改制上市工作流程和進(jìn)度安排表

1、改制上市工作流程和進(jìn)度安排表工作階段和工作內(nèi)容工作內(nèi)容說(shuō)明第一階段：股份制改制階段1選聘公司改制上市有關(guān)的 中介機(jī)構(gòu)；中介機(jī)構(gòu)包括：保薦人、審計(jì)、評(píng)估和律師等；2證券公司協(xié)調(diào)有關(guān)中介機(jī) 構(gòu)對(duì)擬上市公司集團(tuán)進(jìn)行 首次盡職調(diào)查；盡職調(diào)查工作貫穿于整個(gè)改制、上市過(guò)程中，是確定 集團(tuán)改制方案、上市計(jì)劃和提交首發(fā)（IPO）申請(qǐng)的基 礎(chǔ)；3審計(jì)機(jī)構(gòu)出具集團(tuán)公司及 主要子公司06年度初步審 計(jì)報(bào)告；同時(shí)預(yù)審04、05年財(cái)務(wù)報(bào)表；4除大股東外的其他股東的 遴選管理層股東、戰(zhàn)略投資者的加入等5確定公司改制方案；中介機(jī)構(gòu)形成初步意見(jiàn)后與公司商定改制方案，包 括：明確上市主體，確定整體變更設(shè)立股份公司的基 準(zhǔn)日，確

2、定股份公司名稱(chēng)、股本規(guī)模和結(jié)構(gòu)，并制定 相關(guān)的資產(chǎn)剝離、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方案；6公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，決議 整體變更設(shè)立股份公司；需考慮利潤(rùn)分配方案；7審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)需要出具整 體變更基準(zhǔn)日審計(jì)報(bào)告；8評(píng)估機(jī)構(gòu)出具整體變更基準(zhǔn)日資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告；要求：上市主體的凈資產(chǎn)評(píng)估值全股份公司股本9公司召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議決議 整體變更設(shè)立股份公司， 簽署發(fā)起人協(xié)議；10審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告；10公司召開(kāi)職工代表大會(huì)， 股份公司創(chuàng)立大會(huì)、董事 會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議；召開(kāi)職代會(huì)選舉股份公司監(jiān)事1名；召開(kāi)創(chuàng)立大會(huì)會(huì) 議審議章程，選舉股份公司笫一屆莆事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成 員并決定其報(bào)酬等；召開(kāi)笫一屆董事會(huì)笫一次會(huì)議， 選舉董事長(zhǎng)，

3、選聘董秘、總經(jīng)理、副總、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人，確定機(jī)構(gòu)設(shè)置等；召開(kāi)笫一屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議選舉監(jiān) 事會(huì)主席；11公司向工商局辦理設(shè)立股 份公司的變更登記手續(xù)， 領(lǐng)取股份公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照；向江蘇省或蘇州市丄商局辦理設(shè)立股份公司的變更登 記手續(xù)；（含名稱(chēng)預(yù)核準(zhǔn)）第二階段：上市輔導(dǎo)階段1公司配合證券公司提供輔 導(dǎo)備案材料，向證監(jiān)會(huì)江 蘇監(jiān)管局申請(qǐng)備案并進(jìn)入 輔導(dǎo)期；（3個(gè)月）主要包括，向證監(jiān)會(huì)江蘇監(jiān)管局進(jìn)行輔導(dǎo)備案，提供 董事、監(jiān)事、其他高管簡(jiǎn)歷、輔導(dǎo)協(xié)議、輔導(dǎo)計(jì)劃和 方案等；2證券公司協(xié)調(diào)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)擬上市公司集團(tuán)進(jìn)行輔導(dǎo)期盡職調(diào)查；發(fā)行人、保薦人、律師和會(huì)計(jì)師召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)，商定輔 導(dǎo)、首發(fā)工作時(shí)間安排；輔導(dǎo)期內(nèi)，視

4、實(shí)際情況，召 開(kāi)各機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)，共同解決輔導(dǎo)期發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；3完善公司章程、內(nèi)控制 度；主要包括：公司章程修訂稿，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān) 事會(huì)議事規(guī)則，獨(dú)董制度工作細(xì)則，總經(jīng)理工作規(guī) 則，莆秘工作細(xì)則，關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外投資、扣保決策 制度，財(cái)務(wù)會(huì)訃管理制度和信息披露制度，募集資金 專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)制度等；4物色并確定獨(dú)立董事人 選；獨(dú)立董事人數(shù)不低于董事會(huì)成員數(shù)的三分之一，建議 由業(yè)內(nèi)專(zhuān)家、會(huì)計(jì)、法律、資本運(yùn)作人士擔(dān)任；5股份公司確定擬投資項(xiàng)要求：緊緊圍繞主業(yè)，項(xiàng)LI具有良好的盈利前景或在目，完成可研報(bào)告，確定 項(xiàng)目批復(fù)（備案）的內(nèi) 容、途徑及日程安排；業(yè)內(nèi)有重要地位或影響；6股份公司緊密配合中介機(jī) 構(gòu)提供輔

5、導(dǎo)驗(yàn)收申請(qǐng)材 料，通過(guò)輔導(dǎo)驗(yàn)收；包括：輔導(dǎo)總結(jié)報(bào)告、驗(yàn)收申請(qǐng)及整個(gè)輔導(dǎo)工作底稿 等；第三階段：IPO申報(bào)材料準(zhǔn)備階段1擬上市公司集團(tuán)配合各中 介機(jī)構(gòu)的持續(xù)盡職調(diào)查工 作，為首發(fā)作準(zhǔn)備；期間，視實(shí)際情況，召開(kāi)各機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)，共同解決首 發(fā)材料制作過(guò)程中的問(wèn)題；2進(jìn)行募投項(xiàng)LI的專(zhuān)家認(rèn)證 和環(huán)評(píng)等工作，并完成募 投項(xiàng)目的審批或備案；3股份公司與中介機(jī)構(gòu)共同 確定首發(fā)方案；期間發(fā)行人、保薦人、律師和會(huì)計(jì)師召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)，討論并確定發(fā)行方案；4召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議審議首發(fā) 事宜，并遞交股東大會(huì)審 議；5審計(jì)機(jī)構(gòu)完成現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工 作，提供04、05、06年經(jīng) 審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表和附注；預(yù)審2007年1-9月份財(cái)務(wù) 狀況和經(jīng)營(yíng)成果；6會(huì)計(jì)師出具正式審計(jì)報(bào)告和申報(bào)需要的文件；正式出具申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)報(bào)告、內(nèi)部控制見(jiàn)證報(bào) 告、對(duì)發(fā)行人納稅情況出具意見(jiàn)、財(cái)務(wù)差異情況說(shuō)明 及鑒證意見(jiàn)和會(huì)計(jì)師聲明（審計(jì)機(jī)構(gòu)和驗(yàn)資機(jī)構(gòu)聲明）；7召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)審議董 事會(huì)通過(guò)的首發(fā)事宜；8公司與各中介機(jī)構(gòu)協(xié)作完成招股說(shuō)明書(shū)初稿；9董事會(huì)審核招股說(shuō)明書(shū)初 稿；10完成提交給北京證監(jiān)會(huì)的 首發(fā)申請(qǐng)材料；11完成法律意見(jiàn)書(shū)、律師工 作報(bào)告；12證券公司安排項(xiàng)LI內(nèi)部審核并出具發(fā)行保薦書(shū)；13股份公司向證監(jiān)會(huì)正式提 交股份公司IP0全套申報(bào) 材料；股份公司會(huì)同保薦人將全套材料上報(bào)證監(jiān)會(huì)，與證監(jiān) 會(huì)溝通，配合審核，并根據(jù)反