URTracker事務(wù)跟蹤系統(tǒng)入門

1、基于Web的綜合問題跟蹤管理軟件http:/ SQL Server數(shù)據(jù)庫和IIS軟件有基本的了解了解系統(tǒng)需求 鏈接下載必要的組件和URTracker安裝程序 鏈接按指定的順序安裝組件和URTracker安裝程序 安裝 IIS 安裝 .Net Framework3.5 sp1 安裝數(shù)據(jù)庫sql server 安裝URTracker 安裝完成后使用瀏覽器打開網(wǎng)址相關(guān)資源 URTracker安裝相關(guān)的在線幫助 操作演示動(dòng)畫索引頁“項(xiàng)目”用于管理一組有關(guān)的事務(wù)（如某個(gè)產(chǎn)品的所有缺陷、某個(gè)團(tuán)隊(duì)內(nèi)的任務(wù)等）。URTracker中的“項(xiàng)目”是虛擬的，不一定對應(yīng)于實(shí)際存在的一個(gè)“項(xiàng)目”。舉例： XXX產(chǎn)品缺陷

2、跟蹤 XXX部門任務(wù)跟蹤 XXX客戶問題跟蹤 XXX文檔審批 IT問題報(bào)修項(xiàng)目的要素 項(xiàng)目成員、事務(wù)處理流程和具體的事務(wù) 項(xiàng)目成員按照設(shè)定的事務(wù)處理流程創(chuàng)建和處理事務(wù)使用工作組定義項(xiàng)目成員的角色分工 項(xiàng)目成員由各工作組的成員組成 一個(gè)人可以同時(shí)屬于項(xiàng)目中的多個(gè)工作組通過工作組控制項(xiàng)目成員的各種操作權(quán)限 工作組的權(quán)限針對項(xiàng)目中的所有事務(wù) 管理和配置項(xiàng)目 各種事務(wù)操作權(quán)限：創(chuàng)建、編輯、刪除、重分配等在事務(wù)處理流程定義中使用工作組 設(shè)定某個(gè)步驟可以提交給哪些工作組，或者工作組的成員每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)設(shè)置事務(wù)的處理流程事務(wù)的處理流程由事務(wù)的狀態(tài)和狀態(tài)之間的切換步驟確定對創(chuàng)建或處理事務(wù)的每個(gè)步驟設(shè)置分配規(guī)則、

3、自動(dòng)通知等相關(guān)功能選項(xiàng)一般過程 某個(gè)有權(quán)限的項(xiàng)目成員創(chuàng)建事務(wù)，設(shè)置事務(wù)為某個(gè)初始狀態(tài)，并根據(jù)分配規(guī)則將事務(wù)手動(dòng)或自動(dòng)提交給某個(gè)處理人。 處理人通過處理處理事務(wù)的操作，執(zhí)行某一個(gè)被允許的步驟，將事務(wù)更新為下一個(gè)狀態(tài)，并根據(jù)分配規(guī)則提交給新的處理人。 接下來的處理人做類似的“處理”操作，更新事務(wù)的狀態(tài)并提交給新的處理人，直到某一個(gè)表示事務(wù)關(guān)閉的狀態(tài)。事務(wù)是我們要跟蹤和管理的一個(gè)個(gè)具體的問題或事情、案例（case），如：需要修正的軟硬件BUG、產(chǎn)品缺陷；需要完成的任務(wù)；需要處理的技術(shù)難題；客戶服務(wù)請求；其他類型：文檔審批、請假單事務(wù)使用一系列字段進(jìn)行描述事務(wù)ID：事務(wù)在系統(tǒng)中唯一的數(shù)字編號(hào)，從1開始

4、自動(dòng)遞增事務(wù)編碼：項(xiàng)目編碼加事務(wù)在項(xiàng)目中的序號(hào)系統(tǒng)預(yù)定義字段（可以選擇是否啟用）：摘要、創(chuàng)建時(shí)間、優(yōu)先級(jí)、嚴(yán)重級(jí)、分類、開始時(shí)間、期限等預(yù)定義字段可以創(chuàng)建文本、數(shù)字、單選、多選、日期等類型的自定義字段每個(gè)事務(wù)可能會(huì)包含的其他有關(guān)信息附件創(chuàng)建、處理和更新過程信息事務(wù)的分解/父子關(guān)系有關(guān)的其他事務(wù)和事務(wù)有關(guān)的人員和事務(wù)有關(guān)的知識(shí)庫文章表示事務(wù)被處理的階段事務(wù)在不同的狀態(tài)下，處理人通常也不同某些指定的狀態(tài)可以用來表示事務(wù)的結(jié)束（即關(guān)閉，不再跟蹤）事務(wù)的狀態(tài)在處理事務(wù)處理事務(wù)的過程中被改變在右圖的例子中，事務(wù)狀態(tài)有：新建、不處理、待處理、處理中、待確認(rèn)、通過指事務(wù)處理過程所需要遵循的事務(wù)狀態(tài)和處理人的

5、流轉(zhuǎn)規(guī)則處理流程使用“步驟步驟”來定義一個(gè)“步驟步驟”表示一種被允許的狀態(tài)流轉(zhuǎn)處理人處理事務(wù)的過程即是執(zhí)行某個(gè)步驟的過程右圖例子中每個(gè)實(shí)線箭頭即是一個(gè)步驟分配規(guī)則 規(guī)定了：創(chuàng)建或處理事務(wù)時(shí)允許將事務(wù)提交給的人 例如： 部門經(jīng)理分配任務(wù)時(shí)，可以在部門成員中選擇，分配規(guī)則為：手工選擇處理人（可選處理人范圍為“部門成員”工作組內(nèi)的人員） 事務(wù)在關(guān)閉前，需要提交給創(chuàng)建人確認(rèn)，分配規(guī)則為：“自動(dòng)提交給事務(wù)創(chuàng)建人”通知選項(xiàng) 是否自動(dòng)通知、自動(dòng)通知哪些人、是否允許手動(dòng)通知等發(fā)起協(xié)同處理設(shè)置事務(wù)相關(guān)人員字段編輯規(guī)則 指在處理事務(wù)的某些步驟允許編輯事務(wù)的一些字段狀態(tài)和步驟的配置說明 字段編輯規(guī)則的說明創(chuàng)建事務(wù)創(chuàng)

6、建事務(wù) 在某個(gè)項(xiàng)目中創(chuàng)建一條新的事務(wù)并提交給某個(gè)人處理事務(wù)處理事務(wù) 更新事務(wù)的狀態(tài)，記錄處理信息，并將事務(wù)提交給下一個(gè)處理人 通過處理事務(wù)完成事務(wù)從提交到關(guān)閉的整個(gè)過程編輯事務(wù) （特殊情況下需要）修改事務(wù)的信息重分配事務(wù) （特殊情況下需要）更改事務(wù)的狀態(tài)和處理人重打開事務(wù) （特殊情況下需要）重新開始跟蹤已經(jīng)關(guān)閉的事務(wù)表示當(dāng)前負(fù)責(zé)處理某個(gè)事務(wù)的人事務(wù)被創(chuàng)建時(shí)，即被指派給某個(gè)處理人處理人處理事務(wù)，可以指派給其他人處理不同的處理人可能在不同的階段（事務(wù)狀態(tài)）處理事務(wù)新建開發(fā)經(jīng)理待處理開發(fā)人員1處理中開發(fā)人員1待確認(rèn)測試人員1通過開發(fā)人員1測試人員1創(chuàng)建事務(wù)查看操作演示實(shí)際顯示的界面內(nèi)容可能會(huì)根據(jù)用戶

7、的權(quán)限有所變化演示動(dòng)畫基本參數(shù) 系統(tǒng)網(wǎng)址 訪問URTracker使用的域名地址 用于通知郵件中 管理員信箱 登陸頁歡迎信息 公告信息 郵件服務(wù)器參數(shù) 發(fā)送測試郵件演示動(dòng)畫項(xiàng)目目錄用于將項(xiàng)目分組管理創(chuàng)建項(xiàng)目目錄后才能創(chuàng)建項(xiàng)目操作 創(chuàng)建根目錄 創(chuàng)建子目錄 修改目錄名稱 調(diào)整目錄或項(xiàng)目順序 移動(dòng)目錄或項(xiàng)目 合并目錄項(xiàng)目狀態(tài)定義 已有默認(rèn)定義，一般不需要再進(jìn)行設(shè)置部門設(shè)置 定義用戶的部門列表工作時(shí)間設(shè)置 設(shè)置每周哪些時(shí)間是工作時(shí)間 用于統(tǒng)計(jì)工作耗時(shí)、定時(shí)器到期時(shí)間計(jì)算等功能全局選擇項(xiàng)設(shè)置 定義在多個(gè)項(xiàng)目中可用的選擇類型字段可選值列表項(xiàng)目模板管理 導(dǎo)入或?qū)С鲰?xiàng)目模板角色權(quán)限管理 配置系統(tǒng)管理員及相關(guān)權(quán)限

8、 對一般賬號(hào)不需要在此處配置添加單個(gè)用戶賬號(hào)添加（導(dǎo)入）多個(gè)用戶賬號(hào)修改用戶賬號(hào)信息查看演示動(dòng)畫添加單個(gè)賬號(hào)添加（導(dǎo)入）多個(gè)賬號(hào)修改用戶賬號(hào)信息/管理用戶所屬工作組用戶自己注冊 開啟用戶注冊功能 使用管理員賬號(hào) 進(jìn)入系統(tǒng)配置頁面，打開“允許用戶自己注冊”“自動(dòng)設(shè)置新注冊用戶為普通狀態(tài)”選項(xiàng) 各用戶自己訪問URTracker，注冊自己的賬號(hào)導(dǎo)入域中的賬號(hào)全局用戶組設(shè)置 查看演示動(dòng)畫 可以在具體項(xiàng)目中定義工作組時(shí)重用成員定義 可以根據(jù)用戶組設(shè)置知識(shí)庫目錄的權(quán)限導(dǎo)出用戶列表繪制事務(wù)處理流程圖項(xiàng)目的名稱 建議使用范圍+事務(wù)類型的命名方式，如 URTracker產(chǎn)品需求跟蹤 工程部任務(wù)跟蹤項(xiàng)目的編碼（字

9、母和數(shù)字的組合） 建議采用范圍代碼+事務(wù)類型代碼的組合，如 URTracker缺陷跟蹤：URTBUG 市場部任務(wù)跟蹤：MKTTASK根據(jù)職責(zé)和權(quán)限的不同，分成對應(yīng)的工作組確定每個(gè)工作組的人員確定每個(gè)工作組的權(quán)限舉例： 一個(gè)bug跟蹤項(xiàng)目，可能有“測試人員”“開發(fā)人員”“項(xiàng)目經(jīng)理”等工作組 一個(gè)客戶問題跟蹤項(xiàng)目，可能有“客戶經(jīng)理”“技術(shù)支持”“產(chǎn)品經(jīng)理”“客戶”等工作組 一個(gè)產(chǎn)品實(shí)施問題跟蹤項(xiàng)目，可能有“客戶”“實(shí)施工程師”“技術(shù)支持”等工作組確定事務(wù)在不同角色人員之間的流轉(zhuǎn)過程，用一個(gè)流程示意圖表示出來。 每一列代表一種人員角色（工作組） 每個(gè)方格表示事務(wù)的一個(gè)狀態(tài) 每個(gè)箭頭表示一個(gè)處理的步驟

10、示例：某個(gè)產(chǎn)品的bug跟蹤流程 測試人員提交發(fā)現(xiàn)的bug給開發(fā)經(jīng)理（1）。 開發(fā)經(jīng)理決定是否修改此bug，如果需要修改，將其指派給某個(gè)開發(fā)人員（2）。如果不需要修改，則直接關(guān)閉（3） 開發(fā)人員開始處理bug（4）。 開發(fā)人員完成處理后，提交給測試人員確認(rèn)（5）。 測試人員對bug的修正情況進(jìn)行測試，如果測試通過，則關(guān)閉bug（6），如果測試不通過，則返回給開發(fā)人員繼續(xù)修改（7）。確定每個(gè)狀態(tài)和步驟的名稱（給流程圖中的方框命名）示例： 新建：bug被提交，等待分派 不處理：開發(fā)經(jīng)理決定不處理此bug 待處理：bug被指派給某個(gè)開發(fā)人員，等待處理 處理中：開發(fā)人員正在修正bug 待確認(rèn)：開發(fā)人員修

11、改bug完成后，提交給測試人員重新測試 通過：測試通過，關(guān)閉bug確定使用哪些字段對事務(wù)進(jìn)行描述確定這些字段中哪些是創(chuàng)建事務(wù)時(shí)錄入，哪些是處理過程中錄入舉例：一個(gè)“產(chǎn)品缺陷”可能的字段 編號(hào) 缺陷標(biāo)題 缺陷描述 解決優(yōu)先級(jí)（立即、高、中、低） 嚴(yán)重程度（非常嚴(yán)重、嚴(yán)重、比較嚴(yán)重、一般、輕微） 來源階段（單元測試、系統(tǒng)測試等） 缺陷類型（功能、設(shè)計(jì)、接口等） 現(xiàn)場環(huán)境示例項(xiàng)目：URTracker產(chǎn)品缺陷跟蹤項(xiàng)目查看操作演示（完整操作過程）：創(chuàng)建和配置示例項(xiàng)目1.創(chuàng)建項(xiàng)目2.設(shè)置工作組和成員3.設(shè)置事務(wù)狀態(tài)4.設(shè)置事務(wù)處理步驟5.設(shè)置初始狀態(tài)6.設(shè)置事務(wù)字段查看操作演示使用管理員賬號(hào)登陸點(diǎn)擊工具欄

12、中的“項(xiàng)目”按鈕，進(jìn)入“項(xiàng)目列表”頁面點(diǎn)擊“創(chuàng)建項(xiàng)目”鏈接，進(jìn)入“創(chuàng)建項(xiàng)目”頁面輸入項(xiàng)目的名稱、編碼等基本信息項(xiàng)目配置處選擇“不配置項(xiàng)目”根據(jù)情況選擇其他配置點(diǎn)“創(chuàng)建項(xiàng)目”按鈕執(zhí)行創(chuàng)建項(xiàng)目創(chuàng)建完成后，開始對其進(jìn)行配置查看操作演示根據(jù)確定的人員角色分工創(chuàng)建對應(yīng)的工作組向工作組中添加成員示例項(xiàng)目中，可以創(chuàng)建三個(gè)工作組： 測試人員 開發(fā)經(jīng)理 開發(fā)人員查看操作演示根據(jù)設(shè)計(jì)好的流程圖，對每個(gè)狀態(tài)在URTracker中創(chuàng)建對應(yīng)的記錄根據(jù)每個(gè)狀態(tài)的負(fù)責(zé)人（流程圖中對應(yīng)的列）設(shè)置狀態(tài)的分類類型（處理人規(guī)則）查看操作演示根據(jù)設(shè)計(jì)好的流程圖，對每個(gè)步驟在URTracker中創(chuàng)建對應(yīng)的記錄查看操作演示設(shè)定每個(gè)工作組

13、的成員創(chuàng)建事務(wù)時(shí)所允許選擇的初始狀態(tài)查看操作演示根據(jù)事務(wù)的屬性需要，啟用需要的系統(tǒng)字段，或者創(chuàng)建自定義字段。對系統(tǒng)字段，如優(yōu)先級(jí)、嚴(yán)重級(jí)、類型、模塊等，可以選擇是否啟用，還可以對每個(gè)項(xiàng)目分別定義他們的可選值可以修改每個(gè)字段的標(biāo)題、輸入選項(xiàng)、讀取及編輯的權(quán)限可以控制什么時(shí)候（創(chuàng)建、編輯，或者某些處理步驟）允許修改字段的值現(xiàn)在可以在項(xiàng)目中添加和處理事務(wù)了。項(xiàng)目創(chuàng)建好后，您就可以在項(xiàng)目中創(chuàng)建事務(wù)并對他們進(jìn)行跟蹤了查看操作演示路徑一：在任意頁面點(diǎn)擊導(dǎo)航欄上的“新建”按鈕，選擇一個(gè)有權(quán)限的項(xiàng)目開始創(chuàng)建事務(wù)路徑二：在項(xiàng)目列表頁面中，點(diǎn)擊有權(quán)限項(xiàng)目名稱右側(cè)的新建按鈕。路徑三：在某個(gè)項(xiàng)目的事務(wù)列表中，點(diǎn)擊“新建事務(wù)”按鈕。查看操作演示通過“處理事務(wù)”操作更改事務(wù)的狀態(tài)、提交給新的處理人并記錄處理的過程信息可以在打開具體的事務(wù)后處理事務(wù)也可以在“我的事務(wù)”“項(xiàng)目事務(wù)列表”頁面中點(diǎn)擊提交給自己事務(wù)后面的“”直接處理事務(wù)查看操作演示工作記錄：登記對某個(gè)事務(wù)所做的工作 評論：對事務(wù)處理過程提交建議或督促編輯：修改事務(wù)內(nèi)容信息重分配：跳轉(zhuǎn)事務(wù)的狀態(tài)和處理人復(fù)制：創(chuàng)建一個(gè)新的事務(wù)，并且默認(rèn)使用當(dāng)前事務(wù)的字段值查看操作演示在列表