誰(shuí)將成為中國(guó)的Telematics服務(wù)提供商.doc

誰(shuí)將成為中國(guó)的Telematics服務(wù)提供商文/李兆榮Telematics服務(wù)提供商即TSP（Telematics Service Provider），在Telematics產(chǎn)業(yè)鏈居于核心地位，上接汽車、車載設(shè)備制造商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，下接內(nèi)容提供商。誰(shuí)掌控了Telematics服務(wù)提供商，誰(shuí)就能掌握Telematics產(chǎn)業(yè)的控制權(quán)，因此，Telematics服務(wù)提供商也成為了汽車制造商、電信運(yùn)營(yíng)商、GPS運(yùn)營(yíng)商及汽車影音導(dǎo)航廠商力爭(zhēng)的角色。如果定義09年為中國(guó)Telematics的元年，那么2010年將成為中國(guó)Telematics的商用年。Telematics的商用必然會(huì)誕生一些服務(wù)提供商，既然產(chǎn)業(yè)鏈里有這么多的企業(yè)在爭(zhēng)取做TSP，那么誰(shuí)將會(huì)成為中國(guó)有價(jià)值的Telematics服務(wù)提供商呢？本文通過分析對(duì)比Telematics產(chǎn)業(yè)鏈上的各類企業(yè)，通過對(duì)這幾類企業(yè)的深入分析，探討那類企業(yè)最有可能成為有價(jià)值的Telematics服務(wù)提供商。汽車廠商國(guó)外汽車廠商做TSP的典型代表有通用的Onstar，豐田的G-Book及福特的SYNC。國(guó)內(nèi)汽車廠商一直落后于汽車先進(jìn)國(guó)家，近期，長(zhǎng)安汽車于近期推出了長(zhǎng)安悅翔3G版汽車，上汽推出了榮威350帶3G的轎車，這兩款轎車是國(guó)產(chǎn)轎車帶Telematics終端的代表車型，由于這兩款車型剛上市，目前誰(shuí)做Telematics服務(wù)提供商還不得而知。合資車廠的Telematics以通用的Onstar和豐田的G-Book為代表，上海通用的Telematics服務(wù)為通用旗下的Onstar所提供，豐田的服務(wù)為北京九五一九零公司提供。從市場(chǎng)角度分析，目前我國(guó)自主轎車的Telematics系統(tǒng)只處在萌芽階段，未來(lái)前裝市場(chǎng)的Telematics服務(wù)由誰(shuí)提供尚未明朗。但和合資車廠一樣，只能服務(wù)自己的車型，并且價(jià)格超高。目前通用的Onstar主要服務(wù)其旗下的凱迪拉克和新賽歐等高端車型，而豐田的G-Book主要服務(wù)其旗下的新凱美瑞和皇冠等高端車型。對(duì)于車主而言，Telematcis并不是車主必選的內(nèi)容，即便Telematics能為車主的行車安全和視聽?zhēng)?lái)不一樣的感受，但高昂的價(jià)格讓車主退而卻步。依據(jù)中國(guó)權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2009年車載導(dǎo)航裝配率為4.03%，車載導(dǎo)航銷售量為36.9萬(wàn)套，其中豐田汽車集團(tuán)占24.31%，通用汽車集團(tuán)占18.18%，本田汽車集團(tuán)占11.79%;其余近60%的市場(chǎng)份額被寶馬、大眾、奔馳、上汽、日產(chǎn)、沃爾沃和現(xiàn)代所瓜分。和09年我國(guó)汽車1300萬(wàn)輛的產(chǎn)銷量相比，車載導(dǎo)航的裝配率非常低，因此，前裝市場(chǎng)的Telematics設(shè)備滲透率也不會(huì)很高。隨著Telematics在國(guó)內(nèi)的不斷發(fā)展，前裝的導(dǎo)航系統(tǒng)逐步向Telematics過渡，預(yù)計(jì)在未來(lái)三年內(nèi)，前裝市場(chǎng)的Telematics終端將增加到100萬(wàn)輛。但對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，Telematics后裝市場(chǎng)未來(lái)將以30%-50%的速度遞增。預(yù)計(jì)在未來(lái)三年內(nèi)，后裝市場(chǎng)的Telematics終端將增加到400萬(wàn)輛以上。因此，Telematics在后裝市場(chǎng)的發(fā)展前景將遠(yuǎn)大于前裝市場(chǎng)。從汽車廠商的性質(zhì)來(lái)看，做Telematics服務(wù)提供商非常合適，特別是在車輛的在線故障檢測(cè)方面有其他各類企業(yè)不可比的優(yōu)勢(shì)。出于競(jìng)爭(zhēng)因素，車廠也只能做自產(chǎn)車輛的TSP，這大大影響了車廠在Telematics服務(wù)方面的影響力。因此，車廠做TSP也僅限于更好的維護(hù)自有車輛。另一方面，隨著我國(guó)汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，消費(fèi)市場(chǎng)也逐漸理性，與前兩年追求豪華配置的購(gòu)車風(fēng)潮相比，消費(fèi)者購(gòu)車時(shí)不再僅僅追求高配置，還考慮到車輛的經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性，高配置的車銷量往往不及常規(guī)配置的車輛。一般而言，高配置的多了天窗、真皮座椅及GPS導(dǎo)航儀，而加裝這些豪華配置消費(fèi)者就要額外支付數(shù)萬(wàn)元。前面講過，GPS導(dǎo)航儀及Telematics車載終端對(duì)于車主安全駕車有輔助性的作用，但并不是車輛的必備的配件，可有可無(wú)。據(jù)統(tǒng)計(jì) ，各大車廠的暢銷車型并不是頂級(jí)配置，而是檔次居中的車輛。從這個(gè)角度分析，車廠做Telematics服務(wù)提供商也只是為了更好的為其消費(fèi)者負(fù)責(zé)，但車廠如果把Telematics作為一個(gè)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，至少目前來(lái)看前景并不是很明朗。電信運(yùn)營(yíng)商從全球范圍看，Telematics服務(wù)提供商成為電信運(yùn)營(yíng)商力爭(zhēng)的角色，如ATX是由歐洲著名電信公司Vodafone控股的一家Telematics服務(wù)提供商，與Benz、BMW、日產(chǎn)等車廠合作。國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商在Telematics服務(wù)提供方面也不甘落后，積極地參與到TSP行業(yè)中來(lái)。目前電信和上海通用的Onsta及豐田的G-Book合作，聯(lián)通和上汽、長(zhǎng)安等車廠合作，移動(dòng)的車E行也著力打造中國(guó)的Telematics服務(wù)提供商。面對(duì)如此大的市場(chǎng)，各家電信運(yùn)營(yíng)商不會(huì)放過這個(gè)市場(chǎng)。電信運(yùn)營(yíng)商在Telematics產(chǎn)業(yè)鏈中的作用主要是將用戶的請(qǐng)求傳遞給Telematics服務(wù)提供商，以及將Telematics服務(wù)提供商的反饋結(jié)果傳遞給用戶。電信運(yùn)營(yíng)商做Telematics服務(wù)提供商的先天優(yōu)勢(shì)一方面是電信運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，另一方面電信運(yùn)營(yíng)商在服務(wù)提供方面有著多年的經(jīng)驗(yàn)，并且電信運(yùn)營(yíng)商也有現(xiàn)成的呼叫中心平臺(tái)，完全可以利用這些優(yōu)勢(shì)做好Telematics服務(wù)商。但這只是理論上的假設(shè)而已，并不能說(shuō)明電信運(yùn)營(yíng)商就可以做好Telematics服務(wù)提供商。雖然電信運(yùn)營(yíng)商在發(fā)展個(gè)人用戶方面有一般企業(yè)不可具備的條件，但電信運(yùn)營(yíng)商目前最大的軟肋就是其并沒有在汽車行業(yè)的市場(chǎng)渠道。前面提到過，Telematics在后裝市場(chǎng)的發(fā)展前景將遠(yuǎn)大于前裝市場(chǎng)，因此，電信運(yùn)營(yíng)商要做好Telematics服務(wù)商就必須搭建不同的汽車銷售商渠道。從以上情況分析，國(guó)內(nèi)的三大運(yùn)營(yíng)商在短時(shí)間內(nèi)無(wú)法解決這一問題。因此，電信運(yùn)營(yíng)商成為Telematics服務(wù)提供商尚需時(shí)日。GPS運(yùn)營(yíng)商中國(guó)的GPS運(yùn)營(yíng)商是最原始的Telematics服務(wù)商，GPS運(yùn)營(yíng)這一概念起源于華南地區(qū)，由于外來(lái)人口多，車輛被盜現(xiàn)象比較嚴(yán)重，因此，一批企業(yè)開始進(jìn)入GPS運(yùn)營(yíng)行列，為車主提供緊急報(bào)警、車輛防盜等服務(wù)。從服務(wù)方面看，GPS運(yùn)營(yíng)商倒是Telematics服務(wù)商的最佳選擇，一方面GPS運(yùn)營(yíng)商本身就是服務(wù)提供商，另一方面GPS運(yùn)營(yíng)商也熟悉汽車市場(chǎng)，尤其是后裝市場(chǎng)。目前也有一部分GPS運(yùn)營(yíng)商開始向Telematics服務(wù)商靠攏，但GPS運(yùn)營(yíng)商的Telematics服務(wù)商之路將更加艱難。從服務(wù)內(nèi)容方面分析，Telematics在美國(guó)主要以安防為主，在歐洲主要以導(dǎo)航為主，在日本主要以動(dòng)態(tài)交通為主。這是有原因的，美國(guó)幅員遼闊，人煙稀少，且美國(guó)是個(gè)移民國(guó)家，因此治安狀況決定了安防在Telematics服務(wù)中的重要性。歐盟由于邊境的開放，各個(gè)國(guó)家的游客出國(guó)旅游的機(jī)會(huì)較多，因此，導(dǎo)航顯然更為重要。日本人多地少，交通擁擠嚴(yán)重，因此，動(dòng)態(tài)交通信息較為重要。而中國(guó)是介于這三大類型之間，但絕不是單做監(jiān)控，因此，GPS運(yùn)營(yíng)商如果把曾經(jīng)的監(jiān)控經(jīng)驗(yàn)作為成為Telematics服務(wù)提供商的資本，那就大錯(cuò)特錯(cuò)了。從市場(chǎng)方面分析，GPS運(yùn)營(yíng)商主要做私家車及行業(yè)用戶的監(jiān)控，但私家車的防劫防盜除了珠江三角洲之外，其他地區(qū)推廣并不順利，因此，我們可以推測(cè)出防盜、防劫并不是私家車最迫切的需求。同時(shí)也說(shuō)明，GPS運(yùn)營(yíng)商并沒有成功搭建不同的汽車銷售商渠道。另一方面，從這么多年全國(guó)GPS運(yùn)營(yíng)商所擁有的私家車用戶數(shù)量來(lái)看，GPS運(yùn)營(yíng)商在私家車市場(chǎng)的推廣是失敗的。10年的GPS運(yùn)營(yíng)，到目前，GPS運(yùn)營(yíng)商還沒有可行的商業(yè)模式。目前GPS運(yùn)營(yíng)行業(yè)的商業(yè)模式相對(duì)簡(jiǎn)單，也就是自己研發(fā)生產(chǎn)或者購(gòu)買其他公司GPS設(shè)備，組建運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，發(fā)展私家車客戶，做車管家；發(fā)展優(yōu)質(zhì)客戶做數(shù)據(jù)接入中心。這種方式從本質(zhì)上并沒有錯(cuò)，提高市場(chǎng)占有率，保證在網(wǎng)車輛數(shù)量，每月收取一定的服務(wù)費(fèi)企業(yè)就可以達(dá)到可持續(xù)發(fā)展的目的。但這種模式只是粗獷式的一種思路，也很難做大。另一方面，GPS設(shè)備的故障率造成了車主的脫網(wǎng)現(xiàn)象。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)GPS監(jiān)控設(shè)備的返修率高達(dá)30%，居高不下的返修率讓車主對(duì)GPS運(yùn)營(yíng)商失去信心，往往車主在使用一段時(shí)間的GPS之后，不愿再付服務(wù)費(fèi)，這樣GPS運(yùn)營(yíng)商就出現(xiàn)大面積的脫網(wǎng)現(xiàn)象。更為主要的是車主安裝GPS設(shè)備不會(huì)直接通過GPS運(yùn)營(yíng)商，而是在4S店或汽車維修店安裝，產(chǎn)品的不穩(wěn)定會(huì)直接影響4S店和汽車維修店的信譽(yù)，因此，由于產(chǎn)品的質(zhì)量問題，讓GPS運(yùn)營(yíng)商無(wú)法和4S店保持緊密的合作關(guān)系。從以上分析，我們可以得出一個(gè)結(jié)論，GPS運(yùn)營(yíng)商如果不改變目前的現(xiàn)狀，做Telematics服務(wù)提供商將是紙上談兵。從目前的情況看，GPS運(yùn)營(yíng)商還不具備做Telematics運(yùn)營(yíng)商這樣的實(shí)力。汽車影音導(dǎo)航廠商汽車影音導(dǎo)航廠商目前也在積極地參與到Telematics服務(wù)提供商的行列，如好幫手推出了E-Car平臺(tái)，路暢推出了iBook平臺(tái)，創(chuàng)維推出的捷行通平臺(tái)，華陽(yáng)推出的3G車載多媒體娛樂平臺(tái)以及天派的平臺(tái)，雖然這些只是汽車影音導(dǎo)航廠商在車載導(dǎo)航影音方面的產(chǎn)品方向，但不可否認(rèn)的是這些廠商進(jìn)軍Telematics產(chǎn)業(yè)的信心，他們進(jìn)入Telematics產(chǎn)業(yè)，相信基于他們Telematic終端的服務(wù)提供也不會(huì)花落旁人，汽車影音導(dǎo)航廠商不會(huì)放棄服務(wù)提供這么巨大的市場(chǎng)。隨著汽車影音導(dǎo)航行業(yè)的不斷發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，汽車影音導(dǎo)航產(chǎn)品已進(jìn)入低利潤(rùn)時(shí)代，而導(dǎo)航影音市場(chǎng)則由以往的藍(lán)海逐步演變成紅海。導(dǎo)航影音廠商主要以制造為主，制造企業(yè)的規(guī)模越大，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)就越大，生存越艱難。目前這個(gè)行業(yè)普遍存在的問題就是研發(fā)能力有限，企業(yè)發(fā)展后勁不足。如果按目前的市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析，如果汽車影音導(dǎo)航廠商在發(fā)展思路上不做調(diào)整，2年以后必將被淘汰。因此，這些廠商為尋求新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，紛紛進(jìn)軍Telematics產(chǎn)業(yè)，以期在新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)上有新的突破。目前汽車影音導(dǎo)航廠商進(jìn)軍Telematics行業(yè)，通過將現(xiàn)有的專車專用導(dǎo)航影音產(chǎn)品向Telematics車載終端過渡，主要的目的還是增加產(chǎn)品的賣點(diǎn)，提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。汽車影音導(dǎo)航廠商成為Telematics服務(wù)提供商這個(gè)角色目前的主要瓶頸是廠商沒有做服務(wù)提供商的經(jīng)驗(yàn)，沒有運(yùn)營(yíng)呼叫中心的經(jīng)驗(yàn)，將制約著汽車影音導(dǎo)航廠商在新業(yè)務(wù)方面的發(fā)展，畢竟Telematics服務(wù)提供商的主要業(yè)務(wù)是以提供業(yè)務(wù)為主。另一方面，汽車影音導(dǎo)航廠商是制造能力大于研發(fā)能力的企業(yè)，因此，對(duì)于新產(chǎn)品的研發(fā)，有一定的瓶頸，企業(yè)在通信領(lǐng)域沒有一定的技術(shù)沉淀，也沒有在嵌入式軟件方面的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，以往廠商在嵌入式方面過分依賴導(dǎo)航軟件廠商，一旦進(jìn)入Telematics領(lǐng)域，這個(gè)問題很快就暴露出來(lái)。除了終端之外，汽車影音導(dǎo)航廠商目前沒有呼叫中心平臺(tái)的開發(fā)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，這也是廠商目前致命的軟肋。汽車影音導(dǎo)航廠商的優(yōu)勢(shì)和其劣勢(shì)一樣明顯，首先，其最大特點(diǎn)是擁有4S店等汽車渠道。在汽車用品市場(chǎng)，誰(shuí)擁有4S店的資源，誰(shuí)就占有主導(dǎo)權(quán)，對(duì)于Telematics產(chǎn)業(yè)也不例外。由于汽車影音導(dǎo)航廠商本身具備一定的客戶群，而這些客戶就是Telematics產(chǎn)業(yè)的用戶，因此，進(jìn)入Telematics產(chǎn)業(yè)，影音導(dǎo)航廠商有的是客戶資源。另一方面，這些廠商進(jìn)入Telematics產(chǎn)業(yè)的初衷是為了提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，多賣產(chǎn)品，因此，不會(huì)考慮太多的商業(yè)模式，其利潤(rùn)途