止咳化痰用藥市場研究報告

1、百度文庫-讓每個人平等地提升自我止咳化痰用藥市場研究報告/鄭從智1、流行病學(xué)情況引起咳嗽的病種主要有：哮喘、支氣管炎、結(jié)核病、感冒。根據(jù)我國014歲城市兒童哮喘患病率最新調(diào)查顯示，我國目前患病率為 1,即有462萬兒童患者。成人哮 喘患病率在左右，目前全國約有350萬成人哮喘患者?？傮w來講，目前我國共有812萬哮喘患者。而支氣管炎的患病率（輕、中、重度）約5%左右2,全國有8000多萬人患此病。肺結(jié)核的患病率則為 523/10網(wǎng)萬左右，推算全國有593萬肺結(jié)核病人。我國 是流感的多發(fā)區(qū)，每年有1億多人遭受流感的襲擊。因此，根據(jù)SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所估計，目前我國有 19405萬人因哮喘、支

2、氣 管炎、結(jié)核病和感冒可能引起咳嗽的癥狀。 （1、2、網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：衛(wèi)生部國家衛(wèi)生服務(wù) 研究）2、咳嗽患者門診以及年齡分布情況根據(jù)SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所一項醫(yī)生調(diào)查顯示，咳嗽患者的門診人數(shù)年增長幅度約為510%, 50歲以上的人群是主要患者，刺激性干咳是門診的主要收治類型，咽 喉痛癢是咳嗽患者最主要的伴隨癥狀。表1咳嗽患者年齡分布情況20歲以下2130歲3140歲4150歲5160歲所占比例%、%3、止咳化痰用藥理論市場容量根據(jù)SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所估計，我國共有19405萬城鄉(xiāng)居民因哮喘、支氣管炎、結(jié)核病和感冒引起咳嗽的癥狀。按億（第五次全國人口普查數(shù)據(jù)）人口計算，我國城鄉(xiāng)居民咳嗽患病

3、率為%。根據(jù)SFDA南方所對廣州、北京和上海三大抽樣城市的統(tǒng)計結(jié)果顯示，國內(nèi)大城市咳嗽患者的人均年費用為 118元。根據(jù)國內(nèi)現(xiàn)有的平均用藥水平 對我國止咳藥市場進(jìn)行理論估計，按不變價格計算，我國止咳藥市場的理論市場容量約 為70億元。/、我國止咳化痰用藥市場現(xiàn)有規(guī)模約為 40億元，與我國止咳藥理論市場容量之間還有較大的少;止咳藥零售市場還有較大的增長空間。作為一個治療性用藥市場，止咳化痰用藥市場需求變動小，市場發(fā)展成熟，影響市場容量變化的主要因素在于城鎮(zhèn)人口及其用藥費用的增長變化。隨著我國城鎮(zhèn)人口和國民經(jīng)濟的不斷增長，止咳藥市場容量也會隨之?dāng)U大，預(yù)計到2005年我國止咳藥市場理論容量可以突破1

4、00億元，到2007年可突破120億元。4、止咳化痰用藥市場情況總體情況巨R 止咳化痰類藥物市場規(guī)模 年增長率1999 年2000 年2001 年 2002 年2003 年圖1 19992003年止咳化痰用藥市場規(guī)模（億元）5040302010035%30%25%20%15%10%5%0%20.5423.4726.5914.26%13.29%35.4340.9733.25%15.64%19992003年止咳化痰用藥市場規(guī)模迅速增長，1999年為億元，2000年為億元，2001年為億元，2002年上升至億元，2003年達(dá)億元。從增長率來看，2000年市場較1999年增長 , 2001年較2000

5、年增長 , 2002年增長率上升至 , 2003年增長率回落至 , 19992003年的復(fù)合年增長率高達(dá)。表2 19992003年止咳化痰用藥中西藥市場對比類別1999年2000年2001 年2002 年2003年四約% %中藥%在止咳化痰用藥市場中，中藥與西藥之間平分秋色，兩者的份額差別不大，1999年中藥市場份額為,西藥則為%, 2003年中藥的市場份額下降為%,西藥則上升為, 西藥的市場份額有逐年上升的趨勢。/主要品種市場份額表3 2003年止咳化痰用藥主要品種市場份額品名市場份額品名市場份額氨澳索系列%強力稀化粘素系列%念慈蕾蜜煉川貝枇杷膏%復(fù)方甘草口服液%)咳特靈%治咳川貝枇杷露%急

6、支糖漿一%蛇膽川貝液%蛇膽川貝枇杷膏%其他%從2003年止咳化痰用藥主要品種市場份額情況來看，目前止咳化痰用藥的市場集 中度比較低，屬于分散型的市場形態(tài)，各品種之間競爭激烈。市場份額最大的品種為氨 澳索系列，、占;其次為念慈 蕾蜜煉川貝枇杷膏，占;再次為咳特靈系列，占。主要品種生產(chǎn)廠家競爭力分析4.3.1 氨澳索系列表4 2003年氨澳索系列主要生產(chǎn)廠家份額情況勃林格殷格翰上海信誼江蘇恒瑞天津赫素常州四藥其他市場份額%/%氨澳索系列是一種列入國家基本藥物目錄、國家基本醫(yī)療保險、工傷保險藥物目錄的品種。目前我國生產(chǎn)氨澳索制劑的廠家大概有二十家，其中所占市場份額最大的廠家是勃林格殷格翰公司（見表4

7、）,以的絕對市場份額優(yōu)勢成為該市場上的領(lǐng)導(dǎo)品牌，呈現(xiàn)出壟斷市場的態(tài)勢；其次為上海信誼藥業(yè)，市場份額為;再次為江蘇恒瑞醫(yī)藥，市場份額為,其余生產(chǎn)廠家只占,8%的市場份額。4.3.2 蜜煉川貝枇杷膏表5 2003年蜜煉川貝枇杷膏主要生產(chǎn)廠家份額情況念慈番廣州潘高壽藥業(yè)入香港齊天壽市場份額%蜜煉川貝枇杷膏是我國臨床應(yīng)用歷史悠久，為廣大患者所熟知的一種中藥，一直以療效好、口感好等特點得到廣大患者的好評。該品種屬于國家基本藥物目錄、國家基本醫(yī)療保險、工傷保險藥物目錄品種。由于該藥為中藥保護(hù)品種，目前我國生產(chǎn)該產(chǎn)品的廠家并不多，只有廣州潘高壽藥業(yè)一家，其余均為香港進(jìn)口產(chǎn)品。目前市場上占優(yōu)勢的是香港的進(jìn)口產(chǎn)

8、品（見表5）,香港京都念慈蕾總廠有限公司的產(chǎn)品占據(jù)了的市場份額，壟斷了蜜煉川貝枇杷膏市場，成為市場上的領(lǐng)導(dǎo)品牌；其次為廣州潘高壽藥業(yè)的產(chǎn)品，市場份額為,再次為香港齊 天壽的產(chǎn)品，市場份額為。4.3.3 咳特靈表6 2003年咳特靈主要生產(chǎn)廠家份額情況白云山 制藥梧州嘉進(jìn) 藥業(yè)羅浮山 藥業(yè)武漢太福 藥業(yè)長山 藥業(yè)諾貝華樂/制藥其他市場份額% %咳特靈是一種中西藥復(fù)方制劑，主要組分為小葉榕提取物和馬來酸氯苯那敏。小葉榕提取物具有消炎、止咳、化痰、平喘等功效，馬來酸氯苯那敏具有抗組胺作用，它能 消除感冒、枯草熱等引起的呼吸道過敏癥狀。該品主要用于治療急、慢性氣管、支氣管 炎，哮喘，感冒、百日咳等所致

9、的咳嗽癥狀。目前該品種的生產(chǎn)廠家眾多，數(shù)量達(dá)到百家以上。其中以白云山制藥的產(chǎn)品市場份 額最大（見表6）,以80%左右的絕對市場份額優(yōu)勢壟斷了咳特靈市場，成為了市場上 的領(lǐng)頭羊，市場呈現(xiàn)出獨占型的形態(tài)；其次為梧州嘉進(jìn)藥業(yè)，市場份額為,再次為羅 浮山藥業(yè)，市場份額為。/4.3.4復(fù)方甘草片表7 2003年復(fù)方甘草片主要生產(chǎn)廠家份額情況廣州光 華藥業(yè)北京雙 鶴藥業(yè)北京中順 制藥廠武漢諾 佳藥業(yè)廣州粵 華藥業(yè)寧夏啟 兀約業(yè)寧波大紅 鷹藥業(yè)其他市場份額% ;復(fù)方甘草片是一種中西藥復(fù)方制劑，屬于國家基本藥物目錄品種和家基本醫(yī)療保險、工傷保險藥物目錄品種。目前該產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家大約有二十到三十家，該品種的市場

10、呈現(xiàn)出獨占型的市場形態(tài)，廣州光華藥業(yè)的市場份額已經(jīng)超過安定目標(biāo)值%，達(dá),其余廠家并不能對它形成威脅。其次為北京雙鶴藥業(yè)，市場份額為,再次為北京中順制藥廠，市場份額為。4.3.5 復(fù)方甘草口服液表8 2003年復(fù)方甘草口服液主要生產(chǎn)廠家份額情況上海美優(yōu)制藥武漢馬應(yīng)龍藥業(yè)南京第二制藥廠北京海德潤制藥其他市場份額%/ %復(fù)方甘草口服液是一種中西藥復(fù)方制劑，也屬于國家基本藥物目錄品種和國家基本醫(yī)療保險、工傷保險藥物目錄品種。其組分為每/ 1000ml中含甘草流浸膏120ml、復(fù)方樟腦酊180ml、甘油120ml、愈創(chuàng)木酚甘油醴5g、濃氨溶液及水適量。甘草流浸膏為保護(hù)性祛痰劑，復(fù)方樟腦酊為鎮(zhèn)咳藥，愈創(chuàng)木

11、酚甘油醴為祛痰止咳劑，并有一定的防腐作用。甘油、濃氨溶液為輔料，可保持制劑穩(wěn)定，防止沉淀生成及析出。復(fù)方甘草口服液為棕色或棕黑色液體，有香氣，味甜，久置偶有沉淀。用于上呼吸道感染、支氣管炎和感冒時所產(chǎn)生的咳嗽及咳痰不爽。目前該產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家大約有二十到三十家，該品種的市場同樣呈現(xiàn)出獨占型的市場形態(tài)，上海美優(yōu)制藥的市場份額已經(jīng)超過安定目標(biāo)值,達(dá),其余廠家并不能對它形成威脅；其次為武漢馬應(yīng)龍藥業(yè)，市場份額為,再次為南京第二制藥廠，市場份額為。5、消費者特征分析消費者咳嗽癥狀分析根據(jù)SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所一項消費者調(diào)查顯示， 消費者主要的癥狀有：咳嗽,圖2消費者咳嗽癥狀分析提及率為;咽喉痛癢，提

12、及率為;痰多，提及率為，如圖2所示消費者購買止咳化痰產(chǎn)品意圖分析表9消費者購買止咳化痰產(chǎn)品意圖原因提及率 /原因提及率看醫(yī)生%自己想當(dāng)然%自己看說明書%知識講座%聽朋友判斷%其它%看了廣告后感覺%在出現(xiàn)上述咳嗽癥狀后，有的消費者都會產(chǎn)生購買止咳產(chǎn)品的念頭。其中有 的人是通過自己看說明書來判斷的，看醫(yī)生和自己想當(dāng)然來判斷也分別占 和。說明目前消 費者對于自己的健康相當(dāng)關(guān)心，而且具有一定的自我保健常識。消費者購買止咳化痰藥物區(qū)域分析表10消費者購買區(qū)域分析/一購買區(qū)域'提及率一直是去醫(yī)院看病后購買%一直都是到藥店購買% 以前在醫(yī)院購買，現(xiàn)在都是在藥店購買%以前是在藥店購買，現(xiàn)在都在醫(yī)院購買

13、%現(xiàn)在有時去醫(yī)院購買，有時去藥店購買%從調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，消費者一直到藥店購買止咳化痰類藥品的占 73%,也有16%的消費者有時到醫(yī)院購買，有時到藥店購買，可見由于止咳化痰類藥品是屬于家庭的常用藥和 常備藥物，消費者對于它的了解程度高，藥店成為了消費者購買止咳化痰類藥品的主要場所，廠家的主要營銷精力也應(yīng)該放在零售終端。消費者購買止咳化痰藥物行為分析表11消費者購買止咳化痰藥物行為分析先想好再購買沒有想好，到時看看再說先想好了，但臨時改變了主意選擇百分比% /消費者購買止咳類藥品時，68%的人都是 先想好再購買”，22%的人 沒想好，到時再說"，也有10%的人臨時改變主意，說明消費者由于對止

14、咳化痰這類常用藥品了解得比較深，因而在購買前都已經(jīng)做好了決定。消費者對于止咳化痰藥物劑型的喜好分析表12消費者選擇止咳化痰藥物劑型偏向口服液片劑膠囊瓶裝劑丸劑其它選擇百分比%對于止咳類藥品，消費者更偏向使用的劑型是：口服液，選擇率為 ；膠囊，選擇 率為；片劑，選擇率為1 %；丸劑，選擇率為；其它，選擇率為,說明消費者對于 口服液這種口感比較好的劑型喜好程度更大一點。6、止咳化痰藥物營銷建議/ (1)在經(jīng)銷政策方面，可采用全國統(tǒng)一商業(yè)價格，嚴(yán)格區(qū)分經(jīng)銷商負(fù)責(zé)地區(qū)的經(jīng) 銷政策。還應(yīng)該定期與各地區(qū)的經(jīng)銷商和大型連鎖藥店進(jìn)行客戶聯(lián)誼、座談會等商業(yè)公 關(guān)活動，以促進(jìn)產(chǎn)品在各地區(qū)的銷售。(2)由于止咳化痰

15、藥多數(shù)為OTC藥物，各企業(yè)營銷手段差別不大；市場上中西藥 品種繁多，單方制劑多于復(fù)方制劑，且藥品療效趨同，有些西藥成分甚至完全相同。這 使消費者在終端消費上有很大的選擇余地，他們對藥品的療效、品質(zhì)、價格和包裝的關(guān) 注程度正日益提高。'在包裝方面，止咳化痰藥為家庭常備藥，消費者愿意購買小劑量的包裝，如三日用 量的藥品以方便存放；另外，糖漿、蜜露、沖劑等劑型開啟后保質(zhì)期較短。因此，醫(yī)藥 企業(yè)應(yīng)根據(jù)消費者的心理專門生產(chǎn)小劑量包裝，并在包裝圖案和顏色上與原有包裝形成丁 系列化。止匕外，某些口服液說明書中用法用量規(guī)定“兒童減半”，而用湯匙服藥很難準(zhǔn)確， 因此，制劑包裝內(nèi)應(yīng)附有精確的計量容器，以方便消費者服用。(3)在品牌推廣方面，止咳化痰用藥市場品種繁多，品牌競爭激烈，但絕大部分 藥品的商品名中都含有“咳”字，這能給消費者帶來選購便利；西藥品牌中加有“靈”-“強”等字眼的占90%以上，符合消費者的祛病心理；而中藥大