加入WTO后臺(tái)灣紡織業(yè)之因應(yīng)策略教學(xué)文稿

加入WTO後

臺(tái)灣紡織業(yè)之因應(yīng)策略報(bào)告人：紡?fù)貢?huì)副秘書(shū)長(zhǎng)張滄漢中華民國(guó)八十九年八月十日一、臺(tái)灣紡織業(yè)之現(xiàn)況紡織產(chǎn)品涵蓋上中下游產(chǎn)品，以人纖製品為主上中游產(chǎn)品出口情形呈現(xiàn)穩(wěn)定小幅成長(zhǎng)的狀況，而成衣及服飾品業(yè)產(chǎn)值及產(chǎn)量逐年縮減。整體產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)群聚現(xiàn)象，上中下游紡織產(chǎn)業(yè)體系完整產(chǎn)業(yè)上游具較大之規(guī)模、中下游規(guī)模較小中下游之生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)及海外人造纖維具原料之產(chǎn)地優(yōu)勢(shì)紡織工程技術(shù)累積四十餘年經(jīng)驗(yàn)，然近年來(lái)人才受電子產(chǎn)業(yè)之排擠現(xiàn)象，人才募集不易，有技術(shù)斷層之憂紡織股價(jià)低迷，多數(shù)上市公司股價(jià)低於票面值，資金募集困難二、臺(tái)灣紡織業(yè)之發(fā)展背景初期(1953～1962)：紡織業(yè)萌芽、政府獎(jiǎng)勵(lì)早期(1963～1972)：紡織業(yè)擴(kuò)張、小廠林立中期(1973～1979)：紡織業(yè)再擴(kuò)張，成完整體系近期(1980～1990)：電子業(yè)出口比重開(kāi)始超越紡織業(yè)成為最大出口產(chǎn)業(yè)，紡織業(yè)成長(zhǎng)趨緩轉(zhuǎn)型(1991～2000)：政府政策傾斜至電子產(chǎn)業(yè)，紡織產(chǎn)業(yè)土地、勞工及環(huán)保成本大幅提昇，紡織業(yè)外移者眾，根留臺(tái)灣之業(yè)者則進(jìn)行轉(zhuǎn)型，進(jìn)行設(shè)備汰舊換新、研發(fā)新產(chǎn)品等動(dòng)作三、全球紡織發(fā)展趨勢(shì)(I)產(chǎn)品趨勢(shì)質(zhì)精價(jià)廉消費(fèi)者導(dǎo)向、少量多樣化產(chǎn)品生命週期縮短機(jī)能性產(chǎn)品需求增加消費(fèi)者導(dǎo)向、少量多樣化紡織服飾產(chǎn)品全球供過(guò)於求，消費(fèi)者在服飾消費(fèi)的選擇多樣化，消費(fèi)者之需求與喜好成為主導(dǎo)市場(chǎng)的力量。服飾廠商為求抓對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)、避免過(guò)度庫(kù)存，採(cǎi)取少量多樣及分批訂單的方式因應(yīng)。產(chǎn)品生命週期縮短過(guò)去紡織服飾品現(xiàn)在原料部分現(xiàn)在圖案及款式一年二年銷售時(shí)間機(jī)能性產(chǎn)品需求增加經(jīng)濟(jì)發(fā)展及所得的提高，使得已開(kāi)發(fā)國(guó)家之消費(fèi)者愈來(lái)愈重視休閒生活、身體健康及環(huán)境保護(hù)的概念，進(jìn)而將此概念延伸到對(duì)紡織服飾機(jī)能上的要求，如防水透氣、吸濕速乾、抗菌防臭、紫外線遮蔽等等新素材的研發(fā)與需求正快速成長(zhǎng)。四、全球紡織發(fā)展趨勢(shì)(II)市場(chǎng)趨勢(shì)品牌商大者恆大縮短交期快速反應(yīng)人權(quán)及環(huán)保訴求產(chǎn)業(yè)電子化競(jìng)爭(zhēng)國(guó)家急起直追區(qū)域經(jīng)濟(jì)興起貿(mào)易自由化品牌商大者恆大主要市場(chǎng)之品牌商紛採(cǎi)購(gòu)併策略，市場(chǎng)漸由幾家大型品牌公司主導(dǎo)。以美國(guó)成衣零售市場(chǎng)為例：目前80%的市場(chǎng)佔(zhàn)有率掌握在五大公司手中，估計(jì)未來(lái)將達(dá)九成以上。以GapInc.公司為例：其營(yíng)業(yè)額每年約達(dá)90億美金，接近臺(tái)灣整體紡織業(yè)去年貿(mào)易順差金額。縮短交期快速反應(yīng)為因應(yīng)市場(chǎng)流行及產(chǎn)品生命週期縮短趨勢(shì)，買主要求供應(yīng)商縮短交期。為因應(yīng)買主少量多樣及分批訂單的要求，供應(yīng)商必須具備快速反應(yīng)的能力。人權(quán)及環(huán)保訴求基於對(duì)人權(quán)及環(huán)保的重視，買主紛紛要求其海外合作供應(yīng)廠商須注意人權(quán)及環(huán)保的維護(hù)，如：美國(guó)AIPAgreement美國(guó)成衣製造商協(xié)會(huì)(AAMA)的WRAP認(rèn)證歐洲的Oeko-Tex認(rèn)證產(chǎn)業(yè)電子化買主為求降低成本、提高管理效率，有要求海外供應(yīng)商需配合電子化之趨勢(shì)，並據(jù)此逐步篩減供應(yīng)商數(shù)量。中型廠商為提昇管理效率及快速反應(yīng)市場(chǎng)需求，開(kāi)始規(guī)劃採(cǎi)行電子化措施：如ERP、SCM…等。競(jìng)爭(zhēng)國(guó)家急起直追韓國(guó)的米蘭計(jì)畫大陸的十五計(jì)畫、進(jìn)口替代墨西哥積極發(fā)展上中游產(chǎn)業(yè)，美紡織業(yè)積極進(jìn)駐投資日本、德國(guó)的紡織技術(shù)及資金轉(zhuǎn)移至大陸、印尼、巴基斯坦、印度、土耳其等國(guó)家孟加拉、錫蘭成為成衣生產(chǎn)中心區(qū)域經(jīng)濟(jì)興起北美自由貿(mào)易區(qū)(美、加、墨、加勒比海盆地)

美洲自由貿(mào)易區(qū)歐洲聯(lián)盟(目前十五國(guó)，捷克、波蘭、匈牙利、愛(ài)沙尼亞、斯洛伐尼亞及塞埔路斯等六國(guó)加入中)

已與墨西哥簽署自由貿(mào)易協(xié)定東南亞國(guó)協(xié)(目前十國(guó))

亞洲自由貿(mào)易區(qū)貿(mào)易自由化ATC三階段回歸循序執(zhí)行2005年回歸自由貿(mào)易美國(guó)與中共特別協(xié)議主要進(jìn)口國(guó)政策調(diào)整新興生產(chǎn)基地紛紛出現(xiàn)五、進(jìn)入WTO後的環(huán)境架構(gòu)新版保護(hù)主義(GATT19條)(全球配額/提高關(guān)稅/關(guān)稅配額)市場(chǎng)開(kāi)放貿(mào)易自由化(ATC協(xié)定)(配額分階段取消/調(diào)高配額成長(zhǎng)率)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)反傾銷控訴外貨大量湧入，搶奪市場(chǎng)外資、技術(shù)進(jìn)入國(guó)際化加速生產(chǎn)活動(dòng)移轉(zhuǎn)能力轉(zhuǎn)型地域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)形成WTO國(guó)際規(guī)範(fàn)非岐視原則無(wú)條件最惠國(guó)待遇國(guó)民待遇貿(mào)易談判主動(dòng)權(quán)貿(mào)易爭(zhēng)端解決機(jī)制關(guān)稅降低非關(guān)稅壁壘減少六、臺(tái)灣紡織業(yè)的因應(yīng)策略臺(tái)灣紡織業(yè)品牌夥伴技術(shù)依存行銷深化差異強(qiáng)化多點(diǎn)佈局品牌夥伴(Partnership)

臺(tái)灣紡織業(yè)

國(guó)外品牌商Pre-ServiceOn-GoingServicePost-ServiceFull-ServiceDigitalCommunicationAIP&WRAP為現(xiàn)有產(chǎn)品尋找生命週期的第二春行銷深化銷售

時(shí)間相同產(chǎn)品開(kāi)發(fā)不同市場(chǎng)相同產(chǎn)品開(kāi)發(fā)不同用途技術(shù)依存紡織產(chǎn)業(yè)

研發(fā)向上提昇的

動(dòng)力來(lái)源協(xié)力廠商原料廠商快速反應(yīng)原物料取得新素材研發(fā)新資訊提供差異強(qiáng)化研發(fā)配合市場(chǎng)流行BundleofInformation提昇研發(fā)速率增加產(chǎn)品功能價(jià)值公司有特色，人才要專業(yè)多點(diǎn)佈局生產(chǎn)基地策略性外移，配合接單作策略性搭配。生產(chǎn)外移是在海外佈置另一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而不再是舊機(jī)器設(shè)備外移。生產(chǎn)外移是為未來(lái)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)尋找降價(jià)可能空間，並且將成本差距投諸產(chǎn)品差異化。海外設(shè)置行銷據(jù)點(diǎn)，直接蒐集最終市場(chǎng)之流行趨勢(shì)。七、變局中的策略思考政府

是否要有臺(tái)灣紡織業(yè)的“國(guó)家策略”?業(yè)者

擴(kuò)張的視野變局中的問(wèn)題：中、上游亦漸外移(失業(yè)率

)人才斷層資金募集不易勞力不足競(jìng)爭(zhēng)國(guó)能力逼近七、變局中的策略思考(政府I)「深耕兩端」

研發(fā)與行銷七、變局中的策略思考(政府II)OEM80年代中期以前R&DMarketingManufacturingODM80年代晚期到90年代初期RMarketingManufacturingDManufacturingDLogistics90年代中期以後RMarketingODL/GL(Originaldesignlogistics/Globallogistics):LocalOperationsDDLogisticsLogistics深耕兩端的可行作法—研發(fā)資源的重投資，以增強(qiáng)紡織業(yè)新的能力及新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)政策的再引導(dǎo)，增強(qiáng)租稅誘因鼓勵(lì)七、變局中的策略思考(政府III)七、變局中的策略思考(政府IV)深耕兩端的可行作法—行銷在主要市場(chǎng)設(shè)立紡織專業(yè)行銷及推廣據(jù)點(diǎn)，以深探市場(chǎng)強(qiáng)力輔導(dǎo)產(chǎn)業(yè)電子化，增強(qiáng)產(chǎn)銷效率七、變局中的策略思考(政府V)引導(dǎo)佈局對(duì)適合紡織業(yè)外移地區(qū)作環(huán)境及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，供業(yè)者參考。輔導(dǎo)業(yè)者外移。八、變局中的策略思考(業(yè)者I)墨西哥孟加拉印尼東歐印度巴基斯坦非洲國(guó)家臺(tái)灣韓國(guó)香港大陸越南土耳其競(jìng)爭(zhēng)觀點(diǎn)價(jià)值選擇觀點(diǎn)價(jià)值流出價(jià)值穩(wěn)定價(jià)值成長(zhǎng)八、變局中的策略思考(