用友實施應用技巧自定義項自由項

1、56自定義項、自由項在供應鏈業(yè)務處理的應用在企業(yè)的實際應用需求中，系統(tǒng)提供固有的各種檔案信息及單據(jù)的表現(xiàn)形式，不能滿足實際應用需求。為此，系統(tǒng)提供了內(nèi)容豐富，應用更為靈活的自定義項、自由項的功能,它將能夠在原有的各種檔案信息及單據(jù)的基礎上根據(jù)企業(yè)自身需要，進行客戶化操作。561單據(jù)自定義項的應用系統(tǒng)為原始單據(jù)表頭、表體提供了16個自定義項字段，可為每個自定義項字段定義名稱，然后在單據(jù)設計中為每類原始單據(jù)選擇其所需要的自定義項。示例5-61：由于管理需要，要求對每筆采購業(yè)務執(zhí)行合同管理，即在每張采購入庫單填入其相應的合同號，并且購入的存貨如有輔計量單位，在票據(jù)中顯示其輔計量單位的單價。實現(xiàn)以上要

2、求可通過如下方法實現(xiàn)：（1）單據(jù)自定義項的設置操作步驟： 在企業(yè)門戶中單擊“基礎設置” | “自定義項”。 單擊【單據(jù)頭】、【單據(jù)體】按鍵，改“自定義項1”為“合同號”、“自定義項1”為“輔計量單價”。如圖5-61所示 選擇“是否必輸”項，“數(shù)據(jù)來源”為手工來源。如圖5-62所示：提示：l 在單據(jù)頭自定義項設置時，選擇“是否建檔”，系統(tǒng)將會自動選擇“是否檢驗合法性”。圖5-61基礎檔案自定義項單據(jù)體自定義項設置圖5-61基礎檔案自定義項一點通：數(shù)據(jù)來源：可選擇手工輸入、系統(tǒng)檔案。如選擇系統(tǒng)檔案，還應設置對應檔案、對應字段，以此為單據(jù)體自定義項錄入依據(jù)。是否定長： 定長的情況下，可輸入的自定義項

3、內(nèi)容應限制其字符寬度均等于其定義的可輸入寬度；不定長時則輸入的自定義項內(nèi)容長度只限制不能大于其定義的可輸入寬度即可。是否必輸：必輸?shù)那闆r下，使用該自定義項的檔案、單據(jù)必須輸入該自定義項內(nèi)容；反之，可輸可不輸。是否檢查合法性：設置需要合法性檢查時，在使用該自定義項的檔案、單據(jù)中輸入該自定義項內(nèi)容后需要檢查輸入的內(nèi)容是否已經(jīng)存在：如果輸入內(nèi)容不存在，則返回到單據(jù)上，讓用戶重新輸入自定義項；如果輸入內(nèi)容存在，則檢查當前操作員是否有自定義項檔案編輯的權(quán)限，如果有此權(quán)限，則將當前用戶新輸入的自定義項添加到自定義項檔案中，如果當前操作員沒有自定義項檔案編輯的權(quán)限，則返回到單據(jù)上讓用戶重新輸入自定義項。是否

4、建檔：設置需要建檔時，在使用該自定義項的單據(jù)、檔案中輸入該自定義項內(nèi)容時，若輸入的內(nèi)容在該自定義項檔案中不存在，則系統(tǒng)應自動將輸入內(nèi)容存入自定義項檔案中。 定義項設置好后，在單據(jù)設計中對采購入庫單模版增加表頭自定義項“合同號”及表體自定義項“輔計量單價”。如圖5-63/5-64所示：圖5-63 單據(jù)設置表頭自定義項 增加表體自定義項“輔計量單價”時，還需選擇“自定項屬性”中的“公式定義”，依次雙擊“表體：金額”、“/”、“表體：件數(shù)”，這時在右側(cè)會出現(xiàn)該自定義項的取數(shù)公式，單擊“確定”完成。圖5-64 單據(jù)設置表體自定義項（2）單據(jù)自定義項的應用操作步驟： 進入“采購、銷售、庫存”中的各類表單

5、，單擊【增加】，錄入“合同號”內(nèi)容，系統(tǒng)自動將表頭自定義項“合同號”內(nèi)容增加到檔案中以便將來查詢 表體自定義項“輔計量單價”會根據(jù)預先設置好的公式計算出來。（345/20=17.25）圖5-65 庫存管理采購入庫提示l 自定義項的代碼只是自定義項的助記碼（類似存貨代碼、供應商客戶簡稱），不是必輸項。如果定義自定義項檔案時，既輸入了名稱又輸入了代碼，則在存貨檔案、客戶、供應商檔案錄入自定義項時，或在各種單據(jù)上錄入自定義項時，用戶既可輸入自定義項的名稱又可輸入代碼，但仍保存名稱。l 只有在功能權(quán)限中賦予操作員"自定義項設置"權(quán)限和"自定義項檔案"權(quán)限，操作員

6、才可操作自定義項【定義】按鈕，進行自定義項定義。l 如果操作員權(quán)限中只賦予了"自定義項檔案"權(quán)限，則操作員可在單據(jù)中增加自定義項檔案，若需要在自定義項設置菜單下增加自定義項檔案則還需具有"自定義項設置"權(quán)限，若操作員需要具有自定義項設置下定義自定義項的權(quán)限，則需要具有"自定義項設置"的權(quán)限。562庫存、客戶、供應商自定義項的應用客戶、供應商、存貨自定義項是設在系統(tǒng)的客戶、供應商、存貨檔案中沒有提供、但又特殊需要的信息。這些信息可根據(jù)企業(yè)管理需要進行個性化設置，并參與查詢、統(tǒng)計。 示例5-62，企業(yè)需要記錄每個客戶的規(guī)模（大型、中型、小

7、型），及存貨的質(zhì)量等級（甲級、乙級），并在銷售過程中體現(xiàn)出來。（1）自定義項的設置操作步驟： 在企業(yè)門戶中單擊“基礎設置” | “自定義項”。 單擊【客戶】、【存貨】按鍵，改“自定義項1”為“規(guī)?！薄ⅰ白远x項1”為“質(zhì)量等級”。如圖5-66所示：提示：l 只有定義客戶、供應商、存貨自定義項后，在相應檔案中才會顯示上述信息。l 存貨檔案、客戶檔案、供應商檔案：在這三個基礎檔案中錄入自定義項時，既可輸入自定義項的名稱又可輸入自定義項的代碼。如果用戶輸入了代碼，系統(tǒng)將代碼轉(zhuǎn)換成名稱顯示。圖5-66 單據(jù)設置檔案自定義項 在自定義項設置時，選擇“是否必輸”和“是否檢驗合法性”；單擊“檔案”進行自定義

8、項檔案錄入。如圖5-67所示：圖5-67 單據(jù)設置自定義項檔案 在企業(yè)門戶中單擊“基礎設置” | “客戶檔案”和“存貨檔案”。 在客戶、存貨檔案自定義頁中選擇所對應的自定義項內(nèi)容。如圖5-68所示：圖5-68 基礎檔案自定義項提示：l 進入檔案，參照自定義項，如不選檔案將不予以保存。一點通：l 對于同一存貨一個自定義項只能設置一個值，但一個自由項可以設置多個值。l 同一存貨一個自定義項只能對應一個值，存貨決定了，自定義項也就決定了，因此錄入單據(jù)時，不需要再選擇自定義項。l 在庫存管理系統(tǒng)中，可按自由項設置賬簿并進行統(tǒng)計分析，而自定義項則只能作為存貨的一個備注性質(zhì)的說明，用于具體描述存貨的屬性。

9、（2）檔案自定義項的應用操作步驟： 單擊“基礎設置” | “單據(jù)設計”，將所需要顯示上述內(nèi)容的單據(jù)加入自定義項。注意：客戶、供應商自定義項在表頭中增加；存貨自定義項在表體中增加。 在日常業(yè)務中，填制單據(jù)時系統(tǒng)會根據(jù)所選客戶、存貨檔案自動顯示出其對應自定義項“規(guī)?！?、“質(zhì)量等級”的檔案。如圖5-69所示：圖5-69 銷售管理發(fā)貨單563自由項的應用系統(tǒng)僅為存貨檔案提供了10個自由項字段，可為每個自由項字段定義名稱，然后在存貨檔案中為每種存貨選擇其所需要的自由項內(nèi)容。其主要目的是更為方便快捷的統(tǒng)計具有不同屬性的某一商品。示例5-63： 10輛B型自行車生產(chǎn)完工入庫，其中有3輛是紅顏色、2輛白色、5

10、輛黑色，這是輛車除顏色之外其他屬性完全一樣。若編制3個存貨檔案（B型紅、B型白、B型黑）顯然十分麻煩，類似情況就可通過存貨自由項實現(xiàn)。（1） 自由項的設置操作步驟： 在企業(yè)門戶中單擊“基礎設置” | “自由項”，改“自由項1”為“顏色”。如圖5-610所示：圖5-610 基礎檔案自由項 單擊“檔案”進行自定義項檔案錄入。如圖5-611所示：圖5-611 基礎檔案自由項檔案 在企業(yè)門戶中單擊“基礎設置” | “存貨檔案”，選擇B型自行車的存貨檔案，在“自定義/自由項頁中”在單擊顏色，表示此種存貨已添加了自由項“顏色”。如圖5-612所示：圖5-612 基礎檔案存貨檔案（2） 自由項的應用操作步驟： 單擊“基礎設置” | “單據(jù)設計”，將所需要顯示的單據(jù)加入自由項1“顏色”。如圖5-613所示：圖5-613 基礎檔案單據(jù)設計 在日常業(yè)務中，當填制單據(jù)時遇到存貨為B型自行車時，需選擇所對應顏色的信息。銷售、調(diào)撥等操作亦是如此。如圖5-614所示：圖5-614 庫存管理產(chǎn)成品入庫提示：l 同一存貨一個自由項由于可以對應多個值，因此在錄入出入庫單時，還應選擇該存貨本次出入庫的對應自由項的值，l 在庫存管理系統(tǒng)中，可按自由項設置賬簿并進行統(tǒng)計分析，而自定義項則只能作為存貨的一個備注性質(zhì)的說明，用于具體描述存貨的屬性。564自定