，相信將來(lái)和利時(shí)在中石化市場(chǎng)上會(huì)更有作為。

2.7.

西門子

西門子在12月贏得了青島大煉油項(xiàng)目，獲得了在全廠型煉油項(xiàng)目的重大突破。但是，1月至今西門子尚未曾在中石化DCS國(guó)際招標(biāo)中獲得任何合同，其進(jìn)入供應(yīng)商短名單成功率為9%

。

西門子的自動(dòng)化產(chǎn)品線較為齊全，能提供從現(xiàn)場(chǎng)儀表、在線分析儀表，到DCS、SIS、PLC和MES等全系列的產(chǎn)品，含有了成為一種合格MAV的產(chǎn)品和系統(tǒng)基礎(chǔ)。

西門子是世界上第一種將DCS、SIS、PLC集成在同一種通訊網(wǎng)絡(luò)上的供應(yīng)商，其它廠家也正在主動(dòng)研發(fā)或即將推出類似的系統(tǒng)。由于西門子的DCS、SIS、PLC的I/O卡件含有相稱大的互通性，控制器含有相似的通訊接口，其系統(tǒng)軟件平臺(tái)也是統(tǒng)一的，因此就解決其它廠家由于DCS、SIS軟硬件平臺(tái)的不同而產(chǎn)生的種種通訊、兼容等問(wèn)題。

西門子進(jìn)入石化與化工市場(chǎng)較晚，需要進(jìn)一步地理解持續(xù)型生產(chǎn)的工藝過(guò)程對(duì)自動(dòng)化控制系統(tǒng)的規(guī)定和操作習(xí)慣，同時(shí)進(jìn)一步提高工程設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的整體實(shí)力。作為世界前30強(qiáng)的跨國(guó)公司，西門子正在主動(dòng)地?cái)U(kuò)大其在中國(guó)的石化業(yè)務(wù)，不停引進(jìn)各類高級(jí)石化人才。相信西門子憑借其雄厚的實(shí)力和在中國(guó)百年的歷史沉淀，應(yīng)當(dāng)能夠更加好地將已有人才與引進(jìn)人才緊密地結(jié)合起來(lái)，進(jìn)一步提高其在中石化市場(chǎng)的排名。

2.8.

ABB

自從在齊魯煉油廠DCS項(xiàng)目中標(biāo)外，至今ABB尚未曾在中石化DCS國(guó)際招標(biāo)中獲得任何合同，近三年來(lái)ABB甚至從未進(jìn)入過(guò)供應(yīng)商短名單。

為了重新開(kāi)發(fā)、拓展在中國(guó)石化市場(chǎng)，ABB過(guò)程自動(dòng)化部近來(lái)將流程工業(yè)產(chǎn)品及石油天然氣石化業(yè)務(wù)合并。據(jù)ABB北亞及中國(guó)區(qū)過(guò)程自動(dòng)化業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人介紹——新合并的業(yè)務(wù)部門將更近距離地傾聽(tīng)中國(guó)國(guó)內(nèi)客戶的需求，為他們提供創(chuàng)新型的解決方案，以全方面提高生產(chǎn)率和能源使用效率。

2.9.

Eamatake上海山武

自從在揚(yáng)子石化罐區(qū)DCS項(xiàng)目中標(biāo)外，至今Eamatake尚未曾在中石化DCS國(guó)際招標(biāo)中獲得任何合同。近二年來(lái)Eamatake進(jìn)入供應(yīng)商短名單成功率為6%，重要集中在上海金山等項(xiàng)目。

3.

各重要SIS廠家分析

Triconex、HIMA、和霍尼韋爾是現(xiàn)在中石化的主流SIS供應(yīng)商。中石化自從7月正式開(kāi)始國(guó)際招標(biāo)，截至至4月，累計(jì)進(jìn)行62次SIS系統(tǒng)的國(guó)際招標(biāo)，這3家供應(yīng)商合同金額占據(jù)了94%以上的市場(chǎng)份額。圖4、主流SIS供應(yīng)商在國(guó)際招標(biāo)中的獲得訂單統(tǒng)計(jì)(.1~.4，單位：萬(wàn)美元)

1月至4月，總共有49個(gè)(次)廠家參加中石化國(guó)際事業(yè)公司的17個(gè)SIS招標(biāo)項(xiàng)目(累計(jì)28套SIS系統(tǒng))的競(jìng)爭(zhēng)。以下圖所示，

Triconex贏得其中7個(gè)定單、HIMA和霍尼韋爾各3個(gè)、ICS2個(gè)、橫河和西門子各1個(gè)。因此，現(xiàn)在SIS市場(chǎng)完全被國(guó)外品牌所占據(jù)。

Triconex16次進(jìn)入供應(yīng)商短名單，ICS11次、HIMA10次、霍尼韋爾9次，而其它供應(yīng)商如西門子只有2次、橫河只有1次。

如上圖所示，在獲得訂單成功率方面，除了Triconex41%外，HIMA、霍尼韋爾、ICS均在12~18%左右，其它廠家如橫河和西門子則只有6%。

3.1.

英維思–Triconex

1月至今，Triconex是中石化SIS國(guó)際招標(biāo)中最大的贏家，累計(jì)7個(gè)項(xiàng)目680萬(wàn)美元左右；重大的項(xiàng)目涉及天津乙烯、洛陽(yáng)油品改造項(xiàng)目和儀表隱患治理項(xiàng)目等。Triconex的市場(chǎng)份額為54.5%，進(jìn)入供應(yīng)商短名單成功率為94%，獲得訂單成功率為41%。

Triconex產(chǎn)品含有廣泛的應(yīng)用基礎(chǔ)和豐富的使用經(jīng)驗(yàn)，其系統(tǒng)已廣泛地應(yīng)用于煉油、乙烯、煤化工、石油天然氣、海上平臺(tái)等領(lǐng)域。

Triconex與各個(gè)國(guó)內(nèi)外出名的壓縮機(jī)廠家建立起緊密的合作關(guān)系，并能與各家DCS系統(tǒng)較好地結(jié)合起來(lái)，為顧客提供DCS/SIS整體解決方案。Triconex三重化冗余技術(shù)已為中國(guó)廣大石化顧客所接受，成為SIS系統(tǒng)的基本規(guī)定。

Triconex作為世界上最大的SIS供應(yīng)商已將各個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手遠(yuǎn)遠(yuǎn)地拋在身后，在過(guò)去十年里市場(chǎng)份額年年位居行業(yè)首位。究其因素，除了產(chǎn)品本身的因素外，其強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)工程服務(wù)能力，穩(wěn)定的技術(shù)骨干團(tuán)體，連貫性的市場(chǎng)營(yíng)銷方略等都是對(duì)手望塵莫及的。

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的越來(lái)越激烈，對(duì)手的技術(shù)水平也越來(lái)越先進(jìn)可靠，Triconex需要更快地更新?lián)Q代變化其產(chǎn)品十?dāng)?shù)年不變的面孔，以適應(yīng)石化市場(chǎng)高速發(fā)展的需求。

3.2.

HIMA

1月至今，HIMA在中石化SIS國(guó)際招標(biāo)中獲得了不錯(cuò)的戰(zhàn)績(jī)，累計(jì)3個(gè)項(xiàng)目300萬(wàn)美元左右，其重大的項(xiàng)目是鎮(zhèn)海乙烯。HIMA的市場(chǎng)份額為23.9%，進(jìn)入供應(yīng)商短名單成功率為59%，獲得訂單成功率為18%。

HIMA通過(guò)幾年來(lái)的不停探索，終于在SECCO項(xiàng)目上找準(zhǔn)了在中國(guó)的發(fā)展方向——需要在國(guó)內(nèi)建立自己強(qiáng)大的工程服務(wù)隊(duì)伍。通過(guò)SECCO項(xiàng)目的鍛煉，HIMA不僅重新樹(shù)立了品牌，更重要的是建立起一支較為成熟的項(xiàng)目管理團(tuán)體和有效的銷售模式，同時(shí)打破了Triconex壟斷SIS市場(chǎng)的局面。

HIMA的四重冗余技術(shù)含有更高的安全性和可靠性。

通過(guò)鎮(zhèn)海乙烯、天津乙烯等大型石化項(xiàng)目的激烈競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)在的HIMA已含有與其最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手叫板的實(shí)力和業(yè)績(jī)。只要HIMA堅(jiān)持良性的競(jìng)爭(zhēng)，將來(lái)中石化的SIS市場(chǎng)將變化“一家獨(dú)大”的局面，進(jìn)入“兩雄爭(zhēng)霸”的時(shí)代。

3.3.

霍尼韋爾

，霍尼韋爾在中石化SIS國(guó)際招標(biāo)中獲得了重大的突破，累計(jì)3個(gè)項(xiàng)目128萬(wàn)美元左右，其重大的項(xiàng)目是青島大煉油?；裟犴f爾的市場(chǎng)份額為10.2%，進(jìn)入供應(yīng)商短名單成功率為53%，獲得訂單成功率為17%。

在至期間，由于霍尼韋爾對(duì)于DCS和SIS市場(chǎng)營(yíng)銷的側(cè)重點(diǎn)不同，加上Triconex在SIS系統(tǒng)上的強(qiáng)勢(shì)，霍尼韋爾SIS銷售狀況遠(yuǎn)不如其DCS來(lái)得紅火。，霍尼韋爾接連丟失了福建煉化MICC（包含DCS、SIS、FGS）、青島大煉油DCS等重要項(xiàng)目。因此初霍尼韋爾全力以赴地爭(zhēng)取青島大煉油SIS項(xiàng)目，在技術(shù)評(píng)比與Triconex相似的狀況下，最后以5千美元的微弱優(yōu)勢(shì)險(xiǎn)勝。

隨著著石化MAV項(xiàng)目的日益增多，DCS與SIS打包的現(xiàn)象將更加普遍。作為為數(shù)不多的DCS與SIS系統(tǒng)均處在市場(chǎng)主流地位的廠家之一，霍尼韋爾正運(yùn)用其DCS的強(qiáng)大市場(chǎng)動(dòng)力推動(dòng)其SIS的銷售，并已在煤化工市場(chǎng)上獲得相稱好的成績(jī)，例如中石化安慶與枝江煤氣化、神華集團(tuán)寧夏煤氣化和包頭煤制烯烴項(xiàng)目等。同樣，相信霍尼韋爾會(huì)繼續(xù)這方面的努力，在將來(lái)的大型煉化項(xiàng)目上獲得更大的成就。

3.4.

ICS

起，ICS通過(guò)幾年的不懈努力終于又重返中石化市場(chǎng)。1月至今，已獲得金陵P(guān)X聯(lián)合裝置、廣石化催化重整等2個(gè)項(xiàng)目，合同金額達(dá)成118萬(wàn)美元左右。ICS的市場(chǎng)份額為9.4%，進(jìn)入供應(yīng)商短名單成功率為65%，獲得訂單成功率為12%。

ICS作為老牌的SIS供應(yīng)商早在上世紀(jì)九十年代就和中石化生產(chǎn)安全部門在安全儀表系統(tǒng)（當(dāng)年稱為緊急停車系統(tǒng)ESD）方面展開(kāi)了廣泛的合作，為中石化煉化妝置的安全運(yùn)行提供了保障。進(jìn)入新世紀(jì)，由于ICS在中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)銷方略的失誤和代理渠道的崩潰，ICS一度銷聲匿跡（同樣的狀況也出現(xiàn)在ABB的August系統(tǒng)上）。這也間接促成了Triconex的市場(chǎng)老大地位。

后來(lái)，ICS重新制訂和明確了在中國(guó)的市場(chǎng)方略，并依靠其在中國(guó)的早期市場(chǎng)營(yíng)銷人員，建立起新的銷售渠道和工程技術(shù)團(tuán)體，又重新進(jìn)入中國(guó)石化與化工市場(chǎng)。ICS作為專業(yè)的SIS供應(yīng)商，一旦關(guān)注于石化領(lǐng)域，堅(jiān)持對(duì)的的市場(chǎng)營(yíng)銷方略并保持一支成熟的工程技術(shù)隊(duì)伍，就一定能夠快速擴(kuò)大在石化的市場(chǎng)份額。

3.5.

西門子

1月至今，西門子從未在中石化SIS國(guó)際招標(biāo)中贏得任何一種合同。但是西門子在3月，通過(guò)國(guó)際事業(yè)公廣州分公司的定向招標(biāo)（即**際公開(kāi)招標(biāo)）贏得了廣石化聚丙烯項(xiàng)目的SIS合同，合同金額約為18萬(wàn)美元左右。西門子現(xiàn)在的市場(chǎng)份額僅為1.5%，進(jìn)入供應(yīng)商短名單成功率為12%，獲得訂單成功率為6%。

西門子是世界上第一種將DCS、SIS、PLC集成在同一種通訊網(wǎng)絡(luò)上的供應(yīng)商。西門子SIS系統(tǒng)的柔性冗余技術(shù)別樹(shù)一幟，含有很高的系統(tǒng)可用性。

如果西門子能夠更多地通過(guò)自己的工程公司，而不是通過(guò)系統(tǒng)集成商來(lái)完畢SIS系統(tǒng)工程的話，將更能確保系統(tǒng)的安全性和可靠性，并進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

3.6.

橫河

橫河是新近才進(jìn)入SIS市場(chǎng)的廠家，依靠其強(qiáng)大的DCS系統(tǒng)，獲得了齊魯重油安全隱患改造項(xiàng)目的SIS訂單。即使合同金額極?。?.9萬(wàn)美元），卻是一種有著里程碑意義的重大突破，為其將來(lái)進(jìn)入主流SIS供應(yīng)商行列打下了良好的基礎(chǔ)。橫河現(xiàn)在的市場(chǎng)份額僅為0.5%，進(jìn)入供應(yīng)商短名單成功率為6%，獲得訂單成功率為6%。

橫河SIS可與其DCS系統(tǒng)聯(lián)在同一種通訊主干網(wǎng)絡(luò)上，這樣SIS與DCS系統(tǒng)可有效地進(jìn)行數(shù)據(jù)共享，并解決了DCS/SIS系統(tǒng)之間的時(shí)間同時(shí)問(wèn)題。

橫河這種將SIS與DCS系統(tǒng)融合在一起的新型模式將是將來(lái)控制系統(tǒng)的發(fā)展趨勢(shì)。

3.7.

艾默生

艾默生也是新近才進(jìn)入SIS市場(chǎng)的廠家，即使現(xiàn)在尚未贏的任何一種石化訂單，只要加強(qiáng)產(chǎn)品宣傳，并依靠其DCS系統(tǒng)通過(guò)MAV形式，終究會(huì)在將來(lái)的市場(chǎng)上贏得一席之地。

4.

~DCS/SIS市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

至，中石化將陸續(xù)啟動(dòng)儀征PTA、武漢乙烯、南沙乙烯等項(xiàng)目，并從開(kāi)始啟動(dòng)“中國(guó)石化儀表隱患治理”工程。另外，中石化計(jì)劃啟動(dòng)新一輪的中型煉油廠的擴(kuò)容工作——即將500萬(wàn)噸/年原油加工能力提高至800~1000萬(wàn)噸/年，這其中涉及安慶、石家莊、齊魯、長(zhǎng)嶺、荊門和巴陵等地。中石化將來(lái)幾年將新增7900萬(wàn)噸煉油、315萬(wàn)噸乙烯能力，因此DCS、SIS采購(gòu)量仍然較大。預(yù)計(jì)新建項(xiàng)目和改造擴(kuò)容項(xiàng)目的DCS的采購(gòu)資金將達(dá)7,000萬(wàn)美元，SIS將達(dá)2,300萬(wàn)美元，并將在將來(lái)三年內(nèi)以每年15~25%以上的速度增加。

面對(duì)高速增加的中國(guó)經(jīng)濟(jì)，DCS/SIS市場(chǎng)將會(huì)呈現(xiàn)新產(chǎn)品新技術(shù)不停推陳出新，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益慘烈，廠家趨于同一化和集約化的新局面。

一、新產(chǎn)品新技術(shù)不停推陳出新

現(xiàn)在中國(guó)政府規(guī)定石化行業(yè)以加大節(jié)能減排的工作力度，增進(jìn)石化行業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造的調(diào)節(jié)、增進(jìn)石化行業(yè)增加方式的轉(zhuǎn)變、增進(jìn)質(zhì)量效益的提高。中國(guó)將對(duì)原油加工、乙烯、合成氨、電石、燒堿、純堿等6個(gè)高能耗產(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)考核，加緊建立和完善節(jié)能指標(biāo)體系、監(jiān)測(cè)體系和考核機(jī)制；推廣節(jié)能減排新技術(shù)的開(kāi)發(fā)應(yīng)用；國(guó)家加大了對(duì)節(jié)能、降耗和防治污染方面的投入，保持行業(yè)的持續(xù)增加。

將來(lái)幾年DCS/SIS供應(yīng)商必將圍繞石化行業(yè)的