佛山碧桂園城市花園

1商業(yè)地產(chǎn)金融投資項目

--碧桂園旗艦店搶灘商業(yè)地產(chǎn)服務領域，基金管理領跑者商業(yè)地產(chǎn)服務領域的基金管理公司依托商業(yè)地產(chǎn)酒店產(chǎn)業(yè)鏈，獲取商業(yè)倍增收益開發(fā)商最的，資方最可靠的投資渠道基金管理領跑者100%未來，融資能力將成為影響房地產(chǎn)開發(fā)商市場競爭力的最重要因素；多元化的融資方式將成為地產(chǎn)開發(fā)的必然趨勢房地產(chǎn)的黃金十年已過，接下來的十年是地產(chǎn)金融和地產(chǎn)專業(yè)精細化管理的黃金十年房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展趨勢必將導致產(chǎn)業(yè)鏈進一步細分，中樞神經(jīng)的位置是開發(fā)商的理想發(fā)展方向，對開發(fā)商融資能力的要求愈發(fā)增強抓住歷史性發(fā)展機遇，尋找新的業(yè)務增長點，補齊地產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈咨詢服務；逆勢增長，平滑由經(jīng)濟波動周期和市場周期帶來對公司業(yè)績的影響多元化的融資方式是地產(chǎn)金融界未來的必然趨勢融資能力成為影響開發(fā)商市場競爭力的最重要因素地產(chǎn)金融與精細化管理愈發(fā)重要產(chǎn)業(yè)鏈細分，融資能力影響市場競爭力世聯(lián)具備補齊地產(chǎn)服務全產(chǎn)業(yè)鏈的能力73%12%11%4%40%40%20%房地產(chǎn)基金私募基金銀行貸款銀行貸款其他資金自籌資金國外資金國內(nèi)外房地產(chǎn)投資資金來源分類圖國內(nèi)國外國內(nèi)房地產(chǎn)投資資金現(xiàn)階段主要來自銀行貸款，其它資金渠道都發(fā)展較慢從外國成熟融資體系來看，以基金方式融資是國外房地產(chǎn)投資資金的最主要來源未來國內(nèi)各類地產(chǎn)融資方式發(fā)展前景均將非常廣闊，多元化的融資方式將成為必然趨勢3國內(nèi)私募股權基金發(fā)展態(tài)勢愈趨活躍，私募基金將是社會資本分享房地產(chǎn)業(yè)成長的重要途徑私募股權基金存在法律基礎法律基礎：2007年7月修訂的《合伙企業(yè)法》為私募股權基金奠定了法律基礎鼓勵發(fā)展：2008年12月3日，國務院研究確定了金融促進經(jīng)濟發(fā)展的九條政策措施，金融“國九條”第五條明確提到“鼓勵發(fā)展股權投資基金”私募基金正在崛起2011年上半年完成募集的55支私募股權投資基金共計募集到位145.41億美元，基金數(shù)量同比及環(huán)比分別實現(xiàn)25.0%和44.7%的增長募集金額方面，由于去年同期有超大規(guī)模外幣PE基金募集到位，今年呈現(xiàn)同比下滑30.1%，但環(huán)比增長113.0%人民幣私募股權基金正在起勢房地產(chǎn)備受內(nèi)外資私募基金青睞2010年1-11月，國內(nèi)共有10只房地產(chǎn)私募基金成功募集18.59億美元，基金數(shù)量與金額分別為2009年全年水平的5倍和3.4倍國內(nèi)已出現(xiàn)金地集團、首創(chuàng)置業(yè)、上海復地、盛世神州、中國海外發(fā)展等內(nèi)資機構發(fā)起外幣私募基金；除主權基金外，境外其他私募基金也紛紛搶灘國內(nèi)樓市，流入資金達240億美元4基金分類表

總資金額規(guī)模RMB主要投資形式投資周期年化收益內(nèi)資大型10億股權+債權5年15%內(nèi)資小型1億債權1年25%外資大型50億股權10年10%外資小型10億股權+債權5年20%【按照資金來源角度劃分】私募股權基金可分為內(nèi)資基金和外資基金，金額小、周期短、風險大的基金收益率高，反之亦然5項目服務提綱6項目背景與融資情況項目背景交易結構概述融資及資金情況融資人資信情況融資公司基本情況融資公司經(jīng)營情況融資人財務狀況融資人銀行貸款及對外擔保情況項目概況和建設情況項目基本情況項目建設條件項目建設實施進度項目的設計、施工、監(jiān)理情況項目市場情況項目投資環(huán)境項目分析及市場情況項目租售情況預測項目財務效益評估房地產(chǎn)項目總投資預測項目資金來源情況項目損益預測項目有關財務效益指標信托方案與風險防范措施交易結構安排及信托計劃摘要意見及建議項目資料碧桂園創(chuàng)建于1992年，2007年4月在香港聯(lián)交所主板掛牌上市,已成為國內(nèi)著名的綜合性房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)之一；碧桂園以房地產(chǎn)為主營業(yè)務，屬下機構涉及房地產(chǎn)開發(fā)各個環(huán)節(jié)，涵蓋五星級酒店、教育、社區(qū)商業(yè)、休閑娛樂產(chǎn)業(yè)等多個行業(yè)；碧桂園以配套先行的方式、規(guī)模性開發(fā)房地產(chǎn)項目著稱，已在全國各地建造了數(shù)十座大型人居新城，目前擁有逾25萬尊貴主。一、碧桂園控股簡介碧桂園獲評2009最受公務員喜愛地產(chǎn)品牌碧桂園三獲“杰出內(nèi)房股”殊榮碧桂園連續(xù)五年蟬聯(lián)“中國房地產(chǎn)百優(yōu)”碧桂園蟬聯(lián)九屆“廣東地產(chǎn)資信二十強”

二、近期集團所獲部分榮譽三、碧桂園是一個從佛山走向全國地產(chǎn)品牌，將全新社區(qū)模式和生活方式帶到全中國◆1992年開卷力作順德碧桂園◆2000年華南碧桂園開創(chuàng)新時代◆2002年碧桂園鳳凰城上演鳳凰傳奇◆2005年碧桂園項目全面開花◆2006年碧桂園首個大型省外項目—長沙碧桂園?威尼斯城誕生◆2007年碧桂園控股有限公司正式在香港掛牌上市◆2008年碧桂園集團快速拓展的步伐深入遼寧、湖北、江蘇、安徽、內(nèi)蒙、重慶等地◆2009年碧桂園創(chuàng)新玲瓏美墅上市，圓更多人美墅生活夢想長沙碧桂園?威尼斯城2010年碧桂園城市花園正式啟航碧桂園生于佛山，十八年來與佛山一起成長，我們更加熟悉佛山的歷史、人文與佛山人民的生活需求，生于斯、長于斯的鄉(xiāng)情是我們?yōu)榉鹕饺舜蛟旄咂焚|(zhì)樓盤的動力源泉。碧桂園一直致力于在山水中造城，這次是第一次進入佛山的城市中心打造樓盤，秉持十八年的“山水造城”經(jīng)驗和創(chuàng)造美好生活的信念，力求打造出佛山城市中心的綠洲和佛山人民的夢想花園。

2CHAPTER2地理位置介紹一、項目地址

碧桂園城市花園位于佛山市東平新城禪城片區(qū)嶺南大道北段東側，座落于風景秀麗的東平河北岸。碧桂園城市花園二、東平新城介紹東平新城位于佛山市中心組團東南部，其總規(guī)劃面積達到88.6平方公里，分南北兩大片區(qū)，跨禪城、順德兩區(qū)，構成一河兩岸的魅力新城；東平新城作為佛山市的市級強核心，定位為佛山市的中心城區(qū)、中央商務區(qū)、總部經(jīng)濟發(fā)展區(qū)、公共服務配套區(qū)，具有濃郁嶺南風貌的綠色新城，兼容高檔住宅、行政、商務、金融、信息、文化、展覽等多元功能。東平新城總平圖嶺南大道——禪城中心城區(qū)南北向交通動脈和重要景觀路嶺南大道——佛山城市發(fā)展的黃金中軸線上，是整個城市未來商業(yè)經(jīng)貿(mào)、住宅發(fā)展的核心。城市中軸：政府財政投入聚集地

北部商業(yè)區(qū)南部商務區(qū)本項目根據(jù)《佛山市東平河北岸沿線用地規(guī)劃》，東平河北岸將建設成為集商業(yè)、金融、文化、娛樂、辦公、居住于一體的，體現(xiàn)嶺南特色的現(xiàn)代化城市濱水區(qū)。一河兩岸新城軸心，夢享城市未來東平新城定位為“佛山市中心城區(qū)、中央商務區(qū)、總部經(jīng)濟發(fā)展區(qū)、公共服務區(qū)，有濃厚嶺南風貌的綠色新城”。東平河一河兩岸區(qū)域?qū)⑿纬伞皷|平商圈”。東平新城CBD,

華南后商務時代CBD，打造歡樂智城世紀蓮體育館（2010年亞運場館）嶺南明珠體育館東平大橋七大地標建筑東平大橋佛山文化Mall廣佛地鐵南延線汾江路南延線樂從公路十三大核心工程，投資近300億東平新城裕和路東延工程

華陽路（南海大道）南延線

東平新城交通樞紐中心

快速公交1線佛山世紀蓮體育中心佛山公園嶺南明珠體育館佛山新聞中心佛山新聞中心佛山公園佛山文化MALL東平新城交通樞紐中心碧桂園城市花園項目西鄰佛山公園

佛山公園是目前佛山最大的市政生態(tài)公園，佛山公園總規(guī)劃用地面積達到2.99平方公里，總投資達到5.68億元人民幣。佛山公園是佛山市總體規(guī)劃的關鍵性構成元素，是一個以生態(tài)為特征，多層次、多功能，體現(xiàn)群眾性、休閑性、娛樂性為一體的綜合城市公園。三、項目周邊環(huán)境佛山公園世紀蓮體育中心——亞運會會場之一——運動就在家門口目前已完成部分公建設施的建設，將來本項目也能享受到南岸的市政公建配套，有效提升本項目的居住價值。世紀蓮體育館新聞中心濱江公園坊城公交樞紐中心公建配套完善，居住價值凸顯碧桂園城市花園——東平新城城市名片！東平新城，以超越廣州珠江新城為目標!主干道：嶺南大道距離城商業(yè)中心距離：3分鐘車程距離地鐵站：1分鐘車程，約1公里距離佛山一環(huán)：10分鐘車程距離廣州：約15公里，30分鐘車程公交配套：目前已開通三條公交線110（樂從至張槎）210（東平至廣州金沙洲）280（東平至獅山）四、項目交通及生活配套休閑購物：沃爾瑪廣場、東建世紀廣場、順聯(lián)廣場；休閑運動：規(guī)劃中佛山公園、濱河濕地公園、已建成的嶺南明珠體育館、世紀蓮體育場；醫(yī)療：市一醫(yī)院；學校：華英中學、實驗小學、新三中、碧桂園花城幼兒園；市場：匯銀市場；銀行：工商銀行、農(nóng)村信用社，中國銀行；沃爾瑪廣場市一醫(yī)院華英中學3CHAPTER3項目介紹一、總體規(guī)劃項目規(guī)劃效果圖示

北地塊（規(guī)劃中）

中地塊（規(guī)劃中）五星級酒店

南地塊（已規(guī)劃）首期發(fā)售區(qū)域

碧桂園城市花園是集住宅、酒店、商業(yè)、公寓于一體的城市綜合體項目，給置業(yè)者帶來一站式的生活體驗。資源共生、聚合增值

項目主要經(jīng)濟技術指標總用地面積：14萬

㎡總建筑面積：74萬㎡公寓式酒店建筑面積占：7.9萬㎡

酒店總建筑面積：14.3萬㎡五星酒店規(guī)劃有共600間客房總戶數(shù)：過2000戶（不含酒店及附樓）規(guī)劃產(chǎn)品：公寓（53m2-102M2）住宅（108㎡-170㎡

）類別墅（520㎡）案例：上海新天地案例：深圳華潤萬象城案例：香港太古廣場二、國際希爾頓五星級酒店由碧桂園控股巨資投資興建。酒店建筑面積約14.3萬平方米，擁有600多間各式豪華客房，并配套有豪華大堂、大型會議中心、中西餐飲、SPA、國際品牌商店等，酒店預計2012年底建成并正式投入使用。Gensler于1965年成立于美國舊金山；曾在美國著名的《商業(yè)周刊》設計大獎評選中獲得多項榮譽，該獎項旨在評選出以戰(zhàn)略性商業(yè)目的為導向的、創(chuàng)新設計解決方案；2000年，被美國建筑師學會授“年度最佳事務所”榮譽，并將其列為“21世紀設計事務所典范”；《工程新聞記錄》雜志及《世界建筑》雜志將其列為全球頂級建筑事務所；2006年，被美國綠色建筑商會授予“領袖獎”；在中國的代表作有：上海中心大廈（中國第一高樓）、金貿(mào)大廈。五星級酒店由國際知名設計公司晉思（Gensler）設計冷靜而平滑的弧線彰顯時尚奢華的尊貴體驗三、公園街區(qū)式的商業(yè)配套，為業(yè)主提供一站式生活體驗

項目引入了園林街區(qū)式的商業(yè)配套，商業(yè)街以長約一公里的生態(tài)園林貫穿，遍布其中的露天咖啡座、音樂噴泉和計劃引進的時尚商家、營造一種好似置身巴黎街頭的購物風情

。園林設計單位：泛亞國際

泛亞國際被認為是亞洲景觀設計業(yè)內(nèi)最具代表性的事務所，成立于1981年，至今已累計二十多年的國際經(jīng)驗。主要代表作：香港陽明山莊、香港迪士尼樂園、北京嘉里中心、蘇州新加坡工業(yè)園、上海浦東中央公園、深圳金海灣花園等。四、園林景觀園林設計主題：“三林一脈”在園林設計方面，整個樓盤的園林景觀是以一種自然的手法聯(lián)系整個項目，稱之為“三林一脈”，“三林”也就是用“雨林、竹林、山林”打造三大區(qū)的園林主題，“一脈”是指自然造景手法貫穿其中，同時突出不同地塊的特色。。南區(qū)園林設計主入口園林設計以中心花壇景觀及疊水瀑布為設計亮點，并點綴生動的動物雕塑，極具自然生態(tài)的氣息。

水瀑茶語下沉式的水景，其獨特的下沉兩層的造景手法在禪城首次采用。玉樹翠谷采用休閑園亭和小橋流水的組合，師法自然造景。碧泉翠繞用自然手法設計小溪同特色平臺，形成一條美麗的自然溪流。五、建筑特點：采用簡潔明快的現(xiàn)代建筑風格外立面效果圖架空層效果圖

廣泛采用架空層的設計手法，讓每位業(yè)主在回家之后能感受到大自然的氣息，釋放忙碌的工作壓力。六、承建商：中建五局

碧桂園城市花園是由中國建筑第五工程局有限公司承建的，中國建筑第五工程局有限公司（簡稱中建五局）是中國建筑工程總公司的成員企業(yè)，年生產(chǎn)能力200億元以上，位居中國建筑總承包商50強。中建五局2001年通過質(zhì)量管理體系認證，2003年通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系整合認證，2008年被授予“中國質(zhì)量鼎”。累計獲省部級以上優(yōu)質(zhì)工程獎300余項，獲省部級和國家級獎勵科技成果30余項。其中多項工程獲魯班獎和國家優(yōu)質(zhì)工程獎、詹天佑土木工程大獎、全國用戶滿意工程等國家級獎項。0101010501010