新一代智能終端發(fā)展研究-2025-04-宏觀大勢(shì)

二O二五年四月1一、新一代智能終端的發(fā)展概況二、新一代智能終端的關(guān)鍵技術(shù)體系三、新一代智能終端關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)展情況四、新一代智能終端相關(guān)政策五、新一代智能終端發(fā)展面臨的問(wèn)題六、新一代智能終端發(fā)展建議233新一代智能終端定義形成人工智能體能力的智能終端產(chǎn)品。u新一代智能終端主要可分兩種類(lèi)型。一類(lèi)是傳統(tǒng)智能終端結(jié)合人工智能等前沿技術(shù)創(chuàng)新演進(jìn)的升級(jí)智能終端，如人工智能手機(jī)、人工智能電腦、人工智能視聽(tīng)終端、智能可穿戴產(chǎn)品、智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)、智能工業(yè)終端、人工智能商業(yè)終端等產(chǎn)品。另一類(lèi)是全新的智能終端，具有全新的形態(tài)、功能、用途，如虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備、人形機(jī)器人、腦機(jī)接口設(shè)備、低空裝備等產(chǎn)品。AI手機(jī)u按應(yīng)用場(chǎng)景，新一代智能終端可分為消費(fèi)類(lèi)新一代智能終端和行業(yè)類(lèi)新一代智能終端。消費(fèi)類(lèi)新一代智能終端包括人工智能手機(jī)、人工智能電腦、人工智能視聽(tīng)終端、智能可穿戴產(chǎn)品、智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)、AI眼鏡、虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備、家庭機(jī)器人、智慧家庭產(chǎn)品等。行業(yè)類(lèi)新一代智能終端包括智能工業(yè)終端、人工智能商業(yè)終端、城市物聯(lián)網(wǎng)終端、智能醫(yī)療終端、低空裝備等。AI手機(jī)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)4智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)5新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)意圖框架和純視覺(jué)方意圖框架和純視覺(jué)方意圖框架借助應(yīng)用程序接口打通跨應(yīng)用功能；硬件性能要求低高是否高低谷歌在AI手機(jī)、智能平板等雙線布局，通過(guò)Gemini大模型與安卓系統(tǒng)深度綁定，支持語(yǔ)音、文字指令能直接調(diào)用系統(tǒng)及第三方辦公應(yīng)用（意圖框架并開(kāi)發(fā)屏幕理解技術(shù)，實(shí)現(xiàn)無(wú)授權(quán)應(yīng)用的自動(dòng)化操作。（純視覺(jué)方案）亞馬遜在智能音箱領(lǐng)域，通過(guò)意圖框架技術(shù)，實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音指令對(duì)各類(lèi)智能家居應(yīng)用的便捷控制；同時(shí)探索純視覺(jué)交互，為智能可視門(mén)鈴等設(shè)備賦予更智能的交互體驗(yàn)，結(jié)合圖像識(shí)別與語(yǔ)音提示，提升安防場(chǎng)景下的人機(jī)交互效率。存取內(nèi)存）顯存960GB/s端側(cè)：利用輕量化模型，實(shí)現(xiàn)低時(shí)延、強(qiáng)隱私保護(hù)的本地化云側(cè)：憑借強(qiáng)大算力，承擔(dān)復(fù)雜多模態(tài)生成、大規(guī)模數(shù)據(jù)融AI手機(jī)領(lǐng)域：谷歌Pixel8Pro手機(jī)通過(guò)端云協(xié)同實(shí)現(xiàn)MagicEditor功能，端側(cè)完成人像分割，云側(cè)生成背景素材，整體處理時(shí)間縮短至1.2秒；AI智能終端領(lǐng)域：微軟SurfaceHub智能會(huì)議終端，端側(cè)執(zhí)行人臉識(shí)別簽到，云側(cè)負(fù)責(zé)會(huì)議內(nèi)容實(shí)時(shí)翻譯與記錄整理，整體處理時(shí)間縮短至行業(yè)領(lǐng)先水平。6新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)AI智能體AI智能體涌向終端側(cè)驅(qū)動(dòng)體驗(yàn)變革與市場(chǎng)煥新智能終端廠商加速布局移動(dòng)端智能體生態(tài)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、場(chǎng)景落地重塑人機(jī)交互范式，推動(dòng)行業(yè)從單純的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向全方位的價(jià)截至2024年12月，頭部綜合類(lèi)原生APP中智能體數(shù)量已超過(guò)10.2萬(wàn)個(gè)，逼近傳統(tǒng)APP數(shù)量12.7萬(wàn)，超技術(shù)側(cè)，AI智能體向端云協(xié)同與多模態(tài)交互突破?騰訊AppAgent、阿里Mobile-Agent等通過(guò)端側(cè)輕量化模型與云端大模型協(xié)同，實(shí)現(xiàn)跨應(yīng)用任務(wù)自動(dòng)化。?三星GalaxyAI等產(chǎn)品融合了語(yǔ)音、圖像、手勢(shì)等多種交互方式。?智能家居領(lǐng)域，智能中樞利用AI智能體統(tǒng)一管理全屋設(shè)備，實(shí)現(xiàn)“回家”“睡眠”模式一鍵切換；?智能醫(yī)療領(lǐng)域，AI智能體已實(shí)現(xiàn)輔助病歷分析、提供診斷建議等功能。AI與智能終端底層深度AI與智能終端底層深度?頭部廠商競(jìng)賽將從“硬件戰(zhàn)”升級(jí)為“生態(tài)戰(zhàn)”新一代智能終端“1+8”技術(shù)體系新一代智能終端技術(shù)體系以人工智能技術(shù)u通信技術(shù)：實(shí)現(xiàn)設(shè)備間高效連接與數(shù)據(jù)傳輸；u存算技術(shù)：提高數(shù)據(jù)讀寫(xiě)速度；u音視頻技術(shù)：增強(qiáng)視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)體驗(yàn)；u傳感技術(shù)：感知手機(jī)環(huán)境信息；u交互技術(shù)：實(shí)現(xiàn)人機(jī)信息交互；u顯示技術(shù)：提升設(shè)備顯示效果；u電池續(xù)航：長(zhǎng)續(xù)航、快充和動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)；u軟件和操作系統(tǒng)：高效、安全運(yùn)行的基礎(chǔ)。899新一代智能終端關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)展情況-硬件存儲(chǔ)特點(diǎn)特點(diǎn)發(fā)未來(lái)SoC芯片中并存多種異構(gòu)計(jì)算單元，需要在NPU、發(fā)AI將提高對(duì)智能終端內(nèi)存容量和內(nèi)存帶寬的要求。支展趨勢(shì)展趨勢(shì)持端側(cè)AI大模型的智能終端將需要更大內(nèi)存。生成式美光、海力士、三星美光、海力士、三星新一代智能終端關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)展情況-硬件攝像模組特點(diǎn)特特點(diǎn)發(fā)展趨勢(shì)發(fā)展趨勢(shì)新一代智能終端電池的材料、容量、續(xù)航及充電速度將更受重視。大功率快充技術(shù)的滲透率亦有望不斷提特點(diǎn)特點(diǎn)圍阻MLCC(片式多層陶瓷電容）將向微特點(diǎn)特點(diǎn)圍阻MLCC(片式多層陶瓷電容）將向微的體積需進(jìn)一步減小。為匹配智能終端的多功能需求，電池容量需求容量趨勢(shì)發(fā)展。實(shí)時(shí)溫度監(jiān)測(cè)等智能技術(shù)將是散熱系統(tǒng)發(fā)展的新方向。可再生材料等綠色低碳技術(shù)也將成為研發(fā)的重發(fā)展趨勢(shì)發(fā)展趨勢(shì)散熱系統(tǒng)新一代智能終端關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)展情況-軟件及AI應(yīng)用服務(wù)AI應(yīng)用Covariant機(jī)器人模型RFM-1谷歌-手機(jī)-Gemini2.0PC模型DeepSeek三星-手機(jī)GalaxyAIAI大模型蘋(píng)果-手機(jī)iOS系統(tǒng)AI應(yīng)用Covariant機(jī)器人模型RFM-1谷歌-手機(jī)-Gemini2.0PC模型DeepSeek三星-手機(jī)GalaxyAIAI大模型蘋(píng)果-手機(jī)iOS系統(tǒng)豐田-汽車(chē)Arene系統(tǒng)三星-手機(jī)基于安卓OneUI系統(tǒng)特斯拉-汽車(chē)Version系統(tǒng)谷歌-手機(jī)安卓系統(tǒng)大眾-汽車(chē)VW.OS系統(tǒng)?新一代智能終端的應(yīng)用場(chǎng)景正向生活、辦公、娛樂(lè)等?新一代智能終端利用先進(jìn)算法對(duì)用戶(hù)行為數(shù)據(jù)進(jìn)行深?新一代智能終端操作系統(tǒng)在隱私安全方面持續(xù)發(fā)力。新一代智能終端政策人工智能終端相關(guān)政策。2017《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》國(guó)務(wù)院面向2030年我國(guó)新一代人工智能發(fā)展的指導(dǎo)思想、戰(zhàn)略目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和保障措施，部署構(gòu)筑我國(guó)人工智能發(fā)展的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，加快建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家和世界科技強(qiáng)國(guó)。2019《國(guó)家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)工作指引》科技部國(guó)家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)是依托地方開(kāi)展人工智能技術(shù)示范、政策試驗(yàn)和社會(huì)實(shí)驗(yàn)，在推動(dòng)人工智能創(chuàng)新發(fā)展方面先行先試、發(fā)揮引領(lǐng)帶動(dòng)作用的區(qū)域。2019《國(guó)家新一代人工智能開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)工作指引》科技部新一代人工智能開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)是聚焦人工智能重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域，充分發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)的引領(lǐng)示范作用，有效整合技術(shù)資源、產(chǎn)業(yè)鏈資源和金融資源，持續(xù)輸出人工智能核心研發(fā)能力和服務(wù)能力的重要?jiǎng)?chuàng)新載體。2021《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》國(guó)務(wù)院加快人工智能等數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022《科技部關(guān)于支持建設(shè)新一代人工智能示范應(yīng)用場(chǎng)景的通知》科技部充分發(fā)揮人工智能賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的作用，圍繞構(gòu)建全鏈條、全過(guò)程的人工智能行業(yè)應(yīng)用生態(tài)，支持一批基礎(chǔ)較好的人工智能應(yīng)用場(chǎng)景，加強(qiáng)研發(fā)上下游配合與新技術(shù)集成，打造形成一批可復(fù)制、可推廣的標(biāo)桿型示范應(yīng)用場(chǎng)景。2022《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》工信部等17部門(mén)深化制造業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域“機(jī)器人+”應(yīng)用，增強(qiáng)“機(jī)器人+”應(yīng)用基礎(chǔ)支撐能力，構(gòu)建機(jī)器人產(chǎn)用協(xié)同創(chuàng)新體系，建設(shè)“機(jī)器人+”應(yīng)用體驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)證中心，加快機(jī)器人應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)研制與推廣。2023《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》國(guó)務(wù)院系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，促進(jìn)東西部算力高效互補(bǔ)和協(xié)同聯(lián)動(dòng)，引導(dǎo)通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計(jì)算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。整體提升應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施水平，加強(qiáng)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、智能化改造。2023《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案（2023—2035年）》工信部等4部門(mén)圍繞基于生成式人工智能（AIGC）的應(yīng)用及服務(wù)，面向應(yīng)用平臺(tái)、數(shù)據(jù)接入、服務(wù)質(zhì)量及應(yīng)用可信等重點(diǎn)方向，研制AIGC模型能力、服務(wù)平臺(tái)技術(shù)要求、應(yīng)用生態(tài)框架、服務(wù)能力成熟度評(píng)估、生成內(nèi)容評(píng)價(jià)等應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)。2023《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施的通知》商務(wù)部等13部門(mén)支持企業(yè)運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)，加快智能家電、智能安防、智能照明、智能睡眠、智能康養(yǎng)、智能影音娛樂(lè)等家居產(chǎn)品研發(fā)。發(fā)揮消費(fèi)平臺(tái)大數(shù)據(jù)作用，支持企業(yè)開(kāi)展家居產(chǎn)品反向定制、個(gè)性化設(shè)計(jì)和柔性化生產(chǎn)。促進(jìn)智能家居設(shè)備互聯(lián)互通，建立健全標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)單品智能向全屋智能發(fā)展。開(kāi)展數(shù)字家庭建設(shè)試點(diǎn)。2023《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》工信部等5部門(mén)試點(diǎn)重視對(duì)城市公交車(chē)、公務(wù)車(chē)、出租車(chē)等公共領(lǐng)域車(chē)輛的鼓勵(lì)，公共領(lǐng)域車(chē)輛的存量車(chē)需進(jìn)行C-V2X改造，新車(chē)搭載率超過(guò)50%。在新車(chē)銷(xiāo)售方面，鼓勵(lì)城市內(nèi)銷(xiāo)售的L2級(jí)及以上車(chē)輛搭載C-V2X車(chē)載終端，有利于帶動(dòng)網(wǎng)聯(lián)終端產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模提升。2024《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》工信部等7部門(mén)打造未來(lái)產(chǎn)業(yè)瞭望站，利用人工智能、先進(jìn)計(jì)算等技術(shù)精準(zhǔn)識(shí)別和培育高潛能未來(lái)產(chǎn)業(yè)。發(fā)揮新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)地方結(jié)合產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和資源稟賦，合理規(guī)劃、精準(zhǔn)培育和錯(cuò)位發(fā)展未來(lái)產(chǎn)業(yè)。發(fā)揮前沿技術(shù)增量器作用，瞄準(zhǔn)高端、智能和綠色等方向，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系提供新動(dòng)力。2024《國(guó)家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南（2024版）》工信部等4部門(mén)到2026年，我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新的聯(lián)動(dòng)水平持續(xù)提升，新制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)50項(xiàng)以上，引領(lǐng)人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系加快形成。2024《人工智能安全治理框架》全國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)以鼓勵(lì)人工智能創(chuàng)新發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，以有效防范化解人工智能安全風(fēng)險(xiǎn)為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，提出了包容審慎、確保安全，風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、敏捷治理，技管結(jié)合、協(xié)同應(yīng)對(duì)，開(kāi)放合作、共治共享等人工智能安全治理的原則。新一代智能終端政策地方政策各地高度重視新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展，根據(jù)各地產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、區(qū)域優(yōu)勢(shì)等綜合考量，因地制宜出臺(tái)了2021年2月《光谷科技創(chuàng)新大走廊發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2021-2035年）》湖北省加快發(fā)展智能手機(jī)、平板電腦、智能電視、可穿戴設(shè)備、智能家居、智能安防等智能終端產(chǎn)品，重點(diǎn)突破操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全軟件、高性能數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、安全支付系統(tǒng)、云計(jì)算軟件和服務(wù)、工業(yè)軟件等智能終端軟件。2022年1月《山東省新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2021-2035年）》山東省推廣智能門(mén)禁、智能安防、智能監(jiān)控、智能服務(wù)機(jī)器人等樓宇智能產(chǎn)品。2022年12月《上海市促進(jìn)智能終端產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（2022-2025年）》上海市到2025年，上海智能終端產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破7000億元，營(yíng)收千億級(jí)企業(yè)不少于2家、百億級(jí)企業(yè)不少于5家、十億級(jí)企業(yè)不少于20家。新增智能工廠不少于200家，實(shí)現(xiàn)整車(chē)企業(yè)100%達(dá)到智能工廠水平。2022年12月《廣東省新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025）》廣東省發(fā)展生活類(lèi)智能產(chǎn)品，發(fā)展智能手機(jī)、新型可穿戴設(shè)備、智能翻譯機(jī)等新型智能終端；發(fā)展家庭服務(wù)機(jī)器人、智能電視、智能空調(diào)、智能冰箱等新型家居智能產(chǎn)品。2023年4月《安徽省質(zhì)量強(qiáng)省建設(shè)綱要》安徽省加強(qiáng)智能終端產(chǎn)品創(chuàng)新升級(jí)，發(fā)展智能辦公、智慧教育、智慧醫(yī)療等軟硬一體化終端產(chǎn)品，加快健康養(yǎng)老型智能家居產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。2024年4月《深圳市推動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》深圳市打造深圳“爆款”終端產(chǎn)品。支持智能終端品牌企業(yè)豐富產(chǎn)品品類(lèi)、創(chuàng)新產(chǎn)品形態(tài)，在智能手機(jī)、PC、平板電腦、智能可穿戴設(shè)備、虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備、全屋智能產(chǎn)品等領(lǐng)域推出質(zhì)量?jī)?yōu)、市占高、人氣旺的消費(fèi)電子產(chǎn)品。2024年4月《東莞市支持智能移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》東莞市支持“鏈主”企業(yè)四鏈融合發(fā)展。推動(dòng)龍頭企業(yè)供應(yīng)鏈提升。支持龍頭企業(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)。支持核心元器件技術(shù)攻關(guān)。提高終端企業(yè)國(guó)產(chǎn)化應(yīng)用水平。2025年3月《深圳市加快推進(jìn)人工智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2025—2026年）》深圳市持續(xù)保持手機(jī)產(chǎn)品國(guó)際國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，構(gòu)建“芯片—操作系統(tǒng)—模型/AIAgent—應(yīng)用生態(tài)”全棧能力，推出各類(lèi)創(chuàng)新形態(tài)的手機(jī)產(chǎn)品，提供以意圖為核心的主動(dòng)式服務(wù)，率先完成智能手機(jī)從“智能工具”向“智能助理”升級(jí)。2025年3月《廣東省推動(dòng)人工智能與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展若干政策措施》廣東省組織實(shí)施省重點(diǎn)領(lǐng)域研發(fā)計(jì)劃“新一代人工智能”“智能機(jī)器人”等旗艦項(xiàng)目、重大專(zhuān)項(xiàng)，在人工智能與機(jī)器人領(lǐng)域部署一批攻關(guān)任務(wù)。新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨問(wèn)題AI終端標(biāo)準(zhǔn)尚未建立，導(dǎo)致開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)軟硬件多環(huán)節(jié)硬件性能瓶頸導(dǎo)致端側(cè)AI落地遇阻AI終端標(biāo)準(zhǔn)缺失導(dǎo)致市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重多環(huán)節(jié)硬件性能瓶頸導(dǎo)致端側(cè)AI落地遇阻AI終端標(biāo)準(zhǔn)缺失導(dǎo)致市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重?軟件層，AI算法優(yōu)化程度、數(shù)據(jù)處理的安全性與隱私保護(hù)也無(wú)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。硬件瓶頸瓦硬件瓶頸瓦例如，手機(jī)廠商AI功能策略仍局限于改進(jìn)版的智能助手，并未從系統(tǒng)層實(shí)現(xiàn)跨?智能客服機(jī)器人需要準(zhǔn)確識(shí)別和理解不同地區(qū)的語(yǔ)言習(xí)慣與方言。?車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)需要針對(duì)不同地區(qū)的道路規(guī)則、地名信息進(jìn)行優(yōu)化。終端AI化帶來(lái)隱私保終端AI