XX物流有限責任公司創(chuàng)業(yè)計劃書(DOC59頁).doc

摘要摘要 隨著經濟的不斷發(fā)展 特別是 INTERNET 技術的突飛猛進 現(xiàn)代物質交換的 速度不斷加快 新的經濟形式逐漸發(fā)展形成 可以說我們已經進入了一個新經 濟時代 但新經濟并非完全建立在網絡之上 其發(fā)展離不開物流業(yè)的基礎作用 只有在現(xiàn)代物流業(yè)充分發(fā)展的條件下 現(xiàn)代電子商務才能為新經濟提供安全 快捷的服務 因此第三方物流形式的發(fā)展?jié)摿ο喈斁薮?并且已經初步顯現(xiàn)出 來 終將成為不可替代的主導性產業(yè) 但是我國當前物流業(yè)普遍存在分工不合 理 技術裝備比較落后 物流形式單一等問題 特別是加入 WTO 之后我們面臨 的問題將更加嚴峻 機遇與挑戰(zhàn)并存 本計劃書針對這一情況 在充分市場調 查的基礎上 提出了創(chuàng)立新型第三物流公司的計劃 計劃書主要分為以下幾個 部分 第一部分為執(zhí)行總結 該部分初步總結了整份計劃書中各個部分的關鍵內 容 在這部分您將能了解到我們這份計劃書的主要線索 第二部分為公司簡介 該部分分別闡述了公司名稱 公司經營思想 公司 文化 公司宗旨 公司目標等 其中重點介紹了公司文化部分 第三部分為公司服務 該部分從服務內容 服務特色 客戶利益 服務項 目細分各方面對公司服務進行了詳細的描述 重點介紹了服務特色部分 第四部分為市場分析 該部分完成了市場背景 市場現(xiàn)狀 市場發(fā)展趨勢 與預測 公司選址方面的內容 重點介紹了市場現(xiàn)狀部分 第五部分為競爭分析 該部分從現(xiàn)在和潛在的競爭對手出發(fā) 利用 SWOT 分 析方法 點明了我們的優(yōu)劣勢 指出了公司的核心競爭力 第六部分為市場營銷 該部分是本計劃書的重點 分別論述了市場定位 目標市場 4P 分析 以及市場進入方式等 全面而系統(tǒng)地闡述了公司從創(chuàng)業(yè)期 到發(fā)展期 甚至中長期的市場營銷方法 這部分同時也組成了公司文化的一個 部分 公司商標 標準色等一系列對外形象設計也在該部分進行了闡述 第七 八 九部分是公司內部運作管理體系的描述 重點描述了人力資源 管理部分 同時也對公司物流系統(tǒng)進行了相應的描述 第十 十一部分為公司戰(zhàn)略和公司發(fā)展計劃 該部分具體描述了公司初期 中期 長期的戰(zhàn)略思路與發(fā)展目標 第十二 十三部分為投資分析和風險投資退出戰(zhàn)略 該部分站在投資者的 立場 重點闡述了資金投向 投資收益與風險分析 第十四部分同樣是本計劃書的重點部分 該部分與附表中財務報表一同對 公司財務目標 年度發(fā)展計劃及公司全面預算進行了詳盡的分析 計劃書的最后一部分為風險與問題分析 由此構成了一份完整的計劃書 計劃書在力求數(shù)據(jù)充分 表述合理的基礎上 對公司外部環(huán)境 內部運作等方 面進行了最全面 最具體的分析 但由于水平有限 尚有諸多不足之處敬請見 諒 關鍵詞 第三方物流 最有效客戶反應 準時制物流 配送中心 虛擬物 流 AbstractAbstract With the steady development of economy especially in Internet technology exchange rate for modern substances are speeding quickly and the new economy schema is gradually shaping that is to say we have entered a new economy age however the new economy is not absolutely built on net which lead to its development still partly depend on logistics Only when modern logistics is fully applied could E business offer safe quick service so the third part logistics possesses tremendous potential and begin burst into limelight and it would become unsubstitute industry inevitably at last However unreasonable division of labor backward equipment of technique and single form of logistics is commonly permeated in present logistics With the China s entry into WTO our logistics would confront with lots of severe problems but opportunities also exist with challenges After abundant survey of market we put forward a concept to establish a new type the third part logistics provider and the following are main parts of our prospectus The first part is executive summary Staple comment in each part of this commercial planning are initially in this part and here you also will have some ideas about our project The second part is brief introduction for company including company name operating concept company culture and company aim The third part is service description We have made some detailed description about our service service feature and subdivision of service and so on The fourth part is market analysis In this part market background market situation market development trend are finished The fifth part is competition analysis In the light of the existing and substitute competitors we use SWOT matrix to indicate our strength S and our weakness W and make our kernel competence clear The sixth part is marketing This part describe our market target market and market entrance and so on it also comprehensively indicate our marketing methods not only our seed stage but medium and long term strategy The next three parts are our management system and human resource is real the kernel factor among them The tenth part and eleventh part are company strategy and development planning The strategy includes company initial medium term and long term tactic and development aim The twelfth and thirteenth part are investment analysis and investment exit From the investor s view the fund direction investment benefit and risk analysis are declared here The fourteenth part is also a important point in our prospectus associated with some financial tables make detailed analysis for company s finance aim annual development and budget The last part are some analysis for risk tangled with 14 parts above a complete commercial planning are finished Striving for sufficient data reasonable expression when designing the prospectus making lots of concrete comprehensive analysis for outside and inside our company However with the limitation of knowledge there inevitably would be lots of deficits in prospectus so please you do excuse Key words the third part logistics the most effective customer reaction on time logistics delivery center virtual logistics 目錄目錄 摘要 I ABSTRACT II 導言 1 1 執(zhí)行總結 2 1 1 公司描述 2 1 2 市場分析 2 1 3 競爭分析 2 1 4 我們的優(yōu)勢 3 1 5 市場定位 3 1 6 公司服務 3 1 8 公司設施規(guī)劃 4 1 9 運作管理 4 1 10 融資方案 4 1 11 股權分配 4 1 12 公司戰(zhàn)略目標 5 1 13 公司管理 5 1 14 投資分析 5 1 15 財務管理 5 2 公司簡介 6 2 1 公司名稱 6 2 2 公司簡介 6 2 3 公司經營范圍 6 2 4 公司目標 6 2 5 經營思想 6 2 6 公司宗旨 7 2 7 公司文化 7 2 8 公司注冊資本 7 2 9 公司人員情況 7 3 市場分析 8 3 1 市場背景 8 3 1 1 政策方針 8 3 1 2 地方經濟概況 8 3 2 市場潛力 9 3 3 市場現(xiàn)狀 9 3 4 物流市場需求影響因素 10 3 5 趨勢與預測 10 3 6 需求市場細分 10 3 7 公司選址 11 4 競爭分析 13 4 1 現(xiàn)有和潛在的競爭者分析 13 4 2 競爭影響力量分析 13 4 2 1 進入障礙分析 13 4 2 2 SWOT 分析 14 4 3 競爭優(yōu)勢 15 4 3 1 科捷的優(yōu)勢 15 4 3 2 核心優(yōu)勢 15 4 4 與競爭者對比分析 15 4 5 保護自己的優(yōu)勢 17 5 服務 18 5 1 社會整體物流體系 圖例 18 5 2 服務內容 18 5 2 1 公司初期服務項目 18 5 2 2 公司服務拓展展望 19 5 3 服務特色 19 5 4 客戶利益 19 5 4 服務項目細分 20 6 營銷策劃 21 6 1 目標市場 Target Market 21 6 2 市場定位 21 6 2 1 第三方物流市場主要服務內容 21 6 2 2 市場定位 21 6 3 市場營銷目標 21 6 4 產品 Product 21 6 4 1 產品 服務 21 6 4 2 品牌 22 6 5 價格 Price 22 6 5 1 定價目標 22 6 5 2 價格實施 23 6 5 3 價格控制 23 6 5 4 服務收費標準 23 6 6 分銷渠道 Place 24 6 6 1 服務銷售網的建立 24 6 6 2 對服務銷售網的控制 24 6 7 促銷策略 Promotion 24 6 7 1 人員推銷策略 24 6 7 2 廣告策略 25 6 7 3 公共關系策略 25 6 7 4 售后服務 26 6 8 市場開發(fā)與進入 26 6 8 1 市場開發(fā)與進入 26 6 8 2 市場進入方式策略 26 7 公司的主要設施規(guī)劃 27 7 1 科捷管理信息系統(tǒng)和網絡系統(tǒng)平臺 27 7 1 1 公司信息系統(tǒng)開發(fā)規(guī)劃 27 7 1 2 公司信息系統(tǒng)組成與功能 28 7 2 公司倉儲配送中心規(guī)劃 28 7 2 1 倉庫平面圖 28 7 2 2 中心設施配備規(guī)劃 29 8 運作管理 30 8 1 公司業(yè)務運作邏輯圖 30 8 2 運作管理 31 9 管理體系 32 9 1 公司性質 32 9 2 公司組織結構 32 9 3 公司職能體系圖 33 9 4 公司管理思想和管理戰(zhàn)略 33 9 5 人力資源管理 34 9 5 1 公司人力資源總體規(guī)劃 34 9 5 2 人力資源的管理 35 9 5 3 創(chuàng)業(yè)初期人力資源規(guī)劃 35 9 5 3 1 崗位設置與人員配置計劃 35 9 5 3 2 人員招聘計劃 36 9 5 3 3 人員薪資規(guī)劃 36 9 5 3 4 人力資源預算 37 10 公司戰(zhàn)略 38 10 1 競爭戰(zhàn)略選擇 38 10 2 發(fā)展戰(zhàn)略 38 10 2 1 初期 1 2 年 38 10 2 2 中期 3 6 年 38 10 2 3 長期 5 15 年 38 11 公司發(fā)展計劃 39 12 投資分析 40 12 1 股權分配 40 12 2 資金來源 41 12 3 資金投向 42 12 4 投資收益與風險分析 43 12 4 1 投資凈現(xiàn)值 43 12 4 2 投資回收期 43 12 4 3 內含報酬率 44 12 4 4 項目敏感性分析 44 12 4 5 盈虧平衡分析 44 12 4 6 投資回報 44 13 風險投資退出戰(zhàn)略 45 14 公司財務管理 46 14 1 公司財務管理目標 46 14 2 公司財務管理原則 46 14 3 公司前三年發(fā)展計劃 46 14 3 1 2003 年度發(fā)展計劃 46 14 3 2 2004 年度發(fā)展計劃 47 14 3 3 2005 年度發(fā)展計劃 47 14 4 公司全面預算 48 14 5 會計報表分析 48 14 5 1 重要報表數(shù)據(jù)提示 48 14 5 2 財務比率及趨勢分析 48 14 5 3 增長趨勢示意圖 50 14 5 4 財務健康性示意圖 50 14 5 5 管理水平示意圖 50 14 5 6 收入 支出 利潤曲線 51 14 5 7 風險假定與分析 51 15 風險與問題 52 15 1 風險及解決方案 52 15 2 問題及解決方案 52 附錄一 公司章程 53 附錄二 廣州目標市場客戶分布圖 57 附錄三 創(chuàng)業(yè)管理團隊 58 附錄四 財務報表 59 致謝 60 導言導言 隨著經濟全球化和信息技術的迅速發(fā)展 企業(yè)生產資料獲取與產品營銷范 圍日趨擴大 社會生產 物資流通 商品交易及其管理方式正在并將繼續(xù)發(fā)生 深刻的變革 與此相適應 被普遍認為企業(yè)在降低物質消耗 提高勞動生產率 以外的 第三利潤源 的現(xiàn)代物流業(yè)正在世界范圍內被廣泛運用 通過發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)來促進物流合理化 降低流通成本在 GDP 中的比重 無疑將成為我國新的經濟增長點 工業(yè)企業(yè)把物流職能分離出來交給第三方物 流企業(yè) 通過其先進 科學的專業(yè)化服務 可以減少流動資金占用 提高核心 競爭能力 實現(xiàn)從粗放式經營向集約式經營轉變 為了大力促進流通體制改革和流通現(xiàn)代化的進程 促進連鎖經營等組織形 式的發(fā)展 國家有關部門對物流和配送采取了積極鼓勵和支持的政策 國務院 有關領導同志多次強調了配送中心對發(fā)展連鎖經營至關重要的作用 廣州市政 府也積極響應 提出在廣州發(fā)展現(xiàn)代物流配送中心的規(guī)劃 大力扶持現(xiàn)代物流 業(yè) 隨著知識經濟的興起 經濟全球化大趨勢的形成和我國加入 WTO 物流業(yè) 這個昔日的冰點行業(yè)成為了我國經濟領域的熱點 目前主要存在以下一些市場 機會 1 專業(yè)化物流服務需求已初露端倪 市場潛在需求尚未得到滿足 當前物流業(yè)普遍存在服務意識不強 技術水平落后 專業(yè)人才匱乏 大都 只能簡單地提供運輸和倉儲等單項或分段的物流服務 而不能提供物流信息 庫存管理 物流方案設計等增值服務以及完整的物流解決方案 相當多企業(yè)仍 然以傳統(tǒng)的 大而全 小而全 的封閉式經營為主 許多企業(yè)附設倉儲設備 自備運輸工具 自擬配送服務 還是一種分散 低效 高耗的運作模式 急需 第三方現(xiàn)代物流的服務以降低其經營成本 2 現(xiàn)有物流基礎設施已經比較完善 但分工不合理 經過多年發(fā)展 目前我國已經在交通運輸 倉儲設施 信息通訊 貨物包 裝等物流基礎設施和裝備方面取得了長足的發(fā)展 能夠有效連接不同運輸方式 的大型綜合貨運樞紐 服務于區(qū)域或城市的物流基地 物流中心等現(xiàn)代化物流 設施已經較為充足 但各種運輸方式尚未形成合理分工關系 市場范圍交叉嚴 重 各種物流配送方式不能合理地發(fā)揮各自的優(yōu)勢 3 現(xiàn)有物流公司技術裝備比較落后 缺乏必要的公共物流信息平臺 訂單管理 貨物跟蹤 庫存查詢等物流信 息服務功能較弱 制約了物流運行效率和服務質量的提高 在廣泛調查和深入分析的基礎上 提出組建專業(yè)化物流公司的創(chuàng)業(yè)設想 針對現(xiàn)在我國的物流狀況提出了以連鎖超市 專業(yè)市場 貨倉式商場 百貨商 場和生產企業(yè)地區(qū)代理商或分銷機構為主要服務對象 以系統(tǒng)化 信息化 專 業(yè)化 社會化的物流配送體系為依托 利用先進的計算機輔助管理功能 現(xiàn)代 高速寬帶網絡 現(xiàn)代數(shù)據(jù)庫技術 現(xiàn)代電子商務模式 以 準時制物流 有效 客戶反映 虛擬物流 等先進的物流形式為客戶提供了安全 快捷 高效 高 質 專業(yè)的第三方物流服務的現(xiàn)代物流公司 XX 物流有限責任公司 構筑現(xiàn) 代物流倉儲配送中心 1 1 執(zhí)行總結 執(zhí)行總結 1 11 1 公司描述公司描述 XX 物流有限責任公司以連鎖超市 專業(yè)市場 貨倉式商場和生產企業(yè)地區(qū) 代理商或分銷機構為主要服務對象 以系統(tǒng)化 信息化 專業(yè)化 社會化的物 流配送體系為依托 利用先進的計算機輔助管理功能 現(xiàn)代高速寬帶網絡 現(xiàn) 代數(shù)據(jù)庫技術 現(xiàn)代電子商務模式等 以 準時制物流 有效客戶反映 虛 擬物流 等先進的物流形式為客戶提供了安全 快捷 高效 高質的第三方物流 服務 構筑現(xiàn)代物流倉儲配送中心 1 21 2 市場分析市場分析 政策上 廣州市政府在文件 四個 30 中提出培育大型物流企業(yè)初步構想 的 四個 30 提出以連鎖經營為主線 以第三方物流為重點 多種所有 制經濟共同發(fā)展重點扶持培育配送中心 物流企業(yè) 農副產品批發(fā)市場和 物流園區(qū)各 30 家 廣州市在 十五計劃 中提出了把廣州建成國際性區(qū)域物流中心和現(xiàn)代物 流中心城市的戰(zhàn)略目標 高起點 高標準地規(guī)劃和建設一批第三方物流配 送中心 以港粵深澳為核心 建設珠三角物流基地 向華南 全國 全世 界幅射 在市場現(xiàn)狀上 各級政府部門采取措施積極推動物流配送的發(fā)展 出現(xiàn)了 各具特色的不同類型的現(xiàn)代物流企業(yè) 然而多數(shù)物流公司都是改制轉變而 來的 存在儲運設施普遍陳舊 機械化作業(yè)程度低 管理手段落后 專業(yè) 化 社會化 信息化程度較低等現(xiàn)狀 物流配送服務層次需求與供給層次 嚴重不匹配 調查顯示 2001 年中國第三方物流市場規(guī)模在 400 億人民幣以上 隨著 外包 需求的增加 第三方物流的市場規(guī)模將不斷擴大 據(jù)中國倉儲協(xié)會對全國 450 家大中型工業(yè)企業(yè)的調查顯示 有 45 的企業(yè) 將在未來一兩年內選擇新型現(xiàn)代化物流企業(yè)作為其產品輸往市場的主要渠 道 有 60 的企業(yè)將把所有綜合物流業(yè)務交給新型物流企業(yè)去做 隨著我國加入 WTO 產品流通量的大幅度增長為物流市場開辟了廣闊的市 場 1 31 3 競爭分析競爭分析 當前我們的主要競爭對手主要有四類 一是傳統(tǒng)的倉儲 運輸行業(yè) 二是 原舊的儲運公司轉換成的物流公司 三是生產企業(yè)或大中小型零售商自己 經營的或兼做其它客戶的配送中心 四是新興的第三方物流公司 我們當前主要競爭者是廣州寶供物流企業(yè)集團 潛在競爭者是沃爾瑪 在廣州競爭對手中 將物流業(yè)務定位在連鎖超市 專業(yè)市場 貨倉式商場 和百貨商場從事 B2S 業(yè)務的第三方物流公司仍很少數(shù)并且專業(yè)化 信息化 社會化程度不高 1 41 4 我們的優(yōu)勢我們的優(yōu)勢 1 4 11 4 1 技術技術 完整的管理信息系統(tǒng)和現(xiàn)代物流信息平臺 現(xiàn)代化物流倉儲配送體系 專業(yè)化 信息化水平高 現(xiàn)代化倉儲配送中心 現(xiàn)代物流配送 供應鏈技術 1 4 21 4 2 管理管理 應用 XX 信息系統(tǒng)進行業(yè)務全程管理 以創(chuàng)業(yè)團隊為核心 組建現(xiàn)代物流技術隊伍 形成有特色的管理體系 推行現(xiàn)代物流管理模式 符合經濟發(fā)展的趨勢和符合政府政策的發(fā)展方向 1 51 5 市場定位市場定位 考慮到我們的規(guī)模及現(xiàn)有市場 競爭者狀況 綜合我們的管理和技術優(yōu)勢 初期以市內倉儲配送為主要模式 以大中型連鎖超市 專業(yè)市場 貨倉式商場 百貨商場為主要服務對象開展 B2S 受零售商委托 成為零售企業(yè)的物流配送 后臺 業(yè)務 以生產企業(yè)廣州地區(qū)代理商或分銷機構等為輔助服務對象開展 B2B 將生產廠商的商品送至經銷商 零售商的物流配送服務 業(yè)務 1 61 6 公司服務公司服務 1 6 11 6 1 公司初期服務項目公司初期服務項目 以區(qū)域性服務為主 受大中型連鎖超市 專業(yè)市場 貨倉式商場 百貨 商場等零售商或生產企業(yè)廣州地區(qū)代理商或分銷機構委托 成為其物流 倉儲配送后臺 為其提供現(xiàn)代倉儲配送服務 倉儲管理 物流配送 商品相關增值服務 例如商品包裝 包括條形碼 商標等 商品加工 盤存等 物流信息平臺 電子貨物管理 物流網絡跟蹤 綜合查詢統(tǒng)計分析 商 品質量控制 商品網絡管理等信息服務 物流咨詢 個性分析 物流方案評估與再設計 1 6 21 6 2 公司服務拓展展望公司服務拓展展望 公司后期將拓展質量管理 物流軟件 物流咨詢 物流設計 生產廠商 第三方物流 生產企業(yè)供應鏈管理 零售商電子商務外包等服務 逐步 向現(xiàn)代全程物流服務邁進 1 71 7 市場營銷市場營銷 1 7 11 7 1 4P4P 分析分析 ProductProduct 服務 產品 服務 產品 見 1 6 1 公司初期服務項目 PricePrice 價格價格 我們將以較低的價格進入市場 實行快速 滲透策略 采用反向定價 折扣定價和服務組合差別定價等方法 以客戶可以接受的較低價格 迅速 占領市場 同時不斷加強價格控制 PlacePlace 地點地點 我們把廣州市區(qū)按地域以及潛在客戶數(shù)量等因素劃分成四個區(qū)域 實 施區(qū)域服務網專人負責制 以服務網為中心 步步為營 隨著公司的發(fā)展 逐步向珠江三角洲拓展 PromotionPromotion 促銷促銷 在公司成立初期 前兩年內 以人員推銷為主 以廣告 開展有效的 公關策略為輔 以小規(guī)模試點 逐步進入和相互合作 直接進入為主要方 式進入區(qū)域內需求市場 到公司第三年 在保證區(qū)內市場的占有率的基礎 上 以向區(qū)域外需求市場拓展作為主要目標 1 7 21 7 2 營銷目標營銷目標 到第一年末 與廣州市內 25 大型超市 10 專業(yè)市場 貨倉式商場取得 業(yè)務聯(lián)系 部分或全部取得其相應的市內物流配送業(yè)務 廣州的市場的市場占 有率達到 10 年營業(yè)額達到 900 萬元 到第三年末 與廣州市內 80 大型超市 40 專業(yè)市場 貨倉式商場取得業(yè) 務聯(lián)系并取得其部分的市內物流配送業(yè)務 取得 50 大型超市 25 專業(yè)市場的 全部市內物流配送業(yè)務 并與其建立長期的合作關系 廣州的市場的市場占有 率達到 45 使年營業(yè)額達到 2000 萬元 1 81 8 公司設施規(guī)劃公司設施規(guī)劃 管理信息系統(tǒng)與網絡信息平臺 整個系統(tǒng)包括內部管理信息系統(tǒng)和網絡信息平臺兩大部分 分 19 個子系統(tǒng) 實現(xiàn)了公司辦公和各項作業(yè)的自動化 管理自動化 同時通過網絡信息平臺讓 客戶可以隨時獲取各種信息和進行業(yè)務跟蹤等 使我們與客戶零距離互動 現(xiàn)代倉儲配送中心 硬件 自動化立體倉庫 各種先進倉儲設備 配送車隊 配送裝卸設備 包裝 線 加工線 軟件 倉庫管理系統(tǒng) 運輸管理系統(tǒng) 配送管理系統(tǒng) 增值服務管理系統(tǒng) 1 91 9 運作管理運作管理 公司在業(yè)務運作上按功能從邏輯上可分為四個中心 客戶服務中心 客戶 服務部 配送中心 倉儲中心和信息系統(tǒng)中心 四大中心相互協(xié)調 有機連接 有效地處理公司業(yè)務運作的全過程 1 101 10 融資方案融資方案 由于公司服務的社會化 專業(yè)化 預計我們初期需要啟動資金約 520 萬元 除我們創(chuàng)業(yè)人員投入 120 萬外 我們第一期的資金來源主要為吸引風險投資 為此 我們設計了三個融資方案 第一方案為吸收風險投資公司的風險資金 第二方案為接現(xiàn)有的倉儲進行物流配送 1 111 11 股權分配股權分配 創(chuàng)業(yè)人員出資 120 萬元 其中章生出資 25 萬元占公司 20 8 的股份 張生 出資 20 萬元占公司 16 7 的股份 其他創(chuàng)業(yè)人員各出 15 萬元分別擁有 12 5 的 公司股份 以 120 萬元為注冊資金建立 XX 物流責任有限公司并尋求風險投資家 通過協(xié)議 吸收兩家風險投資公司在創(chuàng)業(yè)初期即種子階段分別投入啟動資金 200 萬元 并將注冊資本提高為 520 萬元 協(xié)議約定 公司成立時 以一元每股 普通股 2 元每股優(yōu)先股發(fā)行股票 創(chuàng)業(yè)人員擁有 120 萬股普通股 占公司股 份 32 6 兩家風險投資公司各占 33 7 其中 13 5 普通股 20 2 優(yōu)先股 并設置相應的轉換比例來控制投資人與創(chuàng)業(yè)人員之間的股份比例 由創(chuàng)業(yè)人員 章生擔任董事長 風險投資公司可自行或委任代理進入董事會和監(jiān)事會執(zhí)行監(jiān) 督職能 參與公司決策分析 對風險資金的運作進行監(jiān)控 1 121 12 公司戰(zhàn)略目標公司戰(zhàn)略目標 初期 1 2 年 為少數(shù)幾家客戶提供服務 不斷提高服務質量 樹立 品牌形象 在基本服務的基礎上努力開發(fā)更多的增值服務 實現(xiàn)小部分 盈利 為上市做好物質條件準備 中期 3 6 年 創(chuàng)建第二倉庫 不斷擴大服務能力和品牌效應 增值 服務進一步發(fā)展 形成新的盈利增長點 在能力允許的范圍內 不斷接 受新客戶 提高品牌忠誠度 實現(xiàn)上市和風險投資退出 實現(xiàn)全面盈利 長期 7 15 年 公司將向珠三角地區(qū)以至全國拓展業(yè)務 并將服務范 圍擴大到制造企業(yè) 實現(xiàn)真正意義上的第三方物流體系化運作 成為國 內市場領導者 并向國際化邁進 1 131 13 公司管理公司管理 公司采用董事會領導下的總經理負責制 總經理下將各個創(chuàng)業(yè)人員按優(yōu) 勢互補安排到公司的副總經理和總監(jiān)崗位 形成一個協(xié)調的網絡團隊型 組織架構 管理親和于人 強調以客戶為中心 以信息管理系統(tǒng)為紐帶創(chuàng)建公司科 學化 程序化 自動化的現(xiàn)代管理 建立一支精干高效的現(xiàn)代物流管理 和專業(yè)隊伍 不斷加強管理創(chuàng)新 制度創(chuàng)新 技術創(chuàng)新等 建立現(xiàn)代物 流管理模式 形成有特色的管理體系 1 141 14 投資分析投資分析 投資凈現(xiàn)值 1398 萬元 投資回收期 兩年零三個月 內含報酬率 41 99 投資回報 第一年不分紅 第二年后每年分紅為凈利潤的 30 優(yōu)先股 的股利率為 6 敏感性分析 在變化 10 范圍內 內含報酬率仍高達 33 5 1 151 15 財務財務管理管理 目標 通過公司財務上的合理經營 采用最優(yōu)的財務政策 充分考慮資 金的時間價值和風險與報酬的關系 在保證企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展的基礎上 使企業(yè)總價值達到最大 達到正現(xiàn)金流所需時間 九個月 達到收支平衡所需時間 十五個月 五年銷售收入 萬元 898 33 1407 10 1908 50 2950 40 3170 60 五年凈利潤 萬元 58 03 109 50 241 21 491 75 596 45 財務比率分析 增長趨勢圖 收入 支出 利潤曲線等見財務管理部分 2 2 公司簡介 公司簡介 2 12 1 公司名稱公司名稱 XX 物流有限責任公司 2 22 2 公司簡介公司簡介 以連鎖超市 專業(yè)市場 貨倉式商場和生產企業(yè)地區(qū)代理商或分銷機構為 主要服務對象 以系統(tǒng)化 信息化 專業(yè)化 社會化的物流配送體系為依托 利用先進的計算機輔助管理功能 現(xiàn)代高速寬帶網絡 現(xiàn)代數(shù)據(jù)庫技術 現(xiàn)代 電子商務模式等 以 準時制物流 有效客戶反映 虛擬物流 等先進的 物流形式為客戶提供了安全 快捷 高效 高質的第三方物流服務 構筑現(xiàn)代物 流倉儲配送中心 2 32 3 公司經營范圍公司經營范圍 公司初期將以大中型連鎖超市 專業(yè)市場 貨倉式商場 百貨商店和生產 企業(yè)地區(qū)代理商或分銷機構為主要服務對象 以廣州為主要的服務區(qū)域 從事 客戶的倉儲管理 物流配送 物流信息平臺 物流網絡跟蹤 綜合查詢統(tǒng)計分 析 商品包裝 包括條形碼 商標 電子貨物管理 商品質量控制等服務 后 期服務對象將向中小型商場 生產企業(yè)擴張 并不斷向珠三角地區(qū)拓展業(yè)務 公司的長期目標是成為全國性的物流配送服務公司 2 42 4 公司目標公司目標 創(chuàng)造符合國情的物流管理模式及客戶價值標準 推動廣州物流業(yè)的發(fā)展 提高物流管理技術操作水平 實現(xiàn)資源合理配置 帶動國內物流向正確方向發(fā) 展 滿足日益?zhèn)€性化的要求 真正體現(xiàn)物流管理對客戶和市場支持所產生的綜 合效益 逐步成為全國性的物流配送服務公司 2 52 5 經營思想經營思想 堅持 以客戶為中心 去完善我們的服務 以降低客戶的經營成本為目標 根據(jù)客戶的個性化需求 利用現(xiàn)代物流技術和信息技術為客戶提供安全 迅速 準確 節(jié)省 方便 滿意的第三方物流倉儲配送服務和 量體裁衣 式的 靈 活的綜合服務 1 以客戶為中心 的物流精神 我們提出降低客戶的經營成本 并不是通過一味地降低我們的運輸服務價 格 減少我們的收入去實現(xiàn)的 而是通過我們高品質的運輸配送 信息服務和 供應鏈管理 努力實現(xiàn)客戶的 零庫存 從而減少客戶資金成本 倉儲成本 管理成本和風險成本等各項費用 優(yōu)化客戶的資金流配置和生產決策來實現(xiàn)的 2 伙伴式 雙贏策略 為準則的物流服務模式 為了更好地提供物流服務 我們將致力于與客戶建立 利益一體化 的長 期的合作伙伴關系 采取 雙贏策略 共同發(fā)展 3 服務社會 服務國家 為價值取向的物流宗旨 通過我們的服務 將有利于降低社會成本 減少資源消耗 使社會資源得 到最合理的配置 提高社會經濟運行效率 以實現(xiàn)我們 服務社會 服務國家 的物流宗旨 2 62 6 公司宗旨公司宗旨 宗旨是客戶至上 技術創(chuàng)新 我們關心您的需要及盡我們的所能滿足您的要求 客戶的需求是促進公司 改善工作的挑戰(zhàn)和機會 不懈追求 100 絕對客戶滿意 通過不斷的創(chuàng)新行動 創(chuàng)新技術 創(chuàng)新管理 創(chuàng)新業(yè)務 滿足您不斷變化的需求 營造一個自我學習 自我激勵的團隊合作環(huán)境 讓每個員工能與企業(yè)共同奮斗 共同成長 共創(chuàng)成 功事業(yè) 2 72 7 公司文化公司文化 2 82 8 公司注冊資本公司注冊資本 520 萬人民幣 2 92 9 公司人員情況公司人員情況 公司初期人員包括董事 3 人 總經理 市場副總經理 常務副總經理 運 營副總經理 財務總監(jiān) 技術總監(jiān) 中層管理人員 17 人 普通職員約為 60 人 注 具體人員需求見詳見人力資源管理部分 3 3 市場分析市場分析 3 13 1 市場背景市場背景 3 1 13 1 1 政策方針政策方針 物流熱 從 2001 年至今持續(xù)升溫 社會各界極度關注中國物流業(yè)發(fā)展 廣州副市長在講話中更指出確立建設廣州現(xiàn)代物流中心城市的戰(zhàn)略目標 把發(fā) 展現(xiàn)代物流作為廣州二十一世紀的支柱產業(yè)和新的經濟增長點 物流業(yè)要發(fā)展 離不開有力的政策支持 1 廣州市在 國民經濟和社會發(fā)展第十個五年計劃 中提出了把廣州建成 國際性區(qū)域物流中心的目標 并計劃在 十五 期間建成市內配送中心 20 個 市外配送中心 3 5 個 2 省委 省政府近日出臺粵發(fā) 2002 1 號 關于大力發(fā)展現(xiàn)代流通業(yè)的 意見 對發(fā)展現(xiàn)代流通業(yè)進行戰(zhàn)略部署 并制定五大政策 加大對現(xiàn)代 流通業(yè)發(fā)展的扶持力度 A 規(guī)范市場準入 B 加強財稅扶持 C 鼓勵產 權改造 D 給予用地政策支持 E 低用電價格 3 2001 年 4 公布的 廣州市商業(yè)網點十年發(fā)展規(guī)劃 表明 廣州將規(guī)劃建 立四大物流中心 按地域分別為 北部結合新白云國際機場 鐵路 公 路等對外交流優(yōu)勢發(fā)展為商貿物流中心 南部結合南沙港發(fā)展為倉儲物 流中心 西部基于廣佛都市圈長遠發(fā)展考慮在芳村發(fā)展商品物流中心 東部結合產業(yè)布局而發(fā)展生產資料物流中心 4 按照規(guī)劃 廣州政府對物流業(yè)將加強政府引導發(fā)揮其組織 協(xié)調 規(guī)劃 的職能 著力于建立公平 開放 有序的市場環(huán)境 并制定相關政策法 規(guī) 規(guī)范和培育廣州物流市場 扶持和發(fā)展一批具有市場競爭能力 經 營規(guī)范合理 管理理念先進 技術裝備先進 能為顧客提供快捷 準確 安全服務 具有規(guī)模的第三方物流企業(yè) 5 廣州市政府在文件 四個 30 中提出培育大型物流企業(yè)初步構想的 四 個 30 提出以連鎖經營為主線 以第三方物流為重點 多種所有制經 濟共同發(fā)展重點扶持培育配送中心 物流企業(yè) 農副產品批發(fā)市場和物 流園區(qū)各 30 家 6 廣東省政府主張以港粵深澳為核心 建立起建設珠三角物流基地 再向 華南 向全國 向全世界幅射 3 1 23 1 2 地方經濟概況地方經濟概況 廣東經濟發(fā)展為廣東的現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展提供了有利條件 1 地區(qū)具備了全國經濟總量最大 消費能力最強 國際化水平最高的明顯 優(yōu)勢 商品流通數(shù)量急劇增加 2 外向度達 147 進出口總額多年來居全國第一 3 已經具備比較完善的現(xiàn)代綜合交通體系 4 高速寬帶 信息網絡等現(xiàn)代通訊技術都處于全國前列 正可為現(xiàn)代物流 業(yè)的發(fā)展提供必須得技術支持與保障 3 23 2 市場潛力市場潛力 1 據(jù)中國倉儲協(xié)會對全國 450 家大中型工業(yè)企業(yè)的調查顯示 有 45 的企 業(yè)將在未來一兩年內選擇新型現(xiàn)代化物流企業(yè)作為其產品輸往市場的主 要渠道 有 60 的企業(yè)將把所有綜合物流業(yè)務交給新型物流企業(yè)去做 據(jù)調查報告顯示 商企業(yè)的產成品銷售物流比例中 全部自理 24 1 全由第三方代理 16 1 部分第三方代理部分自理 59 8 24 10 16 10 59 80 工商企業(yè)的產成品銷售物流比例 全由第三方代理 部分自理部分代理 全部自理 倉儲協(xié)會調查顯示 倉儲協(xié)會調查顯示 0 10 20 30 40 50 60 70 企業(yè)企業(yè) 將在未來一兩年內 選擇新型現(xiàn)代化物 流企業(yè)作為其產品 輸往市場的主要渠 將把所有綜合物流 業(yè)務交給新型物流 企業(yè)去做 2 據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會和美國美智 Mercer 管理顧問公司公布的聯(lián) 合調查最新結果表明 中國目前與物流相關的總支出為 1 9 萬億元人民 幣 物流成本占 GDP 地比重為 20 而美國在 1999 年的物流成本為 9210 億美元 占當年 GDP 92600 億美元的 9 9 3 隨著加入 WTO 外商在國內市場的生產投資必定進一步擴大 產品流通 量的大幅度增長為物流市場開辟了廣闊的前景 正如美國蓋蘭德國際咨 詢公司的物流專家分析 全世界很難找到象廣東這樣生產如此密集 交 通如此發(fā)達的區(qū)域 這是一個潛在的物流大市場 3 33 3 市場現(xiàn)狀市場現(xiàn)狀 1 隨著改革開放和企業(yè)體制改革 各級政府部門采取措施積極推動物流配送 的發(fā)展 出現(xiàn)了各具特色的不同類型的現(xiàn)代物流企業(yè) 一類是一些傳統(tǒng) 的流通企業(yè) 包括運輸和倉儲業(yè)通過改造變成物流企業(yè) 如廣東的廣東 物資集團公司 第二類是些生產企業(yè)開始介入現(xiàn)代物流 如 TCL 集團 第三類是一批專業(yè)化的物流企業(yè) 他們物流配送的社會化 專業(yè)化發(fā)展 趨勢日益明顯 如廣州寶供 深圳中海物流都是比較成功的第三方物流 公司 2 現(xiàn)代物流技術的開發(fā)研究取得一定進展 企業(yè)內部的配送中心在硬件設 施 管理水平 管理信息系統(tǒng)建設等方面的建設 獲得較大發(fā)展 有些 已經達到較先進的水平 3 但另一方面 與發(fā)達國家相比還處在起步階段 一是許多重要基礎設施 仍然處于壟斷經營狀態(tài) 不適應社會主義市場經濟的要求 二是在規(guī)劃 管理和實際運作上 條塊分割 自成體系 制約了物流配送的社會化 三是物流行業(yè)整體上存量資產大 但布局分散 企業(yè)規(guī)模小 技術力量 薄弱 管理落后 資產利用率不高 運行方式陳舊 3 43 4 物流市場需求影響因素物流市場需求影響因素 1 經濟發(fā)展本身直接產生物流需求 2 宏觀經濟政策和管理體制的變化對物流需求將產生刺激或抑制作用 3 市場環(huán)境變化將影響物流需求 包括國際 國內貿易方式的改變和生產 企業(yè) 流通企業(yè)的經營理念的變化及經營方式的改變等 4 消費水平和消費理念的變化也將影響物流需求 5 技術進步諸如通信和網絡技術的發(fā)展 電子商務的廣泛應用 對物流需 求的量 質和服務范圍均將產生重大影響 6 物流服務水平對物流需求也存在刺激或抑制作用 3 53 5 趨勢與預測趨勢與預測 美智商業(yè)策略顧問公司 Mercer 副總裁阿爾拔曾經訪問中國 19 家知名的本 土及外國航運及物流公司的高層代表 包括香港和黃集團 美國總統(tǒng)輪船物流 荷蘭 TNT 速遞 中海物流 中外運及中遠物流等 有超過 60 的受訪者表示 明年會將更多物流工作外包 有 63 的被訪者認為中國物流市場會以每年 20 至 100 的速度增長 另外有 25 被訪者更認為中國物流市場會以每年超過一 倍以上速度遞增 調查顯示 2001 年中國第三方物流市場規(guī)模在 400 億人民幣以上 70 的 物流服務提供商在過去三年中 年均業(yè)務增幅都高于 30 據(jù)預測 2002 年至 2005 年其年增長率將達到 25 0 10 20 30 40 2001200220032004200520062007 第三方物流業(yè)務年增長率預測 3 63 6 需求市場細分需求市場細分 1 廣州市區(qū)的大中型超市 專業(yè)市場 貨倉式商場 百貨商場 2 生產企業(yè)廣州地區(qū)代理商或分銷機構 第一 他們在整個地區(qū)擁有星羅棋布半的銷售網點 為了支持眾多網 點的銷售服務 各企業(yè)必須各自配備一個龐大而復雜的物流管理系統(tǒng)和隊 伍 因此付出了巨大的經濟成本和人力 從而制約資金的流動性 導致服 務的局限性 最終影響其在市場上的競爭 他們急需將物流服務外包 第二 上述企業(yè)專業(yè)化程度不高 信息化程度低 系統(tǒng)平臺不完善 我們企業(yè)的目的就是要使物流規(guī)?；?專業(yè)化 信息化 從而達到低成本 當大量的企業(yè)從無謂的運輸網絡中解放出力量來時 最終得利的是顧客 最終用戶 因為企業(yè)能集中精力提升管理水平 更有效地提供售后服務 最終讓利于顧客 這也是顧客最想看到的 第三 我們將為客戶提供信息平臺服務 客戶可以通過本公司的網絡 電子商務服務平臺 下達提貨配送單 進行商品庫存查詢 各種營運所需 的統(tǒng)計資料 包括各種進出貨倉的日流量 月流量 資金臺帳的統(tǒng)計等等 系統(tǒng)還將為客戶提供采購決策支持 第四 在現(xiàn)階段 能夠為我們的目標企業(yè)提供上述服務的競爭對手相 對較少 大多數(shù)傳統(tǒng)的運輸企業(yè)并不能滿足客戶的要求 第五 隨著我國加入 WTO 內地市場對外的逐步開放 一些跨國集團 在中國的落戶 要求有現(xiàn)代物流業(yè)的配合 3 73 7 公司選址公司選址 1 一期投資地點選擇 黃埔區(qū) 黃埔開發(fā)區(qū) 一期投資地點選擇 黃埔區(qū) 黃埔開發(fā)區(qū) 我們計劃建立一個現(xiàn)代化的物流配送中心 一期選擇地點在廣州市東 的黃埔開發(fā)區(qū) 原因如下 A 埔區(qū)屬于珠江三角洲的中心地區(qū) 位于廣州市東面 東臨增城市 南與 番禺市隔江相望 西連天河區(qū) 北靠白云區(qū) 是廣州市的城鄉(xiāng)結合部 既方便生產 又有一定的土地資源可供投資開發(fā) 廣州經濟技術開發(fā)區(qū) 廣州保稅區(qū)設在區(qū)內 B 由于城市化與其他老城區(qū)及新興城區(qū)相比相對較低 以及人口密集程度 相對較低 因此可用于倉庫用地的土地租用價格相對也比較低廉 C 交通便利 首先 廣州三條主要交通干道 黃埔大道 中山大道和廣源 路東西貫穿黃埔區(qū)與市中心 黃埔區(qū)成為廣深 廣珠 廣汕高速公路的 交匯處 其次 黃埔區(qū)還擁有華南地區(qū)最大的億噸大港 黃埔港 由 珠三角水路進入該區(qū)的貨物可謂極其便利 廣深高速公路入口在該區(qū) D 眾多著名企業(yè)落戶黃埔 廣州本田汽車廠 廣州石油化工總廠 廣州乙 烯廠 文沖船廠 魚珠木材廠 黃埔發(fā)電廠 省火電工程公司等一大批 企業(yè)都在區(qū)內 橫向聯(lián)合及輻射帶動發(fā)展的潛力大 此外 美國 P G 可口可樂 百事可樂 日本三菱電機 雅馬哈 松下電器 英國 Reckitt Colman 澳大利亞 BHP 臺灣統(tǒng)一集團 和路雪 田氏塑料 等一大批國際著名企業(yè)也在區(qū)內落戶 2 擴充投資選擇地點擴充投資選擇地點 芳村區(qū) 東沙經濟區(qū) 芳村區(qū) 東沙經濟區(qū) A 芳村區(qū)東沙經濟區(qū)位于廣州市西南部 坐落在富饒的珠江三角洲中部 她處在廣州市與南海 番禺等經濟重鎮(zhèn)的交界處 距離香港也僅有 98 海 里 與廣州市的其他開發(fā)區(qū)互相呼應 區(qū)內擁有長達 7 8 公里的珠江沿 岸線 東沙經濟區(qū)距離廣州市中心城區(qū)僅 1 5 公里 是廣州市距離中心 城區(qū)最近的開發(fā)區(qū) 也是廣州地鐵沿線唯一的綜合性經濟開發(fā)區(qū) 既受 中心城市的充分輻射 又有大片待開發(fā)的土地 B 公路交通 廣州環(huán)城高速公路橫跨經濟區(qū) 并有兩個出口 從經濟區(qū)經 環(huán)城高速公路到廣深高速公路 廣佛高速公路 廣州火車站 白云國際 機場只需十五分鐘 一級市政路經鶴洞大橋 1 公里 和珠江隧道 3 公 里 直達廣州市中心區(qū) 鐵路交通 鐵路西朗貨運站在東沙經濟區(qū)的邊緣 出口口岸 平洲客貨水運和陸路貨運報關口岸距離東沙經濟區(qū)僅 2 公里 地價優(yōu)惠 一般性的工業(yè)項目用地 按開發(fā)成本下浮 20 30 投資規(guī) 模大 科技含量高 市場前景好 創(chuàng)匯能力強的項目 可再酌情下 浮 技術設備 壁壘 4 4 競爭分析競爭分析 4 14 1 現(xiàn)有和潛在的競爭者分析現(xiàn)有和潛在的競爭者分析 4 1 1 現(xiàn)有競爭對手主要有四大類 1 傳統(tǒng)的倉儲 運輸行業(yè)傳統(tǒng)的倉儲 運輸行業(yè) 如廣州市麥氏宏達物流有限公司 廣東郵政 等 2 原舊的儲運公司轉換成的物流公司原舊的儲運公司轉換成的物流公司 如廣州寶供物流企業(yè)集團 廣州 平通物流服務有限公司 廣州市花都穩(wěn)健物流有限公司 廣州大順發(fā)物 流有限公司等 3 生產企業(yè)或大中小型零售商自己經營的或兼做其它客戶的配送中心生產企業(yè)或大中小型零售商自己經營的或兼做其它客戶的配送中心 如 海爾 長虹 島內價 好又多等 4 新興的第三方物流公司新興的第三方物流公司 如廣州興盛物流有限公司等 4 1 2 潛在的主要競爭者潛在的主要競爭者 沃爾瑪 隨著沃爾瑪?shù)染哂鞋F(xiàn)代物流體系的公司的進駐廣州 隨著中國加入 WTO 廣州具有得天獨厚物流業(yè)發(fā)展條件 將會吸引更多的國外物流公司進入 這就 將構成了我們的潛在競爭者 4 1 3 當前主要的競爭者 當前主要的競爭者 廣州寶供物流企業(yè)集團 4 24 2 競爭影響力量分析競爭影響力量分析 4 2 14 2 1