2025中國供應(yīng)鏈金融科技行業(yè)藍(lán)皮書

CIC灼識咨詢chinaInsightsconsultancy2025中國供應(yīng)鏈金融科技?2025ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.Thisdocumentcontainshighlyconfidentialinformationandissolelyfortheuseofourclient.Nopartofitmaybecirculated,quoted,copiedorotherwisereproducedwithoutthewrittenconsentofChinaInsightsConsultancy.CIC灼識咨詢CICchinaInsightsconsultancy灼識咨詢是一家知名咨詢公司。其服務(wù)包括行業(yè)顧問咨詢、商業(yè)盡職調(diào)查、戰(zhàn)服務(wù)等。其咨詢團隊一直追蹤金融服務(wù)、人工智能、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、高科技、醫(yī)療、教育、文娛、消費品、交通物流、能源電力、環(huán)境和樓宇科技、化工、工業(yè)、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)等灼識咨詢通過運用各種資源進(jìn)行一手研究和二手研究。一手研究包括訪談供應(yīng)專家和業(yè)內(nèi)人士。二手研究包括分析各種公開發(fā)布的數(shù)據(jù)資源，數(shù)據(jù)來源家統(tǒng)計局、國家金融監(jiān)督管理總局（原“中國銀行保險監(jiān)督管理委員會委員會、上市公司公告等。灼識咨詢使用內(nèi)部數(shù)據(jù)分析模型對所收集的若您希望獲取CIC灼識咨詢的詳細(xì)資料、與灼識建立媒體/市場合作，或加入灼識行業(yè)交流群，歡迎掃碼，也可致函marketing@cArtificialIntelligence人工智能，它是研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴Asset-backedMedium-termNotes資產(chǎn)支持票據(jù)，是一種債務(wù)融資工具，該票據(jù)由Asset-backedSecurities資產(chǎn)支持證券，是指以基礎(chǔ)資產(chǎn)未來所產(chǎn)生的現(xiàn)金流為償付BlockchainasaService區(qū)塊鏈即服務(wù)，是指將區(qū)塊鏈框架嵌入云計算平臺，利用云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的部署和管理優(yōu)勢，為開發(fā)者提供性能的區(qū)塊鏈生態(tài)環(huán)境和生態(tài)配套服務(wù)，支持開發(fā)者的業(yè)務(wù)ConcentrationRatio行Peertopeerlending互聯(lián)網(wǎng)金融借貸平臺，是一RoboticProcessAutomation機器人流程自動化，一種軟件技術(shù)，可輕松創(chuàng)建、部署和管InfrastructureasaService基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)，是一種云計算服務(wù)模式，它允許用戶在云端按需訪問計算資源，包括服務(wù)器、存儲和網(wǎng)絡(luò)。3124-通過整合核心企業(yè)及其供應(yīng)商之間各種貿(mào)易活動產(chǎn)生的信息流、物流和資金流，供應(yīng)鏈金融能夠使金融機構(gòu)有效地管理風(fēng)險，提供更靈活融資選擇，并使不同利益相關(guān)者受益于一個穩(wěn)定和金融可持續(xù)的供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)??供應(yīng)鏈金融是一套融資和支付解決方案，旨在通過利用供應(yīng)鏈大型企業(yè)（通常稱為核心企業(yè)*）的信用來優(yōu)化支付周期并提高供鏈資產(chǎn)包括多種類型，如應(yīng)收賬款、預(yù)付款項及存貨等。由于供應(yīng)鏈金融可以基于由核心企業(yè)的強大信用背書的供應(yīng)鏈資產(chǎn)實現(xiàn)更早付款和更低融資成本，供應(yīng)鏈?通過供應(yīng)鏈金融，供應(yīng)鏈中的企業(yè)可改善其營運資金情況，核心企業(yè)也可相應(yīng)提高運營效率和行業(yè)價值鏈的穩(wěn)定性。同時，以核心企業(yè)為中心，通過整合各種交易及貿(mào)易活動的信息流，供應(yīng)鏈金融亦令金融機構(gòu)能夠有效地管理風(fēng)險，并為中小企業(yè)提供普惠融資 -企業(yè)應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款和庫存是供應(yīng)鏈上的三大基礎(chǔ)資產(chǎn)，2020年至2024年期間中國企業(yè)總基礎(chǔ)資產(chǎn)的期末余額從75.9萬億元人民幣擴大到107.6萬億元人民幣，年復(fù)合增長率達(dá)9.1%00??供應(yīng)鏈的末端分布著大量中小企業(yè)。應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款和庫存?2020年至2024年，企業(yè)總基礎(chǔ)資產(chǎn)期末余額從75.9萬億元人民幣擴大到107.6萬億元人民幣，年復(fù)合增長率為9.1%，盡管期間地緣政治不確定性加劇，但中國經(jīng)濟依然保持韌性。?在地緣政治因素、全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)等外部沖擊因素的影響下，中國本土企業(yè)之間的交易頻次和賬期規(guī)模提升，收款周期延長，推?同時，供應(yīng)鏈重構(gòu)帶動企業(yè)預(yù)付賬款比例上升，及企業(yè)主動備貨推動庫存上升，推動沉淀更多可?新興產(chǎn)業(yè)擴張和新質(zhì)生產(chǎn)力的加速落地，使交易結(jié)構(gòu)復(fù)雜化、上下游關(guān)系深化及數(shù)字化提升，共?在地緣政治、供應(yīng)鏈重構(gòu)和新興產(chǎn)業(yè)及新質(zhì)生產(chǎn)力的多重疊加影響下，預(yù)計2029年中國企業(yè)供應(yīng)鏈基礎(chǔ)資產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到140.8萬億元人民幣，2024年至2029年的年-供應(yīng)鏈金融市場資產(chǎn)余額從2020年的25.2萬億元人民幣快速增長到2024年的41.8萬億元人民幣，年復(fù)合增長率為13.5%，預(yù)計2029年將達(dá)到62.9萬億元人民幣02025E2026E2027E?2024年AI技術(shù)應(yīng)用端突破式發(fā)和營銷領(lǐng)域。AI可實現(xiàn)精細(xì)化?LPR利率自2023年起呈現(xiàn)階梯2023年1月的3.65%降至目前重促進(jìn)，預(yù)計2029年中國供應(yīng)鏈金融市場規(guī)模將達(dá)到62.9萬億元人民幣，2024年至2029年的年復(fù)合增長率為8.5%。-按資金來源交易額計，中國供應(yīng)鏈金融市場規(guī)模從2020年的55.8萬億元人民幣迅速增長至2024年的81.3萬億元人民幣，復(fù)合年增長率為9.9%-2020年起多個國家機構(gòu)發(fā)聲強調(diào)防范房地產(chǎn)金融風(fēng)險，相關(guān)融資政策趨嚴(yán)，疊加房企信用危機，中國供應(yīng)鏈ABS和ABN市場規(guī)模21年起明顯萎縮，然而近三年下滑趨勢受政府承接效應(yīng)和行業(yè)拓展多元的影響有所放緩，市場逐漸呈現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢0ABSABN年，受地產(chǎn)行業(yè)及消費貸影響，中國供應(yīng)鏈金融ABS和ABN市場規(guī)模持續(xù)萎縮，但近年下降趨勢連續(xù)三年下降且下降幅度較大，交易量在2024年萎縮至1,7違約。加上2021年下半年恒大等房企信用危機爆發(fā)售和交易萎靡，房貸減少，資產(chǎn)供給能力嚴(yán)求隨之降溫。2023年危機持續(xù)，全國房地產(chǎn)開發(fā)企99-中國供應(yīng)鏈金融市場的發(fā)展趨勢包括司庫供應(yīng)鏈金融的推動、場景金融的發(fā)展、供應(yīng)鏈金融科技的助力以及供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品的升級與多元化發(fā)展，共同推動著中國供應(yīng)鏈金融市場向更加成熟和健康的方向發(fā)展?2022年1月，國務(wù)院國資委下發(fā)的《關(guān)于推要把銀行賬戶、票據(jù)管理、資金結(jié)算等操作類業(yè)務(wù)和資金集中、債務(wù)融資等運營類業(yè)務(wù)作為司庫?2024年3月，深圳市地方金融管理局發(fā)布的《深圳市關(guān)于金融支持供應(yīng)鏈高質(zhì)量?場景金融的發(fā)展使得多元融資成為可能。金融供應(yīng)鏈的數(shù)的發(fā)展。這種科技賦能不僅提高了供應(yīng)鏈金融的效率和?供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品在中國市場升級迅速，呈現(xiàn)出多元化發(fā)展的趨勢。除了傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈融應(yīng)鏈金融產(chǎn)品、消費供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品、供應(yīng)鏈金融AI解決方案等創(chuàng)新產(chǎn)品。這些產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn)，滿足了不同-通過在核心企業(yè)內(nèi)部構(gòu)件司庫體系，助力企業(yè)實現(xiàn)資金的集中管理、風(fēng)險的有效控制以及供應(yīng)鏈的協(xié)同優(yōu)化，從而提升整體運營效率和競爭力提高資金配置效率與收益率，增強信息透明度，保障資金供應(yīng)鏈金融直接滿足上下游現(xiàn)金與流動性管理賬戶管理賬戶開戶賬戶變更營運資金管理投融資管理風(fēng)險管理金融關(guān)系管理決策支持現(xiàn)金與流動性管理賬戶管理賬戶開戶賬戶變更外部集成銀企直聯(lián)SWIFT外管局資金門戶資金看板移動報表外部集成銀企直聯(lián)SWIFT外管局指標(biāo)設(shè)置報價管理風(fēng)險評價監(jiān)控預(yù)警指標(biāo)設(shè)置報價管理風(fēng)險評價監(jiān)控預(yù)警分析主題數(shù)據(jù)治理風(fēng)險管理BI分析結(jié)算管理資金池管理計劃與預(yù)測融資信貸票證管理投資理財外匯管理付款管理境內(nèi)資金池計劃編排擔(dān)保管理重憑管理銀行存款外匯結(jié)算資金調(diào)撥境外資金池資金預(yù)測授信管理承兌匯票理財產(chǎn)品掉期管理……跨境資金池…………財務(wù)公司基礎(chǔ)管理組織架構(gòu)用戶管理權(quán)限管理安全管理日志管理基礎(chǔ)信息市場數(shù)據(jù)基礎(chǔ)管理共享中心技術(shù)中臺平臺支撐財務(wù)核算容器化微服務(wù)鏡像管理DevopsESB技術(shù)中臺平臺支撐財務(wù)核算分布式后臺lasS基礎(chǔ)設(shè)置-依托深度語義理解與智能推理能力，大模型重構(gòu)供應(yīng)鏈金融中的資金流、信息流與風(fēng)控流程，全面提升業(yè)務(wù)智能化水平與運AI大模型全方位提升供應(yīng)鏈金融行業(yè)智能化程度?提升業(yè)務(wù)協(xié)同效率?提升業(yè)務(wù)協(xié)同效率?擴大服務(wù)覆蓋與資源配置效率DeepSeek——“自研+本地化適配”?深入嵌入業(yè)務(wù)流程，提升運營效率與資金周轉(zhuǎn)速度，實現(xiàn)技術(shù)驅(qū)動的降本增效與資源優(yōu)化，推動供應(yīng)鏈金融行業(yè)邁向智能高效新階段。資料識別與信息抽取通過自然語言處理（NLP資料識別與信息抽取通過自然語言處理（NLP）抽取關(guān)鍵信息開源提效開源提效智能審核與合規(guī)校驗智能審核與合規(guī)校驗自動化的內(nèi)容校驗，代替大量人工審查工作智能風(fēng)控與預(yù)警分析全面評估供應(yīng)商信用風(fēng)險，輔助金融智能風(fēng)控與預(yù)警分析全面評估供應(yīng)商信用風(fēng)險，輔助金融機構(gòu)與核心企業(yè)做出融資決策物流與資產(chǎn)追蹤分析自動判斷貨物是否真實、交付是否及物流與資產(chǎn)追蹤分析自動判斷貨物是否真實、交付是否及時，為存貨質(zhì)押或訂單融資提供實時數(shù)據(jù)支撐融資匹配與定價優(yōu)化智能匹配融資產(chǎn)品、授信額度與利率融資匹配與定價優(yōu)化智能匹配融資產(chǎn)品、授信額度與利率水平，實現(xiàn)個性化金融服務(wù)高度垂直的行業(yè)專屬大模型更貼合金融服務(wù)高度垂直的行業(yè)專屬大模型更貼合金融服務(wù)本增效；應(yīng)用垂直行業(yè)大模型后審核效率有對賬與結(jié)算自動化對賬與結(jié)算自動化在應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓、回款核對等環(huán)節(jié)，在應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓、回款核對等環(huán)節(jié)，AI可幫助減少賬務(wù)對接成本。-中小微企業(yè)在中國經(jīng)濟市場中占有顯著地位，近年來其融資需求快速增長，但其融資當(dāng)下還面臨著融資渠道單一、銀行貸款審批放款難以及融資成本高企等痛點，而金融機構(gòu)法的傳統(tǒng)信貸體系與機制難以有效解決該類痛點020202021202220232024408.3278.1經(jīng)濟貢獻(xiàn)和地位與其從金融系統(tǒng)獲得的信貸0.52023Q12023Q22023Q32023Q42022023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q32024Q4大型企業(yè)中型企業(yè)小微企業(yè)銀行審批貸款審批材料發(fā)放貸款信用評估抵押評估提交材料小微企業(yè)貸款流程銀行審批流程貸款審批材料發(fā)放貸款信用評估抵押評估提交材料小微企業(yè)貸款流程銀行審批流程貸款申請受理確定借款額度和期限批準(zhǔn)貸款4.8%>10.0%4.4%4.0%10.0-15.0%>15.0%普惠性小微企業(yè)貸款銀行一年以內(nèi)貸款銀行承兌匯票應(yīng)收賬款保理小額貸款公司民間借貸家家家金融機構(gòu)數(shù)量達(dá)到2,137家，其中銀行數(shù)量1,747家，證券公司151家，保險公司239家-除了中小微企業(yè)之外，核心企業(yè)與金融機構(gòu)也是供應(yīng)鏈金融市場的重要參與者，2024年國內(nèi)核心企業(yè)總數(shù)達(dá)到15,879家，而包括銀行、證券公司和保險公司在內(nèi)的金融機構(gòu)數(shù)量總計2,137家 通過供應(yīng)鏈金融，供應(yīng)商將能夠通過核心企業(yè)核心企業(yè)核心企業(yè)XXX應(yīng)收賬款X應(yīng)收賬款----b X X----b X X全部或部分融資全部或部分融資全部或部分融資全部或部分融資XXXvvvX金融機構(gòu)金融機構(gòu)?截至?截至2024年，供應(yīng)鏈金融服務(wù)已覆蓋我國約32%的核心企業(yè)，而在我國以銀行為代表的金融機構(gòu)?從機構(gòu)性質(zhì)來看，以銀行為主的多家金融機構(gòu)作為一系列金融服務(wù)的主體，近年來將供應(yīng)鏈金融作為對公業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的突破點，加大資源建設(shè)供應(yīng)鏈金融平臺，不斷增強產(chǎn)品創(chuàng)新能力和融資服務(wù)能力。在此背景下供應(yīng)鏈金融服務(wù)在金融機構(gòu)的滲透率快速提升，供應(yīng)鏈金融服務(wù)業(yè)務(wù)滲透率在2029年有望進(jìn)一步提升至59%。?與此同時，央企、國企、民企等一系列其他大型企業(yè)也開始建設(shè)自己的供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺。在央企供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域，部分央企供應(yīng)鏈金融平臺的合作模式已發(fā)生重點變化，從供應(yīng)鏈金融到供應(yīng)鏈司庫、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合已成為多數(shù)央企平?而且在開展供應(yīng)鏈金融的過程中，不少央國企也通過引入第三方科技支持，來搭建一個可增加供應(yīng)鏈透明度、整合支付、融資及供應(yīng)鏈管理的一體化系統(tǒng)。與核心企業(yè)和金融機構(gòu)相比，第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商在交付針對供應(yīng)鏈金融量身定制的科技解決方案方面擁有豐富經(jīng)驗和技術(shù)優(yōu)勢，所提供的服務(wù)或產(chǎn)品可以跟隨交易主體隨機分布，不受時空約束，具有更大的覆蓋面、便利性和開放性。-近年多家核心企業(yè)和銀行紛紛建立供應(yīng)鏈金融平臺，既有銀行將供應(yīng)鏈金融作為對公業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型突破點，也有部分央企向供應(yīng)鏈司庫、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合模式轉(zhuǎn)型，并有不少正在引入第三方科技支持，提升供應(yīng)鏈金融服務(wù)的開放性和專業(yè)度主要包括國有大型商業(yè)銀行、股份制主要包括國有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、民營銀行、-近年來中國政府頒布了多項幫助中小微企業(yè)發(fā)展的利好政策，通過支持金融機構(gòu)對中小微企業(yè)貸款的增量、減價、擴面以破解中小微企業(yè)融資難融資貴等問題并促進(jìn)其高質(zhì)量發(fā)展2025.03國務(wù)院辦公廳?健全多層次普惠金融機構(gòu)組織體系，優(yōu)化普惠重點領(lǐng)域產(chǎn)品服務(wù)供給。深入開展中小微企業(yè)金融服務(wù)能力提升工程，持續(xù)推進(jìn)“信易貸”工作、“一鏈一策一批”中小微企業(yè)融資促進(jìn)行動，推動普惠小微貸款增量、擴面、提質(zhì)。??將續(xù)貸范圍從部分小微企業(yè)擴展至所有小微企業(yè)，貸款到期后有真實融資需求，同時存在臨時資金困難的小微企業(yè)，均可申請續(xù)貸支持。?明確小微企業(yè)流動資金貸款和小微企業(yè)主、個體工商戶及農(nóng)戶經(jīng)營性貸款等均可以續(xù)期。?將續(xù)貸政策階段性擴大至中型企業(yè)，期限暫定為三年。2024.092024.09金融監(jiān)管總局?2024.03《關(guān)于做好2024年普惠信貸工作的通知》金融監(jiān)管總局2023.11?2024.03《關(guān)于做好2024年普惠信貸工作的通知》金融監(jiān)管總局2023.11?工業(yè)和信息化部到2025年，“一站式”服務(wù)平臺基本建成，政策直享、服務(wù)直達(dá)、訴求直辦的服務(wù)企業(yè)模式逐步形成。到2035年，與中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展相適應(yīng)的中小企業(yè)公共服務(wù)體系更加完備，形成“機構(gòu)優(yōu)、平臺強、資源多、服務(wù)好、滿意度高”的中小企業(yè)公共服務(wù)體系。明確2024年普惠信貸總體目標(biāo)，即保量、穩(wěn)價、優(yōu)結(jié)構(gòu)。保量，即保持普惠信貸支持力度，分領(lǐng)域提出小微企業(yè)、涉農(nóng)主體、脫貧地區(qū)貸款增長目標(biāo)。穩(wěn)價，即穩(wěn)定信貸服務(wù)價格，指導(dǎo)銀行加強貸款定價管理，合理確定普惠型小微企業(yè)貸款、涉農(nóng)貸款利率水平，推動綜合融資成本穩(wěn)中有降。優(yōu)結(jié)構(gòu)，即優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)。增強對小微企業(yè)法人服務(wù)能力，加大首貸、續(xù)貸投放，積極開發(fā)小額信用貸款產(chǎn)品，推廣隨借隨還的循環(huán)貸模式。中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、財政部、國家發(fā)展和改革委員會(含原國家發(fā)展計劃委員會、原國家計劃委員會)、工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)督管理總局2022.11《關(guān)于強化金融支持舉措2023.11中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、財政部、國家發(fā)展和改革委員會(含原國家發(fā)展計劃委員會、原國家計劃委員會)、工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)督管理總局2022.11《關(guān)于強化金融支持舉措2023.11?持續(xù)加大信貸資源投入，助力民營經(jīng)濟發(fā)展壯大，深化債券市場體系建設(shè)，暢通民營企業(yè)債券融資渠道，更好發(fā)揮多層次資本市場作用，擴大優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)股權(quán)融資規(guī)模。?強化正向激勵，提升金融機構(gòu)服務(wù)民營經(jīng)濟的積極性，優(yōu)化融資配套政策，增強民營經(jīng)濟金融承載力。?鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)按市場化原則與企業(yè)共同協(xié)商延期還本付息。?行業(yè)金融機構(gòu)要加大政策宣傳解讀力度，及時公示辦理條件、所需材料、辦理流程及辦理時限，提高小微企業(yè)辦理貸款延期的便利度。國務(wù)院辦公廳??中國人民銀行金融監(jiān)管總局中國證監(jiān)會國家外匯局國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部財政部全國工商聯(lián)各級融資信用服務(wù)平臺要建立完善中小微企業(yè)信用評價指標(biāo)體系。各級融資信用服務(wù)平臺要建立完善中小微企業(yè)信用評價指標(biāo)體系。鼓勵有條件的地方建立中小微企業(yè)信用貸款市場化風(fēng)險分擔(dān)補償機制、提供貸款貼息。財政部、國家發(fā)展和改革委員會(含原國家發(fā)展計劃委員會、原國家計劃委員會)、工業(yè)和信息化部中國人民銀行、工業(yè)和信息化部、司法部、商務(wù)部、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、國家市場監(jiān)督管理總局中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、國家外匯管理局2020.11?對于符合條件的地方法人銀行業(yè)金融機構(gòu)新發(fā)放的普惠小微企業(yè)信用貸款，人民銀行通過貨幣政策工具繼續(xù)給予優(yōu)惠資金支持，支持比例為貸款本金的40%。2020.112020.09?供應(yīng)鏈金融應(yīng)以服務(wù)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈完整穩(wěn)定為出發(fā)點，加快創(chuàng)新和規(guī)范發(fā)展。2020.09?供應(yīng)鏈金融各參與方應(yīng)合理運用新一代信息技術(shù)，持續(xù)加強供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺、信息系統(tǒng)等的安全保障、運行監(jiān)控與應(yīng)急處置能力，切實防范信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全等風(fēng)險。12-供應(yīng)鏈金融科技解決方案指由人工智能、區(qū)塊鏈、云計算和大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)賦能的一套解決方案，目標(biāo)在于提高整個供應(yīng)鏈金融流程的智能化、數(shù)字化和自動化水平?供應(yīng)鏈金融科技解決方案是指應(yīng)用人工智能、區(qū) 1122低高?金融機構(gòu)自行開發(fā)的供應(yīng)鏈金融科技解決方案-供應(yīng)鏈金融科技解決方案通過整合運用云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)以及人工智能等金融科技，能夠使傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融的痛點得到全鏈條上的有效解決與效率提升 2121IT系統(tǒng)、云計算IT系統(tǒng)、云計算提供系統(tǒng)直連和數(shù)據(jù)接口開放，打通企業(yè)之間ERP系統(tǒng)，實現(xiàn)全鏈條信息難以融匯貫通確保數(shù)據(jù)真實性提供系統(tǒng)直連和數(shù)據(jù)接口開放，打通企業(yè)之間ERP系統(tǒng)，實現(xiàn)全鏈條信息難以融匯貫通確保數(shù)據(jù)真實性口口口基于交易數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的搭建用戶畫像模型，基于交易數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的搭建用戶畫像模型，實時監(jiān)控、及時預(yù)警，有效解決供應(yīng)鏈金融信息低債權(quán)轉(zhuǎn)讓難度，提升交易處理效率物聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)口口口口口口利用射頻識別、紅外感應(yīng)器、GPS等信息傳感設(shè)備，實現(xiàn)線上數(shù)據(jù)和線下貨物的環(huán)節(jié)信息無縫對接起來人工智能利用數(shù)據(jù)挖掘和深度學(xué)習(xí)與知識圖譜技術(shù)，不斷迭代風(fēng)控模型，擴寬風(fēng)控維度，人工智能利用數(shù)據(jù)挖掘和深度學(xué)習(xí)與知識圖譜技術(shù)，不斷迭代風(fēng)控模型，擴寬風(fēng)控維度，確定量的金融欺詐事件-供應(yīng)鏈金融科技解決方案能提高供應(yīng)鏈金融的融資運營效率，降低風(fēng)險水平，實現(xiàn)信用深層次傳遞，通過打造行業(yè)生態(tài)圈，服務(wù)更多中小微企業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈的可持續(xù)發(fā)展12提升交易處理效率12提升交易處理效率33貸前貸前貸中貸后貸后…-結(jié)合AI、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)及云計算等先進(jìn)技術(shù)的供應(yīng)鏈金融科技解決方案能夠提高整個供應(yīng)鏈融資和支付流程的智能化、數(shù)字化及自動化水平 …獲客與供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)收集供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)審查與管理…-供應(yīng)鏈金融科技解決方案市場的總交易額從2020年的5.2萬億元人民幣快速增長至2024年的11.7萬億元人民幣，復(fù)合年增長率為22.2%，預(yù)計將以18.9%的復(fù)合年增長率進(jìn)一步增長，到2029年達(dá)到27.8萬億元人民幣6420中國供應(yīng)鏈金融科技解決方案總支出占供應(yīng)鏈?zhǔn)袌隹傤~的百分比9.4%9.4%審核的發(fā)展及以Deepseek為代表的超大22.4%22.4%25.1%25.1%-核心企業(yè)和金融機構(gòu)供應(yīng)鏈金融第三方科技解決方案的總支出預(yù)計將于2029年達(dá)到506億元人民幣，2024年至2029年的復(fù)合年增長率為20.2%，印證中國第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案巨大的市場潛力02024202 02024202-與自主研發(fā)供應(yīng)鏈金融科技解決方案相比，外采第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案能將時間成本和資金投入成本減少85.0%和79.1%以上月月=987654320第三方科技解決方案兼具基礎(chǔ)和AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)能力的供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)管理~人民幣=987654320第三方科技解決方案兼具基礎(chǔ)和AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)能力的供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)管理~人民幣6.0百萬元(技術(shù)服務(wù)費)-79.1%55.06040200~人民幣5.4百萬元(外采支出)第三方科技解決方案~人民幣44.0百萬元(研發(fā)支出)固定成本+可變成本=~人民幣2,000.0百萬元(交易規(guī)模)~0.3%(技術(shù)服務(wù)費率)~人民幣5.1百萬元(運營和維護(hù)費用)基礎(chǔ)供應(yīng)基礎(chǔ)供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)管理系第三方科技解決第三方科技解決方案~人民幣0.6百萬元(外采支出)~人民幣3.0百萬元(技術(shù)服務(wù)費)-70.2%53.750第三方科技解決方案第三方科技解決方案=~人民幣2,000.0百萬元(=~人民幣2,000.0百萬元(交易規(guī)模)~0.15%(技術(shù)服務(wù)費率)~人民幣1.1百萬元(運營和維護(hù)費用)~人民幣4.5百萬元(技術(shù)服務(wù)費)~0.23%(技術(shù)服務(wù)費率)=(交易規(guī)模)~人民幣2,000.0(交易規(guī)模)~人民幣3.2百萬元(運營和維護(hù)費用)~人民幣11.3百萬元(研發(fā)支出)~人民幣6.3百萬元(外采支出)~人民幣40.5百萬元(研發(fā)支出)具有具有AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)能力的供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)管理系統(tǒng)第三方科技解決方案60-75.3%6043.74020200第三方科技解決方案第三方科技解決方案-我國供應(yīng)鏈金融科技解決方案市場增長的主要驅(qū)動力來源于核心企業(yè)和金融機構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型、專業(yè)和定制化的供應(yīng)鏈金融科技解決方案需求不斷增長以及持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新的推動核心企業(yè)和金融機構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型?數(shù)字化轉(zhuǎn)型極大地影響了大型企業(yè)和金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)及運營，尤其是供應(yīng)鏈融資和支付的數(shù)字化轉(zhuǎn)型對核心企業(yè)的供應(yīng)鏈穩(wěn)定性起著重要作用，且對于協(xié)助金融機構(gòu)在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中保持競爭力至關(guān)重要。大模型的快速發(fā)展和逐漸成熟的落地應(yīng)用探索也使更多公司意識到在危機期間提供不間斷服務(wù)的數(shù)字化和自動化系統(tǒng)的重要性，這有助于加速供應(yīng)鏈金融行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。對專業(yè)和定制化供應(yīng)鏈金融科技解決方案的需求不?貿(mào)易關(guān)系深入發(fā)展和產(chǎn)業(yè)價值鏈日益復(fù)雜，驅(qū)動對專業(yè)和定制的供應(yīng)鏈金融科技解決方案的需求不斷增長。核心企業(yè)尋求建立可增加供應(yīng)鏈透明度并整合支付、融資及供應(yīng)鏈管理的一體化系統(tǒng)，金融機構(gòu)專注于數(shù)字化及精簡化的供應(yīng)鏈金融流程及有效的風(fēng)險管理，而解決這些痛點需要專業(yè)技術(shù)和定制化服務(wù)。?新技術(shù)的出現(xiàn)正重塑供應(yīng)鏈金融行業(yè)企業(yè)運營的方式，人工智能技術(shù)如NLP自然語言處理使供應(yīng)鏈金融工作流程數(shù)字化和自動化成為可能，區(qū)塊鏈和大數(shù)據(jù)技術(shù)通過增強數(shù)據(jù)可靠和透明度改變了風(fēng)險管理方式，新興技術(shù)日益增長的應(yīng)用和市場接受度預(yù)計將繼續(xù)推動供應(yīng)鏈金融科技解決方案的發(fā)展。金融監(jiān)管的開放和創(chuàng)新?金融監(jiān)管部門積極推動金融生態(tài)環(huán)境的優(yōu)化，通過建立更加透明、公平、規(guī)范的金融市場，增強金融機構(gòu)的信譽度和服務(wù)質(zhì)量，提高了供應(yīng)鏈金融市場的整體效率和穩(wěn)定性。隨著中國金融監(jiān)管的開放和創(chuàng)新，金融機構(gòu)可以更加靈活地發(fā)掘和應(yīng)用各種金融科技手段，包括供應(yīng)鏈金融科技，這將進(jìn)一步推動供應(yīng)鏈金融科技的發(fā)展。持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新-近年來，中國政府出臺多項法規(guī)和政策以加速供應(yīng)鏈金融行業(yè)數(shù)字化，鼓勵示范城市和示范企業(yè)發(fā)揮引領(lǐng)作用，有利驅(qū)動中國供應(yīng)鏈金融科技產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展?規(guī)范發(fā)展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，促進(jìn)供應(yīng)鏈上下游互利共贏發(fā)展。以維護(hù)市場公平?培育供應(yīng)鏈領(lǐng)軍企業(yè)，提高供應(yīng)鏈協(xié)同水平，鼓勵企業(yè)基于產(chǎn)銷大數(shù)據(jù)打造數(shù)應(yīng)鏈平臺；健全供應(yīng)鏈管理機制，鼓勵有條件的城市支持供應(yīng)鏈技術(shù)?積極開展產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈金融服務(wù)，支?加大制造業(yè)金融支持力度，規(guī)范發(fā)展供應(yīng)鏈金融，強化對核心企業(yè)的融資服務(wù)，通?加大制造業(yè)金融支持力度，規(guī)范發(fā)展供應(yīng)鏈金融，強化對核心企業(yè)的融資服務(wù)，通