中國工業(yè)智能機器人市場分析

1、我國工業(yè)機器人目前進展背景與當時日本極為相像：人工成本急劇上升、產業(yè)結構升級、國家專項政策支持。 估計我國將在明年超越日本成為全球最大的工業(yè)機器人市場。截至2012年底，中國的工業(yè)機器人保有量為101765臺，年度新增20902臺，僅次于日本，位居世界其次。由于中國有著全球最大的勞動力市場，機器人替代空間巨大，中國將會在2014年超過日本，成為工業(yè)機器人需求量最大的市場。 圖1：中國工業(yè)機器人保有量（1999-2012） 圖2：中國工業(yè)機器人年新增量（2000-2012） 近幾年我國工業(yè)機器人行業(yè)主要受汽車行業(yè)進展帶動，將來將主要由“汽車+電子”雙輪驅動。2000年以來，隨著我國汽車行業(yè)新線不

2、斷投產，電子行業(yè)固定資產投資增速持續(xù)處于高位，工業(yè)機器人在我國應用數(shù)量得以快速提升。此外，國內勞動力成本不斷上升，工業(yè)機器人在不少領域已經形成替代人工的趨勢。國內一些大型制造企業(yè)。如比亞迪、富士康等均已將工業(yè)機器人應用到生產車間，并大規(guī)模投放。同時我們看到我國工業(yè)機器人行業(yè)近兩年進展速度顯著快于下游汽車行業(yè)增速，緣由主要有兩點：一是由于下游汽車行業(yè)新投資的生產線都很先進，均會配置相應工業(yè)機器人系統(tǒng)，二是由于汽車行業(yè)（主要是汽車零部件行業(yè)）部分老舊生產線的置換和自動化升級改造帶來的對工業(yè)機器人的需求。將來隨著電子行業(yè)自動化程度的提高，其對工業(yè)機器人的需求將呈現(xiàn)大幅增長。 將來工業(yè)機器人在我國其他

3、行業(yè)的應用也將逐步開放。從國內機器人的應用來看，汽車、電子工業(yè)仍是主要的應用領域。隨著技術的進步，工業(yè)機器人在軍事、精細外科和危急作業(yè)等領域的應用也將逐步開放，而在這些領域，工業(yè)機器人具有不行替代的作用。從機器人種類來看，焊接機器人占據(jù)著最大的市場份額，2012年的銷量約為11000臺。此外，搬運、裝配等機器人的應用也呈逐年增長的趨勢。 圖3：我國各種工業(yè)機器人年銷量（2009-2012） 對比日本工業(yè)機器人產業(yè)早期的進展，我們發(fā)覺不管是從產業(yè)規(guī)模、社會背景還是政策支持方面，中國現(xiàn)在的情形和日本八十年月的時候格外相像。 過去五年，我國機器人市場增速遠遠快于同期世界平均水平。據(jù)IFR統(tǒng)計，截至2

4、012年底，中國的工業(yè)機器人保有量為101765臺，約占全球機器人保有量的8%。年度新增20902臺，僅次于日本，位居世界其次。中國的機器人市場還是全球增長最快的市場。過去5年，國內機器人銷量復合增長率達到25%，而同期世界機器人市場銷量復合增長率僅為9%。 我國近十年機器人行業(yè)進展與日本七八十年月相像。2000年，我國工業(yè)機器人的應用還處在起步階段，保有量僅為550臺，年新增量為380臺，隨著對機器人爭辯和應用的推廣，2005年年新增量達到4461臺，復合增長率高達63.6%，這與日本1970-1975年間機器人高速增長的情形極為相像。2009年受全球金融危機影響，國內制造業(yè)較低迷，工業(yè)機器

5、人的新增消滅了小幅下跌。然而2010年開頭，工業(yè)機器人的應用又恢復了增長，年度新增量高達14978臺。 圖4：中國現(xiàn)階段工業(yè)機器人進展狀況與日本七八十年月對比 將來我國將成為全球最大的工業(yè)機器人生產及消費國。1999年，我國工業(yè)機器人產銷規(guī)模僅為500余臺，2008年超過7000臺，2009年受金融危機影響有所回落，2011年已強勁復蘇，年銷量達到2.25萬臺，僅次于日本和韓國，我國工業(yè)機器人市場需求開頭井噴。目前我國是世界上年新裝量增速最快的地區(qū)，2011年達到51%，估計到2014年我國將成為全球年裝機量最大的國家，也意味著屆時我國將超越日本成為全球需求最大的工業(yè)機器人市場。依據(jù)中國年新增

6、量的趨勢，我們猜測2015年的年新增將達到35000臺，較2011年增長近60%，而2020年更會達到年新增63000臺的水平。這也意味著中國的機器人產業(yè)已處在爆發(fā)式增長的初期，不久的將來中國將成為全球最大的機器人消費國。 圖5：我國工業(yè)機器人年度保有量猜測（2013-2015） 圖6：我國工業(yè)機器人年度裝機量猜測（2013-2015） 產業(yè)結構升級是我國當前經濟進展的重要任務，而其中工業(yè)自動化則是關鍵。過去二十年，中國國民經濟處在飛速進展的階段，其次產業(yè)則是拉動GDP增長的關鍵。隨著GDP增速有所回落，中國整體經濟處于結構調整期。我國正從勞動密集型向現(xiàn)代化制造業(yè)方向進展，振興制造業(yè)，推動工業(yè)

7、自動化成為了我國經濟進展的一個重要任務。如何進一步提高生產率、提高產品質量、降低勞動強度、改善勞動條件已經成為不少企業(yè)不得不考慮的問題。作為先進制造業(yè)中不行替代的重要裝備和手段，工業(yè)機器人的應用和普及自然成為企業(yè)較抱負的選擇。 我國工業(yè)自動化市場仍有較大增長空間。在過去的十年中，中國工業(yè)自動化市場進展快速，規(guī)模逐年擴增，2012年自動化設備市場規(guī)模已接近千億元。目前全球制造業(yè)機器人密度為55，而中國工業(yè)機器人的使用密度僅為21，遠低于日、韓、德、美等機器人發(fā)達國家。我國仍是世界上工業(yè)自動化相對比較落后的國家，隨著工業(yè)自動化進程的推動，將來工業(yè)機器人市場還有很大的增長空間。 將來我國機器人市場規(guī)

8、模將達到千億級。2012年末，我國制造業(yè)有4262萬職工人數(shù)，假設我國制造業(yè)工業(yè)機器人密度與全球55的平均水平相當，則需要工業(yè)機器人23.4萬臺，目前我國已有10.2萬機器人存量，那么將新增工業(yè)機器人13.2萬臺?，F(xiàn)在全球工業(yè)機器人均價30多萬，我們推斷國內工業(yè)機器人價格呈下行趨勢，假設將來均價25萬元，那么我國制造業(yè)對應的工業(yè)機器人本體市場規(guī)模接近330億元，算上系統(tǒng)的話，對應的工業(yè)機器人市場規(guī)模將達到990億元（依據(jù)系統(tǒng)規(guī)模是本體3倍測算）。 國家政策歷來能夠加速一個行業(yè)的成長，日本70年月開頭對工業(yè)機器人的政策支持有力的提高了工業(yè)機器人的普及使用，促進了制造業(yè)的進展。我國工業(yè)機器人進展從

9、上世紀80年月“七五”科技攻關開頭起步，在國家的支持下，“863”高技術方案對機器人技術進展做了重要的戰(zhàn)略調整，大力推動傳統(tǒng)機器的智能化和機器人產業(yè)的進展。 近些年來，我國不斷出臺新的政策支持裝備制造業(yè)的進展，工業(yè)機器人作為高端裝備制造中的智能制造裝備得到了國家政策的持續(xù)支持。2012年4月，科技部出臺智能制造科技進展“十二五”專項規(guī)劃和服務機器人科技進展“十二五”專項規(guī)劃，提出“十二五”期間將重點培育進展工業(yè)和服務機器人新興產業(yè)，并明確支持工業(yè)機器人行業(yè)進展，包括攻克工業(yè)機器人本體、精密減速器、伺服驅動器和電機、把握器等核心部件的共性技術，自主研發(fā)工業(yè)機器人工程化產品，實現(xiàn)工業(yè)機器人及其核心

10、部件的技術突破和產業(yè)化。 同年8月，財政部公布了2012年智能制造裝備項目擬支持單位名單，共有64個項目入圍。其中多家上市公司相關領域項目將獲國家資金支持，包括：濰柴動力的WP5/7系列發(fā)動機柔性自動扮裝配生產線、軟控股份和賽輪股份的輪胎行業(yè)工業(yè)機器人產業(yè)化、寶信軟件的基于開放式標準總線大型自控系統(tǒng)等。 今年2月，發(fā)改委、財政部、工信部共同發(fā)布關于組織實施2013年智能制造裝備進展專項的通知，要求連續(xù)組織實施智能制造裝備進展專項，重點支持數(shù)字化車間、智能測控系統(tǒng)與裝備的研發(fā)應用以及智能制造系統(tǒng)在典型領域的示范應用項目。隨著政策和補助的落實，將進一步推動智能制造裝備的研發(fā)和應用，以帶動產業(yè)進展。

11、 中國機器人產業(yè)聯(lián)盟的誕生將規(guī)范我國目前機器人產業(yè)的進展。2013年4月，由中國機械工業(yè)聯(lián)合會牽頭，中國機器人產業(yè)聯(lián)盟在北京成立?！爸袊鴻C器人產業(yè)聯(lián)盟”是我國機器人產業(yè)全國性產、學、研、用行業(yè)協(xié)同工作平臺，產業(yè)聯(lián)盟成立后，將依托中國機械工業(yè)聯(lián)合會成熟的行業(yè)工作體系，通過統(tǒng)籌行業(yè)資源，拓展應用行業(yè)合作渠道等，加快機器人產業(yè)化進展進程，服務國民經濟轉型升級的迫切需要。 在今年7月初進行的2013年中國機器人產業(yè)推動大會論壇上，工信部裝備工業(yè)司副司長王衛(wèi)明透露，關于推動工業(yè)機器人產業(yè)進展的指導意見正上報發(fā)改委和科技部及其他有關部委，“指導意見很快會正式發(fā)布”。這意味著我國首個機器人行業(yè)政策將出臺。王

12、衛(wèi)明表示，上述指導意見將從產業(yè)研發(fā)方面推動和突破關鍵零部件的核心技術，整合現(xiàn)有資源，形成一批產業(yè)機器人的試驗室、技術中心；樂觀推動汽車、電子、軍工等行業(yè)工業(yè)機器人的應用示范，引導行業(yè)有序進展，制定行業(yè)準入標準。對于目前產業(yè)規(guī)模并不太大的機器人行業(yè)來說，受到國家層面政策的持續(xù)關注，為產業(yè)化的進展制造了有利的環(huán)境。全球3D打印市場規(guī)模從1993年至2012年的19年間，始終處于不溫不火的狀態(tài)。3D打印產業(yè)包括上游的打印材料、中游的打印設備、相關外設及其設計軟件，以及下游的打印終端產品和工業(yè)設計服務等。WohlersAssociates的數(shù)據(jù)顯示，2012年，全球3D打印產業(yè)的銷售收入規(guī)模已達22.

13、04億美元，比去年增長28.6%，假如從1993年算起，年均復合增速為17.7%，最近兩年同比增速升至25%的平臺。 圖1：3D打印市場規(guī)模增速始終處于不溫不火的局面 圖2：Wohlers猜測2021年行業(yè)產值達108億美元 3DSystems和Stratasys兩家龍頭企業(yè)可看做3D打印行業(yè)進展的風向標。目前，3D打印市場基本處于歐美龍頭企業(yè)領跑的局面，3DSystems和Stratasys在2012年的產值占全球3D打印行業(yè)收入規(guī)模的25.81%；從工業(yè)級打印機的出貨量看，Stratasys（加上最近合并的Solidspace和Objet）、3Dsystem等的出貨量占比高達75%。 圖3

14、：兩家龍頭企業(yè)的市場份額逐年提升 圖4：兩家龍頭在工業(yè)級打印機出貨量方面占確定優(yōu)勢 3D打印龍頭企業(yè)中報亮麗，但驚喜并不算大，較高的增速很大程度上來自于收購并表的因素。近日，3D打印行業(yè)龍頭3DSystems和Stratasys分別發(fā)布了2013年中報業(yè)績，二者收入分別實現(xiàn)37.97%和115.84%的同比增長，但實際上，較高的增速很大程度上來自于收購并表的影響。以3DSystems為例，最近三年中報的收入增速為54.3%、56.8%和38%，但假如不考慮收購并表，其內生增速僅是24.3%、22.8%和26.3%。Stratasys中報大增116%很大程度上得益于2012年底收購以色列有名3D

15、打印公司Objet的并表因素，公司發(fā)布的二季度業(yè)績快報也顯示，二季度同比內生增速僅為20%。 圖5：3DSystems最近三年的中報收入增速 圖6：去年年底收購的Objet并表使Stratasys中報大增 盡管如此，通過爭辯公司的細項收入變化以及最新動向，觀看到全球3D打印市場正在經受兩大樂觀的變化。 第一，新的打印機、耗材、商業(yè)模式的推出，正在提升3D打印的性能，擴大3D打印的應用邊界。從3DSystems二季度以來的主要經營動向，不斷地推出具有全新性能的打印機、新的打印耗材以及收購諸如RapidProductDevelopmentGroup這樣在3D打印掃描、設計有獨特力量的廠商，成為龍頭

16、企業(yè)進展壯大的的主要抓手。Stratasys在今年6月19日宣布收購在桌面級3D打印機領域享有盛譽的MakerBot，也是公司向桌面級個人3D打印機領域挺進的重要嘗試。 這一方面進一步擴大了3D打印的市場規(guī)模，另一方面也使得龍頭企業(yè)可以不斷向更高附加值的產品和服務拓展，優(yōu)化產品結構，使得收入和毛利率均有精彩的表現(xiàn)。 表1：3DSystems在2013Q2的主要經營動向 其次，亞太從無到有，歐洲經濟回暖，亞、歐地區(qū)滲透率的提升將成為將來幾年3D打印市場增長的強勁動力。從2012年工業(yè)級3D打印機的地區(qū)市場份額看，美、歐占據(jù)了80%，亞洲只占5%；從截至2012年底工業(yè)級3D打印機的存量結構看，美

17、、歐也是以81%的份額遙遙領先，中國、日本也只分別占據(jù)4%和3%。而從3DSystems中報披露的收入地區(qū)結構看，公司在美國的銷售額同比增速正在逐步下調至40%以下，而亞洲的收入?yún)s始終保持60%的高速增長，歐洲最近的收入增速也在回升至33%左右。 由于3D打印誕生于美國，在美國進展20多年以后，第一波的嘗鮮需求可能日益飽和，將來滲透率的提高主要依靠更高性打印設備和耗材對3D打印應用邊界的拓展，以及與云制造相關的商業(yè)模式的再創(chuàng)新。但亞太地區(qū)市場規(guī)模正處于從無到有的擴張階段，將來有望保持60%以上的高速增長；同時，經濟逐步走出低谷，具有極強工業(yè)基礎的歐洲也有望成為美國之外的另一重要增長極。 圖7：

18、歐美地區(qū)是3D打印機的主要市場 圖8：截至2012年底的工業(yè)級3D打印機存量結構 將來幾年3D打印市場的增長的規(guī)律主要有三個： 一是通過技術進步和產業(yè)競爭改善性價比。正像在前期有色中期策略報告深加工的時代中所述，3D打印成型工藝、打印耗材和設計程序、外設這三大要素的螺旋式創(chuàng)新是3D打印不斷提升性價比，擴大應用領域的原動力。 性能方面，雖然當前3D打印概念風起云涌，但真正在現(xiàn)實的應用中，無論在工業(yè)領域還是民用消費領域，以上三大要素的協(xié)作遠未到達抱負狀態(tài)，需要改進的地方還格外多。三要素聯(lián)合改進的過程可能會比較慢，但極有可能會被幾個關鍵環(huán)節(jié)上的突破所刺激，形成類似Iphone一樣的殺手級應用，從而加快滲透。事實上，在當前越來越多的企業(yè)進入3D打印產業(yè)來看，競爭強度增加將會使這一過程逐步提速。 價格方面，由于3D打印設備和耗材在終端制品的成本中占比相當大，將來設備、耗材成本的降低將逐步提升3D打印的經濟性。事實上，隨著技術進步和3D打印設備生產商的競爭，打印機均價已從2001年接近12萬美元降至8萬美元，降幅約1/3，而2010年以來的價格上升則是由于金屬材料的應用興起使得對設備的性能要求提升所致。 二是亞太地區(qū)，尤其是中國市場將被激活和快速增長。正像前文所述，亞太地區(qū)