變頻器行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告2024-2026

2024-2026變頻器行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-01匯報(bào)人：黃火玲目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是變頻器變頻器應(yīng)用變頻技術(shù)與微電子技術(shù)，通常用來驅(qū)動有不同工作頻率的交流電機(jī)，或者用來提高啟動速度，使電機(jī)平穩(wěn)啟動。為了調(diào)節(jié)電動機(jī)的運(yùn)行頻率來調(diào)節(jié)輸出轉(zhuǎn)速，變頻器一般會進(jìn)行多次電壓轉(zhuǎn)換，主要組成結(jié)構(gòu)包括整流器、濾波器和逆變器。此外，變頻器還能通過連接PLC進(jìn)行更準(zhǔn)確有效的控制，在工業(yè)自動化中發(fā)揮著重要作用。根據(jù)工作電壓，可分為中低壓與高壓變頻器。按照輸入電壓等級進(jìn)行分類，低于3KV的歸為中低壓變頻器（低于690V的為低壓變頻器），高于3KV的歸為高壓變頻器。兩者的適用對象不同，但調(diào)速原理相同。因目前廣泛應(yīng)用的IGBT模塊耐壓不足，二者在拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)上差別較大。低壓變頻器對于電力電子器件和變壓器的容量要求相對較低，具有成熟的一致性的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，而高壓變頻器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)較多，較為復(fù)雜。從功能來看，變頻器主要起到變頻調(diào)速、軟啟動、節(jié)能等作用。定義產(chǎn)業(yè)鏈02變壓器、IGBT、冷卻風(fēng)機(jī)、電阻、電容上游變頻器的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、調(diào)試、售后中游電力、冶金、煤炭、石油化工下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程1960s01電力電子器件普遍應(yīng)用了最閘管及其升級產(chǎn)品。但其調(diào)速性能運(yùn)運(yùn)無法滿足需要。1968年以丹佛斯為代表的高技術(shù)企業(yè)開始我最化生產(chǎn)變頻器,開啟了變頻器工業(yè)化的新時(shí)代。0203041970S脈寬調(diào)制變壓變頻PWM-VVVF調(diào)速的研究得到突破，20世紀(jì)800年代以后微處理器技術(shù)的完善使得各種優(yōu)化算法得以容易的實(shí)現(xiàn)。1980s美、日、德、英等發(fā)達(dá)國家的VVVF變頻器技術(shù)實(shí)用化。商品投入市場,得到了廣泛應(yīng)用。美國和德國憑借電子元件生產(chǎn)和電子技術(shù)的優(yōu)勢，高端產(chǎn)品迅速搶占市場。2020s國產(chǎn)變頒器逐步崛起,現(xiàn)已逐步搶占高端市場。上海和深圳成為國產(chǎn)變頻器發(fā)展的前沿陣地。政治環(huán)境04描述國家標(biāo)準(zhǔn)委員會:《GB18613-2020電動機(jī)能效限定及能效等級》:電機(jī)能效標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)苛，國際標(biāo)準(zhǔn)IE5、IE4、IE3分別對應(yīng)我國—級能效、二級能效、三級能效,IE3以下的能效電機(jī)將被強(qiáng)制停產(chǎn)，該標(biāo)準(zhǔn)子2021年6月1日正式實(shí)施。:《電機(jī)能效提升計(jì)劃》:到2023年，高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到7億千瓦，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到20%以上，實(shí)現(xiàn)年節(jié)電量490億千瓦時(shí)，相當(dāng)于年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1500方噸,減排二氧化碳2800萬噸。加大高效節(jié)能電機(jī)應(yīng)用力度。細(xì)分負(fù)載特性及不同工況，針對風(fēng)機(jī)、水泵、壓縮機(jī)、機(jī)床等通用設(shè)備，鼓勵(lì)采用2級能效及以上的電動機(jī)。針對變負(fù)荷運(yùn)行工況，推廣2級能效及以上的變頻調(diào)速永磁電機(jī)。針對使用變速箱、耦合器的傳動系統(tǒng)，鼓勵(lì)采用低速直驅(qū)和高速直驅(qū)式永磁電機(jī)。:《工業(yè)能效提升行動計(jì)劃》:實(shí)施電機(jī)能效提升行動。鼓勵(lì)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)開展性能優(yōu)化、鐵芯高效化、機(jī)殼輕量化等系統(tǒng)化創(chuàng)新設(shè)計(jì)，優(yōu)化電機(jī)控制算法與控制性能，加快高性能電磁線、稀土永磁、高磁感低損耗冷軋硅鋼片等關(guān)鍵材料創(chuàng)新升級。推行電機(jī)節(jié)能認(rèn)證，推進(jìn)電機(jī)高效再制造。2025年新增高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到70%以上。部門:《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》:主要內(nèi)容:#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境國家標(biāo)準(zhǔn)委員會《GB18613-2020電動機(jī)能效限定及能效等級》:電機(jī)能效標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)苛，國際標(biāo)準(zhǔn)IE5、IE4、IE3分別對應(yīng)我國—級能效、二級能效、三級能效,IE3以下的能效電機(jī)將被強(qiáng)制停產(chǎn)，該標(biāo)準(zhǔn)子2021年6月1日正式實(shí)施。《電機(jī)能效提升計(jì)劃》:到2023年，高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到7億千瓦，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到20%以上，實(shí)現(xiàn)年節(jié)電量490億千瓦時(shí)，相當(dāng)于年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1500方噸,減排二氧化碳2800萬噸。加大高效節(jié)能電機(jī)應(yīng)用力度。細(xì)分負(fù)載特性及不同工況，針對風(fēng)機(jī)、水泵、壓縮機(jī)、機(jī)床等通用設(shè)備，鼓勵(lì)采用2級能效及以上的電動機(jī)。針對變負(fù)荷運(yùn)行工況，推廣2級能效及以上的變頻調(diào)速永磁電機(jī)。針對使用變速箱、耦合器的傳動系統(tǒng)，鼓勵(lì)采用低速直驅(qū)和高速直驅(qū)式永磁電機(jī)。商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，我國變頻器市場規(guī)模整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國變頻器行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到541億元，同比增長3%，2015-2020年CAGR為3%。其中低壓變頻器規(guī)模占比較大，2020年占比為74%。隨著高效節(jié)能的市場需求與國家鼓勵(lì)政策驅(qū)動下，高壓變頻器規(guī)模占比逐年增長，已由2012年22%提升至2020年26%。具體市場規(guī)模方面，2020年我國高壓變頻器市場規(guī)模約141億元，低壓變頻器市場規(guī)模約400億元。從下游應(yīng)用來看，高壓變頻器應(yīng)用領(lǐng)域集中在高耗能領(lǐng)域，主要用于冶金、電力、石化、采礦等高能耗行業(yè)，可實(shí)現(xiàn)對各類高壓電動機(jī)的風(fēng)機(jī)、水泵、空氣壓縮機(jī)、提升機(jī)、皮帶機(jī)等負(fù)載的軟起動、智能控制和調(diào)速節(jié)能，2021年CR5總占比為76%。低壓變頻器適用場景較為廣闊，下游較為分散，一般應(yīng)用在起重機(jī)械、電梯、紡織機(jī)械等領(lǐng)域，2021年CR5總占比為43%。行業(yè)痛點(diǎn)13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述市場規(guī)模方面:變頻器為工業(yè)自動化關(guān)鍵設(shè)備，隨著疫情逐步消退，新老基建項(xiàng)目雙重啟動，疊加冶金行業(yè)設(shè)備升級，高壓變頻器市場有望維持較高增速。同時(shí)“雙碳政策”自上而下推動各行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型，而使用高壓變頻器節(jié)電率可達(dá)10%-40%，甚至高達(dá)60%，需求支撐強(qiáng)勁。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測，2025年中國高壓變頻器市場規(guī)模將達(dá)212億元，對應(yīng)2020-2025年CAGR為5%。在低壓變頻器方面，我國制造業(yè)疫情后率先恢復(fù)促使紡織機(jī)械、塑料機(jī)械、包裝機(jī)械投資增加，先進(jìn)制造業(yè)升級發(fā)展推動機(jī)床、物流、半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)發(fā)展，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測，我國低壓變頻器2025年市場規(guī)模有望達(dá)464億元，對應(yīng)2020-2025年CAGR為1%。市場競爭方面:在低壓變頻器具備與高壓變頻器較高的生產(chǎn)工藝和運(yùn)行穩(wěn)定性要求相比，低壓變頻器技術(shù)相對簡單成熟，但對不同場景的差異化設(shè)計(jì)提出了更高要求。低壓變頻器領(lǐng)域因頂尖國際廠商進(jìn)入較早，品牌效應(yīng)構(gòu)筑起相應(yīng)護(hù)城河，特別在中高端市場該品牌效應(yīng)更加明顯，且低壓變頻器應(yīng)用領(lǐng)域相對分散，優(yōu)秀經(jīng)銷渠道資源早期被某些國外品牌壟斷，導(dǎo)致該領(lǐng)域海外品牌仍占據(jù)大比例市場份額。隨著本土品牌產(chǎn)品性能與客戶認(rèn)可度的不斷提高、渠道的開拓、產(chǎn)品覆蓋場景的增加，國產(chǎn)品牌市占率將持續(xù)提升。主控一體:伴隨日本三菱公司DIPIPM模塊的成功研發(fā)與生產(chǎn)，標(biāo)志著變頻器開始轉(zhuǎn)向調(diào)控電路一體化、數(shù)字化，并能夠滿足廣大電力用戶對于家電產(chǎn)品易操作、較穩(wěn)定的基本需求。變頻器將參數(shù)辨識模塊、PLC調(diào)控模塊、PID調(diào)控模塊、通信模塊選擇性集成起來，形成的一體化調(diào)控系統(tǒng)具有更為完善的功能，不僅提高了整個(gè)家電系統(tǒng)的可靠性，同時(shí)也減少了系統(tǒng)與外部電路的連接。研究發(fā)現(xiàn)，目前研制生產(chǎn)的變頻器已經(jīng)和電動機(jī)合二為一，有效降低了系統(tǒng)占地面積，使得系統(tǒng)日常調(diào)控更為簡潔方便。專業(yè)系統(tǒng):為了確保變頻器在各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮更多功能，以便適用于各種特殊機(jī)械控制系統(tǒng)，專家學(xué)者逐漸將研究重心轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)系統(tǒng)化，其中集中型變頻器的研發(fā)生產(chǎn)成為大勢所趨。隨著D&M&C概念的提出，更加凸顯了高性能變頻器的重要性，因此中國變頻器生產(chǎn)廠家先后研制出適用于各種系統(tǒng)的高性能變頻器，像奧圣公司研發(fā)的全封閉型變頻器能夠適用于多種惡劣場所；英威騰的SAJ變頻器S350高性能矢量變頻器涵蓋了全新高速電機(jī)控制芯片DSP，具有極快的矢量控制響應(yīng)能力；偉創(chuàng)AC90高性能矢量變頻器融入了開環(huán)張力控制技術(shù)，在中國張力控制行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。行業(yè)發(fā)展趨勢前景市場規(guī)模方面變頻器為工業(yè)自動化關(guān)鍵設(shè)備，隨著疫情逐步消退，新老基建項(xiàng)目雙重啟動，疊加冶金行業(yè)設(shè)備升級，高壓變頻器市場有望維持較高增速。同時(shí)“雙碳政策”自上而下推動各行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型，而使用高壓變頻器節(jié)電率可達(dá)10%-40%，甚至高達(dá)60%，需求支撐強(qiáng)勁。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測，2025年中國高壓變頻器市場規(guī)模將達(dá)212億元，對應(yīng)2020-2025年CAGR為5%。在低壓變頻器方面，我國制造業(yè)疫情后率先恢復(fù)促使紡織機(jī)械、塑料機(jī)械、包裝機(jī)械投資增加，先進(jìn)制造業(yè)升級發(fā)展推動機(jī)床、物流、半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)發(fā)展，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測，我國低壓變頻器2025年市場規(guī)模有望達(dá)464億元，對應(yīng)2020-2025年CAGR為1%。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304市場競爭方面在低壓變頻器具備與高壓變頻器較高的生產(chǎn)工藝和運(yùn)行穩(wěn)定性要求相比，低壓變頻器技術(shù)相對簡單成熟，但對不同場景的差異化設(shè)計(jì)提出了更高要求。低壓變頻器領(lǐng)域因頂尖國際廠商進(jìn)入較早，品牌效應(yīng)構(gòu)筑起相應(yīng)護(hù)城河，特別在中高端市場該品牌效應(yīng)更加明顯，且低壓變頻器應(yīng)用領(lǐng)域相對分散，優(yōu)秀經(jīng)銷渠道資源早期被某些國外品牌壟斷，導(dǎo)致該領(lǐng)域海外品牌仍占據(jù)大比例市場份額。隨著本土品牌產(chǎn)品性能與客戶認(rèn)可度的不斷提高、渠道的開拓、產(chǎn)品覆蓋場景的增加，國產(chǎn)品牌市占率將持續(xù)提升。主控一體伴隨日本三菱公司DIPIPM模塊的成功研發(fā)與生產(chǎn)，標(biāo)志著變頻器開始轉(zhuǎn)向調(diào)控電路一體化、數(shù)字化，并能夠滿足廣大電力用戶對于家電產(chǎn)品易操作、較穩(wěn)定的基本需求。變頻器將參數(shù)辨識模塊、PLC調(diào)控模塊、PID調(diào)控模塊、通信模塊選擇性集成起來，形成的一體化調(diào)控系統(tǒng)具有更為完善的功能，不僅提高了整個(gè)家電系統(tǒng)的可靠性，同時(shí)也減少了系統(tǒng)與外部電路的連接。研究發(fā)現(xiàn)，目前研制生產(chǎn)的變頻器已經(jīng)和電動機(jī)合二為一，有效降低了系統(tǒng)占地面積，使得系統(tǒng)日常調(diào)控更為簡潔方便。專業(yè)系統(tǒng)為了確保變頻器在各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮更多功能，以便適用于各種特殊機(jī)械控制系統(tǒng)，專家學(xué)者逐漸將研究重心轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)系統(tǒng)化，其中集中型變頻器的研發(fā)生產(chǎn)成為大勢所趨。隨著D&M&C概念的提出，更加凸顯了高性能變頻器的重要性，因此中國變頻器生產(chǎn)廠家先后研制出適用于各種系統(tǒng)的高性能變頻器，像奧圣公司研發(fā)的全封閉型變頻器能夠適用于多種惡劣場所；英威騰的SAJ變頻器S350高性能矢量變頻器涵蓋了全新高速電機(jī)控制芯片DSP，具有極快的矢量控制響應(yīng)能力；偉創(chuàng)AC90高性能矢量變頻器融入了開環(huán)張力控制技術(shù)，在中國張力控制行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，國內(nèi)變頻器市場早期受外資主導(dǎo)，國產(chǎn)化逐步落地。近年來國內(nèi)品牌產(chǎn)品質(zhì)量逐步提高，故障率逐漸減少，相比進(jìn)口品牌性價(jià)比表現(xiàn)出優(yōu)越性。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年歐美品牌低壓變頻器占比為46%，日韓份額為11%，中國本土品牌占比為43%，相較于2017年的37%上升6pcts。具體市場競爭格局情況，在高壓變頻器方面，合康新能為市場龍頭，且市場涌現(xiàn)出一批如匯川技術(shù)等優(yōu)質(zhì)國內(nèi)公司，逐步擠占施耐德等外資市場份額。低壓變頻器中匯川市場份額迅速提升，由2015年的6%上升至2020年的19%，已成為低壓變頻器龍頭，此外英威騰與中達(dá)市場占比均有大幅增長。隨著國產(chǎn)品牌定制化能力以及產(chǎn)品研發(fā)制造實(shí)力的提升，未來國產(chǎn)化有望逐步落地。競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，國內(nèi)變頻器市場早期受外資主導(dǎo)，國產(chǎn)化逐步落地。近