鑫知課堂（許峰）：生成式AI管理提效五步法-生成式AI如何幫助金融行業(yè)管理提效30%

?成式AI管理提效五步法2024.05講師介紹：Franklin許峰.25+年?作經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)x管理x商業(yè)創(chuàng)新專家·中國?批EXIN認(rèn)證數(shù)字化轉(zhuǎn)型官（DTO）挑戰(zhàn)與機(jī)遇結(jié)合案例分析Q&A·AI是最?泛的概念，涵蓋所有智能技術(shù)。AI技術(shù)應(yīng)?于各種場景，如語?識別、圖像識別、機(jī)器?控制等。·?成式AI（GenAI）是AI的?部分，專注于內(nèi)容?成。它通過學(xué)習(xí)現(xiàn)有數(shù)據(jù)來Yourparagraphtext·?語?模型（LLM）是?成式AI的?種具體實(shí)現(xiàn)，專??于?然語?處理任務(wù)。它通過?量?本數(shù)據(jù)訓(xùn)練，能夠理解和?成?然語?。本次分享不涉及到企業(yè)部署和訓(xùn)練??的?語?模型，?是采?市場上的主流產(chǎn)品1.保護(hù)隱私：確保敏感信息和客戶數(shù)據(jù)的安全。2.明確AI角色：將AI定位為助手而非替代者，強(qiáng)調(diào)人的專業(yè)判斷力。3.從標(biāo)準(zhǔn)化模版開始：組織可以從一系列標(biāo)準(zhǔn)提示詞模版開始，讓員工理解AI可以使用的場4.提供上下文：為了讓AI實(shí)現(xiàn)更好的結(jié)果，需要提供特定的上下文。數(shù)據(jù)越多，AI給出的結(jié)果可能越好。5.持續(xù)迭代：持續(xù)采用更好的AI工具、模版、更多的上下文數(shù)據(jù)，更自動(dòng)化的執(zhí)行方式（Agent）。2.聚焦?價(jià)值任務(wù)耗時(shí)、最重復(fù)、最低效的2.聚焦?價(jià)值任務(wù)耗時(shí)、最重復(fù)、最低效的?作流程中生成式AI企業(yè)智能增效五步法?實(shí)施步驟：是與溝通相關(guān)的任務(wù)?！ご_定首批應(yīng)用AI的領(lǐng)域，并設(shè)定明確的自動(dòng)化目標(biāo)。.梳理?作流程：找出最需要優(yōu)化的環(huán)節(jié)，尤其是那些涉及大量.優(yōu)先排序任務(wù)：根據(jù)任務(wù)的價(jià)值和自動(dòng)化潛力進(jìn)行排序，設(shè)定具體目標(biāo)?？?類型服務(wù)類別具體服務(wù)個(gè)?客?儲(chǔ)蓄與投資儲(chǔ)蓄賬?、定期存款、投資基?、股票交易賬?貸款和信貸個(gè)?貸款、房屋按揭貸款、汽?貸款、信?卡?常銀?服務(wù)?票賬?、借記卡、?上銀?、移動(dòng)銀?、?動(dòng)取款機(jī)（ATM）保險(xiǎn)產(chǎn)品?壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、房屋保險(xiǎn)、?險(xiǎn)財(cái)務(wù)規(guī)劃與咨詢退休規(guī)劃、教育基?、財(cái)富管理服務(wù)中?企業(yè)融資和貸款商業(yè)貸款、運(yùn)營資?貸款、設(shè)備融資、商業(yè)信?卡現(xiàn)?管理企業(yè)賬?、?付處理、資?轉(zhuǎn)賬、薪資發(fā)放服務(wù)商業(yè)保險(xiǎn)責(zé)任保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、員?福利保險(xiǎn)咨詢服務(wù)商業(yè)計(jì)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、市場分析?型企業(yè)和機(jī)構(gòu)企業(yè)融資企業(yè)貸款、債務(wù)發(fā)?、股權(quán)融資、并購融資現(xiàn)?管理和?付解決?案全球資?管理、貿(mào)易融資、供應(yīng)鏈?融投資銀?服務(wù)并購咨詢、IPO承銷、債券發(fā)??險(xiǎn)管理對沖和衍?品、外匯管理、信??險(xiǎn)評估?凈值客?財(cái)富管理專屬理財(cái)顧問、定制投資組合管理、家族辦公室服務(wù)稅務(wù)和遺產(chǎn)規(guī)劃稅務(wù)優(yōu)化、遺產(chǎn)繼承規(guī)劃、慈善捐贈(zèng)私?銀?服務(wù)?端信貸產(chǎn)品、私?銀?賬?、全球資產(chǎn)配置特別投資私募股權(quán)、對沖基?、房地產(chǎn)投資借助AI幫助?成價(jià)值流圖，??節(jié)省時(shí)間活動(dòng)流信息流主要?系?/執(zhí)?者初始客?咨詢客?初次聯(lián)系銀?銀?發(fā)送初次咨詢確認(rèn)客?經(jīng)理?險(xiǎn)評估銀?請求客?填寫?險(xiǎn)評估問卷?險(xiǎn)評估專家客?提交?險(xiǎn)評估問卷銀?發(fā)送?標(biāo)設(shè)定確認(rèn)理財(cái)顧問投資策略制定銀?發(fā)送投資策略建議投資經(jīng)理投資組合構(gòu)建客?反饋投資策略銀?發(fā)送投資組合構(gòu)建確認(rèn)投資經(jīng)理客?審批客?審批投資組合投資實(shí)施銀?發(fā)送投資實(shí)施確認(rèn)投資團(tuán)隊(duì)定期報(bào)告和評估銀?發(fā)送定期報(bào)告理財(cái)顧問?成式AI通過定義好的提?詞模版，幫助特定??提效探索?險(xiǎn)緩解基于當(dāng)前的[市場狀況]，為[客?類型]?成?個(gè)多元化投資組合提案，包括?險(xiǎn)管理策略。評估資產(chǎn)配置根據(jù)當(dāng)前的[經(jīng)濟(jì)指標(biāo)]和[客戶投資目標(biāo)]，概述一個(gè)優(yōu)化的資產(chǎn)配置策略，以平衡投資組合。審查投資組合表現(xiàn)創(chuàng)建?個(gè)系統(tǒng)的流程，?于季度投資組合表現(xiàn)審查，整合[分析?具/軟件]。驗(yàn)證投資假設(shè)概述?個(gè)結(jié)構(gòu)化的?法，以測試有關(guān)[特定市場趨勢或投資類型]的投資假設(shè)的有效性。開啟投資對話為投資經(jīng)理圍繞[新興投資技術(shù)或?法]的圓桌討論撰寫?組引??勝的問題。???例3：保險(xiǎn)欺詐調(diào)查員AI助理?成式AI通過定義好的提?詞模版，幫助特定??提效揭?欺詐模式分析[數(shù)量]最近的保險(xiǎn)欺詐案件，識別[作案?法/技術(shù)]中的共性，并提出[數(shù)量]個(gè)可能表明欺詐索賠的具體跡象。檢測欺騙技術(shù)描述[數(shù)量]種保險(xiǎn)?業(yè)中出現(xiàn)的新的欺詐?段，重點(diǎn)是它們?nèi)绾卫?[?業(yè)漏洞/技術(shù)?具]，以及如何檢測這些欺詐?為。利?數(shù)據(jù)分析提出?種挖掘和分析保險(xiǎn)索賠數(shù)據(jù)以揭?隱藏欺詐模式的?法，包括[統(tǒng)計(jì)模型/算法參數(shù)]，適?于?型數(shù)據(jù)集。推進(jìn)數(shù)字畫像概述使?[公共數(shù)據(jù)/社交媒體分析]創(chuàng)建潛在保險(xiǎn)欺詐者數(shù)字畫像的?法，同時(shí)遵守隱私法。預(yù)測監(jiān)管變動(dòng)預(yù)測即將到來的監(jiān)管變動(dòng)對保險(xiǎn)欺詐調(diào)查的潛在影響，集中在[合規(guī)要求/數(shù)據(jù)隱私問題]?？盏?式獲得初步提效。2.給出更多的上下?：增加??相關(guān)的特定上下?（利?systemprompt,或者GPTs使輸出結(jié)果更加符合定制化場景要求。3.增加組織專屬的知識庫/數(shù)據(jù)集，使得輸出結(jié)果符合組織專?的業(yè)務(wù)特點(diǎn)。?例：2.通過設(shè)定??提供更多的上下??例：2.通過設(shè)定??提供更多的上下?