人壽保險中心支公司總經(jīng)理年度總結(jié)和新一年計劃

1、X分公司X中支 X年X中心支公司以組織發(fā)展為核心，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，精心組織業(yè)務(wù)推動，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)建設(shè)，不斷加強(qiáng)風(fēng)險管控，努力提升業(yè)務(wù)品質(zhì)，在改善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)核心價值業(yè)務(wù)發(fā)展的同時不斷夯實基礎(chǔ)管理。各條戰(zhàn)線穩(wěn)定增長，全力達(dá)成全年任務(wù)目標(biāo)。一、一、X X年工作總結(jié)年工作總結(jié)二、二、X X年工作計劃年工作計劃三、建議和意見三、建議和意見 一、一、X X年工作總結(jié)年工作總結(jié)（一）主要經(jīng)營指標(biāo)達(dá)成情況（一）主要經(jīng)營指標(biāo)達(dá)成情況（二）重點工作任務(wù)完成情況（二）重點工作任務(wù)完成情況（三）（三）X X年經(jīng)營管理工作的評價，取得的主要年經(jīng)營管理工作的評價，取得的主要成果及做法成果及做法 （四）（四）、X年度未完成的

2、工作，原因及遇到的年度未完成的工作，原因及遇到的主要問題和困難主要問題和困難（五）、人員管理及隊伍建設(shè)情況（五）、人員管理及隊伍建設(shè)情況 截止11月30日,X中支共計實現(xiàn)保費(fèi)3.05億元，年度計劃達(dá)成率83%。其中個險標(biāo)保1905萬元，全年計劃任務(wù)達(dá)成率89%；銀代保費(fèi)1.5億元，全年計劃任務(wù)達(dá)成率71.4%，期繳保費(fèi)6938.3萬元，達(dá)成率 115.16%；續(xù)收保費(fèi)13406萬元，年度計劃達(dá)成率97.32%，關(guān)鍵指標(biāo)個險累積二次達(dá)成率為85.69%以上，銀代累積二次達(dá)成率為96.54%以上，全年累計新契約保費(fèi)233.9萬余元；團(tuán)險實際完成210萬元，全年計劃任務(wù)達(dá)成率84%；1-11月綿陽中

3、支定額費(fèi)控制率平均在88.5%,比例費(fèi)用100.4%左右；理賠一共受理案件1354余件。賠付1311件，拒賠43件，月均案件時效達(dá)到2.3天。 一、一、X X年工作總結(jié)年工作總結(jié)（一）主要經(jīng)營指標(biāo)達(dá)成情況（一）主要經(jīng)營指標(biāo)達(dá)成情況（二）重點工作任務(wù)完成情況（二）重點工作任務(wù)完成情況（三）（三）X X年經(jīng)營管理工作的評價，取得的主要年經(jīng)營管理工作的評價，取得的主要成果及做法成果及做法 （四）（四）、X年度未完成的工作，原因及遇到的年度未完成的工作，原因及遇到的主要問題和困難主要問題和困難（五）、人員管理及隊伍建設(shè)情況（五）、人員管理及隊伍建設(shè)情況1、保費(fèi)收入再上新臺階：、保費(fèi)收入再上新臺階： 截

4、止X年11月底，X中支年度保費(fèi)3.05億元，較去年同比增長52.5%。個險保費(fèi)1905萬元，預(yù)計年底將突破1910萬元。達(dá)到綿陽中支歷史新高。在各項監(jiān)管政策有效實施，規(guī)模人力下降的情況下保持了高保費(fèi)的收入。目前新華保險綿陽中支在當(dāng)?shù)厥袌龇蓊~為10.15%，從去年的第四位躍居至X壽險市場第二位壽險市場第二位。 2、后援建設(shè)效果顯著，、后援建設(shè)效果顯著， 服務(wù)質(zhì)量有效提升：服務(wù)質(zhì)量有效提升： X年是新華保險快速提升客服質(zhì)量的一年。公司在秉承“以客戶為中心”的服務(wù)價值觀，堅持以“客戶滿意”為唯一評價標(biāo)準(zhǔn)，追求“客戶價值增長”的服務(wù)目標(biāo)的前提下，致力于為客戶提供誠實守信、盡心盡責(zé)、方便快捷的服務(wù)體驗。

5、尤其是在我們的第十屆客戶服務(wù)節(jié)中讓客戶更深刻體會了我們公司高水準(zhǔn)、優(yōu)質(zhì)化的的服務(wù)。綿陽中支緊跟總分公司步伐，在服務(wù)水平及服務(wù)質(zhì)量方面有了更大的提升。員工的專業(yè)化程度，工作技能技巧也得到提升。 一、一、X X年工作總結(jié)年工作總結(jié)（一）主要經(jīng)營指標(biāo)達(dá)成情況（一）主要經(jīng)營指標(biāo)達(dá)成情況（二）重點工作任務(wù)完成情況（二）重點工作任務(wù)完成情況（三）（三）X X年經(jīng)營管理工作的評價，取得的主要年經(jīng)營管理工作的評價，取得的主要成果及做法成果及做法 （四）（四）、X年度未完成的工作，原因及遇到的年度未完成的工作，原因及遇到的主要問題和困難主要問題和困難（五）、人員管理及隊伍建設(shè)情況（五）、人員管理及隊伍建設(shè)情況1

6、、X年經(jīng)營管理工作的評價：年經(jīng)營管理工作的評價： X年X中心支公司在以組織發(fā)展為核心，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，精心組織業(yè)務(wù)推動，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)建設(shè)，不斷加強(qiáng)風(fēng)險管控，努力提升業(yè)務(wù)品質(zhì)，在改善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)核心價值業(yè)務(wù)發(fā)展的同時不斷夯實基礎(chǔ)管理。全年在分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，中支全體員工奮力拼搏，實現(xiàn)了公司的跨越式發(fā)展。躍躍居綿陽市壽險市場第二位居綿陽市壽險市場第二位。 （1 1）隊伍素質(zhì)有效提升，團(tuán)隊趨于穩(wěn)定專業(yè)）隊伍素質(zhì)有效提升，團(tuán)隊趨于穩(wěn)定專業(yè)A、轉(zhuǎn)正班常態(tài)化，規(guī)劃員工職業(yè)生涯，提升整體營銷員的素質(zhì)及專業(yè)知識，打造專業(yè)化的隊伍；B、總經(jīng)理室和營銷培訓(xùn)部對營銷管理干部現(xiàn)場和非現(xiàn)場的會議管控，全面細(xì)致并分階段的布

7、置和指導(dǎo)工作，營銷管理干部會議的常態(tài)化；C、持續(xù)不斷的推動持續(xù)績優(yōu)和持續(xù)合格組經(jīng)營，在團(tuán)隊的內(nèi)外勤隊伍逐漸形成常態(tài)化經(jīng)營；D、緊跟總公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作模式，推動四班兩會一早；E、通過中支自身的部門例會,運(yùn)營系列等會議經(jīng)營,各項制度的制訂與執(zhí)行,提升干部的管理能力與員工專業(yè)技能, 提供了充分的后援保障。2 2、X X年的主要成果和做法：年的主要成果和做法： （2）、銀代組織架構(gòu)完善，隊伍專業(yè)化、穩(wěn)定化）、銀代組織架構(gòu)完善，隊伍專業(yè)化、穩(wěn)定化 A、在維護(hù)原有的渠道同時堅持開拓進(jìn)取的精神，新增鹽亭、梓潼等多個銀行代理渠道，將兩大營業(yè)區(qū)八大營業(yè)部增加為三大營業(yè)區(qū)十大營業(yè)部，完善了整體組織架構(gòu)。 B、在信合

8、渠道暫時終止合作的情況下，保持了人員隊伍的穩(wěn)定，整個部門未出現(xiàn)較大的波動。同時加強(qiáng)了對全體員工業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，晨夕會、周例會及月度分析會等的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，使部門員工熟練的掌握了相關(guān)的業(yè)務(wù)技能技巧。 C、做好隊伍建設(shè)的同時，積極與各渠道溝通，對各渠道網(wǎng)點進(jìn)行針對柜員的培訓(xùn)工作，在全年的工作期間對綿陽工、農(nóng)、建、中、信合等渠道網(wǎng)點進(jìn)行了相關(guān)的產(chǎn)品培訓(xùn)、技能培訓(xùn)、禮儀培訓(xùn)，還積極與渠道開展階段總結(jié)與表彰。 D、在理財沙龍的運(yùn)作中，以農(nóng)行、建行渠道為依托，以網(wǎng)點為單位舉辦了多場理財沙龍，得到了銀行領(lǐng)導(dǎo)與柜員的高度評價，打響了新華講師理財沙龍的招牌，為下一步與渠道及網(wǎng)點的合作奠定了堅實的基礎(chǔ)。 （3）、續(xù)

9、收隊伍有效擴(kuò)充，績效提升，快速轉(zhuǎn)型）、續(xù)收隊伍有效擴(kuò)充，績效提升，快速轉(zhuǎn)型 X年X續(xù)收渠道緊密圍繞“ 績效提升、隊伍發(fā)展、客戶經(jīng)營 ”三個核心，在分公司推進(jìn)實施分級管理、分渠道經(jīng)營的策略、強(qiáng)兵擴(kuò)軍的隊伍策略、親訪服務(wù)的客戶策略，夯實管理架構(gòu)，完善標(biāo)準(zhǔn)流程，提升后援支持，推進(jìn)服務(wù)創(chuàng)新的政策下，實現(xiàn)了綿陽續(xù)收的突破，基本完成了隊伍由單一收費(fèi)型向服務(wù)銷售型的轉(zhuǎn)變。實現(xiàn)了專人專崗，和營銷團(tuán)隊緊密配合，實現(xiàn)了營銷和續(xù)期的統(tǒng)一。（4 4）、客服質(zhì)量顯著提升）、客服質(zhì)量顯著提升 A、截止11月30日，X中支一共處理保全業(yè)務(wù)27155件。5月投訴系統(tǒng)上線后，中支共接到轉(zhuǎn)辦投訴案件 23 件，全年無重大投訴案件

10、，目前結(jié)案率100%。 B、X年理賠工作加大了星級建設(shè)，對理賠時效、客戶滿意度等有了更高要求，在時效上月均案件時效達(dá)到2.3天。 C、 X年X中支辦理了全省首例預(yù)付案件，同時納入了新華保險十大理賠服務(wù)全國典型案列。 D、 X年舉行了多次現(xiàn)場理賠，并取得良好的效果，使公司品牌形象得到進(jìn)一步提升。（5）公司品牌建設(shè)進(jìn)一步提高）公司品牌建設(shè)進(jìn)一步提高 A、 X年4月，X中支成功主辦了X分十周年愛樂樂團(tuán)大型音樂會，音樂會得到了總分公司、綿陽市政府金融辦、綿陽市保險行業(yè)協(xié)會的大力支持。市領(lǐng)導(dǎo)、同業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)以及各銀行領(lǐng)導(dǎo)參加會議。使新華保險的知名度得到了巨大提升。 B、 X年9月，X中支承辦了XX保險第十

11、屆客戶服務(wù)節(jié)大型健康知識講座。來自北京的袁鳳蘭教授給綿陽帶來了一場豐富的健康知識盛宴，再次將新華保險推向一個新的高點。 一、一、X X年工作總結(jié)年工作總結(jié)（一）主要經(jīng)營指標(biāo)達(dá)成情況（一）主要經(jīng)營指標(biāo)達(dá)成情況（二）重點工作任務(wù)完成情況（二）重點工作任務(wù)完成情況（三）（三）X X年經(jīng)營管理工作的評價，取得的主要年經(jīng)營管理工作的評價，取得的主要成果及做法成果及做法 （四）（四）、X年度未完成的工作，原因及遇到的年度未完成的工作，原因及遇到的主要問題和困難主要問題和困難（五）、人員管理及隊伍建設(shè)情況（五）、人員管理及隊伍建設(shè)情況 X年，X市場同業(yè)競爭加劇，監(jiān)管方面對營銷員提出了更高的要求，綿陽中支全轄

12、規(guī)模人力較去年有所下降，個險標(biāo)保未達(dá)到去年計劃的任務(wù)。主要原因有以下幾點： A、各營業(yè)區(qū)區(qū)經(jīng)理對組訓(xùn)的培育能力欠缺，整體組訓(xùn)各方面的能力提升緩慢； B、管理干部對政策的敏感度還不夠，導(dǎo)致對各層級管控和溝通出現(xiàn)脫節(jié)； C、對組織架構(gòu)的裂變推動力度和措施不充分； D、團(tuán)隊新增渠道狹窄，同時新人源頭的把控不嚴(yán)，面談流程有形式化，新培組訓(xùn)沒有完全承擔(dān)起責(zé)任； E、沒有完善的部經(jīng)理、主管提升培訓(xùn)，幫助主管不斷的提升和改進(jìn)經(jīng)營和管理能力； F、區(qū)鄉(xiāng)的片區(qū)會議經(jīng)營各營業(yè)區(qū)沒有嚴(yán)格執(zhí)行和落實，導(dǎo)致對團(tuán)隊的管控有脫節(jié)現(xiàn)象； G、對外交流比較少，整體階段營銷氛圍形式比較單調(diào)，沒有多元化的突破。 一、一、X X年工

13、作總結(jié)年工作總結(jié)（一）主要經(jīng)營指標(biāo)達(dá)成情況（一）主要經(jīng)營指標(biāo)達(dá)成情況（二）重點工作任務(wù)完成情況（二）重點工作任務(wù)完成情況（三）（三）X X年經(jīng)營管理工作的評價，取得的主要年經(jīng)營管理工作的評價，取得的主要成果及做法成果及做法 （四）（四）、X年度未完成的工作，原因及遇到的年度未完成的工作，原因及遇到的主要問題和困難主要問題和困難（五）、人員管理及隊伍建設(shè)情況（五）、人員管理及隊伍建設(shè)情況 X年底，綿陽中支完成了1個中心營業(yè)區(qū)及6個營業(yè)區(qū)的架構(gòu)搭建，目前每個支公司都基本形成以城區(qū)本部為主體，結(jié)合區(qū)鄉(xiāng)團(tuán)隊為輔的隊伍建設(shè)。個險隊伍人力平臺542人，持證率達(dá)到100%。銀代客戶經(jīng)理達(dá)到100人且隊伍穩(wěn)定

14、，續(xù)期由年初的32人增加到86人，后援團(tuán)隊70人，隊伍逐漸趨于穩(wěn)定。在團(tuán)隊建設(shè)過程中，業(yè)務(wù)員留存率有了明顯升高，持證率得到解決，團(tuán)隊的穩(wěn)定性更加牢固。一、一、X X年工作總結(jié)年工作總結(jié)二、二、X X年工作計劃年工作計劃三、建議和意見三、建議和意見 二、二、X X年工作計劃年工作計劃（一）工作思路（一）工作思路 （二）經(jīng)營目標(biāo)和關(guān)鍵任務(wù)（二）經(jīng)營目標(biāo)和關(guān)鍵任務(wù) （三）工作的階段安排和階段重點（三）工作的階段安排和階段重點 （四）主要的經(jīng)營管理措施（四）主要的經(jīng)營管理措施 X年綿陽中支將抓住 “三個堅持”、“三個抓好”、“三個轉(zhuǎn)變”，努力實現(xiàn)2011年的目標(biāo)。堅持“持續(xù)有效”的實動組織發(fā)展，進(jìn)一步

15、完善組織架構(gòu)，夯實組織結(jié)構(gòu)；堅持推動“技能強(qiáng)化培訓(xùn)”和“打造學(xué)習(xí)型專業(yè)團(tuán)隊”，提升員工專業(yè)技能，提高員工綜合素質(zhì)；堅持推動“四班兩會一早體系化運(yùn)作”，快速實現(xiàn)公司保費(fèi)和員工收入“雙增長”。 抓好“實動和持續(xù)績優(yōu)”來實現(xiàn)保費(fèi)的快速達(dá)成和持續(xù)“合格組建設(shè)”；抓好“騰龍主任”來實現(xiàn)組織的壯大和裂變；抓好“機(jī)構(gòu)的架構(gòu)和結(jié)構(gòu)的夯實”穩(wěn)步提升各支公司產(chǎn)能，推動營業(yè)區(qū)（營服）全面晉升支公司的進(jìn)程?？己撕图钷D(zhuǎn)變到以實動為前提和良好的基礎(chǔ)管理；隊伍的管理轉(zhuǎn)變到精細(xì)化經(jīng)營；費(fèi)用的投入轉(zhuǎn)變到直接產(chǎn)生價值的個人和團(tuán)隊。確保實現(xiàn)2011年的目標(biāo)。（一）、工作思路一）、工作思路一、組織發(fā)展是營銷團(tuán)隊發(fā)展的靈魂,持續(xù)不斷

16、的組織發(fā)展將是綿陽中支未來三年經(jīng)營工作中的頭等大事，全力規(guī)模和有效人力，爭取X年規(guī)模人力突破并穩(wěn)定在1000人以上。1.全年新增700人以上；2. 將同業(yè)優(yōu)秀的銷售人才吸納到我們團(tuán)隊中來。二、活動率指標(biāo)及新培指標(biāo)1.活動率指標(biāo)：部組合格率指標(biāo)80%以上、兩單績優(yōu)率指標(biāo)20%； 2.績優(yōu)人力指標(biāo)：20% ， 績優(yōu)平移率45-50%；3.新培指標(biāo)： 二、二、X X年工作計劃年工作計劃（一）工作思路（一）工作思路 （二）經(jīng)營目標(biāo)和關(guān)鍵任務(wù)（二）經(jīng)營目標(biāo)和關(guān)鍵任務(wù) （三）工作的階段安排和階段重點（三）工作的階段安排和階段重點 （四）主要的經(jīng)營管理措施（四）主要的經(jīng)營管理措施 X年綿陽中支將全力以赴實現(xiàn)

17、個險新契約標(biāo)保2200萬元；銀代業(yè)務(wù)1.45億元，其中期交6000萬元，躉交8500萬元；續(xù)期業(yè)務(wù)2.26億元，團(tuán)險業(yè)務(wù)360 萬元；力爭保費(fèi)超3.9億元億元，積蓄力量，爭取在未來三年n內(nèi)保二爭一。(二) 經(jīng)營目標(biāo)和關(guān)鍵任務(wù)個險：工作目標(biāo)個險：工作目標(biāo) 業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)目標(biāo)：標(biāo)保：標(biāo)保22002200萬元萬元 架構(gòu)目標(biāo)架構(gòu)目標(biāo)： 無零散架構(gòu)，無無零散架構(gòu)，無5050人以下部及人以下部及5 5人以下組人以下組 營業(yè)部達(dá)到營業(yè)部達(dá)到1515個，營業(yè)組達(dá)到個，營業(yè)組達(dá)到8080個個 人力目標(biāo)人力目標(biāo)： 全年累計實動全年累計實動60006000人次（月平均人次（月平均500500人以上），月均績優(yōu)人以上）

18、，月均績優(yōu)120120人人，持續(xù)績優(yōu)，持續(xù)績優(yōu)4040人人 管理目標(biāo)：管理目標(biāo)： 實動率實動率40%40%，績優(yōu)率，績優(yōu)率20%20% 部、組合格率部、組合格率80%80%、60%60% 機(jī)構(gòu)目標(biāo)機(jī)構(gòu)目標(biāo)： 1 1個個5050萬平臺，萬平臺， 5 5個個3030萬平臺，萬平臺， 1 1個個2020萬以上平臺，萬以上平臺，4 4個支公司個支公司達(dá)標(biāo)。達(dá)標(biāo)。 市場目標(biāo)：市場目標(biāo)： 挺進(jìn)系統(tǒng)前挺進(jìn)系統(tǒng)前5050強(qiáng)，確保當(dāng)?shù)厥袌龅诙?。?qiáng)，確保當(dāng)?shù)厥袌龅诙?。續(xù)期： 1、指標(biāo)：個續(xù)繼續(xù)率84%，銀續(xù)繼續(xù)率94%。 2、新契約：450萬元 3、隊伍建設(shè): （1）督導(dǎo)10-12人，督導(dǎo)長1人； （2）個續(xù)分部

19、1個，部經(jīng)理1人，7個小組，主管7人，收費(fèi)員60人； （3)銀續(xù)分部1-2個，部經(jīng)理1-2人，7-8個小組，主管7-8人，收費(fèi)員70人； 4、隊伍結(jié)構(gòu)調(diào)整：大專以上學(xué)歷占比60%以上，績優(yōu)占比50%以上，30%以上人員考取壽險理財規(guī)劃師。 5、兼職講師隊伍建設(shè)：培養(yǎng)5-8個兼職講師. 6、加強(qiáng)風(fēng)險管控。 二、二、X X年工作計劃年工作計劃（一）工作思路（一）工作思路 （二）經(jīng)營目標(biāo)和關(guān)鍵任務(wù)（二）經(jīng)營目標(biāo)和關(guān)鍵任務(wù) （三）工作的階段安排和階段重點（三）工作的階段安排和階段重點 （四）主要的經(jīng)營管理措施（四）主要的經(jīng)營管理措施1 1、個險：、個險： 總體思路為人人參與，人人開單，人人績優(yōu)，人人過

20、萬，收入翻番 A、第一階段：預(yù)售準(zhǔn)備期（12.1912.25），通過產(chǎn)品培訓(xùn)、通關(guān)演練等措施使員工熟練掌握產(chǎn)品知識，提升專業(yè)技能達(dá)到全員啟動； B、第二階段：新產(chǎn)品預(yù)售期（12.2612.31）通過提升開單氛圍，營造開門紅氣氛，努力達(dá)到全員開單的目標(biāo)； C、第三階段：首銷周（1.21.7）通過首銷引爆，做到持續(xù)開單； D、第四階段：狂銷周（1.81.20）全力進(jìn)入開門紅，全員進(jìn)入狂銷階段； E、第五階段：傾銷周（1.212.1）傾銷階段，確保任務(wù)達(dá)成。2 2、銀代、銀代 總體思路：加強(qiáng)內(nèi)外培訓(xùn)，深化渠道合作，增強(qiáng)業(yè)務(wù)素養(yǎng)，在監(jiān)管新形勢下合規(guī)合法提升業(yè)務(wù)平臺，保證綿陽銀代期繳優(yōu)勢。 1、12月2

21、9日在分公司組織開門紅啟動會后，綿陽將召開開門紅啟動會，對全體員工進(jìn)行整體動員。 2、整個開門紅期間取消正常休假，晨會定于早上8點，夕會定于下午5點，嚴(yán)格考勤，制定開門紅作息考勤制度，并組織開門紅考勤抽查組檢查郊縣作息時間。 3、開門紅期間每月上旬開設(shè)“期繳零蛋班”，中旬開設(shè)“合格人力提升班”，下旬組織“績優(yōu)人員沖刺班”，努力消滅期繳零蛋人員，提升合格、績優(yōu)人力占比。 4、開門紅爭取在全年任務(wù)基礎(chǔ)之上達(dá)成任務(wù)比40%。并做到以期繳為主，期躉雙飛。單月期繳月平臺達(dá)到800萬以上。 5、結(jié)合銀監(jiān)會90號文件，開門紅期間夕會培訓(xùn)內(nèi)容以新形勢下的銀行代理網(wǎng)點銷售如何運(yùn)作為研討培訓(xùn)主題，組織腦力風(fēng)暴。

22、6、增強(qiáng)對理財經(jīng)理網(wǎng)點維護(hù)等工作的相關(guān)培訓(xùn)工作，提升新形勢下理財經(jīng)理的個人技能技巧及素質(zhì)。 7、做好二季度隊伍、渠道的調(diào)整、培訓(xùn)等相關(guān)工作。立足以二季度為基礎(chǔ)，深化渠道、網(wǎng)點的培訓(xùn)及合作，爭取在二、三季度做到“淡季不淡，突出重點，深化培訓(xùn)，保持平臺”。 8、完善晨夕會運(yùn)作，經(jīng)歷了開門紅的強(qiáng)壓后，自二季度始合理調(diào)整會議運(yùn)作，做到淡季不松，勞逸結(jié)合，在二、三季度達(dá)成全年任務(wù)比的30%左右。 9、立足全年任務(wù)，做好四季度營銷工作，爭取利用10、11月份提前達(dá)成分公司下達(dá)的全年任務(wù)目標(biāo)，做好期繳王者機(jī)構(gòu)表率作用。 10、作為收官之戰(zhàn)，四季度決定了來年開門紅的成功與否，加強(qiáng)晨夕會經(jīng)營，加大業(yè)務(wù)追蹤力度，

23、做好四季度，并為來年開門紅做好調(diào)整工作。 11、全年工作中做好業(yè)務(wù)追蹤，每日保持正常的飛信督導(dǎo)追蹤，增強(qiáng)營業(yè)部及營業(yè)區(qū)會議經(jīng)營力度，每月進(jìn)行各區(qū)部KPI數(shù)據(jù)分析，完善督導(dǎo)追蹤體系，上報督導(dǎo)追蹤方案及追蹤結(jié)果。 12、運(yùn)用好目標(biāo)責(zé)任制度及排名文化制度，隨時更新職場保費(fèi)數(shù)據(jù)及排名順次，增強(qiáng)集體榮譽(yù)感及個人榮譽(yù)，做好任務(wù)達(dá)成獎懲制度。 3 3、團(tuán)險、團(tuán)險 A、一階段迎接開門紅，以交叉銷售業(yè)務(wù)為主，利用團(tuán)體產(chǎn)品（主要是卡單）為個險積累更多的客戶。 B、二階段開拓團(tuán)體業(yè)務(wù)，由團(tuán)體意外傷害保險轉(zhuǎn)向團(tuán)體健康保險。 C、三階段進(jìn)行X年中介代理業(yè)務(wù)，重點是銀行農(nóng)行代理渠道業(yè)務(wù)。 D、四階段完成農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)的啟動、

24、年度總結(jié)、第二年計劃。4 4、續(xù)期、續(xù)期A、一季度完成人員崗位的設(shè)置，搭建隊伍架構(gòu)，特別涉及到的是銀代的收費(fèi)小組的又一個小組的分組設(shè)置；重點工作是借勢營銷新產(chǎn)品上市，打出新契約銷售高點。B、二季度基本完成江油、梓潼兩個收費(fèi)小組的設(shè)置。C、在下半年基本搭建綿陽收費(fèi)分部的架構(gòu)。5 5、后援支持、后援支持A、一季度全力支援一線工作，尤其是開門紅各項工作；B、二季度加大后援各部門間的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)工作；C、三季度做好組織發(fā)展工作，尤其是增員工作；D、做好年底收官工作，準(zhǔn)備開門紅。 二、二、X X年工作計劃年工作計劃（一）工作思路（一）工作思路 （二）經(jīng)營目標(biāo)和關(guān)鍵任務(wù)（二）經(jīng)營目標(biāo)和關(guān)鍵任務(wù) （三）工作的

25、階段安排和階段重點（三）工作的階段安排和階段重點 （四）主要的經(jīng)營管理措施（四）主要的經(jīng)營管理措施個險工作具體措施：個險工作具體措施：一、各類營銷會議統(tǒng)一口徑，上下同欲，營服與中支、分公司保持高度統(tǒng)一，堅決執(zhí)行總分公司一、各類營銷會議統(tǒng)一口徑，上下同欲，營服與中支、分公司保持高度統(tǒng)一，堅決執(zhí)行總分公司的部署。的部署。1.堅持每周周經(jīng)營計劃（每周六營服分析會、每周二中支分析會）；2.獎勵方案在標(biāo)準(zhǔn)新人、標(biāo)準(zhǔn)營銷員、標(biāo)準(zhǔn)組、標(biāo)準(zhǔn)部上形成長效機(jī)制；3.月度考核機(jī)制，指標(biāo)與營服負(fù)責(zé)人、主任、業(yè)推組訓(xùn)、新培專員績效掛鉤。4.基礎(chǔ)管理長抓不懈，產(chǎn)、創(chuàng)說會是團(tuán)隊經(jīng)營的核心，以小組為單位每周一場產(chǎn)說會，強(qiáng)勢要

26、求必須堅持，以營服（支公司）為單位每月2場以上的大型產(chǎn)創(chuàng)說會，落實到位。二、追蹤落實：二、追蹤落實：1.組織發(fā)展與部經(jīng)理掛鉤（月度目標(biāo)明確，確保增員10人以上。）2.業(yè)務(wù)指標(biāo)與組訓(xùn)掛鉤（10日前開單人力20%以上、月有效人力45%以上、績優(yōu)人力15%以上）3.新培指標(biāo)與講師掛鉤（新人班每月必保20人以上，津貼獲取率、轉(zhuǎn)正率嚴(yán)格按總分公司標(biāo)準(zhǔn)考核）4.中支營銷培訓(xùn)部與晉升率、增長率掛鉤；（見習(xí)主任每季晉升不得少于10位）三、舉辦有創(chuàng)意的活動，為營銷團(tuán)隊不斷尋找拜訪的理由。三、舉辦有創(chuàng)意的活動，為營銷團(tuán)隊不斷尋找拜訪的理由。1.要求每個營銷員堅持不斷積累有效準(zhǔn)客戶。2.利用這一活動養(yǎng)成營銷員良好的

27、拜訪習(xí)慣，同時給團(tuán)隊營造良好的營銷氛圍。3.提升公司品牌及市場的美譽(yù)度，增加營銷員的從業(yè)信心。四、培訓(xùn)工作具體措施：四、培訓(xùn)工作具體措施：（一）會議經(jīng)營（一）會議經(jīng)營1.各層級樹立新培工作的重要性，用最強(qiáng)的力量支持培訓(xùn)工作；各層級樹立新培工作的重要性，用最強(qiáng)的力量支持培訓(xùn)工作；2.每周中支召開一次新培視頻會，明確階段指標(biāo)達(dá)成情況，做好下周工作安排；每周中支召開一次新培視頻會，明確階段指標(biāo)達(dá)成情況，做好下周工作安排；3.本部每周兩期新人專屬會的運(yùn)作與堅持推動，提高本部每周兩期新人專屬會的運(yùn)作與堅持推動，提高3個月內(nèi)新人責(zé)任津貼獲取率與轉(zhuǎn)正率；個月內(nèi)新人責(zé)任津貼獲取率與轉(zhuǎn)正率；4.主任自主經(jīng)營能力

28、的培訓(xùn)與啟動主任自主經(jīng)營能力的培訓(xùn)與啟動輔導(dǎo)、陪訪與要求；輔導(dǎo)、陪訪與要求；5.專人專項負(fù)責(zé)、互相補(bǔ)位。專人專項負(fù)責(zé)、互相補(bǔ)位。（二）重視講師隊伍建設(shè)（二）重視講師隊伍建設(shè)1.專職講師隊伍專職講師隊伍（1）定期的周新培視頻會與月度分析會，統(tǒng)一節(jié)奏，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一流程；）定期的周新培視頻會與月度分析會，統(tǒng)一節(jié)奏，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一流程；（2）建立績效考核制度，充分調(diào)動工作積極性，強(qiáng)化工作著力點；）建立績效考核制度，充分調(diào)動工作積極性，強(qiáng)化工作著力點；（3）強(qiáng)抓新人責(zé)任津貼獲取、轉(zhuǎn)正率、留存率，實現(xiàn)新培指標(biāo)化；）強(qiáng)抓新人責(zé)任津貼獲取、轉(zhuǎn)正率、留存率，實現(xiàn)新培指標(biāo)化；（4）每周營服講師例會，給講師提供晉

29、升平臺，建立晉升淘汰制。）每周營服講師例會，給講師提供晉升平臺，建立晉升淘汰制。2. 兼職講師隊伍兼職講師隊伍（1）兼職講師隊伍按照）兼職講師隊伍按照20:1的比例進(jìn)行培養(yǎng)，同時要求主任講師化，的比例進(jìn)行培養(yǎng)，同時要求主任講師化， 年底實現(xiàn)兼職講師隊伍年底實現(xiàn)兼職講師隊伍60人以上；人以上；（2）中支計劃年中開辦一期講師培訓(xùn)班，借此提升兼職講師的語言表達(dá)能力和授課技能；）中支計劃年中開辦一期講師培訓(xùn)班，借此提升兼職講師的語言表達(dá)能力和授課技能；（三）圍繞“技能三角”與“四大基本法”做好各層級培訓(xùn)，引導(dǎo)新人快速轉(zhuǎn)正，做到持續(xù)晉升、留存。 通過以上舉措明確管理職責(zé)，統(tǒng)一運(yùn)作思路，明確營銷節(jié)奏，固化

30、工通過以上舉措明確管理職責(zé)，統(tǒng)一運(yùn)作思路，明確營銷節(jié)奏，固化工作作標(biāo)準(zhǔn)及流程，確保隊伍及指標(biāo)的增長。標(biāo)準(zhǔn)及流程，確保隊伍及指標(biāo)的增長。銀代工作具體措施：銀代工作具體措施：一、強(qiáng)化工作節(jié)奏1.每月第一周抓開單人力，確保全員開單，第二周抓合格人力，第三周抓績優(yōu)人力， 第四周確保目標(biāo)達(dá)成，成立期繳“快樂營銷團(tuán)”，每月第一周開單且排名前40名 入圍，8-25沖刺，月底再沖刺全月累計方案，借此營造銷售氛圍，提升績優(yōu)占比。2.早會以激勵為主，夕會以解決在網(wǎng)點展業(yè)中遇到的問題及業(yè)務(wù)進(jìn)度中的問題研討 為主，穿插答疑和績優(yōu)示范等環(huán)節(jié)。以營業(yè)部為單位，督訓(xùn)下一線監(jiān)督實施，每 日向區(qū)總監(jiān)匯報早夕會出勤及會議質(zhì)量。3

31、. 從公司層面及時宣導(dǎo)、追蹤各項方案的落實，確保公司政策上傳下達(dá)；特別加入績優(yōu)分享。讓大家暢所欲言，達(dá)到溝通和交流的目的。4.每周召開管理干部經(jīng)營分析會，分析本周情況，指出機(jī)構(gòu)問題，明確下周目標(biāo)和 詳盡的工作要求。5.任務(wù)分解和區(qū)負(fù)責(zé)人績效掛鉤。二、狠抓組織發(fā)展，強(qiáng)推網(wǎng)點開拓，設(shè)定最后時限，制定獎懲辦法，和責(zé)任人、督導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)掛 鉤。三、重視渠道建設(shè)：1. 以理財沙龍為突破口，短期內(nèi)在局部范圍迅速拉升業(yè)務(wù)平臺。 以城區(qū)農(nóng)行、建行、中行，江油農(nóng)行、建行，三臺建行為理財沙龍主要突破點，加強(qiáng)與各渠道的合作與溝通。2. 深挖重點渠道，增加新渠道的合作開拓。（1）加強(qiáng)與城區(qū)農(nóng)行重點支行的合作力度，增強(qiáng)我駐點

32、銷售人員的技能技巧。（2）深化與中行、建行、工行及信用社等已有各渠道的合作，爭取做到2011年銀代業(yè)務(wù)的全面開花。（3）增加新渠道的開拓，預(yù)計于2011年增開綿陽市城市商業(yè)銀行渠道、三臺信用社渠道及江油信用社渠道，立足已有資源的基礎(chǔ)上，做好綿陽全市范圍內(nèi)各渠道的營銷及合作工作。四、狠抓隊伍建設(shè)：嚴(yán)把增員質(zhì)量，重點加強(qiáng)新人銜接培訓(xùn)，專職督訓(xùn)每天對新人追蹤輔導(dǎo)；營 業(yè)部經(jīng)理及督訓(xùn)時時追蹤展業(yè)情況，給予高度關(guān)注，迅速提升新人從有效到 合格、績優(yōu)的成長速度，并組織兼講團(tuán)，深入四級機(jī)構(gòu)進(jìn)行一對一現(xiàn)場輔導(dǎo)。 2. 二、三季度召開全員回爐培訓(xùn)班，分層次培訓(xùn)，績優(yōu)班注重客戶理財沙龍、產(chǎn)說會運(yùn)作，回爐提升班注重

33、技能提升；再次啟動各層級銷售意愿，總結(jié)教訓(xùn)、推廣經(jīng)驗，提升技能、樹立標(biāo)桿，倡導(dǎo)邀約客戶。3. 二、三季度各營業(yè)部重新梳理團(tuán)隊，網(wǎng)點競標(biāo)，培養(yǎng)團(tuán)隊競爭氛圍，能者上庸者 下，讓有意愿、有能力、有想法的人獲取優(yōu)勢資源，提升績優(yōu)占比。4. 增強(qiáng)隊伍的主動營銷意識。引導(dǎo)理財經(jīng)理在輪班期間和無網(wǎng)點經(jīng)營情況下邀約 客戶，做好客戶的二次開發(fā)。5. 嚴(yán)格四級機(jī)構(gòu)差勤管理，經(jīng)理、督訓(xùn)實地督導(dǎo)，嚴(yán)抓早夕會經(jīng)營和工作日志， 要求各營業(yè)部以周經(jīng)營為單位，分節(jié)奏點“抓開單、抓合格、抓績優(yōu)”，進(jìn)一 步提升營業(yè)部經(jīng)理會議經(jīng)營和管理能力。續(xù)收工作：續(xù)收工作：在進(jìn)一步提升基本績效的基礎(chǔ)上，以績優(yōu)隊伍建設(shè)為目標(biāo)，從基礎(chǔ)訓(xùn)練和培訓(xùn)體

34、系抓起，以隊伍建設(shè)為策略，打造一支“收好費(fèi)、服好務(wù)、增好值”的續(xù)期隊伍。具體措施：具體措施：1. 加快完成人員崗位的設(shè)置，搭建隊伍架構(gòu)，新增2個銀代小組，銀代分部經(jīng)理上崗。新增2個個險小組，完善個險分部結(jié)構(gòu)。重點著手開門紅的客戶經(jīng)營，完美對接續(xù)收新版大綱。加強(qiáng)對入司半年的新人進(jìn)行不斷的培訓(xùn)及實踐，夯實新人及郊縣隊伍，大力發(fā)展績優(yōu)人力，完善隊伍架構(gòu)，建立起以每個營服為單位的收費(fèi)分部架構(gòu)建隊伍，銀代續(xù)期建成一支績效高、產(chǎn)能高的6個收費(fèi)組，65人隊伍。2.建立一支8人的兼職講師隊伍，把營服的早夕會、訓(xùn)練抓起來。3.建立一支12人的在職單督導(dǎo)隊伍，設(shè)立一名督導(dǎo)長，為高績效打下基礎(chǔ)。4.堅持推動標(biāo)準(zhǔn)化工作流程和標(biāo)準(zhǔn)化親訪流程，改善隊伍作業(yè)習(xí)慣和提成隊伍新契 約經(jīng)營的能力。5.堅持隊伍月度客戶積累每人30名。6.建立績優(yōu)隊伍追蹤督導(dǎo)、培訓(xùn)體系。7.推動排名文化及末尾淘汰制度。法人業(yè)務(wù)法人業(yè)務(wù) 建立一支專業(yè)化很強(qiáng)的團(tuán)體營銷隊伍，以專業(yè)化的素質(zhì)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)打造新華形象。加強(qiáng)中介代理，加大與合作單位的協(xié)作力度，加