中國植物保護（植保）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

-1-中國植物保護（植保）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀一、植保產(chǎn)業(yè)概述植物保護產(chǎn)品是指用于控制危害農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的病害、蟲災和雜草的各種物質，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)量和食品安全方面發(fā)揮著至關重要的作用。大部分作物在種植過程中若未使用適當?shù)闹参锉Ｗo產(chǎn)品，其產(chǎn)量將降低一半以上。目前植物保護產(chǎn)品主要包括除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、種衣劑和植物調節(jié)劑等。二、植保產(chǎn)業(yè)鏈1、植物保護產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈植物保護產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈可分為“原材料-中間體-原藥生產(chǎn)-制劑和包裝-銷售”五大環(huán)節(jié)。多年來，植物保護產(chǎn)品行業(yè)的創(chuàng)制化合物研發(fā)以歐美公司為主，中國的植物保護產(chǎn)品制造商大多處于產(chǎn)業(yè)鏈中低端，創(chuàng)新能力有限，不僅導致企業(yè)定價權薄弱、低價惡性競爭時有發(fā)生，也使得我國對于高端植物保護產(chǎn)品形成進口依賴。2、下游農(nóng)業(yè)持續(xù)帶動需求全球農(nóng)業(yè)依舊面臨著人口增長、糧食安全及氣候變化等諸多挑戰(zhàn)。中國以世界7%的耕地面積養(yǎng)育了全球20%人口，需要農(nóng)業(yè)領域的科技創(chuàng)新，以滿足不斷增長的糧食需求。隨著我國整體農(nóng)業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長同時糧食、農(nóng)作物整體種植規(guī)模持續(xù)擴張，植物保護產(chǎn)品規(guī)模將受益持續(xù)擴張。三、植保產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、全球市場規(guī)模2021年全球農(nóng)業(yè)領域植物保護產(chǎn)品的市場規(guī)模為658億美元，2016年以來年均復合增長率為3.3%，主要受歐美等國家對植物保護產(chǎn)品環(huán)保要求提升，低端產(chǎn)品用量逐步減少。同時在全球農(nóng)業(yè)植物保護領域新產(chǎn)品、新技術在新興市場不斷應用等因素影響下，預計植物保護產(chǎn)品行業(yè)整體市場價值將不斷提升，未來五年預計植物保護產(chǎn)品年均復合增長率將達到2.2%。2、植物保護細分產(chǎn)品細分植物保護產(chǎn)品結構來看，目前全球除草劑、殺蟲劑和殺菌劑仍是應用最普遍的農(nóng)藥產(chǎn)品，數(shù)據(jù)顯示，2021年除草劑、殺蟲劑和殺菌劑三大市場規(guī)模分別為264億美元、194億美元和181億元，分別占比40.1%、29.5%和27.5%。3、中國植物保護市場規(guī)模我國植物保護產(chǎn)品行業(yè)大而不強，企業(yè)多以原材料、中間體、非專利藥制造為主，整體研發(fā)投入占比較低。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國植物保護產(chǎn)品行業(yè)市場規(guī)模480億元，同比保持穩(wěn)定，自2016年來年均復合增長率為3.1%。預計2026年整體市場規(guī)模將達到628億元，年均復合增長率5.5%。四、植物保護競爭格局1、競爭格局目前的全球植物保護產(chǎn)品行業(yè)中，只有先正達集團、拜耳、巴斯夫、科迪華和富美實在內的大型公司才有實力從事規(guī)模性的新型原藥和相應制劑的創(chuàng)制并擁有知識產(chǎn)權，具備一定技術實力的第二梯隊企業(yè)則主要聚焦于中間體、過期專利原藥和制劑的加工環(huán)節(jié)上。相比于全球領先的植物保護產(chǎn)品企業(yè)，國內植物保護產(chǎn)品企業(yè)主營業(yè)務相對單一，產(chǎn)品研發(fā)孤立，缺乏優(yōu)質種質資源、化合物數(shù)據(jù)庫和全球化研發(fā)平臺，對大數(shù)據(jù)、人工智能研發(fā)等前沿輔助研發(fā)技術的應用動力不足，也使得研發(fā)有效性和效率與國際巨頭相比具有較大差距，整體市場集中度較低，2021年先正達集團占比國內份額第一，為11%。2、先正達集團先正達將植保業(yè)務和種子業(yè)務進行整合，會根據(jù)種植者需求進行育種和相關農(nóng)化產(chǎn)品的研發(fā)，在作物種植的全過程為客戶提供完整的解決方案。數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年先正達集團主要植物保護產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)走高，五、植保行業(yè)監(jiān)管體制及政策法規(guī)我國農(nóng)藥相關政策及監(jiān)管趨嚴，農(nóng)藥生產(chǎn)朝綠色清潔低碳的方向發(fā)展。長期以來我國濫用農(nóng)藥現(xiàn)象較為嚴重，嚴重影響著農(nóng)產(chǎn)品質量和生態(tài)環(huán)境安全。2022年2月，我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部會同七部門制定了《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，再次明確指出我國農(nóng)藥生產(chǎn)將向清潔化、低碳化、循環(huán)化發(fā)展，除草劑、殺菌劑等領域產(chǎn)品結構持續(xù)改變。我國對植物保護產(chǎn)品企業(yè)的實行嚴格準入管理制度，包括生產(chǎn)許可制度、經(jīng)營許可制度和產(chǎn)品登記制度。六、農(nóng)業(yè)植保趨勢目前農(nóng)業(yè)植保技術推廣過程中依然存在推廣體系尚不成熟、推廣方式單一且低效、配套指導服務工作落實不到位、產(chǎn)品濫用導致環(huán)境污染等問題，需要搭建信息交流平臺，構建技術宣傳體系，加大資源投入力度，促進植保技術創(chuàng)新，建設示范基地，設置田間學校，加