服務(wù)外包的發(fā)展：全球趨勢與中國現(xiàn)狀

1、第二章 服務(wù)外包的發(fā)展：全球趨勢與中國現(xiàn)狀ContentBackground of Service OutsourcingCurrent situation and trends of Global Service OutsourcingRegional development of global service outsourcing industry Current situation, existing problems, and trends of China Service Outsourcing IndustryBackground of Service OutsourcingQu

2、estion:What is service outsourcing?Service Outsourcing The economic activities of the service provider which is the owner of the production operator to the business form to the service provider other than the enterprise, in order to achieve the purpose of reducing the cost and improving the efficien

3、cy. Service outsourcing is an important part of modern service industry, which is characterized by high technological content, high added value, low resource consumption, less environmental pollution, and the ability to absorb employment (especially the employment ability of college students).企業(yè)客戶研發(fā)

4、營銷/銷售生產(chǎn)制造采購IT服務(wù)物流財務(wù)人力資源第三方服務(wù)商服務(wù)外包服務(wù)外包就是指企業(yè)為了將有限資源專注于其核心競爭力，以就是指企業(yè)為了將有限資源專注于其核心競爭力，以信息技術(shù)信息技術(shù)為依托，利為依托，利用外部專業(yè)服務(wù)商的用外部專業(yè)服務(wù)商的知識勞動力知識勞動力，來完成原來由企業(yè)內(nèi)部完成的工作，從而達(dá)到降，來完成原來由企業(yè)內(nèi)部完成的工作，從而達(dá)到降低成本、提高效率、提升企業(yè)對市場環(huán)境迅速應(yīng)變能力并優(yōu)化企業(yè)核心競爭力的一低成本、提高效率、提升企業(yè)對市場環(huán)境迅速應(yīng)變能力并優(yōu)化企業(yè)核心競爭力的一種服務(wù)模式。種服務(wù)模式。Level of service outsourcingClassification

5、of SO 按照發(fā)包方與接包方地理位置劃分，可以把服務(wù)外包分為在岸外包在岸外包和和離岸（國際）外包離岸（國際）外包 。 按照業(yè)務(wù)內(nèi)容來劃分，主要可以分為信息技術(shù)外包信息技術(shù)外包（ITOITO）、業(yè)務(wù)流程外包（）、業(yè)務(wù)流程外包（BPOBPO），知識流程外包），知識流程外包（KPOKPO）。 按照服務(wù)業(yè)領(lǐng)域劃分，可劃分為12大類。 其他分類。如單級外包和多級外包；策略性外包，戰(zhàn)略性外包和改造性外包等；一對一外包和一對多外包等。Development stages of SOVarious functions accounted for the proportion of the IOS marke

6、tInternational outsourcing of service(IOS) Welcome to the world of international outsourcing of services (IOS). If there is a single business issue that has constantly merited the attention of practitioners, academicians, consultants, policy makers, politicians and common public in the last few year

7、s, it is the increasing regularity with which firms have been migrating service functions to providers in offshore destinations.1Current situation and trends of Global Service Outsourcing 20世紀(jì)末以來，隨著全球一體化生產(chǎn)服務(wù)體系逐漸形成，經(jīng)濟(jì)全球化已經(jīng)進(jìn)入以服務(wù)為主導(dǎo)的“全球價值鏈”時代。2 自此，經(jīng)濟(jì)全球化經(jīng)歷了從貿(mào)易全球化到生產(chǎn)全球化、金融全球化、研發(fā)全球化和服務(wù)全球化五個發(fā)展階段。Main featu

8、resGlobal service outsourcings growth slow downThe improvement of cooperation and competition between oursourcing buyers and oursourcing providers 2006-2010年全球服務(wù)外包規(guī)模和占比情況統(tǒng)計年全球服務(wù)外包規(guī)模和占比情況統(tǒng)計（數(shù)據(jù)來源：（數(shù)據(jù)來源：IDC）Global service outsourcing development status: the United States in the degree of offshore outso

9、urcing is higher than in Western Europe and Japan, become a major country in the localization of the important market.NOW！ IDC數(shù)據(jù)顯示，2013年全球IT服務(wù)、業(yè)務(wù)流程外包兩項服務(wù)支出合計約10187億美元，較2012年增長4.8%。其中，全球IT服務(wù)支出6838.7億美元，較2012年增長4.8%，占全球IT技術(shù)及相關(guān)服務(wù)支出的67.1%；BPO支出3348.3億美元，較2012年增長6%，占32.9%。2013年全球離岸服務(wù)外包總支出為1684.9億美元，增速為17

10、.9%，預(yù)計到2016年將達(dá)到2687.7億美元。2從發(fā)包國來看，全球服務(wù)外包發(fā)包方仍然以發(fā)達(dá)國家為主。金融危機(jī)后，發(fā)達(dá)國家貿(mào)易保護(hù)主義、就業(yè)回流的趨勢都影響了發(fā)包規(guī)模增長。美國仍是最主要發(fā)包國，2013年支出達(dá)到1054.8億美元，占全球總量的62.6%。其次，“眾包模式”已經(jīng)被各主要發(fā)包國廣泛采用。 從接包國來看，印度、中國仍是主要承接國，；承接國中發(fā)展中國家數(shù)量迅速增加，例如東南亞等國家；承接國根據(jù)自身的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，展現(xiàn)出差異化的國際競爭優(yōu)勢。全球IT、BPO、R&D市場規(guī)模及預(yù)測（單位：億美元、%）Source:IDC, 2013.伴隨著全球經(jīng)濟(jì)增速遲滯，西方國家陷入了結(jié)構(gòu)性經(jīng)濟(jì)

11、衰弱周期，全球服務(wù)外包市場的增速趨于平緩增速趨于平緩。如上表，IDC數(shù)據(jù)顯示，2013年全球范圍內(nèi)的IT服務(wù)業(yè)務(wù)流程外包和研發(fā)設(shè)計三大項服務(wù)支出合計11993.1億美元，較2012年增長4%。其中全球ITO服務(wù)支出達(dá)到6559.0億美元，較2012年增長3.2%，占到了全球服務(wù)外包市場的54.7%；全球BPO服務(wù)支出達(dá)到3252.2億美元，較2013年增長了4.5%，占到全球服務(wù)外包市場的27.1%；增速最高的是增速最高的是R&D的支出，占到18.2%。全球離岸服務(wù)外包市場規(guī)模及預(yù)測（單位：億美元、%）Source:IDC, 2013. 近年來，全球客戶普遍面臨削減成本的壓削減成本的壓

12、力力，而離岸服務(wù)外包作為優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)、助力轉(zhuǎn)型升級的有效手段，獲得了蓬勃發(fā)展的重要機(jī)遇。IDC數(shù)據(jù)顯示2013年全球離岸服務(wù)外包總支出為1684.9億美元，較2012年增長17.9%，到2016年，該數(shù)字將達(dá)到2687.7億美元（見上表）。Regional development of global service outsourcing industry U.S Japan EUU.SMature enterprise groups Many large enterprises in the US have a strong ability of globalization, which i

13、n the global optimization allocation of resources, into a country with different languages and culture, fully integrated into the local market, fully enjoying the local resources, especially human resources.Mature management system American buyers have a mature supplier selection criteria, mature se

14、rvice outsourcing process management mechanism, software outsourcing maturity model and other management system.Mature service model A number of consulting agencies in the United States each year to publish research reports in the field of global service outsourcing, the industry continued to track

15、research and trends.美國服務(wù)外包發(fā)展進(jìn)入美國服務(wù)外包發(fā)展進(jìn)入3.0時代時代Japan 2013年，日本離岸服務(wù)外包市場規(guī)模為145.5億美元，同比增長16.2%，占全球總額的10%。其中IT服務(wù)占31.1%，BPO占32.8%，設(shè)計研發(fā)服務(wù)占36.1%。 日本企業(yè)對離岸服務(wù)外包的發(fā)包經(jīng)驗比較發(fā)包經(jīng)驗比較多多。有36%的日本IT企業(yè)擁有直接或間接發(fā)包的經(jīng)驗（IPA數(shù)據(jù)）。日本離岸服務(wù)外包的發(fā)包企業(yè)重視在國外設(shè)置研發(fā)機(jī)構(gòu)，有85.4%的日企在中設(shè)置研發(fā)機(jī)構(gòu)。 “金字塔金字塔”型服務(wù)外包模式。China is the largest contracting country The

16、 major contracting countries that undertook the offshore outsourcing of Japan are China and India, especially China.Obvious advantages of different countries The countries in the Asia Pacific region due to the cost and personnel, and America and Canada is owed to technologies. Different Business pos

17、itioning Vietnam, Philippines, mainly in the programming and testing and other low-end business oriented; China in recent years in detail designing, combined with the test of business has increased; India has a considerable advantage in technology research and development.EU 2013年，歐洲離岸服務(wù)外包市場規(guī)模為287.4

18、億美元，同比增長17.1%，占全球總額的18%。其中IT服務(wù)占52.1%，BPO占21.8%，設(shè)計研發(fā)服務(wù)占26.1%。 “近岸轉(zhuǎn)移”模式為主。 2010年，歐盟計算機(jī)與信息服務(wù)出口達(dá)到4111億歐元，其中歐盟內(nèi)部的近岸轉(zhuǎn)移規(guī)模為270億歐元，占總額的65.7%（EUROSTAT數(shù)據(jù)）。 主要發(fā)包國為英國、德國、芬蘭等西北歐國家。歐盟主要發(fā)包國集中在西歐和北歐，包括英國、德國、荷蘭、芬蘭、丹麥等國家。2010年，英國從歐盟27國進(jìn)口的而計算機(jī)與信息服務(wù)為80.4億歐元，德國為100.4億歐元，荷蘭為43.8億歐元，芬蘭為9.3億歐元，丹麥為12.2億歐元（EUROSTAT數(shù)據(jù)）。歐洲服務(wù)外包的

19、主要接包國有愛爾蘭、中東歐、印歐洲服務(wù)外包的主要接包國有愛爾蘭、中東歐、印度、中國等地區(qū)，近年來，受歐債危機(jī)，歐洲度、中國等地區(qū)，近年來，受歐債危機(jī)，歐洲IT預(yù)算收預(yù)算收緊，印度將注意力移到美國身上，對歐盟接包有所下降，緊，印度將注意力移到美國身上，對歐盟接包有所下降，而中國對歐洲服務(wù)外包市場逐步滲透，而中國對歐洲服務(wù)外包市場逐步滲透，2013年，承包歐年，承包歐洲國家的外包業(yè)務(wù)額為洲國家的外包業(yè)務(wù)額為71.4億美元，占中國承接離岸服億美元，占中國承接離岸服務(wù)外包總額的務(wù)外包總額的15.7%，增幅明顯增幅明顯。Source:中國服務(wù)外包研究中心Current situation, existi

20、ng problems, and trends of China Service Outsourcing Industry Question: Can you talk about your views on the development of Chinas service outsourcing industry as you know?Current situationService Outsourcing Industry maintains steady growthBusiness structure optimizationEnterprise development 、 tra

21、nsformation and upgradingDemonstration cities effect furtherPersonnel training and policy environment Service Outsourcing Industry maintains steady growthSource:中國商務(wù)部 As shown above, from January 2013 to September, the country signed a total of 111404 service outsourcing contracts, the contract amou

22、nt of $41%, an increase of 58.9%; the amount of $41290000000, an increase of 34.6%. Among them, to undertake international service outsourcing contract amount of $40630000000, an increase of 42.3%; the amount of implementation of $29050000000. An increase of 37.2%How about 2015? 2015 1-7 months, Chi

23、nas enterprises signed a service outsourcing contract amount of $63820000000, the amount of $47860000000, an increase of 7% and 12.3%. Which offshore service outsourcing contract amount of $40280000000, the amount of $31790000000, respectively, an increase of 2.8% and 9.6%; the amount of offshore ou

24、tsourcing contract amount of $20460000000, the amount of an increase of 15.1% and 18%.Practitioners further increased and Steady rise in per capita turnoverBusiness structure optimizationKPO business showed a rapid growth trend, an increase of 57%Source:中國服務(wù)外包研究中心Enterprise development

25、 、 transformation and upgrading In recent years, the number of service outsourcing enterprises in China is gradually increasing. 2014, the number of Chinese service outsourcing enterprises reached 28100, an increase of 13.2% over the previous year. Most of the service outsourcing enterprises are con

26、centrated in the eastern coastal areas, especially the Yangtze River Delta region, accounting for more than 50% of the total. As the market competition intensifies, Chinas service outsourcing enterprises merger and acquisition integration gradually expand the scale of business, in 2012 the country h

27、as more than 10 enterprises implemented a merger. At the same time, enterprises actively promote business transformation and upgrading, including business models and technology content model.Demonstration cities effect furtherOutstanding achievements in demonstration citiesNon demonstration cities i

28、n the development of high enthusiasm 2012年，示范城市新增企業(yè)2481家，新增從業(yè)人員70.8萬人。全國21個示范城市全年服務(wù)外包合同執(zhí)行金額達(dá)305億美元，占全國總額的90.7%。 在示范城市的帶動下，許多非示范城市通過制定服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃和鼓勵政策，積極推動服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截止2012年底，寧波、青島、沈陽、長春、鄭州洛陽馬鞍山昆明烏魯木齊福州蕪湖等11個非示范城市共有服務(wù)外包企業(yè)1407家，占全國6.7%。e.g 示范城市杭州重點發(fā)展國際服務(wù)示范城市杭州重點發(fā)展國際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)外包產(chǎn)業(yè) 杭州市商務(wù)委最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美、日、歐成為杭州市

29、承接國際服務(wù)的主要發(fā)包市場。2014年，杭州市承接美國、日本和歐盟的離岸服務(wù)外包執(zhí)行額分別為13.80億美元、5.93億美元和5.18億美元，合計24.91億美元，占執(zhí)行總額的60.77%，是杭州市承接國際服務(wù)的主要發(fā)包市場。 數(shù)據(jù)同時顯示，杭州市與“一帶一路”沿線國家服務(wù)外包合作加深。2014年，杭州承接“一帶一路”沿線主要國家和地區(qū)服務(wù)外包合同執(zhí)行金額為7.49億美元，同比增長18.42%，高于離岸服務(wù)外包整體增長率3.4個百分點。下一步杭州將重點發(fā)展文化創(chuàng)意、電子商務(wù)、高技術(shù)服務(wù)、健康服務(wù)和以移動互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、云計算為代表的新一代信息技術(shù)等新興外包領(lǐng)域。Personnel trainin

30、g and policy environment人才培養(yǎng)規(guī)模擴(kuò)大人才培養(yǎng)規(guī)模擴(kuò)大服務(wù)外包相關(guān)專業(yè)服務(wù)外包相關(guān)專業(yè)設(shè)置設(shè)置校企合作校企合作服務(wù)外包培訓(xùn)基地服務(wù)外包培訓(xùn)基地和實訓(xùn)平臺和實訓(xùn)平臺國內(nèi)外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)國內(nèi)外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)緊密的業(yè)務(wù)合作緊密的業(yè)務(wù)合作人才培養(yǎng)理念人才培養(yǎng)理念、模式創(chuàng)新、模式創(chuàng)新示范城市的鼓示范城市的鼓勵性政策勵性政策服務(wù)外包人才服務(wù)外包人才信息數(shù)據(jù)庫信息數(shù)據(jù)庫2012年，國家發(fā)改委和商務(wù)部公布了中國國際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2011-2015），明確了“十二五”時期中國國際服務(wù)外包發(fā)展的目標(biāo)與重點。國發(fā)201467號 國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的意見Existing pr

31、oblems Inadequate investment in infrastructure Service outsourcing enterprise lack of competitiveness Enterprises are facing rising costs and falling profits Lack of high-end talent Problems of Industrial policy 移動互聯(lián)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的應(yīng)用和“智慧城市”建設(shè)對服務(wù)外包發(fā)展的推動，要求加快相應(yīng)公共服務(wù)平臺建設(shè)。但目前公共技術(shù)服務(wù)平臺建設(shè)投入不足，難以資源共享等問題突出。例如大連現(xiàn)有互聯(lián)

32、網(wǎng)寬帶、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支撐平臺、云計算、電子商務(wù)、移動互聯(lián)等平臺已不能滿足企業(yè)自主創(chuàng)新和發(fā)展網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)的要求。各地服務(wù)外包企業(yè)普遍存在規(guī)模小、開拓市場能力差、接包能力弱，效益偏低、缺乏大企業(yè)支撐和龍頭企業(yè)的引領(lǐng)等問題。2012年成都企業(yè)規(guī)模大都在500人內(nèi)，超千人的企業(yè)僅10家。下圖以軟件外包為例對比分析。 上圖顯示，上圖顯示，2010年東軟、文思創(chuàng)新、中軟國際、浙大網(wǎng)年東軟、文思創(chuàng)新、中軟國際、浙大網(wǎng)新和海隆軟件等國內(nèi)領(lǐng)先軟件外包企業(yè)與印度軟件外包龍頭新和海隆軟件等國內(nèi)領(lǐng)先軟件外包企業(yè)與印度軟件外包龍頭Infosys的收入比較，可見營業(yè)收入差距大。的收入比較，可見營業(yè)收入差距大。Source:國聯(lián)證

33、券：我國外包行業(yè)深度研究報告 左圖為2014年4月某網(wǎng)站統(tǒng)計的城市月薪收入水平。企業(yè)普遍反映，成本過快增長加重了企業(yè)的負(fù)擔(dān)，2014年上海職工的月薪平均水平達(dá)7214元，而企業(yè)為員工所繳納的社會保險費、其它福利費也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國平均水平。以上海為例，截至2012年末，上海市高校培養(yǎng)服務(wù)外包相關(guān)專業(yè)人才近8萬人，但高端人才嚴(yán)重不足。目前，上海在引進(jìn)高端人才、稅收政策等方面依然存在障礙，人才吸引力減弱。2012年全國人才呈現(xiàn)從結(jié)構(gòu)性短缺向全面短缺蔓延。盡管十二五計劃中對服務(wù)外包的發(fā)展作出了重要關(guān)注，但在服務(wù)外包企業(yè)開拓國際市場方面的政策配套扶持相對落后，鼓勵服務(wù)外包企業(yè)發(fā)展的相關(guān)配套政策落實較慢，系

34、統(tǒng)性和協(xié)調(diào)性不足。Trends of China Service Outsourcing Industry Chinas service outsourcing scale of global share will rise slowly, industry income will improve than the size of the market, the overall size of the rapid development。 ITO will grow more mature, BPO will become an important force to promote the rise of Chinas service outsourcing industry.China service outsourcing industry will gradually shift to the second tier cities on the basis of the focus of the outsourcing line focus on Urban Agglomeration.Supply and demand wi