蘭州民百2016年年度報告(word版).docx

公司代碼：600738公司簡稱：蘭州民百蘭州民百（集團(tuán)）股份有限公司 2016 年年度報告重要提示一、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整， 不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。二、 公司全體董事出席董事會會議。三、 天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。四、公司負(fù)責(zé)人張宏、主管會計工作負(fù)責(zé)人楊武琴及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）楊赟聲明： 保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。五、 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤62,438,843.77元，公司擬定2016年度利潤分配以報告期末公司總股本368,867,627股為基數(shù)， 向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.7元（含稅），共計分配現(xiàn)金紅利25,820,733.89元。公司2016 年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。六、 前瞻性陳述的風(fēng)險聲明適用 不適用 本報告所涉及的未來計劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)性承諾，請投資者注意投資風(fēng)險。七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況 否八、是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？ 否九、重大風(fēng)險提示適用 不適用 公司已在本報告中詳細(xì)描述可能存在的相關(guān)風(fēng)險，敬請查閱第四節(jié)管理層討論與分析中可能 面對的風(fēng)險部分的內(nèi)容。2016 年年度報告目錄第一節(jié)釋義.3第二節(jié)公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo).3第三節(jié)公司業(yè)務(wù)概要.5第四節(jié)經(jīng)營情況討論與分析.7第五節(jié)重要事項.15第六節(jié)普通股股份變動及股東情況.21第七節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況.26 第八節(jié)公司治理.31第九節(jié)財務(wù)報告.34第十節(jié)備查文件目錄.942 / 94第一節(jié)釋義一、 釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義蘭州民百、公司、本公司指蘭州民百（集團(tuán)）股份有限公司控股股東、紅樓集團(tuán)指紅樓集團(tuán)有限公司報告期指2016 年度上交所、交易所指上海證券交易所天健指天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）紅樓房產(chǎn)指蘭州紅樓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司南京環(huán)北指南京環(huán)北市場管理服務(wù)有限公司蘭州銀行指蘭州銀行股份有限公司重大資產(chǎn)重組事項指發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易杭州環(huán)北指杭州環(huán)北絲綢服裝城有限公司中國證監(jiān)會、證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管理委員會并購重組委指上市公司并購重組審核委員會交易對方指紅樓集團(tuán)有限公司元、萬元、億元指人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元第二節(jié)公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)一、 公司信息公司的中文名稱蘭州民百（集團(tuán)）股份有限公司公司的中文簡稱蘭州民百公司的外文名稱LANZHOU MINBAISHAREHOLDING(GROUP) CO.,LTD公司的外文名稱縮寫LZMB公司的法定代表人張宏二、 聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會秘書姓名成志堅聯(lián)系地址蘭州市城關(guān)區(qū)中山路120號電子信箱三、 基本情況簡介公司注冊地址蘭州市城關(guān)區(qū)中山路120號公司注冊地址的郵政編碼730030公司辦公地址蘭州市城關(guān)區(qū)中山路120號公司辦公地址的郵政編碼730030公司網(wǎng)址/電子信箱四、 信息披露及備置地點公司選定的信息披露媒體名稱上海證券報、中國證券報登載年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址公司年度報告?zhèn)渲玫攸c公司證券部五、 公司股票簡況公司股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱A股上海證券交易所蘭州民百600738無六、 其他相關(guān)資料公司聘請的會計師事務(wù)所（境內(nèi)）名稱天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）辦公地址杭州市西溪路 128 號新湖商務(wù)大廈 4-14 層簽字會計師姓名葉喜撐、章方杰七、 近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)(一) 主要會計數(shù)據(jù)單位：元幣種：人民幣主要會計數(shù)據(jù)2016年2015年本期比上年同 期增減(%)2014年營業(yè)收入1,026,535,858.931,120,665,180.88-8.401,214,852,555.81歸屬于上市公司股東的凈利潤62,438,843.7784,484,949.96-26.09103,916,778.46歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈 利潤60,690,836.4285,423,010.30-28.95104,704,756.56經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額35,799,578.11-131,339,444.51127.26-120,866,925.162016年末2015年末本期末比上年 同期末增減（%）2014年末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)1,243,458,895.511,181,020,051.745.291,096,535,101.78總資產(chǎn)2,406,741,065.012,024,572,740.2418.881,882,870,876.59(二)主要財務(wù)指標(biāo)主要財務(wù)指標(biāo)2016年2015年本期比上年同期增減(%)2014年基本每股收益（元股）0.1690.229-26.200.282稀釋每股收益（元股）0.1690.229-26.200.282扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元股）0.1640.232-29.310.284加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）5.157.42減少2.27個百分點9.78扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）5.017.50減少2.49個百分點9.85八、 2016 年分季度主要財務(wù)數(shù)據(jù)單位：元幣種：人民幣第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業(yè)收入295,249,656.21230,632,533.63240,269,630.46260,384,038.63歸屬于上市公司股東的凈利潤23,881,463.6116,164,216.0714,523,491.567,869,672.53歸屬于上市公司股東的扣除23,018,945.0216,371,075.2914,422,950.116,877,866.00非經(jīng)常性損益后的凈利潤經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-101,061,475.00-51,178,162.3855,952,495.22132,086,720.27九、 非經(jīng)常性損益項目和金額適用 不適用單位:元幣種:人民幣非經(jīng)常性損益項目2016 年金額附注（如適用）2015 年金額2014 年金額非流動資產(chǎn)處置損益6,074.32處 置 固 定 資 產(chǎn) 凈 收益-1,591,027.39-2,966,273.15計入當(dāng)期損益的政府補743,592.14蘭州市財政局撥付的50,000.00助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)肉菜追溯專項補助，蘭務(wù)密切相關(guān)，符合國家政州市、南京市人力資源策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定和社會保障局撥付支額或定量持續(xù)享受的政持企業(yè)穩(wěn)崗補貼，蘭州府補助除外市商務(wù)局撥付商務(wù)發(fā)展資金。除上述各項之外的其他1,582,710.36無法支付款項、罰款收356,905.261,890,198.60營業(yè)外收入和支出入、廢品收入等所得稅影響額-584,369.47296,061.79238,096.45合計1,748,007.35-938,060.34-787,978.10第三節(jié)公司業(yè)務(wù)概要一、報告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營模式及行業(yè)情況說明 公司目前經(jīng)營業(yè)務(wù)以蘭州核心商圈的百貨零售、餐飲酒店和南京地區(qū)的專業(yè)市場管理為主。 1、百貨零售業(yè)務(wù)百貨零售及經(jīng)營模式公司百貨零售業(yè)務(wù)主要體現(xiàn)在位于蘭州核心商圈的蘭州亞歐商廈。商廈-1 層為精品超市，1-6 層為 中高端百貨，7 層為時尚餐飲，商品銷售以自營和聯(lián)營模式為主，是區(qū)域內(nèi)較有影響力的零售百貨企業(yè)。報告期內(nèi)，公司不斷明確由傳統(tǒng)百貨向新型城市購物中心經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型的必要性，采取引入餐飲板 塊豐富業(yè)態(tài)布局，適度增加休閑娛樂區(qū)域等措施以滿足客戶的多種消費需求，同時開展了線上線下相結(jié) 合的銷售模式，加大微信公眾號平臺等新媒體推廣手段，擴(kuò)寬公司營銷力度。行業(yè)情況說明 近年來，我國經(jīng)濟(jì)增速變緩，位于國民經(jīng)濟(jì)下游的百貨零售業(yè)受宏觀影響尤為劇烈，加之電商平臺的快速發(fā)展和實體店同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重等多重因素，整個實體零售行業(yè)均處于下滑態(tài)勢。據(jù)中華全國商業(yè) 信息中心的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2016 年全年全國百家重點大型零售企業(yè)零售額同比下降 0.5%，降幅相比上年擴(kuò)大 了 0.4 個百分點。而區(qū)域內(nèi)，實體零售企業(yè)同樣受到了來自大環(huán)境的沖擊。據(jù)甘肅省統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016 年全年甘肅省社會消費品零售總額 3184.39 億元，比上年增長 9.5%，同比去年增速提升了 0.5 個百 分點，但與往年持續(xù)百分之十以上的高增速已顯出明顯回落。整個地區(qū)的零售企業(yè)都面臨著行業(yè)發(fā)展滯 緩、各要素成本增加、利潤空間不斷縮水的現(xiàn)狀。公司作為甘肅地區(qū)發(fā)展時間較長的傳統(tǒng)百貨企業(yè)，憑借優(yōu)越的地理位置和多年積攢下的口碑人氣， 在區(qū)域內(nèi)有較大的影響力和公信力。近幾年來，由于多業(yè)態(tài)大型休閑購物中心在區(qū)域內(nèi)先后崛起，所倡 導(dǎo)的新型消費模式對已占據(jù)消費主力地位的年輕客戶進(jìn)行了分流，以及百貨銷售同質(zhì)化的行業(yè)現(xiàn)狀，對 公司銷售業(yè)績產(chǎn)生了較大影響。面對以上情況，公司需要積極探索新形勢下傳統(tǒng)實體百貨店轉(zhuǎn)型發(fā)展之 路，同時創(chuàng)新求變，不斷完善區(qū)域內(nèi)業(yè)態(tài)布局，為公司的可持續(xù)發(fā)展做出努力。2、餐飲酒店業(yè)務(wù)餐飲酒店及經(jīng)營模式公司餐飲酒店業(yè)務(wù)主要體現(xiàn)在蘭州亞歐餐飲公司及蘭州亞歐大酒店。蘭州亞歐餐飲公司下轄亞歐海 鮮大酒店和亞歐商務(wù)賓館。公司以住宿餐飲并重，為客戶提供大眾化餐飲及商務(wù)旅行接待服務(wù)。公司餐飲業(yè)務(wù)以婚宴包席、商 務(wù)用餐為主，酒店業(yè)務(wù)包括客房住宿、承接會議慶典等。行業(yè)情況說明 在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新常態(tài)下，餐飲業(yè)與居民餐飲消費需求相適應(yīng)，兼顧市場變化，不斷提升服務(wù)質(zhì)量，以大眾餐飲為核心，多種餐飲業(yè)態(tài)共同均衡發(fā)展的格局已經(jīng)形成。區(qū)域內(nèi)餐飲市場的消費需要和大環(huán)境 一致，為此公司下屬亞歐海鮮大酒店在主營高端接待和婚宴業(yè)務(wù)的同時設(shè)立自助火鍋和特色小廚，做到 多面兼顧，滿足當(dāng)前居民餐飲需求。隨著中西部地區(qū)旅游資源的進(jìn)一步開發(fā)和旅游業(yè)的不斷興起，酒店行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期。公司商 務(wù)酒店及亞歐大酒店依托核心商圈，具有良好的區(qū)位優(yōu)勢和便捷的交通條件，定價合理，同時不斷致力 于升級改造硬件設(shè)施及提升服務(wù)品質(zhì)，努力打造餐飲、住宿、會議、購物、交通、旅游等一站式服務(wù)， 在同等價位的酒店中具有整體環(huán)境上的絕對優(yōu)勢，具備較強(qiáng)的經(jīng)營發(fā)展空間。3、專業(yè)市場管理專業(yè)市場管理及經(jīng)營模式 南京環(huán)北所經(jīng)營的市場包括南京環(huán)北服裝批發(fā)市場（一期市場）和文思苑商鋪（二期市場），主要以商鋪租賃為主。南京環(huán)北圍繞“服務(wù)中等收入家庭，做專業(yè)服裝批發(fā)市場”這一定位，從經(jīng)營業(yè)戶的 選擇、經(jīng)營品牌引進(jìn)、市場設(shè)施配套管理服務(wù)、廣告媒體的投入等方面來樹立自身的經(jīng)營特色和形象， 與周邊的商場和潛在競爭對手形成差異化經(jīng)營。行業(yè)情況說明 專業(yè)服裝市場的經(jīng)營和管理，為經(jīng)營服裝批發(fā)和零售的經(jīng)銷商提供經(jīng)營場地和物業(yè)管理的服務(wù)，服裝產(chǎn)品銷售規(guī)模的增長推動服裝經(jīng)銷商對銷售場所的需求，商鋪租賃租金收入較為穩(wěn)定。 公司報告期與去年同期各經(jīng)營模式數(shù)據(jù)比較：業(yè)態(tài)經(jīng)營模 式2016 年（單位:萬元）2015 年（單位:萬元）營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率（%）營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率（%）百貨聯(lián)營69,790.9656,252.9219.4078,258.6362,204.9920.51經(jīng)銷3,636.143,017.3717.023,758.293,236.4113.89其他1,566.72191.4887.781,263.39-超市聯(lián)營3,555.273,017.6015.123,999.313,405.7214.84經(jīng)銷4,235.593,755.6711.334,971.494,373.3012.03代銷4,760.424,237.7110.985,436.164,768.4012.28餐飲、賓館自營5,091.413,805.8225.255,361.763,739.9930.25專業(yè)市場自營10,017.422,970.4570.359,017.492,687.9770.19合計-102,653.9377,249.0224.75112,066.5284,416.7824.67二、報告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)發(fā)生重大變化情況的說明適用 不適用 報告期內(nèi)，為優(yōu)化全資子公司蘭州紅樓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)其資本實力。公司作為紅樓房產(chǎn)的唯一股東，通過債轉(zhuǎn)股和現(xiàn)金出資的方式對其進(jìn)行增資，以公司持有的 20,091.91 萬元債權(quán)和現(xiàn)金 9,908.09 萬元的方式認(rèn)購紅樓房產(chǎn)新增注冊資本 30,000 萬元，滿足紅樓房產(chǎn)未來經(jīng)營發(fā)展對資本的需求。增資完成后，紅樓房產(chǎn)的注冊資本由 50,000 萬元增加至 80,000 萬元，公司出資 比例仍為 100%。三、報告期內(nèi)核心競爭力分析適用 不適用報告期內(nèi)，公司采取各項積極措施，科學(xué)調(diào)整經(jīng)營思路，不斷強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理水平，努力降低公司經(jīng) 營成本，全力打造優(yōu)質(zhì)服務(wù)理念，核心競爭力在原有基礎(chǔ)上得到了進(jìn)一步加強(qiáng)，為公司后續(xù)發(fā)展奠定了 基礎(chǔ)。1、公司經(jīng)營場所地處蘭州市核心商圈，輻射周邊城區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢明顯。2、公司始終秉承信譽民百，品牌亞歐的文化理念，貫徹誠信服務(wù)的經(jīng)營宗旨，多年來始終積極進(jìn) 取，在區(qū)域內(nèi)樹立了良好的品牌形象，為公司保有穩(wěn)定的客戶群體，是區(qū)域內(nèi)有影響力的商貿(mào)企業(yè)之一。 3、公司注重管理團(tuán)隊建設(shè)，人員素質(zhì)培養(yǎng)，經(jīng)營管理層人員穩(wěn)定，為企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展提供必要條件。第四節(jié)經(jīng)營情況討論與分析一、經(jīng)營情況討論與分析2016 年，我國宏觀經(jīng)濟(jì)仍處于結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵階段，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，傳統(tǒng)百貨零售業(yè)受電商及 大型綜合購物中心等業(yè)態(tài)沖擊的局面仍在持續(xù)。公司報告期經(jīng)營業(yè)績受上述因素影響，同比有所下降。 面對諸多不利因素，公司按照董事會年初制定的各項工作計劃，堅持“引品牌、增業(yè)態(tài)、重創(chuàng)新”的發(fā) 展戰(zhàn)略，積極發(fā)揮現(xiàn)有的品牌優(yōu)勢，強(qiáng)化特色經(jīng)營，加強(qiáng)與知名品牌公司的深度聯(lián)合與戰(zhàn)略合作，結(jié)合 以互聯(lián)網(wǎng)為依托的新型營銷模式，不斷豐富業(yè)態(tài)，加快推進(jìn)向購物、娛樂、休閑一體化的新型百貨公司 的轉(zhuǎn)型步伐。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 102,653.59 萬元，比上年同期 112,066.52 萬元減少 9,412.93 萬元，同比降低 8.4%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為 6,243.88 萬元，比上年同期 8,448.49 萬元減少 2,204.61 萬元，同比降低 26.09%。二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況 1.推進(jìn)精品戰(zhàn)略發(fā)展，強(qiáng)化多業(yè)態(tài)協(xié)同布局報告期內(nèi)，公司立足已在當(dāng)?shù)匦纬傻钠放苾?yōu)勢，全年穩(wěn)步推進(jìn)精品百貨戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，對部分樓層及商品品牌做出結(jié)構(gòu)性調(diào)整，延續(xù)高端化、精品化路線。成功引進(jìn)雅詩蘭黛、SK-II、倩碧、TST、POLO SPORT、 PAUL&JOE、蒂爵珠寶、布魯尼、梵侖斯、KIPLING 等一系列國際、國內(nèi)知名品牌，進(jìn)一步提升了商場的整 體形象，滿足了顧客需求。與此同時，公司積極向多元化、體驗化為主的新型百貨經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變，在一樓引進(jìn)咖啡品牌星巴克 以提升商場的聚客能力和品牌形象，在七樓引入金城隴佑玉泉民俗第一街以豐富商場時尚餐飲板塊布局， 在結(jié)合民俗小吃與地域文化特色的基礎(chǔ)上，通過七樓多家餐飲品牌門店帶動亞歐商廈購物休閑客流，促 進(jìn)了公司向多主題、多業(yè)態(tài)協(xié)同發(fā)展的城市購物中心的轉(zhuǎn)變進(jìn)程，為持續(xù)鞏固和提升公司在當(dāng)?shù)匕儇浟?售行業(yè)的優(yōu)勢地位打下堅實的基礎(chǔ)。2.整合線上資源，豐富營銷手段2016 年，為應(yīng)對線上購物對線下實體店銷售的沖擊，公司順應(yīng)市場變化，開通了快捷支付平臺，同 時發(fā)展了線上平臺與線下門店相結(jié)合的新型營銷模式。下半年，公司開通微信和支付寶支付平臺，并推 出隨機(jī)鼓勵金及付款立減隨機(jī)金額等優(yōu)惠活動，有效提高了消費者的購物熱情。全年商場微信支付金額 為 10,557,261.26 元，占商場全年支付總額的 0.99%，支付寶支付金額為 2,537,521.96 元，占商場全年 支付總額的 0.24%。雙十一期間，公司亞歐商廈推出全場 8 折線下促銷活動，當(dāng)日商場銷售總額為 4,586,213.44 元，同比去年同期增長 50.47%。2016 年 12 月，公司與蘭州銀行、中國移動、中國人保等18 家單位達(dá)成異業(yè)聯(lián)盟，確定亞歐超市成為百合生活網(wǎng)超市唯一戰(zhàn)略合作供貨商，通過生活服務(wù) APP 直 線拓寬銷售渠道，帶動商廈進(jìn)入全新的銷售模式，全月完成交易共 4657 筆，銷售金額為 73,606.68 元。3.著力打造賓館環(huán)境，提升客戶服務(wù) 報告期內(nèi)，公司亞歐商務(wù)賓館按照工程進(jìn)度順利完成了裝修改造項目工程。2016 年 3 月，三間中大型會議和商務(wù)洽談室投入使用，使用率較高，收益達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)。2016 年 5 月，新裝修客房 24 間及健身 中心、早餐吧投入運營，2016 年 8 月，17 間新裝修客房投入運營。至此，賓館可提供客房總數(shù)為 101 間。與此同時，賓館設(shè)立管家部對入住客戶進(jìn)行店內(nèi)維護(hù)，致力于提供更多人性化、關(guān)懷式服務(wù)。以上舉措 使亞歐賓館軟、硬件服務(wù)均得到了提升，全年住宿率達(dá) 78%。4.推進(jìn)重大資產(chǎn)重組事項順利進(jìn)行。2016 年 3 月 23 日公司因籌劃重大事項停牌，并于 2016 年 3 月 30 日進(jìn)入重大資產(chǎn)重組程序，2016 年7 月 11 日，公司股票于開市起復(fù)牌。期間公司召開第八屆董事會第三次、第五次、第七次會議及 2016 年第二次臨時股東大會，審議通過了關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交 易具體方案的議案等與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的議案。本次項目公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買控股股東紅樓集團(tuán)及 11 名自然人所持有 的杭州環(huán)北絲綢服裝城有限公司 100%股權(quán)（包括上海永菱房地產(chǎn)發(fā)展有限公司、上海乾鵬置業(yè)有限公司、 上海福都小商品市場經(jīng)營管理有限公司）。項目完成后，杭州環(huán)北將成為蘭州民百的全資子公司。本次資產(chǎn)重組事項對公司意義重大，在幫助公司降低經(jīng)營區(qū)域內(nèi)客戶相對集中的風(fēng)險的基礎(chǔ)上，增 強(qiáng)了企業(yè)盈利能力，完善了公司業(yè)務(wù)布局，實現(xiàn)各項業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)發(fā)展。同時有助于公司提升規(guī)模，增強(qiáng) 抗風(fēng)險能力，進(jìn)一步減少了公司與其控股股東及實際控制人之間的同業(yè)競爭。5.重點項目持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)。2016 年全年，公司重點項目紅樓時代廣場項目工程進(jìn)展順利。2016 年 3 月 19 日，公司召開新聞發(fā)布會暨項目內(nèi)部推介，紅樓時代廣場項目正式更名亞歐國際，項目 15-37 層寫字間預(yù)售工作正式開啟。下半年公司將項目前期沒有確定使用功能的 13 層和 14 層明確為寫字樓，并順利通過政府規(guī)劃部門功能轉(zhuǎn)換的報建報批。亞歐國際項目寫字樓總計 261 套，面積共 39301.13 。2016 年 8 月 25 日，亞歐國際正式開盤。截止報告期末，項目累計銷售寫字樓共計 106 套，面積 22022.07 ，預(yù)收房款 22,327.81 萬 元。根據(jù) 2016 年經(jīng)營計劃，公司就購物中心部分委托北京戴德梁行物業(yè)管理有限公司為首席代理招商， 全面負(fù)責(zé)本項目商業(yè)部分客戶的引進(jìn)、接洽、招商談判、安排合同簽署、協(xié)助入駐及組織實施客戶服務(wù) 等事宜。同期公司聘請北京葦島建筑設(shè)計咨詢有限公司承擔(dān)亞歐國際商業(yè)部分的建筑室內(nèi)裝飾設(shè)計及給 水排水、暖通空調(diào)、建筑電氣的末端元器件配合設(shè)計。在全年建設(shè)過程中，施工節(jié)點全部按時完成。截 止 2016 年年底，亞歐國際工程主體結(jié)構(gòu)已全面封頂。配套水、暖、空調(diào)等大型設(shè)備已吊裝到位，裙樓的 水、電、風(fēng)管、消防等各類管線、管道安裝基本到位。屋頂擦窗機(jī)安裝到位。地下室所有隔墻及裙樓內(nèi) 部分隔墻全部完成。裙房外立面主龍骨基本安裝完成，同時完成約 800 平方米石材幕墻修筑工作。(一) 主營業(yè)務(wù)分析利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表單位:元幣種:人民幣科目本期數(shù)上年同期數(shù)變動比例（%）營業(yè)收入1,026,535,858.931,120,665,180.88-8.40營業(yè)成本772,490,154.46844,167,795.65-8.49銷售費用62,280,920.4669,624,252.76-10.55管理費用64,452,068.9161,449,303.184.89財務(wù)費用15,272,167.696,766,191.86125.71經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額35,799,578.11-131,339,444.51127.26投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-40,655,187.58-63,496,290.0135.97籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額14,421,013.01134,636,974.58-89.291.收入和成本分析適用 不適用(1) 營業(yè)收入比上年同期減少 9412.93 萬元，降幅 8.40%，系本期主營業(yè)務(wù)收入減少所致；(2) 營業(yè)成本比上年同期減少 7167.76 萬元，降幅 8.49%，系本期主營業(yè)務(wù)收入減少、主營業(yè)務(wù)成本相應(yīng) 減少所致；(3) 銷售費用比上年同期減少 734.33 萬元，降幅 10.55%，主要系長期待攤費用、維修費減少及廣告費、 差旅費增加所致；(4) 管理費用比上年同期增加 300.27 萬元，增幅 4.89%，系本期中介費增加及稅金減少所致；(5) 財務(wù)費用比上年同比增加 850.60 萬元，增幅 125.71%，主要系本期利息支出增加及利息收入減少所 致；(6) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上期增加 16713.90 萬元，增幅 127.26%，主要系亞歐國際售房款增 加及支付亞歐國際開發(fā)成本增加所致；(7) 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期增加 2284.11 萬元，增幅 35.97%，主要系本期投資支付減少所致；(8) 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期減少 12021.60 萬元，降幅 89.29%，主要系公司本期償還銀 行貸款較上期增加及利息支出增加所致。(1). 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況單位:元幣種:人民幣主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況分行業(yè)營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率（%）營業(yè)收入比上年增 減（%）營業(yè)成本比上年增 減（%）毛利率比上年 增減（%）批發(fā)零售業(yè)務(wù)859,764,534.18704,727,480.3518.03-10.39-9.64-0.68餐飲客房業(yè)務(wù)48,228,629.4838,035,185.5321.14-5.971.77-6.00專業(yè)市場管理88,737,658.5428,440,334.7867.9514.215.812.55合計996,730,822.20771,203,000.6622.63-8.42-8.640.19主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況分地區(qū)營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率（%）營業(yè)收入比上年增 減（%）營業(yè)成本比上年增 減（%）毛利率比上年 增減（%）蘭州地區(qū)907,993,163.66742,762,665.8818.20-10.16-9.12-0.94南京地區(qū)88,737,658.5428,440,334.7867.9514.215.812.55合計996,730,822.20771,203,000.6622.63-8.42-8.640.19(2). 成本分析表單位：元分行業(yè)情況分行業(yè)成本構(gòu)成 項目本期金額本期占 總成本 比例(%)上年同期金額上年同 期占總 成本比 例(%)本期金額較上 年同期 變動比 例(%)情況 說明批發(fā)零庫存商品704,727,480.3591.23779,888,181.5777.42-9.64本期銷售減售業(yè)務(wù)少導(dǎo)致成本相應(yīng)減少批發(fā)零人工工資57,989,223.117.5157,816,515.595.740.30本期工資增售業(yè)務(wù)加所致批發(fā)零折舊費27,077,695.883.5125,566,614.452.545.91本期新增固售業(yè)務(wù)定資產(chǎn)計提折舊增加批發(fā)零廣告、業(yè)12,612,395.841.637,383,838.010.7370.81本期廣告支售業(yè)務(wù)務(wù)宣傳費出增加批發(fā)零水電費4,653,941.600.604,630,513.610.460.51本期水電用售業(yè)務(wù)量增加批發(fā)零長期待攤2,738,542.560.3514,427,440.731.43-81.02本期攤銷減售業(yè)務(wù)費用攤銷少所致(3). 主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況適用 不適用前五名客戶銷售額 11,989.92 萬元，占年度銷售總額 16.15%；其中前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額 0萬元，占年度銷售總額 0 %。前五名供應(yīng)商采購額 11,412.08 萬元，占年度采購總額 11.38%；其中前五名供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián)方采購 額 0 萬元，占年度采購總額 0%。2.費用適用 不適用利潤表項目本期數(shù)上年同期數(shù)變動幅度變動說明銷售費用62,280,920.4669,624,252.76-10.55系長期待攤費用、維修費減少及廣告費、差旅費增加所致管理費用64,452,068.9161,449,303.184.89系本期中介費增加及稅金減少所致財務(wù)費用15,272,167.696,766,191.86125.71本期利息支出增加及利息收入減少所致3.現(xiàn)金流適用 不適用一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量構(gòu)成情況：單位：元項 目本期數(shù)上年同期數(shù)本期較上年同期變 動比例%變動說明銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1,352,379,046.901,187,969,733.3413.84亞歐國際預(yù)售房款增加所致收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金24,845,602.5116,751,947.0448.31收到的定金、押金、保證金增加所致經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計1,377,224,649.411,204,721,680.3814.32亞歐國際預(yù)售房款增加及收到的定金、押金、保證金增 加所致購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1,150,685,525.001,145,407,151.940.46支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金68,753,556.2669,014,005.15-0.38支付的各項稅費84,560,039.7289,181,320.63-5.18主營收入下降稅金減少所致支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金37,425,950.3232,458,647.1715.30管理費用、銷售費用增加所致經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計1,341,425,071.301,336,061,124.890.40經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額35,799,578.11-131,339,444.51-127.26亞歐國際預(yù)售房款增加及支付亞歐國際開發(fā)成本增加所 致二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量構(gòu)成情況：單位：元項 目本期數(shù)上年同期數(shù)本期較上年同 期變動 比例%變動說明取得投資收益收到的現(xiàn)金955,750.00-100.00蘭州銀行分紅減少所致處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額12,747.574,573,736.45-99.72處置固定資產(chǎn)減少所致投資活動現(xiàn)金流入小計12,747.575,529,486.45-99.77蘭州銀行分紅減少及處置固定資產(chǎn)減少所致購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金40,667,935.1539,483,256.463.00投資支付的現(xiàn)金29,542,520.00-100.00投資減少所致投資活動現(xiàn)金流出小計40,667,935.1569,025,776.46-41.08投資減少所致投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-40,655,187.58-63,496,290.0135.97投資減少所致三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量構(gòu)成情況：單位：元項 目本期數(shù)上年同期數(shù)本期較上年同期變動比 例%變動說明取得借款收到的現(xiàn)金385,000,000.00351,007,700.009.68籌資活動現(xiàn)金流入小計385,000,000.00351,007,700.009.68償還債務(wù)支付的現(xiàn)金351,694,800.00202,020,380.0074.09償還銀行貸款增加所致分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金18,884,186.9914,350,345.4231.59貸款利息支出增加所致籌資活動現(xiàn)金流出小計370,578,986.99216,370,725.4271.27償還銀行貸款較上期增加 及利息支出增加所致籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額14,421,013.01134,636,974.58-89.29償還銀行貸款較上期增加 及利息支出增加所致(二) 非主營業(yè)務(wù)導(dǎo)致利潤重大變化的說明適用 不適用(三) 資產(chǎn)、負(fù)債情況分析適用不適用1.資產(chǎn)及負(fù)債狀況單位：元項目名稱本期期末數(shù)本期期上期期末數(shù)上期期本期期末情況說明末數(shù)占末數(shù)占金額較上總資產(chǎn)總資產(chǎn)期期末變的比例的比例動比例（%）（%）（%）應(yīng)收賬款1,728,994.470.074,025,299.420.20-57.05主要系公司應(yīng)收供應(yīng)商貨款減少所致預(yù)付款項342,318.520.01249,736.630.0137.07主要系預(yù)付商品采購款增加所致存貨1,027,982,028.7142.71614,275,629.0730.3467.35主要系紅樓房地產(chǎn)開發(fā)成本增加所致其它流動資產(chǎn)14,501,483.580.606,898,461.560.34110.21主要系本期預(yù)繳的稅費增加所致長期待攤費用3,793,555.370.163,306,240.930.1614.74主要系專柜裝修增加所致遞延所得稅資產(chǎn)545,560.120.021,179,549.970.06-53.75主要系本期核銷存貨減值準(zhǔn)備所致短期借款250,000,000.0010.39351,694,800.0017.37-28.92主要系短期借款減少所致應(yīng)付賬款200,325,784.048.3293,026,252.444.59115.34主要系支付本期亞歐國際工程增加所致預(yù)收賬款450,413,192.4018.71258,142,754.3212.7574.48主要系亞歐國際預(yù)售房款增加所致應(yīng)交稅費9,268,650.340.398,148,316.830.4013.75主要系企業(yè)所得稅增加所致應(yīng)付利息551,753.130.02396,473.610.0239.17主要系銀行貸款增加所致一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債30,100,000.001.25100.00系即將到期短期借款所致長期借款104,900,000.004.36100.00主要系長期銀行貸款增加所致2. 截至報告期末主要資產(chǎn)受限情況適用不適用2015 年 6 月 15 日，公司與蘭州銀行中山支行簽訂了編號為蘭銀最高抵字 2015 年 101422015000268號的最高額抵押合同，就公司在 2015 年 6 月 15 日至 2018 年 6 月 15 日內(nèi)連續(xù)發(fā)生的多筆債務(wù)確定 最高額度，公司在此最高額度內(nèi)對蘭州銀行中山支行提供財產(chǎn)抵押擔(dān)保，抵押財產(chǎn)為公司所擁有的房產(chǎn)（蘭房權(quán)證（城關(guān)區(qū)）字第 325502 號、第 325504 號），即亞歐商廈 2 層、3 層，該抵押合同有效期為三 年。2016 年 9 月 2 日，公司與中信銀行股份有限公司蘭州分行簽訂了編號為（2016）信蘭銀最抵字第 79號的最高額抵押合同，就公司在 2016 年 5 月 19 日至 2017 年 5 月 19 日內(nèi)連續(xù)發(fā)生的多筆債務(wù)確定 最高額度，公司在此最高額度內(nèi)對中信銀行股份有限公司蘭州分行提供財產(chǎn)抵押擔(dān)保，抵押財產(chǎn)為公司 所擁有的房產(chǎn)（蘭房權(quán)證（城關(guān)區(qū)）字第 325506 號），即亞歐商廈 1 層，該抵押合同有效期為一年。2016 年 10 月 13 日，公司與招商銀行股份有限公司蘭州分行簽訂了編號分別為 6021160901 和6021160902 的最高額抵押合同共兩份，就公司在 2016 年 10 月 18 日至 2019 年 10 月 17 日內(nèi)連續(xù)發(fā) 生的多筆債務(wù)確定最高額度，公司在此最高額度內(nèi)對招商銀行股份有限公司蘭州分行提供財產(chǎn)抵押擔(dān)保， 抵押財產(chǎn)為公司所擁有的房產(chǎn)（蘭房權(quán)證（城關(guān)區(qū)）字第 325494 號、第 325507 號），即亞歐商廈 5 層及 6 層，上述抵押合同有效期均為三年。(四) 行業(yè)經(jīng)營性信息分析適用不適用 近幾年來，零售行業(yè)陷入了高成本、高競爭、低回報、難擴(kuò)張的窘境，在利潤低下，業(yè)績下滑，成本增加的態(tài)勢之下，又迎來了經(jīng)濟(jì)增長速度變緩和電商產(chǎn)業(yè)迅速擴(kuò)張的巨大沖擊。一時間“閉店潮”洶 涌而來。實體零售業(yè)不得不面對低增速和企業(yè)利潤降低甚至負(fù)利潤的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，尤其是在消費者更加注 重服務(wù)性消費和體驗性消費及個性化、情感化、便利化的今天，國內(nèi)傳統(tǒng)百貨業(yè)弊端已經(jīng)顯現(xiàn)而出，轉(zhuǎn) 型已成業(yè)內(nèi)共識。傳統(tǒng)百貨業(yè)務(wù)必在豐富業(yè)態(tài)布局、轉(zhuǎn)化升級經(jīng)營管理模式、高效利用各類資源、妥善 借助自身優(yōu)勢、時刻把握政策導(dǎo)向、借力互聯(lián)網(wǎng)條件下的各類新型營銷模式等領(lǐng)域進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級，開啟 創(chuàng)新模式，提升核心競爭力，以應(yīng)對新時代的挑戰(zhàn)。零售行業(yè)經(jīng)營性信息分析1. 報告期末已開業(yè)門店分布情況適用 不適用地區(qū)經(jīng)營業(yè)態(tài)自有物業(yè)門店租賃物業(yè)門店門店數(shù)量建筑面積(萬平米)門店數(shù)量建筑面積(萬平米)蘭州地區(qū)百貨商場13.3700蘭州地區(qū)超市10.3900蘭州地區(qū)餐飲酒店22.4900蘭州地區(qū)專業(yè)市場管理12.26002.其他說明適用不適用 報告期各地區(qū)百貨、超市、餐飲酒店、專業(yè)市場平均每平方米銷售額：單位：萬元地區(qū)經(jīng)營業(yè)態(tài)營業(yè)收入/每平米營業(yè)收入經(jīng)營面積（平米）蘭州超市業(yè)態(tài)3.2212551.283,897.00百貨業(yè)態(tài)2.2374993.4833,671.80餐飲、酒店0.205091.4124,862.00南京專業(yè)市場0.4410017.4222,604.23合計1.21102653.5985,035.03報告期主要促銷、營銷活動及其財務(wù)數(shù)據(jù)：單位：萬元活動期間活動天數(shù)活動銷售活動期間每天銷售2016 年元旦1 月 01 日-1 月 03 日3740.