齒輪行業(yè)簡介

1、齒輪行業(yè)簡介一、齒輪行業(yè)概述齒輪及其齒輪產品是機械裝備的重要基礎件，絕大部分機械成套設備的主要傳動部件都是齒輪傳動，齒輪行業(yè)是機械業(yè)的基礎。相對機械裝配業(yè)而言，齒輪工業(yè)屬于技術最密集、資金最密集以及規(guī)模相對最大的行業(yè)。我國齒輪行業(yè)基本由三部分組成，即工業(yè)齒輪、車輛齒輪和齒輪裝備。l 車輛齒輪傳動制造：包括車輛齒輪和車輛變速總成，主要為汽車、工程機械、農機、摩托車變速傳動的配套。車輛齒輪占到齒輪行業(yè)60%。l 工業(yè)齒輪傳動制造：包括了工業(yè)通用、專用、重載齒輪傳動，用于冶金、礦山、水泥、船用等等領域的專用齒輪箱；其市場份額分別為18%、12%和8%；l 齒輪裝備制造業(yè)：包括齒輪機床、刀具、量具、實

2、驗設備、齒輪潤滑和密封的領域。齒輪裝備占市場份額的2%。就市場需求與生產規(guī)模而言，中國齒輪行業(yè)在全球排名已超過意大利，居世界第四位。二、齒輪傳動各細分行業(yè)發(fā)展概況    1.汽車自動變速箱，絕大多數依靠進口。    2.工業(yè)通用變速箱。美、德等跨國公司居多，德國SEW已在中國建立了3個生產基地，銷售收入愈10億元。國內民營居多，代表企業(yè)為萬杰公司，行業(yè)內產品差距逐漸縮短，競爭較為激烈。    3.工業(yè)專用變速箱領域，中國企業(yè)目前占據著70%-80%的市場份額，行業(yè)內以國企為主，大部分有幾十年的技術、資源的

3、積淀。    4.高速重載齒輪傳動制造行業(yè)，目前國內有南京高精齒輪股份有限公司（南京高速齒輪箱廠）、重慶齒輪箱廠、杭州前進齒輪箱集團、鄭州機械研究所、洛陽中重減速機公司、沈陽礦山減速機公司燈，在大型成套裝備配套及船舶工業(yè)中占有較大份額。    5.減速機是重大裝備制造業(yè)應用廣泛的傳動與調速設備，現(xiàn)階段我國具有一定規(guī)模的減速機制造企業(yè)尚有數百家，但產品多處于中低端領域，高端市場由德國SEW公司、佛蘭德公司、日本住友公司等掌握。目前，我國高端減速機產品的市場份額已占到市場總額的1/4-1/3并以每年5左右的速度遞增，泰隆布雷維尼公司等中外

4、合資公司在此領域發(fā)展迅速。    近幾年，國內大型減速機廠家還針對建筑工程機械設備配套所需，開發(fā)研制出壓路機、打夯機、路面開鑿機等設備配套的大功率、同軸式齒輪減速機；適應礦山和井下作業(yè)運輸需要的Y系列齒輪減速機；適應高溫高壓應用設備所需的行星系列減速機；適應工程變速范圍大的轉臂行星無級變速減速機等20多個大類，數百種規(guī)格的系列產品。6.齒輪專用裝備方面，近五年來民營企業(yè)發(fā)展較快，國企發(fā)展比較慢。大多數國有齒輪裝備制造企業(yè)的裝備可靠性指標進步較慢，致使齒輪行業(yè)的大部分主導精加工裝備仍是以進口為主。部分齒輪企業(yè)裝備國產化的希望主要有：秦川機床廠的蝸桿砂輪磨齒機；重慶機

5、床廠、南京二機長的數控機床；螺旋錐齒輪磨齒機床的研制成功；天津元昊公司數控螺旋錐齒輪切齒機床的批量供貨；杭州天辰精密齒輪檢具、量具、夾具。三、規(guī)模、產業(yè)分布齒輪行業(yè)是機械基礎件中規(guī)模最大的行業(yè)，也是充分競爭的行業(yè)，國內產品市場份額比較分散。目前，我國有大小齒輪企業(yè)1000余家，骨干齒輪企業(yè)300多家，重點企業(yè)的產量、銷售額占全行業(yè)的75%以上，現(xiàn)在年銷售額超過1億元的企業(yè)已有150多家，還有一批超過10億元的企業(yè)，市場競爭充分。重點地區(qū)分為大中型分變速箱的企業(yè)分布情況進行分布主要集中在：1.汽車自動變速箱齒輪：基本外國壟斷。2.汽車手工變速箱齒輪：大中型汽車：陜西、大同、重慶；輕微型轎車：長春

6、廠、重慶專業(yè)齒輪：浙江3.專用、重載、通用齒輪l  浙江、南京、重慶、陜西、河南。四、現(xiàn)有公司介紹在國際市場上，規(guī)模較大、知名度較高的齒輪箱制造商包括德國的Flender、SEW、倫茨、諾德，意大利的邦飛利、布雷維尼、康邁爾，日本的住友，英國的戴維布朗，比利時的漢森，美國的?？说裙?，他們占據了國際工業(yè)齒輪市場20%以上的市場份額。從工業(yè)齒輪產品的銷售額來看，弗蘭德公司約為10億美元，SEW約為9億美元，倫茨約2.5億美元，邦飛利約2.4億美元，布雷維尼約為2.4億美元，?？斯炯s為2億美元，住友、諾德、漢森分別約為1.6億、1.4億和1.2億美元。從市場集中程度來看，工業(yè)齒輪行業(yè)集

7、中度較低，前十大制造商市場份額合計約20%，第一大制造商Flender市場占有率僅為6.3%。（一）法士特公司：隸屬于濰柴動力（09年占濰柴動力凈利潤13.2%）1.主要產品：重型汽車變速器、汽車齒輪及其鍛、鑄件為主的生產企業(yè)和出口基地。汽車變速器產品覆蓋了4檔6檔領域，廣泛匹配于輸入扭矩3003000牛米、載重量2噸60噸之間的載重車、工程車、大客車等各類車型。法士特集團公司目前號稱全球最大的重型變速器制造商和銷售商，擁有西安、寶雞兩地四廠共10余家控、參股子公司；2.產能：年產各型系列汽車變速器100萬臺、齒輪5000萬只和汽車鍛件10萬噸的綜合生產能力。3.市場占有率：重型變速器產品被國

8、內150多家主機廠的上千種車型選為定點配套產品，8噸以上重型汽車市場占有率超過86%，15噸以上超過92%，出口美國、澳大利亞、東歐、南美、東南亞、中東等十多個國家和地區(qū)，各項經營指標連續(xù)8年名列中國齒輪行業(yè)第一，其中重型汽車變速器產銷量連續(xù)4年穩(wěn)居世界第一， 2009年實現(xiàn)產銷收入雙雙超過75億元。4.知識產權：擁有專利40多項，多款變速器產品榮獲全國齒輪行業(yè)“優(yōu)秀新產品特等獎”和“陜西省科學技術獎”。創(chuàng)新開發(fā)的擁有自主知識產權和高技術含量的雙中間軸變速器已達到20多個系列數百個品種。 （二）杭州前進齒輪箱集團股份有限公司（杭齒前進）1.概況：杭齒前進占地633512.39平方米，

9、現(xiàn)有職工2600余名，研發(fā)人員占12%。公司現(xiàn)有控股子公司15家，參股公司3家；并擁有國家認定企業(yè)技術中心，國家級博士后工作站、船用齒輪箱和粉末冶金2個部級二類研究所及浙江省齒輪傳動與摩擦材料研究重點實驗室及15個專業(yè)研究所。09年銷售收入愈20億。2.主要產品：（1）船用齒輪箱及傳動和推進系統(tǒng)，用于運輸船、漁船、游艇、游船等多種船類；市場占有率65%，本行業(yè)類主要競爭對手為重慶齒輪廠。（2）工程機械變速箱及驅動橋，用于轉載機、平地、推土機、壓路機、卡車、客車及特種車輛等；目前工程機械變速箱占有率穩(wěn)定在20%，重型車占有率為3%左右。上市募集資金用于研制280-350馬力的中性變速器。新上的液

10、力變速箱的競爭對手僅有柳工。（3）風電增速箱，適用于250kw-2000kw的風電設備； 風電增速箱占風機成本15%，價格約為100萬元，國內市場份額為87.42%，其中國企占12.08%，主要有重慶齒輪、杭齒集團、大連重工和二重（德陽）；民營占72.34%，包括南齒等；外資占12.58%，主要有Flender、GAMESA等。（4）摩擦片，用于齒輪箱、變速器及制動器。3.2009年主營業(yè)務收入17.58億人民幣，其中船用齒輪箱11.4億，工程機械類5.87億。2010年上半年收入12億。4.現(xiàn)有產能：5.擬擴張產能：計劃2年內建成項目名稱投資總額建設周期1.年產100套船舶推進器2.800臺

11、高精船用齒輪箱9396萬2年年1.2萬臺電液控制工程傳動裝置22965.7萬2年年2000套風電增速箱38631.1萬2年重型及特種車變速器研發(fā)3000萬2年6.杭齒前進擁有8項商標權，擁有專利80項，其中發(fā)明專利7項，實用新型69項，外觀設計4項，在申請專利2項?？毓娠L電齒輪箱擁有專利7項。（三）中國重汽集團大同齒輪有限公司（“大齒”）概況：前身為大同齒輪機構有限公司，于2008年11月18日加入中國重汽集團，成為其全資子公司。公司生產占地400畝，現(xiàn)有員工2300多人，擁有總資產10.3億元。1.主要產品：重型汽車變速箱和汽車發(fā)動機齒輪（1）5、6、7、9、12檔三軸式全同步器變速箱，扭距

12、覆蓋范圍達到45150Kg.m；（2）16檔200220Kg.m帶行星機構后副箱技術的多檔位大扭距系列的變速箱總成；（3）雙副軸帶行星機構副箱的生產制造技術，形成了檔位在10、12、16檔，扭距范圍為130210Kg.m的豪沃系列變速箱；目前中國重汽大齒公司已經擁有516檔共7個檔位18個系列的各類汽車變速箱數百種產品，成為國內著名的汽車變速箱及傳動齒輪生產企業(yè)。2.銷售狀況大齒公司先后與國外康明斯公司、迪爾公司、紐荷蘭公司、卡特彼勒和愛科等十余家國際知名公司保持合作，為這些公司代工生產并出口了大量發(fā)動機齒輪、農機齒輪以及工程機械齒輪；向伊朗等國出口的變速箱數量也在逐年增多；在國內農機產品市場

13、上，大齒公司為迪爾天拖生產的鐵牛系列產品在國內均有一定的市場聲譽。3.產能重型汽車變速箱和汽車發(fā)動機齒現(xiàn)年產10萬臺和100萬件。（四）南京高精傳動設備制造集團有限公司（“南高齒”）1.概況：南高齒成立于1969年；1976年改擴建為專業(yè)化齒輪生產廠家，并更名為南京高速齒輪箱廠； 2007年在香港上市，股票名稱“中國高速傳動”。 公司現(xiàn)有職工近5000人，工程技術人員占職工總數的近20%，教授級高工8人，享受政府津貼的專家4人。公司目前擁有總市值280億元，2009年銷售收入達56億元。2.主要產品：建材專用齒輪箱、冶金專用齒輪箱、風力發(fā)電齒輪箱、鐵路機車齒輪箱、石化專用齒輪箱等，產品覆蓋建材

14、、冶金、發(fā)電、化工、礦山、起重、能源、國防等眾多領域，在國內高速重載齒輪箱和風電齒輪箱等市場上占據絕對優(yōu)勢。3.組織構架4.產能狀況： （1）下屬控股子公司南京高速齒輪制造有限公司，占據國內80以上風力發(fā)電主傳動及偏航變槳傳動設備市場。注冊資金9億，2003年7月8日成立。占地658.5畝,27萬平方米聯(lián)合廠房，其中4萬平方米為恒溫恒濕防震恒溫車間?，F(xiàn)有員工2437人，其中工程技術人員 295 人。（2）下屬南京高精齒輪集團有限公司，公司現(xiàn)有員工1265人，其中工程技術人員占30%以上，是江蘇省高新技術企業(yè)，目前獲國家專利的產品共有50多項（其中發(fā)明專利8項）。進口的6米磨齒機是國內唯一、世界

15、上最大直徑的數控磨齒機，。目前公司的工業(yè)齒輪箱功率最大已達到55000kW，轉速最高達到67000r/min，線速度最大達到176m/s，齒輪精度最高達到3級（ISO1328標準），輸出扭矩最大達到750t.m。5.公司目前已獲國家授權專利共112項，先后百余次獲得國家和省市科技進步獎、優(yōu)秀新產品獎、新產品證書、高新技術產品認定證書、高新技術企業(yè)認定證書等。（五）綦（qi）江齒輪傳動有限公司（簡稱綦齒）1.概況：綦齒成立于2002年12月28日，隸屬于重慶機電股份有限公司2.主要產品：擁有8大類系列變速器、5種取力器、150種系列橋齒輪專有技術，產品適用于7-12米高檔大、中型客車，總質量10

16、-50噸重型載貨車及各式專用車、特種車。3.市場占有率：“綦江”牌變速器在大型高檔豪華客車市場占有率達到80%以上，大中型客車市場總體占有率達到52%。載重車市場覆蓋了國內著名重型載貨車廠家，產品隨整車以及散件出口美國、加拿大、西班牙、東南亞等20余個國家和地區(qū)。4.產能：年產10萬臺變速器、25萬套螺傘齒輪。5. 具有自主知識產權和國內首創(chuàng)的EPS系列輕便換檔系統(tǒng)等10多項技術專利。（六）萬里揚1.概述2.主要產品：輕卡、中卡、重卡及客車變速器，主要用于商用車變速器；3.供給對象：福田汽車占60%；東方汽車和江陵汽車，中卡變速器市場占有率占72%；公司于2010年6月18日A股上市，募集資金

17、用于擴大輕卡變速器，實現(xiàn)重卡和客車變速器的批量生產。4.產能：年產60萬臺，共18個系列1000多個品種的變速器和減速器總成5.公司擁有各類產品技術專利20多項。（七）寧波東力傳動設備股份有限公司1.概況：公司創(chuàng)立于1998年，現(xiàn)有總資產13億元，注冊資本1.8億元，總占地面積26萬m2，廠房18萬m2，現(xiàn)有員工1300余人。2007年8月A股上市，2009年公司銷售收入54億。2. 主要產品：以工業(yè)齒輪和工業(yè)電機為核心業(yè)務，以大功率重載齒輪箱、模塊化減速器、模塊化減速電機、風力發(fā)電齒輪箱和變頻、輥道、冶金電機為核心發(fā)展產品。3.產能，根據公司提供資料，大功率重載齒輪箱產能為9500噸，模塊化高精減速器產能6300噸。表 重卡及其變速器主要供應商重卡廠商目前產能產能擴張計劃變速器供應商一汽集團20萬輛與成都王牌成立合資公司，計劃2011年開建10萬輛中重卡，到2015年實現(xiàn)10萬兩中重卡，30萬輛輕微卡控股：解放變速分公司40%參股：一汽哈爾濱變速器12%其他：法士特，ZF1等48%中國重汽15萬輛于十堰開建計劃產能8萬輛，一期4萬輛于2011年6月投產重汽橋箱60%；法士特、綦齒等40%東方汽車1