長坤置業(yè)作業(yè)手冊-公司常用表格

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公司常用表格工具目錄

一、招標合同類流程及表格

CKZY-ZB-01確定投標單位會議紀要或會簽.............................................9

CKZY-ZB-02招標文件審批表........................................................10

CKZY-ZB-03招標文件發(fā)放登記表...................................................12

CKZY-ZB-04投標文件登記表........................................................12

CKZY-ZB-05開標記錄..............................................................14

CKZY-ZB-06投標單位考察記錄.....................................................16

CKZY-ZB-07商務(wù)洽談記錄表........................................................17

CKZY-ZB-08綜合評標會議或會簽記錄表..............................................18

CKZY-ZB-09招投標中標審批表.....................................................19

CKZY-ZB-10詢價比價評定審批表...................................................20

CKZY-ZB-11辦理流程簡述..........................................................21

CKZY-ZB-12合同審批表............................................................22

CKZY-ZB-13合作單位推薦表.......................................................24

二、材料管理類

CKZY-CLGL-01乙供材料（設(shè)備）認價申請............................................25

CKZY-CLGL-02乙供材料（設(shè)備）認價審批表..........................................26

CKZY-CLGL-03材料（設(shè)備）比價分析表..............................................27

CKZY-CLGL-04材料（設(shè)備）認價回復(fù)通知書....................................29

CKZY-CLGL-05材料（設(shè)備）主動認價回復(fù)通知書...............................30

CKZY-CLGL-06關(guān)于綜合單價的回復(fù).................................................31

CKZY-CLGL-07鋼材認價審批表.....................................................32

CKZY-CLGL-08關(guān)于建筑鋼筋認價的通知..............................................34

CKZY-CLGL-09甲供材料（設(shè)備）采購計劃單..........................................35

CKZY-CLGL-10關(guān)于項目品牌變更事宜的回復(fù)函.................................36

三、工程施工管理類

CKZY-GC-01現(xiàn)場簽證費用認定審批單（附件：簽證事實認定單）........................37

CKZY-GC-02材料進貨檢驗監(jiān)督記錄..................................................39

CKZY-GC-03分項工程驗收記錄表...................................................40

CKZY-GC-04單項工程交工驗收/移交會簽表...........................................41

CKZY-GC-05工程質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)量情況驗收會簽表.......................................43

CKZY-GC-06工程整改（處罰）通知..................................................44

CKZY-GC-07工程現(xiàn)場會議紀要.....................................................45

CKZY-GC-08工作函................................................................46

CKZY-GC-09工作函................................................................47

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CKZY-GC-10工程技術(shù)方案審批單...................................................48

CKZY-GC-11變更、任務(wù)單公司內(nèi)部審批表............................................49

CKZY-GCT2工程任務(wù)通知單.......................................................51

CKZY-GC-13建設(shè)變更通知單.......................................................52

CKZY-GCT4現(xiàn)場收方單............................................................53

CKZY-GC-15一單一結(jié)報審表（附件：現(xiàn)場簽證記錄單）.................................54

CKZY-GCT6一單一結(jié)流程公司內(nèi)部審批表............................................56

四、規(guī)劃技術(shù)管理

CKZY-JS-01圖紙會審紀錄審批表...................................................57

CKZY-JS-02技術(shù)變更單............................................................58

CKZY-JS-03技術(shù)核定成果認定審批單................................................59

五、工程概預(yù)結(jié)算類

CKZY-GC-YJS-01工程結(jié)算審批表...................................................60

CKZY-GC-YJS-02工程財務(wù)決算表...................................................61

六、PM0項目管理類（新增）

CKZY-GC-PM0-01項目會議申請表...................................................62

CKZY-GC-PM0-02項目成果審批表...................................................63

七、款項支付類

CKZY-GC-ZF-01款項支付審批表....................................................64

CKZY-GC-ZF-02項目款項支付申請表.................................................66

八、財務(wù)管理類

CKZY-CW-01單位往來列賬通知書...................................................67

CKZY-CW-02費用報銷單............................................................68

CKZY-CW-03請款單................................................................69

九、行政管理類

CKZY-GL-XZBS01違紀處罰單.......................................................70

CKZY-GL-XZBS02獎懲登記表.......................................................71

CKZY-GL-XZBS03工作銜接函...................................................72

CKZY-GL-XZBS04車輛托管責任書...................................................73

CKZY-GL-XZBS05工作用車派車單...................................................74

CKZY-GL-XZBS06車輛使用情況月報表................................................75

CKZY-GL-XZBS07車輛報修申請單...................................................76

CKZY-GL-XZBS08員工自帶車申請單.................................................77

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CKZY-GL-XZBS09固定資產(chǎn)、低值易耗品月度需用計劃申報表...........................78

CKZY-GL-XZBS10個人固定資產(chǎn)管理卡................................................79

CKZY-GL-XZBS11部門/項目固定資產(chǎn)管理卡...........................................79

CKZY-GL-XZBS12資產(chǎn)托管責任書...................................................80

CKZY-GL-XZBS13閑置或需調(diào)撥使用（變現(xiàn)或報廢）資產(chǎn)報表...........................81

CKZY-GL-XZBS14資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單...................................................82

CKZY-GL-XZBS15物資處置審批表...................................................83

CKZY-GL-XZBS16辦公用品月度需用計劃申報表.......................................84

CKZY-GL-XZBS17物品申購單.......................................................85

CKZY-GL-XZBS18部門/項目辦公用品領(lǐng)用卡............................................86

CKZY-GL-XZBS19物業(yè)服務(wù)行政考核及處罰細則.......................................87

CKZY-GL-XZBS20項目銷售部門行政考核及處罰細則...................................90

CKZY-GL-XZBS21會議通知單.......................................................91

CKZY-GL-XZBS22會議簽到表.......................................................92

CKZY-GL-XZBS23四川長坤置業(yè)有限公司會議紀要.....................................93

CKZY-GL-XZBS24四川長坤置業(yè)會議紀要簽名.........................................94

CKZY-GL-XZBS25刻制章申請單......................................................95

CKZY-GL-XZBS26印章使用登記......................................................96

CKZY-GL-XZBS27加蓋印章申請單....................................................97

CKZY-GL-XZBS28印章銷毀申請單...................................................98

CKZY-GL-XZBS29印章確認書.......................................................99

CKZY-GL-XZBS30檔案移交清單....................................................100

CKZY-GL-XZBS31檔案借（領(lǐng)）單....................................................101

CKZY-GL-XZBS32檔案銷毀申請單..................................................102

CKZY-GL-XZBS33檔案銷毀記錄表..................................................103

CKZY-GL-XZBS34公司證照原件借出使用登記表......................................104

CKZY-GL-XZBS35公司證照復(fù)印件借用使用登記表....................................105

CKZY-GL-XZBS36四川長坤置業(yè)有限公司大事記記錄表................................106

CKZY-GL-XZBS37申請審批單......................................................107

CKZY-GL-XZBS38發(fā)文審批表......................................................108

CKZY-GL-XZBS39文件簽收表......................................................109

CKZY-GL-XZBS40文件傳閱單........................................................110

CKZY-GL-XZBS41資料銷毀申請單..................................................111

CKZY-GL-XZBS42圖書分類登記冊..................................................112

CKZY-GL-XZBS43圖書借閱登記冊..................................................112

CKZY-GL-XZBS44業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理責任書...............................................113

CKZY-GL-XZBS45計算機使用情況登記表.............................................114

CKZY-GL-XZBS46低耗品詢價評價表................................................115

十、人力資源類

CKZY-GL-RZBS01崗位空缺/新增編制申報表..........................................117

CKZY-GL-RZBS02應(yīng)聘人員登記表..................................................118

CKZY-GL-RZBS03員工登記表..................................................120

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CKZY-GL-RZBS04員工轉(zhuǎn)正申請審批表...............................................121

CKZY-GL-RZBS05轉(zhuǎn)正通知書..................................................122

CKZY-GL-RZBS06請假單.........................................................123

CKZY-GL-RZBS07四川長坤置業(yè)有限公司部門培訓年計劃表............................124

CKZY-GL-RZBS08培訓月度計劃表..................................................125

CKZY-GL-RZBS09外派培訓申請單..................................................126

CKZY-GL-RZBS10員工培訓目標責任確認書...........................................127

CKZY-GL-RZBS11員工培訓后續(xù)服務(wù)確認書...........................................128

CKZY-GL-RZBS12培訓人員簽到表..................................................129

CKZY-GL-RZBS13培訓課程效果評估表......................................130

CKZY-GL-RZBS14員工內(nèi)部異動交接單...............................................131

CKZY-GL-RZBS15員工離職審批表..................................................132

CKZY-GL-RZBS16員工異動通知單..................................................133

CKZY-GL-RZBS17見習期考核通知書................................................134

十一、計劃管理類表格

CKZY—JHGL—01項目資源需求表..................................................135

CKZY—JHGL—02月度工作計劃表..................................................136

CKZY—JHGL—03計劃調(diào)整申請表..................................................137

十二、其他

1.傳真格式

2.介紹信

3.公文格式

4.證明格式

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一、招標類流程及表格

1、招標類說明：適用于工程，設(shè)備，材料類合作單位的選擇。

?工作方式：5萬元以上工程項目由成本管理部組織招標；

?工作流程：（附）

招標流程圖（適用：預(yù)算總價5萬元以上）

擬定招標工作計劃（成本管理

部）

招標工程立項申請（成本管理部組

織）

總經(jīng)理（總經(jīng)理）審批，并成立招標小組

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招標小組

（工程管

理部出技

術(shù)評標報

告，成本管

理部出商

務(wù)評標報

告）

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評標會議，初選中標單位（成本管理部組織）

確定中標單位（總經(jīng)理審批）

中標備案（成本管理部備案）

完成招標過程（進入經(jīng)濟合同流程）

2、比價類流程及表格說明

?比價類：適用于價格完全市場化或?qū)I(yè)性較強的產(chǎn)品的選擇。

?工作方式：

確定品牌，市場詢價，比價，形成送審結(jié)論。工作記錄由工作小組會簽。

3、特例類流程及表格

?特例類：適用于工程類、規(guī)劃類：市政配套，市場壟斷，特殊性行業(yè)，專業(yè)技術(shù)性極強，可比性

較小的行業(yè)。

?工作方式：

通過成立專項工作小組，協(xié)商，洽談，形成工作記錄和會簽。

4、營銷類流程及表格

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?營銷類：1、適用于營銷類等文化，精神類產(chǎn)品合作單位的選擇。

2、適用于金額大于3萬元的項目。

3、另：金額3萬元以下的項目，由營銷策劃部做經(jīng)濟委托單，總經(jīng)理審批后實施。費用

控制在營銷總費用中。

?工作方式：

通過成立專項工作小組，協(xié)商，洽談，會簽。成本管理部控制流程并備案。

5、報建類流程及表格

?報建類：適用于報建的特殊性行業(yè)，市場壟斷行業(yè)。

?工作方式：

立項后，簡述辦事流程。成本管理部控制流程并備案。

6、經(jīng)濟合同審批流程及表格

?合同類：適用于金額大于1萬元的經(jīng)濟合同審批。

?工作方式：

由成本管理部組織、相關(guān)部門及法律顧問會簽，總經(jīng)理審批的形式完成。

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發(fā)起部門：成本管理部

CKZY-ZB-01確定投標單位會議紀要或會簽

文件編號：

時間：

地點：

主持：

會議紀要或會簽意見:

注：成本管理部提供備選單位名單作附件。記錄人:

項目部意見：

招標小組成員簽字:

提示：1、若以會簽形式確定投標單位名單，招標小組成員不再重復(fù)簽字。

2,兩種形式的單位確認方式，各部門代表均可代表本部門在此表中補充有資質(zhì)的單位，但需在2個工作日內(nèi)提供合格資

質(zhì)資料，否則無效。截止時間點：會議結(jié)束或會簽結(jié)束。

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發(fā)起部門：成本管理部

CKZY-ZB-02招標文件審批表

招標文件編號：

項目名稱：送審時間：經(jīng)辦人:

文件全稱估算造價

發(fā)標時間回標時間

□工程類□材料設(shè)備類□營銷類□規(guī)劃類□咨詢類口報建類

項目類別

口市政配套（水、電、氣、視、訊、排污）及相關(guān)設(shè)備類□消防類□其他

一.招標范圍：

招

標

項

二.招標內(nèi)容：

目

內(nèi)

容

簡

三、計價方式：

述

意見會簽欄（接反面頁）流轉(zhuǎn)時限:

部門專業(yè)人員負責人

（工程類、材料設(shè)備類、營銷類、規(guī)劃類、

市政配套〈水、電、氣、視、訊、排污〉及相關(guān)設(shè)備

項類）

目

部

（營銷類、規(guī)劃類）

營

銷

策

（咨詢類、其他類）

總

經(jīng)

理

辦

公

室

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部門專業(yè)人員負責人

（工程類、材料設(shè)備類、營銷類、規(guī)劃類、

規(guī)市政配套〈水、電、氣、視、訊、排污〉及相關(guān)設(shè)備

劃類）

設(shè)

計

部

（工程類、材料設(shè)備類、市政配套〈水、電、氣、視、

訊、排污〉及相關(guān)設(shè)備類）

工

程

管

理

部

（規(guī)劃類、報建類、市政配套〈水、電、氣、視、訊、

項排污〉及相關(guān)設(shè)備類、消防類）

目

發(fā)

展

部

（所有類型）

財

務(wù)

管

理

部

（所有類型）

成

本

管

理

部

總

經(jīng)

理

審

批

提示：招標文件由成本管理部提供。咨詢類、其它類根據(jù)實際業(yè)務(wù)范圍選擇簽批部門。

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發(fā)起部門：成本管理部

CKZY-ZB-03招標文件發(fā)放登記表

文件編號：

發(fā)起部ij：成本管理部

項郎礎(chǔ)ZB-04拂標速件磴記表c^本管理部經(jīng)辦人：

文件編

髓彳，稱：單位名稱自稱：聯(lián)系電話領(lǐng)取時間圖紙押金（元）

霸4項.購堡1熨？（元）

星號

單位名稱遞交人聯(lián)系電話遞交時間投標保證金繳費情況備注

?

4

3

4

6

5

7

6

8

§

1%

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9

10

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發(fā)起部門：成本管理部

CKZY-ZB-05

開標記錄文件編號：

項目名稱:開標時間:

序號投標單位名稱初評競投報價（萬元）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1、初評：有效打無效打X。

備注2,初評指標：標書的密封情況、蓋章或簽字、是否出具法人證明或授權(quán)書、是否對招標文件進行實質(zhì)性

的響應(yīng)、是否違反招標紀律。

初

評

有

效

投

標

位

單

招標

小組

意見

項目

部意

見

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招標

小組

成員

簽字

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發(fā)起部門：成本管理部

CKZY-ZB-06投標單位考察記錄

文件編號：

招標項目名稱：時間:

考察單位：

考察工程：

工程概況：

考察內(nèi)容評估備注

安全文明情況

工程質(zhì)量情況

工期狀況

溝通狀況

行業(yè)信譽及甲方評價（書面）

公司資質(zhì)、不良行為記錄情

況

商務(wù)方面

綜合評價（定性）：

評分：

很好—，較好—，一般—，較差—，很差—。

（評分標準：分值分別為5,4,3,2,1分）

評估人簽名：

注：1.本表由考察人當場獨立填寫，考察完畢后成本管理部匯總并存檔。

1.考察完畢后，根據(jù)各單位所得考察合格的分數(shù)，確定考察綜合分值。

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發(fā)起部門：成本管理部

CKZY-ZB-07商務(wù)洽談記錄表

文件編號：

項目名稱:第次談判

工程名稱時間

投標單位

洽

談

記

錄

記錄人：

投標單位

參加人員：

代表簽字

代表人：

項目部

意見

招標小組

成員簽字

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發(fā)起部門：成本管理部

CKZY-ZB-08綜合評標會議或會簽記錄表

文件編號：

項目名稱：第次

工程名稱時間

投標單位

會

議

紀

要

或

會

簽

意

見

記錄入：

招標小組

結(jié)論意見

項目部

意見

招標小組

成員簽字

提示：末次評標會議或會簽完成后，填寫招標小組結(jié)論意見。

提示：按時間、主要事件排列。

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發(fā)起部門：成本管理部

CKZY-ZB-9

招投標中標審批表文件編號：

項目名稱:時間:成本管理部經(jīng)辦人:

工程名稱工期

項目類別□工程類口材料設(shè)備類口營銷類口規(guī)劃類口咨詢類口配套類口其他

工程范圍

投標單位最終價格（萬元）

投

標

單

位

及

最

終

價

格

招標小組

意見

成本管理部

負責人意見

項目部

意見

總經(jīng)理

審批

提示：本表適用于5萬元以上的招標項目。

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發(fā)起部門：口成本管理部口總經(jīng)辦

詢價比價評定審批表

CKZY-ZB-10文件編號：

項目名稱：時間：經(jīng)辦人：

比選內(nèi)容

比選單位

價格（元）

比_

付款方式

價-

工期

結(jié)一

質(zhì)量

果

其他

送審

結(jié)論

工作

小組

簽字

發(fā)起總

部門經(jīng)

/項理

目負審

責人批

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發(fā)起部門：成本管理部

CKZY-ZB-11辦理流程簡述

文件編號：

項目名稱：時間：經(jīng)辦人:

工作小組成員簽字：

項目部簽字：

成本管理部（備案）簽收：

提示：將辦理過程闡述清楚，并附過程資料。（按時間、主要事件排列）

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發(fā)起部門：口成本管理部口總經(jīng)辦

CKZY-ZB-12合同審批表

文件編號：

項目名稱：送審時間：經(jīng)辦人:

合同名稱

□工程類□材料設(shè)備類□營銷類□規(guī)劃類□咨詢類口報建類

合同類別

□市政配套（水、電、氣、視、訊、排污）及相關(guān)設(shè)備類口消防類□其他

簽甲方

約

單乙方

位

丙方

主要工作

內(nèi)容附件：合同

合合同價款

單方造價

同（元）

內(nèi)

容

付款方式工期

概

要

質(zhì)保期

質(zhì)量要求

質(zhì)保金額

意見會簽欄（接反面頁）

流轉(zhuǎn)時限：天

專業(yè)人員負責人

（工程類、材料設(shè)備類、營銷類、規(guī)劃類、

市政配套〈水、電、氣、視、訊、排污〉及相關(guān)設(shè)備類）

項

目

部

（營銷類、規(guī)劃類）

營

轄

策

刻

部

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專業(yè)人員

部門^\負責人

（咨詢類、其他類）

忌

經(jīng)

辦

（工程類、材料設(shè)備類、市政配套〈水、電、氣、視、訊、

工排污〉及相關(guān)設(shè)備類）

程

管

理

部

（工程類、材料設(shè)備類、營銷類、規(guī)劃類、

現(xiàn)市政配套〈水、電、氣、視、訊、排污〉及相關(guān)設(shè)備類）

M

設(shè)

計

部

（規(guī)劃類、報建類、市政配套〈水、電、氣、視、訊、排

污〉及相關(guān)設(shè)備類、消防類）

.H

目

發(fā)

展

部

（所有類型）

財

務(wù)

管

理

部

（法律風險、違約責任）

法

律

顧

問

（所有類型）

成

本

管

理

部

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推薦人：

CKZY-ZB-13合作單位推薦表

文件編號：

被推薦單位（全稱）:

被推薦單位詳細地址:

被推薦單位聯(lián)系人:

被推薦單位聯(lián)系電話:

推薦理由:

被推薦單位的真實背景:

被推薦單位的實際情況:

如合作可能出現(xiàn)的潛在風險點:

被推薦單位和推薦人的關(guān)系:

推薦人簽字確認:

時間:

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CKZY-CLGL-01乙供材料（設(shè)備）認價申請

編號：填表日期：年月日

工程名稱水岸康城售樓部裝飾建設(shè)單位

序材料（設(shè)備）品產(chǎn)單申報單使用核定材料進

規(guī)格、型號數(shù)量

號名稱牌地位價（元）部位數(shù)量場日期

1

2

3

4

5

6

（認價申請原因：A.屬設(shè)計變更引起（須附書面資料）B.屬合同要求C.其他特殊原因引起）

施工

單位

施工單位（蓋章）：負責人（簽字）：

（根據(jù)合同約定及實際施工情況，確認是否對申報的乙供材料、設(shè)備予以認價，確認材料、設(shè)備的品牌、

規(guī)格、型號、產(chǎn)地、材料進場時間及質(zhì)量參數(shù)是否符合設(shè)計和合同要求）

項目部

意見

（確認材料、設(shè)備的品牌、規(guī)格、型號、產(chǎn)地及質(zhì)量參數(shù)是否符合設(shè)計和合同要求；其中涉及外立面

工程/效果、室內(nèi)裝飾、景觀、光彩工程等材料、設(shè)備需規(guī)劃設(shè)計部確認）

規(guī)劃設(shè)

計部意

見

（現(xiàn)場造價工程師根據(jù)合同約定及實際施工情況，確認是否對申報的乙供材料、設(shè)備予以認價，核定

材料、設(shè)備的計劃用量）

成本管

理部意

見

備注：1、本表為工程乙供材料（設(shè)備）認價專用申報表，由施工單位填報。

2、核定數(shù)量欄由造價師填寫。

3、重要材料及設(shè)備的質(zhì)量參數(shù)須作為附件備查。

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CKZY-CLGL-02乙供材料（設(shè)備）認價審批表

編號：時間：

工程名稱：使用部位：

序申請單價確認單價

材料、設(shè)備名稱型號、規(guī)格產(chǎn)地品牌單位數(shù)量總價（元）備注

號（元）（元）

1

2

3

4

5

6

經(jīng)辦人意見：成本管理部意見：總經(jīng)理意見：

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