《中國企業(yè)“走出去”面臨的新形勢與路徑選擇》課件

國際經(jīng)貿(mào)新形勢一（一）世界經(jīng)濟(jì)東升西降發(fā)達(dá)國家引領(lǐng)作用下降發(fā)展中國家群體性崛起中國成為世界經(jīng)濟(jì)增長新引擎金磚國家崛起“金磚+”匯聚能源生產(chǎn)消費(fèi)大國能源貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)成員國之間貨物貿(mào)易迅猛發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施和發(fā)展資金金磚國家新開發(fā)銀行亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行科技合作依托中俄巴太空合作，建立航天合作聯(lián)委會(huì)、新工業(yè)革命伙伴關(guān)系、金磚國家工業(yè)能力中心。（二）數(shù)字化、智能化1滲透性強(qiáng)，廣泛影響生產(chǎn)生活2數(shù)據(jù)成為生產(chǎn)要素，大幅提升工作效率、決策科學(xué)性3解除繁重勞動(dòng)，減少人工依賴4創(chuàng)造新功能新職業(yè)新模式新業(yè)態(tài)（三）綠色低碳趨勢（四）區(qū)域化、本土化、多元化1國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則、產(chǎn)供鏈區(qū)域化中國主導(dǎo)的東南亞供應(yīng)鏈德國牽頭的歐洲供應(yīng)鏈美國主導(dǎo)的北美供應(yīng)鏈2本土化3多元化以越南為代表的東南亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)以墨西哥為代表的雙來源采購模式20世紀(jì)90年代—2010年超級(jí)全球化2010年—2019年慢全球化2019年至今逆全球化世界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移世界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移1.0二十世紀(jì)五十年代鋼鐵、紡織等產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移世界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移2.0二十世紀(jì)六七十年代紡織、機(jī)電等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移世界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移3.0二十世紀(jì)九十年代玩具、紡織、服裝等產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移世界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移4.02018年至今電子汽車等制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移美國日本德國“亞洲四小龍”中國東部沿海地區(qū)東南亞7.1%17.1%28.6%47.2%0%10%20%30%40%50%2000年前2001-2008年2009-2013年2013年后企業(yè)首次對(duì)外投資時(shí)間36.8%3.9%23.0%16.3%20.0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%加工制造售后服務(wù)銷售或營銷研發(fā)設(shè)計(jì)原材料生產(chǎn)企業(yè)對(duì)外投資主要環(huán)節(jié)4.79%16.5%32.3%46.4%0%10%20%30%40%50%其他持有海外股份或金融產(chǎn)品海外并購綠地投資企業(yè)對(duì)外投資主要方式35.4%52.5%10.1%2.0%0%10%20%30%40%50%60%100萬美元以下100萬-1000萬美元1000萬-1億美元1億美元以上2022年企業(yè)對(duì)外投資額49.1%36.0%12.1%2.9%0%10%20%30%40%50%60%1/3以下1/3-1/21/2-2/32/3以上企業(yè)海外銷售額占總銷售額比重56.4%34.7%7.6%1.3%0%10%20%30%40%50%60%1/3以下1/3-1/21/2-2/32/3以上企業(yè)海外員工占總員工比重企業(yè)2022年在東道國開展對(duì)外投資的利潤率2021年2022年2023年人才缺乏42.0%41.6%56.8%投資回報(bào)率下降52.2%48.6%53.6%投資信息較難準(zhǔn)確獲取33.9%37.5%52.1%資金周轉(zhuǎn)困難43.1%34.1%43.5%專利技術(shù)壁壘16.7%16.6%27.2%企業(yè)在東道國投資的最大商業(yè)性困難與挑戰(zhàn)資源尋求型科技研發(fā)型市場尋求型農(nóng)業(yè)開發(fā)型商貿(mào)物流型綜合業(yè)務(wù)型企業(yè)對(duì)外投資分類企業(yè)（準(zhǔn)備）開展對(duì)外投資優(yōu)先選擇的行業(yè)11.4%48.4%14.8%29.9%5.8%29.9%10.3%5.5%4.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%采礦業(yè)制造業(yè)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)批發(fā)零售業(yè)金融業(yè)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)建筑業(yè)房地產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會(huì)議《2024世界投資報(bào)告》的統(tǒng)計(jì)，2023年，全球?qū)ν庵苯油顿Y流量1.55萬億美元，比2022年下降2%。2023年，中國對(duì)外直接投資流量1772.9億美元，較2022年增長8.7%。中國對(duì)外投資占全球份額的11.4%，較2022年提升0.5個(gè)百分點(diǎn)。從流量看，連續(xù)12年位列全球前三。從投資存量看，截至2023年末，中國對(duì)外投資存量達(dá)29554億美元，截至年末境外企業(yè)資產(chǎn)總額近9萬億美元。從分類看，2023年，中國對(duì)外金融類投資金額約182.2億美元，同比下跌17.6%，金融類對(duì)外直接投資占當(dāng)年對(duì)外投資總量的10.3%；截至2023年末的金融類對(duì)外投資存量為3238.2億美元，占中國對(duì)外投資存量總額的11%。2023年，中國非金融類對(duì)外直接投資1590.7億美元，同比增長12.8%，非金融類對(duì)外直接投資占對(duì)外投資總量的89.7%；截至2023年末，非金融類對(duì)外投資存量約26315.8億美元，占中國對(duì)外投資總量的89%。截至2023年底，中國3.1萬家境內(nèi)投資者在國（境）外共設(shè)立對(duì)外直接投資企業(yè)4.8萬家，分布在全球189個(gè)國家和地區(qū)。從對(duì)外投資流向的區(qū)域看，2023年，流向亞洲的投資1416.0億美元，比2022年增長13.9%，占當(dāng)年對(duì)外直接投資流量的79.9%，較上年提升3.7個(gè)百分點(diǎn)。其中對(duì)中國香港的投資1087.7億美元，增長11.5%，占對(duì)亞洲投資的76.8%；對(duì)東盟10國的投資251.2億美元，增長34.7%，占對(duì)亞洲投資的17.7%。流向拉丁美洲的投資134.8億美元，比上年下降17.6%，占當(dāng)年對(duì)外直接投資流量的7.6%。流向歐洲的投資99.7億美元，比上年下降3.6%，占當(dāng)年對(duì)外直接投資流量的5.6%。流向北美洲的投資77.8億美元，比上年增長7%，占當(dāng)年對(duì)外直接投資流量的4.4%。對(duì)美國投資69.1億美元，下降5.2%，對(duì)加拿大投資3.5億美元，增長141%。流向非洲的投資39.6億美元，比上年增長118.8%，占當(dāng)年對(duì)外直接投資流量的2.2%。流向大洋洲的投資5.1億美元，比上年下降83.4%，占當(dāng)年對(duì)外直接投資流量的0.3%。2023年，在中國對(duì)外非金融類投資流量中，公有經(jīng)濟(jì)控股的投資主體對(duì)外投資857.6億美元，占53.9%，比上年增長20.9%，較上年提升4.2個(gè)百分點(diǎn)；非公有經(jīng)濟(jì)控股的境內(nèi)投資者對(duì)外投資733.1億美元，比上年增長3.3%，占比46.1%，較上年下降4.2個(gè)百分點(diǎn)。2023年，中央企業(yè)和單位對(duì)外非金融類直接投資流量662.3億美元，占非金融類流量的41.6%，比上年增長20.5%。而地方企業(yè)對(duì)外非金融類直接投資流量為928.4億美元，比上年增長7.9%，占58.4%。其中東部地區(qū)760.5億美元，占地方投資流量的81.9%，增長14.3%，中部地區(qū)95.9億美元，占10.3%，增長2.2%，西部地區(qū)65.6億美元，占地方投資流量的7.1%，下降29.8%，東北三省6.4億美元，占地方投資流量的0.7%，下降16.9%。2023年，中國對(duì)“一帶一路”沿線國家直接投資407.1億美元，同比增長31.5%，增速較對(duì)外投資整體增速高了22.8個(gè)百分點(diǎn)。從投資存量看，截至2023年末，中國在共建“一帶一路”國家直接投資存量為3348.4億美元，占中國對(duì)外直接投資存量的11.3%。中國企業(yè)對(duì)外投資需考慮的因素二1與中華文化的融合度、包容性2市場容量、市場輻射半徑3與地緣國家政治、經(jīng)濟(jì)關(guān)系4工業(yè)基礎(chǔ)和供應(yīng)鏈協(xié)同能力5各項(xiàng)生產(chǎn)要素成本的性價(jià)比6物流效率、便利性及其成本7政局、法律安全及工會(huì)狀況8貨幣管制政策及匯率穩(wěn)定性9本地化金融政策及服務(wù)環(huán)境10社會(huì)經(jīng)濟(jì)成長性和發(fā)展?jié)摿A(chǔ)設(shè)施是中企對(duì)外投資的重點(diǎn)領(lǐng)域三中國藍(lán)色經(jīng)濟(jì)通道與港口投資布局通道建設(shè)成為對(duì)外投資熱點(diǎn)北極航道中俄資源能源通道建設(shè)圖們江下游航道建設(shè)南歐江全流域梯級(jí)水電站中國·老撾萬象賽色塔綜合開發(fā)區(qū)東盟是中企對(duì)外投資的重點(diǎn)區(qū)域四境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)——中國對(duì)外投資新模式形成較完整的產(chǎn)業(yè)配套，帶動(dòng)中小企業(yè)集群式“走出去”復(fù)制產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，營造良好的海外發(fā)展小環(huán)境帶動(dòng)國內(nèi)產(chǎn)品出口，促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展促進(jìn)東道國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，強(qiáng)化中外關(guān)系，成為經(jīng)濟(jì)外交新模式中國·越南（深圳—海防）經(jīng)貿(mào)合作區(qū)打碼柬埔寨中國熱帶生態(tài)農(nóng)業(yè)合作示范區(qū)泰國熱門投資行業(yè)1．電子電氣家電，電子元件和智能設(shè)備2．醫(yī)療，醫(yī)用橡膠手套等醫(yī)療設(shè)備、用品3．石化和化學(xué)工業(yè)4．農(nóng)業(yè)和食品工業(yè)5．公用事業(yè)老撾—中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范園馬中關(guān)丹產(chǎn)業(yè)園中國印尼綜合產(chǎn)業(yè)園區(qū)青山園區(qū)歐洲是中企投資發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的重點(diǎn)區(qū)域五中國與比利時(shí)共同打造了一個(gè)科技型境外園區(qū)，聚焦生命科學(xué)、信息通信、智能制造三大產(chǎn)業(yè)方向。中俄托木斯克木材工貿(mào)合作區(qū)中歐商貿(mào)物流園中白工業(yè)園中東、中亞是中企資源、市場尋求型投資的重點(diǎn)區(qū)域六中國—阿曼（杜庫姆）產(chǎn)業(yè)園吉贊經(jīng)濟(jì)城中國阿聯(lián)酋（迪拜）食品工業(yè)園中塔工業(yè)園區(qū)塔吉克斯坦—中國農(nóng)業(yè)合作示范園中國·烏茲別克斯坦鵬盛工業(yè)園吉爾吉斯斯坦亞洲之星農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)合作區(qū)巴基斯坦海爾—魯巴經(jīng)濟(jì)區(qū)非洲成為中企投資熱土七產(chǎn)業(yè)園建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)非投資八大熱門產(chǎn)業(yè)1．礦產(chǎn)加工業(yè)對(duì)非投資八大熱門產(chǎn)業(yè)2．農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)對(duì)非投資八大熱門產(chǎn)業(yè)3．汽車業(yè)對(duì)非投資八大熱門產(chǎn)業(yè)4．紡織業(yè)對(duì)非投資八大熱門產(chǎn)業(yè)建材業(yè)化工業(yè)制藥業(yè)綠色制造業(yè)尼日利亞萊基自由貿(mào)易區(qū)埃及蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)中國埃及曼凱紡織產(chǎn)業(yè)園莫桑比克—中國農(nóng)業(yè)技術(shù)示范中心蘇丹—中國農(nóng)業(yè)合作開發(fā)區(qū)江蘇—新陽嘎農(nóng)工貿(mào)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園烏干達(dá)—中國農(nóng)業(yè)合作產(chǎn)業(yè)園對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)案例八（一）對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)—以印度為例印度市場投資機(jī)遇1．豐厚的人口紅利印度市場投資機(jī)遇2．巨大的市場潛力印度市場投資機(jī)遇3．產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)勢印度市場投資機(jī)遇4．有利的國際環(huán)境四大短板制約印度成為世界工廠1．產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)短板制約四大短板制約印度成為世界工廠2．基礎(chǔ)設(shè)施落后四大短板制約印度成為世界工廠3．勞動(dòng)力素質(zhì)和勞動(dòng)參與率低四大短板制約印度成為世界工廠4．語言文化障礙阻礙統(tǒng)一大市場建立印度市場：貌似龐大實(shí)則風(fēng)