大禹轉(zhuǎn)債發(fā)行協(xié)議書

大禹轉(zhuǎn)債發(fā)行協(xié)議書?甲方（發(fā)行人）：名稱：[發(fā)行人公司全稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[公司注冊(cè)地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]乙方（投資者）：姓名/名稱：[投資者姓名/公司全稱]身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體號(hào)碼/代碼]地址：[投資者聯(lián)系地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]鑒于甲方擬發(fā)行大禹轉(zhuǎn)債，乙方愿意按照本協(xié)議約定認(rèn)購(gòu)大禹轉(zhuǎn)債，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就大禹轉(zhuǎn)債發(fā)行事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.大禹轉(zhuǎn)債基本信息本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為"大禹轉(zhuǎn)債"，債券代碼為[具體代碼]。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額為人民幣[X]元，每張面值為人民幣100元，共計(jì)[X]張。可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起[X]年。票面利率：第一年[X]%、第二年[X]%、第三年[X]%、第四年[X]%、第五年[X]%。轉(zhuǎn)股價(jià)格：初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為每股人民幣[X]元，不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。2.轉(zhuǎn)股相關(guān)約定轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。乙方有權(quán)在轉(zhuǎn)股期內(nèi)將其持有的可轉(zhuǎn)債按照約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格轉(zhuǎn)換為甲方的股票。轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)債票面總金額÷轉(zhuǎn)股價(jià)格。3.贖回與回售條款贖回條款：若公司股票在連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3000萬元時(shí)，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債?；厥蹢l款：若公司股票在連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定向乙方發(fā)行大禹轉(zhuǎn)債，并收取乙方認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，對(duì)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行進(jìn)行調(diào)整、變更或終止，但應(yīng)提前通知乙方并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。在符合贖回條件時(shí)，有權(quán)按照約定贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的條款和條件，向乙方發(fā)行符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求的大禹轉(zhuǎn)債。按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的相關(guān)信息，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。按照約定的時(shí)間和方式向乙方支付可轉(zhuǎn)債利息、辦理轉(zhuǎn)股等相關(guān)事宜。在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，履行信息披露義務(wù)，及時(shí)向乙方披露可能影響可轉(zhuǎn)債價(jià)格的重大信息。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定的條款和條件認(rèn)購(gòu)大禹轉(zhuǎn)債。在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，有權(quán)按照約定將其持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為甲方的股票。在符合回售條件時(shí)，有權(quán)按照約定將其持有的可轉(zhuǎn)債回售給甲方。有權(quán)獲取甲方按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求披露的與本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行相關(guān)的信息。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的認(rèn)購(gòu)數(shù)量、認(rèn)購(gòu)價(jià)格及支付方式，向甲方支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，配合甲方辦理本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的相關(guān)手續(xù)。在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求，履行相關(guān)義務(wù)，不得從事?lián)p害甲方及其他債權(quán)人利益的行為。三、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方發(fā)行大禹轉(zhuǎn)債或未履行其他義務(wù)，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金人民幣[X]元，并賠償乙方因此遭受的全部損失。如違約金不足以彌補(bǔ)乙方損失的，甲方還應(yīng)繼續(xù)賠償乙方的損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)或未履行其他義務(wù)，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金人民幣[X]元，并賠償甲方因此遭受的全部損失。如違約金不足以彌補(bǔ)甲方損失的，乙方還應(yīng)繼續(xù)賠償甲方的損失。3.如因不可抗力等不可預(yù)見、不可避免、不可克服的原因?qū)е乱环綗o法履行本協(xié)議約定的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方并提供相關(guān)證明文件，雙方應(yīng)協(xié)商解決本協(xié)議的履行問題。四、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（蓋章）：______________