飼料原料信息采集及價(jià)格趨勢分析方法探討.doc

飼料原料信息采集及價(jià)格趨勢分析方法探討孔平濤 （中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)信息中心） 1 飼料原料市場現(xiàn)狀格局闡述 1.1 飼料工業(yè)發(fā)展迅速，已形成一個(gè)大行業(yè) 我國飼料工業(yè)起步于20世紀(jì)70年代后期，經(jīng)過20多年的迅速發(fā)展，一個(gè)涵蓋飼料加工、飼料原料、飼料添加劑、飼料機(jī)械和服務(wù)支撐體系（行業(yè)管理、科技教育、標(biāo)準(zhǔn)化與監(jiān)督檢測、宣傳與信息服務(wù)等）的飼料工業(yè)5大體系已經(jīng)形成。2003年全國飼料產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到8 711萬t，位居世界第2位，總產(chǎn)值達(dá)2 100多億元。 同時(shí)隨著飼料工業(yè)法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)的逐步健全，飼料產(chǎn)品質(zhì)量的全面提高。尤其近年來，企業(yè)不僅重視產(chǎn)品的營養(yǎng)和安全，而且對(duì)動(dòng)物產(chǎn)品的風(fēng)味和環(huán)境保護(hù)等方面都給予了極大關(guān)注。 1.2 原料是飼料企業(yè)管理的重要環(huán)節(jié) 近年來，隨著飼料市場競爭的加劇，利潤下滑，服務(wù)成本增加，飼料企業(yè)產(chǎn)品經(jīng)營同質(zhì)化的現(xiàn)象越來越來嚴(yán)重。由于品牌、資金、規(guī)模化等優(yōu)勢需要時(shí)間來建立，這種情況下，飼料原料的采購越來越受到企業(yè)總裁的重視，原料的質(zhì)量與價(jià)格成為飼料企業(yè)生存的重要命脈和根基之一。 1.3 原料市場格局：供應(yīng)商強(qiáng)采購商弱 當(dāng)前原料市場整體格局個(gè)字即可概括：供應(yīng)商強(qiáng)，采購商弱。原因有：一是飼料企業(yè)多是中小企業(yè)，沒有實(shí)力，聲音高不上去；二是原料市場集約化程度高，這一點(diǎn)在豆粕、氨基酸領(lǐng)域尤其突出，就那么幾家企業(yè)在生產(chǎn)；三是由于信息不對(duì)稱，供應(yīng)商的市場敏感度高于采購商；四是飼料企業(yè)采購管理的效率低。但也呈現(xiàn)出新變化：飼料企業(yè)原料采購集團(tuán)化發(fā)展趨勢明顯，企業(yè)原料采購中心向信息集散核心區(qū)轉(zhuǎn)移。 2飼料原料信息的內(nèi)容和采集 2.1 飼料原料信息的內(nèi)容 飼料原料信息的內(nèi)容可分為：直接信息和間接信息。前者包括現(xiàn)貨價(jià)格、CBOT、需求信息、貨源信息、采購商信息、產(chǎn)量、進(jìn)出口、庫存、運(yùn)輸、走勢分析、后市預(yù)測等。后者包括相關(guān)行業(yè)的需求信息（飼料業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、化工等）、企業(yè)動(dòng)態(tài)、科技動(dòng)態(tài)、氣候、產(chǎn)業(yè)政策、宏觀經(jīng)濟(jì)、突發(fā)事件等。 2.2 飼料原料信息的采集 原料信息的來源可分為：企業(yè)內(nèi)部信息和外部信息。前者通過對(duì)企業(yè)“銷售信息、庫存信息、采購信息、財(cái)務(wù)信息、產(chǎn)品市場信息等”分析整合而獲得。后者通過媒體（電視、報(bào)刊、互連網(wǎng)、電話、傳真、郵件、短信）、會(huì)議、交流、市場調(diào)查等多種方式獲得。源頭多、信息量大，對(duì)信息采購人員來講，理性、科學(xué)、及時(shí)、有效的采集就顯得極為重要。 科學(xué)整理要求信息來源準(zhǔn)確，時(shí)間清楚，信息完整，真實(shí)、連續(xù)、科學(xué)、有效，具有可比性。 分類保存例如可以把豆粕、氨基酸、魚粉、玉米作為一級(jí)目錄。一級(jí)目錄下面再列二級(jí)目錄，如現(xiàn)貨價(jià)格、CBOT、貨源信息、產(chǎn)量、進(jìn)出口、庫存、運(yùn)輸、走勢分析、后市預(yù)測等。二級(jí)目錄下面可以再列三級(jí)目錄，如2002年、2003年、2004年等。 3飼料原料價(jià)格趨勢分析方法 對(duì)飼料原料信息分析人員來講，要做好原料價(jià)格的走勢分析，在具有相應(yīng)資源的基礎(chǔ)上，還要做到：多途徑、多層次、全方位、理性分析、科學(xué)驗(yàn)證，去偽存真，合理判斷。 3.1 素質(zhì)要求 職業(yè)道德：不謀私利、客觀、公正、尊重事實(shí)等； 專業(yè)知識(shí)：畜牧生產(chǎn)、飼料加工、營養(yǎng)、獸醫(yī)等； 貿(mào)易知識(shí)：WTO、外貿(mào)、期貨知識(shí)等； 飼料原料的質(zhì)量識(shí)別能力； 飼料原料成本的測算能力； 同一用途原料的性價(jià)比、替代性和限制因素分析； 原料資源與前景； 經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)； 管理學(xué)知識(shí)； 關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的了解與分析能力； 經(jīng)濟(jì)敏感性； 政治敏感性； 敬業(yè)與學(xué)習(xí)能力； 合作、溝通能力。 3.2 建立廣泛有效及時(shí)信息溝通和反饋機(jī)制 3.2.1 利用IT技術(shù)，搭建企業(yè)內(nèi)部信息平臺(tái)，建立科學(xué)、完善、連續(xù)、真實(shí)、有效分類的信息數(shù)據(jù)庫 建立數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)是企業(yè)內(nèi)部管理的規(guī)范、有效。沒有企業(yè)基礎(chǔ)管理的完善，則不能形成企業(yè)內(nèi)部信息的有效溝通，企業(yè)內(nèi)部的數(shù)據(jù)庫則無法完成。形成企業(yè)內(nèi)部信息數(shù)據(jù)庫的根本因素是企業(yè)總裁的重視程度和管理水平。在內(nèi)部信息形成與管理上，我國飼料行業(yè)中外資企業(yè)優(yōu)于大型股份制企業(yè)，大型股份制企業(yè)優(yōu)于中小企業(yè)。基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)的積累、完善、連續(xù)與分類管理是企業(yè)原料采購信息分析的基礎(chǔ)。 3.2.2 建立有效的企業(yè)外部信息反饋機(jī)制 通過客戶、政府、行業(yè)、媒體、專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)等多途徑形成有效的外部信息通道，建立企業(yè)外部信息有效渠道并非一日之工，需要長期的積累、交流、選擇和完善。外部信息的資源越多則對(duì)企業(yè)的發(fā)展、采購的幫助越大，但信息的轉(zhuǎn)化需要一個(gè)科學(xué)、有效、及時(shí)、連續(xù)的分析與預(yù)測過程。當(dāng)然企業(yè)還要兼具資金、規(guī)模、信譽(yù)和及時(shí)果斷的決策與實(shí)施，這樣信息轉(zhuǎn)化才可能轉(zhuǎn)變?yōu)樾б妗?3.2.3 使用專業(yè)人才進(jìn)行信息加工與分析工作 互連網(wǎng)的快速發(fā)展帶動(dòng)了信息業(yè)的迅猛發(fā)展。企業(yè)外部信息從不足到信息成堆，垃圾信息不斷增加。致使垃圾信息、無效信息的過濾成為企業(yè)獲得有效信息的關(guān)鍵。但有效信息的形成離不開專業(yè)人才（具有前文所述素質(zhì)），沒有這樣人才的飼料企業(yè)就要盡快想辦法培養(yǎng)或是引進(jìn)！有這樣人才更好，但不是有了就萬事大吉，仍需要繼續(xù)學(xué)習(xí)提高。 3.2.4 形成多專業(yè)、多方位、多層面的專家顧問組織，強(qiáng)化對(duì)未來發(fā)展因素的分析與判斷，增強(qiáng)對(duì)未來市場預(yù)測的準(zhǔn)確性 一個(gè)飼料企業(yè)不可能擁有涉及國際經(jīng)濟(jì)、國際時(shí)事、國際宏觀經(jīng)濟(jì)、金融、法律政策、微觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展研究、企業(yè)管理研究、技術(shù)研究、市場預(yù)測等方方面面的人才。但企業(yè)的信息決策則需要各領(lǐng)域科學(xué)信息的支撐，因此飼料企業(yè)轉(zhuǎn)變觀念，學(xué)會(huì)引智，借用外腦，組成多層面，多方位，多專業(yè)的專家顧問智囊團(tuán)顯的尤為重要。 3.3 飼料原料分析方法和主要內(nèi)容 統(tǒng)計(jì)分析方法從根本上說有兩大類，一是邏輯思維方法，二是數(shù)量關(guān)系分析方法。在統(tǒng)計(jì)分析中二者密不可分，應(yīng)結(jié)合運(yùn)用。 3.3.1 宏觀經(jīng)濟(jì)的判斷與分析 市場雖然是一只看不見的手，但仍有跡可尋。特別是在國內(nèi)，市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不成熟，使得宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)飼料業(yè)的影響還比較大。比如，前不久國家為了控制經(jīng)濟(jì)過熱，實(shí)行銀根緊縮政策，原料分析人員要能看到對(duì)豆粕市場這是利空。再如國家要在6月20日治理超載，看到這條新聞，分析人員要能想到原料運(yùn)費(fèi)要漲。對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)判斷與分析的正確和及時(shí)與否，取決于分析人員對(duì)國內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)的敏感度。 3.3.2 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的判斷與分析 歷史因素使我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈被人為地割裂為不同的行業(yè)，并依此進(jìn)行行政管理和利益分配，但隨著我國市場化進(jìn)程的加快，政府服務(wù)職能的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)的有機(jī)結(jié)合必然會(huì)更加緊密。產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的快速發(fā)展、企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的縱向與橫向的聯(lián)合延伸、國家的政策支持無不說明了這一事實(shí)。 我國農(nóng)業(yè)的這一現(xiàn)狀，決定了產(chǎn)業(yè)政策對(duì)于行業(yè)的發(fā)展具有重要的意義，對(duì)飼料原料市場的影響也是顯而易見。轉(zhuǎn)基因大豆就是個(gè)明顯的例子。 3.3.3 養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展與需求分析 2003年，我國肉類產(chǎn)量達(dá)6 932萬t，比上年增長5.2%；蛋類產(chǎn)量2 606萬t，增長5.8%；奶類產(chǎn)量1 848萬t，增長32%。畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，區(qū)域布局更加合理，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營有了新的突破，畜產(chǎn)品安全狀況有較大的改善，草原保護(hù)建設(shè)力度加大。養(yǎng)殖生產(chǎn)的變化會(huì)嚴(yán)重影響飼料產(chǎn)品的需求變化，進(jìn)而影響到飼料原料需求的變化！養(yǎng)殖業(yè)的需求變化，是飼料原料分析中最基本的內(nèi)容，是分析人員工作中的重中之重！ 3.3.4 關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)與需求發(fā)展變化分析 對(duì)飼料原料關(guān)聯(lián)最大和最緊密的行業(yè)是油脂業(yè)、化工業(yè)、魚粉加工業(yè)、淀粉加工業(yè)、酒精工業(yè)和發(fā)酵工業(yè)，這些行業(yè)的一舉一動(dòng)，對(duì)飼料原料市場的變化有著至關(guān)重要的影響。分析清楚他們的異動(dòng)，也就清楚了原料市場行情！ 3.3.5 飼料行業(yè)的生產(chǎn)與供求關(guān)系的轉(zhuǎn)化與前景分析 2003年飼料雙班加工能力達(dá)到1.5億多t，工業(yè)飼料產(chǎn)品總產(chǎn)量8 711多萬t，總產(chǎn)值2 100多億元，飼料工業(yè)生產(chǎn)的總體水平繼續(xù)提高。從飼料加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看：配合飼料比重繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢，濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料的比重穩(wěn)步上升。 從畜禽飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看：飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化趨勢基本符合養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化趨勢。以2002年的數(shù)據(jù)為例，一是在配合飼料產(chǎn)品中，豬配合飼料占配合料的比重為31%，比2001年下降5%；蛋禽配合飼料的比重為22.3%，提高0.3%；肉禽配合飼料的比重為30.2%，提高2.2%；水產(chǎn)配合飼料的比重為10.8%，提高0.8%；反芻動(dòng)物精料補(bǔ)充料的比重為2.9%，提高0.9%；其他配合飼料的比重為2.4%，提高0.4%。二是在濃縮飼料產(chǎn)品中，豬濃縮飼料的比重為56%，比2001年下降6%；蛋禽濃縮飼料的比重為20%，下降1%；肉禽濃縮飼料的比重為16%，提高3%；反芻動(dòng)物濃縮飼料的比重為4.9%，增長1.9%。三是在預(yù)混合飼料產(chǎn)品中，豬預(yù)混合飼料的比重為48.3%，比2001年下降2.7%；蛋禽預(yù)混合飼料的比重為20.1%，上升3.1%；肉禽預(yù)混合飼料的比重為14.7%，提高1.7%；水產(chǎn)預(yù)混合飼料的比重為5.7%，提高0.7%；反芻動(dòng)物預(yù)混合飼料的比重為3.3%，提高2.3%。 當(dāng)前飼料工業(yè)的形勢呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)，第一飼料工業(yè)已經(jīng)由高效益、快速增長階段進(jìn)入穩(wěn)定增長階段。今后，分散的小型飼料企業(yè)很難發(fā)展，只有科技含量高、經(jīng)營能力強(qiáng)的企業(yè)才能發(fā)展。第二飼料行業(yè)已經(jīng)形成了一批經(jīng)營較好的大型企業(yè)，在他們的推動(dòng)下，業(yè)內(nèi)合作兼并、資本擴(kuò)張的趨勢將會(huì)強(qiáng)化。但也可以看到，競爭合作是一體兩面，競爭激烈的同時(shí)合作也會(huì)加強(qiáng)。 飼料原料分析人員要能對(duì)行業(yè)的發(fā)展有清醒認(rèn)識(shí)，首先要認(rèn)識(shí)到我國飼料市場還有較大的發(fā)展空間，這是由我國工業(yè)飼料入戶率決定的。其次要認(rèn)識(shí)到我國飼料行業(yè)規(guī)?；F(xiàn)狀短期內(nèi)不會(huì)有大變化，飼料企業(yè)要想在原料采購過程中增加主動(dòng)權(quán)，就需要通過某種形式聯(lián)盟，進(jìn)行聯(lián)合采購。5月25日中國農(nóng)科院飼料所在京舉行的“首屆飼料添加劑企業(yè)生產(chǎn)與供應(yīng)聯(lián)合體構(gòu)建研討會(huì)”就說明了這種趨勢。第三要緊密跟蹤技術(shù)變化，如飼料企業(yè)配方中雜粕使用量的變化情況等，需要心中有數(shù)。 3.3.6 企業(yè)的競爭優(yōu)勢、發(fā)展?jié)摿εc市場前景分析 如果能讓供應(yīng)商相信企業(yè)具有好的“競爭優(yōu)勢、發(fā)展?jié)摿褪袌銮熬啊?，并給予長期合作愿景，企業(yè)就會(huì)在原料采購中獲得較好的條件。所以飼料原料分析人員要能清楚自己企業(yè)的競爭優(yōu)勢、發(fā)展?jié)摿Γ茉诖嘶A(chǔ)上進(jìn)行科學(xué)的市場前景分析，還要能清晰的表述。當(dāng)然，這些要建立在實(shí)事求是的基石上，沒有誰是傻子。名聲建難毀易，企業(yè)要珍惜。不要到了最后，說的是真話也沒有人理，那可就不妙了。 3.3.7 競爭企業(yè)的優(yōu)勢分析 為什么競爭對(duì)手能以好的條件拿到原料，而我們不能？需要比較和分析！供應(yīng)商不會(huì)沒理由的厚愛一家企業(yè)，而打壓另一家企業(yè)。飼料原料信息分析人員要善于發(fā)掘這些信息，為我所用，提升自己讓供應(yīng)商“愛上的”本錢！ 3.3.8 不同原料供應(yīng)商的差異化分析 熟人好辦